中国节能环保行业分析报告.docx

1、中国节能环保行业分析报告中国节能环保行业分析报告江苏省高科技产业投资有限公司2012年12月目录概述节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护生态环境提供物质基础和技术保障的产业。节能环保产业是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业，可以将其划分为节能产业、环保产业和资源循环利用产业三大产业。我国政府在2009年哥本哈根会议前向国际社会承诺：到年单位碳排放在年基础上减排。 2010年9月8日，国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定第一次指出将“节能环保产业”作为七大战略性新兴产业之一予以明确支持。 2011年3月16日，中华人民共和国国民经济

2、和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出“节能环保产业”作为七大战略性新兴产业大力发展之首。 2012年6月16日国务院发布了“十二五”节能环保产业发展规划，对节能环保产业提出了发展目标和指导意见。 2012年7月9日国务院发布了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，规划提出加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。第一章 世界节能环保产业发展趋势第一节 世界能源发展趋势19世纪70年代的产业革命以来，化石燃料为代表的世界能源消费急剧增大。初期主要以煤炭为主，进入20世纪以后，石油以及天然气的开采与消费开始大幅度的增加，并以每年2

3、亿吨的速度持续增长。虽然经历了本世纪70年代两次石油危机，石油价格高涨，但石油及化石能源消费量却不见有丝毫减少的趋势。以2011年为例，世界能源的总消费量以石油换算为122亿7460万吨，其中石油占33.1%、煤炭占23.7%、天然气占30.3%，化石燃料的消费量依然占87.1%。由于资产寿命周期较长，化石燃料组合的变化相对缓慢，但天然气和非矿物燃料所占份额将提高，而原煤和石油的份额将降低。增长最快的燃料是可再生能源（包括生物燃料），预计2010-30年间每年增长8.2；化石燃料中，天然气增长最快（年均2.1）。2011年世界一次能源消费结构 单位：百万吨油当量Mtoe地区/国家原油天然气原煤

4、核能水力发电再生能源总计美国833.6626501.9188.274.345.32269.3中国461.8117.61839.419.515717.12613.2欧盟645.9403.1285.9205.369.680.91690.7亚太1316.1531.52553.2108248.146.44803.3世界总计4059.12905.63724.3599.3791.5194.812274.6从2010年起，我国超过美国成为世界能源消耗的第一大国，2011年我国一次能源消耗为26.13亿吨石油当量（折合34.8亿吨标准煤），占世界一次能源消费的21.29%，其中原煤在我国的能源消费中占70.3

5、9%，依然处于主导地位，其比例也远远超过世界平均水平。人口和收入增长是世界能源需求的两个最强大推动因素。自1900年以来，世界人口已经增长四倍多，实际收入增长了25倍，一次能源消费增长了22.5倍。20年持续的全球一体化，中低收入经济体快速增长，人口增长呈下降趋势，而收入增长呈上升趋势。2030年世界人口、一次能源、GDP预测： 在过去20年，世界人口增加了16亿，预计到2030年世界人口将达到84亿。世界的实际收入在过去20年增长了87，而未来20年预计会增长100。在全球层面，能源经济学所提出的最根本关系仍然有效，即更多的人口和更多的收入意味着更高的能源生产和消费。在过去的20年，世界一次

6、能源消费增长了45，未来20年将增长39，预计到2030年将达到170亿吨石油当量。2010年至2030年，全球能源消费平均每年增长1.7，2020年以后，增速将逐步降低。随着全球化的进程，中低收入经济体的经济迅速发展，到2030年，世界人均能源消费量增长率可能与1970年至1990年增长率（年均0.7%）大致相同。在世界能源消耗不断提升的背景下，节能减排和提高单位GDP能耗成为世界主要国家，特别是能源消费大国的重要研究和发展方向。第二节 世界节能环保产业发展趋势为了减少工业化带来的温室气体排放，避免全球变暖的威胁，年月，联合国气候变化框架公约第次缔约方大会在日本京都召开。个国家和地区的代表通

7、过了旨在限制发达国家温室气体排放量以抑制全球变暖的京都议定书。年月日，联合国气候变化框架公约下的京都议定书2005年生效，是历史上第一个给成员国分配了强制性减排指标的国际法律文件。全球共有个国家和地区签署该议定书，其中包括个工业化国家，批准国家的人口数量占全世界总人口的。京都议定书规定，从到年期间，主要工业发达国家的温室气体排放量要在年的基础上平均减少，其中欧盟将种温室气体的排放量削减，美国削减，日本削减。 京都议定书的签订极大地促进了世界各国推进节能减排工作，发展节能环保产业和节能减排技术已成为国际经济科技竞争的新领域。在应对国际金融危机过程中，世界各国特别是发达国家纷纷出台政策，投入巨额资

