中国3G布局的思考分析和建议市场研究报告.docx

1、中国3G布局的思考分析和建议市场研究报告中國3G布局的思考、分析和建議 關 鍵 詞中國 3G布局 思考 分析 建議 信息整理慧典市場研究報告網 信息來源CHINA通信網 發表時間2006年11月08日 隨著08年數字奧運的臨近，中國政府將如何發放3G牌照，在近年已有多個版本。經過長期的討論和爭執，已經進入極為疲憊的交織狀態，變成要麼感覺無法預測听之任之，要麼就是競爭對手大談一定要分拆對方。廖曉濱教授認為，中國3G如何布局並非無章可循，也並非需要兩敗俱傷的大分拆和改組才能實現，實際上3G合理布局的依據和特征是十分明顯的。關于中國3G布局的思考，惟有打破本位和局部利益的限制，以保護國家、人民利益為

2、立足點，樹立全局觀點才可能有正確的分析和思考。現在不少的布局建議、觀點都涉及到建議者自身的利益，往往有所保留。而廖教授站在第三方立場，相對能夠比較公正地就該問題提出長期的分析、思考的結果和有益的建議。因此繼上周主題“3G應快上穩建”的采訪後，我們再次邀請到廖教授做客C114，對3G布局提出他的寶貴觀點。中國3G布局思考廖教授認為，中國上馬3G牽涉面頗多，布局3G所需要綜合幾方面的考量扶植民族工業、協調國際關系、運營商持續發展、建立和諧社會等。記者廖教授，您好！從您的一些言論中我們可以發現您對TD-SDMA一直保持著高度的支持態度，首先能否請您談談建設TD-SCDMA網的必要性？廖曉濱自1897

3、年無線電通信暨移動通信誕生以來，TD-SCDMA標準是由中國提出，並成為成為世界通信標準的唯一一個。TD-SCDMA既是是ITU 3G無線接入3大主流標準之一，又是中國通信產業3G標準，因此TD-SCDMA既是國際的又是民族的。TD-SCDMA在中國已形成產業鏈聯盟和規模生產能力，中國人在TD-SCDMA的知識產權超過50%，有第一把交椅的絕對的話語權。在北美和歐洲通信巨頭壟斷的1G和2G期間，我國發展移動通信事業已經交納了高昂的“學費”。1G期間，我國發展了約640萬模擬移動用戶，購買外國設備資金外流約為2500億元人民幣。2G期間，到目前為止，我國建設移動通信網絡已投入約7000多億人民幣

4、，購置外國設備約佔80%約5000多億元人民幣資金外流。如果我國在5年內將現存4億多用戶5億容量的2G網絡平滑過渡到3G網絡，使用國外3G設備建網總費用將在6000億元左右，而60%使用國產TD-SCDMA設備則建網總費用至少節約1200億元。由于發展TD-SCDMA是民族工業的大發展，整個產業鏈在國內外創造的產值和推動國民經濟發展的價值不可低估。記者現在一些業內人士包括專家，對TD-SCDMA建網依舊抱懷疑態度，尤其是一些觀點認為中國政府遲遲沒有頒發3G牌照“都是TD惹的禍”，對此您是怎麼看的？廖曉濱中國要靠創新的推動信息社會發展，就要更多地避免發展低附加值出賣廉價勞動力的加工型企業，要大力

5、支持像TD-SCDMA這樣的具有自主知識產權的創新產業鏈的發展。TD-SCDMA不光是民族工業，也是國際化競爭的產業，它對打破國際通信壟斷、維系世界和平、促進全球通信發展和保障通信安全，有著劃時代的意義。所謂TD-SCDMA不成熟、技術落伍、在3G時代不宜商用、我國應等待到4G時代再推出商用網絡的觀點是錯誤的，輕則是因為不了解真相、不懂專業，重則是對我國創新的對抗和對洋壟斷的留戀。3G是我國通信事業騰飛的寶貴契機，不容任何人再找種種借口阻礙和拖延TD-SCDMA商業應用。雖然TD-SCDMA已取得了肯定性的商業示範結果，但是面對國際國內的運營和產業市場的強大競爭對手，目前在對TD-SCDMA的

