苜蓿草市场分析报告.docx

1、苜蓿草市场分析报告苜蓿草市场分析报告一、全球苜蓿草产量全球苜蓿干草产量1.38亿吨(2014年)，其中北美洲6333万吨,南美洲2755万吨，欧洲3277万吨，亚洲628万吨，大洋洲666万吨，非洲136万吨.前十位苜蓿种植国家是美国（36）、中国（15）、阿根廷、俄罗斯、意大利、加拿大、法国、澳大利亚、匈牙利和保加利亚。全球苜蓿草生产类型主要有苜蓿风干草捆、苜蓿脱水草捆、苜蓿青贮、苜蓿草颗粒等。苜蓿草草捆 苜蓿草颗粒二、全球苜蓿草进出口量2016年全球苜蓿草进出口量为850万吨，其中出口量为600万吨，进口量为250万吨;主要出口国：美国、西班牙、加拿大、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、保加利亚。

2、主要进口国和地区：中国、日本、沙特、阿联酋、韩国、台湾。苜蓿草主产国大部分自用,出口量占产量的比例不大，如美国仅有不到5%产量的苜蓿草用来出口.三、中国苜蓿草进口中国海关获得数据统计，2016年中国进口苜蓿草总计146。31万吨，相比2015年的121.36万吨增加20.57%;进口金额总计44998。40万美元，同比下降4。00；全年平均到岸价为307。55美元/吨，同比下降20。38。从2013年到2016年,中国进口苜蓿的变化趋势是：总量逐年提升，增幅逐年放大；美国苜蓿的比例在下降，西班牙的苜蓿比例在上升。国产苜蓿的质量不稳定，一级或特级苜蓿草的产量严重不足,目前高品质苜蓿市场还依赖于进

3、口.四、中国苜蓿草产业2015年，中国苜蓿草产量418。2万吨，进口121万吨，需求量538万吨,供需基本平衡。分析我国牧草市场的供求形势，劣质牧草供大于求，而苜蓿等优质牧草却供不应求。一级苜蓿很少，大多为二级苜蓿草。质量较好的省份在甘肃和宁夏.由于农民收购价的提高，苜蓿出场价普遍提高，一、二级苜蓿甘肃在2100-2300元/吨，宁夏在2200-2400元/吨。但是，宁夏的苜蓿数量很有限，基本在本地消化了，宁夏还需大量从甘肃调购。目前,甘肃是苜蓿贮存最多的省份,其次是内蒙古,许多奶牛场已选用国产苜蓿予以降低饲养成本.我国苜蓿草产业发展主要分为四个阶段：第一阶段是传统阶段，即我国一直存在的农民自

4、产自用的生产方式,此方式非常稳定但从未进入商品草市场。第二阶段是从90年代末到21世纪初，我国掀起一场苜蓿草生产高峰,伴随着生态工程而兴起,产品主要瞄准国际市场，但是好景不长,这个高峰期很快过去。原因主要有两个：一是产业没有做好相应的市场及技术准备；二是国家政策的转变，特别是2004年后，政府把优惠政策转向补贴粮食生产，从而对饲草产业造成冲击,形成从20042008年的商品草生产的低谷阶段，即第三阶段.直到2008年“婴幼儿奶粉”事件之后,国人收稿日期:2013-08-29 才重新审视草业对整个畜产品乃至食品安全所发挥的重要作用。目前,以“振兴奶业苜蓿发展行动为标志的国家项目掀起了苜蓿产业新的

5、振兴阶段，即第四阶段。在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下，国产苜蓿种植面积和产量显著增加,质量提升较快,发展势头迅猛，特别是甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区.随着我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益增加，优质的国产苜蓿已成为许多牧场的首选。2008-2015年中国苜蓿草行业供需平衡情况（单位：万吨）年份产量需求量2008175。04172.522009192。55197.882010211.75232.652011232。96259.012012287。99330。992013332。51407。212014382.50470.112015418.20538.

