关于健身器材行业投资研究报告.docx

1、关于健身器材行业投资研究报告关于健身器材行业投资研究报告一、健身器材的概念 1. 健身器材的分类及主要产品现代社会发展越来越好，人们也开始注重形体健康，随之健身器材有越来越多，已有上百个品种。健身器材常以训练功能多少来分为单功能和综合型多功能两大类。单功能器械，常用的有划船器、健美车、健步机、跑步机、美腰机等。它们的主要功能是： 划船器：主要用来增强手臂力量、背阔肌和动作协调能力。 健美车：锻炼时，像骑自行车一样，主要用来增强腿部力量，增强心血管功能。 健步车：主要用以锻炼腿、腰、腹部肌肉及心肺功能。 跑步机：主要用以锻炼腿、臀、腰、腹部肌肉及心肺功能。 美腰机：可对腰部、背部作放松按摩。 综

2、合型多功能器：一般都包括扩胸器、引体向上、仰卧推举、仰卧起坐等器械的功能。扩胸器、引体向上、仰卧推举，主要是用来锻炼上肢力量及胸大肌力量；仰卧起坐，主要用来锻炼腰肌群，减少腰腹部多余脂肪。2.国内知名健身器材品牌随着健身器材专业化市场的渐趋成熟，以品牌为主的中高档产品成为消费的主流。国内健身器材业积极主动地贴近国际市场，通过各种努力，实施品牌化突围，形成了万年青 WNQ (中国驰名商标 ,中国名牌 ,WNQ健身器材有限公司 )、好家庭 goodfamily (中国名牌 ,中国驰名商标 ,深圳市好家庭体育用品 )、英派斯 inrayfitness(青岛英派斯大健康股份有限公司 ,十佳健身器材品牌

3、 )、乔山 Johnson (1975年台湾 ,亚洲最大的健身器材品牌之一 )等知名品牌。二、健身器材行业现状 1.健身器材行业概况我国健身器材行业的发展始于20世纪80年代末，2000年以来，特别是我国加入 WTO和北京申奥的成功，为健身器材行业的发展提供了有利条件和发展机遇，生产企业数、全行业工业产值增长迅速。2004年，整机生产企业数近百家和工业总产值 70多亿元，到 2009年，整机生产企业数和工业总产值分别增加至 150家和 600多亿元。我国健身器材行业呈现出了国内外市场销售稳定提高的良好发展态势。到2010年，全球的健身器材市场将达到到120亿美元的市场份额。未来欧洲，亚洲和拉丁

4、美洲将是市场的主要增长点，逐渐富裕的人群将会提高自己对健康生活方式的追求，并将成为健身器材的主要消费者。目前，我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家，并进入主流市场，有的还直接承担了大批量的国际高端产品的对外加工。有资料显示，国际市场上60%以上的健身器材都贴有“中国制造”，但却很少有中国人自己的名牌。其原因是产品在国际市场上竞争力不高，只能为国外公司大量做加工产品。一方面国内企业生产符合国际标准的健身器材，另一方面，国内消费者却为国外品牌多掏两三倍钱。这样的尴尬至少表明一点，在国际上叫得响的民族品牌缺失。随着2010年全国群众体育工作会议在甘肃兰州落下帷幕，备受关注的全民健身计

5、划（2011-2015年）讨论稿也随之浮出水面。在健身器材用品行业价格大战日益激烈的背景下，新一轮全民健身计划把健身服务提升到前所未有的高度，新一轮全民健身计划中，全国要“形成一批有竞争力的体育健身服务企业和有民族特色的体育健身产品，发展规范有序的大众化体育健身市场。”而踩准政策步调，抢先推进服务营销战略的企业早已开始布局。据介绍，近几年来，随着国内外健身器材行业市场竞争的加剧以及进口产品的涌入，我国健身器材行业注重技术进步和先进设备的使用，产品质量有了普遍提高。其中，多数厂家的质量水平处于中等以上。一批骨干生产企业，由于直接采用或参照采用世界公认的水平最高的国际先进标准 EN957-1EN9

6、57-10组织生产，加强企业质量保证体系的建设，并分别通过了 ISO9000质量体系认证和欧洲 GS产品安全认证，不断引进美国、德国等先进设备，并较大范围地应用了国际先进的程控、数控技术设备，从而使得产品工艺先进，产品质量已达到国际较高水平。同时，我国众多健身器材生产企业还积极参与国际市场竞争，并经受住了市场的检验。目前，我国生产的室内健身器材产品已大量出口到欧美等发达国家，并进入主流市场，有的还直接承担了大批量的国际高端产品的对外加工。我国健身器材行业尽管内外销市场趋旺，但在国际市场缺乏知名品牌却是一个不得不面对的事实。目前，我国出口的健身器材产品基本上是以“委托加工”和“贴牌生产”的方式进

