恒视会员管理系统 MMS用户手册V10定稿.docx

1、恒视会员管理系统 MMS用户手册 V10定稿 会员管理系统 MMS操作使用手册河南恒视安全技术有限公司 版权声明本手册中所有内容及格式的版本属于河南恒视安全技术有限公司，未经许可，任何人 不得仿制、拷贝、转译或任意引用。版权所有 河南恒视安全技术有限公司目 录1.前言 42.会员管理系统简介 43.安装部署 53.1安装所需的环境要求 53.1.1硬件环境 53.1.2软件环境 53.2 会员管理系统部署 63.2.1单机版 63.2.2网络版 63.3 MMS系统登录 64.系统使用说明 74.1秘书台 74.1.1首页 74.1.2内部公告 74.2我的工作 84.2.1客户服务 84.2

2、.2售后维修 104.2.3计划总结 114.2.4邮件群发 114.2.5短信群发 114.2.6日程秘书 124.3客户管理 124.3.1联系人资料 124.3.2单位资料 134.3.3数据字典 134.3.4拜访计划定制 144.3.5客户导入 144.4会员管理 144.4.1会员卡管理 144.4.2会员消费 194.4.3会员管理设置 214.5系统管理 254.5.1部门资料 254.5.2职工资料 254.5.3系统配置 264.5.4角色管理 264.5.5用户管理 264.5.6地区资料 274.5.7信息发布 274.5.8日志查询 274.5.9清除数据 284.6

3、查询统计 284.6.1客户拜访汇总表 284.6.2客户拜访明细表 284.6.3业务员拜访信息明细表 294.6.4业务员拜访记录汇总表 294.6.5售后维修明细表 294.6.6项目进度汇总表 294.6.7项目成交明细表 304.6.8工作总结明细表 304.6.9联系人资料修改历史查询 304.6.10客户资料修改历史查询 304.6.11会员情况明细表 314.6.12会员消费情况汇总表 314.6.13会员消费情况明细表 314.6.14会员充值情况明细表 314.6.15会员卡变更历史表 324.6.16现金收入汇总表 325.导航栏 325.1个人设置（客户端） 325.2

4、修改密码 335.3用户反馈 335.4公司网页 336.服务端设置（网络版） 336.1服务器状态 346.2数据库参数配置 347.数据库备份 357.1单机版备份 357.2网络版备份 35附录A 修订记录 361.前言本手册介绍了如何操作、使用恒视安全的会员管理系统，其中包括如何使用与操作业务等流程。本文档面向任何需要使用与维护会员管理系统的人员。本用户手册没有任何形式的担保，立场表达或其他暗示，如有任何本用户手册或其所提到之产品的所有信息，引起直接或间接的数据流失，利益损失或事业终止，本公司及其所属员工恕不为其承担任何责任。 本用户手册的所有部分包括软件及硬件,若有任何错误本公司没有

5、义务为其承担任何责任.本公司保留对产品外观、技术规格和使用方法等进行更改的权利。此外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容也会随时更新，恕不另行通知。对本说明书如有疑问，请与供应商联系。2.会员管理系统简介会员制客户管理模式，是商家为了维护与客户长期交易关系，而发展出的一种较为成功的关系营销模式。在具体实践中，会员卡根据客户管理与促销方式的不同，可分为储值卡、计次卡、折扣卡等类型，不同的会员卡能有效锁定潜在的客户资源。会员管理系统（MMS）是利用信息科学技术，实现会员管理、会员消费、跟踪服务等活动自动化，是企业能更高效地为会员提供满意、周到的服务，以提高客户满意度、忠诚度为宗旨的一种

