丽水市工业优势产业研究.docx

1、丽水市工业优势产业研究丽水市工业优势产业研究丽水市第一次经济普查重点课题研究（二） 导言：丽水市委、市政府提出了“生态立市、工业强市、绿色兴市”发展战略，生态立市是基础，工业强市是主旋律，绿色兴市是发展方向。丽水工业经济在撤地设市后快速发展，形成了一批具有一定优势的产业，如何通过工业结构调整和产业结构升级，把丽水已具备的优势产业做大做强，如何抓住机遇加快确立这些优势产业在全省乃至全国发展大盘上的强势地位，把丽水培育成浙江经济新的增长点，并与全省同步提前基本实现现代化具有十分重要意义。本文以2004年经济普查数据为基础，通过对丽水工业的分析研究，试确立比较优势和竞争优势，对优势产业进行初步选择和

2、再选择，准确定位，突出重点，把脉问题所在，提出合理化建议，以期加强对优势产业的培植和建设，加快丽水经济社会的发展步伐。丽水市地处浙西南山区，全市户籍人口250.7万，土地面积1.7万平方公里。工业经济在丽水撤地设市后快速发展，已形成一定规模。据2004年第一次经济普查数据显示，全市共有工业企业法人单位3681家，工业个体户12784户；全部工业产值达338亿元，比2000年增长97.2，年均增长18.5。工业经济快速发展的同时，形成了一批具有一定区域优势的产业集群，产业优势突显。化工产品、竹木制品、金属制品、通用设备、传统工艺品等产业在全省乃至全国都具有较强的优势。通过工业化的非均衡发展战略，

3、突出发展优势产业，发挥优势产业的集聚和辐射作用，促使产业结构调整和产业升级，促进丽水工业经济持续、健康、快速发展是当前十分重要的课题。工业优势产业的初步选择及现状按照国民经济行业的划分，工业包括采矿业、制造业和电力、燃气及水的生产和供应业三大部分。从采矿业情况看，丽水市有萤石、叶蜡石、沸石、高岭土等多种矿产资源，但目前采矿行业整体产业前、后关联度小，其产值和从业人员等指标均在全市工业经济中比重不到4，且发展前景受矿产资源的不可再生性和总储量限制，可开采总量将越来越少。采矿业的发展目前制约因素较多，在短期内难以成为丽水工业经济的优势产业。电力、燃气及水的生产和供应业与地区的经济发展程度息息相关，

4、电、水等资源需求随着区域经济增长而同步增长，其产值全国平均水平为占工业总产值的7左右，当前丽水的比例为7.8。这个行业在丽水主要为电力和自来水的生产与供应，丽水的水力水电资源储量虽然较大，但由于水力水电有着开发周期较长的特点，可以预想今后一段时期增长较少。所以，本文不再分析上述两个产业，主要就制造业产业进行分析。为便于比较，选取2004年经济普查数据为参照系，首先对行业大类进行分析比较。根据国内学者冯江华、王峰的研究，认为产业的发展进程一般是先导产业主导产业优势产业支柱产业这样一个发展顺序。优势产业是指当前经济总量中其产出占有较大份额，运行状态良好，资源配置合理，资本营运效率较高，在一定空间区

5、域和时间范围内有较高投入产出比率的产业。在产业寿命周期曲线中，优势产业一般处于自身发展期的中后期和成熟期的中期这一区间，此时的优势产业对一个区域的经济拉动作用处于鼎盛时期。工业优势产业有着在区域内经济总量占有比例较大、地区GDP贡献份额较大、投入产出率较高等特点。一、优势产业的初步筛选根据英国经济学家大卫李嘉图的比较成本理论，结合赫尔普曼和克鲁格曼的新贸易理论原理，通过生产效率、市场竞争力、专业化程度和产业集中度四个方面来初步评价丽水市制造业产业。（一）、生产效率生产效率是评估行业发展水平的重要指标。评价生产效率主要有全员劳动生产率、增加值率和劳动力成本三个指标。1四个行业的全员劳动生产率超过

