中国电视剧行业研究行业概述行业管理发展情况竞争格局.docx

1、中国电视剧行业研究行业概述行业管理发展情况竞争格局中国电视剧行业研究-行业概述、行业管理、发展情况、竞争格局1、行业概述 1958年中国第一部电视剧的播出，标志着中国电视剧的诞生。从1958年至今，在60年的时间中，中国电视剧市场的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段。2005年，国务院出台了关于非公有资本进入文化产业的若干决定，鼓励非公有资本进入电影电视剧制作发行行业，同时，中国经济快速发展，城镇居民可支配收入的增加和文化娱乐消费占比提升驱动文化娱乐消费规模快速扩张，电视剧行业由此进入高速发展期。2009年，广电总局发布了关于认真做好广播电视制播分离改革的意见，明确“制播分离应从实际出发，采取

2、多种形式”的制播分离改革的方式。由此，越来越多的民营资本参与到电视剧制作的市场中来。国家政策对民营资本逐步放开、对文化产业不断进行改革，推动了中国电视剧产业的发展和市场化进程。 根据国家广播电视总局数据，中国电视剧市场规模于2005年后稳步攀升，在2012年达到506部17,703集的历史峰值。2013年至今，中国电视剧行业市场规模转向平稳态势，2018年，全国生产完成并获得发行许可的电视剧共323部，13726集。总体而言，现阶段中国电视剧行业的核心在于创意开发，电视剧的生产即是将抽象的创意转化为具有高度经济价值的商品的过程。 2、行业管理（1）行业监管体系 电视剧行业作为涉及意识形态领域的

3、特殊行业，在制作、发行等方面受到政府相关职能部门的监督和管理。该行业的监管机构主要包括中宣部、广电总局、文化旅游部、商务部等。电视剧行业自律组织是省级广播电视节目制作业协会。 广电总局为影视剧业务的行业主管部门，电视剧行业的具体管理职能由其下设的电视剧司承担，其主要职责有：负责拟定电视剧创作、生产、审查、发行有关的政策、规定和电视剧产业发展规划；负责国产电视剧、对外合拍电视剧的备案公示，指导、监管电视剧的生产制作；负责总局电视剧审查委员会及复审委员会、重大革命和历史题材影视创作领导小组电视剧组的日常工作，组织审查国产电视剧、引进电视剧和对外合拍电视剧（含动画片）的内容；负责发放和吊销国产电视剧

4、的发行许可证；负责指导、调控全国电视剧播出工作。新媒体影视剧、网络电视剧行业的具体管理职能由其下设的网络视听节目管理司承担，其主要职责有：承担网络视听节目服务、广播电视视频点播、公共视听载体播放广播影视节目内容和业务的监督管理工作。指导网络视听节目服务的发展和宣传。 国家广播电视总局在地方设置地方管理机构即省级广电总局（省、自治区、直辖市），主要负责对所在地的文化广播事业实行行业管理，并履行广电总局赋予的行政审批权等。 （2）主要法律及法规政策 根据电视剧管理规定和其他相关规定，电视剧行业涉及的监管主要包括电视剧经营许可、电视剧备案公示和摄制行政许可、电视剧内容审查许可、电视剧播出审查、网络电

5、视剧及微电影播出审查。目前电视剧行业涉及的主要法律及法规如下表所示：3、行业发展情况 经过多年的政策引导和市场培育，中国电视剧行业已进入了品质竞争和品牌主导时期。除传统电视台电视剧以外，随着科学技术的发展和无线网络传播技术的普及，新媒体给电视剧行业带来了深刻的变革影响：越来越多的电视剧在新媒体渠道进行播放、网络自制剧呈井喷式发展，网络剧（包括新媒体渠道播放的电视剧和网络自制剧）市场日益活跃已成为近年来电视剧行业维持较高增速的主要驱动因素。 在电视台和新媒体两股力量的竞争与融合的背景下，中国电视剧行业已形成具有原创性的、具备高度文化含量和知识经济的行业特征，在剧目数量与质量、传播广度与深度、用户

6、数量与选择空间以及广告经营与产业开发等方面均达到深度市场化的发展高度。 4、行业规模、前景、竞争格局 （1）行业规模、前景 从行业规模上看，传统电视剧保持稳定，网络自制剧产能不断释放 传统电视剧市场的主要客户为国内电视台。电视剧作品作为国内各个电视台的主打节目类型，其收视率和播出比重一直居于榜首。2018年获得备案公示的电视剧共有1163部，45731集，拿到发行许可的电视剧有323部，13726集。数据来源：广电总局 网络自制剧产能不断释放，逐渐成为国内电视剧市场的重要组成部分。根据全球电视剧产业发展报告（2016）、中国产业发展研究网等信息，2014年网络自制剧数量仅为205部，而2017

7、年则超过700部，呈现“井喷”式发展。 从作品类型来看，现实主义题材剧集开始大幅回归，网络自制剧题材则趋于多元，作品类型不断丰富 自2017年开始，现实主义题材剧集开始大幅回归，直至2018年年底，已呈现“井喷之势”。公开数据显示，2018年总收视率排行榜TOP50剧目中，现实主义题材剧目数量超过40部，相较于2017年的35部进一步提升，其中前10位均为现实主义题材剧目。与此同时，现实主义题材剧目的优秀表现也在口碑上得以体现。在豆瓣日前发布的2018年大陆剧评分排行榜TOP 10中，现实主义题材的剧目达5部，其中大江大河以8.9的高分居于榜首。 在2018春季北京电视节目交易会、上海电视剧制

