中国新能源汽车充电桩专题研究分析报告.docx

1、中国新能源汽车充电桩专题研究分析报告2021年中国新能源汽车充电桩专题研究分析报告1、充电桩行业的市场规模，未来增长率及市场空间根据近几年的数据，可以发现新能源汽车的增长速度很快，虽然受到一些影响，但还是保持高速增长，与此同时充电桩也是伴随着新能源汽车而高速发展。目前全国新能源汽车的保有量应该是在600多万台，不包含插电的，纯电动的在600多万左右。整个充电桩的数量是在230多万台，里面会包含大概100多万台的私人充电桩。根据中国充电联盟数据，公共充电桩的数量大概在110万左右，其中直流快充的大概30多万，其他的都是交流慢充。整个市场的车桩比，大概是在1:4、1:5，以目前的车桩比来看，未来还

2、是有很大的发展空间，因为未来随着新能源汽车的发展，车桩比可能会达到1:3甚至1:2，所以未来充电桩的市场可以预估到会是千亿的市场规模，国家对于新能源汽车现在的定义比较明确的就是纯电动，纯电动对于充电桩的要求会比较高，所以接下来充电桩从公共领域延伸至住宅小区私人领域，会逐步增加充电桩的投放运营的数量。近两年包括国家电网，特来电，星星充电等，都在往小区充电桩去拓展。2、目前国内充电桩的数量，车桩比，主要覆盖的区域和城市1）国内充电桩的数量是在230多万台，包含大概100多万台的私人充电桩和110万左右的公共充电桩。从覆盖区域来看，中国最发达的区域像珠三角、长三角以及京津冀这一带，这是目前新能源汽车

3、发展最好的这几个区域，也是充电桩，公共充电桩以及私人充电桩的投放力度比较大的区域，这些城市对于新能源汽车的支持力度会比较高，所以像珠三角、长三角以及京津冀地区，整个充电量以及充电桩的占比是最高的。广东深圳的汽车保有量是全国第一，广深充电桩的数量以及充电量都是全国排第一的，之后是江浙沪一带，北京，内陆城市像四川、湖北这两个省份发展的比较好，其他省份没那么迅猛，当然随着新能源汽车往三四线城市延伸，接下来的是一个重点发力的一个区域。2）目前来看一线城市珠三角、长三角、京津冀这些地带，特别是珠三角，已经走在国内新能源汽车充电行业的前列，包括合作模式、前沿技术层面的探讨，包括运营服务各个方面，其实特别是

4、珠三角，像广东地区，基本上走到了全国的前列，也是竞争最激烈的区域。3）各个城市对于新能源汽车的推广都有自己的发展规划包括汽车，包括充电设施的推广计划。经济发达的区域，大部分是有财政支持，比如说补贴，无论是车的补贴还是充电桩的补贴，这些区域往往能够把钱给到这些投资充电桩或者说买车的用户身上。北上广深很多城市都在限牌，新能源汽车只能上新能源汽车的牌照，导致新能源汽车的数量随着政策的倒逼而增加。4）以珠三角的广州跟深圳为例，公共的充电桩已经趋于饱和了，因为公共充电桩服务的群体大部分是网约车、出租车以及物流车这种场景。私家车场景，更愿意是在一些小区驻地，包括办公场所来充电，不会跟网约车等运营车辆去混在

5、一起。网约车、物流车这方面是相对足够的，但是对于私家车C端客户是不够的，现在按照很多包括广汽主机厂，他们的车装的配比率也在50%60%，相当于近一半的车其实是没有办法去安装充电桩的，这些没有办法安装生产装这些车，它怎么充电，是一个很大的问题，这也是未来会影响到新能源汽车在这些地方的快速增长的一个因素，也是未来充电桩运营企业发力的一个方向。5）专家认为在小区建充电桩这一块存在着需求的不平衡，可能是未来发展的一个重点。充电桩的建设，其实门槛不太高，只要有土地有电谁都可以干。像网约车跟出租车，整个数量根据城市的人口会有一个上限，所以公共充电桩在车达到一定数量的时候，充电桩就很难在增加了。国内目前除了