7、入国际市场，产品附加值较低。同时，与国际先进水平相比，我国不少生产企业还处在仿制生产阶段，产品研发和技术创新能力不足。在消费领域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭的普及率及用于健身运动的人均消费还很低。这也意味着，我国健身器材行业仍有很广阔的发展空间。 2.行业经营状况目前，我国已有众多健身器材生产企业，世界上几乎所有的普通健身器材类型，中国企业都在生产，并为大量的境外品牌进行加工，中国制造的健身器材在国际市场上占据了约60%的份额，出口交易额达 20亿美元，出口已逐渐成为我国健身器材产业发展的方向。人们对于健身器材，特别是家用健身器材的需求也日益增加。而家用市场的规模也远较商用市场规

8、模大，且增长快。 2008年 1-11月，中国健身用品制造行业规模以上企业实现累计工业总产值 62,499,521千元，比上年同期增长了 18.31%；实现主营业务收入 60,464,877.00千元，比上年同期增长了 17.93%；实现利润总额 1,306,981.00千元，比上年同期增长了 0.01%。 2009年 1-11月，中国体育用品制造行业规模以上企业实现主营业务收 64,606,176.00千元，比上年同期增长了 6.29%；实现利润总额 1,975,326.00千元，比上年同期增长了 56.9%。 3.出口情况 20062009年中国健身器材出口额 单位：亿美元中国健身器材主要

9、出口地分析美国健身器材主要进口市场分析 加拿大健身器材主要进口市场分析 4.产业特点（1）健身器材关联面极广的上游产业人们对健身器材的需求是多种多样的，只有依靠直接生产和提供健身产品和服务的产业是很难满足的。因此，各种各式的健身活动除依赖健身器材产业外，还需因爱产业外其他关联企业。因此，健身产业可以带动纺织、机械、建筑、电子等制造业及其他相关产业的发展。这一特点也决定了体育产业的发展不能单靠自身，而必须与其他相关的产业一起发展。（2）健身产业是产值极高的朝阳产业社会的分工、阶级的发展使得体育产业从非独立行业逐渐成为独立的行业，在国民经济中发挥特定的功能。随着社会经济的发展，人们进行各种健身活动

10、的需求在不断地增长，健身产业的产值在大幅度的提高。同时，健身产业还是一种“无烟工业”，消耗能源极少，不会造成环境污染，符合转变经济增长方式的要求。（3）健身器材产业是劳动密集型产业，能够提供多种就业机会的第三产业。 5.存在的问题（1）不集中，宣传力度不够据了解，目前市场上少有品牌多、品种齐全的健身器材销售市场，都为零星分布，这样的现状不利于整个市场的红火；另外，由于目前健身器材重视社会团体购买和批发，商家也没有像其他产业一样进行从影视到平面媒体的广告传播。大规模的市场推广就少之又少。（2)不方便，未形成一站式消费由于市场上可购买健身器材的场所多为规模小、品种少，致使消费者选择的余地小。（3）

11、不指导，故询问者乏人随着健身器材技术含量地不断提高，品种越来越齐全，人们在选择器械时势必会遇到一些棘手的问题，这就需要有专业的教练进行有效地专业指导、选购，帮助消费者购买到合适的健身器械，并根据个人的身体情况安排锻炼时间表。但目前市场上的销售人员多为普通服务员，对健身方面的专业知识丝毫不懂。这也在一定程度上影响了市场的走热。（4)忽视零售经营现代都市人每天的工作都安排得满满的，从家里到健身馆的时间也成了他们的奢侈，为了锻炼身体而选用方便实用的健身器材在家里健身，在很多国家已经成为普遍现象。美国人口 2.81亿，美国跑步机一年的销量为300万台；韩国人口 4600多万， 2002年销量为 100

12、万台；而中国人口已达 13亿，跑步机一年的销量仅在 20万台左右，跑步机在中国家庭的普及率仅约为 1%。而在国内，目前健身器材重视社会团体购买和批发。（ 5)健身理念未深入人心有这样一个小故事：有一个白人男孩子，他非常勤奋，每天都要到健身房做肌肉练习，人家告诉他，你不是专业健美运动员，不用这么努力练肌肉，哪知那小伙子说，不行啊，我每天回家女朋友都要测量我的肌肉，要是我的肌肉变小了，她会抛弃我的。这个小故事对于中国男性来说有些夸张，不过却是可见美国人对健康身体的努力追求。在美国，去健身房或在自己家里健身非常普遍，而且人人是健身爱好者，已成为一种生活方式。而在中国，健身对于我们来说，有些却还停留在

