我国纺织品服装及辅料行业市场发展现状分析研究报告.docx

1、我国纺织品服装及辅料行业市场发展现状分析研究报告2015年-2016年纺织品服装及辅料行业分析报告 2016年5月一、行业管理1、行业管理体制行业的主管部门是中华人民共和国商务部（以下简称商务部）以及各地的商务主管部门。商务部及其下属各级机构是国内纺织品、服装及辅料行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。中国服装协会及各地方协会、各领域分会等行业自律性组织的主要负责：维护知识产权，加强社会责任监督，反对不公平竞争，规范行业行为，维护行业及企业利益；调查研究中外产业发展及市场趋势，参与制定行业发展战略规划，向政府提出政策和立法建议，向企业提供信

2、息与咨询服务；倡导科技进步，促进信息化建设，组织各类人才教育和培训，鼓励企业走自主创新之路；参与制、修订国家行业标准，并组织贯彻实施；组织品牌海内外展示，协助企业中外市场开拓；开展产业安全调查，及时发布产业预警信息；组织国际对话，开展行业外交，加强中外经济协作与交流，促进国际合作等。2、行业主要产业政策、法律法规、部门规章近年来，行业利好政策的不断推出和相关法律法规的逐渐健全，不但规范了行业秩序，而且推动了行业更快更好的发展。（1）行业法律法规、部门规章（2）主要行业政策2009 年3 月，财政部、国家税务总局发布的关于提高纺织品、服装出口退税率的通知，明确从2009 年4 月1 日起将纺织品

3、、服装出口退税率由15%提高到16%，此次调整共涉及3802 个税号。2009 年4 月，国务院实施的纺织工业调整和振兴规划中提出2009-2011年中国纺织工业的发展提出了一系列综合性应对措施，以确保纺织工业稳定发展，促进纺织工业的结构调整和产业升级。该规划指出：纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业；以服装、家用等终端产品自主品牌建设为突破口，加强技术进步，提高质量水平，建设和完善设计创意中心、技术研发中心、品牌推广中心、提高信息化管理水平和市场快速反应能力。支持优势品牌企业跨地区兼并重组、加强产业整合，提高产业集中度，增强品牌企业的市场控制力。2

4、009 年9 月，工信部、国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局七部委联合颁布的关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见中提出加快推进服装家纺自主品牌的主要措施：支持自主品牌服装、家纺企业提高核心竞争力；为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务；扶持自主品牌服装、家纺企业拓展海外市场；加大服装、家纺自主品牌保护力度；发挥行业协会和商业企业的作用；加强组织领导。2010 年3 月，宁波市外经贸局颁布的宁波市外贸便利化工作规程中指出为进一步提高外贸便利化水平，更好地为我市广大外贸企业开展进出口业务提供优质服务，推动宁波外贸事业发展，特制定本工作规程。

5、2010 年11 月，全国纺织科学技术大会发布的纺织工业“十二五”科技进步纲要提出壮大科技创新人才队伍，整合产、学、研及行业公共服务体系等多方资源，加快培养高水平的科研、工程设计、管理等领军人才和骨干队伍，加强对在岗职工的专业技能培训，全面提高纺织从业人员的整体素质，促进行业创新能力、生产效率的提升。2012 年1 月，工信部发布的纺织工业“十二五”发展规划中提出品牌建设要实现新突破，产品质量水平进一步提高，品牌建设能力明显增强。形成具有国际影响力的品牌510 个，国内市场认知度较高的知名品牌100 个。年销售收入超百亿的品牌企业50 家，品牌产品出口比重达到25%。2012 年1 月，国务院

6、印发工业转型升级规划（20112015 年），提出提升纺织服装新产品设计和研发能力，加强营销创新和供应链管理，健全品牌价值体系，重点发展一批综合实力强的自主品牌企业。二、行业市场规模中国是世界上最大的纺织品生产和出口国，纺织品、服装及辅料出口在全球纺织品服装出口和我国出口总量中一直占据较高比重，从1994 年至今，我国始终保持世界纺织品服装第一大出口国的地位，2008 年我国纺织品、服装及辅料出口额为1896.24 亿美元，占世界纺织品、服装及辅料出口总额的29.34%。据海关总署公布的数据显示，2013 年1-12 月纺织品、服装及辅料出口1069.44 亿美元，同比增长了11.68%，历史