6、66资料来源：公开资料整理中国已成为进口苜蓿的大国,连续两年世界排名第一，按中国苜蓿市场的苜蓿来源分,可以分为国产苜蓿和进口苜蓿两大类。国产苜蓿又可以分草业公司生产销售和奶牛场自种自收两大类.进口苜蓿可以按国别分为美国、西班牙、加拿大、保加利亚，将来还会有巴西、阿根廷、南非、蒙古、哈萨克斯坦等.但是,目前我国苜蓿干草还是主要来源于国内草业公司及种植合作社和美国.五、苜蓿草饲料的产品质量标准(一)我国苜蓿干草捆分级国家标准 （)(二)美国豆科、禾本科和豆科、禾本科混合干草质量标准(%）质量标准CPADFNDFDDMDM1RFV特级19313。0151117-1931-35404662653.02

7、.615112521416364047-5358-612。5-2。31241033111341-4254-6056-572.22.0102-8748-10434561-6553-551.9-1。886-7554565531.875注：CP粗蛋白；ADF酸性洗涤纤维；NDF中性洗涤纤维;DDM可消化干物质88.90。779ADF；DM1干物质采食量=120NDF；RFV相对饲喂价值=DDMDM111.29。 100RFV 标准干草含41%ADF和53%的NDF。由于美国苜蓿生产的观念先进，一切为客户着想,进入中国的苜蓿绝大部分为一级和特级苜蓿，根据运输距离远近，尽管到场价格在2350-2600元

8、/吨，但在性价比上仍明显优于国产苜蓿，华夏畜牧(三河）有限公司在使用大量来源于甘肃、宁夏国产优质苜蓿后,将抽样在美国化验，并与美国特级苜蓿进行了性价比比较,结果见表9.根据相对饲草品质(RFQ）标准，每个营养单位的成本美国在13.8元/吨以下，而国产苜蓿在19.8元/吨，甚至在24。2元/吨以上。当奶牛采食了进口苜蓿后，奶牛的生产性能得到明显改善，促使奶农优先购买进口苜蓿，特别是规模化养殖的企业。众所周知,奶牛对苜蓿等粗饲料的质量和数量稳定性要求极高，补充精料的配方也要相对稳定。而国产苜蓿在质量上存在巨大差异，而且供货价格和数量极不稳定，造成瘤胃环境反应大，价格又偏高，给奶农带来的效益没有进口

9、苜蓿高，这也是进口苜蓿数量剧增的主要原因之一。(三)美国苜蓿与优质国产苜蓿性价比分析参考资料1:苜蓿干草主要质量指标(2011-1205 19:13：08苜蓿是一种非常优良的植物性蛋白质饲料，粗蛋白含量高、消化率高、富含维生素和各种矿物质。苜蓿干物质粗蛋白质含量在18以上，各种氨基酸占6%，比玉米 高3倍,比大麦高1。7倍，苜蓿单位面积粗蛋白产量是粮食作物的2倍。使用苜蓿干草饲喂奶牛可显著提高奶牛的产奶量和牛奶品质，还可减少因为过多吃精料引 起的奶牛瘤胃酸中毒等代谢疾病，延长奶牛利用年限，提高经济效益.苜蓿养奶牛是国外公认的先进实用技术,欧美奶牛业就是建立在苜 蓿草产业基础上的，苜蓿是美国第五

10、大农作物,年种植面积超过1.4亿亩。美国大量用苜蓿干草和全株玉米青贮代替豆粕饲养奶牛.以下是常用干草质量指标,以及高质量苜蓿应该达到的标准CP：粗蛋白含量优质苜蓿干草的粗蛋白含量应该达到18%以上ADF：酸性洗涤纤维NDF：中性洗涤纤维TDN：总可消化养分在购买苜蓿干草时,奶牛养殖者会了解CP、TDN、NDF、ADF和RFV。奶牛养殖者首先看重CP指标.饲喂高产奶牛，CP最好不低于19。9%，低产奶牛最好不低于16。2%。第二个看重的指标是TDN。高产奶牛苜蓿TDN要求最低在64以上,干奶牛57以上.第三个看重的指标是RFV。高产奶牛要求在157以上,低产奶牛135以上。所以对苜蓿种植者来讲，

