汽车租赁行业研究报告.docx

1、汽车租赁行业研究报告汽车租赁行业研究报告1 汽车租赁业概况1.1汽车租赁业简述汽车租赁业被称为”朝阳产业”,它因为无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。汽车的经营性租赁(下文中简称汽车租赁)是指汽车消费者经过与汽车销售者之间签定各种形式的付费合同,以在约定时间内获得汽车的使用权为目的,经营者经过提供车辆功能、税费、保险、维修、配件等服务实现投资增值的一种实物租赁形式。按租赁时间可分为:长期租赁和短期租赁;其中,15天以下为短期租赁,1590天为中期租赁,90天以上为长期租赁。据前

2、瞻网调查数据统计,国内汽车租赁市场兴起于1990年北京亚运会,随后在北京、上海、广州及深圳等国际化程度较高的城市率先发展,直至 左右,汽车租赁市场开始在其它城市发展。国内汽车租赁市场快速发展趋势主要体现在近五年内。 前,汽车租赁市场远不及今日的火爆程度,租赁公司也以中小型企业为主,跨省市、跨地区的租赁公司还并未具有现在的规模,且租赁市场缺乏统一管理和规范。中国汽车租赁业于1989年起源于北京,进入 前后,掀起了第三轮的汽车租赁企业发展高峰。从此,国内汽车租赁行业有了大跨步的发展,从原来仅限在北京、上海、广州等大型城市的汽车租赁业务,发展到了中小城市、乃至县镇。 截至 底,中国13个中心城市,共

3、有汽车租赁公司787家,租赁汽车44864辆,租赁站点446个,从业人员14682人,营业额20亿元。 8月1日,奔驰租赁有限公司正式成立,并成为第一个向个人与企业同时推出租赁产品的汽车品牌。这标志着外资金融公司加速进入中国汽车租赁产业。至此,汽车租赁按照发起主体划分,分为三大阵营,一是整车企业主导的汽车租赁公司,如东风日产易租车、奔驰租赁;二是经销商主导的汽车租赁公司,如庞大乐业汽车租赁和广汇汽车租赁;三是传统汽车租赁公司,如神州租车、一嗨租车、韩宇租车(即上海韩宇汽车租赁有限公司)。 1月7日,大众汽车金融股份公司旗下的全资子公司大众汽车新动力投资有限公司宣布,由于已经成功收购上海振朗运输

4、设备租赁有限公司,大众汽车将在中国市场开展汽车租赁业务,并着手建立覆盖全国的业务网络。而按照主营业务划分,汽车租赁主要有经营性租赁和融资性租赁两种,二者最大的区别在于被租赁汽车的所有权的残值的承担者是租赁公司还是消费者,前者比较有代表性的有神州、一嗨、韩宇等,后者代表性的有先锋、国银。在上述整车企业主导的租赁公司中,东风日产易租车、大众汽车都类似于神州、一嗨,属于经营性租赁,奔驰则是开展的融资性租赁。在经销商主导的租赁公司中, 进入汽车租赁市场的广汇汽车、联拓汽车属于经营性租赁,庞大乐业则属于融资性租赁。在发达国家,汽车租赁业务多由整车企业自己开办。以日本为例,马自达、日产、丰田等车企都开设了

5、汽车租赁业务。然而在中国,整车企业踏入租赁市场并不多见。当前最具代表性的为东风日产和奔驰汽车,其余多数车企还停留在与租车公司合作的模式。业内人士认为,相较于传统汽车企业,整车企业和经销商开展租赁业务,有着更多的资源整合优势。整车企业进军租赁市场,是建立于4S店的基础上,车型多为全新车或者准新车,品质上有所保障,而且经销商服务能力也高于传统租赁公司。另外,整车企业相较于其它传统租车公司,在价格上能有更多优惠,而且能够利用自有资源,持续更新租赁车型。更重要的是,租赁业务的开展,能让汽车企业在某种程度上改进库存压力,将高库存车型转化为租赁车,从而减少资金占压。不过,业内人士同时也认为,短期内整车企业