13、是一种时髦，一种社交手段的层面，没有变成一种生活方式，一种对自己生命质量的承诺。 5.发展的前景随着国民经济与社会生活水平的提高，人们的物质生活得到了充分地满足，但伴随而来的是各种富贵病，近年来一连串为人熟知的猝死事件更加深了社会对都市人健康现状的忧虑，现代都市人的健康问题越来越受到社会的广泛关注。医学专家把健康称为人体第一状态、把身患疾病称为人体第二状态、把介于健康与疾病之间的生理状态称为第三状态，又叫亚健康。有关资料表明：美国每年有 600万人被怀疑处于 “亚健康 ”；澳大利亚处于这种状态的人口达31%；在亚洲地区，处于 “亚健康 ”疾病状态比例更高：在中国长沙，对中年妇女所作一次调查 6

14、0%的人处于 “亚健康”；另据卫生组织对10个城市的工作人员调查统计，处于 “亚健康 ”疾病状态的人口占 48%。一连串触目惊心的数字背后是国人对自身健康的不重视，对健康意识地薄弱。 2003年 SARS肆虐中国，对中国人全民健康意识有了很大的促动。据中国医药保健品市场研究网调查，在 SARS过后 200份原疫区消费者的消费行为样本中， 85%以上的消费者更崇尚于通过日常的锻炼来提高自身的免疫力。这种倾向促进了整个健身器材行业走向崛起，消费者逐渐接受”花钱买健康“的观念。健身器材商机无限。据业内人士测算，中国健身器材行业市场将达 1000亿，潜力无限大。中国健身产业才起步，健身人数远没有达到国

15、外的比例，因此市场前景非常看好。三、行业风险分析 1.原材料、能源涨价的风险产品生产所需主要原材料为铁管、铝型材、铝锭，所用电力部分采用柴油发电，以上原材料和能源的价格直接关系到产品成本的高低，也间接影响了产品的盈利。2.税收政策变化 2008年 12月起，健身器材出口退税上调至 13%。国家税收政策的变化对健身器材的进出口会产生一定的影响。 3.汇率风险我国健身器材行业产品及原材料进出口金额较大，结算使用美元、港元、欧元等外币。由于 2005年人民币汇率形成机制改革导致人民币升值，已对公司业绩造成一定的影响。随着经营规模的进一步扩大，对外销售、采购的金额也将进一步增加，因此汇率的变动将给公司

16、的收益带来一定的影响。 4.市场竞争风险在中国内销市场，规范的市场秩序正在形成，但目前价格竞争是主要的竞争方式，个别企业以降低产品应有的质量标准来取得成本优势，所以存在一定竞争风险。出口市场的主要竞争对手在以中国大陆为主的东亚和东南亚地区，公司在制造规模、成本控制、技术水平、研发设计以及客户网络等方面具有优势，但仍存在一定程度的竞争。 5.欧美国家非关税壁垒的风险我国健身器材面向全球销售，产品主要出口。目前公司近一半产品出口到欧洲、美洲市场，这些市场主要以英、美等发达国家为主。西方各国对自行车产品制定了较高的质量检测标准，对运动健身康复器材设定各种产品认证，随着我国运动健身康复器材在发达国家的

17、市场占有率不断提高，可能面临着这些主要消费国出于保护消费者和本国厂商目的制定更严格产品质量及认证标准的风险。尽管采取了一系列对策，如积极开拓国内内销市场和南亚、东南欧、中南美洲等国际新兴市场业务；获得国际市场“准入证”，但是由于欧美国家的贸易政策往往随着世界政治、经济与国际关系、国际分工体系以及本国产品的国际市场竞争能力等的变化而不断变化，欧美国家的非关税壁垒可能对我国产品销售产生不利影响。 6.管理风险健身器材业属于传统金属加工企业，主要耗用铁材、铝材等原材料，消耗量大，必须建立严格的生产管理制度，公司属于劳动密集型行业，需要较高管理水平以保证企业大规模生产能顺利进行。行业制度老化，不能适应