6、認識、政策、人力、資金、宣傳、內容和組織協調等方面的支持力量還差的很遠。發展這樣的創新產業需要更多的人、更多的層面和企業的支持，相信TD-SCDMA大勢定局後淘金者會蜂擁而上，但是最需要的是TD-SCDMA發展出現困難和挫則時的鼎里力相助。每一個中國人都應該想一想，在TD-SCDMA的成長時期，尤其是困難時期，自己為民族工業做了些什麼？是出謀劃策、出錢出力，理性地支持，還是挑三揀四、傳播謠言、謾罵打擊。記者那麼按您前面的說法，是不是中國上3G就只要TD-SCDMA，而不要其他標準了？如果要，您又是從哪方面考量的呢？廖曉濱在3G時代，ITU共批準了5種正式的3G無線接入網標準，其中有2種是TDM

7、A的，只能在歐洲和北美局部地區使用。另外3種是主流技術標準，都采用了CDMA技術，它們是WCDMA、 cdma2000 、TD-SCDMA。其中WCDMA和TD-SCDMA都是以2G的GSM/GPRS網絡作為基礎向3G演進的。全世界有現有20億GSM用戶，主要向WCDMA演進（2006年底WCDMA將達1億用戶），TD-SCDMA將在GSM用戶群中開始與WCDMA競爭。cdma2000是從2G CDMA IS-95系列標準演進的3G標準，其中cdma2000-1X是cdma2000的最初版本，數據速率達不到3G標準相當2.75G水平，而cdma2000-EV-DO和cdma2000-EV-DV

8、真正屬于3G，目前世界cdma2000用戶達2.75億，其中cdma2000-EV-DO用戶約3000多萬。WCDMA代表歐洲利益，cdma2000代表美國利益，中國政府會認真考慮國際貿易關系的平衡及和世界先進通信技術的融合和接軌，中國聯通在cdma2000d-1X上已有約800億元人民幣的投入。事實上，我國和國際統一的3G FDD（WCDMA、cdma2000）頻譜早已確定和公布，在3G時代，中國不可能出現一種制式一統天下的情況，不會也不應該出現國際WCDMA和cdma2000標準在中國大陸不能開展3G業務狀況。記者現在隨著中國3G上馬的臨近，又有各種關于整合運營商的觀點冒了出來。您在行業內

9、也是資深專家，能否具體為我們介紹這些觀點及其背景？而您是否認可這樣一些觀點，為什麼？廖曉濱有人提出中國移動一家獨大，要求分拆中國移動來解決所謂對稱競爭。我認為 中國移動是中國電信改革的最成功的見證和成果，是其他運營商學習的楷模，是中國入世參加國際競爭國家最有實力的主力隊，要繼續做大做強。中國移動的成功是靠全體員工在市場和服務上拼打出來的，如果做大做強就要分拆，豈不是想開歷史倒車，讓中國的運營商都成為“東亞病夫”？有人提出拆散中國聯通，X+聯通，Y+聯通的方案滿天飛。中國聯通在中國開創打破電信壟斷的先河，是電信改革開放的品牌，功不可麼沒。同時，聯通也確實存在一系列迫切需要調整和解決的問題。但是讓

10、聯通的品牌消失，意味著什麼？是不合適的。還有電信、網通、鐵通和衛通及廣電的分拆重組的傳聞。從7家公司中挑出幾家進行組合，再提出很多條理由來支持一種組合，實在令人昏頭漲腦，眼花繚亂從1994年中國聯通成立開始，中國電信改革經歷了12年的風風雨雨，形成6大運營商格局，其中中國移動、中國電信、中國聯通、中國網通都是上市公司。目前中國移動擁有2.75億用戶是全球最強最大的移動公司，到2006年8月10日，中國移動在紐約股市市值達到1325.8億美元，一舉躍居全球電信運營公司市值榜首。客觀地講，中國電信改革的成績是主要的、肯定的，但對于現在發展中的電信市場競爭機制方面，還存在著諸多不完善不合理的地方，需

