移动互联校园一卡通行业分析报告.docx

1、移动互联校园一卡通行业分析报告2014年移动互联校园一卡通行业分析报告新开普2014年5月一、国内智能一卡通行业的绝对领军企业1、公司是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一自公司 2000年成立以来，新开普一直专注于智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务。目前，公司以已形成了6 大平台系统，40 多个应用功能子系统以及260 多种不同型号规格的智能终端系列产品。2、国内智能一卡通行业唯一一家上市公司2011年，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为国内智能一卡通行业首家创业板上市公司。2008年3 月，新开普有限整体变更为股份有限公司。同年10

2、月，公司中标山东淄博城市一卡通项目，正式进入城市一卡通领域。2010年，公司通过了中国移动和中国电信的测试，并中标中国联通湖南省公司的省级平台，与三大运营商建立了良好的合作关系，为今后手机一卡通领域发展奠定了基础。2011年，公司登陆创业板上市，是国内智能一卡通行业唯一一家上市公司。3、公司营收连年增长，校园领域仍是公司主要收入来源公司营业收入保持增长态势。2013年公司实现营业收入2.21 亿元，同比增长5.60%。近年来，营收增长速度放缓的主要原因是由于公司主要收入来源校园领域营收增长放缓。校园领域是公司收入的主要来源。鉴于智能一卡通在学校领域应用最早、发展最快、功能最齐全，公司早期采用目

3、标集聚战略着力在校园领域发展智能一卡通业务。2013年，公司直营校园领域实现收入占营业收入的比例达到49.3%。考虑到公司经销业务也主要以校园为主，如果将公司经销商业务也考虑进来，公司校园领域收入占比仍高达近80%。4、短期内净利下滑，但销售、研发增加投入为未来发展蓄力净利润略有下滑，但长期增长趋势良好。2013年公司实现净利润2,469.60 万元，较上年同期下降41.39%，主要是由于13年公司有计划的引进高端营销、研发人员，且在NFC 手机近场支付、电力载波集中抄表、燃气表等新应用领域进行技术研发，导致销售费用和管理费用大幅增长。2013年，公司管理费用率和销售费用率均出现大幅上升，分别

4、为15.23%和31.48%。短期内虽然净利有所下滑，但是公司研发能力、管理水平、销售能力的提高将为未来净利增长做好了准备。二、一卡通行业发展潜力巨大，公司传统业务有望快速增长智能一卡通是以非接触式智能卡为主要信息载体，由智能卡、智能终端设备和系统软件等组成。信息载体智能卡和智能终端设备通过RFID 技术进行信息交互，应用系统软件利用网络连接对硬件终端进行智能识别与控制，实现各种个性化功能需求，最终由平台系统实现集中统一的信息同步、数据共享和资源管理。智能一卡通行业的下游应用领域十分广泛，只要有人群集中居住、生活和工作的地方，就存在对智能一卡通系统的需求。根据智能一卡通解决方案及其所服务的社区

5、型用户的不同特点，可将智能一卡通应用领域分为学校、企事业和城市三大应用领域。1、传统三大应用领域潜力巨大，移动支付浪潮加速发展（1）校园一卡通：建设范围、应用领域不断扩大我国校园一卡通市场规模保持不断增长。校园一卡通是数字校园的前导性工程，是“数字化校园”建设基础工程和切入点。教育部在2008年教育电子政务建设工作研讨会中，强调应以“数字化校园”建设为目标同时，明确提出通过校园一卡通等系统提升校园管理协调机制的要求。受益于数字化校园的建设，校园一卡通市场规模保持不断增长。预计2013年，市场建设规模将近8.66 亿元。校园一卡通在一类重点大学已经比较普及，而二类、三类本科院校和专科院校正处于建

6、设高峰期。随着教育信息化进程的加快，校园一卡通建设范围将越来越广，中学、中职等学校也在逐步开始建设校园一卡通，由此带来较大的增量市场空间。根据教育部统计数据，截止至2012年，我国普通高等学校（包括本科院校、高职院校等）共有2442 所；高中阶段教育学校（包括高中、中等职业教育等）共有26,868 所；初中阶段教育学校54,794 所。高中阶段教育学校和初中阶段教育学校数量均远超普通高等学校，随着校园信息化建设的自上而下迁移，高中阶段教育学校和初中阶段教育学校将带来较大市场空间。从应用深度看，校园一卡通的未来市场空间巨大。目前校园一卡通主要集中在餐饮收费、门禁、图书馆借阅等传统通用功能，随着教