6、进军租赁市场还难成气候。一家汽车租赁企业要做大做强,单凭资源整合优势还难以支撑,背后还需要与金融机构展开合作,取得源源不断的资金支持。1.2经营性租赁竞争激烈 融资性租赁尚待开启作为一个重资产行业,经营性租赁公司不但面临高负债率的困扰,还须面对国内租车市场不成熟而暴露出的恶性竞争。 12月5日,国内经营性汽车租赁的第一大公司神州租车在沪广深推出”50元新车风暴”活动即以日租金50元的价格租到新车。一场租车行业的价格战就此拉开了序幕。此次神州租车之因此受到如此大强度黑公关攻击,主要原因是租车行业正处于洗牌前夜,而神州租车的规模效应已经达到质变临界点。关于汽车租赁的重要性行业已经达成共识,在汽车市

7、场增速回归正常、新车销售利润下滑的趋势下,融资租赁能够有效降低消费者的购车门槛,从而促进新车销售并随之带来后续的后市场服务,并成为新的盈利增长点,而经营性租赁也能够有效实现批量销售。另外,参与汽车租赁的主体各有不足,整车厂商有广泛的经销商布局,解决了服务网络问题,但经销商长期持有车辆,导致资金较为紧张,而经销商持有车辆不足,又将影响消费者充分享受易租车业务的便利,而金融服务的深入将有效缓解经销商资金压力,形成良性循环。可是,碍于不完善的融资租赁法律、不成熟的社会信用体系及风控体系,特别是缺乏残值市场和完善退出机制的情况下,租赁产品较其它汽车金融产品而言尚未展现特殊的优势。1.3汽车租赁具有五个

8、优势1.3.1车型可随时更新随着人们消费水平的提高,对高档消费品有不断更新的欲望。在欧美人们平均8个月更换一次车型。假 在花费三十多万元购买一台轿车,因社会经济发展很快,一年后汽车的性能、外观改进很多,而价格却会大幅下降。一年后,如果想换新车型,老车可能15万元就很难卖出。这意味着,一年中车价损失接近20万元。但假如租赁一台三十多万元的车,只需10余万元。而且,可随时租用最新车型。从人们经常更换手机的状况就能预料到几年后,经常换新车,将是人们的新时尚。1.3.2解除检验烦恼自购车辆后对车辆的维修和保养及一年一度的车辆年检要耗费很多财力和精力。但如果租车,就不存在这些烦恼,无论是车辆维修还是其它

9、原因,车辆不能正常使用时,租赁公司都会及时提供替代车,保证用车。1.3.3提高资金利用率如果自购车辆要一次性支付30万元,消费者具有一定经济实力。也就是说租车和买车相比至少可节省一次性投资20万元。消费者用这20万元去经营,可赚取一笔可观的利润。1.3.4提高成本观念自购车辆使用时随心所欲,特别是单位公车,私自用车现象较多,造成不必要的浪费,而如果租赁车,一是可根据业务需要随时调控用车数量,二是用车人知道自己的用车成本,可直接减少不必要的用车,有效地提高员工的成本观念。1.3.5出事公司协助驾驶自购车辆,一旦发生事故,就要与保险公司交涉,因车主不熟悉报案理赔程序,往往会浪费许多时间和金钱。做为

10、车辆管理的专业租赁公司,平时就与保险公司有良好的合作关系,在处理理赔过程中,必然有明显的优势。汽车租赁公司将汽车制造商、汽车经销商和汽车用户有机的紧密结合在一起。在发达国家人们的租赁认识也很全面,汽车租赁的益处已被人们普遍接受。在中国,随着观念的变化和市场的培育,企业、个人”以租代买”的用车观念向量大面广、充满活力趋势发展。2 汽车租赁业市场概况 前11个月,中国市场的汽车产销量已达1600万辆,已经超过 全年,预计全年突破1800万,继续保持高速增长的势头。整个汽车产业爆炸式增长也刺激了国内的汽车租赁市场。当前长租、代驾、自驾3大汽车租赁业务在国内近百亿元的规模。到 ,汽车租赁需求将达到30