11、用于生产高产奶牛用苜蓿应保证如下指标：CP=20%;TDN=65%;ADF=30;NDF=40； RFV=150，也就是所谓的203040定律。及20%CP，30%ANF,40NDF，这样计算下来，RFV接近150。参考资料2：美国苜蓿干草质量检测指标及分级指南201112-23 09:22:04）美国农业部(USDA）将苜蓿干草划分为四个等级：特级(Supreme)，一级（Premium）,二级（Good），三级(Fair/Utility).分级一方面是基于实验室检测数据,另一方面是基于买卖双方对苜蓿干草的主观评价，还有外界因素的影响，包括杂草和发霉.这只是指南,而非质量标准,买卖双方规定或

12、者重新定义质量可以根据更多其他因素，如动物类型和个人偏好。另外，随着时间的推移，市场需求的变化可能导致牧草质量概念的变化.等级ADFNDFRFVTDNTDN(90DM)CP特级27341856255.922一级272934-36170-18560。5-6254。5-55.92022二级293236-40150-17058-6052.554。518-20三级32-3540-44130-150565850.552.51618四级35441005650。516RFV=88。9(。779F)(120/%NDF）/1。29TDN=(82.38-0.7515ADF）TDN(90DM）=TDN0。9几个实验

13、室的检测报告是市场认可的，这些检测数据是有代表性的集合，能够用于预测动物日粮比例.在美国,标准的干草检测通常包括以下指标:ADF（acid detergent fiber)：酸性洗涤纤维NDF（neutral detergent fiber）：中性洗涤纤维NDFd(neutral detergent fiber digestibility）：可消化的中性洗涤纤维CP(crude protein）：粗蛋白DM（dry matter)：干物质TDN（total digestible nutrients）：可消化的总养分RFV（relative feed value）：相对饲喂价值RFQ（relat

14、ive forage quality）：相对牧草质量可消化总养分（TDN）和相对饲喂价值(RFV）是根据酸性或中性洗涤纤维计算，在市场中应用普遍。可消化总养分（TDN)通常在加州使用，与酸性洗涤纤维相关。相对饲喂价值(RFV）与酸性和中性纤维都有函数关系，其他指标,如ME（metabolizeble energy代谢能），NE1（net energy of lactation哺乳净能量），RFQ,同样可以计算。苜蓿干草质量的物理描述：特级：非常早熟性，初花期，茎柔软，优质，叶量丰富。数据因子表明了非常高的养分含量，干草颜色非常好，无损伤.一级:早熟性，叶量大，茎优质，数据因子表明养分含量高.干

15、草绿色，无损伤.二级:比较早熟，有叶，茎优质到中等，无损伤，污点很少。三级：晚熟，叶量中等到少，茎较粗糙。干草有轻度损伤。四级：干草非常晚熟，茎粗糙。这个级别干草由于过度损伤已经大打折扣,有杂草和霉变。如果饲喂这个级别的干草,污物部分应在市场报告中得到体现。尽管在苜蓿市场上用于标识质量的两种方法，表明上会出现差别，对于衡量纤维含量他们通常是十分相似的。纤维基础的市场评价体系的存在，使得苜蓿干草通用等级相似，ADF和NDF在纯苜蓿干草中有很高的相关性.在加州市场，ADF改变一个单位，干草平均价格变化7美元。苜蓿干草市场中，粗蛋白这个指标很少被应用。近些年，乳品营养学家利用:终结方程式：预测苜蓿干

16、草质量，这个方程式包括：NDF，NDFd，CP，和几个其他测定指标。这一方法的核心是最大程度地放弃了ADFNDF方程式的使用。参考资料3：20170118中国乳业杂志乳业资讯网中国乳业点评1月18日，农业部在官方网站发布了全国苜蓿产业发展规划（20162020）,这是国家首次针对苜蓿产业出台专门规划。规划提出优质苜蓿（二级及以上标准的苜蓿）供给立足“国内为主、适当进口”，到2020年，建设优质苜蓿种植基地600万亩，增加优质苜蓿产量180万吨，优质苜蓿自给率达到80%,开通草产品绿色运输通道等目标。“十三五”奶业发展规划和苜蓿产业发展规划“前后脚”出台，核心目标是种好草、养好牛、产好奶，推动草

