风力发电机研究报告.docx

1、风力发电机研究报告风力发电机市场及技术研究报告*集团有限公司投资项目部二九年一二月一 风力发电行业与市场分析1.1我国风电行业快速发展的背景分析1.1.1风电产业政策支持是促进风电产业发展的主要动力 政策支持是我国风电行业能够实现突破性发展的主要动力，其中国产化率标准、强制性配额要求等政策对国内风电行业发展刺激作用最大。（具体政策见表1）表 1 我国风电行业的相关政策时间部门类型具体内容2003年9月发改委第一期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于50%。2004年9月发改委第二期风电特许权招标风电机组必须在国内总装，国产化率不低于70%。2005年2月人大常委会可再生能源法要

2、求电网企业为可再生能源电力上网提供方便，并全额收购符合标准的可再生能源电量；设立专项资金；金融机构提供优惠贷款；给予税收优惠等。2006年1月发改委可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法风能发电价格实行政府指导价，即通过招标确定的中标价格，可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加额与其应承担的电价附加的差额，在全国范围内实行统一调配。2006年6月发改委可再生能源发展专项资金管理暂行办法为可再生能源开发利用项目提供有财政贴息优惠的贷款，对列入可再生能源产业发展指导目

3、标的项目提供税收优惠等。2006年8月发改委关于风电建设管理有关要求的通知未满足国产化率70要求的风电场建设不许建设，进口设备要按章纳税。2007年7月发改委第四期风电特许权招标每个投标人必须有一个风电设备制造商参与，而且风电设备制造商要向招标人提供保证供应符合75国产化率风电机组的承诺函。2007年8月发改委可再生能源中长期发展规划力争到2010使可再生能源消费量占到能源消费总量的10%，2020年提高到15%，对非水电可再生能源发电规定强制性份额目标：到2010年和2020年，大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1和3以上；权益发电装机总容量超过500万千瓦的投

4、资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机容量应分别达到其权益装机总容量的3和8以上。2008年4月财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知为大功率发电机组而进口的关键零部件和原材料关税、增值税先征后退。单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组停止执行进口免税政策。2008年8月财政部风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法对符合支持条件企业的首50台兆瓦级风电机组，按600元/千瓦的标准给予补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金主要用于新产品研发。1.1.2风能总储量丰富是确保风电产业发展的外在条件据中

5、国气象科学研究院初步探明，中国风能总储量达32.26亿千瓦，居世界第一位。其中可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦，共计约10亿千瓦，大于中国的水能资源储量。目前，除了西藏、云南、新疆等5个省自治区外，国内其他26个省、自治区、直辖市的风能资源还有32亿千瓦装机容量可供开发。与国外相比，我国风能储量是印度的30倍，德国的5倍，但截至到2007年底，我国风电装机容量仅为印度的3/4，德国的1/4。因此，丰富的风能储量为我国风电产业的发展提供了良好的外在条件。1.1.3能源结构中风电比例偏低为风电提供巨大发展空间与全球主要国家相比，我国风电占全国发

6、电总量的比例偏低，2006年我国仅为0.04%，而丹麦为18.82%（详情见图1），因此，未来风电行业成长空间仍然很大。图1. 2007年风电占各国发电量的比率 1.1.4风电场投资盈利能力是拉动风电产业发展的内在动力风电场投资的总体盈利能力渐趋改善，一些企业基本实现保本或盈利，例如，国电龙源电力集团公司的风电项目盈利状况良好，其赤峰新胜公司08年预计利润3942万元，即使2012年以后没有了CDM收入，每年利润预计也可以达到2037万元,因此，很多企业投资风电已是自愿。目前，投资风电场的运营成本约为0.5-0.6元/kWh，而特许权项目招标电价在0.47-0.55元左右，加上CDM项目带来的

