新的医改背景下制药企业的PEST分析.docx

1、新的医改背景下制药企业的PEST分析新的医改背景下制药企业的 PEST分析一、 简述医改的快速推进，带来化学制药业销售收入稳步上涨。 2011年医改进入收官阶段，超过8500亿元资金的大规模投入带动医药市场快速扩容，刺激 化学制药业销售收入稳步上涨。2011年16月，化学药品原药制造业、化 学药品制剂制造业产品销售收入分别为 1457.54亿、1904.29亿元，同比分别增长 24.59%、25.71%。2011年上半年，化学制药业面临的环境更加复杂，市场竞争愈加激烈。新版GMP的实施，大大抬高了行业门槛，可能将使全国至少500家经营乏力 的中小制药企业关停。发改委的连番降价不断考验企业的盈利

2、能力，基本药 物招标制度的实施对企业利润同样造成冲击。受政策不利面的影响，化学制 造业的利润增幅明显下降。2011年16月，化学药品制剂制造业利润总额 增幅为21.17%,与2010年15月相比，减少9.58个百分点。盲目的产能扩张导致化学原料药产能严重过剩。 产能过剩使我国在全球市场丧失定价权，化学药品出口呈现量升价跌局面。此外，从 2010年开始，国内劳动力、原材料、能源和运输等各类成本普遍上升，推高了原料药生产 成本。2011年上半年，化学原料药销售成本增长率 28.05%，与1季度相比 提高4.68个百分点。高企的成本和走低的价格令化学药企双面承压，利润 空间被进一步压缩。值得注意的是

3、，抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿） 的发布给抗菌素生产企业造成了很大压力，该办法一旦实施医院要从现在手头 100多个抗菌药物品种砍到只剩三五十个，竞争程度将会非常激烈。虽然现 在此政策有松动迹象，但是政策基本宗旨没有发生变化，一旦实施就会加剧 竞争，加速抗菌药物行业的淘汰。长期来看，化学制药业前景依旧看好。制药业系关民生，随着基层医疗 机构的发展，我国药品市场需求仍会有上涨空间。同时，老年人口总量的迅 速膨胀也会成为推动医药市场扩容的重要因素，为化学制药业发展增添动力。二、 制药企业的PEST分析PEST分析法是外部环境分析的基本工具，主要是指宏观环境的分析，宏 观环境又称一般环境，是指

4、影响一切行业和企业的各种宏观力量。它通过政 治的（Politics ）、经济的（Economic）、社会的（Society ）和技术的（Techn ology ）角度或四个方面的因素分析从总体上把握宏观环境，并评价 这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。1、政治（P）：近几年，政府出台多项政策推动我国医药行业健康发展。 医药管理部门职责的调整标志着我国卫生事业迈上了新的台阶；中国的药品安全监管状况 白皮书的发布彰显了我国保障药品安全的决心；制药工业水污染物排放标 准的实施表明了我国医药行业节能减排的发展方向；“重大新药创制”专 项的启动释放了该项目受政策扶持的信号；医药卫生体制改革方案再次向

5、社 会征求意见显示了我国医药卫生体制改革明显加快脚步。如今，新医改实施到现在即将进入收官阶段，三年间超过 8500亿元巨额资金快速推进医改步伐。目前我国医改进展迅速，全国已有超过 4.2万家政府办基层医疗卫生机构实施了基本药物制度，覆盖率达 82.6%。与此同时，基 本药物制度推行迅速，在北京、安徽等16个省（区、市）的全省范围内推开， 13个省（区、市）实施范围超过 60%下面是与制药行业相关的一些国家政 J策o药品生产质量管理规范（2010年修订）的实施2011年，药品生产质量管理规范（2010年修订）（以下简称“新版G MP ）颁布实施。新版 GMP在 2011年2月1 2日颁布，于20