7、上首次突破1 千亿大关。服装及其辅料出口1770.46 亿美元，同比增长11.25%。2014 年1 至7 月中国大陆累计完成服装及衣着配件出口1002.33 亿美元，同比增长5.79%。而2012 年我国纺织品、服装及辅料出口增速分别为1.15%和3.87%。近几年，我国纺织品、服装及辅料出口情况如下图所示：如图所示，2010 至2013 年纺织品、服装及辅料出口呈上升趋势，2001 至2006 年我国纺织品、服装及辅料出口总体呈上升趋势，但增速低于全国货物出口，2007 至2009 年，受世界金融危机影响，增速明显下降，2009 年至今，我国纺织品、服装及辅料出口增速大幅回升，2013 年

8、纺织品、服装及辅料出口增速达11.41%，超全国货物出口。近30 年来，全球纺织品、服装及辅料行业的生产格局已经发生了根本变化，即发达国家的纺织品、服装及辅料行业相对衰落，生产倾向于向发展中国家和地区转移，特别是亚洲，同资金密集型程度更高的纺织业相比，服装业的转移表现的更为明显。20 世纪90 年代中期，中国是世界上最大的纺织品、服装及辅料生产国和出口国，但随着国内劳动力成本的不断提高，目前，世界纺织品、服装及辅料行业的生产中心已经开始向亚洲其他国家和地区转移。例如，2011 年2 月印度服装出口同比增长24%，达到5284 千万卢比，相比之下，2011 年1 月出口增长18%；2012 年印

9、尼纺织品、服装行业的外商直接投资总额趋向持续增长。东南亚地区缺乏发展纺织业所需的原料，由于面料不足，许多企业需向中国企业进口面料、辅料并印花和印染。服装生产行业作为服装辅料纺织品出口批发的下游行业，未来几年，东亚、南亚和东南亚纺织品、服装及辅料进口的需求将处于上升阶段，这给纺织品、服装及辅料出口批发行业的企业带来了巨大的商机。三、行业发展概况中国是纺织品生产和出口的大国，作为纺织品、服装及其辅料批发行业的上游，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，中国纺织行业具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地，应对市场风险的自我调节能力不断增强，这都为纺织品、服装及

10、其辅料批发企业的产品出口提供了坚实的基础。中国纺织品服装及其辅料出口批发主要集中在沿海地区，仅江苏、浙江、广东、上海、山东东部沿海四省一市就集中了全国80%以上的纺织企业、73%的从业人员、82%的销售产值、88%的出口交货值和超过90%的外商、港澳台资本。浙江为29.22%，江苏为17.17%，浙江同时也是全球主要的纺织品服装及辅料出口批发地区之一。自2001 年到2008 年，中国纺织品、服装及辅料出口额从534.4 亿美元持续增长到了1852.2 亿美元。8 年间实现了三倍多的增长。而受世界经济危机影响，导致2009 年出口额出现小幅度的回落，到1670 亿美元，但占出口总额的比例仍有1

11、3.9%。到了2010 年我国经济运行已逐渐摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道，物价涨幅趋稳，我国的纺织品服装及辅料出口总额逐渐在回归增长态势。四、纺织品、服装及辅料批发行业发展趋势未来纺织品、服装及辅料出口批发业的发展更多在于产品创新与全方位服务，收集上游产品市场动向与流行趋势，同时，提升内在服务，为下游客户提供全方位“一站式配套”服务解决方案将是未来行业的发展趋势。1、下游客户对产品本身要求的提高由“实用功能”向“装饰功能”的变化，是服装辅料产业发展过程中所出现的一种新的市场动向。在上装里布、衬布或口袋布等多个细节的设计中，设计师很多时候都会运用不同花色的里布衬布，起到“画龙

