农业机械行业分析报告.docx

1、农业机械行业分析报告2014年农业机械行业分析报告2014年10月一、农机行业概况 农业机械涉及面广泛，是种植业、畜牧业、林业和渔业等生产应用过程中动力机械和作业机械的总称。农业机械分为：屠宰及肉类初加工设备、种植机械、收获机械、施肥机械、肥料加工设备、饲料加工设备、植保机械、场上作业机械、农业实验设备等。 农业是国民经济的基础，农业生产力发展的水平和劳动生产率的高低，制约着其他部门的发展规模和速度。而农业机械化是农业现代化基础和中心环节，是先进农业科学技术的重要载体。农业机械化配合农业生物等农业技术，成为发挥增产作用的基本手段和提高劳动生产率、减轻繁重体力劳动的必要条件和根本途径。一个国家农

2、业是否实现现代化，关键在于这个国家农业机械化的程度如何。 1、世界发达国家农业机械化发展现状 受益于农机相关补贴和农业人口自身的高收入，发达国家于20世纪60-70年代基本实现了农业机械化，用少于全国劳动力人口的5%就支撑了本国发达的农业体系。但各国的地域、经济、文化的差距很大，使各国走上了不同的农业机械化发展道路：以美国、加拿大、澳大利亚为代表的国家由于地广人稀，成就了本国大规模机械化之路，在20世纪40-60年代实现种植业基本机械化。美国在20世纪90年代种植业已进入高度机械化、现代化阶段，在农业生产的每个生产环节全面实现了机械化，农业机械主要特点是大型、高速、低耗、自动化和智能化。而日本

3、、韩国等国由于人多地少的特点，发展了独特的小规模精细机械化。2013年，世界农业机械市场规模达到960亿美元，与上一年相比增长6.0%，2000年至2013年间，世界农业机械市场规模的年复合增长率约为6.0%，高于期间世界农业产值年均复合增长率（2.5%）和人口年均复合增长率（1.2%），预计2017年，全球农业机械市场规模将达到1,229亿美元。全球人口的快速增长、老旧设备的更新换代是农业机械需求增长的主因。同时，亚太地区已经成为全球最大的农业机械市场，同时也是增长最快的市场，年复合增长率达7.9%，增长主要来源于政府正致力于推动农业机械化以提高粮食产量及生产率，其销售额增长的推动。而北美、

4、西欧、日本等发达国家仍然是世界农机需求的主体，但由于农业机械化水平已经较高，其需求主要来自原有产品的替换，近年来行业增速已出现较为明显的下滑；发展中国家由于工业化进程的提速，各国进入了或即将进入大规模农业机械化的时期，对全球农机需求增速的贡献愈发明显：2000 年中国农机购买总量占全球购买总量10.7%，这比例上升至2005 年的16.4%和2013年的约40%。（数据来源：中国农机工业协会统计数据、中国机械工业联合会） 2、中国农业机械行业概况 中国农业机械工业经过50余年的发展，形成了包含拖拉机、内燃机、耕整种植机、收获机、低速载货汽车、林业机械、渔业机械等11 个子行业，生产3,200多

5、种产品的完整工业体系。3、中国农业机械行业主要成就中国用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。农业的快速稳步的发展离不开农业机械化的快速发展。中国农业机械化经过多年的努力发展，已经取得了一定的成就。农业机械化是解决“三农问题”，实现农业现代化的基础。同时城镇化进程加快、农村劳动人口结构性变化也在很大程度上提升了农业机械化的重要地位。 近年来，随着国民经济整体支撑力度增强，社会资源不断向农业倾斜，特别是2004年以来，国家加大了对农业机械的补贴力度，在一系列支农惠农的支持下，购机补贴大幅提升，中国农业机械行业快速发展，农业机械普及率进一步提升。我国在“十一五”和“十二五”期间

