钢桶包装行业分析报告.docx

1、钢桶包装行业分析报告2017年钢桶包装行业分析报告2017年1月目 录一、行业主管部门、主要法规和政策 31、行业主管部门 32、行业法律法规 43、行业标准化系列 5二、行业发展状况 51、行业概述 52、行业市场规模 64、行业竞争程度 9三、行业发展趋势 101、产业整合升级，推行环保清洁生产，金属包装产业全面提升 102、核心企业从包装产品制造商向包装整体解决方案提供商转变 113、钢桶包装行业整合红利初现，产品多元化趋势已经形成 12四、行业风险特征 121、产业政策变化风险 122、环保政策变化风险 133、市场供求变化风险 134、行业整体抗风险能力弱风险 135、原材料价格波动

2、风险 13五、行业竞争状况 141、南宁正通金属包装有限公司 142、广东省开平市华生金属制桶有限公司 143、开平市新金容制桶有限公司 15一、行业主管部门、主要法规和政策1、行业主管部门目前，我国金属包装行业实行行政管理与行业自律相结合的管理体制。我国包装行业的管理部门包括国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国环境保护部以及国家安全生产监督管理局。国家质量监督检验检疫总局是国务院主管全国质量、计量、出入境商品检验、 出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能的直属机构。中华人民共和国环境保护部主要负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，制

3、定行政规章；指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题；负责环境监测、统计、信息工作；制定环境监测制度和规范等等。国家安全生产监督管理局主要负责安全生产和相关政策法规工作，具有行政权和执法权。行业自律组织为中国包装联合会，该组织是经国务院批准成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会，主要职责为：落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；制定包装行业国家五年发展规划；指导、帮助企业改善经营管理；制定并监督执行行规行约，规范行业行为；协调同行价格争议，维护公平竞争等。按照产品特点、应用方向不同等对行业进行细分，中国包装联合会下设多个专门委员会

4、，其中金属容器委员会负责履行金属包装行业管理职能，其主要职能包括：向政府有关部门及中国包装联合会提供金属包装方面的有关资料，研究本行业发展方向，制定行业规划，参与制定、修改行业产品标准并向全行业宣传、贯彻。协助有关部门发放金属包装产品生产许可证及资格认证工作；促进金属包装产品质量的提高，推动技术改造、新产品开发、新技术推广应用，参与本行业及配套企业的新产品鉴定工作等。中国包装联舍会钢桶专业委员会是中国包装联合会的分支机构、泛亚洲钢桶协会的副主席机构，为全国性的钢桶行业协会，钢桶专业委员会促进行业自律及规范行业发展。2、行业法律法规3、行业标准化系列二、行业发展状况1、行业概述中国包装业包括纸品

5、包装、金属包装、塑料包装、包装印刷、玻璃包装、包装机械制造和其他包装产品等七个子行业。金属包装容器是指金属薄板制造的薄壁包装容器。它广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装、工业品包装及军火包装等方面。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力好，方便运输，不易破损，回收利用率高。金属包装具有防腐蚀性，耐久性强的特点，同时金属罐印刷附着力强，色彩的牢固度、光亮度相较其它包装材质有着较强的优势。中国金属包装行业经过三十多年的快速发展，中国金属包装业现已形成包括印涂装、制罐、制盖、制桶等产品的较为完善金属包装工业体系。其主要产品可分为：印涂铁、饮料罐（包括铝制两片饮料罐；钢制两片饮

6、料罐、马口铁三片饮料罐）、食品罐（普通食品罐和奶粉罐）、气雾罐（马口铁制成的药用罐、杀虫剂罐、化妆品罐、工业和家居护理罐等）、化工罐、200升以上的钢桶和金属盖产品（皇冠罐、旋开罐、易拉罐等），金属包装产品线丰富，应用领域非常广阔。金属包装生产企业区域分布在全国各地，其中七成以上在沿海经济发达地区，金属包装已成为中国包装工业的重要门类之一，拥有广阔的发展前景。在金属包装中，金属桶是用金属板制成的容量较大的容器；金属罐是用金属薄板制成的容量较小的容器（有密封和不密封两类）；金属气雾罐是由能够承受一定内压力的不透气的金属壳体和阀门等组成的金属容器；金属封闭器是加在容器里并防止内装物受污染。从我国第

