石油钻采专用设备制造行业分析报告.docx

1、石油钻采专用设备制造行业分析报告石油钻采专用设备制造行业分析报告、行业简况 5.1、行业管理 5.（1）行业管理体制 5（2）生产许可及供应商资质 51产品生产许可证 52API 会标使用许可 53中石油集团、中石化集团和中海油总公司的供应商资格 6（3）行业主要法律法规 6（4）主要行业政策 71国家产业政策 72国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 73国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 72、 行业发展现状 8.（1） 我国石油钻采专用设备行业正处于快速发展时期 8（2） 我国部分石油钻采专用设备制造商的生产技术已经达到或接近国际先进水平 8（3） 海外市场快速扩张 93、 行业发

2、展趋势 9.（1） 行业规模日益扩大 9（2） 石油钻采设备应用领域得到不断扩大 101用于天然气开采 102用于煤层气开采 11（3） 对石油钻采专用设备的要求日趋严格 11（4） 石油钻采专用设备的生产重心持续向发展中国家转移 12（5） 行业集中度将逐步提升 13、相关行业现状及发展趋势 1.31、相关行业消费需求呈增长趋势 1.3（1）石油领域 13（2）天然气领域 14（3）煤层气领域 152、影响相关行业发展的主要因素 1.6（ 1）石油开采难度在加大 16（2）天然气、煤层气输配管网较为滞后 16三、石油钻采专用设备行业的市场需求 1.61、市场需求构成 1.6.2、市场需求发展

3、方向 1.73、原油价格对石油钻采专用设备市场需求的影响 1. 74、全球石油钻采专用设备市场需求量分析 1. 9（1）全球石油钻采专用设备市场需求与石油产量的对比分析 19（2）全球石油钻采专用设备市场需求预测 19四、全球石油钻采专用设备行业的市场供给 2. 01、市场供给格局及变化趋势 2.02、市场供给总量 2.1.五、我国主要石油钻采专用设备的市场供需情况 2. 11、市场需求快速增长 2.22、行业格局或将变化 2.23、国内市场需求更为稳定 2.2六、行业竞争情况 2.3.1、行业竞争格局 2.3.2、进入本行业的主要障碍 2.4（1）资金壁垒 24（2）技术壁垒 24（3）资质

4、壁垒 243、我国石油钻采专用设备行业利润水平的变动趋势及变动原因 25（1）产品档次不断提高 25（2）市场需求量不断增加 25.26七、影响我国石油钻采专用设备行业发展的有利因素和不利因素1、行业发展的有利因素 2.6（1）国家产业政策积极支持 26（2）石油、天然气等初级能源勘探开采的资本性支出不断增加 26（3）行业国际竞争力不断增强 272、行业发展的不利因素 2.7（1）金融危机的影响 27（2）贸易摩擦增加 27（3）存在部分替代产品 28八、行业技术水平、特点和周期性 2.81、行业技术水平及特点 2.82、行业周期性 2.9.九、本行业与上游行业的关系 2.9十、进口国的主要

5、情况 3.0.十一、行业主要企业简况 3.0.1、国内企业 3.0.2、国外企业 3.1.、行业简况1、行业管理（1）行业管理体制目前，国家发展和改革委员会负责机械行业的宏观管理， 其职责 包括研究拟订并组织实施机械行业的发展战略、 规划，提出总量平衡、 结构调整目标及产业布局；研究拟订、修订产业政策并监督实施；审 核行业重大项目等。另外， 中华人民共和国质量监督检验检疫总局、 国家安全生产监 督管理总局、 国家环境保护总局等部门分别负责生产许可、 安全和环 保等方面的监管工作。（2）生产许可及供应商资质1产品生产许可证国家质量监督检验检疫总局根据 中华人民共和国工业产品生产 许可证管理条例的