6、实施和落实了一系列支农惠农政策，农业得以快速发展，农民收入迅速增加，作为农业三要素的土地、劳动力、资金发生了较大变化，对农业机械化的快速发展起到了促进作用。根据中国农业机械工业协会公布的数据显示，中国农业机械行业市场规模从2003年的仅700亿元，至2013年的3,800亿元（10年间增长5.5倍），年均复合增长率达20.7%，预计到2018年将突破5,000亿元，中国已经超越欧盟和美国成为名符其实的全球第一农机制造大国。根据中国农业机械工业协会统计显示，2013年全国农机企业近万家，其中规模以上的企业大概有1800多家，但规模以上农机企业的工业总产值仅相当于美国约翰迪尔公司一家企业的总产值。

7、除农机产值方面，我国农作物耕种收综合机械化率仍有待提高。据了解，目前在实现农业现代化的发达国家，农作物耕种收综合机械化率接近100%，而在2013年年初农业部提出了全国农作物耕种收综合机械化水平力争达到59%的目标，相较而言，与发达国家存在很大差距（资料来源：中国农业机械工业协会、中国机械工业联合会统计资料）。 总体而言，我国的农业机械行业取得的主要成就如下： （1）农业机械化装备水平稳步提高 1949年，全国农业机械化装备总动力只有8,101万千瓦，农用拖拉机只有117台，一些大型农业机械如联合收割机、农用载重汽车基本上是空白。经过半个多世纪的发展，农业机械拥有量增长了上千倍，有的品种甚至数

8、万倍。2009年国家补贴大幅增加，下游消费能力的爆发性增长使行业呈现产销两旺的现象，特别是大型农机企业，凭借在产品种类、产能、营销和资金等方面的优势，更是一举扩大了行业优势地位，行业整体集中度有扩大趋势。截至2013年底，全国农业机械总动力达到10.6亿kW以上，2000至2013年农机总动力保有量的复合增长率达到4.5%。（数据来源：中国农业年鉴，全国农业机械化统计年报） （2）农田作业机械化水平显著提高 我国1957-2003年农业机械化水平年均增长0.7%，2004年至2013年，年均增长达2.10%。2007年我国机耕、机播、机收的总面积达到25亿亩，耕种收综合机械化水平达到41%。而

9、到2013年我国机耕、机播、机收的总面积为26.5亿亩，机耕、机播、机收水平分别为61.8%、35.3%、32%，耕种收综合机械化水平达到59%以上。从作业环节来看，耕整地环节机械化水平高于种植、收获环节机械化水平（数据来源：中国农业机械工业年鉴）。 （3）农机服务领域不断拓展 农业机构服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批设施农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。 （4）国际间的农机技术交流与合作得到加强 近年来，国际上不少大型农机企业看准中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业合作，在中国开拓事业,

10、 取得了双赢的佳绩。国内一些大型企业，不断学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，推进了国产农业机械化产品质量的提高。为鼓励大型农业机械的进口，国家还制定了优惠进口税收政策。 然而，中国农业机械行业经过30年的发展，尽管实现了从农业机械弱国到大国的跨越式发展，但巨大的人口基数仍使中国农机人均保有量处于世界平均水平之下，综合机械化水平仅约59%，并呈现明显的结构性不均衡，相比较发达国家，仍呈现出多而不精、大而不强的特点：截止2013 年11月，我国农业机械制造企业已超10,000家，其中规模以上企业（销售额大于500万元）2,005家，全行业主营业务收入超过3,500亿元，同比增长

11、约16%（资料来源：中国农机工业协会）。在农机总量快速提升的同时，巨大的人口基数使中国农业机械人均保有量仍处于较低水平：由于农业生产的规模化因素，欧美等国的人均农业机械保有量普遍高于中国，即使是和具有相似资源禀赋的日、韩两国比较，中国农业机械人均保有量也远远落后。4、中国农业机械行业主要问题目前，我国的农机企业产品结构仍比较单一，大规模量产的农机产品也主要集中在拖拉机、农用运输车辆、小麦联合收割机等大型机械产品领域，而现阶段在我国更有发展前景的精细化农业机械产品（果园管理机械、经济作物收割机械、农副产品加工机械等）仍较为短缺。 （1）地区之间农业机械化水平严重不平衡 由于我国地理环境、气候条件