11、要克服和調整。但這絕不代表上3G就必須重新組合拆分運營商。3G上馬確實存在著資源調整和分配問題，存在主營業務的調整問題，這些都不是用掩耳盜鈴的方式可以回避的問題。但是我認為，一切要以建立和諧社會為原則，3G上馬完全沒有必要大動干戈，改變6大運營商的格局和旗號。只要以國家、人民利益為重的大局出發來調整和分配資源，用市場機制來調整企業方向和解決現實問題，就能使各運營商都有可持續發展的事業和前途，保持和發揚中國電信改革開放的成果，使中國電信市場蓬勃發展和有序競爭。中國3G布局分析目前社會廣泛流傳的是某運營商發某一種3G制式的牌照，中國共會發幾塊牌，比如說給中國移動發TD-SCDMA牌照。廖教授稱實際

12、上這些流言把運營概念、運營牌照、資源分配、運營業務等一系列問題簡單化、呆板化、絕對化和混淆了。要對中國3G布局有清醒認識，首先就必須要對3G運營概念、3G的資源等問題進行分析。記者廖教授，能否請您對“運營概念”、“運營牌照”、“資源分配”、“運營業務”這樣一些概念向讀者做個辨析？廖曉濱運營（Operation）有兩個意思，一個意思是系統運營（System Operation）指運營商建立網絡系統並進入機房管理運營、維護網絡系統設備；另一個意思是商業運營（Commerce Operation）指運營商建立銷售網點，通過為用戶提供電信服務來收取通信和服務費用。目前，我國的運營商都是既建立網絡又提供

13、服務的基礎電信運營商。國際上還有轉售運營（Resale Operation）和虛擬運營（Virtual Operation)，轉售運營僅為基本電信運營商提供銷售服務，需要使用基本電信運營商的公司品牌和遵守他制訂的價格規則，轉售運營在中國廣州等地區已有應用。虛擬運營不參與網絡建設和維護，通過買斷網絡使用權年限、租賃網絡等方式，為用戶提供電信服務，虛擬運營商用自己公司的品牌，自己可以確定價格。中國已入世多年，在3G時代，不排除國外運營商以虛擬運營的方式進入中國，同時國內的一些電信實業公司也可能成為虛擬運營商。運營牌照是對以上不同運營項目的合法性批準，具體涉及到建立、使用何種制式的網絡、具體的業務經

14、營範圍、地區、時限等。運營牌照的發放必須配有相應的資源，3G重要的資源有2項頻譜資源，2G網絡和用戶資源。記者您提到3G的資源問題，相信這也是廣大讀者所關心的問題，在這里能否請您就此進一步具體分析？廖曉濱好的。剛才我也說到3G重要的資源包括兩項，接下來我會做具體的闡述。（1）3G頻譜資源3G頻譜資源包括新劃分的3G頻譜和現用的2G頻譜（3G補充頻譜）。現用的2G頻譜預計大約在5年內不能清除為3G業務使用，這是因為3G時代前期是2G和3G業務並存運行的平滑過渡期。我國3G頻譜的劃分充分考慮了和國際的統一和接軌；同時根據國情，為TD-SCDMA多分了100MHz頻譜力挺民族工業。制式和頻譜資源是決

15、定網絡容量的主要因素。在新劃分的3G頻譜中,為WCDMA和cdma2000共享的FDD方式可用頻譜帶寬總共為290MHz，為TD-SCDMA可用的頻譜帶寬總共為155MHz 。FDD方式必須使用對稱頻譜才能開展業務，WCDMA每對頻點的最低帶寬需求為25MHz，cdma2000每對頻點的最低帶寬需求為21.25MHz。而TDD方式無須使用對稱頻譜就能開展業務，TD-SCDMA每頻點的最低帶寬需求為1.6MHz，此外TD-SCDMA是頻譜利用率最高的技術，以同樣佔用10MHz帶寬為例比較開展12.2kbps語音業務，WCDMA可提供60信道（6ch/MHz）；TD-SCDMA可提供624=144

16、信道(15ch/Mhz)，頻譜利用率是WCDMA的2.5倍。開展高速下行分組業務，理論計算，WCDMA最高數據速率為14.4M bps，TD-SCDMA最高數據速率為16.8M bps或更高，頻譜利用率至少是WCDMA的1.16倍。（2）2G網絡和用戶資源3G開發的重要思想是在2G的基礎上平滑過渡和演進，從技術和商業的角度具體的說，建設3G網絡要依靠2G的網絡資源和用戶資源，在一個國家不使用2G網絡資源建立一個全新唯一3G制式的網絡機會很小，風險極大。沒有網絡覆蓋基礎，短時間需要投入巨額資金，沒有用戶基礎，一方面需要在網絡和業務全覆蓋、2G用戶增量和用戶離網市場方面與老牌2G運營商競爭，另一方