6、区域发展不平衡，充电桩的类型也不平衡，有一些地方充电桩慢充多了，有些地方的快充多了，有些地方功率不太符合市场的需求，内部结构也是不平衡的，所以会存在这些问题。3、充电桩的主要建设者及建设的场景分析1）首先是这种大的运营商，像特来电、星星充电这些运营商，这一类它既有产自己的供应商产品，又致力于城市通电网的建设。2）国企和央企，在今年开始发力来投资，包括国家能源集团、三峡集团、城投等，这一类是电力类的央企，还有一类是能源类的企业，像中石油、中石化在今年也是要进入到充电这个领域。3）国外的品牌，像壳牌、道达尔等也已经开始把触角伸到充电桩的，这些属于大型的能源企业。4）中小运营商。地方性的中小投资人，

7、会挂在比如像小桔，云快充的平台上来运营，这一类是比较偏地方性的，比如广东某个村的或者是地主，他会自己有地或者是自己跟村里人比较熟，他自己把这个地方做成一个供电站，对外运营。5）主机厂。主机厂也是这两年刚开始的，以小鹏和特斯拉为代表，在全国投资快速充电站，这是一类接下来可能是值得关注的。特别是小鹏接下来的投资力度，它全国的布网力度会非常大。蔚来比较偏重于换电这一块，除了这些，造车新势力基本上都会涉足充电站建设。6）公共场景，像一些商业类地产、酒店、写字楼、公共停车场、立交桥下面，医院、学校都是叫公共的场景；还有一种是驻地，比如说小区跟写字楼，这些基本上会比较封闭，需要满足内部的需求，还有一些工业

8、园区、创业园区等。第三类就是专用类，偏向港口码头这些其实可能不是作为重点考虑的，前两类是一个比较主流的场景。4、政策倾向和补贴有哪些，分别在什么环节以及未来政策补贴政策其实从2014年开始，随着新能源汽车的补贴，各个地方提出了充电桩补贴支持力度，包括国家也拨了专项资金来补给充电站的运营企业。1）主要分为两种类型，第一种类型叫建设补贴，建设补贴又分为两种方向，第一种就是按照投资额的百分比，比如说早期像很多一些城市，按照30%、20%、最少百分之十几的投资额的补贴，但这一类现在基本上很少见了，因为作为一个投资方，设备的成本其实好计算，但是建设成本很难去计算。2）第二种类型是按照功率来测，相对比较公

9、平，比如说上海，是600块钱每千瓦。2015年2016年南京最高的时候出现过1000快，这个补贴力度是非常大的。现在充电桩的普遍的价格，都在三毛多一点，300块钱1000瓦，当地如果有这种建设补贴400块钱1000瓦或600块钱1000瓦，基本上就把充电桩设备这部分都搞定了。功率换算出来到补贴大家是很公平的，当地有这个政策，一方面是这个政策会比较公平，并且审计风险会低很多。政府更希望这个行业能够健康的发展，能提高充电桩利用率，优化充电桩的结构，消除一些僵尸桩，鼓励运营商去优化自己的充电桩的结构，提高充电桩的效率与服务，会慢慢的转向于运营类的补贴。3）广州、深圳、上海很多地方是按度电来补贴，广州

10、是一度电补一毛，上海可以去到五毛甚至更高。如果按照度电再补贴，对于运营商来讲，它会促进它提高充电桩的效率，优化充电桩的结构，并且也会变相的促进通电运营企业，提高资金服务的能力以及充电站场的配套能力。这一块是未来的政府主管部门的补贴的重点，它会偏向于提高风电运营企业的服务能力，这一块一定是未来发展的一个主流。很多地方其实不太愿意去给过多的建设补贴。5、未来3-5年预计会新建成多少充电站和充电桩，建设中会有哪些困难建设充电桩主要两大要素，第一是土地，第二个电力，难点也在这两点，重要也是重要这两点。1）首先土地的年限，产权是否清晰，做集中式的充电站，土地有没有产权，能不能报电。年限如果只有三五年，很