6、规定对抽油杆及其接箍、抽油泵、抽油机三项属 于“实施工业产品生产许可证制度的产品目录 ”范围内的产品， 依法审 核颁发 “全国工业产品生产许可证 ”。2API 会标使用许可API 会标使用许可是美国石油学会专为石油及天然气行业的油 田设备及产品服务而设，该许可涵盖了 60 种标准化的产品规格，受 到国际石油行业的广泛认同。 石油机械类产品只有达到 API 标准要求 并经 API 指定的审核员实地审查后， 在生产设施及生产程序合格时才 被授权在产品上使用 API 会标，授权有效期为三年。 对于属于 API 标 准范围内的产品，境内外用户一般会选择通过 API 认证的产品。目前，随着石油行业的发展

7、， 市场对高等级的 API 标准产品和非 API 标准产品的需求呈现快速增长趋势，在非 API 标准产品领域的 竞争中， API 成员单位依托其综合优势而占有先机。3中石油集团、中石化集团和中海油总公司的供应商资格中石油集团、中石化集团和中海油总公司是我国石油钻采专用设 备最大的需求者， 石油钻采专用设备生产商必须成为其合资格供应商 后，才可以向其销售产品。 而中石油集团、中石化集团和中海油总公 司均制定了较为严格的合资格供应商标准， 主要包括是否取得 API 会 标使用许可及 ISO9001 认证，同时参考行业经验、信誉、产品质量、 生产能力、销售及售后服务能力等方面因素。（3）行业主要法律

8、法规行业监管涉及的主要法律、 法规主要为安全生产、 环境保护方面 的法律法规，具体包括：中国人民共和国产品质量法、中华人 民共和国计量法、中华人民共和国产品生产许可证管理条例、 中华人民共和国安全生产法 、中华人民共和国标准化法 、中 华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人 民共和国环境影响评价法相关法律法规。（4）主要行业政策1国家产业政策在国家发展和改革委员会 2005 年 12 月2 日发布的产业结构调 整指导目录（ 2005 年本）和 2007 年12 月7 日发布的产业结构 调整指导目录（ 2007 年本）（征求意见稿）中，石油开采用油井 管被列入国家鼓励类目录。与此同

9、时，石油、天然气勘探及开采亦被 列入国家鼓励类目录。2国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要纲要明确指出： “振兴装备制造业、加快发展石油天然气 ”。 纲要还进一步明确： “我国需要加大石油天然气资源勘探力度， 加强老油田稳产改造， 延缓老油田产量递减。 加快深海海域和塔里木、 准噶尔、鄂尔多斯、柴达木、四川盆地等地区的油气资源开发。坚持 平等合作、互利共赢，扩大境外油气资源合作开发 ”。3国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见若干意见明确指出了装备制造业振兴目标： “发展一批有较 强竞争力的大型装备制造企业集团， 增强具有自主知识产权重大技术 装备的制造能力，基本满足能源、交通、原材料等领域

10、及国防建设的需要 ”、“逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一 般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局 ”。2、行业发展现状随着全球石油消费量的不断上升和我国装备制造业整体水平的 提升，我国石油钻采专用设备制造行业发展迅速。现阶段，我国石油 钻采专用设备行业发展现状主要归结为以下几方面：（1）我国石油钻采专用设备行业正处于快速发展时期我国的石油钻采专用设备制造行业经历了一个从无到有， 从小到 大逐步发展的过程。 根据中石油管材研究所研究数据显示， 自2000 年 至 2007 年期间，油井管（主要包括油套管）表观消费量年均增长率 达30.16%，估计 2008

11、年我国油井管的市场份额已占全球的 30%以上， 且呈持续增长态势。 目前，我国已经成为全球最主要的石油钻采专用 设备生产国。（2）我国部分石油钻采专用设备制造商的生产技术已经达到或接近 国际先进水平由于石油生产安全性的特殊要求，以及参与全球竞争的迫切需 要，国内生产企业逐年加大技术研发投入的力度， 生产工艺更趋合理、 产品结构日趋完善、 产品品质进一步提高、 自主开发关键生产技术的 能力提升较快，我国的石油钻采专用设备的生产技术已经达到或接近 国际先进水平，在国际市场的竞争力增强。3）海外市场快速扩张随着全球制造业重心的转移和我国石油钻采专用设备制造商的 生产技术水平的提高，国内优势企业加快向

