通信设备制造行业分析报告.docx

1、通信设备制造行业分析报告2018年通信设备制造行业分析报告2018年1月一、行业管理1、行业主管部门和监管体制行业主管部门是工信部以及各地主管信息产业的工信厅（委）、经信委、通信管理局等机构，负责各类通信设备和涉及网间互联设备的产品技术标准的制定、产品进网的认证、产业政策的拟定、产品应用的推动等工作，对各类通信设备和设计网间互联的设备实行产品认证制度（认证机构由工信部指定）。国家质量技术监督局同工信部对通过认证的进行质量跟踪和监督抽查，并公布检查结果。行业企业根据具体产品不同可自主选择加入中国电子元件行业协会、中国通信标准化协会、中国通信工业协会、中国通信企业协会、中国TD 产业联盟等。行业协

2、会履行自律、协调、监督和维护企业合法权益，协助政府部门加强行业管理和为企业服务的职能。2、行业主要法律法规和政策上述一系列法律法规及政策文件的颁布体现了国家鼓励、支持发展通信行业的战略思路，对于优化产业发展结构，提高产业发展质量和水平具有重要意义。二、行业基本情况1、通信网络的基本构成按照中国互联网络信息中心及通信行业内通用的通信网络建设布局划分，在距离用户最近处可以将通信网络划分为城域光纤传输网、接入网、用户驻地网三部分。城域光纤传输网，简称城域网（MAN），是一种界于局域网与广域网之间，覆盖一个城市的地理范围，用来将同一区域内的多个局域网互连起来的中等范围的计算机网。城域网传输媒介主要采用

3、光缆，传输速率在l00Mbit/s 以上。城域网将城市内不同地点的主机、数据库，以及LAN 等互相联接起来，具有传输速率高、用户投入少、接入简单、技术安全等特点。接入网（AN）指本地交换机与用户端设备（CPE）之间的实施系统，简单的接入方式可以分为有线接入和无线接入。接入网使用的传输媒体有多种，主要为铜线接入（普通电话线）接入、光纤接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入、无线接入和以太网接入方式。用户驻地网（CPN）是楼内和小区产权范围内的接入网，一般泛指新建的酒店、写字楼、政企事业单位（自有厂区、办公楼）、市场、商场、家属楼、都市村庄、住宅小区等区域，是有线网络的接入末梢，是提供各类固网

4、业务的基础，是决定宽带网络质量和速率的关键。2、我国通信设备制造业概况通信设备产业链情况通信设备制造业为基础通信运营商及内容（应用信息）服务商提供通信设备和软件系统，为终端用户提供各种终端应用设备，在整个通信产业中起着重要作用，对通信传输及应用至关重要。（1）核心网设备以交换机为代表，核心网设备承担通信网络的数据交换和业务控制功能。在核心网设备方面，华为技术、中兴通讯等国内企业显示出了较强的竞争能力。（2）接入网设备接入网所使用的传输媒体有多种，主要为光纤接入、铜线（普通电话线）接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入、无线接入和以太网接入方式等。我国当前主流的接入方式为光纤接入和无线接入两

5、类。（3）终端设备终端设备是指在移动通信、无线互联网、无线电、移动电视、卫星通信等领域的信道两端，用于收发信号的通信设备，在固定通信网络中主要包括光纤接入终端、xDSL 接入终端、IPTV 机顶盒等，在移动通信网络中主要涵盖：手机、平板电脑等。三、行业发展情况及市场容量1、全球通信行业概况（1）通信技术迅猛发展带动通信行业扩张现代通信技术包括有线（固定宽带）与无线（移动通信）两种主流技术。通信行业在过去的30 年中经历了巨大的技术变革，其中最为显著的就是固定宽带传输技术由铜线传输逐渐向光传输的演变，以及移动通信技术由“1G2G3G4G（LTE）”的制式演进。具体来看：全球固定宽带传输技术目前已