11、万至40万辆,营业收入预计呈几何数字增长。市场前景广阔。2.1国内租车市场分析 1. 国内的租车环境相比国外差得太远,首先是个人信用体系没有建立完善,客户、租车公司都存在不诚信的问题,对租车影响非常大;其次是租车价格不透明,用车交接时手续繁杂,十分不便;还有,发生事故后客户承担费用的几率比较高,很多保险方面还不规范,客户租车风险比较大。只有把这些问题解决了,国内租车市场才能真正发展起来。2.价格战偏多,国内租车公司互相压价导致整体利润偏低,公司业绩上不去便去收购低价的事故车、二手车,给消费者带来安全隐患。例子:神州租车借巨款打广告,低价租车,扩大车队规模和车队组合。其负责人认为,”如果价格下不

12、来,消费者就不接受,那么规模就上不去;规模上不去,成本就降不下来,利润自然也就上不去。”因此,更加疯狂地”烧钱”可能会来得更加猛烈,神州已经进入了一个”烧钱”的恶性循环。3.租车市场由重资产向轻资产模式转化。业内这样形容传统租车行业:金钱开路,重金砸市场。没有资金,得不到融资支持,是限制租车行业的瓶颈。然而近几年,在中国租车市场中,出现了非常多的地域性中小型租车公司。截至 12月31日,中国共有1万家汽车租赁公司。她们依靠差异化的服务和地区性竞争优势以及各自的人脉、灵活性管理手段等,当前占据了中国租车市场大部分份额。现今的汽车租赁已由实体经营店变为网络营销和计算机技术战,由此便成就了订车网等这

13、类轻资本新兴企业。4.对于消费者来说,全国连锁带来的最大好处就是能够异地还车。近几年,信用卡的普及为租车业带来了质的提升,深圳的至尊、北京的神州和上海的一嗨等大型全国连锁店相继建立,它们在全国发展连锁店,网点遍布30个左右主要城市,推行了一样的”2证1卡”手续,即凭身份证、驾驶证、信用卡可在任何网点租车,解决了租还车手续不便的大问题。2.2国内租车市场数据分析对比拥有百年的历史美国租车市场,中国租车行业就像是个刚出生的小孩。中国租车市场与欧美国家相比还有很大的差距,但从另一个角度来说是还有很大的发展空间。以下为神州租车SEC文件披露的中国租车市场的一些基本情况:2.2.1租车普及率低,增长速度

14、快神州租车在SEC文件中引用罗兰贝格(Roland Berger)的数据称,中国租车市场从 的50亿元人民币增长至 的170亿元人民币(25亿美元),年复合增长率27%;预计 将增长至390亿元人民币(61亿美元),年复合增长率18%。罗兰贝格的数据还显示,美国租车市场 的规模大约是210亿美元;增长率为8.8%。中国租车市场规模与美国租车市场有很大的差距,一方面是中国的人均收入水平还较低,另一方面是租车普及率还很低。罗兰贝格的数据显示, 中国租车普及率为0.4%,美国、加拿大、法国的普及率分别为1.3%、0.8%和0.7%;日本则高达2.2%。另外,中国当前只有12%的人拥有驾照,而美国的这

15、个比例为69%。NBSC的数据显示,截至 12月31日,中国有1.5亿的驾照持有人和6120万辆客运汽车。美国 对应的数字分别为2.1亿和2.5亿。因此,中国的租车市场还处于早期的发展阶段;用户租车习惯有待培养,驾车人数还有很大增长空间;整体租车市场也将有巨大的发展空间。2.2.2行业集中度低、成长空间大数据来源:Roland Berger租车行业数据资料中国汽车租赁市场还比较分散。根据Roland Berger的数据,截至 12月31日中国共有1万家汽车租赁公司。 和 ,市场规模前五的神州租车、安飞士租车、大众租车、一嗨租车、首汽租车五家公司以营收计算的市场份额分别是9%和11%,而在租车业

16、比较发达的美国市场,市场前五的赫兹、EnterPrise、安飞士、DTG等五家公司的份额高达95%。从车队规模来看,美国租车巨头的车队都是10万辆以上的规模,安飞士和赫兹更是高达35万辆和62万辆。中国当前车队规模最大的神州租车还不到3万辆车;发展空间还很大。3 租车企业运营模式和国内外租车龙头企业介绍3.1租车企业运营模式租车企业运营模式是指租车企业面向市场所应用的经营管理及提供服务的模式。从广义上来说能够分为三种:传统模式、德国不莱梅模式和多供应商平台模式。 3.1.1传统模式 传统模式是现在应用最广泛,规模最大的模式,世界上以赫兹公司为代表,国内租车巨头像神州租车、一嗨租车从广义上都是这