6、全省平均水平。丽水市制造业的全员劳动生产率平均为6.3万元/人年。超过该平均水平且排名前八位的行业分别是化学原料及其制品业、黑色金属冶炼加工业、有色金属冶炼加工业、医药制造业、饮料制造业、造纸及纸制品业、金属制品业、塑料制品业。其中四个行业全员劳动生产率超过本行业浙江全员劳动生产率：综合反映生产力发展水平的指标，计算方法为各行业增加值当年价与从业人员之比。增加值率：增加值当年价与工业总产值当年价之比。劳动力成本：劳动报酬占主营业务成本比重省平均水平，分别是化学原料及其制品业、造纸及纸制品业、金属制品业、塑料制品业，分别超过6.1、1.8、3.0和1.1万元/人年。2增加值率高以劳动密集型行业居

7、多。丽水市制造业的增加值率平均为25，全市高于这一数值的行业有14个，排名靠前以劳动密集型行业为主，如服装鞋帽制造业、造纸及纸制品业、木竹制品业、化学原料及其制品业、皮革及其制品业。也有部分资金和技术密集型行业，如仪器及办公机械制造业、医药制造业。 3劳动力成本在全省具有一定优势。全省劳动力成本为5.8，而丽水市的劳动力成本为5.1，相对全省低0.7个百分点，具有整体劳动力成本占优的比较优势。表一：劳动力成本优势行业金属制品纺织业通用设备皮革制品再生资源塑料制品化学制品印刷业仪器仪表专用设备农副食品-3.49-2.25-1.91-1.89-1.80-1.79-1.70-1.19-0.66-0.

8、59-0.49表中“”表示劳动报酬占主营业务成本低于全省平均水平的行业，即具有劳动力成本优势。（二）、市场竞争力市场竞争力分内向市场竞争力和外向市场竞争力两部分，表示某行业对市场的占有程度。1内向市场竞争力较强的行业比较多。2004年丽水市制造业限额以上销售收入为229亿元，占国内市场的0.14，占全省市场的1.4。有10个行业的国内市场份额超过0.14，其中排名最前的三个行业内向市场竞争力：某行业销售收入与全国（全省）同行业销售收入之比。外向市场竞争力：某行业出口交货值与全国（全省）同行业出口交货值之比依次是木竹制品业、皮革及其制品业、文体用品制造业，分别占同行业全国市场总份额的1、 0.7

9、和0.7。这三个行业都形成了较大规模的产业集群，有一定的区域特色。具体地看，木竹制品业主要是中密度板和竹胶板制造；皮革及其制品业主要为皮鞋制造；文体用品制造业主要为玩具制造和笔的制造。省内市场竞争力方面丽水有10个行业高于全省平均水平，资源型和周边拉动型特征明显。木竹制品业排在第一位，比重达6.53。第二位是化学原料及其制品业，以洗涤用品为主，比重为5.94。第三位是金属制品业，比重为4.84。在省内市场竞争力排名前10位中，仅有一个技术型行业专用设备制造业。 2外向市场竞争力总体不强。2004年丽水市出口交货值为40亿元人民币，仅占全省出口额的0.8。在全省同行业中出口比例超过1的行业共有1

10、3个，其中文体用品和专用设备制造业出口份额占比达5。出口交货值5千万美元以上的行业有3个，分别是文体用品、专用设备、金属制品3类行业。（三）、专业化程度区域产业结构的专业化程度通过区位商指标来衡量。区位商是表示一个地区某个行业在本地区工业总产值的份额与全国（全省）该行业占工业总产值份额之比，比值结果以1为分界线，小于1说明该行业专业化水平低于全国（全省），等于1说明与全国（全省）相当，大于1则说明专业化水平高于全国（全省）。1全国区位商较高行业以劳动和资金密集型为主。全国区位商以全国规模以上制造业各行业产品销售收入来计算。2004年丽水市制造业全国区位商刚好为1，处于平均水平。而专业化程度比全

11、国平均水平值高的行业有12个，排名前四位的依次是木竹制品业、文体用品、皮革制品和金属制品业，区位商值都在4.0以上。2全省区位商总体比全国区位商略低。全省区位商以全省规模以图一：全国和全省区位商图上制造业各行业增加值计算。2004年丽水市制造业全省区位商稍低于全省平均水平，为0.96。但超过全省平均水平的行业仍有10个行业，排名前几位的行业与上述全国区位商基本相同（如图一），化学及其制品业排位有所上升。（四）、产业集中度和外向度产业集中度较高。用销售收入指标来计算产业集中度最高的行业分别是化学原料及其制品业、金属制品业、木竹制品业、皮革及其制品业、通用设备制造业、文体用品制造业，这六大行业占全