12、差异大，土地相对稀缺、农村人均投入水平较低、存在着地域间的差别等因素决定了中国农业机械化进程在不同区域、生产条件、经济发展水平等条件下，出现了不同区域的发展特点。一些经济较发达区域的农业生产水平较高，农民收入增长较快，对农业机械的购买力强，农业机械化发展速度较快；而经济欠发达地区的农业机械化发展速度慢，农机拥有量少，农业生产水平低，农民收入增长缓慢。据统计资料显示，我国东部地区耕地占全国耕地总面积的32.1%，而农机动力拥有量却占全国农机总动力的50.2%；西部地区耕地占23.7%，农机动力却只有15.3%，相对动力拥有量为2.4:1（数据来源：中国机械工业协会）。 （2）农业机械装备总量不足

13、，结构不合理 一是部分农业机械严重老化，急需更新换代；二是运输机械多，农田作业机械少；三是农机作业配套机具少，配套比率低；四是低档次机具多，适应农业结构调整的新型机具少，高性能机具较少。（3）农机门类品种上存在明显缺陷 我国农业机械化水平在不同作物、不同生产环节上存在着较大的差距。目前，最突出的问题是水田机械化水平太低。在农田作业各主要环节上，收获机械化是水平较低需求最大的一类。此外，玉米收获机械化在少数地区处于刚刚起步阶段，棉花机械收获仍属起步期，由于农机门类品种和适用性上的缺陷，使农机产品存在过剩与短缺并存的现象，制约了农业机械化的全面发展和农机效率与效益的提高。 （4）农业机械装备结构不

14、合理 农业机械中大中型机具较少，而小型农机具居多，配套率过低，农机作业范围狭窄，致使农机整体功能的发挥受到限制，从而影响了农业由粗放型生产向集约化生产的转化。农机化发展中存在结构性矛盾，农机总量增长较快，但先进技术的应用仍较慢。虽然农业产业结构调整力度加大，农机已开始向一些特色产业应用，但应用的步伐仍较慢。 5、我国农业机械化发展的趋势 在国家对农业整体扶持力度确定性增长的背景和时代机遇下，中国将成为世界农业机械化发展最快的地区之一。 中国农业机械化发展水平与发达国家相比有一定的差距较大，农业劳动生产率较低，至2013年底，农业人口依然占中国人口比重达的46.27%，创造的农业增加值占全国GD

15、P总量的比重仅为6.24%。2008年十七届三中全会通过关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，提出“2020年我国农民人均纯收入比2008年要翻一番”，根据上述目标2020年我国农机化率将必须达到70%，年均增长率必须保持目前的增长水平（数据来源：国家统计局公布的2013年经济运行数据）。从农机作业量要求来看，目前我国农作物的总播种面积1.57亿公顷，其中粮食种植面积为16.79亿亩，耕、种、收综合机械化水平距2020年达到65%以上还有很大距离。目前，我国机耕水平仅为59%，机械种植水平还不到10%，机收水平还不到30%；第二大作物玉米机收还处于起步阶段，机收水平也仅超过49%，农机的作业

16、量还有很大的发展空间。（数据来源：第二次全国土地调查，国家统计局统计数字） 从农机装备量要求来看。2006年我国农机总动力为7.26亿千瓦，前十年的年平均发展速度只有0.7个百分点。2012年全国农机总动力达到10.2亿千瓦，同比增长4.3% 2013年，全国农机总动力达10.6亿千瓦，同比增长3%。最近几年来增长迅猛，已经完成了2020年全国农机总动力要达到9.5亿千瓦的目标，但综合机械化水平达到65%以上的目标还有差距。可见，农机作业量和农机装备量实现较大增长，已成为我国农业机械化发展的迫切要求（数据来源：农业部农机化管理司）。 总体而言，中国农业机械化水平远落后于世界主要发达国家的平均水

17、平，中国人口红利的结束、劳动力成本的持续快速提升、农村劳动力持续向第二及第三产业转移将直接改变中国目前农业严重依赖人力的生产方式，农村劳动力结构性短缺将逐步向全面短缺演化，因此农业机械的大规模使用拥有内在强大的推动力；外部环境方面，农村土地经济效益的极度低下使得中国耕地面积锐减，提升机械化普及率从而提升劳动生产率成为国家保证粮食安全较可信赖的途径，未来中国各级政府将继续加大对农业，特别是农业机械领域的补贴力度；各地政府纷纷出台土地流转细则，使得土地转包、租赁进程得以加速，在一定程度上改良了中国现有农村土地所有制度，使得农业朝集约化、规模化发展成为可能，农业机械作为支撑农业生产方式升级的主要方式