17、业发展和奶业振兴。苜蓿产业发展现状2015年，全国苜蓿年末保留面积7067万亩,产量3217万吨，其中优质苜蓿种植面积320万亩，平均单产562公斤/亩，产量180万吨，粗蛋白平均含量18.1。苜蓿区域化生产取得新进展，形成了甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌区等一批十万亩以上集中连片的优质苜蓿种植基地.苜蓿产业为奶业转型升级提供了有力支撑,目前国产优质苜蓿能满足120万头泌乳牛的需求.规划也指出,我国苜蓿产业基础差、起步晚，苜蓿产业还面临三个问题，一是产不足需，2015年仅奶牛用优质苜蓿的缺口就有130多万吨;二是质量水平不高，苜蓿的粗蛋白含量较低、相对饲喂价值不高、产品质量不稳定；

18、三是产业化程度较低，苜蓿生产企业大多数生产规模小，机械化装备水平低,管理水平不高。市场前景分析规划指出，2015年，我国优质苜蓿总供给量为300万吨，其中国产180万吨，进口120万吨。但潜在需求是455万吨，其中奶牛需求量435万吨、肉牛等其他草食动物需求量20万吨。2020年，全国优质苜蓿总需求量为690万吨，其中奶牛需求量为630万吨,肉牛、羊、兔等需求量为60万吨。按照产业正常发展，2020年优质苜蓿总供给量为510万吨，其中国产360万吨、进口150万吨,相对于690万吨需求，缺口为180万吨.规划发展目标规划的目标大致可以分为以下三类：产量目标是：到2020年,国产苜蓿补上180万

19、吨缺口，优质苜蓿总产量达到540万吨，自给率达到80%左右。质量目标是：苜蓿干草单产达到600公斤/亩;二级及以上标准的苜蓿干草比例达到55以上.建设任务目标：新增或改造提升苜蓿种子田面积10万亩，苜蓿种子单产达到30公斤/亩;发展壮大100家万吨级苜蓿草业龙头企业，建设500个高产优质苜蓿生产基地+奶牛（或其他草食动物)的种养结合示范场，建设238个优质苜蓿重点县。“十三五有哪些利好苜蓿产业的项目中国乳业杂志从规划中梳理了以下正在实施或即将实施的政策：1、振兴奶业苜蓿发展行动；2、“粮改饲”试点；3、草牧业试验示范;4、探索金融保险支持，给予苜蓿种植企业（合作社）信贷支持；5、建立苜蓿生产风

20、险防范机制,开展苜蓿种植保险试点；6、修订苜蓿草产品质量标准，与国际标准接轨;7、逐步建立第三方检测制度，促进形成“优质优价”的价格体系;8、加强苜蓿草产品市场信息网络建设，推动苜蓿草产品网上交易；9、加强技术推广和人才培养；10、开通草产品运输绿色通道，降低商品苜蓿流通成本.综合点评:草产品运输绿色通道将实现“千里运草，打通产业发展的“经脉”，盘活整个产业规划提出，开通草产品运输绿色通道,降低商品苜蓿流通成本。在众多苜蓿政策中,这项政策的影响无疑是最深远的，也是行业最期待的。全国政协委员、内蒙古蒙草抗旱股份公司董事长王召明曾表示，草产品运输面临以下困境:一是草产品本身密度小、体积大、单位价值

21、较低,导致运输费用占据很大比例，通常在30%50,甚至更高，高运输费限制了牧草产业的快速发展。二是抗灾保畜对草产品的物流提出了更高的要求,草产品需要实现大规模、大范围的流通，以便能够在灾情发生时快速调运补充牲畜饲草供给。畜牧业协会草业分会会长、农业部振兴奶业苜蓿发展行动专家组组长、北京林业大学教授卢欣石认为,我国自古就有“百里不运草、千里不运粮”的说法，如能开通草产品运输绿色通道,解决运输收费的问题，就降低草产品流通成本，实现草产品生产与消费在地域空间的资源配置，打通产业发展的“经脉,盘活整个产业。优质苜蓿产业的发展的动力来源于奶业，最终目的也是服务于奶业在过去很长一段时期,我国苜蓿产业都没能

