中国平板电视及高端电视产业研究报告.docx

1、中国平板电视及高端电视产业研究报告以平板电视为核心的高端电视, 依靠价格大幅度降低来拉动市场，最终在2005年取得了显著的成长。根据国务院发展研究中心市场经济研究所和中国电子商会的资料，2005年上半年平板电视总销量已达74.1万台，其中液晶52.2万台，等离子21.9万台。预计2005年全年平板电视销量可以达到185万台。根据中怡康的数据，中国品牌在零售环节占了67.23%，从专营渠道来看，更是高达69.35%，几乎是外资品牌的3倍。就液晶而言，中国品牌零售量占77.94%，外资品牌占22.06%。 虽然中国品牌在市场上取得了骄人业绩，但是在产业上游，中国品牌无任何建树。平板电视的所有关键零

2、部件全部来自国外厂家。 以液晶电视为例，液晶电视成本比重最高的是液晶电视面板，占65%的成本。32英寸液晶电视成本结构图尽管国内京东方-现代和SVA-NEC的五代线已经投产，但是在27英寸以上液晶电视面板市场没有竞争力，五代线每片玻璃基板只能切割3片32英寸液晶电视面板，而六代线每片玻璃基板可以切割8片32英寸面板。当前每片五代线大板的成本是1800美元，也就是说以五代线生产32英寸液晶电视面板的成本是600美元，而32英寸液晶电视面板价格已经跌到583美元。2004年全年与2005年1季度液晶电视面板市场占有率对比图液晶电视面板市场呈现强烈的品牌集中度，前五家占据了93%的市场。其中韩国厂家

3、占37%，台湾厂家占28%，日本厂家占27%。考虑到夏普的液晶电视面板主要供自己使用，几乎不外卖，所以实际市场是被前四家厂家瓜分。台湾厂家后劲十足，华映已经投产六代线，广辉的六代线年底前肯定投产，彩晶的六代线2006年上半年投产。虽然三星和索尼的七代线已经投产，但是台湾有3条六代线投产，并且2006年底，友达的7.5代线也要投产。韩国厂家和台湾厂家之间的差距必然会越来越小。同时液晶电视面板将长期处在供过于求的大形势下。 液晶电视的电路部分所占成本比例很低，能够完全对应数字电视的液晶电视电路部分成本将会稍为高些，不过暂时数字电视还不可能普及。液晶电视电路部分的核心IC除日本厂家自行开发外，其余厂

4、家都选择外购。 LCD-TV控制IC市场占有率统计图 虽然目前是垄断市场，但是试图进入此领域的厂家相当多，其中包括台湾LCD控制IC设计公司凌越、兆宏、联咏、奇景、凌阳，还有传统电视芯片厂家飞利浦、Micronas、意法半导体、NEC、东芝、瑞萨，甚至中国厂家也出现了，成都威斯达就试图在这一领域发展。 虽然Genesisi、Pixelworks、泰鼎占据了巨大的市场，但是也付出了高昂的代价，三者都处于亏损中，Genesisi亏损的原因是并购花费巨大，并且官司不断，诉讼费高昂。Pixelworks和泰鼎亏损原因是研究开发经费过高，而销售价格被Genesisi压得过低。此领域进行资本操作并购来获得

5、技术是一条比较好的渠道。等离子电视成本结构如下关键的面板占成本60%。也处于寡占局面。根据DisplaySearch 2005年的数据，2004年全球前五家占据了PDP面板98%的市场。电路部分所占成本比例大约为12%，比大部分人想象的要低得多。这其中图像处理和电源所占比例比较高。电源方面，等离子的驱动IC电压比较高，输出电流和功率都不小，控制IC所需要的电压又比较低。因此电源设计复杂，体积庞大，成本也比较高。电源早期都由各厂家自行开发，开发成本高。电源系统所需要的关键元件平面MOSFET主要由飞兆半导体提供。日本富士电机和三美电机提供完整的等离子电视开关电源模块。 图像处理部分主要包括视频模

6、拟数字转换、视频解码、去隔行扫描、梳状滤波器和缩放器。日本厂家开发能力强，图像处理电路通常都自行设计。而日本以外厂家则对外采购关键元件然后整合设计。等离子电视图像处理芯片主要由Pixelworks、Genesis、Oplus三家提供。Oplus已经被英特尔收购，该公司在大屏幕显示设备图像处理领域居于领先地位，这是英特尔进军电视市场的第一步。松下拥有Oplus同时也大量使用Oplus的产品，LG等离子电视也大量使用Oplus的产品。Pixelworks则和厦华建立了联合实验室，台湾等离子电视OEM厂家也大量使用Pixelworks的产品。Genesis则和TCl建立了数字视频实验室，海外市场上，