12、全球扩张的步伐。 2006 年，我国全行业出口油套管 108.88 万吨，比上年增长了 87.93%，2007 年油套管出口达到 161.00 万吨，比上年增长 47.87%，海外市场份额 持续增长。3、行业发展趋势（1）行业规模日益扩大石油是当前经济发展必不可少的重要资源，广泛应用于生产汽 油、柴油、液化石油气、重工燃油、飞机燃料以及石油化工产品。石 油工业已成为当今世界经济发展的重要推动力和现代社会正常运行 的重要支柱。2000 年以来，全球的石油消耗与日俱增。在此背景下，石油钻 采专用设备行业规模迅速扩大。根据中石油管材研究所披露数据统 计，全球油井管需求量由 2002 年的约600 万

13、吨增长至2008 年的约 1,400 万吨，行业规模快速扩大。2008 年下半年以来，全球的石油需求量受金融危机的影响而略 有下降。但作为全球最主要的两大石油消费国美国和中国在石油开采 方面均采取了积极扶持政策： 2008 年9 月 27 日，美国国会参议院 解除了已维持 27 年的近海石油开采禁令； 根据新华网披露的信息， 目前我国的石油探明程度不到 40%、天然气探明程度只有 17%，国家 在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 明确支持石油的勘 探和开采。（2）石油钻采设备应用领域得到不断扩大目前，石油钻采设备主要运用于石油开采领域， 但随着技术的发 展，石油钻采设备应用领域得到有效拓

14、展。用于天然气开采全球天然气开采有较长的历史，但其大规模开采滞后于石油开 采。天然气主要产自于纯天然气田、油气伴生田，其开采需要使用大 量油套管。天然气以其清洁、 热能利用率高等方面优势日益受到全球主要能 源生产国的高度重视。 根据国际燃气网披露数据， 全球天然气可采储 量约 137 亿吨石油当量，与石油基本相当。其中，储量最高的海湾地 区拥有天然气储量约 290 万亿立方米，沙特阿拉伯正在开发海湾地区 最大的天然气项目，估计将历时 10 年，耗资 250亿美元。随着各主要 能源国加大天然气的开采力度、 扩大天然气使用范围， 预计至 2020 年 以后，天然气将成为全球最主要的初级能源。 天然

15、气行业的发展将推 动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。用于煤层气开采目前，全球埋深浅于 2000 米的煤层气资源约为 240 万亿立方米， 我国的煤层气储量为 37 万亿立方米，居世界第三位。严格意义上， 煤层气属于非常规天然气，其开采同样需要使用大量油套管。在我国， 煤层气的利用不仅关系到能源的有效利用， 同时亦涉及 到煤炭开采安全性问题， 2006 年国家正式把煤层气开发列入 “十一 五”能源发展计划， 并出台了多项行业发展鼓励政策。 2007 年11 月 1 日，为改善我国煤层气治理和利用的现状， 充分引进和利用国外先进 技术进行煤层气的勘探和开采，实现安全发展、清洁发展的目标，经 国

16、务院批准， 煤层气开采领域打破独家专营的局面， 鼓励吸引国内外 有经验、有实力的企业参与煤层气开发。因此，在政策推动下，随着 相关配套设施的完善和开采技术的提高， 煤层气的开采、 利用前景广 阔。从全球范围内看， 煤层气的开发滞后于油气开采， 但开采力度不 断加强，煤层气将成为全球初级能源结构中的重要组成部分。 煤层气 行业的发展同样将有效推动石油钻采专用设备行业的持续快速发展。（3）对石油钻采专用设备的要求日趋严格为适应石油行业变化，石油钻采专用设备制造商不断加大投入， 提高产品开发能力，以提高高强度、高抗挤毁、抗腐蚀等专用设备的 生产能力。根据美国能源部对国际上井深趋势进行的统计， 自19