17、面需要在3G業務增量方面和持有3G牌照的老牌運營商競爭，同時要解決各類業務的國際國內漫游，商業運營風險極大，即使是短期資金炒做，也很難成功。記者從3G資源這點來看，將對3G的實際布局造成怎樣的影響？廖曉濱通過對頻譜資源的敘述，每一個人都會明白FDD頻譜資源緊張，TDD頻譜資源豐富，無論從佔領頻譜資源，還是從發展民族工業的角度，TDD的頻譜都不會花落一家，所以只有一家運營商上TD-SCDMA缺乏有力地支持。如果中國移動、中國電信和中國網通都上TD-SCDMA，實際只需要將TDD頻譜資源劃分2段，因為目前中國電信和中國網通的格局是南北分治，可以共享1段TDD頻譜資源。而從節約社會減少重復建設的角度

18、出發，中國電信和中國網通在3G業務分別獨立實現全國網絡覆蓋的可能性極小。從目前國家有關TD-SCDMA準備情況判斷，如果不發生大的集團改組，TD-SCDMA基礎運營商的牌照發放暫時聚焦以上3家組成2個全國網。從2G網絡和用戶資源來看，我國的2G的GSM/GPRS有2張全國覆蓋的網一張是中國移動運營的唯一資源，擁有有2.75億用戶，從國家利益出發，網絡和用戶都是無法分割的和不應該調整的。另一張網是中國聯通運營的第二種資源，GSM網擁有1.03億用戶，今年投資124億元在升級GPRS，為向3G演進作準備。C網中國聯通已擁有cdma2000-1X全國網絡和優質用戶基礎，演進到3G的cdma2000-

19、1X-EV-DO、cdma2000-1X-EV-DV和增強3G的AIE的趨勢不會發生變化，客觀上是已經確定的了。中國電信和中國網通的固網業務下滑，轉型增加3G業務成為全業務運營商已成為國家重點考慮的大事，中國電信和網通擁有近1億小靈通用戶根本不是3G移動網絡和用戶的基礎。客觀的說，現在的事實已驗證了我幾年前的預言“小靈通是生產力，但不是先進生產力”。所以在給中國電信和網通發放3G牌照時，必須分配2G網絡和用戶資源。有人提出讓中國電信和網通在不分配2G資源的情況下立刻大規模上全國TD-SCDMA網，一統天下。我認為這對運營商是鋌而走險，對TD-SCDMA民族工業是拔苗助長。中國聯通的G網資源將是

20、國家進行調整的可選資源。中國的3G時代， TD-SCDMA、WCDMA、 cdma2000 3種制式都會有，很大可能一個運營上使用2種制式混合組網。3種制式並存，並不代表市場佔有平分，資源分配、設備進出口量的控制、傾斜政策的導向、市場競爭的優勝劣汰等眾多因素，會隨著時間的推移決定每個時期每種制式的市場份額和發展趨勢。中國3G布局建議開展3G業務後，相對來說幾大主流運營商站在了同一起跑線上，于是對運營商來說布局3G顯得格外重要，將影響到未來國內的運營商戰略格局。此外，中國沒有一個具有全國網絡覆蓋、具有固定和移動全業務的基礎運營商，這對3G時代到來後中國與國際上的競爭以及未來的發展非常不利。這需要

21、在現有的局面上進行調整。廖教授在數年前即已就各個運營商的3G布局做過建議，如今，他的建議結合了時局的變動，更為充分詳實。記者在請教您對中國3G布局的建議前，能否先請您談談目前運營商格局中存在的問題？廖曉濱好的。我看到的問題，總的來說有以下幾點首先，中國已沒有一個具有全國網絡覆蓋、具有固定和移動業等全業務的強大實力的電信運營商，這對在中國將會發生的國際竟爭和技術發展不利。需要在現局面基礎上進行調整。其次，老中國電信分為中國電信和中國網通南北分地割據沒有構成競爭，增加了各自在弱勢區給國家造成重復建設的投資。最後，中國聯通由于用人機制、戰略和市場策略上的失誤，已存在嚴重的危機，如不及時調整，3G時代

