汽车零部件车灯行业分析报告.docx

1、汽车零部件车灯行业分析报告2016年汽车零部件车灯行业分析报告2016年9月目录一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 41、行业主管部门及管理体制 42、主要法规及产业政策 4二、行业发展概况 61、汽车工业的发展概况 6（1）国际汽车工业发展概况 6（2）我国汽车工业发展概况 72、我国汽车零部件行业发展趋势 83、行业上下游情况 9三、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）产业政策支持 10（2）汽车市场的持续繁荣 112、不利因素 11（1）国内自主创新和技术研发能力薄弱,技术研发水平有待提高 11（2）产业集中度较低，企业规模偏小 12四、进入本行业的主要障碍 12

2、1、市场进入壁垒 122、技术壁垒 133、资金壁垒及规模壁垒 13五、行业基本特征 141、行业技术水平及技术特点 142、汽车零部件企业与整车企业的合作关系 143、受国家相关产业政策影响较大 15六、行业周期性、季节性、区域性特征 151、周期性 152、区域性 163、季节性 16七、行业竞争状况 161、上海小糸车灯有限公司 162、长春海拉车灯有限公司 173、常州星宇车灯股份有限公司 174、浙江嘉利（丽水）工业股份有限公司 175、浙江天翀车灯集团有限公司 18一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及管理体制目前我国汽车行业的宏观管理部门是国家发展改革委

3、员会以及工业和信息化部，主要负责制订产业政策和发展规划，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。2009年8月，工业和信息化部、国家发展改革委员修订的汽车产业发展政策规定，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式，其中投资生产汽车零部件的投资项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。中国汽车工业协会（CAAM）是我国汽车行业的自律管理机构，主要承担汽车产业调查研究、组织制/修订汽车工业标准及技术规范、信息服务、咨询服务与项目论证等职能。2、主要法规及产业政策（1）公司主营业务所涉及的主要产业政策及法律法规

4、如下：二、行业发展概况1、汽车工业的发展概况（1）国际汽车工业发展概况汽车工业已有100多年的发展历史，是世界上规模最大和最重要的产业之一，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。中国于2009年超越美国成为全球汽车生产消费第一大国，并保持着高速增长的趋势。近年来，全球汽车产销量总体保持稳步增长态势。根据国际汽车制造商协会（OICA）的数据，2006-2014年，全球汽车产销量分别从6,922万辆和6,837万辆增加至8,974万辆和8,800万

5、辆，年复合增长率分别为3.30%和3.21%。虽然过去十年中国的汽车年复合增长率超过20%，但是中国的千人保有量与发达国家相比仍很大差距，美国千人保有量超过800辆，日本、欧洲发达国家千人保有量接近600辆，韩国接近400辆，连较低的巴西也接近200辆，而中国才刚刚超过百辆，所以中国汽车市场未来增长空间依然巨大。相比之下，美国、日本以及西欧等发达国家及地区的汽车生产和消费量均已达到了一定的饱和状态，这些国家和地区逐渐将一般汽车的生产设备和生产基地转移到发展中国家进行生产并不断扩大产量，作为经济正在崛起的一个世界人口大国，中国的汽车市场被世界各大著名汽车厂家看好。（2）我国汽车工业发展概况随着我

6、国宏观经济的持续快速增长，汽车产业在一系列政策扶持下取得了较大的发展，国内汽车的需求量也迅速增加，市场需求的变化使我国汽车工业迎来了突飞猛进的发展，汽车产量从2007年的888万辆增加到2014年的2,372万辆（数据来源：万得资讯）。据中国汽车工业协会统计分析，2015年，汽车产销2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点，我国已成为世界第一汽车生产大国，中国汽车市场已进入平稳增长阶段。2、我国汽车零部件行业发展趋势汽车零部件行业处于汽车行业产业链的上游，是整车制造业的配套行业，因此其行业的发展前景与汽车行

7、业的发展密切相关。随着我国国民经济的快速发展，人民的收入大幅提升，对于汽车的需求也将日趋强烈。目前人均保有量相对欧美国家还比较低，我国的汽车行业仍处于成长期，持续增长的汽车产量为汽车零部件行业带来巨大的内需市场潜能，与整车市场相比，汽车零部件市场具有更强的成长性，国内整车生产配套需求、售后维修市场需求以及出口市场需求将成为推动零部件行业发展的三大市场驱动因素。在汽车灯具方面，前几年汽车照明行业主流照明灯具主要是氙气灯和卤素灯。但随着技术的发展，LED光源具有亮度高、颜色种类丰富、低功耗、体积小、寿命长等特点，LED在汽车照明中的应用日渐增多，从最初的汽车内部照明应用，跨越到了前照大灯及组合尾灯

8、等更宽广应用。由于尺寸小，LED能够配合丰富的形状和线条变化，有助提升车灯辨识度，配合漂亮的外观造型设计，被指定用于众多中高档车的前照灯系统。未来，随着技术与市场不断提升，灯源节能化、智能化的趋势将推动LED车灯在汽车照明领域更广泛的应用。3、行业上下游情况行业上游是各类线材灯珠、灯泡、模组、线束和塑料粒子等制造企业，上游供应商较多，竞争相对较为激烈，价格相对平稳；下游行业主要是汽车整车制造商。汽车零部件供应商要进入整车制造商供应链需经过长期、严格的筛选过程，需通过严格的第三方质量管理体系认证，同时需满足整车制造商的特殊标准和要求。汽车整车厂为了供应链的稳定性及汽车质量的稳定性，一般不会轻易更

