汕头市升保脑血管病医院商业计划书样本.docx

1、汕头市升保脑血管病医院商业计划书样本 汕头市升保脑血管病医院 商业筹划书二零零二年十月联 系 人： 丘先生 电 话： 传 真： E-MAIL： 地 址： 中华人民共和国广东省深圳市福田区福华路29号京海花园26C邮 编： 518033保密须知本商业筹划书属于商业机密，所有权属于安财征询（深圳）有限公司。其所涉及内容和资料只限于已订立投资意向投资者使用，收到本筹划书后，请收件人即刻确认，并遵守如下规定：1、若收件人不但愿涉足本筹划书所述内容，请按上述地址尽快将本筹划书完整退回。2、在没有征得安财征询（深圳）公司书面批准前，收件人不得将本筹划所有或某些予以复制、传递、泄露和散布给她人。3、请恪守商

2、业道德,象对待贵公司机密资料同样态度对待本筹划书所提供所有机密资料。本商业筹划书只可作为投资参照使用，不可用作销售报价使用，也不可用作购买时报价使用。保密文档编号： 授方：签字：公司：日期：第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（如下简称“升保医院”）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、防止及保健专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。升保医院位于中华人民共和国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血管病治疗中心，由国内知名心脑血管病专家王介明专家于1989年创立，并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十近年发展中，升保医院已发展为占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，有40张床位。拥有C

3、T机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚医疗服务一种窗口。中华人民共和国医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源构造由单一国有制向公有制、各种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目，自主拟定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病有效治疗是当今医学界一大难题。心脑血管疾病已经成为中华人民共和国城乡居民死亡“第二杀手”。自八十年代以来，中华人民共和国心脑

4、血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升，仅高血压病人在全国每年就新增长三百多万人，当前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等因素，都预示着心脑血管疾病在此后还会呈持续攀升之势，并且病人呈现年轻化趋势。升保医院从建院之初，就紧扣专科医院专业化、特色化优势，依托王介明专家及安药集团（一家集医药研发、生产、销售和医疗服务大型医药集团）在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理方面优势：重要体当前治疗心脑血管疾病特效药物、十数套因症施治方案及一支业务精湛医护队伍，在心脑血管疾病治疗上获

5、得了突出成果，治疗有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足发展，并在患者中赢得了极高名誉。升保医院经营收入达到1000多万元，净利润达到近500万元。升保医院发展目的是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复基地，发展为粤东乃至广东具备国际水准集脑内科、脑外科、中西医相结合大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚医疗服务重要窗口。为实现此战略目的，医院筹划进行改扩建，改进医院硬件设施。在这一过程中，准备引入方略投资者，实现融资万元。第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际原则划分15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快五类产业之一。全球医药产业经济发

6、展不久，世界药物市场销售额由1975年217.7亿美元增长到1999年3430亿美元。预测全球到医药市场销售额将达到4000亿美元，医药市场销售额将达到5060亿美元，医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具备高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特性，从而属于“朝阳产业”。当前，医药行业正以平均每年18% 左右速度增长。鉴于世界人口增长、世界人口老年化趋势、收入水平提高等等几种方面因素，全球医药行业迅速增长格局不会变化。图表 1 全球医药市场增长状况（单位：亿美元）资料来源：中华人民共和国医药经贸、中华人民共和国金药网二、中华人民共和国医药行业概况中华人民共和国是世界上最大发展中华

7、人民共和国家，人口总数接近十三亿，占全球20%。由于人口自然增长、人口老龄化、城乡医疗保险制度改革以及经济持续增长等有关因素影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到年，全国药物需求量将达到亿元，比年净增亿元。预测“十五”期间，中华人民共和国药物需求年平均递增速度可达到左右。，医药行业保持了迅速增长势头，整体行业经济运营实现了：工业总产值比上年增长15%；工业增长值比上年增长13%；工业公司利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10%；商业公司利润比上年增长15%；产品出口比上年增长20%。 “九五”筹划五年，中华人民共和国医药经济继续保持持续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、

8、医药商业销售额在九五前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%水平，增长速度不但快于全球医药行业平均增长水平，也快于中华人民共和国GDP增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。医药行业是国内国民经济中一种比较小产业，97年反映其规模轮廓指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国2%，但是，凭其占全国1.87%资产，却实现全国2.47%利税与4.42%利润。1998年，医药工业总产值完毕1630亿元，较上年增长14%。从上市公司状况看，医药行业上市公司仍旧保持其优于沪深公司业绩，主营业务收入增长率为17.71%，高