17、78 年以来，全球石油、天然气平均井深增加了一倍，并且继续呈现增长趋势。与 此同时，严酷腐蚀环境油气田和其他苛刻条件油气田相继投入开发。 上述变化直接导致采购商对石油钻采专用设备提出了许多新的、 更高的要求，市场对高等级的API标准产品和非API标准产品的需求逐 年上升。(4)石油钻采专用设备的生产重心持续向发展中国家转移近年来，随着发展中国家工业化水平的提高， 以我国为代表的发 展中国家依托良好的产品性价比迅速扩大了在全球范围的市场占有 率。以我国为例，19491994年，我国共消耗油井管1,270万吨， 其中进口 1,150万吨，国产120万吨，总自给率不到10%。而至2008年, 我国石

18、油钻采专用设备制造商在全球范围内的市场占有率已经超过 30%,且出口总额逐年递增。未来随着生产技术水平的进一步提高, 我国优秀的石油钻采专用设备制造商获得了良好的全球范围内扩张 机遇2000年至2007年中国汕套菅出口怙况单位：万吨（5）行业集中度将逐步提升受 2008年爆发的金融危机影响， 2009年，除行业内少数优势企业 外，大多数企业经营较为艰难。行业领先企业可以凭借其在技术、品 牌、质量、管理、规模、性价比等方面的优势，不断巩固、扩大其市 场份额，市场对其产品的需求并不会出现大的波动。 在竞争中处于劣 势的企业生存环境将趋于恶化， 优势企业面临着良好的行业整合、 低 成本扩张机遇，本次

19、金融危机过后行业格局可能发生较大变化。二、相关行业现状及发展趋势石油钻采专用设备主要用于石油、 天然气、煤层气等初级能源的 开采，石油、天然气、煤层气等行业的发展将决定石油钻采专用设备 行业的发展。1、相关行业消费需求呈增长趋势（1）石油领域根据中国石油天然气集团公司网站以及国际能源署等机构披露 的信息， 2002年至 2007年间，全球原油需求由 2002年的 7,680万桶 /日 增至2008年约 8,580万桶/日，年复合增长率约为 1.86%。受高油价及金 融危机影响， 2008年至 2009年全球原油需求有所下降， 但全球对原油 的需求预计于 2010年逐步回升。国际能源署预测 20

20、10年全球原油需求 将超过2007年，达到约 8,630万桶/日。而从中长期分析，原油需求依然将保持增长趋势，依据美国能源 信息署国际能源展望披露的数据，在全球经济稳定增长的情况下， 2025年全球原油需求将达到每日11,000万桶，至2025年期间，全球石 油消费年增长率为1.4%。与欧美主要能源消费国相比，我国石油消费 增速高，2005年、2006年和2007年间我国原油的消费量年复合增长率 为7.4%，2009年,我国石油需求依然有所增长，但增长幅度有所下降。 根据美国能源信息署公布的国际能源展望预测，至 2025年期间, 我国石油消费增长率将保持在3.5%左右，高于全球石油消费年增长率

21、。7200单位:力桶丿日74002002 年 2004 年 2006 年 2008 年 2010 年注：I表2010年数据为预计数。(2)天然气领域全球天然气尚处在大规模开采的初期，新增开采量和消费量增速 快于石油行业的发展。根据国际燃气网、国际天然气工业联合会、国 际能源机构提供的数据，按目前消费水平全球天然气可开采年限为 65 年，未来10年内，全世界天然气需求年均增长率将达到 3.9%,至2030 年期间，年均需求量增长率为 2.4%。在我国天然气产业属于朝阳产业， 根据国际燃气网披露信息、 国 家发改委规划，20002005年，我国天然气消费量年均增长13%，随 着“西气东输”等工程的