7、三星和飞利浦也是Genesis的大客户。 三星和索尼的七代线月投片量已经达到3万片，但是仍然主要是供应给索尼生产37和32英寸液晶电视，而40英寸以上液晶电视面板成本过高，并且性能与PDP差距过大，而采用LED背光的液晶电视价格至少是同尺寸PDP电视的3倍。因此竞争力很差。至少2年内，液晶电视对PDP电视还无法造成威胁，超过40英寸的平板电视70%以上还是等离子电视。 中国厂家考虑到大部分家庭的空间不适合40英寸电视，32英寸液晶电视是主流电视，因此主力都在液晶电视领域。 在液晶电视上游领域，中国厂家唯一能做的是建立TFT-LCM模块厂，目前长虹和创维都在建设TFT-LCM模块厂。主要原因是1

8、、液晶电视面板长期处在供过于求的大形势下，上游面板供应无虞。2、TFT-LCM模块厂投资低，一般投资不超过1亿人民币。3、TFT-LCM模块厂技术门槛低。4、成本控制容易，TFT-LCM模块厂主要成本是人力成本，国内人力成本特别廉价。5、可以控制液晶电视部分性能，制造差异化产品。避免同质化竞争。 在PDP电视上游领域，国内有空间的主要是PDP面板厂，华映和台塑的几条PDP面板生产线都处于严重亏损中，严重拖累这些公司的盈利。这些公司有意出售生产线或者寻求合作伙伴。对于某些显像管厂家，收购或者与华映、台塑合作是非常好的。显像管与PDP面板的技术类似，同时客户基础也有。建议彩虹股份和上海永新收购或者

9、与华映、台塑合作。背投电视仍然是以CRT背投为主，DLP和LCD背投都是相当罕见的，销量很低，主要原因有1、DLP和LCD背投价格比平板电视高，比CRT背投价格更高。2、中国普通家庭居室不适合背投电视，更适合液晶电视。3、DLP和LCD背投电视使用灯泡做光源，消费者不放心，灯泡价格高昂。 高端电视领域的产业投资机会主要在IC领域，对中国企业来说就是非核心IC领域，比如海信和海尔开发的MPEG-2解码。而海外企业Genesisi、 Pixelworks、 Trident、和Toshiba占据了核心IC市场，周边IC，LVDS、HDMI、DVI接口IC都值得开拓，DC-DC电源变换IC、数字音频I

10、C都是不错的发展方向。 非IC领域则集中在基础材料和器件上，如磁性材料、光学元件、灯泡，通常都是用在投影电视和CRT电视上，市场情景不被看好。正文目录第一章 数字电视关键零部件供应链结构概况第二章 等离子电视市场和厂商2.1、等离子电视全球市场简介2.2、等离子电视中国市场简介2.3、等离子电视原理简介2.4、等离子电视面板结构2.5、等离子电视面板制造工艺简介2.6、等离子电视面板关键原材料市场现状2.6.1、玻璃基板2.6.1.1、旭硝子简介2.6.1.2、电气硝子简介2.6.2、总线、数据电极材料2.6.3、绝缘层材料2.6.4、 保护层材料2.6.5、PDP阻隔壁材料2.6.6、荧光粉

11、2.6.7、光学滤光片2.6.8、等离子电视面板驱动IC2.7、等离子电视面板市场简介2.8、等离子电视面板主要厂家简介2.8.1、松下等离子显示器公司（Matsushita PDP Company Ltd，简称MPDP）2.8.2、富士通日立等离子显示器公司（FHP）2.8.3、日本先锋电子集团PDP事业有限公司2.8.4、LG 电子公司2.8.5、三星SDI公司2.8.6、Orion Electric公司2.8.7、台湾友达光电(AU Optronics Corp)2.8.8、中华映管（简称华映）2.8.9、台塑光电2.8.10、全球主要PDP 面板供货商产能状况2.9、中国等离子电视使用

12、面板来源及价格2.10、等离子电视主要代工厂台湾声宝简介2.11、PDP主要厂商国内生产基地简介2.11.1、日立2.11.2、先锋2.11.3、索尼2.11.4、东芝第三章 背投电视市场和厂商3.1、背投电视全球市场简介3.2、中国背投电视市场简介3.3、主要背投电视类型性能对比3.4、背投电视光学引擎简介3.5、CRT背投电视3.5.1、CRT背投电视关键元件投影管厂家简介3.5.2、国内CRT背投电视厂家简介3.6、DLP背投电视3.6.1、DLP背投电视原理简介3.6.2、三种DLP投影方式简介3.6.3、DLP背投电视优缺点3.6.4、DMD芯片一览3.6.5、主要DLP背投电视厂家

