手机检测智能制造装备行业分析报告.docx

1、手机检测智能制造装备行业分析报告2016年手机检测智能制造装备行业分析报告 2016年8月一、行业管理51、行业主管部门与监管体制5（1）主管部门5（2）自律组织62、行业主要法规和政策6二、行业发展概况71、发达国家智能制造装备行业发展状况82、我国智能制造装备行业发展状况9三、行业市场前景101、人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升112、经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力11四、行业上下游的关系131、上游行业的发展状况对本行业的影响132、下游行业的发展状况对本行业的影响14五、行业特点及周期性、区域性、季节性等特征161、行业特点16（1）市场竞争中技

2、术稳定性是关键，价格其次16（2）学习经济是行业进入的最大结构性障碍，客户认证期较长16（3）以人为本，技术团队稳定性直接影响企业持续盈利能力172、行业周期性、区域性和季节性特征18（1）周期性18（2）区域性18（3）季节性18六、行业主要壁垒181、技术壁垒192、人才壁垒193、资金壁垒204、客户认证壁垒20七、影响行业发展的因素211、有利因素21（1）国家产业政策支持21（2）产业结构调整推动工业高精尖化发展21（3）企业自动化建设的助推22（4）人口红利消失，自动化设备性价比凸显23（4）随着智能化生产概念的渗透，下游应用领域将不断扩大与深化242、不利因素25（1）宏观经济波

3、动25（2）材料成本26（3）非标准化作业27（4）资金垫付压力较大28八、行业竞争格局281、深圳麦逊电子有限公司282、深圳市顺康机电有限公司293、广州达意隆包装机械股份有限公司314、上海新时达机器人有限公司33一、行业管理1、行业主管部门与监管体制智能制造装备行业的管理体制为政府职能部门指导下的行业自律。目前，非标智能装备及工业机器人行业无准入限制。（1）主管部门1）中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会的主要职责是从宏观上组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担规划重大建设项目和生产

4、能力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整等。2）中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国工业和信息化部的主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；组织领导和协调振兴装备制造业，编制国家重大技术装备规划，推动重大技术装备发展和自主创新，指导推进信息化建设等。（2）自律组织中国机械工业联合会中国机械工业联合会是在我国工业管理体制改革中由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。其主要职责是调

5、查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况，向政府反映行业企业的意见和诉求，为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务等。2、行业主要法规和政策近年来，我国不断出台了一系列规范和扶持智能制造装备行业发展的国家政策、法律法规及指导意见，具体如下：二、行业发展概况智能制造装备是具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能装备的总称，是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合，是我国高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志，对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术

6、水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。根据国务院2010年10月18日发布的关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），七大战略新兴产业将在未来成为我国经济的核心力量，其中高端装备制造业代表了装备制造的发展方向，智能装备则是所有制造业的基础。目前以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的智能制造装备产业体系正逐渐形成，具体如下：1、发达国家智能制造装备行业发展状况智能制造的概念于上世纪90年代首先由美国提出，其后各发达国家紧紧跟随，将智能制造系统列为国家级计划并着力发展。目前美国、德国、日本等工业发达国家在数控机

7、床、自动化仪器仪表、智能控制系统和工业机器人等方面具有多年的技术积累，优势明显。在智能控制系统领域，欧美日等发达国家技术领先，厂商云集，美国和欧洲以大中型PLC产品而闻名，日本主推小型PLC产品，世界小型PLC市场上，日本产品约占有70%的份额。在数控机床领域，美国、德国、日本三国是目前世界数控机床生产、使用实力最强的国家，是世界数控机床技术发展、开拓的先驱。在自动化仪器仪表领域，生产厂家主要集中在欧美日等发达国家，美国、欧洲和日本的传感器市场约占全世界传感器市场的90%左右。在工业机器人领域，美国是机器人的发源地，美国的机器人技术全面、先进，适应性也很强，在国际上处于领先地位；日本工业机器人

8、的装备量约占世界工业机器人装备量的60%；德国工业机器人的研究和应用在世界上处于领先地位，其工业机器人的总数占世界第三位，仅次于日本和美国。当前，美国、德国和日本等世界主要发达国家通过采用先进物联网技术，打造数字化工厂，实现了从采购、生产到销售和服务的全产业链的数字化，“工业40”成为各国持续关注的焦点，工业40强调“智能制造”，在生产要素高度灵活配置条件下大规模生产高度个性化产品，因此数字技术、物联网和数据网等将成为未来工业的基础，智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点。2、我国智能制造装备行业发展状况智能制造装备在我国的发展历史很短，随着国家产业结构调整和国家政策扶持，该行业正出现快速