6、管理经营方式。MMS是一种功能强大的会员管理系统，它将会员消费、会员管理，以及各种查询统计等紧密结合起来，操作简单方便，界面美观大方；能满足如餐饮、美容、健身等服务行业进行会员制管理的需求，高效的管理方法会给你带来无限的效益。MMS改善了中小企业的会员管理流程，为跟踪服务活动的成功提供了保障，杜绝了以往由于已有会员管理不当而造成的损失。会员信息更加集中，管理人员也更加有的放矢。MMS能让中小企业更加简捷地预测会员消费情况，测量会员流动趋势；创造一个维护会员关系与加强服务的平台，识别出现有的问题、最新的趋势，及潜在的机会，直接或间接地增强了企业的盈利能力。恒视会员管理系统是提升公司效率与业绩的得

7、力助手，选择使用是顾客的明智选择。MMS系统与传统系统相比具有以下产品优势：(1).保护客户资源：公司不再担心销售人员带走客户资源，系统完整记录客户信息、跟进过程，客户信息不再是销售人员的私有财产。(2).提升会员流量：帮助市场人员合理安排工作时间，短信邮件时时提醒，提高工作效率。销售过程全程记录，管理着可以及时发现问题，监督整个销售过程，协助销售人员签单，提升销售业绩。(3).防止撞单：MMS系统有效地防止多个销售人员跟进同一个会员，避免公司人力资源的浪费。同时，促进销售团队和谐发展。(4).统计会员消费报表：只需一键查询，可以查看系统中各种统计图、统计表、自定义报表，比如会员消费报表，现金

8、收入报表等，会员信息情况一目了然，辅助管理者做出更高效的决策与服务。3.安装部署3.1安装所需的环境要求3.1.1硬件环境恒视会员管理系统将在网络环境下运行，至少需要一台服务器和若干台客户机（工作站）。对于服务器，要求具有4G以上内存，硬盘空间能够安装下面软件环境一节述及的所有服务器软件以及 120G 以上的剩余空间用于创建数据库。对于客户机，要求能够安装WindosXP，内存在512M以上，硬盘有1000M以上剩余空间。1.运行环境要求角色内存硬盘剩余空间系统类型 服务器4G以上120G以上 Windows server2003以上客户机 512M以上1G以上 Windows xp/wind

9、ows 72.硬件设备支持(1)、打印机支持POS58、POS76等热敏小票打印机，支持各种型号针打和票据打印机。(2)、IC卡支持支持市场上常见的IC卡，支持通过RJ45连接的小票打印机的钱箱。(3)、刷卡设备支持无须驱动支持所有磁卡，条码卡的刷卡设备。3.1.2软件环境1.服务器端操作系统选用Windows2003/2008。服务器端将提供以下服务：(1).NETFramework 4.0 :服务端程序运行环境平台(2). 数据库服务:数据库服务器推荐选用SQL Server2005版本，支持标准SQL的数据库管理系统。2.客户端操作系统使用Windows XP或以上版本，客户端软件程序需

10、要手动安装到客户机。3.2 会员管理系统部署3.2.1单机版单机版主要针对于客服端与服务器端在同一个物理机上安装的应用场景，真正实现在单一机器完整部署MMS系统。具体安装过程详见MMS系统单机版安装手册。3.2.2网络版网络版主要针对于客服端与服务器端在不同物理机上安装的应用场景，真正实现C/S模式的MMS系统的部署；适合多用户共同协作维护客户资源，从而极大提高公司整体效益。具体安装过程详见MMS系统网络版安装手册。3.3 MMS系统登录MMS系统是基于C/S形式的，必须先登录，才能使用。启动客户端打开登录界面输入用户信息后即可进入系统，如下图所示：登录系统只需三步简单操作：1.输入操作员编号

11、；2.在用户名输入框中输入登录系统的用户名；在密码框处键入对应的密码；3.点击【登录】按钮，进入平台的主页面。注意：首次登陆时以系统管理员身份验证，密码默认：1；进入系统后可以创建新用户登陆。4.系统使用说明4.1秘书台智能的工作助理，对用户来说是非常好的辅助工具。集成了各种提醒和预警，辅助用户更加条理、科学的分配时间，安排和推进工作。4.1.1首页登录后显示主页面，主页面可划分为3个区域：导航菜单区、功能树显示栏和管理控制区。如下图所示：首页主要内容包括：生日提醒、项目实施提醒，便于用户合理安排工作。如下图所示：4.1.2内部公告内部公告主要是管理员或有信息发布权限的用户发布通知信息的一个展

