家具制行业分析报告.docx

1、家具制行业分析报告2016年家具制行业分析报告目录一、家具制造业管理现状31、家具制造业管理体制.3（1）行业主管部门.3（2）全国性行业组织.32、家具制造业主要法律法规及相关政策.4二、家具制造业概况.51、中国家具制造业发展现状.52、中国家具制造业出口分析.7三、家具制造业风险特征91、家具制造业筹资风险.92、家具制造业经营风险.93、家具制造业竞争风险.104、家具制造业政策风险.115、家具制造业退出壁垒.11四、家具制造业竞争情况.121、行业竞争态势.12（1）盈利模式的竞争.12（2）人才的竞争.12（3）渠道资源的竞争.13（4）服务体系的建立.13一、家具制造业管理现状

2、1、家具制造业管理体制（1）行业主管部门家具制造业由国家安全生产监督管理总局主管，并针对各省市的自身特点设立了各省（区、市）安全监督子站。本着“政务公开、公共服务、公众参与”的原则，国家安全生产监督管理总局政府网站于2001年创立。该网站在政务公开方面，细化了政务公开目录（如法律法规、计划规划、经济政策、公文公告、调查研究、政务新闻等），结合各司局业务及相关行业建立主题子站，逐步形成事故快报、事故调查处理、安全分析、案例分析、安全文化等连续性的安全监管监察特色栏目；在公共服务方面，协调各相关部门，整合现有的数据资源，设有包括危险化学品查询、矿用产品安全标志查询、安全生产许可查询、停产整顿矿井查

3、询以及常用工具下载等专题服务；在公众参与方面，为社会公众提供了安全生产论坛、建言献策、事故举报易于操作、便于留言的交流平台。（2）全国性行业组织中国家具协会是中国家具制造业内的组织机构，由中国家具制造业及相关行业的生产、经营、科研、教学等企事业单位以及社会团体和个人自愿组成的全国性行业组织，业务上受国家轻工业局指导。协会代表行业的利益，反映会员的愿望和要求，为会员单位服务，维护会员单位的合法权益，传达政府的意图，在企业和政府之间发挥桥梁和纽带作用。中国家具协会从2001年开始出版中国家具年鉴，该年鉴对于家具制造业的状况有统计数据的分析、有各个地区的家具业发展状况的分析以及对家具制造业的现状、国

4、内外发展差异等各方面进行了综合分析。中国家具协会通讯和新家具是由中国家具协会主办的行业内刊，为企业、设计师、媒体人、行业专家提供一个分享、交流的平台，为广大会员单位提供了较为实用的行业信息。2、家具制造业主要法律法规及相关政策行业涉及的主要法律法规及政策如下表：主要家具产品涉及的相关标准如下表：二、家具制造业概况1、中国家具制造业发展现状近十多年以来，我国家具制造业取得了较好的成绩。目前，中国是世界家具的生产大国和出口大国，我国家具产值占世界家具产值近40%，家具出口居世界第一。由于受当前国内外经济形势的影响，中国家具制造业逐步由高速发展向中高速发展转变，行业增长速度由2011年及以前的25%

5、-31%降到近两年15%之内。2014年全年，家具制造业规模以上企业4942家，累计产量77785.69万件，同比增长3.1%；累计完成主营业务收入7187.35亿元，同比增长10.86%；累计出口534.16亿美元，同比增长0.61%；累计进口28.07亿美元，同比增长9.25%。截至2014年12月，国家统计局数据显示，全国家具制造业规模以上企业为4942家，同比增长4.79%；全国家具制造业累计利润总额为441.90亿元，同比增长9.41%。20112014年全国家具制造业规模以上企业以及累计利润总额如下表：20112014年全国家具制造业规模以上企业以及累计利润总额增长率如下图：经历了

6、2008年以来世界金融危机的影响，造成家具制造业整体态势出现负增长，但进入2011年后家具制造业出现了明显复苏的迹象，呈现了恢复性的增长趋势。如表中数据所示，从2011年开始全国家具制造业规模以上企业数每年都在增长，与此同时所创造的利润总额每年也都在提高。我们从图表中可以清楚地看到，近年来这两项指标的增长率出现了下滑的趋势，这与我国宏观经济形势（GDP增长率）相吻合，表明我国经济正处于下行阶段。虽然每项指标都保持了正的增长率，但家具制造业累计利润总额增长率的下降幅度明显大于规模以上企业的增长率，在我国当前经济形势下，未来家具制造业累计利润总额增长率将可能小于规模以上企业的增长率，这将会给家具制