6、经进入全面发展光纤传输的时代。与传统铜缆通信相比，光通信具有众多优点：容许频带宽，传输容量大，特别是在图像、视频应用愈来愈频繁的情况下，光纤传输容量大的优势愈发明显；损耗低，中继距离长且误码率低，可显著提高传输的可靠性和稳定性；抗电磁干扰，不受自然界的雷电、电离层的变换和太阳黑子活动的干扰，也不受电气化铁路馈电线和高压设备等工业电器的干扰；无串音干扰，保密性好，即使光缆内光纤总数很多，也可实现无串音干扰，而光缆外亦难以窃听到光纤中传输的信息；光纤线径细、重量轻、柔软，可解决地下管道拥挤的问题，且柔软可绕，容易成束，能得到直径小的高密度光缆；与金属材料相比，光纤的原材料资源丰富，成本较低等。随着

7、互联网特别是光纤接入网的发展，PON（无源光网络）技术从上世纪90 年代的APON、BPON 发展到现在的EPON、GPON、10GPON、NGPON等，传输速率也从155M 到现在的1.25G、2.5G、10G 乃至更高。移动通信技术从第一代的基于模拟传输的移动通信技术、第二代的GSM 和GPRS 技术、第三代移动通信技术（TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA），发展到第四代移动通信技术（TD-LTE、FDD-LTE），再到下一代的5G 系统。5G系统的稳步推进也为通信技术的发展带来更大的想象空间。移动通信不再是简单的信息沟通，而是发展到能够处理图像、音乐、视频等多种媒体形式，提供

8、多种信息服务的通信模式。通信技术的迅猛发展带动了通信网络建设规模的扩张，为通信行业的发展提供了市场。（2）宽带用户及手机用户数量的持续增长成为通信市场需求增长的有力支撑随着全球及中国互联网技术的发展、终端接入设备价格的降低，全球宽带用户数量保持持续稳定增长。据人民网发布的2016 年世界互联网发展乌镇报告披露，2016 年底，全球固定宽带用户数达8.84 亿，移动宽带用户数将达36 亿。固定宽带市场，不同地区的固定宽带用户数有显著变化。东南亚地区拥有全球最多的固网宽带用户，而中国是该地区具有显著影响的市场之一。中国庞大的人口基数和高于全球的用户增长率说明一方面中国宽带发展较发达国家相对落后，另

9、一方面中国宽带用户增长空间依旧很大。在移动通信方面，过去十余年间全球移动通信用户数一直保持着持续增长。随着移动电话用户的数量、普及率的快速增长以及固定电话业务的停滞不前，移动通信对固定电信的替代效应日趋明显。根据国际电信联盟（ITU）发布的衡量信息社会报告及Global ICT Development显示，2016 年底，全球移动蜂窝用户数量几乎与地球上的人口总数相同，达到73.77 亿，其中移动宽带用户数36 亿，且95%的全球人口居住在有移动蜂窝信号覆盖的地方。发展中国家移动蜂窝用户57.77 亿，占全球总数的78.31%。根据工信部发布的2016 年通信运营业统计公报显示，2016 年，

10、我国移动电话用户净增5054 万户，总数达13.2 亿户，移动电话用户普及率达96.2 部/百人，比2015 年提高3.7 部/百人。全国共有10 省市的移动电话普及率超过100部/百人，分别为北京、广东、上海、浙江、福建、宁夏、海南、江苏、辽宁和陕西。（3）全球各国纷纷推出国家宽带战略，推进全球光网络建设目前，全球已有多个国家和地区实施了宽带战略或行动计划。2013 年8 月1日，我国国务院发布了“宽带中国”战略及实施方案，部署了未来8 年的宽带发展目标及路径，这意味着“发展宽带”在我国已经上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施，迎来了新一轮快速发展。据工信部电信研究院发布的宽带

11、战略遍及全球，推动信息化发展浪潮显示：国家宽带战略的存在能够带来固定宽带普及率与移动宽带普及率明显提高；拥有国家宽带计划的国家较没有宽带计划的国家，其固定宽带普及率平均高出8.7%，移动宽带普及率高出18.6%；且研究认为，在去除较高人均收入、市场集中度和城市化等因素的潜在影响后，平均而言，国家宽带战略的采纳可使固定宽带普及率提高2.5%，移动宽带普及率提高7.4%。随着各国政府逐渐意识到政府引导在宽带建设中的重要性，全球宽带网络正在迎来加速发展的新局面。由于各种高宽带业务的出现，以及用户对接入带宽需求的进一步增加，全球的互联网数据流量也正快速增长。根据Cisco 发布的Cisco Visua