13、及产品介绍3.7、LCD背投电视3.7.1、LCD背投电视关键元件HTPS TFT-LCD简介3.7.2、LCD背投电视光学引擎简介3.7.3、LCD背投电视厂家及产品介绍3.8、LCOS背投电视3.8.1、LCOS背投电视原理与LCOS面板介绍3.8.2、LCOS光学引擎介绍3.8.2.1、三片LCOS面板光学引擎介绍3.8.2.2单片LCOS面板光学引擎介绍3.8.2.2.1、MicroDisplay3.8.2.2.2、飞利浦旋转棱镜3.8.2.2.3、Colorlink3.8.2.2.4、D-ILA光学引擎3.8.3、LCOS面板主要厂家简介3.8.3.1、Aurora3.8.3.2、S

14、patiaLight3.8.3.3、Microdisplay3.8.3.4、Brillian3.8.3.5、奇景光电3.8.3.6、逸坤科技(eLCOS Microdispay Technology)3.8.3.7、台湾微型影像股份有限公司（TMDC）3.8.3.8、Intel（英特尔）3.8.3.9、索尼3.8.4、LCOS背投电视、光学引擎厂家及产品介绍3.8.4.1、日立3.8.4.2、飞利浦3.8.4.3、RCA3.8.4.4、三洋3.8.4.5、歌林3.8.4.6、江西鸿源数显3.8.4.7、北京电影机械所3.8.4.8、昂纳明达光电技术3.8.4.9、创维3.8.4.10、TCL第

15、四章 LCD-TV市场和厂商4.1、全球LCD-TV市场简介4.2、中国LCD-TV市场简介4.3、LCD-TV关键元件面板简介4.4、LCD-TV面板成本结构及关键原材料简介和供应状况预测4.4.1、玻璃基板4.4.2、彩色滤光片4.4.3、驱动IC4.4.4、背光模组4.4.5、偏光板4.5、LCD-TV面板价格预测4.6、LCD-TV面板主要厂家简介4.6.1、各厂家15、17、20、26、30英寸LCD-TV面板性能对比4.6.2、夏普4.6.3、三星电子4.6.4、LG-Philips LCD4.6.5、友达光电4.6.6、奇美电子4.6.7、中华映管4.6.8、广辉电子4.6.9、

16、瀚宇彩晶4.6.10、京东方4.6.11、上广电-NEC4.7、LCD-TV OEM和ODM主要厂家简介4.7.1、大同4.7.2、东元4.7.3、瑞轩4.7.4、唯冠第五章 高端电视关键IC产业5.1、高端电视关键IC产业简介5.2、高端电视关键IC厂家简介5.2.1、Genesis5.2.2、Pixelworks5.2.3、泰鼎5.2.4、凌越5.2.5、兆宏5.2.6、凌阳2.5.7、创品电子2.5.8、晶磊5.2.9、成都威斯达5.2.10、Micronas5.2.11、Oplus5.2.12、卓然(Zoran)第六章 中国主要电视厂商及市场分析6.1、长虹6.2、TCL6.3、康佳6

17、.4、创维6.5、上广电6.6、海信6.7、厦华6.8、华强三洋6.9、海尔6.10、其余国外品牌6.10.1山东松下6.10.2、大连东芝6.10.3、沈阳LG6.10.4、苏州飞利浦6.10.5、上海索尼6.10.6、天津三星 图表目录 图1-1 CRT电视关键零部件供应链图图1-2 PDP电视关键零部件供应链图图1-3 LCD电视关键原材料供应链图图1-4 CRT背投电视电视关键原材料供应链图图1-5 液晶背投电视关键原材料供应链图图1-6 LCOS背投电视关键原材料供应链图图2-1、2000-2005年世界PDP TV销量图2-2、2005-2009年世界PDP TV销量及增长率预测图

18、2-3、2005年1季度PDP TV销量全球各地区比例图2-4、全球等离子电视市场各主要品牌市场占有率图2-5、2004年欧洲PDP TV市场份额厂商比例分布图2-6、2004年4季度北美PDP TV市场份额厂商比例分布图2-7、2004年4季度日本PDP TV市场份额厂商比例分布图2-8、2002-2004年中国PDP TV市场规模与变化图2-9、2004年中国PDP TV市场各尺寸结构图2-10、2004年中国PDP TV销售渠道结构图2-11、2004年中国PDP TV市场区域结构图2-12、2004年中国PDP TV消费群体分布图2-13、2005年中国PDP TV市场规模预测图2-1

