人力资源服务行业分析报告.docx

1、人力资源服务行业分析报告2016年人力资源服务行业分析报告2016年9月目 录一、行业监管体制与主要法律法规及产业政策 31、行业监管体制 32、主要法律法规及产业政策 4二、行业发展概况 51、人力资源服务向专业化发展 62、人力资源服务向品牌化发展 73、人力资源服务向产业化发展 7三、行业上下游的关系 7四、行业进入主要壁垒 81、品牌壁垒 82、客户资源壁垒 8五、影响行业发展的因素 91、有利因素 9（1）国家政策支持行业发展 9（2）经济发展、人口红利消退促进行业发展 102、不利因素 10（1）行业起步晚，成熟度低 10（3）专业人才欠缺，区域发展不均衡 11六、行业规模 11七

2、、行业风险特征 131、经济周期风险 132、市场竞争风险 143、人才储备不足的风险 14人力资源服务行业已经成为现代服务业中新兴的重要门类和极具活力的行业之一，正式被列入国家发改委鼓励类产业目录，成为国家重点发展的现代服务业的重要组成部分，具有较强的成长性和广阔的市场前景。一、行业监管体制与主要法律法规及产业政策1、行业监管体制人力资源服务致力于为人才和用人机构提供关于人才的组织、配置、评估以及管理提供相关服务，促进人力资源的有效开发和利用、协助用人机构优化人才的配置、提高人力资本效率。目前，我国人力资源服务行业主管部门为国家人力资源和社会保障部，人力资源和社会保障部主要负责拟订人力资源和

3、社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系以及指导和规范公共就业服务信息管理，并指导和监督对职业中介机构的管理。行业自律组织主要为中国人才交流协会。中国人才交流协会是经民政部批准、由人社部主管的全国性社会团体，其成员主要为政府人事部门所属人才交流服务机构、各级各类人才市场、各类企事业单位和相关社会团体。主要职能为

4、：发挥桥梁和纽带作用，加强政府人社部门与会员单位之间的信息沟通和业务联系；加强行业自律与管理；为会员开展业务提供服务；开展人才市场理论研究；开展人事人才公共服务工作；加强国际间的交流与合作等。2、主要法律法规及产业政策二、行业发展概况人力资源它是指人的知识、技能、体力等各种能力的总和。随着世界经济的发展，服务业逐渐发展成熟，一些培训机构和服务公司开始走向更专业的人力资源服务道路。人力资源服务是指为人才和用人单位提供相关服务，从而促进人力资源的有效开发与优化配置的服务行业。人力资源服务业由专业的人力资源咨询公司和人力资源管理顾问公司组成，面向企事业单位和广大求职者提供相关服务，包括人力资源外包、

5、人力资源派遣、人力资源培训、人力资源招聘、人力资源测评、猎头服务、人力资源管理咨询、人力资源战略咨询等。人力资源服务业有利于帮助用人单位更加合理有效地获取、开发、配置和利用人力资源，能有效提高其社会财富创造的能力和效率，是现代服务业的重要组成部分。人力资源服务业在近几年呈现出较快的增长态势，成为一个令人瞩目的朝阳产业。截至2014年，全国各类人力资源服务机构有2.5万家，从业人员40.7万人，行业年营业收入达到8058亿元。人力资源服务业已成为现代服务业的新增长点，也是国家确定的生产性服务业的重点领域。2014年，我国人力资源行业投资规模达到了2175.66亿元，同比增长14.8%，引进外资3

6、52.33亿元，同比增长32.67%。1、人力资源服务向专业化发展随着中国人力资源市场的完善，人力资源服务产业由大众化向个性化需求的过渡基本完成，人力资源服务企业尽可能创造差异化服务，来满足不同客户的不同需求。目前，我国人力资源服务业的业态从最初的社会保障、住房公积金的代缴与申报、工资代发、流动人员档案管理业务逐步发展成为涵盖人才测评、各类招聘服务、培训、高端人才寻访、薪酬和福利外包、管理咨询、人力资源软件服务等多种业务。人力资源服务逐渐向高知识含量的专业化发展，通过服务对象的分化、服务产品的分工以及从业人员的专业化来体现人力资源服务机构所提供服务的专业性。未来，人力资源服务企业将走向提供“专

