中国白酒产业结构及发展前景分析.doc

1、中国酿酒业已有数千年的发展历史。中国白酒是以含有丰富淀粉的农副产品为原料(如高梁、小麦等粮食作物)，以自然微生物接种制曲，采用独特传统的固态发酵工艺酿制而成，具有自然微生物发酵而伴随产生的多种微量香气成份的蒸馏白酒。白酒作为我国特有的酒种，具有悠久的传统历史，在世界烈性酒类产品中独树一帜，足世界上六大蒸馏酒之一。在其发展过程中，与政治、经济、文化、军事等息息相关。改革开放以来，我国白酒得到了突飞猛进的发展，既在满足市场和消费需求的同时，为提高人民群众生活水平，给国民带来精神享受发挥了重要作用，也为国家财政积累了大量资金，为国家的经济建设做出了突出贡献。 一， 中国白酒产业结构分析 1.从白酒产

2、量看行业结构1949-1991年份19491975197819791980198119821983产量10.8127.1143.74187.29215.28245.72253.29290.17年份19841985198619871988198919901991产量371.1337.96350.77431.03468.54448.51513.91524.481992-2007年份19921993199419951996199719981999产量547435936765129774428013781735849650226年份20002001200220032004200520062007产量4

3、761542019378473313234285353534002410 从表格中可以看出，我国白酒经历了三个重要发展阶段： 一是产业发展初期(新中国成立初期及计划经济时期)，时间从1949年到1978年文革结束，29年的时间里，白酒的税收占国家税收的比例相当大，白酒产业是国民经济的重要支柱，国家领导人对传统白酒的发展十分重视。这一阶段白酒行业取得了巨大的成果，白酒的技术改造取得许多突破性的工作，茅台试点、汾酒试点、周口试点等项目的开展为白酒的快速发展奠定了坚实的基础。”五五”期间白酒产量增长了69，“六五”期间增长了57； 二是20世纪80年代快速发展阶段，我国经济体制开始由计划经济向社会主

4、义市场经济转变，这期间，农业包产到户，农业快速发展，粮食过剩，同时酿酒行业进入门槛低，白酒产业得到空前高速发展”七五”期间白酒产量增长了52，“八五”期间增长了50.6。“九五”初期，我国白酒产量达到历史高峰，总产量达到时8013万吨。这种高速发展给白酒行业的规范以及市场的良性竞争带来了隐患。直到现在，我国的小酒厂依旧是多而杂的状况； 三是90年代期至今的调整发展阶段。“九五“以来，为适应国民经济建设的总体要求，并提高白酒行业的投入产出比和综合经济效益，国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业政策，“九五”期间白酒产量下降23“十五”期间白酒产量下降3153，1 984年白酒产量占饮料酒产

5、量的452006年白酒产量占饮料酒总产量降至86，烈性酒在整个饮料酒的比例曰趋合理。 2。从白酒销售收入、利税看行业结构 “十五”期间，国家提出了“以市场为导向以节粮，满足消费为目标”走“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的道路，对白酒行业调整的力度加大。从表三、表四的数据显示，白酒产品结构调整已见成效，白酒质量全面提高，行业集中度逐步提升高中档产品增加低档产品比例下降。2003年白酒行业开始缓慢复苏1 999年，前20位白酒企业的年销售收入只占整个行业的26利润占行业的55到2006年前20位白酒企业销售收入已5373，占利润比重6453。1999-2006199920002001

6、20022003200420052006产量502476420378331342353400销售收入505513499496532613722971销售收入127127.5128126135158191239利润41433732425873100 3从香型、酒度、酒质看行业结构 香型是按照白酒的感官品评和理化咸份确定的典型目前我国白酒分为11种香型，如以贵州茅台酒为代表的酱香型，以山西汾酒为代表的清香型以四川泸州老窖为代表的浓香型以广西桂林三花酒为代表的半香型等，在目前市场上，浓香型占主导地位，市场占有率在60，清香占12，酱香占043。近两年酱香型、清香型的市场份额发展加快尤其是酱香型的茅台

7、出现了供不应求的局面，市场份额(销售收入)已上升到6左右说明消费者口味正向着多元化的方向发展。目前白酒行业烈性酒的比例日趋合理酒度在28度至65度不等60度以上的白酒已经很少见。据统计，目前我国高度白酒占12中度白酒占59低度白酒占29。据糖酒快讯市场调查中心的一项调查显示目前市场上较为畅销的白酒品牌以38度和53度两种为主占据市场约九成份额。目前53度酒仍然是产品的主流，因为白酒市场中领袖品牌以53度为主，因此在一定时期内，53度白酒仍将受到消费者以及各种社交场合的青睐。白酒从酒质上可分为：高档白酒、中档白酒、低档白酒。从国家质检总局公布的19992006年连续组织的白酒产品质量的国家监督情