9、于沪深公司4.20%增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%，比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。图表 2中华人民共和国医药工业产值增长状况(单位：百万元)资料来源：中华人民共和国医药年鉴、中华人民共和国金药网经济发展提高了国民收入，也极大变化了人民生活观念，人民医疗保健支出显着增长，使得药物销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%，90年代为11.9%，据理解，“九五”期间国内医药市场增长速度为11-12%，到销售额将达到1500亿元。1998年12月，国务院颁布了关于建立城乡职工基本医疗保险制度决定，该制度体现了低水平、广覆盖原则。国内此前公费、劳保医疗体制覆盖

10、面比较窄，相称一某些社会人口基本没有纳入社会医疗保险范畴。新制度规定：“城乡所有公司（涉及国有公司、集体公司、外商投资公司、私营公司）、机关、事业单位、社会团队、民办非公司单位及其职工都要参加基本医疗保险。”因而 ，药物需求将逐渐增长。人均用药水平低下，潜力很大。中档发达国家人均用药水平围40-50美元，欧洲国家人均要销售额为160美元，美日都超过200美元，而中华人民共和国仅为5.5美元。可以预见随着经济飞速发展和人均收入提高，国内医药消费潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。1998年终，国内65岁以上老年人口达到了8375万人，据预测，本世纪末国内60岁以

11、上人口将超过一亿，40岁以上人口将超过5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值70%，而同步老年人消费支出中药物消费超过50%。银发市场增长将促使医药市场迅速扩大。中华人民共和国国内巨大医药市场已经启动。中华人民共和国众多人口是一种无可比拟市场基本，改革开放二十年来经济飞速发展，人民生活水平普遍提高、收入持续增长，今天老百姓已经基本解决了温饱基本规定，开始追求更高生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求目的，随着全民对健康意义更进一步结识，除了治疗病痛外人们还规定能有效提高和改进身体各种机能。寻常消费中用于医疗和保健支出比例在不断上升，市场巨大容量为本土医药公司生存和发展

12、提供了丰富土壤。三、医疗服务行业新世纪开元，国内医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源构造由单一国有制向公有制、各种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目，自主拟定医疗服务项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构合法地位，明确了营利性医疗机构医疗服务所得收益可用于投资者经济回报，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。当前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域切入点，这是由于医疗服务行业拥有巨大市场和高利润回报，并且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量规定越来越高，形成了对医

13、药卫生、保健等规定越来越高。这将使医疗服务行业成为此后一种热门投资领域。（一）国内医疗服务行业特点：1.抗经济周期能力较强医疗服务行业重要提供疾病防止、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发展,是一种需长期、重点发展产业。2.蕴藏着巨大经济机会医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理复杂、服务质量规定严格、且设立新医疗机构还受到区域卫生规划等限制，因此存在一定垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大经济机会。3.拥有长期永久性市场人类健康问题是永恒主题，且新疾病浮现以及各种危及人类生存非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商

14、机，全球人口基数大，并且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性市场。（二）现状和前景国内医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下局面，缺少竞争市场环境。国家在1999年初推动医疗卫生体制改革，实行了医疗机构分类管理等一系列改革办法，加重民营、外资办医份量，目是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成互相竞争局面，最后让老百姓得到实惠。据中华医院管理学会专项调查显示，当前全国具备一定规模民办医院不少于500家。总体上看，国内既有民办医院普通以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，她们具备经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”

15、特色满足了人们日趋多样化、多层次就医需求，已成为国内卫生事业一支不可小视生力军。当前，业务主体在国内上市公司中，带有医院概念有A股万杰高科（600223），香港主板正中药业（0327），但这两家公司医院经营收入占总收入比例不大，并没有一家以医院经营作为主营业务上市公司；而香港本地上市公司康健国际（8138），是以连锁综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业（0001）作为方略性股东，上市后在二级市场曾有不错体现，但日后价格随创业板市场整体氛围转淡和公司频繁配股集资（6次配股）而走差。（三）国外医疗卫生产业发展在美国，医疗卫生产业是一种公司性、运作性很强产业。美国对500家公司市场化资本分

