泛微协同办公平台ecology60000601版本系统维护手册07基础性功能参考资.docx

1、泛微协同办公平台ecology60000601版本系统维护手册07基础性功能参考资上海泛微软件Weaver Software中国上海浦东软件园陆家嘴分园峨山路91弄101号3层邮政编码：200127电话：+86 21 传真：+86 21 电邮： 版权说明本手册以及相关的计算机软件程序仅用于为泛微协同管理平台最终用户提供信息，上海泛微软件有限公司有权。本手册是上海泛微软件有限公司的专有信息，并受中华人民共和国版权法和国际公约的保护。未得到上海泛微软件有限公司明确的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段辅助或传播本手册的任何部分内容。本手册内容若有变动，恕不另行通知。本手册中例子中所引用的公司

2、、人名和数据若非特殊说明，均属虚构。本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微软件有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。十、基础性功能维护10.1 基础设置基础设置用于系统底层基本数据的搭建。10.1.1 国家设置在用户搭建组织架构之前，需要先将所涉及到的国家名称在系统中添加并定义。新增国家：选择【设置中心】【基础设置】【国家设置】菜单，进入（图10-1-1）所示页面，然后右键菜单中点击“新建”进入（图10-1-2）所示页面添加国家，然后右键菜单中点击“保存”。（图10-1-1）（图10-1-2）10.1.

3、2 省份设置系统中已经初始化了部分省份，当您还需要使用其他省份时，请在省份设置里添加并定义其他省份。新增省份：选择【设置中心】【基础设置】【省份设置】菜单，进入（图10-1-3）所示页面，然后右键菜单中点击“加入”进入（图10-1-4）所示页面添加省份，然后右键菜单中点击“保存”。（图10-1-3）（图10-1-4）10.1.3 城市设置系统中已经初始化了城市，当贵单位用户在使用系统过程中，还涉及到其他城市时，请在城市设置里添加并定义城市。新增城市：选择【设置中心】【基础设置】【城市设置】菜单，进入（图10-1-5）所示页面，然后右键菜单中点击“加入”进入（图10-1-6）所示页面添加城市。（

4、图10-1-5）（图10-1-6）10.1.4 币种维护新增币种：选择【设置中心】【基础设置】【币种设置】菜单，进入（图10-1-7）所示页面，然后右键菜单中点击“新建”进入（图10-1-8）所示页面添加币种；此时，您还可以在图10-1-7所示页面点击币种简称链接进入图10-1-9所示页面设置汇率，系统汇率为固定汇率，您可以在这里定义每个月的汇率，当汇率发生变化时，请在这里及时调整。（图10-1-7）（图10-1-8）下表是对相关字段属性的解释：字段名称字段描述简称填写币种的符号简称，如RMB；说明填写币种的名字，如人民币；活跃选择该币种是否活跃，不活跃的币种在系统中不被使用；默认选择该币种是

5、否为默认币种；（图10-1-9）10.2 权限管理权限管理部分包括权限的归类、转移以及角色成员权限的分配。10.2.1 权限设置权限组用于对系统各模块的维护权限项通过组的方式进行分类，以方便查找具体权限项。这些权限都是系统维护功能权限，在系统中给某个用户分配维护权限的操作过程概括为将权限赋予角色，然后将用户添加到角色，那么这个用户就具有了角色所具有的权限。权限设置：1选择【设置中心】【权限管理】【权限设置】菜单，进入（图10-2-1）所示页面，此时，您可以右键菜单中点击“新建”自定义权限组；（图10-2-1）2在（图10-2-1）所示页面右键菜单中点击“新建”增加新的权限组，也可以点击权限组后

6、的权限数量，编辑权限组，如（图10-2-2）。（图10-2-2）下表是对相关功能按钮的解释：字段名称字段描述保存用于保存对权限组名称的修改；新建点击此按钮进入新建权限组中添加新的权限组；删除用于将这个权限组删除，注意：只是删除权限组，该组所包含的权限项不会被删除；日志用于查看当前权限组的修改记录；加入点击该按钮可以将系统中某一个权限项添加到这个权限组中；3点击权限后的“加入”按钮可以在这个权限组里加入新的权限，也可以点击“删除”按钮从这个权限组里删除某个权限项。10.2.2 角色设置角色设置主要就是角色的维护，包括角色基本信息、角色权限信息和角色中用户信息的维护。选择【设置中心】【权限管理】【