12、示，方便与信息的发布和通知。4.2我的工作4.2.1客户服务客户服务页面包括计划任务、预约拜访、售后回访、售后维修、新增来电及自定义六个子项及新增联系人、完善联系人信息、完善单位信息、资料上传四项附属功能。按照公司名称进行查询操作，如下图：按照联系人名称进行查询操作，可以实现自动电话拨号、QQ聊天、群发邮件、电话录音等呼叫中心功能，增加联系客户的模式多样化，提高业务的效率。如下图所示：(1).计划任务按照不同的计划、不同的日期查询计划安排及执行情况，以及在高级检索中使用不同的条件对客户进行精确筛选，并显示出该客户的信息、对应的项目信息、项目进度及拜访信息、拜访记录信息。用户可以根据显示信息精确

13、掌握客户及项目信息。(2).预约拜访在计划任务界面，录入拜访内容后可以选择预约下次拜访时间。默认查询显示预约时间为当天的客户信息，可以调整查询日期来查询不同日期的客户预约信息。(3).售后回访在计划任务界面用户录入拜访信息时，项目进度选择“售后回访”，售后回访界面将显示该条信息。（系统设置中已设置售后回访日期，按照设置的天数加上当天日期得出计划安排的回访日期）。对客户回访完毕后录入回访信息保存。(4).售后维护查询售后维修单据及单据相关信息。(5)新增来电此界面显示近期联系的及新增的客户。客户打进电话界面，红色为必填项，可以选择分配给相应人员。如下图所示：新增联系人：手动增加新的客户信息。完善

14、联系人信息：维护完善客户信息。 完善单位信息：维护完善单位信息。如下图所示：资料上传：对每个客户、项目的资料文档的上传，然后可以打开“资料”查看。如下图所示：自定义：选择自定义切换到检索页面，根据录条件查询出相应的客户信息。如下图所示：4.2.2售后维修此窗口可直接新增维修单，录入客户报修信息，并将其分配给相应的服务人员。并可查看单据明细及维修原因、结果等信息。如下图所示：4.2.3计划总结新增计划内容，查看计划执行状态、结果，汇总当天计划生成报表，系统自动评价。如下图所示：4.2.4邮件群发根据需要选择需要发送邮件的客户，用户需提前安装好outlook，点击“发送”自动打开outlook界面

15、输入内容与发件人信息发送即可。如下图所示：4.2.5短信群发根据需要选择需要发送邮件的客户，输入发送内容点击发送即可，此功能需要外接短信猫设备。如下图所示：4.2.6日程秘书增加日程信息，设置是否提醒及提醒时间、频率。也可在制 定计划时将计划内容设置是否提醒。如下图所示：4.3客户管理4.3.1联系人资料由业务员或者管理人员进行客户信息的录入、修改、删除、查询操作窗口。也可将联系人模块导出，按照模板整理联系人资料，批量导入系统中。导入过程中对用户资料进行信息验证，错误的可直接修改后继续导入。可将客户资料共享给制定的业务人员，并分配对方是否可取消共享及再次共享给其他人员。如下图所示：新增联系人：

16、可以对新客户进行资料录入，以完成联系人的记录，其中包括：联系人姓名、单位名称、等资料选项，如下图所示：注意：当对标记为的选项框进行编辑时，须双击才可进入录入窗口；从而可以对相关字段进行查询，选择、增加操作，符合操作多元化。4.3.2单位资料在导入客户资料时，单位信息可自动导入。也可手动在此窗口添加、维护、查询及共享。如下图所示：4.3.3数据字典定义系统中使用的类别的选项并设置默认选项。如下图所示：4.3.4拜访计划定制按照不同的日期、人员、客户分类生成计划信息，领导者可以制定其所管理部门人员的计划，一般用户只能制定自己的计划。根据条件生成计划列表。在客户服务计划任务中显示。如下图所示：4.3