17、类的运营模式。此模式都需要很大的资金量支持,需要购买很多自营车辆,提供以天为最小单位的汽车租赁服务。在这个基础上也衍生出各种不同的租赁模式,如短租、长租、以租代购、自驾、代驾等个性服务。 3.1.2不莱梅模式 不莱梅模式与传统租车的区别在于收费方式,采用”汽车共享”的理念,在不莱梅,加入汽车共享俱乐部与在移动电话公司办理话费套餐类似:选择适合自己的收费标准,签约后获取一张实名认证的智能卡。 需要用车时,可全天候经过互联网、电话甚至手机短信预订。步行至邻近的城市拼车站点,用智能卡打开预订的汽车即可上路; 还车时,停在汽车共享俱乐部专用停车场,总有空车位,不用付停车费。每月收到一次账单,附带用车明

18、细。在国内已经有类似模式,易到用车.com的经营模式就是基于不莱梅模式改进过来的。 3.1.3多供应商平台模式 此模式是互联网发展的产物,主要基于互联网这个平台做资源整合和优化,类似于淘宝商城的B2C模式。主要是经过互联网这个平台,给汽车租赁公司一个网络发布环境,同时这些汽车租赁公司也能够联合起来为共同用户提供一体化服务。从资源整合的角度充分的利用了闲置的汽车资源,从用户服务的角度起到充分选择的便利,在欧美租车市场发达国家,这样的经营模式已经发展得比较成熟,国内这种模式也悄然兴起,以驴车网为代表的租车网站就属于这类运营模式。3.2国内租车行业龙头企业介绍3.2.1企业介绍公司名称:神州租车 经

19、营范围:汽车租赁服务外文名称:China Auto Rental 董事长:陆正耀总部地点:中国北京 服务网点: 66城市和52个主要机场拥有近700个租车网点成立时间: 9月 车队规模:约26000辆( )神州租车(China Auto Rental,简称CAR)作为中国汽车租赁行业的领跑者,神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式,并结合中国客户的消费习惯,为广大消费者提供专业化的汽车租赁服务,以及完善的各项增值服务。截至 11月底,服务的个人客户近百万名,企业客户数千家,是中国当前服务网络最大、服务网点最多、车队规模最大、服务品种最全的全国性大型汽车租赁服务企业。公司愿景:以推动绿色

20、出行和新型汽车消费文化为己任;引领行业发展;成为中国消费者最信赖的汽车租赁服务品牌。条件:凡具有完全民事行为能力,无社会不良记录,年龄20周岁以上者,具有有效的身份证明及有效驾驶执照半年以上,无重大交通肇事记录。流程:提交资料后,经过审核,签字签约成功后,马上能够验车和使用车。方便度:可经过在线预订、电话预订以及门店预订等三种方式进行预订。价格:日租以1天(24小时)为最低起租单位和基本使用单位,各车型在24小时租赁中形成的费用日租金中含有对日里程限制的规定,超时4小时内按照每小时20KM的里程限制,超过4小时以上为1天的限制里程。租车模式:商务自驾+连锁直营优点:1.颠覆繁琐的传统租车模式,

21、提供快速便捷的全新服务。超简手续+24小时租车服务2.公司遍布在中国大陆各主要城市及旅游地区的服务网络。3.全国范围24小时的取还车服务。4.网上预订。5.超过70款选择,悉随尊便。6.神州租车取消车辆贬值损失及停收事故类停运损失费。7.神州租车全国租车不限里程。缺点:1.除了车辆租金外,还有服务费、保险费等等,让不少租车用户搞不清楚或是产生误解、不快。2.有部分顾客称神州租车某些门店存在服务质量跟不上、车况不好等问题。3.公司对车的检查和养护不专业。公司名称:一嗨租车 经营范围:汽车租赁服务外文名称:eHi Car Service 董事长:章瑞平总部地点:中国上海 服务网点:60多城市400