19、4、PDP原理图图2-15、PDP面板结构图图2-16、PDP面板敞开图图2-17、PDP电路原理图图2-18、PDP面板工艺流程图2-19、PDP TV各部分成本构成比例图2-20、PDP面板各部分成本构成比例图2-21、1999-2005年PDP玻璃基板销量与销售额图2-22、1999-2004财年旭硝子销售额与运营利润图2-23、旭硝子产品结构图2-24、PDP面板总线、数据电极材料市场主要厂家市场占有率图2-25、PDP面板电极层材料市场主要厂家市场占有率图2-26、PDP面板阻隔壁材料市场主要厂家市场占有率图2-27、2005年1-4月全球PDP面板出货量图2-28、2004年PDP

20、面板市场主要厂家市场占有率图2-29、2005年1-4月PDP面板市场主要厂家市场占有率图2-30、2004年6月-2006年PDP面板主要厂家产能扩展统计图2-31、2004-2005年1季度PDP模组价格走势图2-32、2004-2005年1季度PDP TV价格走势图2-33、2004-2005年LGE面板模组出货量与平均价格统计与预测图2-34、2005年1季度三星SDI各部门销售比例统计图2-35、2003年1季度到2005年1季度三星SDI面板出货量与平均价格图2-36、2004年华映各部门收入比例图2-37、台湾声宝1999-2004年营业收入与毛利率图2-38、台湾声宝2003年

21、主要客户比例图3-1、2004年全球微显背投电视销售额图3-2、2002年至2008年各种背投电视出货量预测图3-3、2005年全球微显背投电视消费量地区分布比例预测图3-4、2003年3季度至2004年4季度DLP背投电视出货量和增长率图3-5、2003年3季度至2004年4季度LCD背投电视出货量和增长率图3-6、2003年3季度至2004年4季度LCOS背投电视出货量和增长率图3-7、2000-2005年中国背投电视销量统计与预测图3-8、背投电视基本原理图图3-9、投影屏幕原理图图3-10、CRT背投原理图3-11、CRT投影管实物图3-12、DMD芯片实物图3-13、DMD微结构图3

22、-14、DLP投影原理图图3-15、三片DLP投影光学引擎原理图图3-16、单片DLP投影光学引擎原理图图3-17、两片DLP投影光学引擎原理图图3-18、40英寸以上DLP背投出货量地区分布比例预测图3-19、2003年4季度-2005年1季度 DLP背投北美TV市场占有率图3-20、穿透式LCD投影光学引擎原理图图3-21、反射式LCD投影光学引擎原理图图3-22、LCOS面板结构图3-23、LCOS面板微结构图3-24、三片式LCOS投影光学引擎原理图图3-25、Colorlink的ColorSelect原理图图3-26、Colorlink的ColorQuard 实物图3-27、Micr

23、oDisplay单片式LCOS投影光学引擎原理图图3-28、飞利浦片三式LCOS投影光学引擎原理图图3-29、飞利浦单片式LCOS投影光学引擎原理图图3-30、Colorlink单片式LCOS投影光学引擎原理图图3-31、Colorlink的ColorSwitch实物图3-32、D-ILA面板结构图3-33、索尼SXRD面板结构图3-34、SXRD的制造流程示意图图3-35、飞利浦55英寸LCOS背投电视的光学引擎部分实物照片图3-36、RCA LCOS背投电视光学引擎示意图图4-1、2002-2008年全球LCD-TV出货量统计与预测图4-2、2005年1季度全球LCD-TV出货量地区分布比

24、例图4-3、2005年1季度全球LCD-TV市场份额厂商比例分布图4-4、2001-2007年全球LCD-TV平均尺寸统计与预测图4-5、2005年1季度LCD-TV尺寸分布比例图4-6、2004年4季度北美LCD-TV市场份额厂商比例分布图4-7、2004年4季度日本LCD-TV市场份额厂商比例分布图4-8、2004年4季度欧洲LCD-TV市场份额厂商比例分布图4-9、2004年4季度中国LCD-TV各品牌出货量占有率图4-10、2004年20、30、32、37 英寸LCD-TV国内品牌与国外品牌平均零售价格对比图4-11、2004年大屏幕（25英寸以上）LCD-TV购买消费者的职业特征图4