7、育信息化进程的深入，对一卡通系统功能和产品升级换代的需求也在持续增加，这将进一步拓展其市场容量。（2）企事业一卡通：年新增企业数量庞大，有望再造一个校园一卡通市场企事业单位是智能一卡通行业的又一重要应用领域，企事业一卡通系统能够覆盖包括企业考勤管理、餐饮收费、楼宇门禁、办公室门锁、厂区出入通道、水电资源管控等方面，既是企业信息资源管理的重要组成部分，也是后勤服务的重要设施，企事业一卡通建设更能直接体现企事业单位优越的管理素质和信息化运作能力。企事业单位一卡通应用潜在市场空间巨大，有望再造一个校园一卡通市场，每年新增市场容量10亿元以上。相较于校园、城市领域，企事业一卡通系统功能相对简单，以考勤

8、为主。且平均投入较少，通常一家企业只需要23台考勤终端，但是目标市场数量巨大。根据国家工商总局发布的全国市场主体发展报告，截止至2013年年底，全国实有企业1,527.84万户（含分支机构），近三年平均每年的增长达130.45万家。即使每年只有10万家企业采购智能一卡通相关产品，且均投入在10,000元/套，则每年新增市场容量也在10亿元以上。（3）城市一卡通： 借力金融IC卡推广迅速发展近年来，智慧城市建设推动了城市一卡通系统建设的快速增长。城市一卡通作为智慧城市的重要组成部分，随着技术的进步和系统的完善，其应用领域不断扩张，从最初的公交领域，发展到公用事业、商户小额消费及手机支付一卡通。目

9、前，我国已有160 多个城市按照住健部标准建设城市一卡通项目，包括4 个直辖市，90%的省级行政区和大部分地级市，涵盖了中国5.9 亿人口，占全国人口数的44%，城市一卡通发卡量达到4 亿张，日交易量1.3 亿笔。与金融 IC 卡对接，城市一卡通迎来飞速发展。城市一卡通发展的关键在于兼容性，在一个城市内，一卡通会涉及各行各业，政府、银行、商家的配合非常重要。除传统以政府控制的交投、城投、信投公司合资成立市民卡运营公司外，运营商、银行也开始作为新的投资主体参与城市一卡通建设。目前多以预收费形式进行推广的城市通卡往往局限于某个行业，而以银行发行的金融IC卡，则具备了实现更完整的一卡通功能的趋向。人

10、民银行正全面推广金融 IC，为智能一卡通的上下游企业带来广阔市场空间。2011年3 月15日，人行发布中国人民银行关于推进金融IC 卡应用工作的意见提出在“十二五”期间将全面推进金融IC 卡应用，并为金融IC 卡受理环境改造、商业银行发行金融IC 卡提出了具体时间表。在两年内，即2013年起实现所有受理银行卡的联网通用终端都能够受理金融IC 卡。2011年6 月，工、农、中、建、交和招商、邮储银行开始发行金融IC 卡，2013年1 月1日起全国性商业银行均开始发行金融IC 卡。意见的提出大力推进了金融IC 卡的发展，为智能卡的上下游企业均带来广阔的发展空间。2014年城市一卡通市场仅CPU 卡

11、的市场增量在50 亿元以上。除了本地应用领域的扩张外，未来城市一卡通将不再局限于当地使用，而追求实现异地刷卡消费，形成城市间的“互联互通”。目前全国已有35 个城市实现了互联互通，日交易量3.4 万笔，日交易金额近10 万元。至2014年底，将有60 个城市实现互联互通；预计至“十二五”末，全国互联互通城市有望突破80 个。城市通卡形式主要包括逻辑加密卡、标准CPU 卡和CPU 兼容逻辑加密卡三种模式。非接触CPU 平台是城市通卡实现互联互通的前提基础，随着全国互联互通工作的推进，原有的逻辑加密卡片将陆续升级至非接触CPU 卡，非接触式CPU 卡的需求量和发卡量将急剧增。仅以银行为运行主体，借

