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1、我国饮料行业发展环境分析doc 23页中国饮料行业发展环境分析一、国内宏观经济环境分析受全球经济环境大萧条的影响,我国经济发展增速亦有所减缓。统计数据显示，2009 年一季度国内GDP 增幅仅为6.1%，降至2002 年以来的最低点。为了将金融危机对中国产生的负面效应降至最低，09 年我国政府坚决采取“积极的财政政策和适度宽松的货币政策”及一系列相关的刺激措施，例如继续落实“4 万亿”基建投资的完成、扩大信贷投放、降低出口退税率、增加财政支出等，在全国打响了一场声势浩大的“扩大内需、促进增长”保卫战。四万亿投资对经济复苏起到了一定的作用，2009年末到2010年中国经济上行趋势明显，2010年

2、饮料行业在经济复苏的推动下得到进一步的发展。但2010年第二季度的通货膨胀压力显现，物价上涨成必然趋势，对食品饮料消费造成一定的负面影响。目前，我国正在全力推动经济结构的调整，此举的结果不仅将促使新兴产业的快速崛起和传统产业的洗牌，还将加快区域经济平衡,促进中西部地区的经济发展,有利于扩大消费市场，例如国家发改委日前公布的促进中部地区崛起规划就提出，在2008 年人均地区生产总值17833 元的基础上，到2015 年争取达到36000 元，这意味着2009-2015 年中部地区人均GDP 平均增速要达到11%左右。二、产业政策对饮料行业的影响一、食品安全法于6 月1 日正式实施2009 年2

3、月28 日上午，十一届全国人大常委会第七次会议在北京人民大会堂举行闭幕会，以158 票赞成、3 票反对、4 票弃权通过倍受关注的中华人民共和国食品安全法。经过四审、横跨三年、历时一年多，千呼万唤的食品安全法终获全国人大常委会审议通过，并规定6 月1 日起开始正式施行。食品安全法对食品添加剂的生产和应用进行了规范：国家对食品添加剂的生产实行许可制度，食品添加剂应当在技术上确有必要且经过风险评估证明安全可靠，方可列入允许使用的范围；不得在食品生产中使用食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康的物质。对于不合格产品，国家将建立食品召回制度，食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当立即

4、停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。食品安全法还规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品行业取消免检称号，食品安全监督管理部门对食品不得实施免检。县级以上质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验。在消费者赔偿方面，食品安全法规定，产不符合食品安全标准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者销售者要求支付价款十倍的赔偿金。二、限制商品过度包装要求食品和化妆品国家标准出台20

5、09年3 月31 日，国家质检总局、国家标准委批准发布了限制商品过度包装要求食品和化妆品国家标准，标准自2010 年月日起开始实施，该标准规定了限制食品和化妆品过度包装的基本要求、限量要求和限量指标计算方法，对食品和化妆品销售包装的空隙率、层数和成本等三个指标做出了强制性规定。据介绍，新国标强制规定食品和化妆品销售包装层数不得多于3 层，包装空隙率不得大于60，初始包装之外的所有包装成本总和不得超过商品售价的20 。其中，“包装空隙率”的具体要求为:饮料酒不得超过55%，糕点不得超过60%，粮食不得超过10%，保健食品不得超过50%，化妆品不得超过50%，其他食品不得超过45%。相比于以前的规

6、定，新国标限制有所放宽，以往规定商品包装空隙率不得大于55；除初始包装成本之外，包装成本不得超过商品销售价格的15。三、饮料业广告费和业务宣传费税前扣除政策获得调整2009年8 月初，财政部和国家税务总局联合下发了关于部分行业广告费和业务宣传费税前扣除政策的通知（财税200972 号），对部分行业的广告费和业务宣传费税前扣除政策做出调整。文件规定，对化妆品制造、医药制造和饮料制造（不含酒类制造，下同）企业发生的广告费和业务宣传费支出，不超过当年销售（营业）收入30%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。这一规定自2008 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日止执行。