7、0.07-0.1元/kWh的收益，风电场运营商已经可以保本；非特许权风电场项目往往可以获得0.5-0.6元/kWh的上网电价，加上CDM收入，已经基本可以盈利。今后，随着风机制造技术水平的提高，风电成本逐步下降将是一种发展趋势。据风力21在中国预计到2020年前后，风电价格将与煤电价格相当。但考虑到煤炭价格近两年来大幅飙升，火电成本上升较快，煤电价格也在不断上调，可以预计，这一过程将可能提前到2015年前后，届时风电行业将更具吸引力。因此，日趋改善的风电场投资盈利能力拉动了风电产业的快速发展。1.2风力发电装机容量情况1.2.1全球风电装机情况在过去的20多年里，风电发展一直保持着世界增长最快

8、的能源地位。1998-2007十年间，全球风电累计装机容量复合增长率与新增装机容量复合增长率分别为29%、31%。2007年全球累计风电装机容量为9386万KW，同比增长27%，全球新增装机容量为1981万KW，同比增长32%（见图2、图3）。图2. 1998-2007年全球风电装机容量增长情况图 3. 1998-2007年全球风电新增装机容量增长情况1.2.2我国风电装机情况截至到2008年12月份，我国风电累计装机容量为1309万KW，仅2008年，风电装机新增容量就达到719万KW，这一数值超过2007年累计装机容量，2008年累计与新增装机容量分别同比增长121%、118%。1999-

9、2008十年间，我国风电累计装机容量复合增长率与新增装机容量复合增长率分别为达到55%、76%（见图4、图5），远远超过全球风电发展水平。图 4. 1999-2008年我国风电累计装机容量图 5. 1999-2008年我国风电新增装机容量1.2.3 2008年我国部分风电场建设项目情况表2为2008年我国部分投产、在建、拟建风电场项目情况。表2. 20008年我国部分风电场建设项目情况已建成项目编号日期项目名称装机容量112月华能阜新风电场二期30万千瓦，200台1500kW机组212月甘肃大唐玉门风电场二期4.95万千瓦,33台1500kW机组312月大唐辉腾梁风电场A区二期4.95万千瓦,

10、33台1500kW机组412月北京天润新能投资有限公司（金风科技）玛依塔斯风电一期4.95万千瓦,66台750kW机组512月国电龙源辽宁法库四期柏家沟、内蒙古五道沟二期柏家沟：4.95万千瓦（33台1500kW机组） 五道沟二期：5万千瓦（25台2000kW机组）612月华能港灯大理大风坝发电场项目4.8万千瓦,66台750kW机组711月华电集团新疆小草湖一厂二期4.95万千瓦,66台750kW机组811月华能启东风电项目10万千瓦，61台1500kW机组910月浙江省岱山县衢山风力发电场4.08万千瓦，48台850KW机组1010月茂名信宜中坳风电场4.95万千瓦，33台1500kW机组

11、1110月莆田石城石井风电场8.1万千瓦1210月浙江省慈溪风电场4.95万千瓦，33台1500kW机组1310龙源内蒙古高峰风电场项目一期5万千瓦，25台2000KW机组149月中电集团矶山湖风电场3万千瓦，20台1500kW机组158月大唐三门峡风力发电有限公司一期工程2.6万千瓦，17台1500kW机组168月陕西省晋北平鲁区败虎堡风电场和右玉县小五台风电场7.5万千瓦178月江苏龙源启东东元风电场10万千瓦，67台1500kW机组188月龙源内蒙古五道沟风电场项目二期5万千瓦，25台2000KW机组197月河北沧州海兴风电场一期4.95万千瓦，33台1500kW机组207月国电凌海风电

12、一期工程小柳风电场4.95万千瓦，33台1500kW机组216月华能阜新50万千瓦风电场一期10万千瓦，67台1500kW机组22？大唐大黑山50MW风电场项目5万千瓦，25台2000KW机组23？大唐玻力克风电场项目一期4.93万千瓦，58台850KW机组24？大唐大光顶子山50MW风电场项目5万千瓦，25台2000KW机组25？大唐内蒙古东山风电场二期4.93万千瓦，58台850KW机组266月河北建投蔚州风电场工程4.05万千瓦，27台1500KW机组276月山西大唐国际左云风电场一期工程3.75万千瓦，25台1500KW机组286月龙源川井苏木风电场3.48万千瓦，41台850KW机组