9、发展的势头。相比其他类型的制造业，智能装备制造业具有技术含量高、资金需求量大、毛利率较高等特点。目前国内的智能制造装备主要分布在工业基础发达的东北和长三角、珠三角地区，以数控机床为核心的智能制造装备产业的研发和生产企业主要分布在北京、辽宁、江苏、山东、浙江、上海、广东、云南和陕西等地区；北京、上海、广东、江苏等地区是国内工业机器人应用的主要市场；此外，关键基础零部件及通用部件、智能专用装备产业在河南、湖北、广东等地区也都呈现较快的发展态势。随着国内固定资产投资的持续增加，以及国产自动化装备的进口替代效应增强，我国智能制造装备产业将迎来快速增长期。智能装备，尤其是工业自动化装备对于促进产业布局的

10、合理性和企业生产的高级化至关重要，必然成为产业升级的发展方向。根据智能制造装备产业“十二五”发展规划，国家提出的总体目标是：经过10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。到2020年将我国智能制造装备产业培育成为具有国际竞争力的先导产业，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化，使产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高，能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。2015年5月8日，国务院印发了中国制造2025，强调坚持走中国特色新型工业化道

11、路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备的需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次多类型人才培养体系，促进产业转型升级，培育有中国特色的制造文化，实现制造业由大变强的历史跨越。该规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。未来5-10年，我国智能制造装备产业将迎来发展的重要战略机遇期。三、行业市场前景目前，我国正处于经济结构调整时期，随着刘易斯拐点的到来，人口红利正逐渐消失，劳动力成本不再低廉，传统制造业的生产线将面临人工向

12、机器自动化的改革。同时，在我国经济增速放缓的转型阶段，由低端制造业大国向高端制造业强国的转变需求已迫在眉睫。因此，未来随着经济转型、产业升级的不断推进，制造业生产自动化、智能化改造需求将进入快车道。1、人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升在人口老龄化加剧、人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，与此同时劳动力成本开始不断上升，2000年制造业人员年平均工资为8,750元，2013年则达到了46,431元，年平均增幅14%，累计增幅达到430%。随着劳动力成本的持续上升，中国低端制造业赖以生存的成本优势正逐渐消失殆尽。面对越发严重的“用工荒”情况，国内企业逐渐将目光转向长期成

13、本更为低廉的自动化生产设备及工业机器人领域，以“机器换人工”，从事重复性、危险性、精细化作业。这也成为了我国自动化产业孕育发展的重要内生因素。2、经济结构调整、制造业产业升级迫在眉睫，自动化、智能化成为第一推动力我国经济发展到现阶段，已经进入经济增速换挡期、结构调整阵痛期，2007年，我国GDP同比增长142%，规模以上工业经济增加值同比增长185%，而2014年，上述两个数据分别只有74%和83%。从历史发展经验来说，我国正处于工业化中后期阶段，转换经济增长动力、提高制造效率、鼓励技术创新是必然选择。我国制造业经过改革开放三十多年的发展，已经具备相当规模优势和技术基础，未来必然要在经济转型中

14、升级换代，自动化设备及工业机器人从诞生以来便旨在提高制造业效率、提高产品品质，从而降低整体成本。因此，经济结构转型、国家政策支持将是国内自动化设备及工业机器人相关产业发展的基础力量。目前，我国制造业的智能化、自动化水平总体仍然较低：工程机械企业中，关键工序中柔性制造系统覆盖率、计算机辅助制造覆盖率以及自动化生产线覆盖率均只有40%左右，全部实现车间作业计划与作业指令自动化的企业更是少之又少，距离信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013-2018年）中“2018年重点行业装备数控化率达到70%”的目标仍有不小差距。可以看出，接下来的5-10年将是我国制造业产业升级，智能化、自动化改造的关键时

15、期，柔性自动化生产装备行业也将顺势迎来行业发展黄金期。目前，在我国，柔性自动化制造装备主要应用在电子、汽车、工程机械、物流仓储等行业，产业需求市场主要集中在电子、汽车、机械产业密集的江浙、广东、上海等区域。随着未来自动化、智能化普及率的提高，柔性自动化生产装备将逐步渗入工业制造领域的更多环节，如食品饮料、日常消费品、医药等，应用领域与应用程度将会明显提升。同时，相关主管部门也在积极完善行业制度建设，通过加强顶层设计引导行业发展，完善标准体系建设，组织编制行业标准体系结构图和标准明细表，加大对自动化及工业机器人相关行业产业的资金支持力度和政策扶持。目前，国家正在制定机器人产业路线图，通过以成立产