7、除了扣除标准提升外，文件对于采取特许经营模式的饮料企业的扣税问题也进行了明确：对采取特许经营模式的饮料制造企业，饮料品牌使用方发生的不超过当年销售（营业）收入30%的广告费和业务宣传费支出可以在本企业扣除，也可以将其中的部分或全部归集至饮料品牌持有方或管理方，由饮料品牌持有方或管理方作为销售费用据实在企业所得税前扣除。饮料品牌持有方或管理方在计算本企业广告费和业务宣传费支出企业所得税税前扣除限额时，可将饮料品牌使用方归集至本企业的广告费和业务宣传费剔除。另外，文件还对饮料企业特许经营模式进行了定义：由饮料品牌持有方或管理方授权品牌使用方在指定地区生产及销售其产成品，并将可以由双方共同为该品牌产

8、品承担的广告费及业务宣传费用统一归集至品牌持有方或管理方承担的营业模式。饮料业花销广告方面的费用一直居高不下，CTR 市场研究公司发布的09 年5 月媒体广告投放品牌排行榜显示，在前15 个品牌中，饮料制造、化妆品制造和医药制造行业一共占据了11 个位置。此次广告费和业务宣传费税前扣除政策的调整，无疑在一定程度上减轻了饮料企业的税收负担，促进行业盈利能力的提升。四、饮料制造能耗限额标准即将发布随着行业竞争加剧，使饮料企业对饮料装备、原材料、包装等需求提出了更高的要求，高效、节能、降耗、清洁生产是必然的发展趋势。如今，节能环保已成为饮料行业发展过程中的热点之一。为了提升行业的节能环保水平，日前，

9、由中国饮料工业协会负责归口，中国饮料工业协会技术工作委员会负责起草的饮料制造综合能耗限额行业标准征求意见稿已公示。根据该标准征求意见稿，标准对饮料生产综合能耗的限定值、准入值和先进值进行了规定，包含了饮料制造综合能耗限额的定义、技术要求、统计范围、节能与管理措施等;适用的包装容器为聚酯瓶、金属罐、玻璃瓶、纸塑复合包装等。包含了碳酸饮料、纯净水、矿泉水、果蔬汁、植物蛋白饮料等共计13 种，基本囊括了市场上的饮料种类。据该标准第一起草人、中国饮料工业协会高级工程师马泽生透露，饮料制造综合能耗限额将以行业标准的形式发布，相关的国家强制性标准正在立项，另外，中国饮料工业协会将适时修订饮料制造取水定额标

10、准继续开展行业节能优秀企业的考核和评比，以促进行业科学用水水平不断提高。行业的市场概况一、行业市场概况简析中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是我国发展最快的行业之一，是中国消费品中的发展热点和新增长点，是市场化程度最高、发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。30 年来，饮料行业不断地发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度不断提高，产量从1980 年不到30 万吨发展到2008 年的超过6000 万吨，年均增幅达21%。2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增长了近400倍，同时也超

11、过日本成为第二大饮料生产国。随着市场的发展，社会开始对饮料的健康功能产生关注，饮料产品结构开始趋向合理。“十一五”期间，我国着重调整饮料产品结构，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装饮用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的市场比例。在利好政策的推动下，未来5 年将是软饮料行业框架结构重构时期，功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。国民经济增长、可支配收入提高，依然是饮料行业发展最有力的支撑。2008 年到2009年，尽管经济大环境趋冷，软饮料行业依旧保持了较高的产量增速，显示了低基数大众消费品良好的抗跌性。据统计，2008 年全年我国软饮料累计增

12、长19.1%，其中，碳酸饮料、果蔬汁和瓶装水全年累计增速依次递增分别为10.4%、12.2%和23.9%。2009 年11 月止中国软饮料产量统计表月份单位本月止累计本月本月止累计比去年同期增长（） 本月比去年同期增长（） 2 月吨8908755.94 4640437.41 8.33 17.27 3 月吨15166547.55 5952158.45 15 21.69 4 月吨20853648.52 5621020.85 14.23 9.48 5 月吨27414510.12 6271914.66 14.26 12.87 6 月吨34806155.28 7361642.4 16.12 22.89