22、將處于危險狀態，將有可能出現大家都不原看到的局面。記者從全局來看，您對3G布局有怎樣的建議？廖曉濱先看市場份額，2012年前TD-SCDMA達到60%，WCDMA和cdma2000控制在40%之內。業務上，我建議中國移動和中國聯通主要經營陸地無線移動業務。中國鐵通主要經營固網和陸地寬帶無線固定接入業務。中國電信和中國網通60%-70%經營固定業務和陸地寬帶無線固定接入業務，30%-40%經營陸地無線移動業務。衛星公司主要經營衛星無線業務。組網方式上，中國移動、中國電信和中國網通都采用TD-SCDMA+WCDMA的混合組網制式，其中中國電信和中國網通采用統一規劃、設計組成一張全國網，分南北片運營

23、。中國聯通采用cdma2000制式組網。中國鐵通，中國電信和中國網通的弱勢地區可以適當考慮在合適期間局部上馬WiMAX作為補充。中國衛星主要考慮3G衛星業務應用。記者您剛才提到了中國電信和中國網通都采用TD-SCDMA+WCDMA的混合組網模式，請問為什麼采取這種混合組網的模式？從技術和業務上看，TD-SCDMA和WCDMA混合組網是否有可行性？廖曉濱TD-SCDMA和WCDMA混合組網的重要意義在于只有兩者的融合，互可進入，才能使TD-SCDMA滲透強大的WCDMA網絡陣容，走向國際。在中國首先要有成熟的規模性混合組網運營示範。當然前提是TD-SCDMA有2個技術關鍵需要抓緊解決並實現產業化

24、，這將在下個課題TD-SCDMA發展的思考和建議中說明。TD-SCDMA和WCDMA在建網和業務上是有優勢互補性的。TD-SCDMA頻譜利用率高，適合在城市熱點開展像移動Internet類的雙向非對稱業務；具有廉價定位業務等多種特色業務；由于沒有呼吸效應，在網絡規劃、建設、優化方面具有優勢。在設備價格、運維成本、環保和節約能源方面更具有優勢。WCDMA在干線和大範圍覆蓋、高速移動通信、基站同步方式選擇更具有優勢。有人擔心混合組網會增加成本，實際混合組網中采用不同制式的特長將解決不同覆蓋和不同業務問題，在設計上會盡量避免重復，不可避免初期成本會高一點，但是混合組網獲得成功，就意味著可以在混合網中

25、有傾向地增加某種制式的基站數量，擴大的覆蓋範圍和業務強度，這是具有深遠戰略意義的。記者具體到四大主流運營商，您的3G布局建議是怎樣的呢？能否請您分別敘述一下？廖曉濱（1）對中國移動的建議中國移動在在3G時代要樹立更高目標，開闢新的3G業務增長點，早日實現無線寬帶多媒體普及到掌中、早日走出國門，成為強大的國際型運營商。以強大的2G網絡為依托，以TD-SCDMA為主，重點覆蓋城市熱點，以WCDMA為附，重點覆蓋海洋和農村等開闊地區，逐步形成全國混合組網3G覆蓋，取得成熟的組網和業務經驗，將TD-SCDMA帶向國際，實現中國TD-SCDMA在世界上三足鼎立的願望。中國移動的價格空間還很大，在贏利時一

26、定不要忘記降價回報廣大用戶。（2）對中國電信和中國網通的建議中國電信和中國網通聯合打造中國全業務全覆蓋網，目標是發揮固定和移動網絡和業務的綜合業務優勢。60%-70%的業務量要放在固網上，在固網業務上要實現NGN（軟交換、IPV6）的更新換代，早日實現有線寬帶多媒體普及到桌面。30%-40%的業務量放在移動業務上，采用TD-SCDMA和WCDMA混合組網，比例可以是64或55，為不同業務和地區提供服務。中國電信和中國網通應聯合考慮統一規劃和保持最好的互連互通及分地運營，要在全業務運營方面創造差異化競爭優勢。（3）對中國聯通的建議中國聯通由于各種讓人難解的原因，層層頻繁換人、隊伍缺乏培訓投資和穩