7、一只钢桶于1908年生产至今，钢桶产品可谓经历了多次的发展变化。改革开放后，随着中国对外开放和经济的快速发展，我国钢桶包装业迎来了高速发展期。制桶企业已逾千家，产量已过亿只，我国已成为当今世界的钢桶工业制造大国，不仅产量居世界首位，而且技术和设备都已达到了世界先进水平。我国钢桶市场比较分散，受运输半径和物流成本的限制，钢桶行业的分布具有一定地域性，制桶企业一般在地理位置上临近下游需求行业企业，特别是石油炼化企业及化工产业区附近，更是集聚众多的大型制桶企业。产量较高的企业主要集中分布在江浙、长江三角洲一带。2、行业市场规模近几年来，在我国包装业市场规模中，金属包装占比百分之十二，位居行业第三位。

8、而金属包装相比于销售收入排名前两名的塑料包装和纸品包装，金属包装其产品的利润率较高，整个金属包装市场显现稳定增长态势。2015年，我国塑料包装、纸包装、金属包装位列主营业务收入以及累计利润总额前三甲。2015年全国包装行业累计主营业务收入行业小类占比情况，如下图：2015年全国包装行业累计利润总额行业小类占比情况，如下图：由图可以看出，2015年全国包装行业主营业务收入中，塑料包装份额最大，占39.65%，其中：塑料薄膜23.36%、塑料箱和容器16.29%；纸包装第二，占30.09%；金属包装容器第三，占12.27%。相应的，塑料包装累计利润总额份额也是最大的，达到37.78%，其中：塑料薄

9、膜20.25%、塑料箱和容器17.53%，利润率最低；纸包装第二，占30.04%，利润率第二；金属包装容器第三，占12.32%，利润率最高。随着我国包装工业的快速发展，包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质文化生活中的地位作用的日益显现，加上居民人居消费能力的持续增长，中国包装工业总产值已在2009年底超越日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业国。2014年全国包装工业总产值达到16200亿。到2015年，中国包装产业总产值突破17680亿元，平均年增速16%。而金属包装总量将突破1000亿元，平均增速8%-10%，预计到2018年金属包装行业规模将突破1200亿元。2010年我国钢桶

10、制造企业约有800家左右。全国各类钢桶总产量已达到1亿只以上，其中200升钢桶总产量接近8000万只。产品规格和种类已达到国际化，国内制桶设备、钢桶配件、原辅材料等相关的产业也已形成规模，中国制桶业步入了技术发展的进步时期。伴随着国内制桶设备的技术大幅度提高，设备大量出口，制桶企业开始大规模扩张和进行技术改造。近几年国内钢桶市场需求量猛增，各类钢桶制造企业如雨后春笋般的纷纷开立。截止2015年底，我国钢桶制造企业已达千家，年产200升钢桶已过亿只。根据中包联钢桶专业委员会对其168家会员单位进行统计，其中年产500万只以上的有3家，年产300万只以上的有3家，年产100万只以上的11家，年产5

11、0万以上的有23家，年产30万只以上的有47家，年产30万只以下的有81家。根据行业专家估计，2015年全国200升钢桶总产量应该在1.2亿只左右。4、行业竞争程度钢桶生产企业集团化布局金属包装企业以中小规模为主，产业集中度不高，主业突出、规模庞大拥有自主知识产权和核心竞争力的世界级金属包装企业集团尚未形成，相比其他世界级的金属包装行业公司相比仍有一段距离，行业仍处于成长阶段。目前我国金属包装企业数量众多，但在规模、工艺装备、产品质量、品牌形象和市场份额上真正具有竞争力的企业数量并不多，这些企业主要竞争方式主要通过成本竞争、品牌竞争、服务竞争、以及组合竞争等。随着我国居民生活水平的不断提高，国

