冶金矿山工程设计与服务行业分析报告.docx

1、冶金矿山工程设计与服务行业分析报告2016年冶金矿山工程设计与服务行业分析报告2016年9月目录一、行业所处的生命周期和行业规模 41、行业发展规模 42、行业上下游的关联 7（1）与上游行业的关联性及其影响 7（2）与下游行业的关联性及其影响 8二、行业壁垒 81、市场准入壁垒 82、技术人才壁垒 93、业务经验及品牌壁垒 94、资金实力壁垒 9三、行业监管体制、主要法律法规及政策 101、行业主管部门及监管体制 102、行业主要法律法规及国家产业政策 11四、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）下游行业固定资产投资保障行业成长空间 13（2）矿产资源需求增长促进本行业的发展 1

2、4（3）专业化服务模式已成为矿山开发市场发展的必然趋势 14（4）国家矿山开发“走出去”战略给本行业带来海外市场机会 152、不利因素 15（1）部分行业标准和监管政策法规滞后于行业本身的发展 15（2）高端专业人才和复合型人才匮乏 16（3）矿山开发服务市场全球化的竞争压力 16五、行业周期性、季节性、区域性特征 171、周期性特征 172、季节性特征 173、区域性特征 17六、行业风险 171、宏观经济波动风险 172、产业政策变化风险 183、行业竞争风险 18七、行业竞争格局 18冶金矿山工程设计与服务行业作为一作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，为冶金矿上工程建设项目的决策与

3、实施提供设计与技术支持服务，在提高投资效益、转变经济发展方式、加强节能减排、保护生态环境和确保工程质量安全等方面肩负着重要的责任，是冶金矿山工程建设不可缺少的关键环节，其市场前景与发展趋势与矿山工业的发展密不可分。随着中国经济持续发展，工业化水平的不断提高，中国已成为最主要的有色金属消费国，为矿山工程设计行业的发展奠定了坚实的基础。近年来，我国经济转型和产业结构调整，矿产资源开采行业将向“创新型、绿色化、智能化”方向转型，对冶金矿山工程设计与服务行业提出了更高的标准和要求，也将为相关工程设计与服务行业提供新的机遇。同时，在“国家级新区建设”、“自贸区建设”、“一带一路”等国家级发展大战略的带动

4、下，矿产资源需求不断增加在全球化背景下，国有大型矿业企业在海外市场的迅速发展也为中国矿山设计企业发展提供了广阔的市场前景。一、行业所处的生命周期和行业规模1、行业发展规模冶金矿山工程设计与服务行业周期性特征明显，2008 年金融危机之后，行业在2009 至2011 年间行业实现了快速增长，2012 年、2013 年受宏观经济影响行业收入又有所下滑。2014 年以来，受冶金矿山固定资产投资回暖的影响，本行业保持稳定增长。根据住房和城乡建设部统计数据，2014 年冶金矿山工程勘察设计营业总收入为514.22 亿元。2009-2014 年冶金矿山工程勘察设计营业收入根据住房与城乡建设部数据，冶金矿山

5、工程设计完成合同额、技术管理服务完成合同额与行业整体发展趋势保持一致，在2013年回落后，2014年受下游行业回暖影响，逐步走出疲态，2014年我国工程设计完成合同额达到64.51亿元，同比上升11.37%；工程技术管理服务完成合同额达到16.87亿元，同比上升17.7%。我国确定了“一带一路” 对外发展战略，涉及世界上大约40 个国家，预计未来数年内我国将充分利用外汇储备优势，通过对相关国家能源和基础设施建设的支持，推动我国相关产业走出国门。冶金矿山设计行业作为冶金矿山工程建设的重要组成部分必将从中充分受益。未来随着战略新兴产业的发展，有色金属需求的增加，冶金矿山工程设计与服务行业有望迎来更