12、l Networking Index:Forecast and Methodology,20122017显示，2017 年，全球IP 数据流量将是2012 年的2.77 倍，年复合增长率为22.59%；亚太地区的数据流量占全球数据流量的36.01%。2、我国通信设备制造业的发展情况（1）我国通信设备制造业发展与通信运营商固定资产投资高度相关我国通信设备制造业的增长主要受网络强国战略、大数据战略、“互联网+”等一系列政策的驱动，在过去五年中我国整体的通信运营商固定资产投资完成额始终保持在较高的水平。根据工信部发布的信息通信行业发展规划（2016-2020年）显示：“十二五”期间，我国信息通信基础

13、设施不断完善，宽带网络建设明显加速，城市地区90%以上家庭具备光纤接入能力，行政村通光缆比例超过75%，并建成了全球最大的4G 网络，4G 基站规模达到177 万个，基本实现城市和县城的连续覆盖。另外，据工信部发布的2016 年通信运营业统计公报显示：2016 年我国电信固定资产投资规模完成4350 亿元，投资完成额比2010 年增加1,328 亿元，年复合增长率达6.26%。近两年我国电信固定资产投资完成额均维持在4,000 亿之上，巨大的投资直接带动了程控交换机、光通信设备、光纤光缆、移动通信、数据通信等主要通信设备的旺盛需求。（2）我国通信设备制造企业的国际竞争力迅速提高经过多年的发展，

14、我国通信设备制造业坚持技术引进和自主开发相结合，已经形成了一个较为完整的通信设备制造业产业体系，产业链逐步完善，自主创新能力明显提升，重点核心领域技术取得突破，涌现出了华为技术、中兴通讯等一批具有国际竞争力的通信设备集成商。基础设施技术水平不断提升，光纤接入成为固定宽带主流接入技术，固定宽带基础设施建设水平明显提高，第四代通信技术TD-LTE 也成为国际4G 主流标准。通信设备制造业作为七大国家战略性新型产业之一，在国家大力发展新一代移动通信技术、三网融合、物联网、云计算、大数据等背景下必将迎来更好的发展机遇。（3）我国宽带普及率与速率双低格局，为通信设备市场发展提供巨大空间根据宽带发展联盟发

15、布的中国宽带普及状况报告（2016 年第四季度）和联合国宽带委员会发布的2016 年宽带状况的数据显示，2016 年中国固网宽带普及率为61.4%，远低于排名第一位的韩国98.8%；而移动宽带普及率为71.2%，低于日本的138.8%。在平均上网速率上，据宽带发展联盟发布的中国宽带速率报告（2016 年第四季度）和捷孚凯（GfK）调研公司发布的GfK Connected Consumer Inde数据显示，中国平均固网宽带上网速率11.90M，与排名全球第一位的中国香港地区的73.9M 差距明显。近十年来中国网民数激增，据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第39 次中国互联网络发展状况统计

16、报告数据显示，截至2016 年底中国网民规模已达7.31 亿人，网络视频、网络音乐、网络游戏、智慧家庭、云储存、即时通讯及微博等的使用，引发了全民上网的浪潮，用户对数据及网络速度的渴求也达到了前所未有的高度。当前我国的宽带现状已经和国民的需求严重不匹配，亟需大力发展宽带网络建设。（4）宽带中国战略的持续推进，通信运营商大规模基础设施投入，都将拉动通信设备市场增长2016 年12 月，国务院印发的“十三五”国家信息化规划指出，“十三五”时期是信息化引领全面创新、构筑国家竞争新优势的重要战略机遇期，是我国从网络大国迈向网络强国、成长为全球互联网引领者的关键窗口期，是信息技术从跟跑并跑到并跑领跑、抢