22、真正发展起来，主要原因是需求量最大的奶业没有发展起来.2008年三聚氰胺事件以后，国家大力推动奶牛规模化养殖，消费者也更加注重牛奶品质,促进了奶牛养殖对优质苜蓿需求的增加。国产优质苜蓿发展能提升奶业竞争力发展国产优质苜蓿是降低养殖成本、提升奶业竞争力的需要。2007年以前，中国苜蓿进口数量较少，每年进口几千吨.20002007年累计进口1.2万吨,20082015年，进口数量大幅增加,从2万吨增长到121万吨，年均增长80。进口价格也从280美元/吨上涨至387美元/吨。每吨同等质量的国产苜蓿价格比进口低500-700吨。据中国乳业杂志社调研显示，苜蓿成本约占饲料成本的1315，约占养殖总成本

23、的79%.农业部出台全国苜蓿产业发展规划,大力发展国产苜蓿,弥补缺口，把优质苜蓿自给率从60%提升到80%，一方面将带动进口苜蓿价格下降，另一方面，将实现对进口苜蓿的部分替代，从总体上降低奶牛的饲养成本，提升奶业国际竞争力.规划利好龙头企业、合作社、种养结合企业规划提出，支持苜蓿种植专业合作社发展，培育壮大苜蓿草业龙头企业。发展壮大100家万吨级苜蓿草业龙头企业。实施苜蓿生产机械化提升示范行动,改造提升100个苜蓿种植企业(合作社）机械化生产水平。建设500个高产优质苜蓿生产基地+奶牛（或其他草食动物）的种养结合示范场。规划正文全国苜蓿产业发展规划（2016-2020年）苜蓿是奶牛等草食动物的

24、重要优质饲草，被誉为“牧草之王”.发展苜蓿产业，对于调整种植业结构，推进农牧结合，提升草产品和畜产品市场竞争力具有重要意义。为促进苜蓿产业持续健康发展，根据全国草食畜牧业发展规划（20162020）和全国奶业发展规划（2016-2020），编制本规划。一、发展现状改革开放以来，我国苜蓿产业经历了缓慢发展阶段（19781998年）、快速发展阶段(19992003年）、调整转折阶段（20042008年）和振兴发展阶段（2009年至今），优质苜蓿(优质苜蓿，指达到苜蓿干草捆质量标准（NY/T11702006）二级及以上的苜蓿干草及其草产品。）产量和质量大幅提升，为草食畜牧业提质增效提供了重要支撑。近

25、年来，国家实施振兴奶业苜蓿发展行动，投入专项资金，建设高产优质苜蓿示范片(区），带动优质苜蓿种植面积不断扩大，质量快速提升，有力促进了苜蓿产业和奶业的发展.(一)优质苜蓿生产初具规模。经过多年的不懈努力,优质苜蓿生产得到有效发展，生产基地实现通水、通电、通路“三通，生产过程推行良种化、机械化、标准化“三化”生产,做到良种、良法、良机“三良配套，初步解决了苜蓿单产低、质量差、商品率不高的问题.据行业统计，2015年，全国苜蓿年末保留面积7067万亩，产量3217万吨，其中,商品苜蓿种植面积649万亩，比2010年增加324万亩.优质苜蓿种植面积320万亩，比2010年增加270万亩;优质苜蓿产量

26、180万吨，比2010年增长8.2倍。据抽测，优质苜蓿干草平均单产562公斤/亩，粗蛋白平均含量18。1%,达到国家二级苜蓿标准。（二）苜蓿区域化生产取得新进展。2015年，甘肃、内蒙古、新疆、宁夏、黑龙江、河北等6省（区）的优质苜蓿种植面积占全国的89。8%,形成了甘肃河西走廊、内蒙古科尔沁草地、宁夏河套灌区等一批十万亩以上集中连片的优质苜蓿种植基地。苜蓿种植面积超过1万亩的县有405个，其中，排名前100位的优质苜蓿生产大县产量占到全国的72。8%。一批苜蓿草业企业快速发展，在一些区域形成了种加销一体化的发展模式。（三）苜蓿产业为奶业转型升级提供了有力支撑。通过实施振兴奶业苜蓿发展行动，增