7、、精、深”的服务产品的道路，逐步提高服务的专注度，明确定位自身的优势和细分市场，为客户提供更多高附加值和综合性服务的解决方案。2、人力资源服务向品牌化发展企业能否在竞争如此激烈的市场上占得一席之地的关键便是品牌化。现今市场上，同类产品或服务之间差别不大，所以品牌就成为一个关键的差异化因素，是企业核心的无形资产。随着中国人力资源服务市场的发展，人力资源服务企业的规模不断扩大，为了在竞争激烈的市场中获得一席之地，企业必须增强品牌意识，为客户树立良好的服务品牌形象。3、人力资源服务向产业化发展近年来，中央和地方政府出台了一系列政策推动人力资源服务业集聚区建设，国家级、省级、地区级人力资源服务业集聚区

8、在全国各地不断建立，并吸引许多国际和国内知名的人力资源服务企业入园，逐步形成产业聚集效应。未来，人力资源服务产业化程度将进一步加强，国际化程度将进一步提高，产业链条趋于完整，发展日趋精细，信息化程度不断加深。三、行业上下游的关系人力资源服务业的上游为人力资源。人力资源是指一个国家或地区中，处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口总和，是经济发展的第一要素，它的数量、质量以及配置是影响国家经济增长的决定性因素。我国人口众多，人力资源相对丰富。人力资源服务业的下游为用人单位。其中，国内大型企业、大型外企等是主要下游客户。近年来随着我国经济的迅速发展，外资企业积极进入中国市场。根

9、据国家工商行政管理总局的数据，2014 年全年全国实有各类市场主体新增869.84 万户，同比增长 14.35%，其中新登记注册外商投资企业 3.84 万户，同比增长 5.76%。四、行业进入主要壁垒1、品牌壁垒企业能否在竞争如此激烈的市场上占得一席之地的关键便是品牌化。现今市场上，同类产品或服务之间差别不大，所以品牌就成为一个关键的差异化因素。大型人力资源服务机构成立时间较长，通过持续提供优质的服务在各细分领域形成良好的品牌效应。创立一个知名品牌需要长期大量的时间、金钱、人力及物力的投入，需要经典服务案例等丰富经验的积累。这对新入行业的企业形成壁垒。2、客户资源壁垒对于人力资源服务企业来说，

10、只有深入了解用人单位自身以及其人才需求，才能把最适合的人才推荐给用人单位，同时把用人单位的吸引力向合适的候选人展示。因此，用人单位一般与人力资源服务机构保持长期的良好合作关系，具有品牌效应的全国性以及地区性企业已经全国或地区范围内进行了长时间的网络布局以及客户资源积累。稳定的客户合作导致人力资源服务市场有先入为主的特点，这给新进者带来了障碍。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策支持行业发展近几年中国不断完善人力资源方面的政策，在国家政策的导向下，各地区也逐步出台了人力资源服务业专项政策，一些地方政府通过资金投入和政策支持等，使得人力资源服务业无论是在产值规模还是运营水平上都得到了快

11、速发展。监管方面的政策也使得人力资源服务行业市场环境更为开放、公平、诚信而且竞争有序，人力资源服务业不断迈上新台阶，经营规模不断扩大、产值不断增加。2007年，中国首次将“人才服务”正式写入国务院文件关于加快服务业发展的若干意见；国家发改委下发的产业结构调整指导目录（2011年本）将人力资源服务业相关业务列入鼓励类发展目录；人社部等多部委制定的促进就业规划（2011-2015年）中将大力发展人力资源服务业作为加强人力资源市场建设的重要内容进行了部署；三部委联合下发的关于加快发展人力资源服务业的意见明确提到培养形成20家左右在全国具有示范引领作用的龙头企业和行业领军企业，并支持符合条件的人力资源

12、服务企业上市。（2）经济发展、人口红利消退促进行业发展服务业产业结构持续优化为人力资源服务业发展创造了良好的基础条件。继2013年中国第三产业占比首次超过第二产业后，服务业在中国经济总量的占比在2014年进一步提高到48.2%，高于第二产业5.6个百分点。中国经济正加快由工业主导向服务业主导转变。根据国家统计局的统计，自2012年劳动年龄人口绝对量首次出现下降后，我国劳动年龄人口绝对量以及劳动年龄人口占总人口比例持续下降。人口红利的衰退将使得企业对人力资源提出更高的要求，中国人口红利的消失殆尽为人力资源服务业的发展带来了新的机遇，行业整体发展环境向好。2、不利因素（1）行业起步晚，成熟度低中国