11、多地方是没有办法做集中式的充电站，三五年之后拆迁或者是变化很难去把控。2）第二点电力也会影响到充电站的建设，包括电力的流程，时间以及电力。充电桩本质卖的是电，成本也是电，通过卖电来获取服务费，所以一定要把电的成本降低，所以目前主流的做法是大工业新能源用电，必须得申报，很多地方报桩要36个月，甚至一年都报不下来，这都是会影响到整个充电站建设运营。一年之后充电站接完之后，旁边已经有三五个都建起来了，这种有地不给电也会影响到充电站的建设。土地跟电力这两块也是一直以来充电站建设的痛点跟难点，包括小区为什么那么难进，因为小区的用电负荷不够，物业以各种安全的问题，管理的问题来去卡业主。3）保守估计未来3年

12、内，充电桩每年会有50万-60万的增量。2021年是新能源汽车的产销应该是在300多万台，如果明年后年爆发式的增长，数量可能会更大，也是根据新能源汽车的发展的速度，因为桩一定是跟车走，车如果翻倍充电桩一定是在翻倍。6、充电桩设备制造商的竞争格局及主要玩家的市场份额1）第一梯队主要是特来电和星星充电，他们既是设备制造商也是运营商，他既能卖设备，他也能做运营，大部分的设备是自用，但是也会卖。2）运营商里面只有南方电网跟国家电网自己不生产充电桩，普天也不生产充电桩，云快充只做平台，其他的大部分都是有充电桩的生产制造能力，像万马、云杉，还有一些母公司就是搞充电桩生产制造，电力设备生产制造。特来电和星星

13、充电加一起可能就占到40%了。3）其他传统的单做充电桩设备的，在国内像盛弘、中恒、科陆，奥特迅等，基本上都在深圳，绿能，泰坦、易事特，传统做电力做通信电源以及电表的业转过来做充电桩，目前这些主要玩家，客户群体，像一些电网类的，国家电网跟南方电网。还有一类卖给中小运营商，特别像一些盛弘，在广东地区跟小桔合作，是小桔的供应商。在中国做充电桩生产制造的企业几百上千家，因为造桩的门槛不高。4）除了星星充电和特来电之外，盛弘、科陆、科华、永联、科士达等出货量也很大。整个充电桩设备层面其实竞争比较激烈，价格战打的比较猛。7、充电桩的电价和电价补贴国家不会直接补贴店家，只会给一个优惠电价范围目录，国家规定新

14、能源用电，按照大规模优惠电价走，只会给条款并且免除基本电费。因为大工业用电基本上1000瓦都会有23块钱的费用，800K的变压器一个月要交将近一两万块钱的费用，国家现在优惠政策是把基本电费免掉了，但还是按照新能源大工业用电走。8、目前的服务费价格及未来服务费的价格趋势政府主管部门在运营方面会度电补贴，会存在一些比较好的政策。现在服务费定价基本上全国来看应该在4毛左右，但是在一线城市像珠三角这些地方，包括充电桩发展比较快的地方，服务费可能到不了4毛，可能在23毛，因为市场竞争比较激烈，服务费大家都是恶性竞争。今年包括去年又很多的平台进来，像恒大星络、快电，也包括小桔，就导致珠三角的运营商竞争十分激烈，赚不到钱，大部分是亏损的。基本上服务费三毛钱，是一个盈亏平衡线，如果低于三毛基本上不赚钱。考虑到土地成本，电力成本，线下管理支出，加起来低于3毛的话不赚钱，理想状态是在56毛钱。所以目前整个市场也是在整合以及结构优化的过程，也会淘汰一些中小运营商，中小运营商亏钱亏亏不动了，这时候一定是被一些这种大的公司或央企大的运营商来把这个市场重新洗牌。所以在像广州跟深圳还有西安，已经有一些中小运营商组织起来成为一个价格联盟，大家自发组成价格联盟，就不要打价格战，把服务费定在4毛以上，才有盈利和存活的空间。