12、市制造业总量的53。与全国区位商比较，这六大行业的区位商都超过分界线1，说明其专业化程度也较高。用工业增加值指标计算行业集中度，结果排名前十的行业中上述六大行业也在其中，但增加了黑色金属冶炼加工业，且其排在第二位。2丽水制造业外向度低于全省平均水平。外向度是反映制造业产品出口比例的指标。浙江省制造业的外向度为28，丽水市制造业的外向度为16.7，比全省低11.3个百分点。丽水市2004年出口交产业集中度：产业集中度分广义和狭义。广义的指某个行业在整个区域工业经济中所占的比重，该行业在工业中比重越大，则表明行业集中度越高。狭义的指该行业中龙头企业在行业中所占的比重。本文采用广义集中度。外向度：出

13、口交货值占销售产值比重。货值为40.8亿元人民币，外向度超过平均值的有9大类行业。外向度高的主要为劳动密集型行业，服装、文体用品和工艺品制造业名列前三（如图二）,且出口交货值都占本行业销售额的一半以上，其外向度分别达56.6、53.8和51.5。 图二： 丽水市制造业行业外向度表二：各种评价方法初步筛选后的优势行业评价方法优势行业全员劳动生产率化学原料及其制品业、黑色金属冶炼加工业、有色金属冶炼加工业、医药制造业、饮料制造业、造纸及纸制品业、金属制品业、塑料制品业。增加值率服装鞋帽制造业、造纸及纸制品业、木竹制品业、化学原料及其制品业、皮革及其制品业、仪器及办公机械制造业、医药制造业劳动力成本

14、金属制品业、服装鞋帽制造业、通用设备制造业、皮革及其制品业、再生资源、塑料制品、化学原料及其制品业、印刷业内向竞争力木竹制品业、文体用品业、化学原料及其制品业、金属制品业、专用设备制造业、皮革及其制品业、黑色金属冶炼加工业、造纸及纸制品业外向竞争力文体用品业、专用设备制造业、金属制品业、电气机械、木竹制品业、造纸及纸制品业、化学原料及其制品业、交通运输设备制造业区位商木竹制品业、文体用品业、皮革及其制品业、金属制品业、化学原料及其制品业、工艺品制造业、造纸及纸制品业、黑色金属冶炼加工业产业集中度化学原料及其制品业、金属制品业、木竹制品业、皮革及其制品业、通用设备制造业、文体用品业、工艺品制造业

15、、黑色金属冶炼加工业外向度服装鞋帽制造业、文体用品业、工艺品制造业、专用设备制造业、家具制造业、电气机械、农副食品加工业、交通运输设备制造业通过上述四个方面的综合分析，根据产业形成原因可以初步确定丽水市的优势产业主要有以下几类：一是以传统工业为主导的化学原料及其制品业、文体用品业、造纸及纸制品业和工艺品制造业，这四大行业2004年工业总产值达64.6亿元，占全市制造业总产值的25。二是以区域自然资源优势发展的木竹制品业，2004年产值17.6亿元，约占全市制造业总产值6.8的份额。三是由专业市场带动和周边地区辐射型的皮革及其制品业、金属制品业、专用设备制造业、通用设备制造业、交通运输设备制造业

16、，2004年产值达59.3亿元，约占全市制造业总产值的23。四是劳动密集型和资金密集型行业，以服装鞋帽制造业和黑色金属冶炼加工业为代表，2004年产值达19亿元，约占全市制造业总产值的7.3%。二、丽水市工业优势产业概况和分布状况根据上述的选择结果，大致确定丽水市当前优势产业的现状与布局，可以为工业经济特别是优势产业发展明确落脚点。(一)、现在优势产业，规模大，产业集中度高。化学原料及其制品业。化工产品以日用化学和林产化学两类为主。日用化学产品主要以市区纳爱斯集团为重点的洗涤用品制造，该行业的2004年产值超全市制造业的10，占省内同行业的60强。纳爱斯集团公司在世界洗涤行业排名前八强，行业规