17、.5客户导入导出客户资料模板，按照模板整理好资料以后点击“选择文件”、“保存”导入客户资料。如下图所示：注意：当导入客户资料（如.xls文件）时，必须按照导出模板的字段选项进行匹配修改后方可正常导入系统中，否则不予受理。4.4会员管理4.4.1会员卡管理系统对会员进行不同的分类管理，可以对会员卡进行各种业务办理如：待办会员、会员消费、新增会员、赠卡、修改密码、挂失等诸多选项操作，从而有效提高服务会员的效率。主界面如下图所示：(1)待办会员普通客户可以通过设置拜访进度转正为待办会员，在客户服务中查询到用户后，在拜访进度选择转会员，然后保存即可。如下图所示：转会员：在待办会员中查询准会员后，可以通

18、过选择会员登记进行会员转换。如下图所示：(2)新增会员会员基本信息：选择新增会员，可以快速录入会员的基本信息，如姓名，单位名称、所在部门、职务等诸多选项。其中，单位名称、客户等级、行业类型等标记红色字体的选项为必填项，不可遗漏。如下图所示：自定义会员信息：可以通过增加属性列来添加新的会员资料，如会员爱好、学历水平等自定义字段。如下图所示：(3)增卡、补卡当会员需要办理多张消费卡或卡丢失补办情况下，可以通过增卡、补卡方式快速办理，以提高服务会员的效率。会员增卡时，可以根据会员需要进而填写卡的详细信息，其中包括卡号、卡类型、会员级别、有效期，教练等选项。如下图所示：注意：一个会员可以同时开办多张消

19、费卡，但卡之间无关联，以卡号为准。(4)修改、重置密码当会员需要更改卡密码或忘记密码时，可以快速重置或改动密码，方便会员使用。密码重置后默认为系统设置的初始密码：123456。如下图所示：(5)挂失、解挂当会员不慎丢失卡时，对卡进行及时挂失，这样可以有效保护卡消费额的安全。如果会员重新找到丢失卡时，可以通过解挂卡，从而恢复卡的正常使用状态。如下图所示：(6)充值当会员卡中所剩金额不足时，可以通过充值进行二次续费，方便会员正常使用。充值时需要输入操作员密码（默认为:1），从而有效保护操作安全性。如下图所示：可以根据会员级别选择不同的充值优惠方式，也可在充值框中手动输入相应金额面值即可，如下图所示

20、：注意：1.当选择不优惠卡模式充值时，须手动输入充值金额值才可以充值；当选择优惠方式时，系统会按照优惠模式进行自动充值，无须操作。2.根据会员充值金额的大小可以自动升级匹配会员等级，同时会员可以享受相应会员等级的折扣消费（会员等级更改随充值金额不同而定）。(7)导出选择会员，可以对会员资料进行快速导出，更加方便查看。如下图所示：注意：导出的文档格式：*.XLS，采用WPS或Office软件即可打开。(8)打印当系统管理员需要查看或统计会员资料时，可以通过打印机快速打印出会员详细资料，如下图所示：(9)查询可以根据不同的查询条件进行快速检索查询，查询条件分为：会员级别、卡类型、卡号/姓名。如下图

21、所示：4.4.2会员消费(1)刷卡持卡会员：当会员把卡放到读卡器上后，会显示本次消费次数，消费金额，消费记录、会员卡基本信息等。如果会员忘记带卡或卡消磁故障时，可以通过手动录入卡号进行消费结账。如下图所示： 无卡会员：当一些会员无办理卡时可以采用系统的虚拟号进行现金结账，默认虚拟卡号：0000，消费操作方式同正常会员卡一样。如下图所示：注意： 1.相关虚拟卡设置参考会员管理设置章节。根据需要系统管理员可以设置会刷卡结账时是否需要会员输入密码机制，否则直接结账。2.会员消费以卡号为基准扣款，只支持刷卡或输入卡号消费，查询可查看会员基本信息。(2)查询选择相应的查询条件后，可以快速检索出结果以此查