12、助金融IC卡（一种非接触式CPU 卡）推广城市通卡，以10 元/张卡计算，2014年预计将会新增50 亿元的市场容量。（4）移动支付飞速发展一卡通行业带来新机遇2014年，中国移动支付市场将引来爆发。移动支付是用户使用手机等移动终端进行账务支付的一种支付方式。我国目前正处于O2O 电子商务支付向近场支付转型的阶段。在近场支付方式中，NFC由于其安全性高，能耗低，传输速度快等优势终将主导移动支付。目前我国已基本完成了对NFC 支付受理环境的改造，NFC 手机终端普及率也在大幅提高，今年3 月份，央行暂停二维码支付更是为NFC 手机支付迎来发展空间，参考日本市场，我国NFC 手机近场支付有望成为继

13、卡片支付、网络支付后又一新兴消费支付形式，用户规模有望迅速提升。手机近场支付的兴起为智能一卡通行业带来前所未有的发展机遇。基于移动通信网与RFID 技术的手机近场支付即手机一卡通产业将随着运营商及银联的大力推动而迅猛发展，其既是物联网产业链的重点环节，也是智能一卡通行业RFID 和智能卡应用技术在手机载体上应用的典型业务，可应用于校园、企业、城市等各个传统应用领域，市场需求潜力巨大。而拥有相当规模高素质人口、新技术接受能力强、手机使用频率高的校园是率先普及手机一卡通的最佳对象。伴随着配有 NFC 模块手机的推广，对相应的平台与系统服务的需求也将得到快速增长。由于原有一卡通企业系统升级的需要，在

14、手机支付的推广期，平台与系统服务商将会获得大量系统建设合同，短期内将会大幅受益。长期来看，未来随着用户基数的增加，系统所承载数量的不断攀升，支付平台对运营支撑能力的需求也将保持稳定的增长，后台能力需要定期扩容以满足扩张的业务容量，未来平台与系统集成商的业务量将稳步增长。除此之外，系统集成商还可基于移动支付系统平台获取大量用户资源，创新业务模式。运营商大力推动，手机校园一卡通是趋势所向。随着移动支付技术的发展，多卡功能结合在一起是校园一卡通纵深化发展的必然趋势。未来，传统的刷校园卡签到考勤、缴费、进入图书馆等可以转变为刷带有NFC-SIM 卡的手机。实现“一机在手，走遍校园”。传统的校园一卡通主

15、要是由校方出资建设设备和系统，一卡通系统集成商、终端提供商和银行从中获利。而校园手机一卡通则是一卡通厂商与移动、电信、联通等运营商合作，银行从中获得用户基础，运营商由此增加用户黏性，往往由银行和运营商出资建设，校方出资较少甚至还可获利。在运营商的大力推动下，手机校园一卡通有望得到飞速发展。2、一卡通行业参与者众多，整体解决方案提供商更具竞争优势总体来看，在传统一卡通业务中，从事企业数量很多，市场竞争较为激烈，而在多功能、智能化程度高、技术含量高的新兴一卡通业务中，主要以研发设计能力和整体解决方案能力强的行业内优质企业为主，竞争相对缓和。校园一卡通领域，多年的竞争已淘汰一批中小一卡通厂商，市场集

16、中度相对较高。国内从事校园一卡通业务的企业主要包括哈尔滨新中新电子股份有限公司、广东智慧电子信息产业股份有限公司、浙江正元智慧科技有限公司、天津市南开太阳高技术发展有限公司等。企业一卡通应用领域，市场参与者众多，目前尚未有同行业竞争者在此领域形成规模优势；城市一卡通领域，市场参与者主要以规模企业为主，既包括部分一卡通整体解决方案提供商，也包括大型软件企业、POS 机等终端机具制造商、IC 卡芯片制造商、智能卡制造商、系统集成商等众多企业。3、公司技术和渠道规模优势显著，市场竞争能力突出（1）研发投入逐年增长，具备整体解决方案提供能力为了满足客户差异化需求，新开普一直以来都十分重视自主研发和技术

