口罩行业简析.docx

1、口罩行业简析2015年口罩行业简析一、行业管理 21、行业监管体制 22、行业主要法规、产业政策 33、行业标准 3二、行业市场规模 51、行业概述 52、市场规模 5三、行业风险特征 91、充分竞争风险 92、季节性波动风险 93、市场需求变化风险 9四、行业竞争格局 101、竞争格局概况 102、业内主要企业简况 10（1）3M公司 10（2）霍尼韦尔国际 10（3）Respro (UK) Ltd 11（4）Totobobo Pte. Ltd. 11（5）深圳市新纶科技股份有限公司 11（6）上海爽蒂生活日用品有限公司 11（7）建德市朝美日化有限公司 12一、行业管理1、行业监管体制服饰

2、制造属于纺织服装、服饰业，该行业的主管部门是国家发改委、商务部和工信部。其中国家发改委主要负责产业政策的研究制定、产品开发推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理；商务部及其下属各级机构是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门，负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理；工信部及其下属各级机构对纺织品工业进行行业管理和监督。中国产业用纺织品行业协会是公司所处行业的全国性行业协会，其主要任务是（1）在政府和企业之间起到桥梁作用，严格遵照国家法律和法规，维护会员单位的合法利益；为会员单位和相关企业提供咨询、论证、诊断、鉴定服务，采取多种形式推广新技术，培训技术人才，提高企业和人

3、员素质；（2）开展对行业基础资料的调查、收集和整理工作，向政府部门提出制定行业技术政策、经济政策、发展规划、经济立法等方面的建议；（3）接受政府部门的委托，承担专题性调查研究，参与行业内重大技术改造、技术引进、投资与开发项目的论证；组织制定和修订国家标准和行业标准，贯彻实施并进行质量监督；（4）承办非织造布和产业用纺织品展览和技术交流活动，促进企业对外经济贸易及技术合作；编辑出版产业用纺织品和非织造布相关的刊物，提供网站、手机报等信息服务。2、行业主要法规、产业政策目前，行业主要涉及的法规、产业政策如下：3、行业标准我国现行的关于口罩的主要标准主要有：（1）GB 26262006呼吸防护用品

4、自吸过滤式防颗粒物呼吸器；（2）GB 190832010医用防护口罩技术要求；（3）YY 04692011医用外科口罩。按照标准分类，GB 2626 属于劳动防护类产品标准，用于工业领域，GB 19083和YY 0469 属于医用防护产品标准；标准主要规定了过滤效率、泄漏率（适合因数）、吸气阻力等技术指标；在测试方法上，三个标准间有所区别。由于使用环境不同、防护的主要对象不同，其中的任何一个标准都不能完全适用于普通消费者用防空气污染（PM2.5）口罩。由于佩戴口罩（面罩、自吸过滤式呼吸器）会增加呼吸阻力，佩戴者可能会有憋气、眩晕的感觉，区别于使用劳动防护类产品的身体素质较高的劳动人员，普通群众

5、的身体素质差异较大，口罩的佩戴时间长短不一，并不能长时间使用此类产品。针对这种情况，在工业用防护口罩（面罩、自主呼吸器）的使用上，美国、欧盟、德国标准中都对防护口罩（面罩、自主呼吸器）的使用作出规定，并有佩戴者需要做职业健康检查的相关规定。针对这种民用防护口罩行业国家标准缺失的情况，中国产业用纺织品行业协会、国家劳动保护用品质量监督检验中心（北京）、江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心、上海兴诺康纶纤维科技股份有限公司、北京市医疗器械检验所、天津泰达洁净材料有限公司、中国科学院城市环境研究所等单位共同起草了日常防护型口罩技术规范，对民用防护口罩的各项指标、测试方法等进行了规范，目前处于公开征

6、求意见过程中。二、行业市场规模1、行业概述口罩产品是一种较为普遍的防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。2012 年冬以来，“雾霾”频繁肆虐于中国北京以及广大中东部地区上空，其范围之广、时间之长、影响之重，令全国乃至全世界感到震惊。与此同时，工业用防PM2.5 型口罩大量进入了民用领域，起到了保护民众呼吸系统的重要作用。由于使用对象不同，民众长时间佩戴工业用防PM2.5 型口罩会增加呼吸阻力，佩戴者可能会有憋气、眩晕的不适感，同时可能会因呼吸不畅而损

7、害身体健康，因此适用于民众长时间佩戴的民用防PM2.5 口罩随即进入了市场并取得了迅猛发展。但是由于民用防护口罩国家标准的缺失，民用防护口罩的质量参差不齐，随着日常防护型口罩技术规范的公布执行，低层次的民用防护口罩将被市场淘汰，具备品牌效应，具有自主知识产权，能够有效防护PM2.5 的高端民用防护口罩将取得更好的发展。2、市场规模根据环保部2014 年中国环境状况公报，2014 年，我国开展空气质量新标准监测的地级及以上城市161 个，其中74 个为第一阶段实施城市，87 个为第二阶段新增城市。监测结果显示，161 个城市中，舟山、福州、深圳、珠海、惠州、海口、昆明、拉萨、泉州、湛江、汕尾、云