6、11年3月1日 起正式施行.此次颁布的新版GMP参照了联合国世界卫生组织（简称“ WHO ）、欧盟药品GMP美国食品药物管理局（简称“美国FDA ）颁布 的GM标准并与国际接轨，和1998版比，软硬件上都有较大的变化。在硬件 上，对无菌制剂企业的要求有很大提高，更加强调生产过程的无菌、净化要 求，并将药品生产所需的洁净区分为 A B C、D四个级别，弓I入了动态连续 监测。在软件方面引入了风险管理、质量授权人等内容，增加供应商审计 、变更控制、纠正和预防措施、产品质量回顾分析等创新制度和措施，对各个 环节可能出现的风险进行管理和控制，主动防范质量事故的发生。概括起来 说，新版GM主要修改点体现

7、在四大板块上：无菌药品部分、人员条件与要 求、与注册批准要求相一致的生产工艺和质量标准控制 、制药工业验证技术。据国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所主办的医药经济报报道， 按照新版GMP要求进行硬件系统改造，预计每家制药企业尤其是无菌制剂企 业硬件升级改造的平均投入费用约千万余元，基础较差老企业投入将会更高， 投入上亿元，甚至数亿元也极有可能。这意味着前几次勉强过关的小药厂， 按照新的GM要求进行改造将面临着更大的困难。药品降价从1997年到2007年上半年，国家发改委共调整药价 24次，其中化学药 降价16次、生物制品降价3次、中成药降价5次，合计降价共计547亿元。 现在，医保目录中

8、的2400种药品已全部由政府定价，药品行政性降价时代终 告结束。今后，国家发改委每两年将调整一次政府定价范围内的药品价格， 并将进一步扩充医保目录，对处方药实施政府定价也在计划之列。政策性降价导致医药行业盈利能力大幅下降，企业创利水平三年内下降了 18%。与此同时，由于利润有限，一些临床常用的廉价药已退出市场。到2011年3月28日发改委又降低了 162个品种得药品价格，此次降价 后价格比现行规定价格平均降低 21%各地基本药物招标政策也带来了新一轮 降价潮，安徽“双信封”模式在各地被不断复制。 4月份发布的抗菌药物临床应用管理办法（征求意见稿），虽未正式公布但也已经对抗菌素类药物 产生影响，

9、价格出现走低趋势。图衷4 2011年扯改委頒布的药品障价政策发布时阎圭提内容2011年？月：（養于调整科录轧蹴生场类* 162 种，近1300个刃餾虬禱巧瓷晶，平均隆帕2卩他预计毎星为公众瓶糸】00忆尢发布时间主要内岩2DL1年E月从9月1 E起址低気分滋煮* 训节内井泌类叢呻经星统養事龙辜价针材;氐童，内玄汉呻经系统 嶷药几*巽涉盘$1牛拓刑*斗00多牛鬥 墨規格.平協區价鰹度为14%.与3月粉降好措施招叱.跻吕范固品 种救丢 修价力废菩方禽烷有所社栏，賢料柬中緩两聲霆中国药品市场实施准入制度国务院新闻办公室08年发表的中国的药品安全监管状况白皮书说， 为了从源头保障药品质量安全，国家对药品

10、品种、药品经营生产企业以及相 关涉药人员实行审批和资格认证制度。实行药品注册。对上市的新药、仿制药和进口药品，实行严格的技术审评和行政审批。在中国境内，只有取得药品批准文号或进口药品注册证书 （医药产品注册证）的，方可生产或销售。实行药品企业市场准入。对所有申请生产、经营药品的企业进行审核， 重点审核人员资质、厂房环境、设备设施、营业场所、仓储条件、质量管理 机构等，符合条件的发放生产或经营许可证。实行生物制品批签发管理。国家对规定范围内的每批生物制品在出厂上 市或者进口时进行强制性检验、审核，检验不合格或者审核不被批准者，不 得上市或者进口。从2001年开始，国家分阶段对疫苗、血液制品、用于