6、大的发展机遇期。从世界工程设计与服务行业发展历史来看，工程设计与服务行业的总需求因相关建造施工行业对工程设计的认知度、重视度的提高而不断上升。以发达国家为例，德国的工程咨询费率为7.5%-14%；英国工程咨询费率为8.85%-13.25%；美国工程咨询费率为6%-15%。未来随着我国行业创新力度不断加大，相关的法律法规与管理体制的完善，专利保护强化等一系列的转变，细分领域内，冶金矿山工程设计与服务业也将受益，业务费率有望进一步提高。根据中国产业信息统计数据，2014 年我国工程设计行业营业收入占当年固定资产投资总额的比率为4.38%，较与2001 年的1.93%相比，上升幅度虽然很大，但仍有较

7、大的提升空间。2、行业上下游的关联本行业产业链结构图如下：（1）与上游行业的关联性及其影响冶金矿山工程设计与服务行业的上游为办公材料、设计软件及设备供应商，行业内企业主要向上游采购图纸、日常办公用品以及电子计算机软硬件、打印机等一般性辅助设备。鉴于上述用品并不直接影响冶金矿山工程设计与服务产品的实现，且市场供应较为充裕、产品价格及质量均高度透明，因此该行业与上游行业间不存在紧密的供应关系，对本行业发展的影响较小；相关设计软件的更新换代与发展对设计质量与效率有一定的影响力，冶金矿山工程勘察设计行业的发展也能在一定程度上刺激软件开发的力度。（2）与下游行业的关联性及其影响本行业下游主要为金、铜、铁

8、等有色金属矿山工程设计与技术服务的需求方，主要是冶金矿山采选行业。冶金矿山工程设计与服务行业主要为下游客户提供工程项目建议书、预可行性研究报、可行性研究报告、初步设计、施工图设计，以及工程总承包、工程现场技术服务。冶金矿山开采、选洗行业固定资产投资规模的上升以及产业结构升级调整将对我国冶金矿山工程设计与服务行业的发展起到较大的牵引及驱动作用。未来战略新兴产业对矿产资源的持续高位需求，必将促进我国冶金矿山行业的整体发展，矿山工程智能化、绿色节能化的逐步推广，对冶金矿山工程设计与服务行业提出了更高的标准与要求，也将为我国冶金矿山工程设计与服务产业附加值的提升及市场需求的释放提供广阔的空间。二、行业

9、壁垒1、市场准入壁垒冶金矿山工程设计行业作为设计行业的一个分支，专业性强，市场准入要求高，企业需要具备相应的专业资质才能进入本行业。我国建设工程勘察设计企业资质管理规定、建设工程勘察设计管理条例、工程设计资质分级标准等行业规章对从事工程设计、咨询以及总承包业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定。对新申请从业企业的注册资本、专业技术人员数量、技术装备和工程设计业绩都作出了具体的要求，未能达标者无法获得从业相关资质。2、技术人才壁垒本行业是技术密集型与智力密集型的生产性的服务业，设计水平、技术能力直接影响到产品和服务的质量，技术和人才是行业市场竞争的主导要素之一。从业人员必须具有丰富的专业知识和

10、实际解决问题的能力，并且必须符合国家规定，具备相应的从业资格。行业新进入者很难在短时间内完成从业人员尤其是核心技术人员的培养、引进、储备与集聚。3、业务经验及品牌壁垒本行业是提供技术服务的行业，服务质量会对下游客户的生产效率与安全质量产生较大影响，因此过公司业绩、往项目经验是客户选择的关键性因素。由于工程项目的个性化差异较大，涉及领域较广，任何单一企业都不可能涵盖所有或大部分的业务层面，因此，细分领域中的成功的咨询、设计、建造、管理、运作经验将有利于本行业企业继续扩大领域内的市场占有地位。新进入者几乎无法在短期内实现业绩、经验和设计案例的积累，所以很难取得客户信任，快速进入市场，取得大额订单。

11、因此，公司品牌是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。4、资金实力壁垒从工程技术服务向总承包业务拓展已成为本行业发展方向之一。总承包业务涉及工程项目的设计、采购、施工、试运行等多个环节，前期工作需要企业具备足够的资金实力向业主提供资金担保及垫付，具备一定规模和融资能力的企业能占有更大的市场份额。同时，一定的资金实力能够保证企业的研发投入，促进技术积累，提升企业的创新能力。资金实力已开始成为限制企业进入的重要因素。三、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制冶金矿山工程设计与服务等工程技术行业归属于中华人民共和国住房与城乡建设部以及各级住建管理部门，并接受国家及地方各级发改委的