18、将明显受益行业高景气。 预计中国将在2020年左右基本完成农业现代化改造，中国农机行业未来10年复合增长率有望达到11%。二、农机服务行业发展现状及市场规模 从广义上讲，农机服务业包括农机经营性服务业和农机公益性服务业，农机社会化服务业和农机化公共服务业。从狭义上讲，农机服务业仅包括农机经营性服务业，或者说农机社会化服务业。农业部意见对农机社会化服务作出了如下界定，“农机社会化服务是指农机服务组织、农机户为其他农业生产者提供的机耕、机播、机收、排灌、植保等各类农机作业服务，以及相关的农机维修、供应、中介、租赁等有偿服务的总称”。并且指出，“农机社会化服务与农机化公共服务相互结合、相互补充，分别

19、为农业生产提供了经营性、公益性的农机化服务，共同构成了推进农业机械化发展的重要力量”。 农机服务业主要包括六个部分：农机作业服务业、农机维修服务业、农机销售服务业、农机用油供应服务业、农机中介服务业、社会力量举办的农机培训服务业。 农机服务业可以为现代农业生产提供有力的装备技术支撑，推动农业生产由粗放经营向集约化经营、由兼业经营向专业化经营、由分散经营向组织化经营的转变。从国内情况来看，目前，我国有6亿多农民，18亿亩耕地，农民人均耕地3亩，而且地块还很分散，农业经营效益低，随着土地流转的推进，土地经营规模越来越大，有的合作社经营规模达到上万亩，有的家庭农场经营规模达到几千亩，这势必要求发达的

20、农机社会化服务与之相适应。农机服务业的发展，既可让分散经营的一家一户享受到机械化的便利，也可让规模经营的家庭农场、农民合作社解决劳动生产率的瓶颈难题。从国外情况来看，无论是美国、加拿大等人少地多的国家，还是日本、韩国等人多地少的国家，凡是农业发展得比较好的国家和地区，农机服务业都比较发达，农机服务业是现代农业建设的发展趋势和必然要求。 农机服务业的发展，也为工业化、信息化提出了市场需求。近年来，农机化的发展带动了农机工业的持续快速发展。2012年我国农机工业总产值达到3,200亿元，成为世界第一农机生产大国。预计2014年这一数值将超过4,000亿元，达到4,200亿元（数据来源：中国农机工业

21、协会公布的统计数字）。下一步，随着土地经营规模的扩大，农机手对农机操作舒适性的要求提高，土地深松、宽幅精量播种等农机化技术的推广普及，大型拖拉机、联合收获机、宽幅精量播种机等大型新式机械的需求量越来越大，农机工业仍有很大发展空间，并将有力带动钢铁、橡胶等一系列上游产业。农机服务业的发展还将带动物联网、大数据、4G等信息化技术在现代农业中日益广泛的应用。 农业部意见提出，力争到2020年，全国农机化经营总收入比2010年翻一番。实现这个目标，要求全国农机化经营总收入年均增长率达到7.2%左右。但从近几年情况看，2010年、2011年、2012年增长率分别为6.9%、8.2%、6%，所以要实现到2

22、020年农机化经营总收入翻番的目标，任务艰巨，需要进一步加大扶持政策和体制机制创新，努力做大农机服务总量规模，进一步优化农机服务业发展结构，加快补齐农机服务业发展“短板”。 近年来，随着国民经济的迅猛发展，农业作为国民经济的基础性产业，社会资源不断向农业倾斜，特别是2004年以来，国家加大了对农业机械的补贴力度，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常委会第十次会议于2004 年6 月25 日审议通过了中华人民共和国农业机械化促进法。该法进一步明确了各级政府对农业机械化的促进职责，明确了对农机科研开发和生产、农民购置农业机械、农机作业服务和保障产品质量等方面的扶持措施。该法的颁布实施，进一步改善