22、看会员基本信息，查询条件分为：查询日期、会员姓名、卡号。如下图所示:(3)消费、充值记录通过刷卡或查询会员，可以快速检索出会员的消费记录、充值记录；方便会员对卡消费情况如：消费类型、消费项目等明细记录一目了然。如下图所示：消费记录：充值记录：(5)转待办区点击选择“转待办区”，可以快速从会员消费页面跳转到客户转会员页面，从而加快转会员的业务办理。当客户非会员时，可以通过待办会员转会员后，选择“会员登记”完成会员身份转变。(6)完善会员资料如果会员资料不是很完善，可以再次对会员的资料进一步明细、修改，真正实现动态更新会员资料的便捷。如下图所示：(7)其他消费如果会员需要增加其他增值服务时，可以选

23、择其他消费；其中包括不属于会员卡业务范围内的额外消费，主要是指商品消费以及其他特殊服务消费。商品消费：选择其他消费，可以选择商品消费的种类、数量，然后进行结账。查询检索：根据商品名称可以快速查询出要消费的商品，提高服务效率。付款方式：可以分为现金结账、会员卡结账。当会员卡余额不足或限制会员扣费时，可以采用现金结账。会员卡结账不属于会员业务中的消费项目，也可选着其他会员卡进行结账。如下图所示：注意：特价商品无折扣，不再享受会员折扣计价，而是按照特价商品的标注价格。(8)修改密码当会员忘记密码时，可以进行密码重置，修改密码，及时解决密码问题造成的影响消费。(9)挂失、解挂、补卡当会员丢失卡时，可以

24、快速进行挂失、解挂、补卡操作；操作方便快捷，符合操作员操作习惯。4.4.3会员管理设置(1)会员卡设置可以根据活动方式需要设置不同的优惠方式，更加灵活简单，符合不同的会员消费群体。设置卡类型：根据会员消费群体与消费类型，会员卡可以分为：储值卡、计次卡、折扣卡等自定义设置卡消费方式。设置用户等级：可以根据会员身份，充值金额等对会员进行不同等级的划分，一般分为：普通会员、中级会员、高级会员、自定义级别会员。如下图所示：注意：折扣率范围：0.0-1.0，不可超出范围且为小数值。不同等级的会员可以设定不同的消费折扣率，而不是指会员充值时的折扣率。卡类型说明：页面中明确显示不同卡的消费方式、优惠方法等一

25、系列说明。如下图所示：储值卡：充值方式分为两种：充值优惠、从不优惠。充值优惠：充值优惠是会员在充值时所付出的金额乘以优惠率。例如：卡号为000001的会员优惠方式是充值优惠，优惠率是1.1（赠送比例：一次充值满100元送10元即110元），则该会员充值时交了100元，那么该卡内的实际金额为：100*1.1=110元。充值优惠率可以根据实际情况根据会员等级进行不同额度自定义。如下图所示：从不优惠：充值时按照实际金额，无赠送金额；例如：会员充值现金100元即卡内存入100元。如下图所示：计次卡：只有一种充值优惠方式，例如充值1000元可消费100次；当计次卡会员消费结账时，按照次数扣费，同充值时的