22、建设和投入运营， 2006年至2010年期间，我国 对天然气需求的增长率将保持在每年 15%以上， 2010年至 2020年期 间，我国对天然气需求的增长率将保持在每年 12%以上，增速大大高 于欧美发达国家。（3）煤层气领域境外以美国、英国、德国、俄罗斯为代表的国家煤层气的开发利 用起步较早，但其开发和利用滞后于石油和天然气。目前，随着全球 能源供应日趋紧张， 部分煤层气储量相对丰富的国家开采力度不断加 强。我国煤层气储量位居全球第三， 2006年，中国将煤层气开发列入 了“十一五 ”能源发展规划， 积极支持煤层气的开发和利用。 根据规划， “十一五”期间我国将建设 10条煤层气输气管道。

23、2007年以来，政府又 相继出台了打破专营权、税收优惠、财政补贴等多项扶持政策。可以 预期，在国家政策的扶持下，作为高效清洁能源，煤层气的市场需求 将得到快速提升。2、影响相关行业发展的主要因素 （1）石油开采难度在加大全球90%的油田进入成熟期， 老区勘探开采难度加大， 产量下降， 勘探开采重点向深海、边远地区、油区深层、地质结构复杂的非常规 产区等领域转移。受上述因素影响，全球石油勘探开采成本迅速上升， 勘探开采所发生的资本性支出增速快于石油需求增速。（2）天然气、煤层气输配管网较为滞后目前境外天然气、 煤层气开采远滞后于石油开采， 其原因之一在 于配套管网建设相对滞后。 该等状况在我国同

24、样存在， 根据我国发展 总体规划，至 2010年我国 270个城市将铺设天然气输配管网， 21世纪 中期，全国 70%的城市将通上天然气，与此同时，国家规划的 10条煤 层气输气管道正在建设。 上述情况暂时影响了天然气、 煤层气的开发， 但随着配套管网的建设，行业容量将快速扩大。三、石油钻采专用设备行业的市场需求1、市场需求构成石油钻采专用设备的市场需求由以下几方面构成：（ 1）新油气 田开发产生的市场需求；（ 2）为稳定成熟油田产能而产生的市场需 求；（ 3）设备更新产生的市场需求；（ 4）纯天然气田、煤层气田开 发产生的市场需求。目前新勘探开发油田地质条件日趋复杂，导致油井深度不断加 深，

25、根据美国能源部对国际上的井深趋势进行的统计， 自 1978年以来 全球石油天然气平均井深增加了一倍，并且呈继续增长趋势；全球 90%的油田为成熟油田，单口油井产能总体呈下降趋势，石油开发商 为稳定产能，需要增加加密井（在成熟油田中新增油井）；石油钻采 设备中，除套管使用寿命与油井生命周期基本吻合外， 油管、抽油泵、 抽油杆和抽油机等属于损耗品（损耗周期在几个月至几年），在地质 条件日趋复杂的环境下，导致该等产品的需求量快速增加。2、市场需求发展方向分析相关行业长期趋势，随着新油气田的发现和开采难度的加 大，采购商对石油钻采专用设备的品质更加注重。同时，用于复杂地 质条件的非API标准产品将快速

26、增长，用于纯天然气田、煤层气田开 采的设备将逐步进入黄金发展期。3、原油价格对石油钻采专用设备市场需求的影响原油价格是石油供需状况的综合反映， 虽然期间原油价格基本与 石油需求量呈同向变动关系， 但是受国家战略储备、 市场投机等多重 因素影响，原油价格的波动远大于石油供需状况的变化。 2008年以来， 受金融危机影响， 全球石油需求小幅下跌， 但原油价格从 2008年最高 的147.25美元/桶跌至 2009年最低的 36.61美元/桶，最大跌幅超过 75%。 目前，原油价格在 70-85美元 /桶之间波动。6040200080604020011112004年1月至今布伦特原油期货价格走势图单