23、了农业机械化发展环境，将极大地调动农民、农业生产经营组织购置和使用农业机械的积极性，促进农机化新技术、新机具的普及应用，对农业机械化事业的发展将产生积极而又深远的影响。 农机市场在惠农政策拉动下，自2004 年以来一直保持稳健的发展趋势，真正实现了多方受益、稳步发展的好局面。购机补贴资金从2004年的7,000万元增长到2013年的217.5亿元，8年增长了310倍，覆盖所有农牧渔业生产急需的关键环节的农业机械。全国农作物耕种收综合机械化水平达到52%，年均提高3个百分点。先进的农机化技术对于增加粮食产量的贡献率达到20%，帮助农民不断增收。农业机械化的提高，提高了农业劳动生产率、土地产出率和

24、资源利用率，进一步增强了农业综合生产能力和农业防灾抗灾能力，推进农业标准化作业、专业化生产和产业化运营，到2010年实现了我国粮食总产量和农民收入双双连续七连增的好局面。（数据来源：财政部网站、中国农业机械化信息网） 根据中商情报网发布的2013-2017年中国农业机械行业投资分析及前景预测报告指出，2009年，我国农业机械行业工业总产值为2,264.56亿元，2010年为2,838.1亿元，2011年2,898亿元，2012年3,382.4亿元。2013年为3,600亿。自从2004年推出农机购置补贴，我国农机行业已经走过了黄金十年，工业总产值持续保持两位数增速。中央一号文件连续十年聚焦三农

25、问题，对当前我国农业经济发展中遇到的新情况给予足够的重视，并调整或革新相应政策来解决问题，促进农业经济的持续、健康发展，这也将进一步促进农业机械行业的发展。在一系列支农惠农的支持及相关政策支持推动下，农业机械的购机补贴大幅提升，中国农业机械行业保持繁荣及持续增长、市场容量的不断壮大，农业机械普及率也进一步提升，所有这一切对于提高农业机械产品品质、技术水平、作业效能有着重要影响，这也直接影响了农业机械服务业的发展，使得农业机械服务行业发展不断提速，也吸引了众多潜在投资者进入该行业，国内农业机械服务行业前景广阔。农业机械服务业的发展已经成为保障农业机械化发展的重要途径，促进农业产业化经营的重要方面

26、，建设现代农业服务业的主要内容。 农业部农业机械化管理司在日前举行的第四届中国国际农业机械展览会上介绍，2013年，我国有7,400万农民从事农机服务业，全国农机服务业经营利润达到1,087亿元，农机服务已经成为农民增收的一个重要渠道。农业机械在农业生产中的广泛运用，既有利于节本增收，又有利于扩大农民增收渠道。同时，农机化的快速发展还为农民开辟了与农机化相关的就业新门路，如农机跨区作业、农机维修、农机燃油供应、农机交易等。近年来，我国农机专业户、农机服务组织发展迅速，总数已超过500万个，成为开展农机社会化服务的主力军。据农业部农机化管理司统计，截至2013年底，全国农机专业合作社数量2013

27、年达到4.1万个，增幅连续三年保持在20%以上。农机跨区作业的范围和规模不断扩大，效益持续提高。山东、山西、吉林、安徽、湖北等省农机专业合作社数量的年增幅均超过60%，呈现出一派欣欣向荣的发展态势。从我国农机化发展趋势来看，农机专业合作社承担农机化生产作业的份额越来越高，服务农户和农村的范围越来越广，推进现代农业建设的作用越来越明显。农机合作社成为农业社会化服务中最重要、最活跃的力量之一，有效地提高了农业生产组织化程度，推动了农业技术集成应用、农业节本增效和土地规模经营。 1、农机服务产业化农机大户和农机社会化服务组织的蓬勃发展，已成为我国发展农业机械化的重要市场载体。市场配置资源的基础性作用