12、点睛”的作用。一件平平常常的服装，往往会因为里布花纹的独特设计而顿时显得与众不同。从目前的发展趋势看，服装辅料之于服装的装饰效果今后还将被大力强调和表达。其次，更加注重产品的健康、安全和环保。随着整个行业的不断发展，在实用性和装饰性两大功能之外，服装辅料还承担着越来越多的职责-健康，安全，环保。另外，服装辅料的技术含量越来越重要。科技含量的大小已经成为服装辅料行业竞争中能否取胜的重要筹码。近几年，欧美发达国家正在用产品的高科技含量作为屏障，用非关税技术壁垒来限制我国的出口。其中，服装辅料的环保和安全问题是一个影响较大的屏障。2、下游客户越来越注重全方位服务在服装辅料展会上，一些大企业还对衬布、

13、里子布、钮扣、花边、拉链等服装辅料产品进行了组合搭配，可让客户实现一站式采购。如日本三景株式会社突出了“顾客本位”的业务特色，“顾客本位”是在必要的时候，把必要的商品、按必要的量及时送到客户手中的综合供应系统。五、行业周期性、季节性、区域性特点1、行业周期性、季节性特点纺织品、服装及辅料出口批发的周期性、季节性主要受下游服装加工行业的季节性影响。服装生产企业一般分春夏与秋冬两季组织生产，因此需大批量集中采购服装辅料，7、8 月即为生产淡季，所以服装辅料出口企业也多数受到下游行业季节性的影响。2、纺织品、服装及辅料出口批发中浙江企业表现强劲今年1 季度浙江已取代广东成为我国纺织品、服装及辅料出口

14、第一大省。上半年，浙江、广东和江苏3 省纺织品、服装及辅料出口额均超过100 亿美元，其中浙江出口192.9 亿美元，增长27.1%；广东151.4 亿美元，下降22.7%；江苏132.1 亿美元，增长21.5%；上述3 省合计占同期我国纺织品、服装及辅料出口总值的58.4%。浙江中宁波企业表现尤为突出，据宁波海关统计，2014 年1-10 月宁波口岸出口纺织品、服装及辅料出口1649 亿元人民币，比去年同期增长9.9%；其中，出口纺织品1035 亿元，增长8.8%；出口服装及辅料附件613.4 亿元，增长11.8%。10 月，宁波口岸出口纺织品、服装及辅料158 亿元，增长17.7%；其中出

15、口纺织品100.9亿元，增长15.9%；出口服装及辅料57.2 亿元，增长21.1%。六、批发业在我国国民经济中的地位纺织、服装及家庭用品批发业在我国国民经济中有着举足轻重的地位。批发和零售业是衡量一个地区经济发展的重要标志之一，是生产者和使用者的桥梁和纽带，处于市场经济中最活跃的环节，是第三产业的重要行业。在我国现行统计指标体系中，“商业”一词指“批发、零售贸易”。市场经济的实质是交换经济，市场经济条件下，商业与市场的联系最为紧密。世界经济发展史显示，随着经济的发展，第一、二、三产业的发展中心是后移的。产业结构具有从低水平向高水平演化的特征，其演变重心大致为：农业轻工业基础工业轻重结合的高技

16、术加工业现代服务业。而商业、服务业恰好是第三产业重要组成部分。发达国家这种状况更加明显，包括商业在内的第三产业在整个国民经济中比重越来越高，对经济的贡献也越来越大，商业的发展水平在相当程度上反映着经济发展的水平。依各国经验，一国商业产值占GDP 比重的高低与该国的商品与服务的市场化程度呈正相关。因此，商业对GDP 的贡献也是衡量一国经济市场化程度的重要指标。我国商业在国民经济中的地位偏低，其产值地位不仅低于发达国家，甚至低于世界经济整体水平和经济水平相似的发展中国家。商业的这种状况不仅影响了自身的发展，而且影响了整个国家经济的持续发展。改革开放后，我国产业结构的演化趋势同各国工业化过程中的一般