16、析记录报表显示，医疗市场以10%占据了第三位，仅次于电脑业和通讯产业。美国连锁医院管理公司发展历程：1987年，美国德克萨斯州一名叫里查得斯可德律师与一位叫里查得瑞沃特投资商各投资125000美元共同组建了哥伦比亚医院公司。1988年，哥伦比亚医院公司第一次收购了分别位于El Paso和 TX州两家医院，接着在1989年购买了两台专用医疗设备。1990年5月，哥伦比亚医院公司开始大规模扩张，先后兼并了史密斯实验室和购买了几家急诊解决医院和精神病专科医院。1993年，拥有24家医院、资金链上10亿美元哥伦比亚医院公司成功兼并美国Galen Healthcare，使其医院网络陡然增长了71家医院。

17、公司名称由此改为：哥伦比亚伽林（Galen）医院集团。1994年，哥伦比亚伽林（Galen）医院集团动用57亿美元购买美国连锁医院公司 （HAC）股票，成功并购了美国连锁医院公司。公司名称由此变为：哥伦比亚医院管理公司（Columbia/HCA）。1995年，通过收购美国连锁医院公司，哥伦比亚医院管理公司已经控制和拥有192家医院，总资产达到100亿美元。哥伦比亚医院管理公司由此荣登世界头号医院管理公司宝座。1996年公司总收入达到188亿美元，净收入15亿美元，股票市值攀升至每股43.88美元，并且拥有和控制着350多家医院。1997年公司改名为：美国连锁医院公司 （HCA）。第三章：汕头市

18、有关状况简介一、汕头市概况汕头市位于中华人民共和国广东省东南部。地理位置为东经1161440”至1171935”，北纬230233”至233850”。东邻潮州市饶平县，西接揭阳普宁市，南临南海，从来是粤东、赣南、闽西南一带交通枢纽、进出口岸和商品集散地，史称“粤东之门户、华南之要冲“。全市总面积2064平方公里，总人口449万人，海岸线长298.1公里；其中汕头市区面积310平方公里，人口117万人。现辖龙湖、金园、升平、达濠、河浦五个区和南澳县，代管潮阳市、澄海市。汕头市是全国知名侨乡。清中叶后来，汕头出国人数居各口岸之最。全市既有旅居海外华侨华裔216 万人，台港澳同胞近80万人。潮汕华侨

19、遍及世界40各种国家和地区。汕头市是中华人民共和国五个经济特区之一，中华人民共和国东南沿海开放港口都市。紧靠香港、澳门、台湾，濒临西太平洋国际黄金航道。1861年汕头市就被正式辟为对外通商口岸，是近代中华人民共和国沿海最早对外开放港口都市之一。二十世纪30年代，汕头港口吞吐量居全国第三位，商贸之盛居全国第七位，曾有美、英、法、德、日、俄、荷、比等八个国家在汕头设立领事馆，是中华人民共和国进出口贸易重要口岸，中华人民共和国东南沿海商品集散地和商贸、金融、信息、交通运送枢纽。，全市实现国内生产总值460.99亿元，人均国内生产总值10017元。依照汕头市“十五”筹划，至，全市国内生产总值达到850

20、亿元，年均增长10%，人均GDP17500元；其中经济特区GDP约400亿元，年均递增9.5%左右，人均GDP33800元。基本设施和市政建设不断配套完善，适应经济和社会发展需要。汕头经济特区成为高新技术产业重要基地、综合服务功能较强区域性中心都市。二、汕头市医疗卫生事业发展状况（一）既有状况1.卫生资源现况，全市共有卫生机构773间（不含农村卫生站、医疗点）。政府开办有107间，重要是大中型卫生机构，其中汕头市区44间、各县（市）63间；全市共有编制病床7192张（实际开放病床6621张），平均每千人口1.57张；卫生工作人员16009名（另有乡村医生和卫生员1690人），其中卫技人员129

21、23名，每千人口拥有卫技人员2.81人，每千人口医师（士）数、护士（师）数分别为1.24人和0.78人。2.卫生服务提供与运用 ，全市医疗卫生单位门诊量（不涉及个体诊所）728万人次，住院量14.6万人次；病床使用率63.4%，病床年周转次数22次；出院者平均住院日11.5天。3.存在重要问题卫生资源构造不合理。市区既有市级医院、区级医院和汕大医学院附属医院（由省卫生厅管辖）三类医院，医疗机构布局不合理，大医院过于集中在市中心区域，人才物等卫生资源过于集中在大医院。病人流向不合理，区级医院社会效益和经济效益较差，卫生资源挥霍现象较为严重。社区卫生资源和卫生服务较薄弱，缺少开展社区卫生服务全科医