18、行业快速发展的需要。随着行业的业务不断的扩大，管理半径延长，如管理不能及时跟上，行业发展将受到影响。 7.技术风险我国健身器材主要依靠强大的制造能力、配合客户开发设计的能力持续不断地获取客户的订单，技术风险主要是能否及时配合客户开发其需求的产品。生产产品的种类繁多，规格型号达上千种，每年新增的产品上百种，虽然目前在产品制造领域具有优势和优秀的技术研发团队，但我国也正研究建立使产品设计标准化、系列化、通用化，减少设计失误，缩短产品开发周期的产品设计标准化体系，同时在研发设计中正在加强与一些知名设计机构合作，但如果不能在设计和技术上推陈出新，提高自身设计能力，将会影响产品的核心竞争力。 8.环保政

19、策的风险作为制造业，健身器材制造过程中会产生废水、废渔等污染物。虽然，我国大部分企业已严格按照国家和相关当地有关环保法规的要求进行生产，但不排除国家环保政策发生变动，制订更为严格环保标准的可能。因此，本行业面临环保政策标准提高的风险。四、投资机会分析 1.市场尚未饱和、消费者对健康的认知全球健身器材市场成长率平均每年高达 10%，中国市场成长率远远低于此，随着消费者对健康意识的觉醒 ,民众普遍了解到健康的重要 ,也知道健身对健康的影响 ,市场尚未到达极限 ,仍有成长的实力。 2.产业政策针对自行车行业，国家轻工业“十五”规划指出：“应积极采用高新技术，加强对零配件新产品和新材料的开发应用，在成

20、型加工和表面处理等方面实现传统加工向现代加工技术的转变，提高整车产品的技术含量和附加值，创知名品牌。”针对运动健身康复器材行业，轻工业“十五”规划指出：“体育用品：健身器材要根据国内外市场需求，走机电一体化道路，应用微电子、磁控、声控、激光及视幏显示等先进技术，开发集健身、健美、体疗、康复和娱乐于一体的新型健身器材。发展以碳纤维为代表的新型高分子复合材料在高档竞技体育和健身器材上的应用。开发成年人、老年人用的休闲娱乐用品，研制开发采用电脑测控的全自动体能测试仪器等。” 3.健身运动体育政策奥林匹克运动 21世纪议程鼓励世界各国的人们从事各项体育健身运动，包括自行车运动及各种室内室外健身运动。中

21、华人民共和国体育法及国家有关政策鼓励开展各项群众性体育健身活动，包括各项社区健身设施建设及室内健身活动。以上政策对运动休闲类自行车及运动健身康复器材的需求有巨大的促进作用。 4.国际市场冲击国内健身器材行业生产占全球的 70%的市场份额，但极高端的产品市场仍被国外厂商掌握，现中国台湾地区在中国大陆投资设厂，是中国走向高端市场的主要群体，以自有品牌出口国际市场，随着这些厂商的成熟和壮大，将在高端产品上进一步提高市场份额。五、投资建议从严格的意义上说，当健身器材产品试图以产业的形态介入人们日常生活时，这个市场实际要做的事情是改变人们的健身消费行为。这是一个非常困难的目标。就像计算机的编码一样，不同

22、生活背景、不同教育程度和不同生活愿望的消费者头脑中的程序大不相同。要想破译，帤其是修改密码，其攻坚难度不难想象。更何况健身器材产品所推销的理念往往首先要求消费者改变其健身方式和生活习惯，这就使得健身器材产品的市场推广难上加难。面对市场，企业的首要任务就是提高自身的实力。 1.提高产品的品牌知名度和质量要想公司盈利，首要要求就是树立自己的产品品牌知名度和产品质量。所以，要提高自己品牌知名度，在国内，以及国外，拥有自己的名气和力度。要提高自己品牌知名度，就得从产品质量着手，质量是第一位。在这基础上要创新，不断加大产品的技术含量，来提高产品的价值。2.不断加大产品的技术含量目前，整体上看，低附加值产

23、品门槛低、竞争激烈，受到冲击较大，高附加值产品受到的影响相对较低。因此企业的产品定位必须向高附加值产品转换，这样外贸环境的恶化影响才能在可控的程度内。当前很多健身器材产品的厂家已将更多高科技的手段和更精确的辅助设备引入了当今的市场，其目的是使健身消费者可以更充分地享受专业、自动化和远程联网服务的科技产品；可以使用更加安全，更加舒适自然和更加个性化选择的仪器设备；可以在身体、智力、精神和情绪的完美结合上找到更多的自我。 3.要有好的售后服务未来科技的发展必然导致产品、价格、技术等方面差异的逐步缩小，未来影响客户购买产品的因素，除产品的品牌和公司的形象等因素外，最关键的还是服务品质。按照美国市场营