17、创新，公司的无线通信技术、智能卡应用技术、潜入式产品设计开发技术、智能识别与控制技术、信息集成等核心技术均为自主研发实现。公司创新主要集中于提供智能一卡通整体解决方案和新兴一卡通业务，是行业中少有能够提供整体解决方案的企业之一。公司研发成果显著，专利权和软件著作权数量不断增长。2013年，公司拥有的实用新型专利权、外观设计专利权和软件著作权分别为95 个、14 个和23 个，与2012年相比皆有上升.公司坚持以市场为导向的技术创新。新开普一直以来实行的“以技术为依托，以市场为导向，以最大化满足更多客户差异化需求为目标”的经营模式使得公司的技术创新能够符合公司资源现状的同时也更贴合客户需求。20

18、13年度，根据市场需求及技术发展趋势，新开普调整部分研发部门配置，新设立智能电力事业部、燃气表事业部以进一步推进基于自身产品线的整体解决方案及销售支持的功能整合。2014年3 月，为应对移动互联的蓬勃发展，公司设立了移动互联事业部，加强与互联网企业的合作。（2）渠道布局全面，市场拓展有效公司渠道布局完善，市场响应能力迅速。2012年、2013年，新开普先后建立了成都、广州、北京、上海、石家庄分公司，完成了公司在全国范围内的重点布局，提高了公司营销和运营能力。另外，为了更好的响应客户需求，新开普在全国设立了30 多个技术服务机构，为客户提供更加高效、即时、专业的技术支持和服务。未来，公司不仅仅将

19、横向扩张主营业务，更会进行纵向产业链扩张，对下游及同行企业适时展开合资、合作和兼并重组，扩大企业规模。4、高校、企业、城市三大业务领域深度发展，市场份额继续提升（1）营业收入保持增长，高校市场渗透率继续提升高校市场营收保持增长，毛利率居于较高水平。2013年，公司高校直营市场实现收入1.09 亿元，同比增长1.9%，校园业务的毛利率水平虽有下降，但仍保持在较高水平，为52.18%。随着13年公司在产品研发投入和市场拓展的发力，公司校园领域的营业收入保持增长是大概率事件。高校市场渗透率超过 20%，并仍保持上升之势。截止至2012年底，公司产品在高校中的市场渗透率已达22.54%。2013年，公

20、司新增南京师范大学，山西大学，长春工业大学,西南石油大学,延安大学,中国人民解放军重庆通信学院等高等院校客户，在积极争取新客户的校园一卡通建设项目的同时，公司也响应原有客户的深度智慧化需求，提供更好的客户体验。公司紧抓“智慧校园”建设浪潮，针对校园领域信息化建设需求推出一系列解决方案，产品种类丰富，基本涵盖校园领域信息化建设的全部需求。公司针对校园领域的解决方案主要包括数字化校园、高校校园一卡通系统、中小学校园一卡通系统、手机校园一卡通系统以及基于金融IC 卡的校园一卡通系统等。未来将继续跟踪客户深度智慧化需求，提供更好客户体验。作为校园一卡通行业内少数能够提供一卡通整体解决方案的系统集成商，

21、公司将持续通过全面的产品线提供优质服务。同时，将持续关注客户的个性化、深度智慧化需求，不断加深技术创新力度。2013年，公司积极拓展如“标准化考场”等系统集成项目，为校园一卡通市场建设添加了新的活力。高校市场是公司重点发展领域，公司在中国高校市场渗透率超过20%，拥有超过1,000 万的优质学生用户，未来，公司将基于高校用户实现商业模式从2B 到2C 的转型，有望成为互联网平台运营商。以高校市场为样本，业务扩展至企事业、城市领域。高校校园市场拥有大量高素质的客户群，是对 “信息化、智慧化”应用范围要求最广、个性化需求最多、更新换代要求最迅速的“社区”客户群。基于此，公司早期着重发展校园一卡通业

22、务，为市场拓展积累了大量建设经验和竞争优势。公司以校园一卡通为样本，已将产业链成功扩展至企事业、城市领域。（2）企事业市场营收保持较快增长，产品种类较为丰富企事业领域营业收入保持较快增长，毛利率水平略有下降。公司针对企事业一卡通市场的特点，着力开发大型企业整体化一卡通需求，并以企业一卡通为基础，实现向企业智能管控平台业务的延伸，取得了长足的进展。同时，充分利用公司品牌影响力，采用经销或网络营销等方式，大力推广考勤系统、门禁系统、门锁系统、餐饮收费系统、预付费水电系统等单功能或少功能的标准化一卡通产品。2013年，公司新增国电南瑞科技股份有限公司、大唐新能源、郑州煤矿机械集团股份有限公司等企业客