12、内用户对金属包装的质量和性能的要求越来越高，个性化定制需求突出，未来行业的竞争将是全方位的，企业的技术水平、研发能力、经营规模、经济实力、产品价格等因素决定企业的竞争力。可以预见，未来市场将不断趋向集中，一些技术研发能力强，产品质量高，经济实力强且具有品牌优势的企业将占有越来越多的市场份额。三、行业发展趋势1、产业整合升级，推行环保清洁生产，金属包装产业全面提升规模化、专业化和产业化是现代金属包装行业的发展趋势。无论是产业升级还是企业升级，质量是核心。企业高效推动产品标准升级，从所用的原材料、工艺、设计都应该向国际标准、国际规范靠拢。未来几年，下游行业产业集中度不断提高，行业产业整合趋势初步显

13、现。随着环境问题日益突出，国家加大力度治理环境问题，全力落实“节能减排”的长期发展战略，金属包装行业内领先企业将通过行业并购与投资的方式，迅速向外扩张形成跨地区、跨产业的大型企业集团，以实现国内生产大片区化布局，部分规模小、生产效率低、实力弱的企业将被整合或逐渐淘汰出局。伴随着社会环保意识的提高及国家大力推行清洁生产，我国相继出台循环经济方面相关的政策法规，制定相关标准，对清洁生产、控制废弃物和减少有害物质的污染排放实行专项扶持。为解决钢桶涂装的环境污染问题，我国目前已有许多钢桶制造企业采用了节能环保生产设备，减少污染废气的排放，同时节约能源。2、核心企业从包装产品制造商向包装整体解决方案提供

14、商转变金属包装行业属于资本密集型行业，只有具备较强资本实力的企业才能实现规模扩张和装备升级，进而形成规模优势和成本优势。钢桶包装位于产业链中游，上下游行业产业集中度较高，行业成本转嫁能力相对较弱，主要通过节约成本、提高生产效率和不断扩大生产规模来提升企业盈利能力。下游行业近年来随着我国经济增长，进一步加大了对金属包装产品的需求，促进了金属包装行业的发展。目前，行业龙头企业已经充分认识到这一形势，正转型从包装产品制造商向包装整体解决方案提供商转变，即以传统包装产品制造为依托，逐步向包装材料研发、包装产品生产工艺改造、包装产品整体设计方向拓展，最终为下游用户提供从产品设计、产品制造到下游产品灌装、

15、仓储和运输的全套服务，以实现产业价值链的纵向延伸，进而提升企业的整体盈利能力。3、钢桶包装行业整合红利初现，产品多元化趋势已经形成分散化的竞争格局，为龙头企业通过兼并收购做大做强提供了历史机遇。国内钢桶生产企业已过千家，但产量超过百万的企业不足百家，多数企业生产效率低，属于市场补缺型企业。近年来，金属包装制造企业巨头已经崭露头角，集团化的发展，可能会使国内制桶企业数量逐步减少，淘汰生产率低、产品质量差、市场占有量小的小型企业。行业集中度的提升趋势日趋明显，拥有客户、技术、资金优势的钢桶企业将分享行业整合的红利。随着钢桶行业的发展，形式单一的200升钢桶占据大半时期逐渐过去。近十年来，钢桶产品已

16、逐步形成多元化的发展趋势。不仅200升钢桶已出现多种不同的形态需求，而且其它容器的钢桶更是显现了多种多样的品类。多色桶、缩径桶、W筋桶、钢塑复合桶、核废料桶、锥形桶等五花八门。随着钢桶应用日益广泛，钢桶的类型也越来越多，大大的丰富了钢桶企业的产品形态。四、行业风险特征1、产业政策变化风险近年来国家经济发展增速放缓，目前我国处在一个稳增长的新时期，在新常态下，产业结构调整势在必行，食品安全及VOC减排等政策相继出台，必然会对于行业相关公司的业绩产生一定的影响。2、环保政策变化风险钢桶在生产制造过程中，多数为传统工艺，由于在钢桶表面处理过程中要排放废水，废渣，废气等有害物质，对土地，地下水源，空气及环境造成不同程度的污染。随着中国环保标准的提高及国家对