13、296月沈阳龙源和平风电场3.96万千瓦，47台850KW机组306月国华江苏东台风电场200MW风电特许权6.6万千瓦，44台1500KW机组316月中电大丰竹港风电工程5.3万千瓦，71台750KW机组325月天源内蒙古乌拉特后旗风电项目4.95万千瓦，66台750KW机组335月河北龙源风力发电公司石人一期4.95万千瓦，33台1500kW机组345月赤峰唐能新能源克什克腾旗项目4.95万千瓦，66台750KW机组355月大唐吉林洮南大通风电项目4.5万千瓦，33台1500KW机组364月河北建投中兴风力发电机组工程4.95万千瓦，33台1500KW机组374月宁夏红寺堡风电场3万千瓦，

14、20台1500KW机组384月新疆天风达坂城三期4.5万千瓦，33台1500KW机组393月河北张北三期风电项目3.23万千瓦，43台750KW机组403月百灵庙风场一期风电项目3.75万千瓦，30台1250KW机组413月龙源辽宁康平4.95万千瓦，66台750KW机组423月中广核甘肃安西大梁49.5MW风力发电机组工程3.45万千瓦，23台1500KW机组433月龙源甘肃玉门风电场第三期工程4.17万千瓦，49台850KW机组443月内蒙古自治区多伦县风电项目一期工程3.06万千瓦，36台Vestas、V52-850机组1-9月份在建、拟建项目19月龙源电力集团公司、华能黑龙江发电有限公

15、司、国华能源投资有限公司通河县风力发电项目（签约）60万千瓦27月中国华电集团新能源发展有限公司上海老港风力发电项目19.5万千瓦，13台1500kW机组36月青岛即墨风力发电项目4.95万千瓦，33台1500 kW机组46月山东省歌美飒太平山风电场4.93万千瓦，58台750 kW机组56月响水风电场20.1万千瓦，134台1500KW机组65月甘肃省安西县100万千瓦75月上海东海大桥海上风电示范项目10.2万千瓦，34台3000KW机组8月福建高山风电项目万千瓦9月福建三山风电项目4.8万千瓦，台2000kw机组105月华润电力(风能)开发有限公司和香港新能源投资有限公司合资建设的蓬莱华

16、润风力发电项目4.8万千瓦，2000KW15台、1800KW10台114月国电江苏龙源通州100.5兆瓦风电场项目10.05万千瓦， 67台1500KW机组124月龙源电力集团东山县陈城镇风电二期扩建工程4.95万千瓦，33台1500KW机组133月连云港中能联合风力发电场项目（开工）10万千瓦，66台1500KW机组143月江苏如东东凌风电场一期工程项目7.05万千瓦，47台1500 KW机组153月渤海风力发电场项目100万千瓦 163月电龙源集团通州风力发电项目（签约）10万千瓦，67台1500KW机组173月福建煤炭集团莆田石城和石井风电场项目（开工）8.1万千瓦183月华润电力蓬莱风

17、电项目一期4.8万千瓦，24台2000KW机组193月华能文昌风电厂一期项目开工4.95万千瓦202月响水风电项目20.1万千瓦，134台1500KW机组211月江西省长岭风电项目（开工）20.1万千瓦，23台1500KW机组 1.3我国风力发电机市场容量预测(2009-2015)在能源短缺、油价处于高位，环境恶化、环保意识日益加强，风电成本持续下降、风电投资盈利不断改善的背景下，我们预测未来七年我国风电产业仍将保持快速发展。预测依据：1998-2007年，全球风电累计装机容量复合增长为29%；1999-2008年，我国风电累计装机容量复合增长率为55%；保守预测：2009-2010年风电累计

18、装机复合增长率为30%，2011-2015年风电累计装机复合增长率为15%（见图8）；2009-2015七年间我国风电机组需求为3141万KW（见图6）。图6. 2009-2015年风电装机容量预测(保守)中性预测：2009-2010年风电累计装机复合增长率为40%，2011-2015年风电累计装机复合增长率为20%（见图8）；2009-2015七年间我国风电机组需求为5076万KW（见图7）。目前，风电机组的造价约8000元/KW,这一成本以平均每年4%的速度在下降，按此标准，未来七年风电机组的平均造价约为6818元/KW。在风电机组的成本中，风力发电机约占4%。据此口径，七年间我国风力发电