8、金，加大对节能环保、可再生能源和低碳技术的支持力度，努力抢占未来经济科技竞争制高点，并试图通过制定更加严格的减排规则和设置碳关税壁垒，提高发展中国家生产成本和市场进入门槛。 (一)节能产业根据国际能源署的世界能源展望2009报告，从2010-2020年，全球节能投资将达1.999万亿美元，2020-2030节能投资达5.586万亿美元。2008年出台的美国能效市场容量：展示节能的完整前景报告称，到2030年，美国节能产业市场将达到7万亿美元规模。目前，世界各国都在加大对节能产业的投入，欧盟计划在2013年前投入32亿欧元用于环保汽车及智能化交通系统等的研发，英国专门成立国家低碳技术投资公司，发

9、展低碳工业、汽车等节能产业。节能产业主要包括节能装备、节能产品和节能服务三个部分。一、节能装备。全球节能装备产业已经形成了一定的规模，而且发展速度迅猛。据美国商务部统计，2004年全球节能装备产业市场规模约为5600亿美元，2007年约为6000亿美元，2008年达到6150亿美元，预计到2015年将达到8000亿美元。其中2008-2015年年均增长率将达到3.8%，较1999-2007年年均增长率提高1.5个百分点。二、节能产品。节能产品中以LED为代表，LED产业上游包括原材料和衬底、材料外延等环节，中游包括芯片制作、芯片切割、测试等环节，下游包括封装、应用等环节。其中，产业上游跟中游约

10、占全行业利润的70%，下游的封装环节占据10%-20%，下游的应用环节占据其余的10%-20%。世界LED产业主要分布在日本、中国大陆、中国台湾地区、欧美及韩国等地。其中日本规模最大，2009年占据全球LED产值的50%左右，我国大陆和台湾地区LED产业近年来迅速崛起，其封装产量占据世界第一，产值位居全球第二。三、节能服务。节能服务涉及的领域主要包括居民、商业、工业、市政以及农业等。尽管不同国家的ESCO(能源服务公司)主攻的节能领域有所侧重，但是在很多国家，工业领域的节能服务是ESCO的主要服务项目。美国是ESCO的发源地，是节能服务产业最发达的国家。据美国国家能源服务公司协会(NAESCO

11、)估计，2006年美国的节能服务产业的产值约为36亿美元。在美国的节能服务业市场中，包括MUSH市场(这一市场包括对市政府和州政府、大学院校、中小学校及医院的节能服务)、联邦机构的节能服务市场、公共建筑节能服务市场、居民节能服务市场、工业节能服务市场和商业节能服务市场。其中，MUSH市场占据的产值份额最大，2006年为58%，产值超过20亿美元。日本也于1996年开始涌现与节能服务公司相关的业务活动，2007年日本全国在册的节能服务公司达80多家，营业额约400亿日元。现在，节能服务业每年以30%的速度增长，到2010年，市场规模达1300亿日元(约合人民币91亿元)。(二)环保产业在2008

12、年全球环保市场份额中，美国占全球的36%，居第一；西欧占29%，排名第二；日本占16%，排名第三。新兴市场国家虽然在全球的份额中比重较小，但其需求增长极为迅速。目前世界上环保产业发展最具有代表性的是美国、日本、加拿大和欧洲。美国是当今环保市场最大国家，占全球环保产业总值的1/3。日本环保产业在洁净产品设计和生产方面发展迅速，如绿色汽车和运输设备生产居世界前列，节能产品和生物技术也是日本环保产业集中发展的对象，2010年日本环保产业的产值为354亿美元。环保装备产业的重点企业有：美国通用电气公司、东芝、三菱重工、川崎重工、西门子AG发电公司、弗洛特威务环保有限公司等。从世界环保产业发展趋势看，环

13、保装备将向成套化、尖端化、系列化方向发展，环保产业由终端向源流控制发展，其发展重点包括大气污染防治、水污染防治、固体废弃物处理与防治、噪声与振动控制等方面。此外，当前发达国家在国际贸易中设置“绿色壁垒”，给世界环保装备产业带来了巨大商机和挑战。(三)资源循环利用产业2009年世界发达国家再生资源产业规模已达6000亿美元，到2010年达到1.8万亿美元。再生资源回收总值以每年15%-20%的速度增长，在今后的30年内，其规模将超过3万亿美元。该产业提供的原料将由目前占总原料的30%提高到80%。再生资源产业已成为全球发展最快的产业之一。以美国为例，2009年，美国再生资源产业规模已达2400亿