22、多家成立时间: 1月 车队规模:80多种,8千台一嗨租车创立于 1月,主要为个人和企业用户提供综合租车服务,是中国首家实现全程电子商务化管理的汽车租赁企业。成立六年多以来,一嗨始终处于稳健、高速发展的状态,出租率、周转率等重要指标均位居行业前列。战略目标:”为用户提供一站式综合租车服务” 条件:出示有效身份证、驾驶证以及信用卡,注册成为”一嗨一卡行”会员卡即可取车还车。流程:确认订单后,携带以上规定证照到门店办理交接手续;交接车辆时,验车并填写验车单,确认并签字。验车完成后,以现金或信用卡预授权担保并支付租车相关费用,租车时不再需要信用卡预授权或消费,也不需要刷卡或现金支付押金。方便度:第一次

23、预订后,如果不满意车型或者使用时间,能够在网上更换车型和调整时间。价格:实际价格在各地区或时间段可能有所不同,以预订时的价格为准。租车模式:加盟制的商务带驾+自营的自驾服务定位:由高端商旅人士向广泛客户过渡。优点:1.一嗨租车推出的周租、月租优惠活动,用车更方便,性价比高。2.企业客户:接送机场点对点接送;商务包车路线自由的全天候服务;企业班车为卖场、企业提供班车接送服务;企业长包车高性价比、整合的企业用车方案;邻近城市专送跨城、跨省的专车式服务;定制包车服务定制独有的专业企业用车服务;商务会议接送全程定时、定点接送;节日外出包车节假日无忧出行方案。3.网站预订,只需提前两小时。4.手机终端(

24、iphone、Android)5.多种租赁方式:预约租车、自驾租车、长租、短租以及个性化定制等6.多种预订方式:一嗨支持网上预订、电话预订、手机预订(智能手机客户端)、门店预订,以及QQ预订、MSN预订、手机WAP预订等多种预订方式。7.多种支付方式:一嗨支持网银支付、现金支付、储值卡支付、信用卡支付、借记卡支付、支付宝、财付通第三方平台支付、e动交行手机支付等多种支付方式。8. 异地取还车:一嗨的用户能够在不同的城市取车、还车,50多个城市,近400个营业网点,强大的门店覆盖网络,更大限度的满足了用户全国范围内的异地取还车需求。9.送车上门、上门取车:由一嗨租车的工作人员将车辆送到指定地点、

25、或到指定地点取回车辆,免去用户奔波的烦恼。当前提供此项服务的具体地区,可在一嗨租车的官网进行查询。10. 特价车(顺风车):顺风车是一嗨租车针对个人用户推出的一项服务,即城市之间点对点的特价车,价格从几元至几十元不等,比动车和飞机更方便、更实惠、更自由。11. 免检车:免去繁琐的验车步骤,车辆预订成功后,用户到门店取车只需签字、领取钥匙,即完成取车流程。缺点:1.个别店存在管理不当,维修乱收费用等情况。2.有顾客投诉一嗨租车用事故车,予顾客的安全不顾。公司名称:至尊租车 经营范围:汽车租赁服务外文名称:Topone 董事长:何伟军总部地点:中国深圳 服务网点:30多城市200多家成立时间: 1

26、月 自有车辆:4500台成立于 1月19日的至尊汽车租赁股份有限公司,是国内第一家采用全新模式从事国内连锁汽车租赁业务的企业。不同于国内传统的汽车租赁行业,至尊租车借鉴国际化的连锁租车模式,率先将免担保、免押金,刷信用卡租车、连锁经营的先进模式引入中国,大大降低了汽车的消费门槛,为传统的租车行业注入了新的活力。条件:年满20周岁,具有合法身份证、超过6个月的驾照以及信用卡或借记卡。流程:申请成为会员,确认订单后,验收车辆,确定没问题,即可驾驶。方便度:拥有一般租车公司的功能,另外还设有租车增值服务:代办违章。价格:根据车型不同,价格在150元700元/天。租车模式:”两证一卡”商务自驾+连锁直

