中国汽车及汽车零部件行业发展现状分析.docx

1、中国汽车及汽车零部件行业发展现状分析2017年中国汽车及汽车零部件行业发展现状分析 1、汽车行业发展概况 （1）全球汽车行业发展概况 自 20 世纪 90 年代以来，世界汽车工业产业链的全球化和大规模的跨国重组，从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式和竞争模式。汽车产业链的全球化具体表现在零部件的全球采购、 产品生产和销售网络的全球布局以及技术利用和研发系统的本土化等方面。汽车产业链的全球化引致一系列具有深远意义的变化： 其一，改变了世界汽车产业的竞争格局。全球化有力地推动了跨国公司之间的大规模重组，世界汽车产业逐步形成了为数不多的几个巨型跨国公司，导致寡头市场结构的出现。其二，导致新型专业

2、化分工协作模式的出现。这种新型协作模式主要体现为整车企业与零部件企业基于契约的网络型组织结构。其三，促使平台共享战略的实施。平台战略就是指众多车型共用一组基础部件，以最大限度地减少基础部件的品种，提高零部件的通用性，实现零部件的共享，从而更为有效地满足市场的多样化需求。其四，汽车产品日益具有全球性。整车企业的零部件全球采购和零部件产业的全球化模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为典型的全球化产品。近年来，尤其是 2008-2009 年的全球性金融危机后，随着亚洲及北美市场的复苏， 2010 年，全球汽车产量较上年增长 28%。随后几年，全球汽车产量保持稳步增长， 2015 年， 产量达到了 9

3、,078 万辆。2009-2015年全球汽车产量及增速情况数据来源：公开资料整理 同时，全球汽车市场结构不断调整，市场需求的增长主要由传统的发达国家转移到日渐繁荣的新兴市场国家，尤其是除日本以外的亚洲、东欧和南美市场。近年来，全球汽车的产销量增长主要来自于中国、 印度及俄罗斯等新兴市场国家。2005 和 2015 年部分国家汽车产量占全球总产量比重变化情况数据来源：公开资料整理 据统计，四大老牌汽车强国美国、日本、德国和法国市场份额萎缩， 2005 年四大汽车强国汽车产量约占全球产量的 48%， 2015 年市场份额已经降至 32.37%。新兴市场成为全球汽车生产生力军，由于新兴市场汽车需求量

4、的快速增长，国际汽车集团以及本土车企纷纷加大在新兴市场产能投入， 2015 年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量的38.73%。 （2）中国汽车行业发展概况 随着中国加入 WTO，中国汽车市场进一步开放，取得了快速发展。一方面，消费者收入增长带来的购车新增需求，消费群体从一线城市已经逐步扩展到二三线城市；另一方面，已购车消费者的换车需求量也随着汽车保有量的增加而逐年递增；与此同时，国家出台了各项鼓励汽车行业发展的政策，积极推动了行业的发展。 受国家多项产业政策的刺激， 2009 年汽车产销量增速一度达到 47.50%和45.42%， 产销量跃居世界第一。在经历 2009 年和 2010 年的高增

5、长后，受宏观调控、油价攀升和部分城市限购政策实施等因素的影响， 2011 年汽车产量增速下滑至 0.84%。随后几年汽车行业保持平稳增长态势，在 2013 年经历小幅反弹后， 2015 年，我国汽车产量达到 2,450.33 万辆，同比增长 3.3% ，销量达到2,459.76 万辆，同比增长 4.7%，连续七年蝉联全球第一。2009-2015年中国汽车产销量及产量增速情况数据来源：公开资料整理 从汽车保有量来看，截至 2015 年末，全国民用汽车保有量（不包括三轮汽车和低速货车）达到 16,273 万辆，千人保有量首次超过百辆，达到 118.48 辆/千人。而美国、日本、德国 2014 年千