7、造业带来前所未有的竞争压力。因此，作为企业本身需要加快转型升级，优化产品质量与相关服务，加强产业链上下游的合作，强化企业内部的组织结构等。作为政府需要加快产业集群建设以及新兴产业园区的建设，为企业打造产业集群间信息资源共享、产学研结合促发展。2、中国家具制造业出口分析据国家统计局数据显示，近十年以来，除2009年经济危机导致我国家具制造业累计出口交货值下滑之外，其他年份累计出口交货值逐年稳步增长，从2007年的1030.32亿元增长至2014年的1624.40亿元，并于2014年首次突破1600亿元大关，年均增长率高达8.24%。20102014年全国家具制造业累计出口交货值如下表：20102

8、014年全国家具制造业累计出口交货值及其增长率如下图：从上图中我们可以清晰地看到，2010年以来，我国家具制造业累计出口交货值逐年稳步增长，但其增长率很不稳定，整体呈现下降趋势，这验证了我国宏观经济正处于下行阶段。虽然在2013年出现了一次高速增长，而进入2014年我国家具出口首度出现下滑。2014年第一季度我国出口家具394.93亿元，同比下降8.1%；第二季度出口家具443.11亿元，同比下降4.1%；第三季度出口有所起色，金额达462.67亿元，同比增长13.5%。至2014年底累计出口交货值收于1624.40亿元，同比增长7.01%。整体累计出口交货值较去年有所上升，但出口规模略有下降

9、。三、家具制造业风险特征1、家具制造业筹资风险由于家具生产所需的固定投资较大，且购买原材料等用于日常经营的流动资金需求量较大，当企业经营达到一定阶段，企业自身可能无力继续提供所需资金，这需要从各种渠道筹措资金来维持经营与发展。然而大部分家具企业的规模较小，经营状况尚且不稳定，很难通过上市向社会筹措资金，只能通过向银行贷款、向租赁公司租赁等途径获得资金，由于传统商业银行对于贷款发放的要求又是极为苛刻，使得大部分家具企业能融到的资金量很少，这往往会使企业面临资金不足的筹资风险。2、家具制造业经营风险家具制造业存在的经营风险主要有市场供求不平衡、产品质量不达标以及原材料价格波动风险。一是，市场供需风

10、险。近几年来，我国家具制造业整体处于供过于求的态势中，严重的产能过剩给企业自身带来了巨大的压力，不仅是资金回流的问题，而且是在竞争中面临被淘汰的风险。二是，产品质量风险。我国大部分家具企业的产品设计是针对于中低端消费者，这使得产品无论在设计还是质量上都与高端产品或国外产品是无法相比的，工艺的不达标以及原材料的简易化都使产品存在安全隐患。据2014年浙江省木家具产品监督抽查结果显示，浙江省质量技术监督局组织开展了全省木家具产品监督抽查，抽查了金华、杭州、湖州、嘉兴等4个地区33家企业的33批次木家具产品，不合格0批次，批次合格率为100%。这是我省在全国范围内处于领先的一方面，但可能存在质量不达

11、标的产品未被抽查到的情况。三是，原材料价格波动风险。2012年以来，我国家具市场持续低迷，各种促销、打折风盛行，供过于求使得家具类产品价格整体下调，但各种原材料价格却未同时下跌，这给家具企业带来了巨大的压力。除此之外，家具制造大部分原材料是木材，由于近年来世界对于环保的高度重视，以及世界森林资源的逐渐减少，国内外主要木材生产国频频出台木材出口严控政策，导致木材市场的原木数量急剧减少，木材价格随之不断上升，使得企业面临着巨大的生产经营风险。3、家具制造业竞争风险家具制造业面临的竞争风险分为内部与外部，内部受到国内同行业的竞争，外部受到国际家具企业跨国经营的竞争。2010年以来，我国家具制造业的企