11、血源 筛查的体外诊断试剂等生物制品实施国家批签发。 2006年1月1日起，对所有预防用疫苗类制品实施批签发。2008年1月1日起，对所有血液制品实施 批签发。实行药品包装材料、标签和说明书审批管理。包装、标签、说明书是公 众获取药品信息的重要渠道。在中国，直接接触药品的包装容器和材料必须 符合药用标准，同时，药品包装也必须印有或者贴有标签并附有说明书。药 品监管部门按照药品说明书和标签的管理规定，对药品包装、标签和说 明书进行备案审核。实行执业药师资格认证。对企业药学专业技术人员实行资格考试、注册 管理和继续教育的岗位准入控制，以保证药品质量和药学服务质量。自执业 药师资格制度实施以来，药品监

12、管部门逐步组建了考试、注册管理机构，规 范了继续教育，形成了比较完善的组织工作体系。截至 2007年底，全国15万余人取得执业药师资格。医药管理部门职责调整2008年，我国医药管理相关部门遵循精简统一效能的改革原则，落实国 务院决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的要求，对相关部门的 主要职责、内设机构和人员编制进行了调整。具体的调整情况如下所示：发改委：国家发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定 公布，将国家医药储备管理以及高技术产业中涉及生物医药的规划、政策、 标准拟订和组织实施等职责划给工业和信息化部。卫生部：卫生部主要职责、内设机构和人员编制规定公布，明确卫 生部管理国家

13、食品药品监督管理局和国家中医药管理局，并新设立“医疗服 务监管司”和“药物政策和基本药物制度司”。药监局：国家食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规 定公布，标志国家食品药品监督管理局机构改革进入到具体组织实施阶段。 对药品的受理、审评、审批这三项职能的权力进行了分离。工信部：工业和信息化部消费品工业司首次承担“中药材生产扶持项 目管理”职能，正式发布2008年度中药材扶持项目申报指南，明确 2008 年度国家支持的重点领域为中药资源可持续利用、优质中药材生产发展以及 生态药材产业发展。设立“药物政策和基本药物制度司”卫生部就药监局划转过来的基本药物制定工作新设立了“药物政策和基 本药

14、物制度司”（下称“基本药物司”），对于医药生产企业来说，“基本 药物司”的管理内容涉及基本药物的生产、流通、配送和使用的全方位流程， 将基本药物的管理上升到制度化水平，这对于医药企业的生存发展以及构建 合理有序的医药市场有着深远而重大的意义。由于基本药物要满足临床 80%以上的药品需求，市场需求非常大，但由于制度性的安排，要通过招标定点 生产。对于绝大多数医药企业而言，自己的产品能否进入到国家基本药物目 录并成为定点生产企业事关其生存空间。另外，国家基本药物的采购价格虽 然较低，但由于销量上会有一个非常大的突破，而且企业不用支付临床促销 费用，国家还会出台相应的鼓励扶持政策，这对于能获得基本药

15、物定点生产 资格的医药企业将构成重大长期利好。药品安全监管力度与环保标准日趋严格制药行业是我国国民经济的重要组成部分，对我国经济总量的增长做 出了重要贡献，但同时也造成了比较严重的环境污染，因此制药行业的结构 调整、节能减排、清洁生产已经到了刻不容缓的时刻。2008年7月18日，国务院新闻办公室发表中国的药品安全监管状 况白皮书（下称“白皮书”），这是我国在药品安全监管领域发布的首部 白皮书，集中展示了我国药品安全监管工作取得的成果，体现了我国政府为 保障百姓用药安全不懈的努力和坚持，有利于国内各界人士和国际社会全面、 系统、准确地了解我国药品安全监管的发展历程、当前状况、现行政策和改 革思路

16、，促进我国与国际社会在药品安全监管领域的交流与合作。透过白皮书可以看到，尽管我国的药品安全监管体系已经获得很大 发展，但仍然还有许多方面需要完善。因此，白皮书的发表指引了我国医药 行业今后的发展方向，即通过逐步完善药品安全监管体系的改革来加强药品 安全风险的防控，同时努力提升我国药品研制的创新能力，从而实现我国医 药行业产业架构的调整和增长方式的转变。2008年3季度，我国制药业的环保问题再次提上日程。 8月1日，由国家环境保护总局制定的制药工业水污染物排放标准（下称“标准”） 开始正式实施。标准按照产品、生产路线分为六类：包括发酵类制药 工业水污染排放标准、化学合成类制药工业水污染排放标准、