9、换零部件供应商，汽车零部件行业的上下游相对比较稳定。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策支持汽车工业是我国国民经济发展的支柱产业之一，汽车零部件行业作为汽车工业的重要一环也被列入我国重点发展的行业，近年来我国陆续出台了一系列的产业政策，加强对汽车及汽车零部件行业的扶持力度。2006年，国家发改委颁发关于汽车工业结构调整意见的通知，鼓励发展汽车零部件产业集群，鼓励零部件企业上规模上水平，鼓励零部件企业进行跨地区兼并重组。2009年3月，国务院颁发汽车产业调整与振兴规划，鼓励自主化关键零部件技术，支持汽车零部件企业骨干企业扩大产能规模，提升市场份额。2009年8月，发改委及工信部颁布汽

10、车产业发展政策（修订），明确提出：培育零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，优先扶持能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业。2014年，交通部等部门颁发关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见，指出2015 年1 月1 日起汽车生产企业应在新车上市时公开汽车维修信息，在2015 年12 月31 日前，全部公开已进入车辆生产企业及产品公告的国产车型以及已获CCC 认证的国产及进口车型的汽车维修技术信息；鼓励原厂配件生产企业向汽车后市场提供原厂件和有自主商标的独立售后配件，允许授权配件经销企业、授权维

11、修企业转售原厂配件。（2）汽车市场的持续繁荣近年来，我国汽车的产销量保持着稳定的、逐年增长的态势，据中国汽车工业协会统计分析，2016年1-7月，我国汽车产销1485.43万辆和1468.39万辆，同比增长8.99%和9.84%。而我国汽车千人保有量与发达国家水平仍有一定的差距，随着我国国民经济的健康发展及人均可支配收入的进一步提升，预计未来一定时期内，我国汽车产业仍有较大的发展空间。汽车零部件行业是汽车工业的基础，随着我国汽车行业的进一步发展，未来我国的汽车零部件市场也将迎来更好的发展机会。2、不利因素（1）国内自主创新和技术研发能力薄弱,技术研发水平有待提高与国际汽车零部件生产企业巨头相比

12、，我国的汽车零部件生产企业在技术水平、研发能力、研发投入等各方面均处于落后水平，缺乏开发具有竞争力产品的能力，技术研发能力有待提高，行业内具备持续开发能力的生产企业不多。我国大部分零部件企业往往需要付出高额的成本从国外引进先进的技术，目前我国相关生产企业缺乏核心竞争力。（2）产业集中度较低，企业规模偏小目前，我国汽车零部件行业产业集中度较低，企业数量众多且规模较小，产品与国外同类产品相比存在一定的劣势，研发能力也相对缺乏，同时企业规模与国外巨头企业相比存在较大的差距，难以形成规模经济效益和较强的竞争力，这使得我国的汽车零部件企业往往只能通过价格竞争来获取订单，从而利润率偏低。近年来我国汽车市场

13、已经逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。这直接或间接给零部件企业带来了压力。一方面，整车企业面临来自市场的价格压力，必将通过技术改装以及严格控制原材料成本等方法减少价格下降带来的损失，促使整车厂加大向上游零配件配套企业转移降价压力；另一方面，随着上游主要原材料价格上升，行业内企业本身也面临成本上升的压力，这将进一步挤压行业内企业的盈利能力。四、进入本行业的主要障碍1、市场进入壁垒汽车零部件供应商要进入整车制造商供应链的前提是必须通过严格的第三方ISO/TS16949 质量管理体系认证，行政管理方面，车灯产品需要满足“3C”强制性质量认证，同时还要满足整车制造商和系统集成供应商的特殊标准

14、和要求。取得相关的认证，具备客户认可的技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方面的能力，才能得到订单确认。一般来说整车制造商对供应商的认证过程包括技术评审、质量体系评审、价格竞标、产品试制、小批量试用、批量生产等几个阶段，由于认证体系较为苛刻，因此从产品开发到实现大批量供货，整个过程一般需要2-3年的时间。2、技术壁垒汽车车灯零部件行业属于技术密集型行业，需要较强的技术开发水平、质量控制能力。从研发设计到生产的整个过程涉及的技术领域非常广泛，包括光学、热学、力学等多个物理前沿领域的专业知识，以及模具设计、精密机械加工等专业技术，专业技术水平要求较高。从产品的开发设计阶段到产

15、品的制造加工整个过程对从业企业的多学科技术整合能力提出了很高的要求，一般需要企业数年的技术积累和产品研发经验的积累，具有持续提升技术和工艺水平的能力，才能达到汽车车灯需要的耐寒、耐高温、耐振动、耐冲击、防尘、防水、防雾、气密性高等多项要求，并满足汽车更新换代的需求。3、资金壁垒及规模壁垒汽车零部件企业前期需要投入大量资金购置生产设备和引进技术人员，生产过程中产品的研发设计、模具的开发也都需要较高的资本投入，加上下游汽车行业竞争较为激烈，导致车灯利润水平较低，企业需要不断增加投资，具备规模化生产才能具备一定竞争优势。因此，较大的初始资金投入及规模效益的要求都对新进入企业形成了较高的门槛。五、行业

16、基本特征1、行业技术水平及技术特点近年来，随着我国汽车产业的迅速发展，我国汽车零部件行业的企业规模、技术水平和产品开发能力与以往相比有了较大提高，已能基本满足目前汽车生产和维修服务的需求，具备了各类型汽车所配套的零部件的开发与生产配套能力。但行业内外资和合资企业在技术方面仍占有优势地位，高端前沿的技术仍掌握在国外公司的手中，外资产品仍占据着高端汽车的零部件产品市场。2、汽车零部件企业与整车企业的合作关系汽车零部件行业市场可分为整车配套市场和售后服务市场。整车配套指的是各零配件供应商根据整车企业的要求，为其供应整车中所需要的各种零部件；售后服务指的是零部件企业为汽车维修、升级、改装等提供所需零部件。就整