19、机的市场容量保守预测与中性预测分别为86亿元、138亿元；平均每年风力发电机的需求量分别为3000台、4833台。图 7. 2009-2015年风电装机容量预测（中性）图 8. 2009-2015年风电装机容量增长率（预测）二 风力发电机生产厂家分析2.1国内主要发电机生产厂家概况序号厂家名称基本情况地理位置产品型号产量具有批量生产能力的企业（13家）1中国北车集团永济电机厂（国企）占国产化风力发电机80%的市场山西永济、陕西西安600KW2MW双馈风力发电机。直驱正在研发中2007年1307台（现年产能可达2000台）2兰州电机有限责任公司（国企）变速恒频异步双馈风力发电机龙头企业兰州750

20、KW2MW变速恒频双馈异步风力发电机1.5MW年产能500-600台3株洲南车电机股份有限公司（国企）湖南株洲750KW600台（2010年900台）MV级直驱永磁80台（2010年800台）MV级双馈100台（2010年400台）4四川东风电机厂有限公司（国企）四川乐山1.5MW、2.5MW变速恒频双馈风力发电机、1.5MW半直驱风力发电机2008年1.5MW双馈异步360台（2010年600800台，2012年达产后1500-2000台）5大连天元电机有限公司（国企）目前国内兆瓦级以上风力发电机最大的供货商之一大连1.5MW水冷式双馈、1.65MW、 2MW风力发电机600台6湘潭电机股份

21、有限公司（上市公司）发改委863计划确定的兆瓦级风电产业化基地湖南湘潭1.5MW双馈2007年约200台2010年达产后500台2MW直驱永磁2009年底达产后300台2.5MW直驱永磁7上海南洋电机有限公司（中外合资）上海市1MW2 MW双馈异步120台8哈尔滨哈电风能设备有限公司【哈尔滨电机厂（国企）】兆瓦级直驱永磁风力发电机生产厂家哈尔滨1.2MW、1.5MW直驱永磁2008年200台，2009-2010年200500台2012年1000台9淄博牵引电机集团股份有限公司（国企）山东淄博850KW700800台10常州轨道车辆牵引传动工程技术研究中心（民企）常州1.5MW空空冷双馈2007

22、年33台、208年200台11江西麦德风能股份有限公司（中德合资）江西吉安1.5MW直驱永磁变速恒频2009年达产后800台12山西汾西重工有限责任公司（国企）山西太原850KW、1.5MW、2MW变速恒频双馈异步新建年生产能力200万千瓦，1.5MW5 MW风力发电机生产线13辽宁高科能源集团（香港独资）沈阳与丹麦合资750KW、1.5MW2009年投产后280台与德国合作2.5MW2009年投产后200台正在研制、研发的企业（6家）1沈阳工大机电装备公司（国企）沈阳1.5MW双馈异步2大庆崴晟风电设备有限公司（国企）大庆1.22MW变速恒频永磁直驱3上海电气集团上海电机厂有限公司（国企）上

23、海闵行2MW4北京北重汽轮电机有限责任公司（国企）北京2MW5北京国晶电器制造有限公司（民企）北京1.3MW6南京汽轮电机（集团）有限责任公司（国企）南京1.5MW2 MW双馈、直驱风力发电机2.2主要发电机生产厂家市场渗透情况渗透详情见“主要发电机生产厂家市场渗透情况”2.3主要发电机生产厂家具体情况2.3.1 中国北车集团永济电机厂1、基本情况中国北车集团永济电机厂（以下简称“永济电机”）成立于1969 年，注册资本为8 亿元人民币，现有员工6500 人，生产基地位于山西永济和陕西西安，从2001 年起进入了风电机组发电机的技术研发领域，目前年可产2000 台风电机组发电机，其产品占国产化