14、美元，超过汽车行业，成为美国最大的支柱产业。美国每年回收处理含铁废料7000万吨，其中出口废钢铁1500万吨，占世界的30%;回收处理废纸6000万吨，其中出口1000万吨，占世界的40%;回收废铝410万吨、废铜150万吨、废玻璃250万吨、废轮胎5600万吨以及废塑料45万吨，固体废物回收率为40%-50%，生活废弃物的回收率为35%-40%。每年的再生资源回收总值约1000亿美元，每年销售收入约200亿美元。此外，欧盟、日本等国在再生资源产业方面的发展也一直处于世界领先水平，已经建立起比较成熟的废旧物资回收网络和交易市场。(四)再制造产业再制造产业结构所涉及的主要领域包括汽车、工程机械、

15、机械制造、家用电器、办公设备等领域。再制造在节材、节能、减少环境污染等方面的成效显着。每年全世界再制造业节省的材料达到1400万吨。再制造节省的能源相当于8个中等规模核电厂的年发电量或者1600万桶原油，能够维持600万辆客车运行1年。再制造产业在欧美发达国家已形成了巨大的产业规模。2009年全球再制造业产值已超过1400亿美元，美国再制造产业规模最大，超过1000亿美元，其中汽车和工程机械再制造占2/3以上，近700亿美元。2005年，美国专业化制造公司数量已达7.3万个，直接雇员100万人，年销售额超过750亿美元，年产值占GDP的比重超过0.4%。再制造产业已深入到如汽车、压缩机、电子电

16、器、机械设备、办公用品、轮胎、墨盒、阀门等多个工业领域。在美国所有的再制造行业中，汽车再制造业是最大的。欧洲主要工业化国家的一些大企业都相继开展了再制造，宝马、大众、梅塞德斯等汽车企业建立了汽车拆卸试验中心;瑞士的卡斯特林公司专门向世界各国提供再制造服务;德国奔驰汽车公司在汽车的整个寿命周期都体现回收利用的概念，从设计开始就注重汽车的可回收性，到报废时再拆卸回收利用。机械装备再制造产业巨大的市场容量吸引了大量企业的进入。如全球装备制造业巨头卡特彼勒公司，成立了独立的再制造技术部门，2005年该部门创下了10亿美元的销售额，并有望在以后几年至少以15%的年增长率递增。目前在工程机械领域，以CAT

17、为代表的国际工程机械巨头包括小松、日立、神钢、斗山和现代等企业已经纷纷投入再制造行业。 第三节 发达国家节能环保产业发展的政策概述 节能环保产业属于典型的政策主导型、法规驱动型产业，产业规模取决于政府节能环保目标的要求，同时需要高技术的强有力支撑。为促进节能环保产业发展，世界发达国家纷纷把公众节能环保意识的提高作为产业发展的基础动力，将环境法规作为产业发展的强制动力，将政府的方针政策作为产业发展的引力与支撑力。在推动和引导的同时，各国政府也通过财税和投融资等多种渠道，支持节能环保产业重点、关键技术的研发和应用。由于世界主要发达国家政府高度重视新兴产业的培育和发展，采取多种法律、经济和行政手段给

18、予扶持，这些国家的节能环保产业得以迅猛的发展，占据世界的领先位置。为促进新兴产业的发展，一些国家制定了专门针对新兴产业发展的法律法规，营造体系化、规范化的法律环境，保护新兴产业快速健康发展。其中最具代表意义的是美国于2009年6月通过的清洁能源与安全法案(ACESA法案)。美国清洁能源与安全法案(ACESA法案)是美国首个以限制污染与全球气候变暖为目标的法案。法案共分为四大部分：(1)清洁能源。包括促进可再生能源、碳捕获与封存技术、低碳交通燃料、清洁电动汽车以及智能电网与输电的普及应用等。(2)提高能效。提高所有经济部门的能效,包括建筑、电器、交通运输以及工业界等。(3)减少温室气体排放。对温

19、室气体排放设置限额。(4)向清洁能源经济转变。在美国向清洁能源经济转变过程中保护美国消费者和工业界并增加绿色就业机会。美国清洁能源安全法案要求减少石化能源的使用，规定美国到2020年时的温室气体排放量要在2005年的基础上减少17%，到2050年减少83%。为此，美国政府一方面增加国内油气供应，有限度地开采近海油气；另一方面，鼓励投资研发，提供技术，以减少石油消耗，提高能源利用率。预计到2030年，石油消费量至少将减少35%，化石燃料在美国能源供应中的比例将下降到79%；进口石油依存度将从2007年的58%下降到41%，天然气进口依存度从16%下降到14%。另一方面，美国政府大力发展新能源，并