22、生，尚未形成社区卫生服务组织、综合医院和专科医院合理分工医疗服务体系。农村某些卫生院资源局限性或经营效益差，卫技人才队伍素质偏低。 政府对卫生投入局限性，特别是农村卫生事业财政补贴到位率低。各级医疗卫生机构合理补偿机制也未得到主线解决。 卫生机构管理体制和内部运营机制缺少活力。现行卫生管理体制已不适应市场经济条件下卫生事业发展，不利于解决当前卫生服务水平与群众卫生服务需求之间矛盾；各种医疗服务要素准入制度亟待建立和完善，各级、各类医院和社会个体医、药店互相之间缺少公平、有序竞争机制；卫生信息化基本建设薄弱，各类信息报告和信息发布系统尚不完善，急需加强各种卫生调查和记录规范化和科学化建设；某些医

23、疗机构服务质量及水平群众仍不满意，医疗纠纷时有发生；医药费用增长过快趋势有待进一步控制。（二）卫生事业发展环境1.市民对卫生服务需求日益增长 随着社会经济发展，符合社会主义市场经济社会保障体系建立，市民健康意识不断加强，医学模式与健康模式转变，以及我市进入老年型社会等因素，市民对医疗卫生服务需求在扩大，规定在提高，迫切规定建立与之相适应医疗卫生服务体系，满足人民群众健康消费需求。 2.卫生事业总体水平与珠三角地区和其他特区存在差距 从“九五”期末卫生事业社会经济基本、发展规模、经营效益等方面进行比较，我市卫生事业总体水平与珠三角地区和其他经济特区有明显差距，“十五”期间我市卫生改革与发展，推动

24、特区卫生事业率先基本实现当代化面临压力将更大。 3.全方位卫生体制改革为卫生发展带来机遇 “十五”期间，卫生事业将进入体制性转轨阶段。贯彻贯彻中共中央、国务院关于卫生改革与发展决定和国务院关于城乡医药卫生体制改革指引意见及其配套文献，实现卫生体制改革整体推动，将使我市现行卫生资源布局、卫生管理体制、医疗服务体系、服务模式、补偿政策、内部运营机制发生全方位变革；将对强化卫生依法行政职能、重组公共卫生资源带来机遇和挑战。4.科技进步带来影响 随着医学科技发展，疾病诊断水平将进一步提高。同步，新技术、新药物应用也会导致医疗费用迅速上涨。此外，医生职业风险增大和自我保护意识增强，会进一步加剧 “大检查

25、”、重复检查趋势，使医疗费用继续上涨。 5.疾病谱浮现新变化 当前，某些传染性疾病仍未得到完全控制，病毒性肝炎、霍乱、痢疾、伤寒、结核等仍是危害群众健康重要传染病；高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病不断增长，心脑血管疾病、恶性肿瘤在死因记录中占居更突出位置；意外伤害、艾滋病、性病等呈上升趋势，我市防病治病形势仍很严峻。此外，随着我市都市化和工业化进程加速，也将带来生态环境、公共卫生等一系列新卫生问题。（三）战略目的将来全市卫生事业发展总体目的是：加快建立符合社会主义市场经济体制规定，适应我市社会经济发展水平和满足人民多层次、多样化健康需求医疗服务、防止保健和卫生监督体系，实现人

26、人享有与社会经济发展水平相适应卫生保健，居民生活质量和生命质量明显提高。，建立比较完善富于竞争活力医疗服务体系，防治有力、反映迅速防止保健体系和公平、公开、公正卫生监督综合执法体系，汕头经济特区作为粤东医疗卫生服务区域性中心都市作用进一步增强；到左右，特区率先基本实现卫生事业当代化；21世纪初叶，全市基本实现卫生事业当代化。第四章：医院简介一、医院简介公司名称 重庆立丹 汕头升保脑血管病医院（如下简称“升保医院”）设立时间1999年11月30日获汕头市卫生局批准医疗机构执业允许证（1989年成立升保脑血管病治疗中心）医院地址汕头市厦岭路69号医院性质私营、赚钱性医院注册资本1000万 股权构造