24、风力发电机80%的市场。2、生产及经营情况永济电机 2007 年生产了1307 台风电机组发电机（其中282 台为1.5MW机组配套）；按照目前订单情况，2008 年将生产760 台750kW 机组发电机，480 台1.5MW 机组发电机；2009 年生产280 台1.5MW 机组发电机。永济电机 2006 年营业额为3.67 亿元，2007 年为4.69 亿元（此处指全部业务的营业额）。永济电机 2007 年在风电发电机业务方面没有出口，2008 年为韩国UNISON 提供807kW 永磁直驱风力发电机。3、产品及技术情况永济电机的产品技术为自主研发，其产品为 600kW2MW 机组配套。永

25、济电机及其产品通过了以下认证：标准认证机构有效日期认证范围IEC 60349-2-2002中国船级社2011-07-05变频调速异步电动机；YJ13，YJ23，YJ31 系列。测量管理体系中启计量体系认证中心2010-03-22工厂产品质量监控、能源计量、安全环保检测、经营管理、检测所有测量过程和测量设备，以及为工厂提供产品和服务的程控股公司所使用的测量设备。GB/T28001-2001中环联合（北京）认证中心有限公司2008-05-10电机、电控装置和电力半导体器件的设计、生产和服务全过程。4、市场渗透情况永济电机目前主要为 750kW、1MW 及1.5MW 机组配套发电机，具体情况如下：7

26、50kW 机组发电机的客户分别为金风（80%）和运达（20%）；1MW 机组发电机的客户为惠德（100%）；1.5MW 机组发电机的客户分别为华锐（65%）、东汽（15%）、安迅能（14%）、Nordex（5%）和华创（1%）。2.3.2 株洲南车电机股份有限公司1、基本情况株洲南车电机股份有限公司（以下简称“南车电机”）成立于2004 年4 月，注册资本为1.53 亿元人民币，其风电事业部员工290 人，生产基地位于湖南株洲，从2003年开始与金风合作研发风电机组发电机，目前年可产600 台750kW 异步发电机、80 台1.5MW 永磁发电机和100 台1.5MW 双馈发电机。2、生产及经

27、营情况2006 年，南车电机与金风签订了200 台750kW 机组的供货合同；2007 年与金风签订了400 台750kW 机组发电机和50 台1.5MW 机组永磁发电机的的供货合同；2007年8 月又与金风签订了800 台750kW 和300 台1.5MW 机组发电机的供货合同。南车电机 2007 年营业额为5.54 亿元，净利润为6201.9 万元，其中风电业务约占总量的45%。南车电机 2007 年在风电发电机业务方面没有出口。3、产品及技术情况南车电机的产品技术为自主研发，并与金风合作研制，其产品目前主要为750kW、1.5MW 机组配套。南车电机及其产品通过了以下认证：标准认证机构有

28、效日期认证范围GB/T19001-2000 idtISO9001:2000中质协质量保证中心2008-12-30铁路牵引电机、牵引变压器及工业和特种电机、变压器产品的设计、开发、制造销售及服务4、市场渗透情况南车电机目前已为 750kW、1.2MW、1.5MW 机组配套发电机，全部供给金风。2.3.3 兰州电机有限责任公司1、基本情况兰州电机有限责任公司（以下简称“兰电”）始建于1958 年，注册资本为1.0269亿元人民币，现有员工5000 余人，其中工程技术人员700 多人，生产基地位于甘肃兰州，目前年可产500600 台1.5MW 双馈异步风电机组发电机。目前兰电正在进行2MW的试制和3MW 的研发。2、生产及经营情况兰电 2008 年预计生产500 台1.5MW 机组发电机。兰电 2007 年营业额为5.98 亿元，净利润5830.1 万元，其中风电业务约占总量的65%。兰电 2007 年在风电发电机业务方面没有出口。3、产品及技术情况兰电的产品技术为自主研发，其产品为 1MW、1.25MW 和1.5MW 机组配套。兰电及其产品通过了以下认证：标准认证机构有效日期认证范围GB/T19001-2000 idtISO9001:2000中国船级社质量认证公司2010-02-15电机、发电机组、控制屏（柜）的设计、制造和服务4、市场渗透情况兰电目前已为