新型建筑材料铝合金模板系统行业分析报告.docx

1、新型建筑材料铝合金模板系统行业分析报告2014年新型建筑材料铝合金模板系统行业分析报告2014年11月目 录一、行业管理 31、行业管理体制 32、行业协会 33、行业的主要法律法规及产业政策 4二、市场规模 51、建筑模板行业概况 5（1）国内建筑模板行业概况 5（2）建筑模板行业市场概况 72、铝合金模板行业概况 7（1）国际铝合金模板行业概况 7（2）国内铝合金模板行业概况 8上游行业概况 8下游建筑行业概况 9（3）国内铝合金模板市场概况 11三、主要风险 111、宏观经济波动风险 112、产业政策风险 123、技术升级风险 124、新材料替代性风险 125、建筑业施工工艺升级风险 1

2、3一、行业管理1、行业管理体制我国建筑材料行业由国家发改委、工业和信息化部、住房和城乡建设部实施宏观管理，其主要负责制定相关产业政策，指导技术创新，制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。2、行业协会行业的自律组织为原中国模板协会，2012 年10 月更名为中国模板脚手架协会，其职能为：宣传贯彻国家制定的各项方针政策和建设法规，配合政府有关部门，提出有关技术政策的建议；受政府有关部门委托，参与或主持编制有关模板、脚手架行业的技术规范和相关产品标准，并组织推行技术标准的贯彻实施；组织行业专家对模板和脚手架新技术成果及新产品进行论证、评估和推广应用；依照有关规定，经批准后组织模板、

3、脚手架行业的创优、评优企业资质等级认定工作，促进会员企业开展科技创新，提高模板、脚手架技术水平；开展行业调查、技术培训和技术咨询，提高行业整体素质和社会经济效益；配合有关部门进行模板、脚手架产品的质量监督和质量管理，提高产品质量和施工安全；加强同香港、澳门、台湾地区和国外行业组织的交流，推动会员企业的技术经济合作，促进我国模板、脚手架的技术进步；根据有关规定编辑出版会刊，开通信息网络，及时传递有关技术信息和市场信息等。3、行业的主要法律法规及产业政策铝合金模板系统，属于新型建筑材料，针对国家倡导的低碳、环保的绿色施工政策，采用铝合金模板，并配用预制陶粒混凝土新型轻质隔墙板和外墙内保温技术，取代

4、了传统的墙体砌砖、抹灰等湿作业工艺，降低了成本，节约大量木材资源，减少大量建筑垃圾，保护环境资源，提高现浇工程质量，符合建筑工程工厂化的发展方向和政策导向。二、市场规模铝合金模板系统为新型建筑材料。1、建筑模板行业概况（1）国内建筑模板行业概况模板系统是指用于使新浇混凝土成型的模板及其支撑体系所构成的一整套构造系统。其中，接触混凝土并控制预定尺寸、形状、位置并使之成型的部分称为模板；支持和固定模板的杆件、桁架、联结件、金属附件、工作便桥等构成了支承体系。模板系统在混凝土施工中是一种临时性的结构。近20 多年来，我国模板工程取得了重大技术进步。在上世纪70 年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建

5、筑施工用模板以木模板为主。80 年代以来，各种新结构体系不断出现，钢筋混凝土结构迅速增加，现浇混凝土模板的需要量也剧增，在“以钢代木”方针的推动下，研制和大量推广应用组合钢模板先进施工技术，改革了模板施工工艺，节省了大量木材，取得了重大经济效益。目前，全国建立钢模板厂600 余家，形成年生产能力3,500 多万平方米,钢模板拥有量达6,000 多万平方米,建立各类钢模板租赁站近1 万家。1自上世纪90 年代以来，我国建筑结构体系又有了近一步发展，高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通和高速公路、铁路等飞速发展，对模板施工技术提出了新的要求。我国不断引进国外先

6、进模板体系，同时，也研制开发了多种新型模板，模板规格正向系列化和体系化发展，模板材料向多样化和轻型化发展，模板使用向多功能和大面积发展。目前，在我国除少数国家重点工程外，绝大部分施工工程中采用的建筑模板都比较落后，与发达国家相比有很大差距。其中大量采用的组合钢模板、散装散拆的竹（木）胶合板都是相对落后的技术，在发达国家的高层建筑领域处于被替代阶段，但由于我国人工费用太低，导致部分施工企业宁肯多用人工，多消耗材料，不肯科技投入，不采用新型模板，这也相对制约了建筑模板行业的技术进步。随着我国人工费用的提升、施工企业和房地产开发企业的观念转变、国家“绿色施工”、“10 项新技术”等政策导向，研发取代

7、传统建筑模板的新型材料模板成为行业发展的趋势。（2）建筑模板行业市场概况中国是世界模板生产大国。国内建筑施工用各种钢模板、各类钢脚手架和钢跳板、钢支撑、钢横梁等年用钢量达到3,000 多万吨；木胶合板模板使用量达到1,200 多万立方米；竹胶合板模板使用量达到400 多万立方米。为了保护林业资源、保护生存环境，除了“以钢代木”之外，还需要开发其他材料的模板，如“以塑代木”“以塑代钢”“以铝代木”等，其中“以铝代木”的前景较为广阔。2013 年，中国建筑模板使用量达6.5 亿平方米，模板产量接近2 亿平方米；其中，木（竹）胶合板占据75%，全钢大模板和组合钢模板的产量和使用面积占总量约24%；铝