23、户，营收增长达到19.3%。毛利率方面，13年公司企事业领域毛利率为46.2%，与12年相比下降近10 个百分点，主要是企事业市场仍处于开拓初期，公司加大市场开拓导致成本上升所致。企事业单位是智能一卡通行业的又一重要应用领域。公司企事业一卡通业务覆盖多种类型的企事业单位，产品主要企业园区一卡通、中小企业一卡通、酒店、事业单位以及部队一卡通等。公司企事业一卡通产品可为企事业单位提供一种有效、便捷的管理手段，帮助其提高管理效率，有着广阔的发展前景。（3）城市一卡通业务增势迅猛，毛利率水平居于首位公司城市一卡通业务增长势头迅猛，毛利率水平在三大业务领域中居于首位。在城市一卡通领域，公司大力拓展城市公

24、共交通系统及城市一卡通平台建设，截止至2013年，海南海岛一卡通、凯里智慧城市等一卡通项目陆续顺利实施，公司已在全国70 多个市县承接了城市智能卡应用项目。由于城市一卡通行业技术要求、系统复杂、客户人群、涉及行业广度较高，相比校园一卡通领域，城市一卡通行业毛利率更高。城市一卡通业务上，公司持续发力，积极进行资本运作，未来收入有望继续保持快速增长。2013年度，公司投资设立了福建新开普信息科技有限公司及凯里智慧城市通卡管理有限公司两个合资公司，其中福建新开普为控股子公司，凯里通卡公司为参股子公司。福建新开普目前主要进行智能一卡通资源管控及物联网业务，以满足公司经营规模不断扩大对全国市场的需求；凯

25、里通卡公司主要承担了凯里智慧城市一卡通项目的建设和运营。公司投资设立合资公司有利于公司积累城市一卡通建设和运营经验，为未来业务增长打下基础。三、借移动支付东风，加速向互联网平台运营商转型各项启动条件成熟，我国NFC 支付即将在2014年迎来爆发，校园领域有望获得大范围推广。随着移动互联网的蓬勃发展，4G 的正式商用，央行技术标准的统一，电信运营商以及银联对NFC 移动支付的投入度迅速提升，我国移动支付有望在2014年迎来爆发。鉴于校园学生是高素质群体，对于新事接受能力强以及消费能力较强，移动支付有望在校园领域率先获得大范围推广。公司校园领域覆盖学生超过千万，有望成为互联网平台运营商。公司注重校

26、园市场的开拓，2012年在高校中的市场渗透率已从2011年的19.2%上升到22.54%，覆盖学生用户超过千万。移动支付浪潮下，公司开发的校园一卡通系统是学生日常消费的入口，公司可基于此唯一入口提供应用软件，并提供相关增值服务，使学生从线下迁移到线上，提升学生用户黏性，未来有望成为互联网平台运营商，实现商业模式的转型。1、商业模式有望转型：从B to B到B to C传统校园卡消费流程涉及多方。在校学生使用校园卡消费前需前往学校财务中心进行充值；查询卡内余额、消费记录、借阅图书等需要登录校园管理系统网站，确认身份信息后方可查询；缴付水电费、网费需要在校内圈存机上进行转账；校园卡丢失时，需到发卡

27、中心进行挂失、补办。未来手机校园卡消费以校园卡 APP 为核心。未来持有NFC 模块手机的学生只需下载校园卡APP，注册开通后就完成了手机与校园卡的结合。学生可通过该APP 实现在绑定银行卡、在线充值、余额查询、自助缴费等功能，除此之外，学生还可以享受系统集成商提供的课程查询、资源共享、聊天论坛、周边优惠等内容服务。消费模式的转变带来新开普地位的转变。在传统校园一卡通建设过程中，系统集成商负责搭建学校平台系统和校园消费受理环境、终端等硬件设施，与学校达成“一揽子买卖”交易。搭建完成后，除了进行系统维护、功能更新外，系统集成商基本没有自主权接触这部分客户群。由于手机校园卡消费以校园APP 为核心