17、模大，市场占有率高，销售增长平稳，是丽水主要支柱产业。但该行业前向关联度小，没有形成集群效应。林产化学主要为竹炭及其制品，生产集中在拥有“中国竹炭之乡”的遂昌。竹炭制品是新兴行业，目前已形成了完整的产业链，产品具有多样性特点，2004年该行业总产值近3亿元，占全省林产化学行业总产值的1/3，行业规模不断发展壮大。黑色金属冶炼加工和金属制品业。黑色金属冶炼加工业以不锈钢产品为主，包括钢锭、钢管、钢带等，生产基地主要集中在缙云县壶镇镇和遂昌、松阳两地的工业园区。2004年有29家企业，到2005年底已有41家企业，青田县的浙江青山钢铁有限公司成为年产值近10亿元的行业龙头企业。金属制品业主要以金属

18、线材、金属切削工具两类产品为主。金属线材以遂昌为中心基地，元立金属制品集团为行业龙头企业，形成了较大规模的产业规模，2004年总产值占全省该行业总额的1/3强。金属切削工具则是集中在缙云县，以永康为依托，集中了全市90以上的企业数。文体用品制造业。主要归类于木制玩具和笔的制造。有“中国木制玩具之乡”之称的云和县有200多家的玩具制造企业，并带动周边如龙泉市和景宁县等地，共有600多家个体户从事玩具的配套加工。玩具业年产值达12.5亿元，占全省的玩具行业总量的20强。笔的制造分两种，一种是铅笔，主要在庆元生产，年产量可达20亿只，规模居全国首位；还有一类是水性笔，主要为市区制造，其中莱克制笔生产

19、的记号笔产量居全国第一位。（二）、传统优势产业，比较优势明显，行业带动性强。木竹制品业。包括人造板、竹制品、木制品三类产品。人造板主要为木质密度板和竹胶板两类产品，以丽水市区和龙泉为主要产地，密度板生产拥有丽人木业、绿源木业等较大规模的企业。竹胶板行业起步稍晚，但目前共有生产企业42家，同时带动了全市二千多家的个体加工户；竹制品以庆元为主要加工基地，竹筷和竹地板是主要产品。竹胶板、竹制品和竹炭制品带动了全市竹产业从种植到加工的全面发展。木制品制造也是丽水的一个主要行业，包装用料和木材组件是其主打产品，全市大大小小共有150多家企业和近千家个体户从事木材加工业。工艺品制造。丽水工艺品制造行业较多

20、，具有较强影响力且行业规模较大的主要是青田石雕和龙泉宝剑两类。由于有着悠久的历史和精湛的工艺，石雕和宝剑享誉海内外，青田共有1200多家个体户从事石雕生产。但这两个行业需要有特定的技艺，目前以个体户生产形式为主，很难大规模企业化运作。机械制造业。通用设备制造业中的阀门及铸件制造在青田、云和两地占有全市三分之二以上的企业数，年产阀门100多万套，产业形成了一定规模；缙云电动工具生产行业受金华地区辐射，年产电动工具600多万台。专用设备制造业中的缝纫机生产主要集中在缙云，集中了全市95以上的企业总数，达110多家，并带动了近两百家个体户为其加工零件，行业产值达8亿元，一半以上产品出口到世界各地。电

21、气机械制造主要是微电机制造和电光源制造，市区是微电机产品的主要生产地，年产值可达5.2亿元，其中近一半为出口；电光源制造全部集中在缙云，年产电光源达7.5千万只。（三）、成长性产业，由周边幅射及产业梯度转移形成，增长迅速。皮革行业。该行业主要为皮鞋制造，企业主要集中在青田，年产皮鞋2千万双以上，产值达16亿元。拥有了意尔康、格瑞斯、大事利、兽霸等国家或省级知名自主品牌，也有一批著名贴牌产品，如圣如兰、老爷车、苹果、花花公子等。合成革与革基布制造业。合成革与革基布制造是丽水经济开发区的一个主要产品。2004年末，共有31家制造企业落户水阁工业园区，当年共生产成品1.7万吨，创产值9亿元。目前该行