6、人汽车保有量均在 550 辆以上，美国甚至超过 800 辆。 3按照 10 年的更新周期计算，目前汽车保有量的更新换代每年就会产生 1,000 万辆以上的汽车需求，这也构建了中国汽车市场未来的增长基础。2009-2015 年中国汽车保有量情况如下图所示：2009-2015 年中国汽车保有量及增速情况数据来源：公开资料整理 此外，中国城镇化的发展一方面推动了汽车消费需求的增长。另一方面也会促进道路交通等基础设施的进一步改善，为汽车销售提供良好的基础。我国当前正处于城镇化快速发展阶段。随着城镇化的发展，农村消费结构的改变，以及新兴城市的发展，将给整个汽车消费，尤其是三四线城市以及小城镇的汽车消费带

7、来突破。 汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位愈发重要。汽车零部件数量众多，按照功能划分，通常分为以下类别：数据来源：公开资料整理 汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（OEM 市场）和售后维修市场（AM 市场）。整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件供应商为整车提供零部件配套的市场。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。 （1）全球汽车零部件行业发展概况 近 20 年来，汽车工业经营模式发生重大变革，大部分汽车

8、整车制造商的经营模式由包含汽车设计、零部件制造、 汽车整车生产及销售的产业链一体化生产经营逐步转变为以汽车整车开发与技术革新为主、零部件生产外包的模式，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。 这种新型协作模式主要体现为整车企业与零部件企业基于契约的网络型组织结构。随着专业分工的深化，众多零部件企业依存于单个整车企业或垂直一体化的生产组织形式和零部件生产区域化的运作模式开始改变，代之以契约为纽带的网络型组织结构和零部件生产全球化，这种组织结构的特点是多家零部件企业根据契约以多系列、大规模生产面对多家整车企业。由此使得整车企业与零部件企业更加紧密地结合与合作

9、，同时促使大型跨国零部件企业的出现和零部件产业集中度的迅速提高。 欧美、日本等发达国家的劳动成本较高，导致其生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。二十世纪九十年代以来，为有效降低生产成本，开拓新兴市场，发达国家汽车零部件企业积极向低成本国家大规模转移生产制造环节，并且逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节。在这一全球背景下，以中国、巴西、印度为代表的新兴国家汽车工业发展迅速。 （2）中国汽车零部件行业概况 改革开放后，国内汽车零部件企业步入成长期，通过加强技术引进，改善生产工艺，逐步降低了生产成本，增强了产品竞争力，扩大了市场规模。加入WTO 后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企

10、业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。 伴随着汽车产销量的快速增长和汽车保有量的不断增加，本土零部件企业进口替代、全球分工和行业整合持续发生，汽车零部件行业也取得了较快的发展， 2014 年度，汽车摩托车配件工业总产值达到 10,094 亿元，在整个汽车工业总产值的比重约为 24%。2009-2014年汽车摩托车配件工业总产值及其占汽车工业总产值比重情况数据来源：公开资料整理 在汽车零部件出口方面，据统计， 2008 年和 2009年，在全球金融危机影响下，我国汽车零部件产品出口遭受严峻挑战，出口总额分别为 271.95 亿美元和 254.

11、74 亿美元，较上年下降 5.22%和 6.33%。 2010 年，随着国际市场需求逐步恢复，我国汽车零部件产品出口呈现回升态势， 2010 年出口金额达到 362.48 亿美元，同比增长 42.29%。近十年间，汽车零部件出口额已从 2005 年的 98.89 亿美元快速增至 2015 年的 664.39 亿美元，复合增长率为20.98%。 从出口市场来看，国外主要整车厂为降低产品成本，零部件实行全球采购政策。为了进一步控制成本，一些美国车厂如通用、福特等开始加大对新兴市场的零部件采购步伐。随着国内汽车零部件产品制造水平的提高，促使国外企业不断扩大对中国的采购品种和数量，未来我国汽车零部件出口值有望进一步提升。2009-2015年中国汽车零部件进出口值及增速情况数据来源：公开资料整理