知客CRM管理咨询行业应用方案1DOC.doc

1、知客CRM-管理咨询行业应用方案概述 管理咨询行业作为典型的高智力服务行业，其主要目的是为企业或个人提供各种的咨询、培训服务，大到客户单位的战略规划，小到薪资制度、员工培训都有所涉及，为了与客户单位建立长期、稳定的合作关系，形成企业自身的客户管理体系，进而模式化、制度化的运作非常重要。知客CRM系统应用与管理咨询行业，很重要的一个目的就是为企业在客户的开发、维护的过程中，不制约于某个自然人，而是依托于一个整体，这个整体能够为客户提供专业、贴心的服务，营造统一的企业外部形象。从而增强客户满意度和品牌凝聚力。公司领导主要关注点和应用功能：作为公司领导，主要关注的内容是公司当前的销售概况，包括了销售

2、报表、销售机会信息、团队管理等全面的分析性信息。1、 通过销售漏斗，可以实时了解到公司在一段时间内的销售机会，以此形成决策的依据，销售漏斗如下图：2、 团队检查，帮助公司高层了解到团队的工作概况和细节；3、 统计报表，客户情况综合统计、销售报表，帮助老板总体把握，哪些区域的客户开发的好、哪些行业的客户占客户比重达、哪些培训产品或服务更受市场的欢迎。4、 高层管理者可以通过工作流程，制定公司的各项办事制度和流程。营销总监主要关注点和应用功能营销总监需要分析与销售有关的所有数据，制定销售任务和计划，通过知客CRM，营销总监可以方便的了解到所有与销售有关的统计数据和个人数据。主要应用的功能有：客户管

3、理、销售漏斗、团队管理、行动汇总等。1、 利用客户管理，营销总监可以掌握其下属部门的所有客户信息和数据，包括客户基本信息、联系人信息、历史拜访记录等；2、 销售漏斗，可以帮助营销总监快速掌握其下属部门的销售机会，进而合理的安排销售工作和计划，提供数据支撑，协助营销总监向上级汇报销售工作；3、 团队管理可以帮助营销总监在一个统一的页面，对下属部门或某个商务经理进行整体分析，从最基础的行动记录到最终促成的订单，进而得出全面分析结果。部门经理、组长关注点和应用功能部门经理、组长的主要职责是协调业务经理之间的工作、对业务经理的工作给予督促和帮助。其应用点与上述销售总监的功能应用点类似，不同的是范围缩小

4、至一个部门或一个小组，再次不做累述。业务员（商务顾问）主要关注点和应用功能：主要关注是如何利用系统作为日常办公的平台，帮助个人更有效率的完成销售工作。对于业务人员，主要应用的功能有：客户资料、联系人名片、商机管理等。1、客户资料功能中，因为管理咨询企业多以区域来划分业务，建议采用按地区进行分组查看的查看方式，如下图：2、业务人员对客户进行拜访后，在客户档案中，根据所收集到的信息，填写行动记录、商机或订单信息。行动记录，建议填写有效客户的有效拜访信息，并设置“下次回访时间”，便于系统提醒业务员拜访客户。3、建议业务员定时通过知客CRM提供的邮件营销功能，对客户进行邮件群发关怀，在群发的时候，系统

5、会自动将联系人称谓插入到每一封邮件中，给客户的感觉就像是专门为他/她而发送的邮件。4、对于获得的销售机会，需要重点跟进，在客户档案中，创建商机（创建商机建议也在客户档案下进行创建，这样费时最少、效率最高）。业务员也可以根据自己的商机情况，进行销售漏斗分析。5、应用工作流，与公司其他部门进行协同工作。培训部门 1、 培训部门需要维护讲师数据，对此，可以通过在客户管理的客户分类中加入“讲师”类型，由培训部门的专人对讲师数据进行维护和日常的跟进工作。2、 业务部门在业务开发客户的时候，有时需要培训部门提供课程方案、讲师安排等资料和信息，通过知客CRM提供的工作流程，可以完全根据企业的自身流程进行流程

6、制定。财务部门1、 主要关注的是订单管理：包括应收款项、回款管理、发票管理等项目，都可以通过订单合同中进行控制。2、 对于工作流程中涉及到需要财务审核或审批的流程，也可由财务进行办理。人事行政部门主要是根据处理工作流程中，与人事、行政相关的工作流程，比如：请假单、外出申请单、用车单等。成功案例：厦门希尔管理咨询有限公司厦门世纪领航管理咨询有限公司厦门翰林院企业管理咨询有限公司厦门南天竺管理咨询有限公司厦门英斯捷企业管理顾问有限公司厦门达人企业管理咨询有限公司杭州新高度管理咨询有限公司温州赛格管理咨询有限公司成都博策企业管理顾问有限公司常熟市乾图企业管理咨询有限公司泉州智峰管理咨询有限公司深圳市东方智本管理顾问有限公司上海金才管理咨询有限公司上海知盛企业管理咨询有限公司广州精进企业管理咨询有限公司深圳市瑞格尔医院管理投资有限公司青岛格瑞德企业管理有限公司易道品牌管理机构/精信整合营销上海优帕克投资管理有限公司北京首经技术培训中心北京天骐管理咨询