7、角色设置】菜单，进入（图10-2-3）所示页面，该页面列表中显示了已经创建的角色记录。（图10-2-3）下表是对相关字段的解释：字段字段描述角色名称这个角色的名称；功能权限这个角色具有的权限；成员数字表示这个角色中的成员数量；新增角色：1在（图10-2-3）所示页面中，右键菜单中点击“新建”，显示如（图10-2-4）所示页面，输入“角色名称”和“说明”后，右键菜单中点击“保存”，打开如（图10-2-5）所示页面；（图10-2-4）（图10-2-5）2在（图10-2-5）所示页面中点击“功能权限”选项卡，点击“加入”按钮，显示如（图10-2-6）所示页面，选择“级别”、勾选权限项，右键菜单中点击

8、“保存”将所选权限项加入到功能权限列表中，如（图10-2-7）所示；（图10-2-6）（图10-2-7）3在（图10-2-5）所示页面中点击“成员”选项卡，点击“加入”按钮，显示如（图10-2-8）所示页面，选择“级别”、“人员”，右键菜单中点击“保存”将所选人员加入到成员列表中，如（图10-2-9）所示；（图10-2-8）（图10-2-9）【说明】功能权限和人员的“级别”下拉列表框中包含“总部”、“分部”和“部门”，只有人员的级别高于等于功能权限级别，人员才能使用拥有该功能权限，见下表。人员功能权限权限总部级别人员分部级别人员部门级别人员总部级别功能权限有无无分部级别功能权限有有无部门级别功

9、能权限有有有举例：角色中添加人员A级别为“总部”，人员B级别为“分部”，人员C级别为“部门”；添加功能权限a1级别为“总部”，功能权限b1级别为“分部”，功能权限c1级别为“部门”，那么人员A拥有功能权限a1、b1、c1，人员B拥有功能权限b1、c1，人员C拥有功能权限c1。编辑角色：在（图10-2-3）所示页面列表中点击角色名称链接，在打开的页面中可以添加或删除功能权限、成员。10.2.3 权限转移权限转移用于工作交接时，将一个用户的CRM、项目、人力资源或者文档相关权限、流程、协作批量转移给另外一个用户。公司人员的变动很容易造成员工工作信息的流失、客户的丢失、事情交接不妥当等问题。E-co

10、logy的权限转移功能使人事负责人只要轻点鼠标就能方便地进行工作交接。权限转移：选择【设置中心】【权限管理】【权限转移】菜单，进入（图10-2-10）所示页面，选择相关人员以及要转移的对象，然后右键菜单中点击“处理”完成转移操作。（图10-2-10）下表是对相关字段的解释：字段字段描述从选择被转移人；到选择转移人；CRM选择要转移权限的CRM；项目选择要转移权限的项目；人力资源选择要转移权限的人力资源；文档选择要转移权限的文档；办结事宜选择要转移权限的办结流程；协作选择要转移的协作；10.3 参数设置在参数设置中我们可以对邮件系统、office文件和附件上传目录、授权信息提醒、RTX短信服务器

11、，以及是否使用新首页进行设置。10.3.1 邮件系统设置相比于其他的邮件软件，e-cology系统邮件管理模块最突出的特点就是它实现了与e-cology系统知识管理模块、客户管理模块的协同。在邮件管理应用方面，Ecology系统实质上是提供了一个更人性化的用户收发、处理邮件的接口，用户通过ecology系统的这个窗口就能方便地通过邮件服务器接收发邮件，从而实现用户邮件管理的深层次应用。在您使用ecology系统的邮件模块前，您需要对链接的邮件服务器进行配置。参数设置：点击【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面；一般地，我们只需要指定收发邮件服务器就可以使用ecology邮件模

12、块收发邮件了，如（图10-3-1）所示配置邮件服务，您还可以对群发邮件做适当的配置。（图10-3-1）现在就此做一下说明：字段名称字段描述POP3服务器/IMAP服务器输入邮件接收服务器地址；SMTP服务器输入邮件发送服务器地址；是否需要发件认证选择是否需要邮件发件认证；群发SMTP服务器输入群发SMTP服务器地址；群发默认发件人地址输入群发默认发件人地址；群发默认认证用户名输入群发默认认证用户名；群发默认认证用户密码输入群发默认认证用户密码；群发服务器是否需要发件认证选择群发服务器是否需要发件认证；邮件附件上传最大限制设置邮件中允许上传的每个附件的最大值；使用邮件功能时是否自动关闭系统左菜单