8、浮、北海、三亚、曲靖和玉溪共16 个城市空气质量达标（好于国家二级标准），占9.9%；145 个城市空气质量超标，占90.1%。其中第一阶段实施城市2014 年、2013 年各项指标平均浓度和达标比例如下图：由上表可以看出，PM2.5 指标是上述城市达标比例的瓶颈所在，在绝大多数城市PM2.5 指标无法达标的现状下，日常生活中的PM2.5 防治已逐渐被民众所接受。呼吸是人类与生俱来的本能，雾霾则直接关系到每个人的身体健康，近年来一直是民众关注的热点话题。随着防霾理念的深入人心，防PM2.5 口罩等雾霾防护产品在民用领域有着广泛的需求。根据最新全国城市人口统计情况，全国千万级人口城市空气质量指数

9、（AQI）统计如下：根据环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）（HJ 6332012）规定：空气污染指数划分为050、51100、101150、151200、201300 和大于300 六档，对应于空气质量的六个级别，指数越大，级别越高，说明污染越严重，对人体健康的影响也越明显。在空气污染指数为050，空气质量级别为一级，空气质量状况属于优。此时，空气质量令人满意，基本无空气污染，各类人群可正常活动。除此外，大于50 以上AQI 指数的空气均会对人体健康造成损害。由上表可以看出，人口超过1000 万的城市中，除深圳市2015 年1-6 月的日均AQI 小于50 外，其他城市的日均AQI 均

10、大于50。由于日均AQI 为按照每小时AQI 算术平均取得，但是一天的空气质量存在较大波动，因此在部分时间段存在时点AQI 远超平均AQI 的情况。结合环保部的2014 年中国环境状况公报和中国目前的大气环境状况，可以合理推测，中国绝大多数城市的民众均存在对PM2.5 防护口罩的客观需求，并已形成了巨大的民用防护口罩消费市场。民用防护口罩作为易耗品，具备持续的市场需求，该领域内优秀企业的发展潜力巨大。三、行业风险特征1、充分竞争风险口罩行业是一个充分竞争的行业，国外知名品牌和国内各口罩厂商竞争较为激烈，市场份额较为分散。同时由于民用防护口罩的行业标准的缺失，面对种类繁多的防护口罩产品，终端消费

11、者难以做出适合自身要求的准确选择。2、季节性波动风险基于防护口罩的功能性，其销售情况存在一定的季节性特征。一方面春冬两季节温差较大，流感的频繁爆发提升了防护口罩的下游需求，另一方面春冬两季为雾霾多发季节，促使防护口罩销量增加，同时春冬季温度较低，防护口罩具备一定的保暖效果，也对销量提升有所帮助。相应地，夏秋两季的口罩销量较春冬两季会有所下滑。3、市场需求变化风险民用防护口罩的主要功能为抗菌和PM2.5 等细颗粒物防护。随着我国雾霾治理工作的推进，空气质量会逐渐提升，民用防护口罩的需求会有所下降。如果业内公司不能及时推出得到市场认可的其他产品，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。四、行业竞争格局

12、1、竞争格局概况口罩行业是一个充分竞争的行业。一方面，国外行业巨头如3M、Honeywell 等公司在工业防护用口罩方面已是知名品牌，前期已经抢占了部分市场，另一方面，我国是纺织业大国，从事防护口罩生产的企业较多，并且由于近年来雾霾多发，使得部分纺织、服装行业也转入防护口罩这一细分领域。总体而言，行业内具备知名品牌，产品性能突出，具备自己特有优势的产品能够在激烈的竞争中胜出，并带来较好的收益。2、业内主要企业简况（1）3M公司3M 公司全称明尼苏达矿业制造公司，是一家全球性的多元化科技企业。1970年代初，3M 公司在全球首创了用新型的颗粒物过滤材料制作的覆盖人口鼻区域的防粉尘口罩，广泛用于保

13、护各类在工作中接触高浓度粉尘的劳动者，并在随后的40 多年中，不断深入研究颗粒物防护的技术，设计生产品种繁多、功能各异的防护口罩。（2）霍尼韦尔国际霍尼韦尔国际（Honeywell International）是一家多元化的高科技和制造企业，其业务涉及：航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，汽车产品，涡轮增压器，以及特殊材料等多个领域。其在防护口罩领域的主要产品为各类颗粒物防护口罩。（3）Respro (UK) LtdRespro (UK) Ltd 是一家英国防护口罩企业，其产品主要针对生活在城市中的人和运动爱好者设计，单价较高，最主要的客户群体为公路骑行爱好者和跑步爱好者。（4）Toto

14、bobo Pte. Ltd.Totobobo Pte. Ltd.是一家新加坡防护口罩企业，其产品为可换滤棉式橡胶口罩，同时该口罩独特的 “可热塑”，“可裁剪”特性使得使用者能够根据自身脸型的大小进行DIY 调整。（5）深圳市新纶科技股份有限公司深圳市新纶科技股份有限公司是一家集防静电/洁净室产品研发、生产、销售；净化工程设计、施工及维护和超净清洗服务于一体的防静电/洁净室行业系统解决方案提供商。其全资子公司苏州新纶超净技术有限公司主要产品为“亲净”系列防PM2.5 口罩。（6）上海爽蒂生活日用品有限公司上海爽蒂生活日用品有限公司成立于1998 年07 月09 日，公司主营卫生口罩生产,鞋帽服装销售，旗下有“爽蒂”防尘口罩。（7）建德市朝美日化有限公司建德市朝美日化有限公司成立于2004 年，是一家职业防尘中国PPE 专业生产口罩的企业。其防护口罩产品主要为“朝美”系列防PM2,5 口罩。