28、，运行、掌握该APP 的系统集成商相当于拥有了一个有固定客户的平台。商业模式由原来的b to b 转变为b to c，商业模式发生转变，收入有望大幅提升。2、运营商、学生、学校、校园商圈受益良多，模式转型具有必然性（1）运营商运营商推动，多方收益。运营商推广NFC 可通过提供租赁和应用服务获得收入，同时提高用户粘性。目前，NFC 支付受理环境日益完善，中移动将为NFC 手机厂商提供补贴刺激NFC 手机出货量，并通过绑定4G NFC-SIM 卡扩大NFC 支付用户规模，加之央行暂停二维码支付为NFC 技术大规模推广赢得发展时机。我们预计国内移动支付市场将在2014年迎来爆发，NFC 移动支付将是

29、趋势所向。制约手机校园卡推广的两大制约问题正逐步解决。建设成本昂贵以及NFC手机普及率低是目前制约手机校园卡推广的两大重要问题。运营商为提高高校NFC市场占有率，已开始与传统校园一卡通厂商合作，在高校联合推广“手机一卡通”，采取以建设换运营的方式对高校市场的系统和硬件建设提供补贴，降低了学校的建设成本。另外，随着NFC手机渗透率持续提升，未来越来越多的学生将持有NFC手机。（2）学生机不离手，无须携卡。虽然校园一卡通减轻了学生携带多张证件的烦恼，但是仍然存在忘带、丢失问题。目前，手机在高校的普及率已接近100%，随着手机使用功能的增多，大学生普遍存在“机不离手“现象。调查显示，平均每个大学生手

30、机日使用时长超过4 个小时。手机开机状态下，可以支持所有功能的使用，在手机关机或者没电时，由于NFC 技术对能耗要求较低，仍可通过其射频模块完成电子支付，保证学生仍能像传统IC 卡一样正常使用。手机与校园卡结合将进一步给学生提供便利。学生通过手机端完成空中圈存、转账，更为便捷。由于传统校园卡使用涉及多方，学生如需补办校园卡、充值、缴付水电费等需跑遍校园，而通过手机上的校园APP 即可在线完成这一切，更加方便学生生活。另外，目前上网终端不断由电脑向手机扩展，从09年开始，青少年通过手机端上网比例超过PC 端，使用手机查询消费、余额信息将更加贴近大学生的使用习惯。及时获取各种信息通知。通过连接校园

31、管理系统，可以及时通过APP 或者短信提醒的方式提供给学生消费余额、水电余额等信息变化提醒。另外，学生还可以根据自身的爱好、专业特点，有选择订阅不同的校园管系统的相关资讯。手机APP 平台提供多种互动内容服务。由于校园APP 存在OTA 交互界面，所以手机校园卡的使用将给学生提供传统IC 卡不能提供的更多互动内容服务。通过学校和系统集成商合作，学生可以在APP 上查询课程、作业、课外活动信息，可以通过APP 下应用板块登陆论坛，进行聊天、讨论等社交活动。同时，通过校园周边商户和集成商合作，学生可以通过APP 端搜索周边优惠信息，享受折扣优惠等。（3）校方降低管理成本，提高管理效率。由于传统一卡

32、通需要到场充值、补办挂失，所以学校需要在校园内设立办卡点和充值点，并投入人力、物力进行运行。而手机校园一卡通提供了全新的管理、通知、自助等手段，将降低学校后勤管理成本并提高服务质量。学校对信息化合作需求较为旺盛。目前，校园通知多数通过告示和网上公告进行传达，很难针对某一特定群体。多数通知公告只针对某些专业和个人，而传统公告方式接收效率低下且无法实现反馈沟通，校方急需一个能够实现身份认证的平台，快速、便捷、准确、及时的传达信息并提供对应的联通服务渠道。未来校际间APP打通后，学校可通过交流提高本校教学质量。新开普校园APP设计为通用板式，学生安装登录时，需要选择所在学校，然后进入本校的应用子系统。虽然发展初期，手机校园APP的使用仅限于校内交流，各校应用子系统之间并未打通。但是，未来随着手机校园卡的推广，一定数量的学校具备条件后，将会实现校际间的互联互通，促进高校内和高校间资源共享。（4）校园商圈高校消费需求面广量大。由于我国高校校园与城市消费场所之间界限较为明确，所以大多数高校周边都形成了以高校为