17、规律基本一致，但第三产业增长滞后于第二产业，且产出占GDP 的比重也没有明显扩大。经研究发现，我国于80 年代曾有效地推动了第三产业的快速增长，商业发展速度也有大幅提高，产业结构得到了明显改善。但进入90 年代，第三产业比重没有明显增加。反映出商业发展相对不足，在我国国民经济中的地位整体偏低。进入21 世纪后，第三产业作为新兴产业不断发展壮大，日益成为经济发展的前瞻力量，在国民经济中的地位日渐提高。批发零售业是第三产业的重要组成部分，大力发展批发和零售业对促进第三产业发展，带动地区产业结构、产品结构、企业组织形式的不断优化升级，提高经济增长速度和质量等方面都具有重大意义。批发零售业产值占GDP

18、 比重的高低与该国的商品和服务的市场化程度呈正相关。因此，批发零售业对GDP 的贡献也是衡量一国经济市场化程度的重要指标。近年来，我国批发零售业行业工业产值高速稳定增长，大大高于同期GDP 增速。行业工业产值占GDP 的比重近三年内呈提高态势，从2007 年的35.75%提高到2009 年的37.38%，2012 年，前三季度GDP 同比增长了7.7%，批发零售行业同比增速最快。行业在国民经济中的地位稳固。七、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国内服装辅料产能巨大，产业集群优势突出国内服装辅料巨大的产能为纺织品、服装及辅料出口批发企业提供了较大的采购供给，近些年, 服装材料的发展也

19、呈现品种丰富、功能齐全、科技环保等特点, 面料和辅料两方面都已形成比较完整的工业体系。由于下游服装加工的迅猛发展和国外设备的大力引进更新,使得辅料加工技术不断提高,品种日益增多。里子布、衬布、拉链、钮扣、商标、絮料和垫料等辅料在满足基本服装性能的同时,正朝着高科技、功能性、保健性和绿色环保的方向发展。21 世纪以来,我国辅料产品总体质量水平有了较大的提高。我国堪称衬布生产大国,不仅品种繁多,而且产量甚高。据业内人士分析,中国辅料行业产能巨大、规模惊人。我国用衬服装的80%-90%都用粘合衬，其发展空间巨大，2000 年前后，我国衬布年平均增长29.2%，2000-2014 年粘合衬产值保持8.

20、5%的年增长率，是名副其实的世界衬布大国。服装辅料产业集群化特点为纺织品、服装及辅料出口批发企业提供了较为便利采购模式，同时也降低了采购成本，我国纺织产业集群主要分布在浙、粤、苏三省。据统计，这三省的纺织工业总值、出口总额、利润总额占全国的50%以上。2002 年12 月，中国纺织工业协会确定了10 个中国纺织产业基地市（县）和29个中国纺织产业特色城（镇）的产业集群试点单位。2003 年，中国纺织工业协会又确定了9 个中国纺织产业基地市（县）和17 个中国纺织产业特色城（镇），浙、粤、苏三省占据了其中的绝大部分。如此充足、集中度高的供应大大方便了纺织品、服装及辅料出口批发行业的采购，降低了行

21、业采购成本。2、不利因素（1）贸易摩擦、贸易壁垒不断近年来，纺织品面临的贸易摩擦越来越多样化，从最初的配额限制、反倾销、特别保障措施，到目前的反补贴、技术壁垒、企业社会责任、召回等形式。特别是金融危机爆发以来，各国失业人口增加，居民消费减少，使得市场需求进一步萎缩，纺织品贸易摩擦日益激烈。据商务部统计，2013 年我国纺织品行业共遭到与反倾销有关的案件40 起，数量与2012 年基本持平。（2）国内服装辅料生产企业普遍缺乏技术、设计创新能力国内企业服装辅料加工制造能力强,但很少有完全自主知识产权的专利技术产品,高端技术被国外掌控,国内企业在技术与设计创新方面投入不够,企业的核心竞争力弱,后劲不足。国内辅料的品质质量和设计创新与发达国家差距明显。比如在为国际知名品牌产品配套时,往往会出现产品质量不稳定或者设计创新不足等弱点。而且,中小加工型企业盲目加工生产,以量取胜,互相压价竞争,品牌战略严重缺失,产品附加值过低,利润狭窄,发展乏力，使得纺织品、服装及辅料出口批发企业产品优势不足，缺乏竞争力。