13、7 月吨42996729.35 7673204.83 19.24 25.26 8 月吨51926345.08 8104460.14 20.87 26.2 9 月吨60196090.77 8286096.58 22.68 38.73 10 月吨67242149.27 7067511.19 24.32 40.94 11 月吨74529259 6592663 25.89 30.59 国家统计局数据显示，2009 年1-11 月，食品饮料行业下的软饮料产量增速达到25.89%，产量达到7452.29 万吨。其中，11 月份生产软饮料659.25 万吨，同比增长30.59%。我国饮料总产量的增长，在一定

14、程度上反应了我国社会消费水平的提升。从上图可知，2009 年1-11 月，包装饮用水是我国软饮料行业中增速最快的品牌，产量达到2944.39 万吨，同比增长29.75%；果汁和蔬菜汁饮料类产量增速仅次于饮用水为29.62%，产量达到1300.26 万吨；碳酸饮料增速最低，产量为1154.53 万吨，同比增长11.3%。另外，截止到11 月，我国在09 年共产精制茶107.17 万吨，同比增长率为16.3%。以下是碳酸饮料、果汁和、包装饮用水、茶及其他饮料的产量占比做出的变化对比图：如上图所示，包装饮用水的产量在软饮料行业占比最大， 09 年11 月止的产量占比为39.51%，08 年11 月止

15、产量占比为38.33%，产量比例呈增长态势；果汁和蔬菜汁的产量占比也在增大，09 年11 月止累计产量占比为17.45%，比08 年同期增长了0.5 个百分点，涨幅较小。与此同时，碳酸饮料的产量比例出现下滑，09 年11 月止，碳酸饮料累计产量占了全软饮料行业的15.49%，较08 年同期略降了2.03 个百分点。数据证明，国家对饮料行业产品结构的宏观调控正在发挥作用，碳酸饮料的产量比例正呈现出逐年下降趋势。糖酒快讯市场研究中心提取其中09 年11 月止累计产量前五位省市作图：2009 年1-11 月饮料行业生产规模分析品类11 月止累计企业单位数（ 个）11 月止累计亏损企业单位数（个）11

16、 月止累计亏损企业亏损总额（千元）亏损总额比上年同期增长碳酸饮料制造178 22 286491 -2.63% 包装饮用水549 37 47003 -67.12% 果汁及蔬菜汁饮料449 105 1032833 58.96% 含乳饮料和植物蛋白饮料231 20 86191 -52.01% 固体饮料108 21 52116 -11.09% 茶饮料及其他软饮料157 12 118894 -5.78% 二、2009 年中国饮料制造行业经济指标分析近年来，我国饮料制造业增长强劲发展势头，成为食品行业中增幅最快的门类之一，市场消费量每年剧增。2006 年1-12 月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值39

17、0,224,723千元，比上年同期增长了25.38%；累计实现产品销售收入389,112,739 千元，比上年同期增长了27.61%；累计实现利润总额29,216,802 千元，比上年同期增长了31.63%。2007 年1-11月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值455,426,202.00 千元，比上年同期增长了28.67%；累计实现主营业务收入447,281,998.00 千元，比上年同期增长了26.48%；累计实现利润总38,534,099.00 千元，比上年同期增长了41%。2008 年1-11 月，中国饮料制造行业累计实现工业总产值569,689,611.00 千元，比上年同期增长

18、了25.35%；累计实现主营业务收入554,197,723.00 千元， 比上年同期增长了24.12% ；累计实现利润46,833,568.00 千元，比上年同期增长了21.15%。2009 年上半年，虽然受到经济危机的影响，国内市场消费需求有所减少，但是由于饮料一般不属于高端消费品，因此，其消费具有一定的刚性，受经济危机影响不大。整体来看，2009 年上半年我国饮料制造业仍然保持稳定增长，出口量稍有下滑。国家统计局数据显示，2009 年1-6 月，饮料制造业实现销售产值3392.8 亿元，同比增长17.8，比全国工业销售产值增幅高出16.5 个百分点；工业增加值累计增长14.3，比全国工业增