12、监督管理和勘察设计行业协会的自律性管理。住建部及地方各级住建管理部门作为现行设计行业的主管部门，指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定勘察、设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。国家及地方各级发改委负责基础设施建设工程的投资规划，并对工程技术服务的市场准入资格进行审批，制定工程技术服务行业的收费标准。本行业的行业协会为中国勘察设计协会，它是由从事勘察设计服务

13、业务的企业、相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业组织。该行业协会主要负责：开展行业调查研究，收集研究国内外行业基础资料，为制定行业发展规划和技术经济政策提供依据；协助政府有关部门研究、制定行业相关法律法规、产业政策、行业标准、行业准入条件，完善行业管理，促进行业改革发展；建立健全职业道德标准和行规行约，推进行业诚信建设，完善自律性管理约束机制，规范会员行为，维护公平竞争的市场环境，协助政府监督工程技术服务企业执行有关法令，维护会员企业的合法权益；开展与勘察设计相关的法律、政策、技术、管理、市场等咨询服务，组织相关的人才、技术、管理、法规等培训，组织行业交流和推广先进经验和技术，协助会员企业提

14、高行业信息化建设水平和技术装备水平；积极发展同国际相关行业组织的联系，开展国际间经济、技术和管理等方面的合作与交流等。2、行业主要法律法规及国家产业政策国家有关支持政策如下：四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）下游行业固定资产投资保障行业成长空间冶金矿山工程设计与服务行业与下游行业固定资产投资规模密切相关，行业的规模增长速度很大程度上依赖于下游冶金矿山行业固定资产投资的增速。2005-2015 年间，金、铜、铁矿采选的固定资产投资额保持了较高的增长率，规模总量不断扩大，带动了冶金矿山工程设计与相关服务的需求增长。未来随着下游行业技术改造、转型升级的需求增长，本行业的市场规模将继续扩大。（2

15、）矿产资源需求增长促进本行业的发展在经济增长新常态下，我国虽然面临过剩产能与库存消化、环境制约增加和转方式调结构等诸多困难，但矿产资源的总体需求稳步增加，中国乃至全球矿业仍然具有良好的发展潜力。国家统计局数据显示，国内金、铜的消费需求量一直呈现稳步增长的趋势。有色金属的行业景气指数自2015 年9 月以来逐步上升，未来相关矿产资源的需求正逐步走出低迷的态势，这将进一步促进冶金矿山工程设计与服务行业发展。（3）专业化服务模式已成为矿山开发市场发展的必然趋势中国有色等大型资源类企业正逐步将矿山建设、采矿业务实施专业外包，将自身精力专注于资源管理和资本运作。采矿运营仍采用“自采”模式的大中型矿山企业

16、也正在转变经营模式，为矿山开发服务行业提供了新的市场空间。近年来，行业外资本大量进入矿产资源开发行业，为矿山工程技术服务企业提供了持续的业务来源，进一步加速了矿山开发的专业化分工与协作的发展进程。（4）国家矿山开发“走出去”战略给本行业带来海外市场机会中国经济持续发展，单独依靠国内资源难以满足发展需求，国家及有关部门纷纷出台多项政策支持企业“走出去”，支持具备条件的企业到境外独资或合资开矿，增强资源保障能力。例如，商务部、国土资源部在 2003 年即设立了“境外矿产资源勘查开发专项资金”；财政部、商务部也对境外矿产资源相关投资项目简化审核手续，放宽前期相关审批程序，并在税收、外汇使用等方面给予