8、合金建筑模板占总量0.4%左右。2、铝合金模板行业概况（1）国际铝合金模板行业概况铝合金模板系统自1962 年在美国诞生以来，已经有近50 年的应用历史。在美国、加拿大等发达国家，以及像墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度这样的新兴工业国家的建筑中，均得到了广泛的应用。各国在推广使用的过程中，也积累了大量铝模板的设计、制造、应用和施工经验。世界高层都市建筑学会(CTBUH)公布了2012 年最佳超高层建筑的结果是:澳大利亚悉尼布莱街1 号(1Bligh Street)28 层高的商务办公楼获得亚澳最佳高层奖，意大利米兰40 层的伦巴第政府大楼(Palazzo Lombardia)被授予欧洲最佳高

9、层奖，加拿大米西索加楼高56 层和50 层公寓楼玛丽莲梦露双塔获得美洲最佳高层奖，卡塔尔多哈44 层多哈塔获得非洲及中东最佳高层奖。该4 个工程除了多哈塔由中国承包施工采用钢模体系之外，其他工程都采用了铝模板技术。（2）国内铝合金模板行业概况铝合金模板行业的上游行业产品主要为铝型材，下游行业为建筑行业。上游行业概况从上游行业来看，中国铝挤压工业已历经50 多年的历史，中国既是全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国，也是国际市场重要的铝挤压材供应基地。2012 年，中国铝挤压材产能达到约1,500 万吨/年，产量1,213 万吨，比上一年增长11%。2006-2012 年，产量年均复合增长率为

10、16%。2004年7月-2014年4月，我国氧化铝与铝材月产量情况如下：我国铝挤压工业无论技术装备上还是生产规模上都已具备全球铝挤压材出口基地的初步特征，为我国铝模板技术发展奠定了良好基础。2下游建筑行业概况模板系统是建筑行业的需求产品，建筑行业的稳定发展能够促进模板行业的发展。国内建筑业的发展状况具体如下：2008 年至2013 年我国建筑业总产值保持平稳增长，由2008 年的62,036.81亿元增加到2013 年的159,312.95 亿元，虽然自2011 年起增速有所放缓，但依然维持在15%以上。随着我国国民经济持续增长，我国建筑业总产值将继续保持稳定增长的态势。2008 年至2013

11、 年我国房屋施工面积保持平稳增长，由2008 年的530,518.63万平方米增加到2013 年的1,129,967.69 万平方米，增速均保持在10%以上。2011年后虽然建筑业受到房地产调控政策影响，但施工面积增速依旧维持在15%以上，从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在；另外，保障房政策的推广也会对建筑业施工面积增长起到促进作用。（3）国内铝合金模板市场概况2011 年铝合金模板产量80 万平方米，每平米使用铝型材22-25 千克，消费铝型材约20,000 吨。近年来，铝合金建筑模板的用量呈现快速增长趋势，连续两年翻番增长。预计在未来几年，铝合金模板的用量和产量会有较快

12、增长，估计在2015 年铝合金模板产量会达到800 万平方米，2020 年会超过2,000 万平方米。2013 年，中国建筑模板使用量达6.5 亿平方米，模板产量接近2 亿平方米,其中99%的使用量由传统的木（竹）胶合板、全钢大模板和组合钢模板组成。 在“以铝代木”、“绿色施工”、“10 项新技术” 等政策的支持下，若在此领域内能实现30%的铝化率，则有超过1.9 亿平方米的铝模板市场容量。2012 年受房地产调控政策影响，市场进入稳定调整期增长速度放缓，但随着国家大力推进城镇化发展，居民住宅、公共建筑以及基础设施建设，特别是新农村及中西部地区城乡建设快速发展，势必刺激对建筑铝合金模板的市场需

13、求。三、主要风险1、宏观经济波动风险建筑模板行业的整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软，建筑行业对建筑模板的需求将会减少；另外，通货膨胀、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。2、产业政策风险铝合金模板行业受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响较大，国家会根据经济的发展变化来调整政策。最新国家出台的有利于铝合金模板行业发展的政策，但同时也提高了行业进入门槛、产品质量标准，对企业生产模式和产品质量提出了新要求，若无法适应政策变化会给企业经营带来不利影响。3、技术升级风险铝合金模板行业注重行业经验和技术创新，对产品企业的技术水平、技术研发能力以及创新能力的要求较高

14、。行业的企业需要不断地提高自身技术水平、研发新技术和新产品，若企业无法及时追踪行业发展动态，在技术升级上落后，则有可能面临被淘汰。4、新材料替代性风险铝合金模板是一种新型的建筑模板材料，在国外经过实践证明可替代现有的传统模板，但同时目前亦有在研的其他新建筑模板材料，如塑料模板、木塑模板等，目前暂时尚未能有效替代传统模板并大量投产，若新材料未来取得重大技术突破，在成本或性能上较铝合金模板更有优势，则铝合金模板有可能面临被淘汰的风险。5、建筑业施工工艺升级风险目前我国建筑的施工工艺尚停留在现场混凝土浇筑的湿作业阶段，更符合工厂化理念的预制PC 构件和3D 打印等新型施工工艺还处于探索阶段，若将来在技术上取得重大突破，则铝合金模板有可能面临被淘汰的风险。