软件外包行业问题及规模分析.docx

1、软件外包行业问题及规模分析2021年软件外包行业问题及规模分析1.软件外包行业现状1.1软件外包行业定义及产业链分析软件外包就是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。现在业务流程外包(BPO)已经成为外包服务新的发展趋势。软件外包是指客户(即发包方)将软件项目中的部分工作转交给软件外包服务商(即接包方)开发的行为。由于软件行业具备高度全球化的特征，在网络和通信设施的基础之上，软件项目可在全球范围内分解任务、组织生产并最终组合，软件外包市场由此具备了发展的基础。软件外包就是企业为了专注核心竞争力业务和降低软件项目成本

2、，将软件项目中的全部或部分工作发包给提供外包服务的企业完成的软件需求活动。现在业务流程外包(BPO)已经成为外包服务新的发展趋势。软件外包行业是指从事软件外包相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知软件外包行业定义，对预测并引导软件外包行业前景，指导行业投资方向至关重要。我国软件外包行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国软件外包行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国软件外包产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。软件外包业务链主要包括

3、需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、运行维护等多个环节。其中，程序设计、编码和单元测试是附加值相对较低的环节，通常由普通一级或二级软件接包商完成，国内多数接包商的业务范围均集中于上述环节;概要设计、详细设计、集成测试和系统测试附加值相对较高，通常由规模较大、技术水平较高的核心一级接包商完成，国内大型接包商的业务范围可延伸至上述环节;处于业务链两端的需求分析和运行维护环节附加值最高，由于需要与最终客户多次交流或在客户现场进行，通常由国际发包商或IT 咨询公司完成，国内接包商通常难以触及上述业务环节。软件外包行业产业链结构与软件高度相似，但下游具有较大不同，

4、行业既直接面对软件行业企业，也直接面对IT软件的最终用户，如手机厂商、PC厂商等等。1.2软件外包市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，软件外包行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动软件外包产业应用的爆发式增长。目前，我国的软件外包行业发展尚处于起步阶段。从软件行业的业务构成来看，软件外包业务链主要包括需求分析、概要设计、详细设计、程序设计、编码、单元测试、集成测试、系统测试、运行维护等多个环节，电子制造业与软件业是其主要下游。从软件外包行业下游及其终端软件应用领域来看，行业主要集中在能源、金

5、融、电信、交通等支柱型产业，这些产业发展时间长，总量规模大，除交通领域以外，行业的集中度也较高，行业内企业信息化水平与软件开发水平相对较高，对软件外包需求量较大。2019年，软件产品实现收入20067亿元，同比增长12.5%，占全行业比重为28.0%。其中，工业软件产品实现收入1720亿元，增长14.6%，为支撑工业领域的自主可控发展发挥重要作用。2.软件外包行业存在的问题 2.1公司规模扩大难，发展危机重重大部分APP开发企业，渠道扁平化渠道使得商家相互杀价，代理商投入和产出严重不成比例。下游渠道的松散性合作关系，靠利益驱动来维系渠道生态状态，随着产品利润的降低，渠道利润就无法保证。发展环境

6、和状态都极为不理想。2.2服务项目较为单一很多开发公司，服务项目较为单一，如只能提供软件APP开发，或者只能够提供网站开发，无法满足客户一站式服务的需求。2.3利润微薄、层层分包很多开发企业，苦于缺乏相关资源，面临的二包、三包等多次承包的情况，越是底层，费用越低，利润越微薄。2.4难以评估的效果行业内没有普遍的服务标准，提供的质量往往难以评估，缺乏完整的服务报告，不管是开发商还是客户，都无法对效果给予标准的衡量。2.5缺乏人才大公司的好的技术团队，往往不愿意来做这种有苦又累的活，技术开发经验时间长的，非常有限，高端人才难求。2.6客户不懂，信息不对称在这个行业中，常听到客户问，开发一个APP需

7、要多久的周期、需要多少钱，而真正对整体流程、技术、开发都懂的客户不多，这就导致劣币驱逐良币，客户只认价格、周期，而真正的开发质量却无法评估。2.7基础工作薄弱软件外包标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，软件外包管理能力还不能适应工作需要。3.软件外包行业前景趋势3.1高端软件外包人才的制约软件人才招聘、管理、培训需要一套比较成熟的流程，专业人才培养周期较长，行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，尤其是具有多年软件外包经验又熟练掌握外语的人才更加稀缺，新进企业将面临高端软件外包人才缺乏的困境。3.2行业的规模效应