13、人力资源服务业起步较晚，虽然发展十分迅速，但与国外相比还存在一定的差距。与中国经济社会发展和人力资源开发的需求相比，当前中国的人力资源服务业还存在一定制约，产业规模和产业结构还存在不适应的问题。目前，行业内从业企业数量众多但平均规模较小，多数企业服务产品单一，同质化和低端化问题严重，行业需要进一步整合并提高集中度。（3）专业人才欠缺，区域发展不均衡从总体布局来分析，人力资源服务规模最大的是东部地区，东部地区又主要集中在北京、上海、广东等省份。这种状况严重阻碍了中国人力资源服务产业统一市场的形成和发展，不利于企业规模的扩大和层次的提高。从发展速度上分析，东部地区人力资源服务业发展较稳定，而中部地

14、区、西部地区和东北部地区的发展规模次于东部地区，但其发展速度要快于东部地区。人才对于企业在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。国内人力资源专业的人才培养相当落后，适应不了人力资源服务产业发展的需要，不利于人力资源服务质量的提高。六、行业规模十二五时期，国家提出的行业发展目标是建立专业化、信息化、产业化、国际化的人力资源服务体系，人力资源开发配置和服务就业的能力明显提升，在实施人才强国战略和就业优先战略中的作用进一步凸显。目前，相对于中国丰富的人力资源，人力资源服务领域的机构还比较少，普及率较低，各地经济发展的不平衡也造成人力资源服务机构的地域性分布存在不平衡的现象。在国家鼓励政策的引导下

15、，人力资源服务业将正式纳入国家服务经济体系。随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化，通过不断的产业优化和结构调整，中国人力资源服务业具有很大的发展空间，行业规模将继续保持稳步增长态势。根据2015年度人力资源和社会保障事业发展统计公报，截至2015年底，全国就业人员77451万人，比上年末增加198万人。全国就业人员中，第一产业就业人员占28.3%；第二产业就业人员占29.3%；第三产业就业人员占42.4%。全年城镇新增就业人数1312万人，城镇失业人员再就业人数567万人，就业困难人员人数173万人。年末，城镇登记失业人数为966万人，城镇登记失业率为4.05%。全国建立了部、省、市、

16、县四级上下贯通、职责清晰的市场管理工作体系，实现了对人力资源市场的统筹管理。公共就业和人才服务机构整合基本到位，省、市两级因地制宜，设立了综合性服务机构或专门性服务机构，区县一级85.4%的机构已经整合或计划年内整合设立综合性服务机构。截至2015年底，全国各类人力资源服务机构达2.71万家。各类人力资源服务机构以市场需求为导向，全年共为2432万家次用人单位提供各类人力资源服务。七、行业风险特征1、经济周期风险宏观经济能否长期稳定发展是人力资源服务需求增长的主要制约因素。当处于经济繁荣时期，人力资源需求膨胀，人力资源服务行业发展将会得到很大的助力；而当处于经济萧条时期，人力资源需求萎缩，人力

17、资源服务行业面临更大的竞争压力和不利环境，行业的发展将会受到很大的限制。所以经济周期的不确定性对企业发展影响很大，企业自身能否根据经济周期规律合理调整业务发展、进程和规模将至关重要。2、市场竞争风险中国人力资源服务企业提供传统类的服务差异化不明显，服务质量参差不齐，中小微企业比较多，低价竞争成为了市场的一个常态化的竞争策略。人力资源服务行业市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市场，加剧市场竞争的激烈程度，导致市场格局的变化，同时导致服务的价格波动，降低行业毛利率。这要求人力资源服务机构要有创新思维，再造人力资源产品，提高服务质量，给客户单位提供人力资源各个细分流程的专业服务及全流程的服务产品，未来如果不能把握行业市场走向，将有被淘汰的风险。3、人才储备不足的风险人力资源服务行业的从业人员要求对人力资源服务、人力资源专业、人力资源法律政策、企业管理、企业公关、项目管理、IT信息等某个或者多个专业领域熟悉，并能灵活运用在对客户的需求，客户所在行业流程的深入理解和分析然后给客户提供专业解决方案。这需要长时间的磨练和积累。拥有这样一批专业、技术过硬、具备细分领域运营经验的高素质人才是企业制胜的关键。同时如果公司专业人才流失，会给企业经营带来一定风险。