16、业基金、建立产需对接平台、建立产业准入制度及区域差异化发展规划等途径推进自动化及工业机器人相关行业的发展与应用。根据IFR数据及预测，2013-2017年全球及我国的工业机器人市场状况如下表：四、行业上下游的关系本行业的产业链是设备制造商制造并销售设备给具体使用者，一般为大中型企业或快速发展的小企业，制造商根据客户需求，有可能还要与不同的设备制造商或自动化集成商合作共同完成项目。1、上游行业的发展状况对本行业的影响上游行业包括标准的机械配件、电气元器件、液压气动元器件等行业，以及制造设备所用的钢材、铝材等原材料行业。上游行业属于竞争性行业，生产所用基础性原材料、零部件及元器件都是可以在国内市场

17、采购到的常规产品，供应充足。此外，根据客户特殊需求在生产过程中所用到的某些零部件可从国外分公司或其设在中国的生产基地得到供应。这些厂品市场占有率较高，市场结构稳定；机械配件在国内及国外都有大量的生产厂家，市场竞争充分；钢材和铝材受市场供求影响会有波动。上游行业所提供的原材料及产品价格的变化将直接影响本行业的采购成本，其质量和供货周期也影响本行业所生产产品的质量及交货周期。外购电气元器件、机械配件的价格波动，将会本行业的产品利润产生影响，其他加工用原材料（钢材、铝材等）在整个产品的价值组成中占比较少，其价格波动对产品总成本的影响不大。2、下游行业的发展状况对本行业的影响智能装备制造产业需求市场主

18、要集中在电子、汽车、食品包装等行业。随着未来自动化、智能化普及率的提高，柔性自动化生产装备将逐步进入日常消费品、医药等更多。智能手机市场方面，近年来手机行业经历了巨大的变化，国外生产商如摩托罗拉、爱立信、诺基亚等相继退出市场，国内厂商如华为、中兴、小米等纷纷崛起，由国外品牌垄断的国内市场基本由国内手机生产商抢占。目前中国已经是世界上最大的手机市场，并且这个趋势在近几年将会被继续保持。三大运营商为了抢占4G先机,纷纷加大网络建设及优化力度,同时加强与终端厂商深度合作,以提升终端性能丰富终端种类,拓展渠道建设等方面的运作,并开始逐步建设自身的移动互联网服务平台。4G手机市场的全面启动,必然加快手机

19、的更新换代速度,国内手机市场的需求量必然会增大。根据赛迪数据统计，2014年中国市场的手机销量超过4亿部。这对于所有手机厂商来说无疑是一个巨大的市场。同时，Gartner机构首席分析师LuJun预测中国市场的高端智能手机销量未来几年还会有更大幅度的增长。因此，中国不仅是一个巨大的市场，同时也是一个非常具有潜力的市场。与此相应，手机检测和组装设备行业也发生着巨变，国内性价比高、适应国内客户需求的设备迅速占领市场并不断提高设备的技术水平，行业发展异常迅猛。食品包装机械市场方面，目前我国包装机械行业保持每年16%左右的增长，已经成为世界最大的产品生产和出口大国。根据国家统计局数据，2013年我国食品

20、和包装机械行业完成工业总产值2,920亿元，同比增长1680%，超过全国机械工业当年增长率。与此同时，规模以上企业增长速度均为18%以上，为拉动食品和包装机械行业健康运行发挥了重要作用。其中，食品机械工业产值为1,372亿元，同比增长193%，包装机械工业产值为1,547亿元，同比增长146%。但是，我国包装工业长期存在的过度依赖能源资源消耗、自主创新能力弱、企业竞争能力不强、产业规模与经济效益不相称等结构性和素质性缺陷日益凸显。因此，延伸包装工业产业链，做深做大包装工业，优化产业结构，增强自主创新能力，将是未来包装工业的发展趋势。未来包装工业的发展不仅仅限于对包装材料本身的研发及应用，还要在

21、精深加工上下工夫。我国包装工业还处于整个包装产业链的下游，低水平包装工艺较多，未来包装工业的持续发展还需从根本上调整产业结构。可以看出，我国的包装机械行业正处于快速增长中，有着广阔的发展前景。综上，近年来我国工业自动化下游产业发展速度迅猛，柔性自动化设备及工业机器人的市场规模必将随之不断增长且未来发展空间巨大，将有效协助各下游应用领域实现自动化、智能化升级发展，提高生产效率、缩减制造成本。五、行业特点及周期性、区域性、季节性等特征1、行业特点（1）市场竞争中技术稳定性是关键，价格其次以组装类自动化设备为例，下游客户除重视生产线的生产胜任能力外，对于设备的稳定性要求甚高，在其日常生产中一般需要保