22、业拥有了一批较大规模的企业，如力帆、南平、富泰、豪登、利马等公司。（四）、潜在优势产业，目前规模较小，但发展前景看好。 交通运输设备制造业。该行业较突出的是汽、摩配件和助动车制造。汽摩配件生产企业大多数集中在龙泉和缙云两地，年产值可达8亿元，随着人民生活水平的提高，对交通工具的消费也稳步增长，“十五”期间，丽水市该产业保持每年20的速度稳定增长。助动车在发达国家主要是一种休闲娱乐的工具，是一个新兴产业，产品以出口欧美等发达国家为主，生产企业集中在缙云。饮料制品业。丽水的饮料制品业目前还是一个相对较小的行业，其代表性产业为精制茶加工。随着国内茶叶市场前景看好，丽水茶叶生产也将不断壮大。作为全国一

23、类茶叶适生区，丽水有着悠久的产茶历史，目前共有茶园26万亩，生产的茶叶具有上市早、无污染、品质优等三大优势，代表性品牌有丽水的“梅峰”、遂昌的“龙谷丽人”、松阳的“银猴”、景宁的“惠明茶”等。产业竞争优势和差距根据传统贸易理论，比较优势和要素禀赋可以让一个国家或地区在经济全球化的时代总能找到自己的相对优势，从而参与国际分工，并融入全球经济。但是，随着我国加入WTO和市场经济体系的逐渐完善，经济已逐渐融入世界经济体系之中，竞争将在全球范围内展开。而丽水当前的比较优势也将不再是静态，而是动态的。因为经济全球化和市场经济的条件下，生产要素、资源可以在国际间流动，自然资源通过技术进步可以被改良、人工合

24、成或被新材料所替代，人力资源可以通过人力资本投资而以“质量”上的优势弥补“数量”上的劣势。这表明，静态的比较优势，在国际竞争中并不一定具有动态的竞争优势。在国家宏观调控的大环境下，丽水的工业经济如何在现有优势产业的基础上进行工业结构的调整和产业升级，发展清洁生产和循环经济，提高科技创新水平，提高土地等资源利用率，提升经济运行质量，已成为当前重要任务。当前丽水已经有一部分行业在省内以及国内具有一定的比较优势，但在市场经济中的不断发展并具备竞争优势则显得更为重要，优胜劣汰是自然法则，如果在进一步的发展过程当中失去了优势，则当前再好的行业也将成为“昨日黄花”。工业竞争优势首先以比较优势为基础，逐渐形

25、成规模经济和产品差异，最后上升为先进制造业。影响产业竞争力的重要因素是由美国经济学家M波特提出来的。他认为一国的产业国际竞争力取决于四个基本因素：即生产要素需求、相关支撑产业、企业的经营战略、组织结构与竞争方式。除此之外，还有两个辅助因素，即机遇和政府作用。概括的说，第一、二两个基本因素就是产业的比较优势，第三、四两个基本因素决定产业发展潜力，而辅助因素中政府作用则体现在政府的制度创新、决策的决定和实施上。丽水优势产业的比较优势前面已进行了分析，分析结果中这些“优势产业”有没有竞争优势，还要通过产业发展潜力进行评价（产业的再选择）。如果某些产业的发展潜力较差，将很难再保持优势产业的地位，不再考

26、虑将其列入优势产业内。一、优势产业的发展潜力评估产业的竞争优势通过发展潜力进行评估，可以通过需求收入弹性系数、行业成长性、行业赢利性、研发能力与福利总额等指标进行衡量。需求收入弹性系数：该系数为某一产业产品需求增幅与人均收入增幅的比值，选取“十五”开局之年2001年为比较数据。1需求收入弹性系数。行业的发展潜力一个很重要的方面就是产业的需求收入弹性。需求收入弹性高的产业，随着人均收入水平的提高，需求扩张幅度较大，产业的增长具有广阔的市场前景，或者说，迅速扩张的市场需求会拉动该产业较快增长。需求收入弹性排位靠前的行业丽水市主要有交通运输设备制造业中的助动车制造与汽、摩配件；塑料制品业中的合成革制