19、加值增幅高出7.3个百分点；出口交货值79 亿元，同比下降10.9；产销率97.4，同比增长0.1 个百分点。统计局数据显示，截止09 年11 月，我国各细分饮料制造业共实现主营利润总额22371138千元，比08 年同期增长了35.44%。分行业来看，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业的利润总额收入增速最大，同比增长82.45%，达到5213394 千元；不过，茶饮料及其他软饮料制造业的利润总额则比08 年同期减少了1.55%，共计4844230 千元。从下图可以看出，含乳饮料和植物蛋白饮料制造业的利润总额占比最大，占到全饮料业总量的23.30%；茶饮料及其他软饮料制造业的利润总额比含乳饮料和植物

20、蛋白饮料略少，占到21.65%；而主营业务收入最大的果汁及蔬菜汁饮料制造业的利润总额占比仅为15.48%，与乳饮业与茶饮料业相差较大，这说明果汁及蔬菜汁制造业成本压力高于乳饮业与茶饮料业。三、饮料行业的现状与问题饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近20%。2009年饮料行业产量达到8086万吨，对比1978年的20多万吨，改革开放30年来增长了近400倍，同时也超过日本成为第二大饮料生产国。 2009年饮料业增长24.33%，比2008年增幅提高了近5个百分点。在国际金融危机的大背景下，仍呈现出加速发展的势头。特别是近几年来，几乎每5年就翻一番，2006年以来，更是每年过一个千万级的

21、关口：2006年过4000万吨大关，2007年过5000万吨大关，2008年更是越过了6000万吨大关（如下图）。未来几年更将是饮料行业结构重构时期，谷类饮料、果汁饮料、功能饮料、茶饮料等健康饮料品类将逐渐成为饮料业的主力军。从发展趋势看，未来3年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国，今年产量突破1亿吨更是指日可待。从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以上。从饮料品类来看，包装水仍然以40%的市场份额高居饮料行业榜首，碳酸饮料市场容量2009年达400亿，占据行业第二，而果汁饮料和茶饮料近年来发展速度较快，其市场占有率已经接近位于第二的碳酸饮料

22、。30年前，汽水就是饮料的代名词，饮料市场几乎只有碳酸饮料。现在，新的饮料国家标准划分了10大饮料品类。一、果汁饮料市场未来几年果汁饮料行业的市场寡头垄断格局趋势已经无可避免。虽然汇源没有被可乐吞掉，但其他各大饮料巨头已经加快了并购的步伐。果汁大品类下，橙汁品类独占鳌头，市场占有率达到约60%，葡萄汁和桃汁紧跟其后，这两年随着农夫水溶C100的崛起，带动了柠檬饮料品类的大发展，四者合计占据了国内果汁饮料90%以上的市场份额。近几年，不少企业看好果汁饮料市场发展前景，在橙汁、葡萄汁和桃汁等品类外另辟新路，开发特色水果种类，进入果汁饮料市场，如石榴汁饮料、人参果汁饮料、梨汁饮料，只可惜失败者众，成

23、功者寡。目前果汁市场的品牌10强是：汇源、统一、可乐的果粒橙、康师傅、健力宝的第五季、百事的果缤纷（纯果乐）、农夫果园、娃哈哈的非常果汁、顺鑫的牵手果汁，乐天华邦。汇源在果汁上有很多优势，但最终只有商超渠道的家庭装和高浓度装体现出了其实力和市场占有率。康师傅跟汇源刚好相反，康师傅果汁是靠渠道分销取胜，产品本身的口感与质量乏善可陈，汇源如果不是渠道掌控能力差，哪里需要被人并购。可口可乐的果粒橙则优势比较明显，营销策划的创意、品牌定位的差异化、分销渠道的管理，综合起来是最强的，市场占有率排第一当之无愧。农夫果园的创新能力则是首屈一指的。柠檬C100的热卖带动了整个柠檬果汁品类，功不可没。高浓度果汁