17、占战略制高点的激烈竞逐期，也是信息化与经济社会深度融合、新旧动能充分释放的协同迸发期，必须加强统筹谋划，主动顺应和引领新一轮信息革命浪潮。规划指出到2020 年，我国信息基础设施将达到全球领先水平。“宽带中国”战略目标全面实现，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，城镇地区提供1000Mbps（兆比特/秒）以上接入服务能力，大中城市家庭用户带宽实现100Mbps以上灵活选择；98%的行政村实现光纤通达，有条件的地区提供100Mbps 以上接入服务能力，半数以上农村家庭用户带宽实现50Mbps 以上灵活选择；4G 网络覆盖城乡，网络提速降费取得显

18、著成效。云计算数据中心和内容分发网络实现优化布局。国际网络布局能力显著增强，互联网国际出口带宽达到20 太比特/秒（Tbps），通达全球主要国家和地区的高速信息网络基本建成，建成中国东盟信息港、中国阿拉伯国家等网上丝绸之路。北斗导航系统覆盖全球。有线、无线、卫星广播电视传输覆盖能力进一步增强，基本实现广播电视户户通。预计我国“十三五”期间，通信设备市场将迎来新一轮稳定增长时期。（5）互联网用户及手机网民的数量持续增长成为通信网络需求市场的有力支撑根据中国互联网络信息中心（CNNIC）第39 次中国互联网络发展状况统计报告，截至2016 年12 月，中国网民规模达7.31 亿，互联网普及率为53

19、.2%。其中，手机网民规模达6.95 亿，较同期保持稳定增长。在4G 网络快速发展、智能移动终端持续增长的背景下，视频、音乐等高流量手机应用拥有越来越多的用户。2009 年起，在移动互联网的推动下，个人互联网应用发展整体呈现上升态势。即时通信作为网民第一大上网应用，在高使用率水平的基础上继续攀升。随着互联网用户及手机网民数量的持续增长，对通信网络的覆盖规模及信息数据传输能力提出了更高要求。（6）智慧城市建设利好整个通信网络设备市场发展中国智慧城市建设步伐在近几年明显加快，目前中国已有200 个左右城市提出要建设智慧城市，智慧城市作为信息技术支撑的城市形态，对网络基础设施的依赖程度非常高。目前众

20、多的建设方案均基于宽带网络建设而提出，可以说没有先进、高速的宽带基础设施，一切信息化应用都成了无源之水。未来智慧城市在政务、民生、经济等方面涉及的应用需求广泛，对数据、带宽等有线、无线宽带基础设施数量和承载能力也提出了更高的要求，进而将拉动通信网络设备市场的纵深化发展。3、细分市场的情况（1）通信网络终端设备市场的情况固网宽带及接入建设介绍固网互联网宽带传输技术主要可分为光纤接入（FTTX、GPON/EPON）、铜线宽带接入（xDSL/G.fast）、混合光纤同轴电缆接入（HFC、DOCSIS）三大类，并主要向FTTX 接入方式发展。FTTX 接入网是新一代光纤用户接入网，用于连接通信运营商局

21、端设备和用户终端，俗称宽带接入的“最后一公里”，决定了通信网络的整体性能和宽带用户体验，是网络质量的瓶颈。受光纤到用户的距离、用户的带宽需求、现有管线资源以及运营维护成本等的约束，FTTX 接入网具有不同的建设模式，“X”代表多种可选模式，包含FTTC（Fiber To The Curb，光纤到路边）、FTTB（FiberTo The Building，光纤到大楼）、FTTO（Fiber To The Office，光纤到办公室）、FTTH（Fiber To The Home，光纤到户）等。FTTX 接入网已成为各国发展固定互联网宽带的重要领域，根据中国通信网数据显示，经过十来年的发展，201