22、证生产行为的连贯性，以维持排产的合理性与可实现性。因此，在柔性自动化设备市场竞争中，产品价格与销量基本为非线性关系，技术胜任能力与稳定性是市场竞争中的第一要素。（2）学习经济是行业进入的最大结构性障碍，客户认证期较长柔性自动化设备基本为非标准化作业，主要根据下游客户生产工艺需要进行生产，因此项目经验至关重要，丰富的集成业务和长时间的行业浸泡有助于企业获得较强的学习经济，快速提前知晓、排查、解决设计、安装等各个环节可能遇到的技术难点，减低集成生产过程中的试错成本和后续维护成本，提高生产效率，保证生产线性能的稳定。因此，某些重要应用领域如电子、汽车等，下游客户为保证自身生产顺畅，均会对自动化设备供

23、应商进行严格的前期考察，认证期较长。这些领域的下游客户为保证产品性能及质量的稳定，一旦选定了供应商，不会轻易变更。（3）以人为本，技术团队稳定性直接影响企业持续盈利能力在柔性自动化设备，尤其非标设备设计时，既要考虑设计是否满足生产需求，是否符合工艺和节能低耗要求，还应考虑非标设备结构简单、安全稳定、易于加工制造、便于安装维护等因素。而且，非标设备不同于普通量产产品，大多数没有统一的标准可以遵循，这便要求非标设计人员具备极强的创造能力，理论基础扎实、项目经验丰富且善于吸纳新技术、新方法。换言之，对于技术密集型的非标柔性自动化设备提供商来说，掌握项目实施关键技术与拥有众多项目经验的技术人员是其最宝

24、贵的财富，是推动企业发展前进的基本要素。因此，重视团队，尤其是核心技术团队的稳定性，培养员工的凝聚力、创造性、积极性，是企业文化建设的重要内容，将直接影响企业的持续盈利能力。2、行业周期性、区域性和季节性特征（1）周期性目前，产品主要应用于智能手机行业，行业的发展受宏观经济形势和产业扶持政策的变化影响较明显，有周期性的波动特征。从长远看，智能制造装备行业刚刚迎来良性稳定发展的开端，在一段时间内将继续保持上升的趋势。自动化手机检测、组装设备行业是移动手机产业链的重要组成部分，自动化制造设备行业的发展会受到移动手机产业的景气度变化的影响。（2）区域性国内从事智能手机组件生产的大型厂商已经形成了一定

25、的产业集群，因此应用于智能手机行业的自动化生产配套设备制造企业也随之聚集，具有一定的地域性。（3）季节性自动化手机检测、组装设备主要应用于智能手机制造企业的自动化改造需求，属于替代人工的设备，产品生产不存在明显季节性。六、行业主要壁垒智能制造装备行业属于技术密集、人才密集及资金密集型行业，而柔性自动化非标设备领域又有其严格、特殊的要求，需要对客户所在行业及客户本身有深入的了解和丰富的项目经验，进入该行业壁垒较高，具体体现为以下几个方面：1、技术壁垒柔性自动化非标设备技术含量较高，集机械、电子、控制等多学科于一体，涉及自动控制技术、精密传动技术、计算机控制技术、系统集成技术和工艺集成技术等多个前

26、沿技术；同时下游制造商对自动化设备的稳定性、可靠性、精密程度以及自动化水平都有较高的要求，这就要求企业具有丰富的实际经验和创新能力，能够根据不同客户的需求，结合客户的实际情况，设计出高效率、低成本的整体解决方案，提供自动化程度高、精度高、性能稳定的高质量设备。行业涉及多种技术和工艺经验的积累，提高了进入柔性自动化非标设备行业的技术门槛。2、人才壁垒柔性自动化非标设备行业是集产品研发、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体的系统工程，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业。本行业的高技术壁垒决定了其对于高端技术人才的需求，尤其是随着智能手机行业的快速发展，智能手机制造装备中新工艺、新技术不断