27、加了奶牛用优质苜蓿供给量,促进了奶牛单产和生鲜乳质量的提升，推进了奶业转型升级。目前，国产优质苜蓿能满足120万头泌乳牛的需求。36个奶牛养殖场对比试验数据显示，奶牛饲喂优质苜蓿后平均单产提高1047公斤,生鲜乳乳脂率提高0.22个百分点，乳蛋白率提高0.11个百分点，奶牛代谢类疾病发病率降低39。6，一头泌乳牛年可增收1289元.苜蓿产业发展也存在一些突出问题:一是产不足需。2015年,仅奶牛用优质苜蓿的缺口就有130多万吨。随着奶业的发展，优质苜蓿供需缺口将进一步扩大.二是质量水平不高.受收获加工、储存运输、质量检测等设施设备不完善的影响，与发达国家相比，国产苜蓿的粗蛋白含量较低、相对饲喂

28、价值不高、产品质量不稳定。三是产业化程度较低。龙头企业较少，全国年产1万吨以上苜蓿草业企业只有50家,大多数生产规模小，机械化装备水平低，管理水平不高。2015年全国商品苜蓿种植面积仅占总面积的9。2。此外,在苜蓿生产技术研究推广方面,存在着研发集成不够、推广力度小等问题。随着奶牛等草食动物养殖的发展,对优质苜蓿的需求将持续增加。“十三五”期间，种植业结构调整、草食畜牧业发展、奶业发展等对苜蓿产业提出了新要求，振兴奶业苜蓿发展行动、粮改饲试点、草牧业试验示范等政策措施，为苜蓿生产发展提供了机会。这些有利的内外部环境和政策条件，为苜蓿产业发展创造了广阔空间.二、优质苜蓿市场分析2015年,我国优

29、质苜蓿总供给量为300万吨，其中国产180万吨，进口120万吨。受需求拉动，我国苜蓿进口量从2008年的1。9万吨增加到2015年的120万吨。(一）2020年需求量根据“十三五”草食畜牧业发展规划，2020年全国奶类产量目标为4100万吨,即泌乳牛(荷斯坦为主）应保持在600万头的水平。按照2020年奶牛规模化率达到70%,规模牧场需要饲喂优质苜蓿的泌乳牛将达到420万头.按每头泌乳牛一年饲喂1。5吨苜蓿，优质苜蓿需求量为630万吨。此外，预计肉牛、羊、兔等对优质苜蓿的需求量为60万吨。预计2020年全国优质苜蓿总需求量为690万吨。表一2020年优质苜蓿需求量测算表（二）2020年生产量预

30、计2020年我国新增优质苜蓿种植面积300万亩，优质苜蓿产量可以达到360万吨;按照届时苜蓿进口量150万吨，预计2020年我国优质苜蓿总供给量为510万吨,缺口180万吨.三、总体思路、基本原则和发展目标（一）总体思路按照加快发展草牧业、振兴奶业和种植业结构调整的总体要求,坚持优质苜蓿供给“国内为主、适当进口”的基本方针，以市场为导向，以科技创新为动力，以龙头企业为依托，加大政策扶持和引导，优化种养殖区域布局，加强苜蓿草种繁育基地建设，大力发展高产优质苜蓿种植加工，推行种养结合发展模式，提高苜蓿生产标准化、规模化、市场化、产业化水平，促进苜蓿产业持续健康发展。（二）基本原则1. 种养结合，协调发展。按照草食畜牧业发展目标,结合粮改饲工作推进，因地制宜，以养定种、以种促养、种养结合,促进苜蓿种植与草食动物养殖配套衔接，就地就近转化苜蓿,实现草畜协调发展。2。 优化结构，突出重点。统筹考虑资源、环境、市场等因素，优化“粮经饲”三元种植结构,科学规划优质苜蓿区域布局和发展重点，以生产加工苜蓿干草为主，兼顾苜蓿青贮、草粉草颗粒等草产品生产。3.龙头带动,提质增效。发挥龙头企业带动作用，集中资金、技术、销售等优势，通过订单生产、参股入股、收购托管等多种形式合作,促进种加养融合发展，提升综合效益。4。科技创新，强化支撑。提升苜蓿生产科技水平，加强技术人才培