24、是汇源第一，低浓度是果粒橙第一，中浓度则是农夫的天下。中粮去年杀入高端果汁饮料市场，推出的悦活果汁销量并不好，但是品牌知名度非常大，最近又找了林志玲做代言，加上中粮本来就有中粮屯河的上游产业链的原料优势，未来还是可以搅搅局的。高端果汁品牌屈指可数日本可果美、屈臣氏的果汁先生、汇源、纯果乐等。高端市场，其实比低端市场难攻打。康师傅的味全和中粮的悦活，好像都还没有找到推广和销量提升的好办法。二、包装水市场包装水是份额最大的一个市场（主要包括瓶装水和桶装水），产量占整个软饮料业的30%以上。未来几年的概念大战、价格大战、口水大战，会更加热闹。从大的市场格局来说，应该还是矿泉水、矿物质水、纯净水三足鼎

25、立。当然，未来几年，薄荷水、富氧水、冰川水、雪山水等有概念和卖点的中高端水会更加受欢迎。矿物质水的成本优势非常明显。对于普通大众，1元的矿物质水肯定比1.5元的纯净水和矿泉水更有吸引力。据ACNielsen的最新数据，康师傅矿物质水今年上半年以25.2%的占有率勇夺中国“水王”。从品牌格局上，农夫虽然极力标榜自己是天然饮用水，但是消费者是不管这些噱头的，还是把其纳入矿泉水一类。未来5年矿泉水的前几名肯定还是景田、农夫、益力、蓝剑、椰树等。可以预测景田、农夫的市场份额会进一步扩大。蓝剑也算是水行业的隐形冠军了，蓝剑饮料公司未来几年内会在国内资本市场成功上市，当有了足够的资金和更多人才加盟后，蓝剑

26、水也许可以挥师北上，把地盘从西南一隅扩大到全国。整个水市场，必须要考虑矿物质水和纯净水品牌。康师傅、统一、今麦郎的矿物质水形成三分天下的局面。娃哈哈、怡宝、乐百氏在纯净水市场的地位会受到可乐“冰露水”的挑战。娃哈哈这位昔日的纯净水王者也许对低毛利的瓶装水没太大兴趣了，因为无论销量、利润，营养快线、果汁都远比纯水有吸引力。王老吉力推的昆仑山雪山水、五大连池水、以及西藏5100冰川水等，都遇到销量乏力的难题，看来水行业的确是高处不胜寒。另外要提醒大家的是，桶装水的领导地位将来会不太稳固，因为很多企业开始逐步在推广袋装水了。袋装水的密封、卫生、便利、成本、物流都远优于桶装，如果不是因为安吉尔公司把袋

27、装饮水机的专利死死抓着不放，这个市场早就很火了。三、碳酸饮料市场碳酸饮料未来5年在中国饮料市场所占份额的下降已经无可挽回了。碳酸饮料近几年的增长率比较低，整体份额占比逐步在下滑。今年1-5月，碳酸饮料累计产量450.51万吨，同比增长0.49%，但相比2009年同期增速回落4.95个百分点，在软饮料中，碳酸饮料增速较上年同期出现下降趋势，也证明国内市场碳酸饮料的需求的确一直在下降。百事可乐2009年开始又裁员又换标，娃哈哈的非常可乐最近几年悄无声息，可口可乐、百事可乐占据了碳酸饮料80%以上的份额，其他国内碳酸饮料多分布在广泛的农村地区，市场销售并不理想。在品牌格局上，可乐市场三足鼎立的局面短