27、定性。造成骨干人才流失、思維、政策、規劃、計劃和策劃的不連續，戰略和市場策略失誤，由于政績主導決策，盲目和短視造成較大經濟損失。因此中國聯通首先要認真考慮的是“以人為本”和“企業文化”。在市場上聯通存在戰略失誤，中國聯通應該迅速收縮戰線、調整戰略。力爭從做小做精做強開始，在向做大做強發展。在經濟十分困難的情況下，應果斷放棄3G時代仍然以G、 C兩網升級，並重發展的錯誤戰略思想。在國家的協調下，通過市場商業手段出讓GSM網絡和一省二市的固網給其他運營商，獲得充分資金，明確方向和長期戰略，堅持人本、調整待遇、鼓舞士氣，一心一意搞好cdma2000網，把聯通搞成具有精品網絡和金牌服務的公司。記者作為

28、唯一一家同時擁有G網和C網的移動運營商，聯通的3G轉型無疑受到了更多人的關注。今年聯通突然對CDMA六年的高調宣傳和投資降調，這是否會對聯通3G布局產生比較大的影響？回顧過去，聯通始終兩網並重，是否就是您前面所說的戰略失誤？廖曉濱1996年聯通不接受前瞻性的建議錯過了CDMA上馬黃金時機，2000年在GSM的ARPU只有中國移動一半時，轉頭上馬CDMA想用差異化競爭扭轉局面，這時發展CDMA還算有商機，可是由于采用了G、 C兩網並重，協調發展的錯誤戰略，沒有在幾年內有效地實現G網用戶向C網轉移，加上市場策略問題又導致C網用戶量增長緩慢， 6年多，C網和G網互搏，使聯通顧此失彼付出深重的代價。必

29、須指出在國際上，2G的CDMA和GSM屬于2種標準，在演進到3G也是兩種不同路線，它們無論在政治、經濟、技術和市場推廣上都是兩大陣營的競爭。中國聯通無論在2G、3G時代都沒有能力，也沒有必要將其在技術、市場上用和稀泥的方式擺平，和稀泥的代價是在經濟和人力上的翻倍付出。如果在3G時代，中國聯通再繼續堅持兩網並重的戰略，在更多的竟爭對手的更激烈競爭下，將會出現大家都不原看到的局面。長期以來，中國聯通戰線太長、廣種薄收，許多業務都以顆粒無收告終，聯通固話、聯通網苑、寬帶接入等項目都是教訓的案例。聯通在CDMA高速率差異化競爭絕對優勢的情況下，由于高門檻拒入的市場策略 ，已痛失了幾年的發展良機。為了獲

30、得WCDMA的牌照，今年聯通突然對CDMA六年的高調宣傳和投資降調，投資和業務重心擺向G網，這可能將造成C網前功盡棄的後果。記者既然不能兩者並重，就您來看G、C兩網對比，選擇留下哪個網更好，為什麼？廖曉濱我認為選擇留下C網對聯通發展更有利，主要是從這樣幾點來考量的首先、C網是國際一個獨立的發展標準分支，在國際上是可以得到CDMA技術發源公司和陣營可持續發展的支持。我國CDMA引進專利費談判相當成功，其數值不足南韓的一半。其次、前面我已經提到，我國只可能有一個cdma2000 運營商，與其他制式相比，cdma2000技術會有一些差異化競爭優勢，這些可使聯通同質化競爭幾率降低。第三、cdma200

31、0-1X升級到3G的成本大約是G網升級到3G WCDMA的成本的1/3，而且建設速度也快很多, 此外已加建好的C網還有約一半富裕容量可以直接發展用戶。第四、cdma2000-1X用戶質量高，目前ARPU在60多元，用戶數3600多萬戶，而聯通運營GSM網6年時的用戶量是1850萬戶，C網經過5年多的努力已開始進入收獲期。最後、GSM網向3G演進需要升級到GPRS，並且再沒機會像中國移動在GPRS本身上獲利了，GSM/GPRS向3G演進又需要投資，同質競爭強大的對手至少有一個。聯通GSM網運營11年，用戶ARPU只有40多元，相當中國移動的一半，競爭結果不容樂觀。廖曉濱廣州特思達通信咨詢服務有限公司總裁、教授級高級工程師，擁有38年通信行業及相關經驗。