17、提取 类制药工业水污染排放标准、中药类制药工业水污染排放标准、生 物工程类制药工业水污染排放标准和混装制剂类制药工业水污染排放标 准。标准要求制药企业将污水处理到一定水平才能排向自然水体和污 水处理厂，这迫使制药企业购置污水处理设备，并建设沉淀池、曝气池等相 关工程，与此同时，还要加大对生产全过程的污染源头削减控制的重视，因 此，制药企业将为此花费很大一笔资金作为前期设施投入。另外，标准 中规定现有企业自2010年7月1日起执行新建企业水污染物排放限值，也 就是说随着环保治理的推进，后期实现污染物达标要求的成本要远远高于前 期实现污染物达标的成本，这意味着制药企业后期新增排污处理费用将直线 上

18、升。因此，标准的实施对制药企业而言是要付出高昂的成本支出，而 今后制药企业的污染治理成本将会逐步成为产品成本竞争中的一个重要组成 部分。但是从不同企业类型来看，标准的实施或将会带来不同程度的影 响。对于中小制药企业来说，企业流动资金有限，承担环保达标费用的能力 欠佳，受产能所限或将无法实现污水处理设施的最大化利用，因此标准 的实施或将导致中小制药企业在同业竞争中处于不利地位；对于国有制药企 业来说，由于企业规模较大，有雄厚的资本做支撑，又有国家的政策扶持， 其环保投入能力相对充足，因此标准对国有制药企业的影响在于对环保 治理工作起指导性作用，而对企业竞争力影响不大；此外，大部分国外制药 企业以

19、显著的环保治理效果在消费者心中树立了良好的口碑，我国的制药企 业可以以此为鉴，加强环保治理，以环保理念赢得市场，有利于在激烈的市 场竞争中长期立于不败之地。农村医疗改革成为医药市场增长的重要驱动2008年4季度，农村医疗卫生体制改革正式起步。党的十七届三中 全会审议并通过了关于推进农村改革发展若干重大问题的决定，全面描 绘了我国农村经济的发展前景。全会提出，到 2020年，城乡基本公共服务均 等化明显推进，农村基本生活保障、基本医疗卫生制度更加健全。建设社会 主义新农村，形成城乡经济社会发展一体化新格局，必须扩大公共财政覆盖 农村范围，发展农村公共事业，使广大农民病有所医。要促进农村医疗卫生

20、事业发展。由此，我们分析，十七届三中全会后国家财政将进一步向农村倾斜，扩 大覆盖领域和范围，发展农村医疗等公共事业。这轮改革将成为医药市场增 长的重要驱动，10亿农民享受医疗保障体系的同时将带动我国医药市场的增 长。与此同时，农村药品供应未来将有赖于基本药物制度，因此，基本药物 目录药品将会直接受益于新农合筹资金额的不断上升，圈入基本药物目录的 生产商也会受益。经济（E）:当前，持续高速的经济发展和社会转型使我国现阶段的药品安全尚处于 风险高发期和矛盾凸显期，保障公众用药安全和不断提高城乡居民健康水平 已成为经济社会发展的重要目标。化学原料药产量高速增长“十一五”时期高涨的原料药价格对原料药产

21、量的提升也有重要作用。 在环保停产、限产等因素的刺激下，部分原料药出口价格大涨。受高利润驱 动，很多企业想要通过扩大产能增加效益；而化学药品原药制造业技术门槛 低、产能容易复制，管理方面又缺乏有力的管理和监督，很多原料药生产项 目不断上马，产量高速增长。随着基层医疗机构的发展，新兴农村合作医疗建设的推进，我国药品市 场需求快速增长。为应对不断扩大的需求，我国化学原料药产量增速近几年 一直保持高位运行。2011年16月，化学原料药产量延续了这一增长趋势， 累计生产化学原料药141.80万吨，同比增长26.08%，增幅比上年同期上升 了 2.14个百分点。2011年2季度，我国化学原料药的月度产量