28、期是不会改变的，只是非常可乐越加被边缘化和农村化，而且两乐的各自市场份额在未来5年也不会发生大的变化，两乐基本都同质化，对手的招数也都互相比较了解。可口可乐和百事可乐下不了乡，非常可乐进不了城。像崂山可乐等地方品牌是成不了大气候的。天府可乐如果能够顺利收回品牌所有权，由中粮、统一之类的巨头来运营，有希望成为西南区域的强势品牌。还有，雪碧比拼七喜，芬达对阵美年达，未来3年也都是维持目前的市场格局。不过，变数比较大的是来自台湾的黑松。全球能够跟两乐抗衡数十年而处于领先地位的，黑松就是其中之一。另外，上海、武汉一带由于天气和消费习惯原因，盐汽水这类碳酸饮料也是非常流行。如果按照天气类推，除了华东和华

29、中之外，华南和华西也应该接受这类产品才对。未来3年，盐汽水会成为一匹耀眼的碳酸饮料黑马。四、茶饮料市场中国饮料工业协会的统计数据显示，2009年大陆茶饮料产量已超过700万吨，成为大陆传统茶产业的支柱，也成为消费者最喜欢的饮料品类之一。随着人们饮用瓶装水习惯的逐渐形成，茶饮料将拥有更大的发展空间。茶饮料市场目前是典型的双寡头垄断。康师傅一家的份额就已经接近50%，加上统一，两者合计占领份额在一二线城市接近80%，娃哈哈茶在城市的占有率5%，全国12%。之后紧跟的就是今麦郎、达利园、麒麟、三得利、朝日等区域茶饮诸侯。康师傅研发生产的冰红茶、冰绿茶、茉莉清茶、茉莉蜜茶、茉莉花茶、大麦茶、铁观音、乌

30、龙茶等9个品种的茶饮料，共占到大陆同类饮料市场的半壁江山，其中冰红茶销量最好。随着日本几大饮料巨头朝日、三得利、麒麟、伊藤园在中国的逐渐崛起，可乐原叶茶的加入，整个茶饮料行业的竞争自然加剧。日资饮料企业由于有更先进的技术和经验，对茶饮料市场的争夺上是很有优势的。可口可乐则有渠道和传播上的优势。本土的饮料巨头也从没有放弃过对茶饮料的染指。娃哈哈的龙井茶、达利的青梅绿茶、今麦郎的冰茶系列，都有一定市场占有率。所以，茶饮料市场格局未来发展是最不明朗的，将是真正的群雄割据、军阀混战。果汁饮料市场行业容量分析一我国果汁及蔬菜汁饮料市场现状简述统计数字表明，世界人均果汁饮料消费量已达7 公斤，美国人年均果

31、汁消费量为45公升，德国为46 公升，日本和新加坡为16-19 公升，世界人均消费量已达7 公升，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1 公升，是世界平均水平的1/7，发达国家平均水平的1/40。这表明，我国果汁饮料行业具备巨大的发展空间。橙汁是我国果汁饮料的主流生产消费产品。资料显示，橙汁在我国消费者中的接受度高达58，高于苹果、葡萄等口味果汁饮料的接受度。不过，其它口味的果汁也日益受到消费者的青睐，果汁饮料行业正朝着多样化的方向发展。目前，我国果汁饮料市场已经打破了传统的单一桔子型的格局，形成数十种批量生产的果汁饮料品类，其中包括苹果汁、柑桔汁、鲜橙汁、椰子汁、鲜桃汁、葡萄计、杏汁、猕猴桃汁、刺梨汁、西番莲汁、沙棘汁、黑加仑汁、山楂汁、山枣汁、越桔计、杏仁露、花生露等饮料。在品种方面，我国果汁饮料主要由浓缩果汁、100的纯果汁和39不同果汁含量的果汁饮料组成。浓缩果汁方面，我国浓缩果汁产量较高，占世界产量的50%，我国浓缩果汁对国外市场的依赖度很高，我国果汁供应商占有全球苹果浓缩果汁市场份额的70%左右。2007 年全球浓缩苹果汁贸易总量为150 万多吨，中国浓缩苹果汁出口量达到104 万吨，几乎占全球苹果汁贸易总量的70.56%。而2008 年，在金融危机的影响