25、-12、2004年大屏幕（25英寸以上）LCD-TV购买消费者的收入特征图4-13、2005年中国LCD-TV市场销量预测图4-14、2005-2009年中国LCD-TV市场规模预测图4-15、LCD-TV成本结构图图4-16、三星电子和LG-Philips面板尺寸标准图4-17、5、6、7代TFT-LCD生产线生产15、17、20、24英寸LCD-TV面板成本对比图4-18、5、6、7代TFT-LCD生产线生产30、32、37、42英寸LCD-TV面板成本对比图4-19、LCD-TV产业链上下游结构图4-20、LCD-TV面板原材料结构比例图4-21、2004年全球TFT-LCD玻璃基板市场

26、占有率图4-22、2004-2005年TFT-LCD用玻璃基板短缺状况预测图4-23、彩色滤光片结构示意图图4-24、五代LCD-TV彩色滤光片材料成本比例图4-25、2004年全球彩色滤光片厂家市场占有率图4-26、2004年全球驱动IC市场占有率表4-27、台湾主要LCD驱动IC封测动态一览图4-28、2003年2季度-2005年1季度偏光板出货量统计图4-29、2005年1季度偏光板市场份额地区分布比例图4-30、2005年1季度偏光板市场份额厂商分布比例图4-31、2002-2005年偏光板全球产能统计与预测图4-32、2003年2季度-2005年2季度15、17、20英寸LCD-TV

27、面板价格统计及预测图 4-33、2003年2季度-2005年2季度26、30、37英寸LCD-TV面板价格统计及预测图4-34、夏普2002-2005财年产品结构比例图4-35、2004-2005年2季度三星TFT-LCD部门营业收入与毛利率统计图4-36、2004-2005年2季度三星TFT-LCD部门出货量与销售收入统计图4-37、2004-2005年2季度三星TFT-LCD部门产品结构比例统计图4-38、2004年2季度-2005年2季度LG.Philips LCD销售收入与毛利率图4-39、2004年2季度-2005年2季度LPL出货量与平均销售价格图4-40、2004年2季度-200

28、5年1季度LG.Philips LCD产品结构比例统计图4-41、2002-2004年LG.Philips LCD产品地区销售比例图4-42、2004年2005年1季度友达营业收入与毛利率统计图4-43、2004年-2005年1季度友达大尺寸面板出货量与平均销售价格图4-44、2004年-2005年1季度友达中小尺寸面板出货量与销售收入图4-45、2004年-2005年1季度友达产品应用结构比例图4-46、2004-2005年1季度奇美营业收入与毛利率统计图4-47、2004年2005年1季度奇美出货量与平均销售价格统计图4-48、2004年-2005年1季度奇美每季度产品应用结构比例图4-4

29、9、2004年-2005年1季度奇美产品尺寸比例图4-50、2004-2005年1季度华映销售收入与毛利率统计图4-51、2004年2005年1季度华映各项产品毛利率统计图4-52、2004年-2005年华映各季TFT-LCD出货量统计与预测图4-53、2004-2005年1季度华映产品比例结构图4-54、2004年-2005年1季度华映TFT-LCD产品应用比例结构图4-55、2004-2005年1季度广辉营业收入与毛利率统计图4-56、2004-2004年1季度彩晶营业收入与毛利率统计图4-57、2004年-2005年1季度彩晶产品应用结构比例图4-58、2004年-2005年1季度彩晶产

30、品出货量与平均销售价格统计图4-59、2004年-2005年1季度彩晶产品按尺寸出货比例图4-60、大陆与台湾企业5代线投资效率比较图4-61、大陆、台湾、韩国企业5代线建设速度对比图4-62、2004年-200年1季度大同营业收入与毛利率统计图4-63、2004年-2004年1季度东元营业收入与毛利率统计图4-64、2004-2005年1季度瑞轩营业收入与毛利率统计图4-65、2000-2004财年唯冠营业收入与利润统计图4-66、唯冠2002-2004财年地区收入比例结构图5-1、高端电视电路流程示意图图5-2、2000-2004年Genesis财务状况一览图5-3、2002-2004年G

31、enesis收入按地区分布比例图5-4、gm1601显示控制器的高端解决方案图5-5、2000-2004年Pixelworks财务状况一览图5-6、2003-2004年Pixelworks个季度营业收入与毛利率统计图5-7、2000-2004年Pixelworks产品结构比例图5-8、2004-2005年1季度泰鼎营业收入与毛利率统计图5-9、DPTV 3D系统方框图图5-10、2004-2005年1季度凌越营业收入与毛利率统计图5-11、2002-2004年凌越产品应用结构图5-12、2001-2004年凌阳营业收入与毛利率统计图5-13、2002-2004年凌阳产品应用结构图5-14、2004-2005年