22、6 年全球光纤宽带用户已达到3.82 亿，占全球固定宽带8.84 亿用户数的43.21%。FTTX 接入网容许频带宽、传输容量大以及损耗低等优势，必将带动全球有线宽带流量的快速增长。随着“宽带中国”、“三网融合”等战略的推进，云计算、大数据、物联网等新兴业务的需求带动，用户对高速宽带的需求愈发强烈，我国三大运营商“十二五”期间在固网宽带建设方面维持较高规模的资本投入。我国固定互联网宽带用户数量逐年增长，并稳居全球首位，根据工信部2016 年通信运营业统计公报显示，2016 年，三家基础电信企业固网宽带接入用户净增3,774 万户，总数达到2.97 亿户。随着PON（无源光纤网络）技术的大规模应

23、用，国内通信网络光纤化的程度将越来越高。宽带城市建设将继续推动光纤接入的普及，根据工信部2016年通信运营业统计公报，2016 年我国光纤接入（FTTH/0）用户净增7,941 万户，总数达2.28 亿户，光纤接入用户占宽带用户的比重超过四分之三，通信网络向着全光网络进一步衍进。2016 年，国内互联网宽带接入端口数量达到6.9 亿个。互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显，xDSL 端口比上年减少6,259万个，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.81 亿个，达到5.22 亿个，占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。随着我国全光网络建设的推进，光网络普及率还将进

24、一步提升，尤其是在“宽带中国”全面推进以及“三网融合”全国推行的战略布局下，我国通信运营商依然将保持可观的资本投入以提高固网宽带能力，我国有线电视网络运营商也将加快推进双向化改造，实现网络的互联互通。通信网络终端设备的市场概况随着互联网、移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。未来通信网络将无所不连，每个物体或机器都成为网络的一部分，因此通信网络终端也将无处不在，其种类繁多，可包括宽带网络终端（EPON、GPON 家庭网关、xDSL 等）、个人及家庭信息终端（手机、平板电脑、智能电视、IPTV 机顶盒等）等。A、光纤接入终端设备市场受固网宽带接入主流技术向

25、FTTX 接入方式发展的影响，以光无源技术为核心的EPON、GPON 家庭网关等目前是光纤接入终端设备的主流产品。光纤接入终端设备市场规模主要与三大运营商宽带设备采购额相关，自2010 年以来，随着宽带建设向纵深方向发展，光纤接入终端设备作为信息交互及应用的关键设备，运营商集采的设备种类及金额也逐步增加。根据“宽带中国”战略和信息通信行业发展规划（2016-2020 年）的部署，到2020 年全国固定宽带家庭普及率将达到70%，显著高于2015 年40%的水平；大中城市家庭宽带接入服务能力100Mbps，半数以上农村家庭宽带接入服务能力50Mbps，行政村光纤通达率98%以上。这将直接拉动光纤

26、接入终端设备的升级和市场规模。B、IPTV终端设备市场IPTV 即交互式网络电视，它是集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。近年来随着宽带中国计划的推进，IPTV 用户数量呈快速增长态势。根据中国广播电视网络有限公司发布的2016 年第四季度中国有线电视行业发展公报统计，2016 年，全国IPTV 用户数量同比上年增长88.99%，达到8,672.8 万户，预计2017 年用户规模将突破1.2 亿。目前IPTV 终端设备的购买者主要为通信运营商，随着用户需求的多样化以及技术的更替，智能IPTV 机顶盒于2012 年首次纳入通信运营商集

27、采设备名单，该设备加载智能操作系统，更具开放性和互动性，运营商逐步通过升级软硬件和开放开发平台，与OTT 模式实现相互融合，形成集直播、点播、智能软件为一体的综合化IPTV 服务，智能化的IPTV 产品竞争力将大幅提升，终端市场规模也将继续保持增长。目前我国机顶盒市场依然处于景气周期，保持较高的增长速度，尤其是IPTV机顶盒和OTT TV 机顶盒市场快速发展。同时，随着用户对高清视频需求的不断提高，4K 高清机顶盒也将迎来快速发展，为机顶盒市场发展补充了新的血液，促进产业结构的升级换代。（2）通信网络物理连接与保护设备市场的情况通信网络物理连接与保护设备面向固网宽带接入领域，是指在通信网络领域