20、依靠新能源领域技术的突破。因此，美国政府在未来10年将投入1500亿美元，资助替代能源的研究，包括乙醇燃料、混合燃料动力汽车研发等。奥巴马政府计划强行执行2007年众议院的决定，到2020年把联邦燃油经济的标准从现在的每加仑汽油行驶27.5英里提高到35英里。为了鼓励私人购买采用先进的油电混合技术的轿车，政府打算为每位购买这样一辆汽车的个人减税7000美元。 美国清洁能源安全法案引入了名为“总量控制与排放交易”的温室气体排放权交易机制。根据这一机制，美国发电、炼油、炼钢等工业部门的温室气体排放配额将逐步减少，超额排放需要购买排放权。美国政府支持实施“总量控制和碳排放交易”计划，对所有污染额度进

21、行拍卖，到2050年美国要减少80%以上的温室气体排放(相对于1990年)。拍卖所得部分资金用于支持新的、清洁能源的开发（每年150亿美元），投资的关键领域包括：基础研究、技术示范、技术的商业化应用及建立清洁市场；部分用于建立适应气候变化的基金，其他都将用于退税和转移支付，克服由于向新能源、低碳经济转型给家庭和社区造成的不良影响。 美国清洁能源安全法案还允许各企业通过植树和保护森林等手段抵消自己的温室气体排放量，要求到2020年时，电力部门至少有12%的发电量来自风能、太阳能等可再生能源。但这一点与欧盟相比仍有差距，欧盟要求到2020年时，电力部门至少有20%的发电量来自可再生能源。近期，美国

22、能源部发表报告称，为减少温室气体排放，美国近年来大力开发风能，风能发电已占美国电力供应的近2%。报告称，2008年，美国利用风能量比上一年增加60%，新增风能发电能力占所有新增发电能力的42%。报告指出，尽管发生了金融危机，但美国去年用于开发风能项目的投资仍然高达160亿美元，投资力度超过往年，投资数额位于世界之首。报告预计，随着能源需求的不断增长，美国2009年将建设更多的风能发电设备，风能发电装机容量将进一步大增。 美国清洁能源安全法案批准每年投资10亿美元，供新建立的燃煤发电站进行碳捕捉，要求2012年后新建成建筑的能效要提高30%，2016年后则需提高50%。美国所有的州都有建筑健康、

23、消防及安全规范，其中的40个州还有建筑能效规范。有的节能规范规定了新建筑必须采取的最低阻热措施。据能源部估计，修改建筑规范为美国消费者在1991年到2005年间节省了47亿美元电费。与此同时，有几个已经制定能效规范的州在考虑采用国际规范委员会（International Code Council）2005年颁布的某个示范规范的最新版本。预计到2010年，建筑能效规范在美国减少的一次能源消耗量会为美国消费者每年节省100亿美元。 2009年美国的经济恢复与再投资计划为新能源目标的实现提供了必要的资金保证，能源部门可以使用的资金达到了380多亿美元。其中，能源保护和可再生能源开发占168亿美元，环

24、境管理占60亿美元，对可再生能源和电力传输系统的工程贷款担保为60亿美元，电网现代化占45亿美元，碳捕获与碳封存技术占34亿美元，基础研究占16亿美元，支持高级研究工程机构（ARPA-E）4亿美元。 美国清洁能源安全法案是一部综合性的能源立法,核心是通过创造数百万新的就业机会来推动美国经济复苏,通过减少对国外石油依存度来提升美国的国家安全，通过减少温室气体排放来减缓全球变暖，该法案的推出具有里程碑式的意义，对于我国节能环保产业的发展，以及相关政策制订具有很好的借鉴意义。第二章 中国节能环保产业现状与发展趋势第一节 中国能源发展趋势随着中国经济的稳步增长，工业化和城镇化进程加快，经济社会发展对能

25、源的需求不断增大，能源行业处于快速发展态势。能源向非总量从1978年的57144万吨标准煤上升到2008年的285000万吨标准煤，30年增长了近4倍，年均增长5.4%，其中，煤炭年均增长5.3%，石油年均增长5.3%4.8%，水电、风电、核电年均增长8.8%。1980-2008年我国能源消费增长率：年份能源消费总量（万tec）能源消费增长率（%）GDP增长率（%）消费弹性系数1980602752.97.80.371990987031.83.80.4820001385533.58.40.4220082850007.390.81 根据国际能源机构统计，2010年，我国能源消耗为24亿吨石油当量，