13、选择“启用”则打开我的邮件时自动关闭系统左菜单；选择“禁用”则打开我的邮件时仍然显示系统左菜单。邮件副本保存天数设置邮件副本在服务器上保存的天数；邮件副本存放目录10.3.2 文件系统备份设置Ecology系统中word、excel文档以及附件默认都是存放在weaverecologyfilesystem文件夹下，您也可以修改文件的存放目录，此时您需要在（图10-3-2）所示页面中修改文件存放目录地址（注意：这个地址只能是服务器本地地址）。所以，在我们定期对数据库进行备份的同时，也要记得对filesystem文件夹下文件进行定期备份。那我们有两种方式对这些文件进行备份：一种是手动对这些数据进行备

14、份，另一种就是设置定期自动备份，现在我们讲到的就是设置定期自动备份。备份设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，在文件系统设置中进行设置，如（图10-3-2）所示设置文档存放的目录、文件的备份目录、备份周期等。【注意】这里的文件备份不能实现异地备份。（图10-3-2）10.3.3 授权信息提醒设置为了避免license到期导致无法使用系统，我们可以使用授权信息提醒功能设置license到期提醒，以便系统负责人提前申请好新的license文件。提醒设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-3）所示设置提前提醒天数、提醒人员。（

15、图10-3-3）10.3.4 短信服务设置您可以通过短信服务设置规定您的ecology系统是采用的哪种短信服务方式：RTX软件、或硬件短信猫。在ecology系统采用RTX软件短信服务方式的情况下，您还需要配置好短信服务器的内网和外网地址。短信服务设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-4）所示配置短信服务。（图10-3-4）10.3.5 首页兼容性设置首页兼容性设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-5）所示。勾选“默认使用新首页”后新启用的首页会被默认使用。（图10-3-5）10.3.6 首页自动刷屏设

16、置首页自动刷屏设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-6）所示，勾选“是否自动刷屏”后首页会按时自动刷新。（图10-3-6）10.3.7 流程计划扫描频率设置流程计划扫描频率设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-7）所示。设置扫描频率，单位为分钟，在每隔所设时间后会自动扫描流程计划。（图10-3-7）10.3.8 RSS读取类型设置RSS读取类型设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-8）所示。在这里可以设置RSS读取外网文件时的默认读取方式，分为服务器和客户端

17、。（图10-3-8）RSS读取类型选择“客户端”，那么客户端必须能访问外网，且需要客户端用户把ecology访问地址添加至信任站点。在IE中选择【工具】【Internet选项】菜单，在打开的窗口中点击“安全”选项卡，如（图10-3-9）所示，点击“受信任的站点”，再点击“站点”按钮打开如（图10-3-10）所示窗口，在“将该网站添加到区域中”文本框中输入ecology访问地址，点击“添加”按钮再点击“确定”按钮即可。RSS读取类型选择“服务器”，那么服务器必须能访问外网。如果客户端使用的是IE7以上版本，则RSS读取类型必须选择“服务器”。（图10-3-9）（图10-3-10）10.3.9 短

18、信提醒设置短信提醒设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面，如（图10-3-11）所示。系统中调用短信的模块，如日程短信提醒和流程短信提醒都会在原有提醒内容之前加此前缀。（图10-3-11） OA访问地址短信提醒设置：选择【设置中心】【参数设置】【系统设置】菜单进入系统设置页面。如果此处不设置，当用户是通过内网地址访问系统，那用户发出的流程如果存在触发的邮件提醒，那么邮件提醒中的链接地址就是内网地址，没有通过内网访问的用户收到链接就无法打开。所以在此处设置OA访问地址后，邮件提醒中的链接统一为外网链接。【说明】填写OA访问地址的格式为：协议:/地址:端口，如（图10-

19、3-12）所示，客户可以填写自己的OA地址，通过外网可以访问时，进入邮件提醒后点击邮件标题，即可进入Ecology系统查看流程。（图10-3-12）10.4 系统信息10.4.1 授权信息授权信息管理用于管理员查看license文件信息，以及提交新的license授权文件。授权管理：选择【设置中心】【系统信息】【授权信息】菜单，进入（图10-4-1）所示页面查看license详细信息；当您增加了license或需要使用无限期license文件时，您可以点击鼠标右键提交License按钮进入（图10-4-2）所示的License提交页面提交新的license文件，此时，您需要输入验证码，浏览放入License文件提交即可。（图10-4-1）（图10-4-2）【说明】验证码记录在weaverecologyweb-inf文件夹的code.key文件中。Weaver Software2010-08