12、业单位数量在逐年增加，截至2014年底，我国已有4942家家具企业。在不断增长的同时，也有众多企业被淘汰，传统的家具企业不断地受到新兴企业的冲击，它们对新产品研发、技术创新、市场份额占有等竞争愈演愈烈。与此同时，随着我国家具进口关税大幅度下降，国际家具企业将会在强大的资金支持下，运用现代营销理念和销售模式在中国设立“连锁店”、“专卖店”或进行“电子商务”与“网络营销”来占领中国家具市场，在商场、门店的设施、装饰、配套服务等方面采用国际水准参与竞争，这都会加剧我国家具业的竞争。4、家具制造业政策风险尽管我国绝大部分省市和地区为鼓励家具业的发展，制定了一些吸引民营企业、外资企业投资的优惠政策。但目

13、前我国家具业的相关法律、法规仍需完善，在未来的一段时间内，现行的法律、法规和标准等可能会不断修改、变动，这会给适应旧制度的传统家具企业给来间接的影响。与此同时，随着环保意识的不断加强，将会有更多有关家具生产、流通及产品质量的规范要求。例如：近几年，浙江省政府、嘉兴市政府高度关注“五水共治”项目，对企业的环保要求也更高，截至2015年6月底，全市共淘汰关停企业197家。因此，原有法律、法规的变动和新规定的出台与实施都会对企业的发展产生一定的影响。5、家具制造业退出壁垒对于家具制造业来说，由于固定资产投资比重较大，而且家具生产设备太多具有专用性，因此在行业不景气或投资者试图转向更有发展前途的行业时

14、，很难快速变卖资产。同时，家具制造业属于劳动密集型产业，能够吸引大量的就业人员，这也是地方政府将其作为支柱产业加以扶持的原因之一。因此对于在当地已形成一定影响力的企业来说，在退出家具业时，很可能受到地方政府的阻挠，遭遇相关政策壁垒。四、家具制造业竞争情况1、行业竞争态势随着市场竞争的发展逐渐成熟，家具企业亦开始进行了更大程度的改革，家具市场的竞争也逐渐从低级市场的竞争逐步转变为品牌、渠道、乃至整个产业链以及资本层面的竞争。（1）盈利模式的竞争家具制造业的发展在前几年基本上都靠代理商个人在当地的自由化发展，品牌厂家对终端的营销规划并不严谨且支持力度不大。随着家具品牌竞争日益激烈品牌的盈利模式显得

15、越来越重要，单靠经销商个人单枪匹马顶多做到几百万的销售额再往上增长可谓难上加难。盈利模式的竞争主要体现在品牌营销的规划、成本的核算、费用的控制以及服务上的竞争。（2）人才的竞争家具制造业的发展历程很短，但进入这个行业的品牌却在剧增，导致行业人才短缺，各家具品牌之间相互挖墙脚导致人才流动量大而严重影响品牌的发展。人才竞争不仅仅是厂家面对的一个难题，终端代理商面对的这个问题将更加严峻，很多品牌在一个市场的发展有时候就因为一个核心人员的流失导致该品牌在当地市场一蹶不振而永无出头之日。（3）渠道资源的竞争根据中国家具制造业竞争格局分析及发展趋势研究报告了解到，家具制造业发展到今天各品牌对终端的要求越来

16、越高，店面从原来最初的百来平方到今天动则几百平方甚至上千平方都不足为奇，可见对经销商实力的要求越来越高，尤其是一线市场做一个一线品牌专卖店一般都在10家左右，每个店的投资按50万计算这就是500万再加上流动资金及广告费用差不多最少都要1000万方能启动。一线品牌这两年的跑马圈地基本上都完成了品牌渠道的初步建立。但这两年家具利润越来越低的局面下投资这个行业的人也相应减少。后进入该行业的品牌要发展首先就面临着建立渠道这第一道难题，若想发展如没有渠道资源那将是天方夜谭。（4）服务体系的建立做好客户服务是每一个品牌每天都在不断努力的一个方面，客户是上帝，是企业利润的源泉。没有完整的体系和系统地去做客情的维护与反馈，那么产品的销售以及客户光临后带来的二次消费将会大大减少。服务在行业就是想客户之所想、急客户之所急，家具它的弊端就是周期长，要想做好这个行业的服务唯有“速度”，在最短的时间内处理客户的问题。服务体系的建立是从目标客户意向客户准客户成交客户使用客户老客户忠诚客户，整个客户链建立的不同阶段采用不同的方式对客户进行服务，让消费者无时不刻都被品牌的每一个细节所感动。因此，近年来各家具企业对服务体系的完善无形中也加剧了该行业的竞争态势。