28、中，为通信主设备之间、通信主设备与线缆之间、线缆之间的数据通信提供传输媒介，并实现相关设备保护功能的设备。通信网络物理连接与保护设备是通信网络系统的基础，设备门类众多，主要包括接入网用引入光缆、光纤活动连接器、光分路器、光缆交接箱、光缆接头盒等，广泛应用于骨干网、城域网、接入网的ODN 网络部分、移动通信基站和无线网络接入部分，起到连接、配线及保护作用，为数据传输提供可靠的环境。传统通信网络物理连接与保护设备主要有用于xDSL 接入的铜缆配线产品（MDF、DDF）以及通信机柜系列产品。随着光接入技术的发展，以及“光进铜退”战略的持续推进，传统通信网络物理连接与保护设备市场开始逐渐缩小，运营商光

29、纤接入（FTTX）的投资建设规模不断增加，运营商对与FTTX 密切相关的通信网络连接设备如配线光缆系统产品、光纤终端系统产品及相关宽带接入产品需求快速增长，市场规模开始逐步扩大。由于每年运营商投资重点不同，因此通信网络物理连接与保护设备的市场规模占运营商固定资产投资的比例各年会出现小范围波动。随着三网融合、宽带普及提速工程建设进程不断加快，“宽带中国”已经被上升到国家战略的层面，政府对光纤宽带发展的政策支持力度不断加强，FTTX 市场也进入发力期，在各方力量的推动下，中国通信网络物理连接与保护设备市场逐年增长。通信网络物理连接与保护设备作为光通信网络中的重要构成部分，是我国FTTX 建设的投资

30、重点，未来发展空间巨大。由于xDSL 传输速率存在一定的瓶颈，抗电磁干扰能力低，建网成本受铜价波动影响较大，已经逐渐不能满足新兴宽带业务的需求。而随着光通信技术的进一步升级，光纤接入方式在传输距离以及通信质量方面具有明显优势，未来将全面取代xDSL 产品，更多的家庭将直接通过各类设备连接到光通信网络中来。根据“宽带中国”战略和信息通信行业发展规划（2016-2020 年）的部署，到2020 年全国固定宽带家庭普及率将达到70%，显著高于2015 年40%的水平。同时随着网络技术深入广泛的应用，由教育、企业信息化、家庭娱乐（视频、游戏）等对高速网络数据的需求将快速增长，这对宽带网络建设提出了更高

31、的要求，也对连接与保护设备的数量及功能提出了新需求。预计在今后几年中，在中国宽带建设的良好预期和政策推动、运营商宽带战略计划、以及用户对互联网及移动互联网数据、应用需求激增等多方刺激下，通信网络物理连接与保护设备市场将实现稳定增长。此外，国际市场对通信网络连接与保护设备的需求也将给国内制造企业发展带来更大的市场空间。国内通信网络连接与保护设备行业经过十余年的快速发展，主要产品如ODN 产品、光器件、光模块、光测试测量仪表等的生产技术及工艺已经十分成熟，各类计量、检测等技术也得到不断完善和创新，国内部分厂家在生产规模、成本控制、产品质量和价格方面已形成了一定的优势，已具备参与国际市场竞争的能力。

32、（3）移动通信网络优化覆盖设备市场情况移动通信及接入建设介绍无线接入网是新一代移动通信和互联网的融合，具有便携、移动、智能以及随时随地获取服务和消费的特点，又称“移动通信网”。无线接入网挣脱了固定宽带网络“固定”的束缚，为人们带来了随时随地接入网络的便利性与及时性。根据国际电信联盟（ITU）调研发布的衡量信息社会报告及Global ICT Development显示，2016 年底，全球移动蜂窝用户数量几乎与地球上的人口总数相同，达到73.77 亿，其中移动宽带用户数36 亿。移动互联网的快速普及推动着移动通信技术的创新发展，经历了“1G2G3G4G（LTE）”的制式演进，4G 商用网络目前已在全球范围内快速部署，并成为全球无线数据流量快速增长的推动力。根据Cisco 公司Cisco Visual Networking Index:Forecast and Methodology,20122017数据显示，2012 年全球只有0.9%的无线接入采