28、在农业机械化的进程中将进一步加强，农机销售、维修和作业服务三大市场逐步形成和完善，农机服务向产业化的广度和深度发展。以农机大户和农机合作经济组织为主体的多层次、多形式的农机社会化网络将加快建设，农机服务组织化程度及服务质量和效益将明显提高。各地将大力推广跨区作业服务模式，拓展农机作业服务领域，延伸服务环节，整合作业项目，形成标准化生产、全程化服务，做强做大农机服务产业，推进农业社会化服务进程，提升农业产业化经营水平。 2、农机服务领域不断拓展农业机构服务领域由原来的农田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批设施农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农

29、田基本建设机械等迅速增长。 3、农机服务在农村经济发展中发挥重要作用农机服务成了农民增收的亮点，在农村经济发展中发挥了重要作用，主要表现在三个方面： （1）开展农机服务已经成为农民增收的重要渠道通过近几年来对农机跨区作业的组织和引导，农民对农机市场化服务的认识逐步提高，不少有眼光的农民和有识之士都开始把投资的目光瞄准了农机服务市场。（2）农机化服务业的发展促进了农业增产和农业结构调整机械化作业使许多先进适用的农业生产技术得以实现，围绕农业结构调整实施的农机科技创新示范工程及大力推广收获保护性耕作、作物收获、经济作物等机械化技术的推广应用，都将对农业的增产增收产生积极的推动作用。 （3）农机服务

30、业的发展促进了劳动力的转移和小城镇的建设农业机械化的发展，提高了农业生产效率，农民从繁重的体力劳动中解放出来，促进二三产业的发展；大批劳动力被输送到外地打工，成了农民收入的重要来源。农业机械化改变了人们的生产生活方式，推动了劳动力的产业转移和劳务输出，更新了农民的思想观念，提高了劳动者的技术水平，增加了资金积累，促进了农村人口向城镇的流动，加快了我国城镇建设和全面建设小康社会的进程。 但总体而言，我国的农机服务组织化程度低，整体效益差。随着农机服务组织的增加和农业机械的迅速增长，农机化发展的原有体制和结构被打破，出现了一些新情况、新问题：一是农机作业市场的迅速发展与作业市场的规范管理滞后的矛盾

31、；二是“立足大农业、发展大农机”与当前“小生产”对接的矛盾；三是农机服务产业的迅速发展与农机经营服务人员技术素质相对较低的矛盾；四是基层农机服务组织薄弱与大农机迅速膨胀的矛盾等；五是农机社会化、专业化、市场化运行机制还没有真正形成，有实力的农机大户少，农机专业服务队、农机协会等农机合作服务组织的发展刚刚起步，还不够规范。分散在千家万户的农业机械使用水平低，农机经营总体效益差。 三、行业上下游的关系 农业机械服务行业的上下游行业涵盖农业机械制造、农业机械流通、农业种植业、农业生产等行业。农业机械服务行业的上游行业是农业机械制造业及农业机械流通行业，针对的是农业机械的生产及流通环节。农业机械服务行

32、业的服务对象为农业，其下游行业为农业。农业机械包括农用动力机械、农田建设机械、土壤耕作机械、种植和施肥机械、农田排灌机械、作物收获机械、农产品加工机械和农业运输机械等，农业机械服务行业的下游涵盖农田建设、土壤耕作、种植和施肥、农田排灌等农业生产的各个环节。 1、上游行业发展情况及影响农机制造企业及农机流通企业为农业机械的供应商，农业机械流通业是连接农机生产和农机服务企业的桥梁和纽带，按采购及供应关系将其界定为上游。 在上游行业中，农业机械制造业及农业机械流通业是农业机械服务行业的农业机械的来源，农业机械制造业及流通业的发展水平影响着农业机械服务水平。 2、与下游行业发展的关系 农机服务业的下游行业为农业。农业机械服务业的服务对象为农业生产的整个过程，包括土壤耕作、种植和施肥、农田排灌、作物收获及农产品加工等整个过程，农业机械服务业为农业生产提供工具，农机服务促进了农业增产和农业结构调整，农业的发展对农机服务业提出了更严格的要求，农机服务业在提高作物产量、节约劳动力、提高种植户效益等方面起着重要作用。 四、行业的竞争程度及行业壁垒 1、竞争状况 从目前我国农业机械服务企业的发展规模上来看，还属于中小企业的范畴，行业也属