26、超过美国成为世界第一大能源消费国。2011年我国能源消耗为26.13亿吨石油当量（折合34.8亿吨标准煤），比上年增长7.0%。煤炭消费量增长9.7%；原油消费量增长2.7%；天然气消费量增长12.0%；电力消费量增长11.7%，万元国内生产总值能耗下降2.01%。随着国家对节能减排，以及清洁能源的巨大投入，中国能源利用效率呈稳步上升趋势，但仍属于较低水平。中国单位GDP能耗处于下降态势，由2001年的11.47吨标准煤万美元降低到2007年的8.06吨标准煤万美元，年均下降率为5.7%尤其是2004年以来下降更快，2004年至2007年4年间单位GDP能耗下降了3.89吨标准煤万美元，年均下

27、降率为12.3%。但与世界其他国家相比，中国的能源利用效率还比较低，按照购买力平价对比，2009年中国每美元国内生产总值能耗超过世界平均水平50%，是美国的1.6倍，日本的2.1倍。世界主要国家万美元国内生产总值能耗 单位：吨标准油/万美元(购买力平价法，2005年不变价)国家/地区200020052007200820092010世界2.021.941.841.831.83高收入国家1.711.611.531.51.491.48中等收入国家2.612.472.292.272.25低收入国家3.543.183.082.992.91中国3.253.162.842.82.73美国2.041.841.

28、771.731.71.71日本1.431.341.271.241.261.27印度2.542.141.971.951.95俄罗斯4.913.843.383.283.35世界主要国家单位GDP能耗历史对比与发展趋势： 能源资源是能源发展的基础，我国能源资源有以下特点：1、能源资源总量比较丰富。我国拥有较为丰富的化石能源资源。其中，煤炭占主导地位。2006年，煤炭保有资源量10345亿吨，剩余探明可采储量约占世界的13%，列世界第三位。已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量潜力较大。我国拥有较为丰富的可再生能源资源。水力资源理论蕴藏量折合年发电量为6.19万亿千瓦

29、时，经济可开发年发电量约1.76万亿千瓦时，相当于世界水力资源量的12%，列世界首位。2、人均能源资源拥有量较低。我国人口众多，人均能源资源拥有量在世界上处于较低水平。煤炭和水力资源人均拥有量相当于世界平均水平的50%，石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右。耕地资源不足世界人均水平的30%，制约了生物质能源的开发。3、能源资源赋存分布不均衡。我国能源资源分布广泛但不均衡。煤炭资源主要赋存在华北、西北地区，水力资源主要分布在西南地区，石油、天然气资源主要赋存在东、中、西部地区和海域。我国主要的能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区，资源赋存与能源消费地域存在明显差别。大规模、长距

30、离的北煤南运、北油南运、西气东输、西电东送，是我国能源流向的显著特征和能源运输的基本格局。4、能源资源开发难度较大。与世界相比，我国煤炭资源地质开采条件较差，大部分储量需要井工开采，极少量 可供露天开采。石油天然气资源地质条件复杂，埋藏深，勘探开发技术要求较高。未开发的水力资源多集中在西南部的高山深谷，远离负荷中心，开发难度和成本较大。非常规能源资源勘探程度低，经济性较差，缺乏竞争力。由于我国存在能源资源赋存分布不均衡、能源资源开发难度较大的特点，随着我国能源消耗的不断增长，能源消费缺口不断扩大。1978-1991年，我国能源一直供大于求，但从1992年起，我国能源共需求口有正转负，并呈不断扩

31、大趋势。2007年中国一次能源生产总量为23.7亿吨标准煤，同比上升7.2%，是2001年13.74亿吨标准煤的1 .7倍，期间年均增长9.5%；同期一次能源消费总量从14.32亿吨标准煤增加到26.5亿吨标准煤，年均增长10.8%。2007年供需缺口为2.8亿吨标准煤，比2006年上升9.4%。从2001年到2007年，虽然中国能源生产持续增长，但其增长速度小于能源消费的增长速度，因此能源缺口不断扩大。中国是世界上少数几个以煤为主的能源消费国，20012011年，在中国一次能源构成中，煤的比例从66.7%上升到70.38%，石油的比重从22.9%下降到17.67%，天然气从2.6%上升到4.5%，水电、核电、风电三者所占比例从2001年的7.9%上升到2011年的13.6%,中国能源消费中，煤一直占2/3以上的