8、况看高档酒抽查合格率为100中低档酒抽查合格率平均在85。根据协会最新统计数据，2006年高档白酒销量约占总数的1，销售收入约占白酒行业总数的15左右。贵州茅台和五粮液所占市场份额最大所占的份额为整体高档白酒的75左右，其次则是国窖，1573和水井坊占高端市场10左右的份额，剑南春集团东方红高端白酒占高端市场3一5左右的份额，而其它一些品牌销量则较小年销量不超过两百吨。 4。从白酒企业数量及企业结构看行业结构 据不完全统计，目前我国白酒企业约为37000家，其中乡以上规格企业4870家，纳入国家规格以上企业统计2006年1026家。(表五)项目规模以上企业数亏损企业数销售收入(亿元)利润(亿元

9、)1999年1334386(2894)5023841182000年12863365132543272001年12313484994140392002年10662944961358882003年10362585322542262004年9862326130058862005年9231577226573192006年1026134(1306)971381002 从上表看1999年20003年是白酒行业产业结构重要调整期规模以上企业数量虽然呈下降态势但亏损企业比例不断下滑，截至2006年末亏损企业比例下降到1306规模企业数减少了，而行业销售收入、利润等多项经济指标却呈上升趋势，这说明白酒企业向规模

10、化方向调整整合力度加大。 从企业结构看，2006年规模以上白酒企业1026家其中大中型企业有1 38家占134116家大中型企业共实现销售收入79086亿元，占行业的8135高于2005年整个白酒行业的销售收入利润总额9736亿元，占行业的973。从以上数据说明白酒行业产业结构调整已取得初步成效。大、中型白酒企业以明显的优势主导着我国的白酒市场，是带动白酒发展的动力，是构成行业的主体。(表六)大型企业中型企业小型企业销售收入行业比重销售收入行业比重销售收入行业比重2001年276926103100062205767416912002年308836281103512105793616142003

11、年329316557692313971032320642004年38639630311647191106418042005年455896302157462181096415182006年6417866072234237199381022 5。从白酒产品的规格、品种、包装看行业结构 可以说，品种规格花色齐全，琳琅满目；各种香型争奇斗艳，各领群芳；包装装潢精美大气目不暇接。 除了各种香型、度数的白酒外，还有保健功能的白酒品种，即在传统的白酒中增加功能性成分，以提高白酒的营养保健作用。如茅台集团开发的茅台不老酒，就是加进了10多种名贵中草药酿制而咸的保健酒深受年大体弱人群的欢迎。 综上所述，中国白酒

12、企业一是将呈现规模化、工业化、多元化格局；二是白酒消费需求量将趋于稳定，白酒品种需求更趋理性，白酒的质量将不断提高，白酒口感将会越来越好，产品结构将向低度化、多味化、营养化、保健化、健康化方向发展；三是品牌制胜将是利器品牌化经营趋势明显，资源将向名优白酒企业集中：四是终端、渠道竞争日益激烈。 二、白酒产业前景分析 中国白酒，源远流长古往今来，白酒都是人们日常生活的必需品，所以有“无酒不成席”、”无酒不成礼”、“无酒不成俗”的说法，可以说人类文明如果没有酒，生活就缺乏滋味。 1。相对于中国其它酒种，白酒的SWOT分析 优势： 1)独特的工艺。白酒是采用独特的传统固态发酵的蒸馏酒，香气成份多，如茅

13、台酒有963种香气成份，泸州老窖、五粮液有674种山西汾酒有484种，而啤酒、葡萄酒、黄酒等是发酵酒，香气成份少。 2)悠久的饮用历史。白酒在汉代、唐代诞生，在元代普及在清代工艺成熟以其醇厚无比的香味和令人兴奋的特点，一直成为中国人酒类消费的主流，除江苏和浙江省以黄酒为主外，大凡公务宴会和个人用酒，都用白酒以1 949年的全国饮料酒产量(基本等于消费量)为例总量为16万吨，其中白酒10 8万吨占总量的67，5；啤酒07万吨占总量的438：葡萄酒002万吨，占总量的013；黄酒25万吨，占总量的1 563。即使到了2006年，全国产销总量为407253万吨，其中白酒400万吨占10；葡萄酒占12；黄酒占196；啤酒占863。虽然啤酒产量是白酒的885倍，但它的酒精度大体只是白酒平均酒精度的十五分之一。而且啤酒的价格低廉，2006年销售收入为800亿元，只是白酒销售收入的45。2006年白酒的同比增长为1818而啤酒仅为1469，说明白酒相对与啤酒的经济优势和发展优势。 3)深厚的文化底蕴。白酒是一种比较特殊的商品，它既是一种具有自然属性的物质饮料，也是一种具有社会属性的精神文化消费品或者说是一种以满足人们心理感受为主要目的的“感性商品”。人们饮酒绝不是仅仅为了满足生理上的食