8、随着行业快速发展，软件外包业务订单越来越向技术层次较高、规模化的公司集中，而小规模公司受限于其自身技术实力，将导致订单量稀少，盈利能力也较差，这将增加行业新进入者的市场风险。3.3行业集中度将进一步提高随着客户对接包企业行业经验、服务能力、技术水平、供给规模的要求逐步提高，行业内较大规模企业的发展趋势将显著优于中小企业。规模较大企业可通过在异地建立开发基地提高交付能力，以更好地服务于异地客户和开拓异地市场，同时通过在国内外证券市场融资，进一步提升企业规模和竞争力。而中小企业因规模较小、品牌影响力小、技术成熟度较低，在服务能力方面无法满足客户持续增加的订单要求。加之人民币升值、人力成本不断上升等

9、因素影响，其经营会受到较大影响。因此，软件外包与服务行业将日趋集中。3.4与上游行业的关联性软件外包与服务行业的上游行业为软件供应商、硬件供应商及软件外协开发商。软件供应商/硬件供应商供给市场成熟，竞争充分，价格较稳定。而软件外协开发商由于数量众多且议价能力不足，价格也较为稳定。3.5与下游行业的关联性软件外包与服务行业下游主要为规模较大的国际 IT 服务提供商及国内外 IT软件最终用户。这些客户信用较好，一旦确立合作关系，双方将维持较长的合作时间。另外，跨国企业为了降低成本将进一步增加对中国的软件发包额，国内信息化的需求也在持续增长，下游行业需求的持续增长将促使软件外包行业的稳定发展。3.6

10、延伸产业链软件外包行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7行业协同整合成为趋势 软件外包行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8服务模式多元化我国的软件外包服务模式相对比较单一。在城市，软件外包公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种，目前的软件外包服务模式只能说是处于一种初级发展

11、阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。3.9呈现集群化分布目前各地都在推软件外包项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的软件外包项目。随着各地软件外包建设风生水起，中国软件外包建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国软件外包建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级软件外包项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角

12、和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国软件外包建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展软件外包建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧软件外包建设。未来一段时间，中国中西部地区软件外包建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的软件外包水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的软件外包相对来说会更加成熟一些。但目前中西部软件外包打造势头也十分强劲。3.10需求开拓随着人们生活水平的提高， 在软件外包行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.11行业发展需突破创新瓶颈软件外包发展

13、的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对软件外包的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高价值。因此软件外包需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。4.软件外包行业政策环境分析4.1软件外包行业政策环境分析国家从大的政策方向上对软件外包行

14、业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2软件外包行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的软件外包产业，国民经济的平稳较快发展是保证软件外包行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了

15、软件外包行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3软件外包行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，软件外包业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的软件外包行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对软件外包产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4软件外包行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发

16、挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为软件外包行业发展提供了强有力的保障。5.软件外包行业竞争分析目前，我国软件外包领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局软件外包相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的软件外包产品。软件外包行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1软件外包行业竞争分析5.1.1对上游议价能力分析软件外包

17、作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，软件外包企业对上游端有较强议价能力。5.1.2对下游议价能力分析软件外包行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。软件外包企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用

18、垫付，应收账款损失的问题。5.1.3潜在进入者分析软件外包行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。软件外包行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是软件外包行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是软件外包行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是软件外包行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4替代品或替

19、代服务分析软件外包行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2中国软件外包行业品牌竞争格局分析5.3中国软件外包行业竞争强度分析（1）中国软件外包行业现有企业竞争情况目前，软件外包行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国软件外包行业上游议价能力分析软件外包行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、软件外包材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，软件外包行业对上游议价能力较强。（3

20、）中国软件外包行业下游议价能力分析软件外包行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，软件外包行业对下游议价能力较强。（4）中国软件外包行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国软件外包行业替代品威胁分析两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。6.软件外包产业投资分析6.1中国软件外包技术投资趋

21、势分析结合近几年我国软件外包技术商业化进程及投资现状，2019年软件外包技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国软件外包技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入软件外包领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着软件外包技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。6.2中国软件外包行业投资风险服务更新速度慢软件外包服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务体验有待提高软件外包服务体验不够，无法获得用户的青睐。信息不对称为用户

22、提供专业的信息获取与共享服务不能满足软件外包信息化需求。咨询与管理不够软件外包行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。6.3中国软件外包行业投资收益以软件外包的投资收益来看，目前国内的软件外包的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在软件外包建设与经营管理相结合的经营模式以及软件外包建设与经营管理相分离的经营模式。软件外包除产品本身之外，管理和服务才是软件外包项目最大的赢利点。在软件外包管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，软件外包服务费的收取标准采取相对高价位标准。其次，除了常规的服务，针对用户的需求，软件外包服务也包括了定制化服务等。综合分析软件外包行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。根据软件外包行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的软件外包产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。