27、造；不锈钢冶炼和压延加工业；金属制品业的金属线材和切削工具制造；通用设备制造业的电动工具制造；皮革及其制品业的皮鞋制造，这些行业的需求收入弹性系数都在3.5以上。而需求收入弹性系数比较低的主要是笔的制造、造纸业、轴承制造和木制品四个行业。这四个行业的需求收入弹性系数低于1，说明其市场销售相对减少。2成长性。行业的成长性可以通过产业结构演变来描述，选取20012004年各行业在丽水本地区所占份额变化来说明。行业所占份额变化，也就是产业集中度发生的变化，体现了市场需求的变化趋势。“十五”期间，丽水市产业集中度提升较快的产业主要为金属制品业、黑色金属冶炼、通用设备制造业、塑料制品业中的合成革制造、皮

28、革及其制品业，产业集中度变化值都在1.0以上。而日用化学、木制品和造纸行业产值总量虽在上升，但由于丽水早期的工业经济这三个行业占有较高的比重，现在由于其它行业发展壮大造成产业集中度下降。表三：产业集中度变化金属制品黑色金属通用设备合成革皮革制品日用化学木制品造纸7.021.561.731.061.0312.423.230.76表中“”表示产业集中度提高，“”表示产业集中度下降3赢利性。行业的赢利性用每百元固定资产实现利税总额来表示。赢利性高的行业其集聚作用和产业升级能力强，竞争优势将更明显。丽水市赢利性最高的行业依次为交通运输设备制造业、金属制品业、化学原料及其制品业,每百元固定资产实现利税总

29、额分别为26.6、24.7、24.2元。赢利性相对较差的有专用设备制造业、黑色金属冶炼和服装加工，都处在10元以下。黑色金属冶炼其赢利性差因为是资金密集型行业，投入和产出都较大，计算的分母大，对应的结果利润相对偏小。专用设备制造业的缝纫机制造和服装制造业是两个相关行业，丽水这两个技术应用层次不高的劳动密集型行业其竞争力较弱。4研发能力与福利总额。企业研发机构的设置与设施、研发人员现状、科研经费的投入关系到企业的发展潜力，而人均福利总额则表明某行业的赢利水平较高，有较高的社会福利（工资、保险、福利）从而吸引更多的专业人才和资金流入，反之则人才与资金流出。经排位比较，化学原料及其制品业、电气机械制

30、造业、交通运输设备制造业的研发投入较大，企业人均科研投入达5.6、3.1和1.6千元。化学原料及其制品业、电气机械制造业、黑色金属冶炼行业的社会福利总额相对较高，人均年福利总额分别1.7、1.4和1.3万元。综合两项指标，研发能力与福利总额相对较低的三个行业分别是服装制造、木材加工和工艺品制造。通过一系列的比较优势与竞争优势分析，将比较结果进行综合平衡，淘汰一些行业后，可以得出结论，丽水市的优势产业主要可以分为两类（如表四）：表四：丽水优势产业重点行业分类优势行业行业大类行 业 小 类现在优势产业化学及其制品业、肥皂及合成洗涤剂制造林产化学产品制造（竹炭及其制品）木竹制品业纤维板制造（木质密度

31、板）胶合板制造（竹胶板）金属制品业金属线材制造切削工具制造黑色金属冶炼加工不锈钢及压延加工文体用品制造业玩具制造工艺品制造业、雕塑工艺品制造（青田石雕）金属工艺品制造（龙泉宝剑）通用设备制造业、阀门制造电动工具制造潜在优势产业皮革及其制品业皮鞋制造塑料制品业合成革制造（以及：无纺布制造）交通运输设备制造业汽、摩配件助动自行车制造电气机械制造业微电机制造电光源制造饮料制造业精制茶加工一类是处于成熟期的优势产业，也就是当前优势产业。主要为化学及其制品业、金属制品业、木竹制品业、文体用品制造业、工艺品制造、通用设备制造业等。这些产业已具有一定规模，也具有较强的国内、省内市场竞争力，专业化程度较高，形成了产业集聚且部分行业已上升为产业集群，是技术创新和产业升级的主要对象，也是培育成丽水市支柱