金融团队经理岗位职责.docx

1、金融团队经理岗位职责金融团队经理岗位职责团队经理岗位职责1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；3、主持团队晨会，团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；4、组织本团队人员培训；5、团队人员职业操守教育。第2金融经理岗位职责金融经理岗位职责1、熟知各金融平台、公司的金融产品的优缺点，并对其融资额度随时跟踪并知晓，且与其他部门沟通确认；2、办理按揭贷款业务,督促销售人员提供客户银行所需的前期资料,并对客户按揭资料进行初步审核,承担接待按揭货款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。承担客户按款相关资料和票据的换领以及对客户的解释工作；3、承担

2、代收客户各项费用与财务部的核对工作；4、承担按揭贷款客户贷款额的日报、周报统计报表的制作和报送工作；5、对办理按揭业务的及时性负责,对按揭款回收的及时性和准确性负责,对按揭款项的真实性和准确性负责；6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；7、完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务及时完成对销售与按揭流程的优化工作；8、完成领导交办的其他临时性工作。第3团队销售经理岗位职责团队销售经理岗位职责直截了当上级：销售部经理直截了当下属：无一、岗位职责1.定期走访旅行社，制定每周的走访打算。2.以电话、传真、邮件形式保持与各有关旅行社的联系。3.认真做好客户寻价与预订，并给予书

3、面确认。4.接待好来店参观的客户。5.建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。6.做好市场调查工作，并向销售部经理汇报市场情形。7.处理好与酒店其它部门的工作关系。8.严格执行房价审批权限，对专门价格要保密。二、素养要求差不多素养：待人真诚友善，有礼貌、有策略、有耐心，机警灵活，性格外向。自然条件：年龄2840岁，性不不限，外表端庄、大方。品貌端正，气质高雅，待人和气。身高：男1.741.79米，女1.651.68米。文化程度：大学本科以上文化程度。外语水平：外语专业大学以上学历或国家六级以上英语水平。工作体会：2年以上销售工作体会，熟悉本地所有一、二类旅行社及国外旅行市场情形。能熟练

4、操作电脑，曾在酒店业同等岗位上工作过者优先。第4理财团队经理岗位职责理财团队经理岗位职责概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施营销计划,完成预定指标;2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作;3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。5、绩效管理:每日营业结束前,掌

5、握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。6、本制度解释权归总经理。7、本制度自董事长签发之日起实施。第5理财团队经理岗位职责理财团队经理岗位职责1、理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；3、负

6、责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。5、绩效管理：每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。6、本制度解释权归总经理。7、本制度自董事长签发之日起实施。2、理财经理岗位职责一、日常工作（一）理财信息的日常发布与更新1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全

7、辖发布最新理财产品信息；2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；（二）理财档案管理及理财数据统计5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。二、专项工作（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品

8、的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；（二）网点服务与销售支持1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；2、做好大堂贵宾客户的衔

9、接、流转与接待工作；3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。3、团队经理岗位职责1、带领团队开拓市场，达成团队销售目标；2、保证团队人员编制的健全，人员流失时主动进行招聘；3、主持团队晨会，总结团队人员的销售经验，指导队员作业方向和技巧；4、组织本团队人员培训；5、团队人员职业操守教育。4、理财营业部经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划，安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。

10、第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制：积极开展营业部的管理，监控优质客户服务流程执行，固化项目经验，形成符合营业部经营发展的日常管理制度。第三条、履行营销管理作用，完成经营指标：完成公司下达的指标，结合自身业务特点，组织营销活动，监督执行效果，适时调整，努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构，做到均衡发展达到利益的最大化。第四条、管理人力资源：根据营业部岗位设置，合理调配人力资源，做好各岗位人员的团队建设，并负责各岗位的培训和考核与激励。第五条、控制服务质量：整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客

11、户的关系，提升客户的满意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划：根据发展规划做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略，定期统计营业部经营计划的完成情况，并适时的对经营计划进行完善与调整，完成经营计划。并结合本营业部的经营环境，制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构，实现均衡发展与快速发展。第七条、绩效管理：每日营业结束，掌握营业当天业务开展情况；明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司

12、的满意度。第八条、做好团队建设工作：定期召开营销人员例会全体员工例会，介绍营业部情况，传达公司指示精神并部署相关工作，了解经营中出现的问题，分析营销案例，总结经验并推广，协调并加强营业部各岗位的合作，优化客户服务流程，提高工作效率；积极维护好营业部的形象，做好营业部形象工作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导，组织员工进行学习培训，让员工熟悉掌握新的信息。第九条、营销管理：领导以客户经理为核心的营销团队，并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励；对营业部的任务进行目标管理，将任务下达到个团队与个人，为员工设定合理目标并监督、指导执行，并用考核杠杆来促成目标的完成；针对目标

13、客户特征和产品特点制定营销方案，开展营销活动，并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。第十条、例会管理：营业部经理每周必须组织一次全员的例会，每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建设，培养好各个级别接续者。附则：第十二条、本制度解释权归总经理。第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。5、理财经理岗位职责1、制订部门业务拓展规划并指导下属完成任务，完成短期、中期及长期的业务指标；2、制定渠道营销策略，带领团队在所在地区推广企业形象宣传理财产品，提高公司理财产品在社会上的认知度；3、培养、提高团队人员的理财专业知识及营销技巧；4、负责带领理财团队，通过专业的产品讲解，高效的上

14、门营销手段拓展扩大业务机会；5、完成工作报告及相关的业务汇报工作。第6理财团队经理岗位职责概述：理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者；是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标；2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作；3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。4、控制服务质量：整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。5、绩效管理：每日营业结束前，

15、掌握营业当天业务开展情况；明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标；发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。6、本制度解释权归总经理。7、本制度自董事长签发之日起实施。第7金融保险经理岗位职责金融保险经理所属部门：金融保险部直接上级：总经理岗位职责：1.负责金融保险业务统筹管理工作，推进公司的车贷、车险的开展。2.协助销售总监，进行分期、保险等业务的更新。3.接受厂家组织的汽车金融理念与产品知识培训，并定期组织与实施衍生业务相关的培训工作。4.业务合作伙伴的沟通与管理。5.与市场部共同制定与执行衍生市场宣传及活动方案；协同市场部组织衍生物料制作工作及展厅物料管理。6.负责金融业务市场调研与分析。7.组织金融信息汇总与报送工作；定期向厂家和公司汇报金融业务开展情况。