22、增速稳步提高。4月我国生 产化学原料药24.50万吨，同比增长20.10% ； 5月生产化学原料药26.46 万吨，同比增长26.48%; 6月生产化学原料药25.13万吨，同比增长30.07%。图表1 200年以来我国化学原料药产量反增速宀宀占占宀厶占acuac丄救据来ah国蠢统计掃，中经网整理图表2 2011年18月化学原料药分地区累计产及同比增佞情况单住;万吨比地区黑计产同比增长产占比堆区累计产周比增怅产占比会国141.8026.08IOO陕西0.4545,160.32山东弧萨歸933.120.4322. S6030河北33.3726.0723.53重庆0.4128 J 20.29浙江1

23、5.71yj?1L08广四3UB0.27内蒙古10.78-38.997.6003612300.25河冏9.0863.026.407：津035-14.630.25辽宁6 S321.604.6山四0313330.22汀苏3.*?114.332.76黑龙？T.03(-5.250.21添北3.1914.752J5H肃0.2116.670.15吉林1,9144,701.350.17-5R.J4CU2广东J.S0-4J61.27北京0.C60.000.04四川U214.291.C7青:毎0.C20.000.01江西.JjO.S10.88云南0.0 L0.000.01L2L32.970J5贵州0.00-10

24、0.000.00上語1.U-1.770.78新施0000.00化学制药业产品销售收入平稳增长医药市场扩容拉动了对化学药品的需求，化学药品销售收入平稳增长。 2011年16月，化学药品原药制造业、化学药品制剂制造业产品销售收入 分别为1457.54 亿元、1904.29亿元，同比增长分别为 24.59%、25.71%。图衰3 2008年以来化学药品制造业产品销收入同比it速它学药品原药击造业 化学既品制鬼制运业-% 鲁 * % $ % 詹*5 Q 5 O -3 0 5 O 4 3 3 2 2 I 数据来国家班计局，中经网整理化学原料药总体价格逐步下降2011年上半年，降价成为常态，化学制剂药在连

25、番的降价政策和各地基 本药物招标带来的新一轮降价风波中，价格不断走低。 “唯低价是取”仍是判断是否中标的重要基础，化学药制剂的价格受到新一轮的考验。受“十一五”期间化学原料药价格暴涨的影响，原料药产能迅速扩张， VC等产品产能严重过剩，过剩的产能导致价格步入下行通道。此外，在产能 过剩、政策利空和供需不平衡等因素的综合作用下，上半年化学原料药总体 价格逐步下降。价格指数从1月份的104逐步降至6月份的101.71。图表5 2009年以来化学原料药出厂价格指数数詣米黑；国家球计局，中经醐整理经济走势对医药行业的影响从国际经济环境看，世界经济正在发生重大变化。国际金融形势风云 变幻，世界经济增长进

26、一步放缓，下行风险加大，同时通胀阴影仍挥之不去， 金融危机的主要影响集中在虚拟经济、消费者和投资者信心上，并已影响到 实体经济。预计当前的全球金融动荡还将持续，各国应对金融危机的措施要 产生效果还需要一段时间。从国内经济环境看，中国经济正在进入调整期。全球经济增长明显放 缓，国内经济增速回调，中国经济发展进入结构性调整的转折期，要从低成 本优势向创新动力驱动转变，上述因素同时出现的叠加效应，导致未来经济 增长前景不容乐观。发达国家历史数据表明，医药行业刚性的需求以及一定程度的弱周期 性使其在经济形势严峻时依然能够保持稳定的成长性。尽管医药行业势必会 受到金融危机的牵连，但医药行业自身增长的推动