27、营定位:瞄准商务人士做自驾服务目标客户是商旅人士,重点在于商。至尊租车董事长何伟军认为,有大量稳定租车需求的经常出差的商旅人士。不过,自驾市场还没有完全幼稚。从蓝牌车非法运营猖獗等情况来看,带驾市场现在更广阔。优点:1.在国内创立凭身份证、驾驶证、信用卡即可租车。2.异地租还车。3.提供带驾包车提供高素质的司机服务。4.全面完善的保险方案。5.车辆较新。缺点:1.租车之前的验车存在纰漏,不够仔细,导致车前问题算作顾客租车后所为。2.信用卡预授权会牵制顾客,导致被动打款。3.群众口碑普遍不够好。3.2.2三家企业比较三家企业比较至尊一嗨神州成立时间 1月 1月 12月介入初服务模式自驾为主带驾自

28、驾为主扩张模式自营模式加盟+直营自营网点30个城市、200个网点60个城市、400个网点66个城市、700个网点、52个机场车辆数4500辆自有6000辆,加盟 辆约26000辆 租借方式两证一卡两证一卡两证一卡三家企业融资情况至尊一嗨神州第一轮时间 12月 5月 初规模500万美元500万美元2100美元机构海纳亚洲 、香港迈达 启明创投、Ignition Captial凯鹏华盈、美国CCAS公司和联想投资第二轮时间 12月 7月 8月规模5000万美元 万美元12亿人民币机构海纳亚洲 、香港迈达鼎晖、集富亚洲、启明联想第三轮时间 9月规模7000万美元机构高盛、启明、鼎晖、 Ignitio

29、n、集富、汉理3.3国内知名外企租车公司公司名称:安飞士租车 经营范围:汽车租赁服务外文名称:AVIS 董事长:Warren Avis总部地点:底特律 服务网点: 170个国家,超过1700分支机构,4700个营业网点成立时间:1946年 车队规模:超过50万辆安飞士是第一家设置在机场的汽车租赁公司。公司成立之初只有资本85,000美元和3辆汽车,时至今日AVIS已经发展成为一家全球性的汽车租赁公司。AVIS欧洲公司主要负责在欧洲、非洲、中东以及亚洲的汽车租赁市场拓展,在这些地区它都是最大的汽车租赁公司,每年经过105个国家和地区的3000个网点为超过800万的客户提供汽车租赁服务。定位:全方

30、位、一体化优点:1.时间控制严格,租车手续细化。2.任意两点或多点间接送,机场带驾业务兴起。3.周边城市带驾,”沪-苏”异地互动。缺点:1.虽然服务周到,可是普遍价钱偏高(维修费、租车费)。2.不进保险,变相强迫顾客金保。3.店门人员不够专业、热情。公司名称:爱思开租车 经营范围:汽车租赁服务外文名称:SK networks 总部地点:韩国 服务网点:10个城市车队规模:约 多辆SK租车是由韩国SK networks公司出资建成的外商独资汽车租赁公司,SK租车以”优质、快捷的服务”作为公司的宗旨,延续韩国总公司先进的管理模式、经营理念及丰富的租车经验,为客户提供独特的汽车租赁服务方案,为顾客提

31、供全面的个性化服务的汽车租赁,用老顾客的话说,SK租车是贴心的”汽车管家”,能够免除一切后顾之忧。定位:长期租车为主优点:1.长期租车顾客在租车过程中享受公司提供的对车辆的维修,保养,事故处理及办理保险等车辆管理。从而减少客户不必要的车辆管理费用和时间,提高资金的使用效率,2.SK租车对2年以上长期租车客户,能够提供更换新车,并按客户喜好选择颜色和车辆配置,做到贴心如意。3.不参与”价格战”,车型全面,车辆质量好,顾客安全有保障。缺点:1.涉及城市不多,车队规模相对较小。2.公司成立不久,市场仍在挖掘当中,品牌效应不够,以长期租赁方式为主,回报慢,不利于资金循环。3.个人客户较少。4 汽车租赁流程以及相关租赁服务4.1汽车租赁服务分类汽车租赁按租用方式划分为:自驾租车、代驾租车也称为陪驾租车。各租赁公司对这两种租车方式有各自的规定,