27、股东名称出资额（万元）持股比例家族成员1000100%重要业务重要提供脑血管病诊断、治疗、护理、康复、防止及保健等服务设施条件占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，40张病床，拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、光量子机等设备经营状况医院年门诊19000人次，年住院1500人次。实现销售收入 万元，净利 万元二、医院沿革（一）医院前身1989年，王介明专家在汕头建立了汕头升保脑血管病治疗中心，原址在汕头市中山路，门诊面积只有200多平方米。依托王专家在心脑血管疾病方面丰富经验以及针对脑血管疾病特色药物，给汕头市心脑血管疾病患者带来了福音，并在长期行医过程中，以对脑血管疾病显着疗效以及良好医德

28、医风得到了本地及海内外越来越多患者认同和赞誉。（二）升级为专科医院1999年，依照发展需要，升保脑血管病治疗中心搬迁到厦岭路（现地址），并升格为升保脑血管病医院，成为汕头市首家也是唯一一家脑血管病专科医院。全国人大副委员长、医学界泰斗吴阶平院士为医院题写了院名。通过十余年来从资金、技术及硬件设备上投入改进，该院已拥有了CT机、经颅三维多普勒彩超机、电子生化等较先进设备，建筑面积达到4000多平方米，床位有40张，硬件设备得到了一定改进。更重要是，依托王专家近年世界行医经验及其沥心研制康复液、脑复苏、脑心肾瘀通等几大系列特效药物，十数套因症施治方案，以及一支由她培训出来工作严谨、作风夯实、业务精

29、湛医护队伍，使得升保脑血管病医院成为心脑血管疾病克星（有效率达到95%以上），在患者中间有着极高美誉度，医院也由此得到了迅速发展。，升保医院实现营业收入 万元，净利润 万元，门诊人数达到 人次，住院人数达到 人次；，升保医院预测实现营业收入 万元，净利润 万元。（三）医院发展规划近年来，随着医院业务拓展，医院原有硬件设施已成为医院规模上档次、服务上档次瓶颈，因而集团购买了升保医院背后6000多平方米土地，并对医院进行重新规划设计，决定对升保医院进行改扩建。改扩建后升保医院要成为粤东乃至广东具备国际水准集脑内科、脑外科、中西医相结合大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚医疗服务一种窗口

30、。三、医院管理（一）员工队伍状况由于当前医院用人机制采用“总院培养，统一调配，轮流转岗”方式，各分院人员所有由保定总院进行培养、锻炼，再依照各医院发展及个人状况进行调配，重要医护人员普通半年或一年进行轮换。1.员工人数及构造（涉及总院及分院）正高职称（人）2副高职称（人）8中级职称（人）45初级职称（人）60当前汕头升保脑血管病医院有医护人员13人，其中医生 人，护士 人，后勤 人2. 组织架构医院当前下设科室：门诊、住院部、检查科、功能科等。（二）重要管理及医务人员简介1 王介明：集团董事长，集团各医院院长，女。王介明院长早年毕业于同济医科大学，是国内知名神经内科专家、专家、主任医师，是享有

31、国务院特殊津贴专家、国际互联网世界名医，中华医学会心理学会副理事长、中华医学会急救医学副理事长、中华医学会河北分会神经内科副主任、河北医科大学名誉专家、河北神经疾病研究所所长。曾先后荣任中华人民共和国共产党十三大代表、全国“五一”奖章获得者和“全国三八红旗手”、全国卫生系统先进个人、国家民政部医药顾问、省市劳模。王介明专家以其夯实学术基本和精湛临床经验，获得了丰硕成果。她先后成立了保定市脑血管病研究所、河北神经疾病研究所等四家医药科研机构，数十年临床和科研经验，使她先后研制出了“康复液”、“脑心肾瘀通口服液”、“宽心丹”、“强心丸”、“复方丹参含片”等数十个治疗脑血管病系列特效药物。其治愈患者遍及全国各地以及港澳台和美国、日本、新加坡等国或地区。2 周宇：集团总裁，男， 1960年生，法学研究生，药学博士研究生，1999年当选河北省第九届人大代表。有独到经营管理能力与敏锐市场眼光。1995年收购了有100近年历史安国药业，通过引入了当代公司管理制度和建立完善法人治理构造，把濒临破产公司成功扭转为一家赚钱当代化公司。1997年后，其又收购了三家中药生产公司和一家西药生产公司，通过有效资源整合，这些公司又重现生机。同步，安药集团也成功地进行了海外扩张，分别在加拿大和香港建立了分销网络。在周宇先生领导下，安药集团近来5年增长速度保持在40%以上。3 陈乐然：副主任医