17、更多的政策倾斜。矿山开发企业和矿山工程技术服务企业携手“走出去”进行海外资源开发，已成为我国矿资源开发行业发展的必然趋势。目前不少国内矿业企业已在海外收购了一批我国紧缺的矿产资源项目，已经带动国内矿山工程技术服务商走出国门，获得了海外市场的发展机遇。2、不利因素（1）部分行业标准和监管政策法规滞后于行业本身的发展我国矿山工程设计行业的技术标准管理工作存在一定的问题，标准规范的编制政出多门，缺乏协调，难以统一；标准规范的修订滞后于新技术发展及国际水平，且新老标准衔接交替期过短。我国冶金矿山工程设计标准规范的国际化水平不高，一定程度商影响了本行业企业在国际市场中的竞争。（2）高端专业人才和复合型人

18、才匮乏受制于现行的行业人才培养机制，教育培训体系不健全影响，对于拥有高级资质和丰富项目经验的高端专业人才的供需缺口仍将存在。高端人才创造力不足，这在一定程度上将加剧行业内的人才竞争，对行业的有序发展产生不利影响。本行业从业人员大多专注于自身专业的研究，复合型人才较少。复合型人才的培养周期较长，这将成为制约我国冶金矿山工程设计与服务业向深度延伸的重要因素。（3）矿山开发服务市场全球化的竞争压力随着经济全球化步伐加快和国家“走出去”政策的推动，我国矿山工程设计行业也将逐步融入国际市场，国际业务比重将逐年增加。但与矿山设计与服务业发达国家相比，我国矿山开发服务企业在专业技术、业务结构、机械装备、资金

19、实力、企业规模、市场经验和发展理念等方面存在较大差距，面临着较大的竞争压力。五、行业周期性、季节性、区域性特征1、周期性特征本行业与下游冶金矿山行业的发展状况联系紧密，容易受到国家宏观经济波动、冶金矿山行业发展趋势的影响，总体来看，受矿山开发周期性的影响，本行业表现出一定的周期性特征。2、季节性特征本行业的下游矿业企业的投资需求主要受企业自身发展规划和宏观经济波动的影响，并未表现出季节性特点，因此，冶金矿山工程设计业务季节性特征并不明显。现场技术服务由于春节放假因素一般在一季度确认收入较少，存在一定的季节性因素。3、区域性特征矿山工程设计服务行业本身不存在明显的区域性，但矿产资源分布不均衡，各

20、矿产资源分布区域地质条件、自然条件、区域经济、人文活动程度等差异巨大，客观上导致矿山开发企业和矿山工程设计服务企业的业务分布集中度存在较大的地域性差异。六、行业风险1、宏观经济波动风险本行业服务的冶金行业周期性特征明显，下游行业固定资产投资规模与国民经济运行状况及矿业企业对未来经济发展预期密切相关。国民经济发展的不同时期，基础设施投资规模的变化将对行业内相关企业的发展造成一定的影响。2、产业政策变化风险冶金行业属于国家重点宏观调控对象，产业政策变动、环保要求日趋严格可能间接影响到本行业企业的生产经营。随着国家产业政策变动和环保监管要求日趋严格，未来宏观政策与产业政策的调控，在可能很大程度上会影

21、响下游矿业企业的持续经营能力，若矿业企业收缩固定资产投资规模，将对本行业产生不利影响。3、行业竞争风险工程设计行业市场竞争激烈，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将在未来市场占据领先地位，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。如果本行业企业在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，面临的市场竞争风险将会加大，将给业务开展造成一定的影响。七、行业竞争格局在我国勘察设计市场中，以中国恩菲工程技术有限公司、北京矿冶研究总院等具有高等级资质、尤其是拥有多项专业甲级资质的综合型设计企业在市场竞争中占有较大优势。大型国有设计院拥有多专业综合甲级资质，以其较强的整合能力、一体化设计能力，不仅参与综合性工程设计的竞争，也参与各个细分工程领域的竞争。跟上述企业相比，以东方燕京为代表的中小型设计企业规模较小，往往定位于金矿、铜矿等单一的领域，依靠较好的产品与服务质量、较低的业务费率赢得某一细分领域的市场。除上述大型国有多专业综合资质的企业外，在金矿、铜矿等冶金矿山工程设计细分领域内还包括长沙有色冶金设计研究院有限公司、兰州有色冶金设计研究院有限公司、长春黄金设计院、烟台德和冶金设计研究有限公司。