8、播年会等行业会议上，从业者多次就现实主义题材的创作展开探讨；广电总局更是明确鼓励以“2018年改革开放40周年、2019年新中国成立70周年、2020年全面建成小康社会、2021年中国共产党成立100周年等重要时间节点”为坐标，进行现实题材电视剧作品的创作。 另一方面，网络自制剧题材多元且快速迭代，内容题材与传统电视剧形成强烈补充，惊悚悬疑、奇妙幻想、侦探推理、幽默搞笑等题材多元丰富；多数网络自制剧定位都与传统电视剧有明显区分，为网络视频观众提供了创新的内容娱乐。题材变化上，网络电视剧题材迭代速度明显快于传统电视剧，面对观众的喜好与需求响应速度更快。数据来源：艺恩咨询 从产品质量来看，无论是传

9、统电视剧还是网络电视剧，优质内容广受期待、IP 运营能力成为核心竞争力 近年来，电视剧制作公司数量持续上升，但优质制作机构与优质内容仍然非常缺乏。制作机构方面，2018 年持有广播电视节目制作经营许可证的机构共有18,728 家。但其中优质内容制作机构依旧是少数，持有甲证制作机构数量仅113 家，占全部持证制作机构总数的0.60%。 作品方面，虽然制作数量有所增加，但实际过审播出的电视剧备案数量以及获准发行的电视剧数量却不断下降，2017 年获准发行的电视剧数量为314 部，占当年制作备案数量的26.84%，创2010 年以来的占比新低。2018 年获得备案公示的电视剧共有1163 部，拿到发

10、行许可的电视剧有323 部，占比略有上涨。 内容方面，高收视率的优质内容非常稀缺，优质IP 的收视集聚效应非常明显。2011 年以来，卫视每年平均收视率在2%以上的优质剧占比仅1%，总数量不超过10 部。网络电视剧行业呈现相似的市场形态，根据艺恩咨询数据，前十头部剧播放集中度可达到80%。在这一市场发展现状下，优质IP运营能力成为影视剧公司的核心竞争力。创造出现象级作品一方面需要包括剧本改编、拍摄技术、特效制作等在内的制作能力，另一方面需要优秀的宣发能力。拥有IP开发资源和优质IP运营能力对于影视剧公司提高核心竞争力至关重要。 从发行渠道来看，新媒体平台成为传统电视台渠道的有力补充、网台界限逐

11、渐模糊 目前国内电视剧行业主要收入来自电视剧版权交易。相比于相对稳定的电视台渠道版权交易，新媒体渠道的版权交易则异常活跃，根据中国产业发展研究网估算，2017年，新媒体渠道版权交易总额约为258亿元，其中，新媒体渠道播放的电视剧版权交易金额约为199亿元、网络自制剧投资额约为59亿元。 随着互联网和移动互联网时代的到来，视频付费和网络渠道的打通使得电视剧和网络电视剧的界限逐步模糊，电视剧在视频平台进行同步播出已成为电视剧发行的主流模式，青云志等电视剧甚至试水“先网后台”模式，他来了，请闭眼等网络电视剧则成功反向输出电视台，网台界限逐渐模糊，网络视频付费市场的形成也相应拓展了电视剧集的市场空间。

12、 2018年以来，实现“网台同步”的部分电视剧包括：数据来源：国家广播电视总局监管中心 近年来，实现反向输出电视台的网络电视剧数量每年可多达10部以上，部分实现反向输出电视台的网络电视剧包括：（2）行业竞争格局 具有资质企业众多，但实际从事制作业务的企业数量占比少 随着文化体制改革的不断深入，国家对境内电视剧制作业务基本放开，电视剧制作的准入门槛相对较低，企业数量众多且增长较快，属于充分竞争市场。根据广电总局数据，2008 年至2018 年间，具备广播电视节目制作经营许可证的制作机构数量从2,874 家增长至18,728 家，复合年均增长率达到20.61%。数据来源：广电总局虽然拥有广播电视节

13、目制作资质的企业众多，但真正有实力制作电视剧的企业相对较少，特别是具有制作精品电视剧能力的企业更是凤毛麟角。2016年至2018年，全国通过电视剧备案公示的电视剧制作机构数量分别为736家、820家和850家，仅占持有广播电视节目制作经营许可证机构数量的7.19%、5.70%和4.54%。 市场集中度不高 自从2005年国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定颁布后，中国民营电视剧制作机构逐渐发展壮大，市场化的经营理念和机制逐渐在电视行业渗透。但是由于整个电视剧市场的集中度不高，市场领先者的优势地位并不明显。2018年获得备案公示的电视剧共有1,163部，拿到发行许可的电视剧有323部。20

14、18年取得广播电视节目制作机构经营许可证合格机构有18,728家，取得电视剧制作许可证（甲种）的机构有113家。 市场竞争格局中国参与电视剧制作的机构众多、行业竞争格局较为分散。从体制划分来看，中国电视剧制作机构可归为国有制作机构和民营制作机构两大类。电视剧国有制作机构队伍起步较早，实力相对比较强大；民营制作机构起步较迟，但由于民营制作机构市场适应性强，近年来发展势头强劲，出现了诸如浙江华策影视股份有限公司、北京完美影视传媒股份有限公司、海润影视制作有限公司、长城影视股份有限公司等一批实力较强、品牌形象较好的电视剧制作公司，目前民营影视机构已成为中国电视剧创作主力军，电视剧行业产能领先的电视剧企业以民营机构为主。 根据广电总局公开资料统计，2018年，生产完成并获得发行许可的电视剧共323部、13726集。其中部分主要企业获得电视剧发行许可证的排名统计如下：