27、位t英元/桶寸4-0KK pltxlHZ爭 6002 二CM匸5s 匚贾耳6002 二(xiHOLWcoooz 匸贵卜當002 匚仪U寸&B08EJslftn 壬卜 002 口魚住MEncyJH 寸s-zoa 匚我UL氐卜08mrMUOLiootN-口翼一倉02 口贾i.9002 HWHCHHrgooz LjebvEgog ne二寸&gooz 匸甕乂迄9003 口 w-aL b 寸 oo 茂 InCMffzu-woc 二汽HTb 寸OtK 二1二W-寸 08对于本行业而言，原油价格一定程度上反映了石油钻采专用设备行业的景气度，并间接地对石油钻采专用设备的需求产生影响。 一方面，当原油价格下跌并

28、接近石油开采商的开采成本时， 将迅速抑制市场对石油钻采专用设备的需求，其后随着原油需求的提高，市场对石 油钻采专用设备的需求将逐步恢复；另一方面，当原油价格过高时， 将放大市场对石油钻采专用设备的需求，其后随着高油价对原油需求 量产生的抑制作用，市场对石油钻采专用设备的需求量又会降低。因此，原油价格的波动能够在特定时期内提前或延后释放市场对 石油钻采专用设备的需求，并大幅度增加行业内公司的管理难度， 但 是并不能改变石油钻采专用设备行业市场需求持续增长的趋势。 影响石油钻采设备行业需求的根本因素在于市场需求所决定的石油产量 以及石油开采条件变化等方面因素4、全球石油钻采专用设备市场需求量分析(

29、1)全球石油钻采专用设备市场需求与石油产量的对比分析目前石油钻采专用设备主要用于石油、 天然气开采，石油钻采专 用设备市场需求与石油产量、石油开采条件变化、天然气与煤层气的 利用程度等因素密切相关。受上述多重因素的影响，自2002年以来全球油套管需求量增长快 速，且增长率远快于石油产量增长率。以下分析了全球石油产量增长 率与油套管需求量增长率情况。年份208罕004年3005年2006 年20072Q0 年半均增連全球石油产駅增速(%)4.04. 11.30.4P- 4L. 1lt 7S全球抽套管需求虽聊速代、1B. 410, 3L1. 113.39.28. Q12,05精套管35求咸聃速石釉

30、产量增速(倍4,602.5110. 8530, 75.7, 27注：卜.述数抠测算依据为国券風览胜就究中心惜息网、中行油骨材研究所、诞国石袖瓷司 捷浮的矩惦分析上表，2003年至2008年,因石油开采难度加大等方面因素影 响，全球油套管需求量增速远高于石油产量增速， 且两者比例呈放大趋势，2007年全球油套管需求量增速与石油产量增速甚至呈反向变动 趋势。可以预计，随着石油需求不断上升，为提升石油产量，全球对 油套管需求量将持续上升。(2)全球石油钻采专用设备市场需求预测根据国际能源网披露数据，全球仅已探明石油储量可开采年限超过40年，而天然气等可开采年限则更长，相关行业的持续性为石油钻采专用设

31、备行业提供了长期发展的空间。依据国际能源网、美国能源信息署国际能源展望披露的数据 测算，全球石油需求和产量将持续增长，至2025年期间，全球石油消 费需求年增长率为1.4%，石油产量年增长率为1.25%，略低于石油消 费需求年增长率。根据上表测算的过往 5年油套管需求量增速与石油 产量增速之间的关系以及中石油管材研究所 2008年市场预测，公司保 守估计至2015年期间油套管需求量增速需要保持不低于 8%的年增长 率方能满足石油产量增长的需要。下表测算了 2010年至2015年期间全 球油套管市场需求量：全球用于石油行业的石油鮎采专用设备市场需求预测年悅 j 2010年2011 年 j 2D12年 j 20132014 年2015 年全球油套管需求吊（万吨1L540L660