27、力仍然存在，全民医疗保 险对药品内需的拉动仍然强大，基础医疗机构的建设和预防体系的建设对医 疗器械、疫苗等需求拉动也很明显，国外药品专利到期带来的需求释放也正 在实现。由此，我们预测，医药行业的平稳增长比较明确，虽然行业利润增速 可能会有所放缓，但在经济形势严峻的大背景下，医药行业的增速还是可观 的，行业的防御性特征也会得到进一步体现。渠道变革和渠道环境产业链的工商搏弈使医药工业生存压力大增，生产利润被包括医院、药 店在内的销售终端挤压。为了应对政策的负面打压，拓展生存空间，掌握着 药品销售权的零售连锁药店或大型平价超市，纷纷推出自有品牌的产品，和 广大制药企业争夺市场份额。没有销售终端和产品

28、优势的制药企业将被排挤 出销售终端。首先是工商联盟：自从紫光生物、浙江医药和百科药业 3家上市公司于2000年11月24日在北京共同发起成立国内医药行业内第一家医药联盟 “清华紫光医药联盟”以来，各地相继成立了规模不一的工商联盟，在 业内比较有影响的有总部设在深圳的“ PTO药品采购联盟”、 四川科伦医药贸易有限公司联合数百家医药公司、 药企发起的“四川医药工商联盟”等。07年2月，来自北京同仁堂、太太药业、深圳健康元、广药集团潘高寿 药业等全国110家医药工业企业和120家四川医药商业企业参加了四川科伦 医药贸易有限公司举办的“ 2006年四川医药物流二级分销联盟大会”， “四川医药工商联盟

29、”宣告成立。与会的工商企业还与科伦医贸正式签订了地区分销协议， 30余个品牌产品将以最优惠的价格全面覆盖科伦医贸麾下的 13,000余家康贝连锁药房和西南的63家分（子）公司及分配送中心。合作内容既包括厂商给予零售商的终 端促销频度、消费者教育内容，也包括门店价格维护、优先陈列、促销配合、 流向通知等。工商双方还共同建立了合作基金用于发展。07年11月底，广州白云山光华制药又以联盟的方式，发动了价格战，与 九州通、老百姓大药房、海王星辰等 100多家核心经销商和大型连锁终端组 建全国首个“全程平价联盟”。其次，连锁企业推出OEM代理高毛利品种：连锁企业向上游延伸产业链或者委托生产自有品种的畅销

30、品种，既是大 势所趋，也是医药流通和零售业整体亏损的必然选择。目前，药品零售企业 的收入来源主要包括三块：一是药品销售差价；二是面向供货商收取的资源 出租费；三是供货商的销售返利。在政策利空、药品持续降价限价的经营压 力和本能的利润驱动下，追求毛利最大化已成为零售企业的共识。其三，第三终端和农村市场的开发热点将延续：农村市场的开发是医药行业今年的又一大营销热点，在城市市场相对饱 和，竞争日益残酷的形势下，众多制药企业将战略重心转移到了包括城市周 边市场、城市社区健康中心、农村医院、药店、卫生院在内的第三终端市场。 对农村市场的开发更成为许多企业的重中之重。医药行业投融资降温受2006年行业效益

31、大幅下滑、行业门槛提高，以及从药品研发、生产、 市场及使用各环节全面进行整顿的影响，自 2006年下半年以来，行业固定资产投资大幅回落。2006年全年累计投资仅为8%为2004、2005年的一半水 平（分别为17.9%和 16.6%）。今年上半年1-5月，完成固定资产投资总额422 亿元，同比增长7.3%,比全国固定资产投资平均增幅水平低了近 20个百分点， 为近年来较低水平。社会文化（S）:生物医药安全成为行业的关键词中国医药制造业产业安全评估报告 （2009-2010年度）（下称报告） 正式出炉。这一由商务部委托中国医药保健品进出口商会撰写的调研报告 显示，当前中国医药制造业的产业安全度为 63.1分，最终得分为“ B+”，处于基本安全的状态，但面临的各种困难与挑战依然