24、销学会的定义，“服务是用于出售或者同产品连在一起进行出售活动、利益或满足感”。服务不再仅仅是商品售出后简单的、免费的附加品，而是一种包含价值和使用价值的商品。对于消费者而言，企业售后服务游远是其开拓市场的制胜秘诀。随着市场的不断成熟和理性化，客户的要求已从初期的简单性、随意性向更深层次过渡。健身器材代理企业在打过了价格战、品牌战、营销战后，最终必然打服务战，服务战的胜者才是真正的赢家。高品质的服务可带来产品再次购买率的增长，赢得市场占有率的扩大。 4.开展网络营销业务，拓宽出口渠道INTERNET自诞生以来，其发展速度是空前的。特别是进入 21世纪，已有成千上万的公司利用 INTERNET的全

25、球计算机与通信基础设施掀起了一场企业重塑自身、重建业务流程的的电子商务革命。企业的营销方式也面临一场革命。互联网上没有时间和空间限制，它的触角可以延伸到世界每一个地方。利用互联网从事市场营销活动可以远及过去靠人工进行销售或者传统销售所不能达到的市场，网络营销可以为企业创造更多新的市场机会。网络营销利用 INTERNET技术，对客户售前、售中、售后各环节进行跟踪管理，以最大程度地满足客户需求。网络营销由通过网络进行直接市场营销的新形式，代替了传统的诸如报刊、邮件、电视、广播等中介媒体，甚至逐步以电子渠道取代传统价值链中的分销渠道，让企业与用户直接联系，使生产厂商与企业以及用户可以更加紧密地合作，

26、引起了价值链的改变。在全球经济危机的背景下，健身器材企业特别是中小企业要在这种经济普遍不景渔的情况下获得生存，唯有重新开辟新的渠道和市场，以及节约成本才能让企业获得重生。毫无疑问，互联网的发展给全社会带来了巨大的商机。目前，我国网民数 3.6亿，幅全球第一位，互联网市场容量巨大。网站数年度增长率达 78.4%，发展潜力巨大。这意味着为我国中小企业提供了良好的发展平台和机遇。网络营销将为企业带来新的发展机遇。 5.丰富营销手段，多维度的开拓市场（1）网络化营销策略这里所说的“网络”并不是指我们上述的电子信息化的计算机网络，而是指以分布各地的代理网点所构成的企业组织网络。所踓网络化营销是指健身器材

27、企业要做好国内外的各类代理公司，利用其遍布全国乃至世界各地的代理网点对其服务产品进行的整体营销，健身器材企业的网络化布局是代理公司向大型化、全球化方向发展的趋势，同时，也是企业实现网络化营销的基础。很多知名欧美的健身器材商在开拓中国市场时都采用这一方式，网络化营销这是一种新型的、非常实用的市场营销方式，其核心就是网络化代理企业利用其内部建立起来的客户管理系统，让大家共享系统各网点的客户信息资源，并依据这些信息资源进行市场营销工作。（2）结盟策略健身器材企业积极创造条件，努力寻求通过与在健身器材市场具有一定影响力的客户之间签订阶段性或长期的代理合作协议的形式来实现双方的联盟缔结，应该说这是一种非

28、常有效地市场营销策略。从目前市场实际情况来看，结盟的形式有很多，其中最为通行的做法是以合作双方利益共享为核心的合资、合作经营以及采用回扣和佣金制度等形式。（3） “先入为主 ”策略 2012年伦敦奥运会需要大量的具有高科技含量、高档次、高品质的健身器材，这也为更多的健身器材品牌开拓市场铺平了道路。这一要向国外企业学习， 2004年，世界上最大的健身器材企业爱康在中国的厦门和青岛分别建成了健身器材生产基地，就是看中了 2008北京奥运会的契机，及时抓住这一难得的机遇，采用“先入为主”策略，抢得先机。该公司己与当地代理商等相关单位和个人加强联系，努力使自己做到不仅是在当地注册挂牌领先，而且在为健身器材代理服务的前期准备工作的其他方面，帤其是在市场营销上真正领先于竞争对手。（4）做好关系营销关系营销是指企业及其员工利用和发挥本企业或个人的各种社会关系资源来开展的市场营销活动。在经济危机的背景下，人脉的力量更加凸显，关系营销实现的前提在于： 1、企业或个人要有各种关系资源； 2、是企业或个人要有市场营销的意识和行为。在开拓国际市场的时候，健身器材企业要做好国外代理公司的关系公关，需要在企业内部全面提倡全员营销的理念，用以调动一切积极因素，开展公司的市场营销工作。