27、涌现，更是形成了对高端技术人才的大量需求。由于柔性自动化非标设备涉及多种技术，目前行业内有上述综合经验的技术及服务人员数量较少，专业的生产技术人员及管理人员的培养不是短期内能够完成的，这将对新进入本行业者形成一定的障碍。3、资金壁垒目前柔性自动化非标设备行业已逐步由几家企业主导，其他企业参与竞争较为困难，新进入者必须发展成高起点、大规模的专业化生产企业才有立足之地，规模化生产要求相应规模的固定资产投入。此外，由于行业特征，生产经营周转需要占用大量的流动资金。因此本行业的新进入者必须具备较强的资金实力，存在较高的资金壁垒。4、客户认证壁垒随着全球智能手机行业的快速发展，对智能手机柔性自动化非标设

28、备的质量提出了越来越高的要求，稳定性好，可靠性、耐用性、安全性、自动化程度高的产品在激烈的市场竞争下将脱颖而出，形成良好的品牌形象，被客户广泛认可，长期选用。行业新进入者，从品牌创立到品牌被认可需要较长的时间积累，这将对新进入者构成了一定的障碍。大型智能手机生产商建立了完善的供应商资格认证体系，包括注册资本、生产规模、信用情况、质量控制体系、生产与技术能力、原材料供应商评估体系、硬件设施、环境管理体系及是否有与其他大型组件生产商合作的经验等。只有综合实力较强企业才能进入其设备供应商名单，且一经确定，组件生产商不会轻易改变供应商。这种特点对于具有一定资金优势和装备优势，但缺乏客户认可的新进入者提

29、出了挑战。七、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策支持智能制造装备是国民经济的支柱产业之一，是国家重点鼓励发展的行业。我国政府对智能制造装备行业给予了高度的重视，国务院、国家发改委、工信部、科技部以及商务部所提出的多项产业政策对发展先进制造业，振兴装备制造业，增强自主创新能力，推进重大技术装备自主制造能力，提升本行业市场竞争力，推动对外经济技术合作，扩大市场开发力度，推动产业结构优化升级起到了重要作用，为智能制造装备行业的发展建立了优良的政策环境。（2）产业结构调整推动工业高精尖化发展我国根据世界经济科技发展新趋势和走新型工业化道路的要求，已着手推进产业结构优化升级的部署，即形成以

30、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。调整产业结构已成为我国经济发展的主题之一。产业结构调整包括产业结构合理化和高级化两个方面，所谓高级化又称产业结构升级。在后工业时代，高技术产业和服务业日益成为国民经济发展的主导部门，工业由低端向高端发展，技术密集型和高端装备产业的占比加大。柔性自动化设备是高端装备的典型代表之一，是发展先进制造技术实现生产线的数字化、网络化和智能化的重要手段，是实现产业结构优化升级的工业基础，其最大优势在于解决生产的高效性和一致性问题，成为产业结构调整不可或缺的一环。从行业发展周期的角度来看，智能装备产业目前处于导入期后期，未来将步入高速成长

31、期。（3）企业自动化建设的助推中国经济持续快速增长，GDP跃居世界第二位。我国的快速工业化进程无疑是经济快速增长的重要驱动力。在工业化进程当中，自动化生产开创了技术创新和生产力发展的新天地，成为推动经济结构调整和促进发展方式转变的重要力量。产业结构升级、转变经济增长模式、提升核心竞争力成为企业当务之急，自动生产是达到该目标的有效方式。事实上，欧美等西方发达国家以自动化生产的方式完成企业的产业结构升级，大大提升了企业的生产效率和核心竞争力，从而在世界上处于领先的地位。借鉴发达国家工业自动化的发展历程并结合我国目前的经济环境，在中国工业化进入转型期和企业目前面临竞争压力和增长瓶颈的背景下，加大自动

32、化投入，提升企业自动化水平刻不容缓。企业自动化生产的发展与智能装备的发展密切相关。在企业自动化建设过程中，一方面，用自动化生产化提高企业的竟争力；另一方面，企业自动化的需求也将促进智能装备产业的发展，同时，在智能装备业得到发展的情况下，企业自动化生产建设可以方便地得到可靠坚实的技术支持。提高企业生产效率。（4）人口红利消失，自动化设备性价比凸显自20世纪90年代开始，我国人口老龄化的速度已开始加快，65岁以上老年人口从1990年的6,300万激增到2013年的13亿，占我国总人口比例由557%上升到967%。在人口老龄化加剧，人口红利逐渐消失的情况下，我国劳动力市场开始由过剩转向短缺，劳动力成本开始不断上升，国内制造业赖以生存的成本优势将逐渐消失殆尽。按照国家统计局的数据，2013年制造业城镇单位就业人员平均工资为46,431元，较2008年的2