26、优惠率一样，无会员等级折扣计算。如下图所示：注意：当计次卡会员消费结账时，按照次数扣费，同充值时的优惠率一样，无再进行会员等级折扣优惠。(2)无卡设置无卡用户虚拟卡号：当客户无办理会员或会员携带家属时，可以采用虚拟号进行消费。系统操作员可以增加定义潜在的无卡客户，对其中的客户角色可以设定，如老人，儿童等无卡客户。系统默认虚拟卡号为：000，可以对虚拟卡号相关属性进行自定义如：设定消费单价金额、虚拟卡号名称等，对不同类别人员可以定义不同的虚拟卡号。如下图所示:注意：当无卡客户进行消费结账时，须手动输入虚拟卡号后按回车键；其业务操作流程同正常会员卡一样。(3)商品设置一个通用的商品设置模块，可以用

27、于不同种类的商品，适合不同类别的会员消费。定义商品类别：可以根据需要自定义商品种类，如水果类，如下图所示：查询商品：可以根据商品名称，快速检索出会员需要的商品，进行相关的选择查看。定义商品规格：可以根据具体商品属性进行定义商品规格，如：名称、价格、物品编码、折扣等基本信息。如下图所示：注意：商品最低折扣率与会员卡折扣率不同。当会员折扣率大于商品最低折扣率时，按照会员卡折扣率结算；当会员卡折扣率低于商品最低折扣率时，按照商品最低折扣率来结算，不可迭代累计折扣（详情见页面具体说明）。(4)教练设置如果会员需要教练进行指导时，可以对教练信息录入系统，以达到教练跟踪服务会员的需要。其中，可以对教练信息

28、添加，移除、保存操作，如下图所示：(5)其他设置根据公司对会员服务需要，可以进行其他额外设置，如对会员卡初始密码、会员卡余额提醒、会员卡工本费、刷卡消费时是否需要密码等信息选项的设定。如下图所示：注意：会员卡初始密码可以自行设定，系统默认：123456。会员卡结账消费时可以设置是否需要输入密码。4.5系统管理4.5.1部门资料可以根据公司需要进行增加、变动部门组织结构，其中可以增加同级，增加下级、删除、保存等操作。如下图所示：4.5.2职工资料可以根据公司发展状况需要，对新进员工、离退人员、员工职务调整等进行改动，包括身份证号，人员编号等选项。如下图所示：4.5.3系统配置系统提供事件提醒机制

29、，可以通过设置不同人员相应事务时间点进行不同事件的提醒，包括对客户/员工生日、实施客户、售后回访等业务进行周期提醒。如下图所示：4.5.4角色管理维护系统中的角色及权限信息，管理员可以对用户分配不同的权限操作。如下图所示：4.5.5用户管理维护系统中的用户信息，以及该用户所属管理部门，所分配的客户。如下图所示：注意：对用户指定角色后，退出系统，输入用户编号、密码，即可以用户身份登录系统，拥有不同的权限。4.5.6地区资料定义维护系统中使用的地区信息，可以根据需要自定义选择。如下图所示：4.5.7信息发布管理人员发布公告信息的窗口，用户可以预览公司的当前通知事务，从而更加直观，清晰。如下图所示：

30、4.5.8日志查询所有用户对系统的所作的操作记录可以进行快速查找，便于用户更加清楚当前的工作状况。如下图所示：4.5.9清除数据清除系统中的所有业务及基础数据，从而可以移除系统中已过期无效的信息资料。如下图所示：4.6查询统计4.6.1客户拜访汇总表查询不同客户类型拜访汇总信息，并可导出打印。可以按照日期，不同类别进行统计。如下图所示：4.6.2客户拜访明细表查询不同客户类型拜访明细信息，并可导出打印。如下图所示：4.6.3业务员拜访信息明细表查询每个业务员在不同时间段所拜访的客户信息，并导出打印。如下图所示：4.6.4业务员拜访记录汇总表查询所有业务员在某一时间段拜访的全部客户汇总信息，并导出打印。如下图所示：4.6.5售后维修明细表查询客户维修信息，可以根据其相关的详细条件进行精确查询，如报修人，设备名称等。如下图所示：4.6.6项目进度汇总表查询相关项目在某一时间段所显示的进展状况信息汇总，并导出打印。其中，可以根据单位信息