国内外甲苯市场分析.docx

1、国内外甲苯市场分析 甲苯生产能力及增长预测 1 世界 1.1 。从产能分布看，亚洲甲苯 74%ta，平均开工率为2008 年世界石油甲苯生产能力约为 2846.0 万 ；西欧、中东欧、中东所 25.6% 47.6%；其次是北美，占生产能力位居世界第一，占世界甲苯总产能的 年世界各地区甲苯产能的增长率来看，亚洲地区 。从 2002-2008 11.2%、5.9%、6.0%占比例较少，各占 ；其他地区的增2.9%)世界年均增长率为 甲苯产能年均增长率最快，为6.1%，远远大于世界年均增长率( ，北美、非洲、 0.4%，南美、西欧各为1.5% 0.7%和长率都低于世界平均增长率，东欧为 1.7%，中

2、东为 所示。 年产能预测如表 1大洋洲均未增长。2008 年世界各地区甲苯产能情况及 2012 年全球主要甲苯生产企业及产能统计 Chemical。2007 目前，全球领先的甲苯生产商为ExxonMobil 。2 列于表 国内1.2 近几年，随着我国大型石油化工装置的相继投产和对二甲苯需求的增长，甲苯的生产能力快速增长。 ，甲苯市场自给率已上升到t万 a及 289.6 2007 年国内甲苯的生产能力和产量分别为343.5 万 t 。国内甲苯的生产能力主要集中在中国石化和中国石油两大公司，占国内甲苯总生产能力的82.6% 。新增产能主a t a 左右，总生产能力达到 398.6万 。95.1%2

3、008 年我国新增甲苯生产能力约50 万t 的甲苯生产装置、山西煤 ta 万 ta 甲苯生产装置和宁波中金集团公司的18.6 万 要来自金陵石化的20 。3 年国内石油甲苯主要生产企业状况见表 2008甲苯生产装置等。 at 万 3.3 化工有限公司新建 ，at 年新增产能将达到164 万 t年国内将有 126 万 a 新增甲苯产能投产，2012 2009 根据估算， ，产能过剩的情况将比较严重。a 508 万t届时我国甲苯产能将达到 甲苯消费现状及预测2 世界 2.1 消费领域 2.1.1 和 33% 甲苯主要用于甲苯脱烷基转化工艺和甲苯歧化工艺转化为苯及二甲苯原料，分别占其总消费量的 ，但

4、由于有机溶剂的排放法规日益严格，使这方面的用12.5%；用作溶剂的甲苯约占其总消费量的 22.7% ；其余用于生产苯甲酸、氯苯、己内酰胺、苯酚、甲苯二胺等， 的约有5% 途正在减少；甲苯用于生产TDI 。26.8% 合计占 供需现状及需求量预测 2.1.2 ，保持较高水平，供应充足，市66%-76%年，世界范围内各地区甲苯生产商的开工率为 2002-2008 ，其中，亚洲甲苯消费量最 t万年世界石油甲苯消费量为 2062.9 场需求较旺，市场供需基本平衡。2008 ，占世界甲 t591.6 万；其次是北美地区，甲苯消费量为万 t，占世界甲苯总消费量的 52.9% 1090.3多为 ，8.1%5

5、.9%，其中亚洲的增长率最快为 年世界平均甲苯产量增长率为 8.3%。2002-2008 苯总消费量的 。6.2%其次是中东地区为 、己内酰胺的3.7%年，世界甲苯下游产品的需求增长比较快，纯苯的需求增长率为 预计 2008-2012 。据上述甲苯下游产品的需求估算，世界甲苯需求增长率 6.8%、6.9%TDI 的需求增长率为需求增长率为 。其中，中东的甲苯需求增长率最快为t 万 年世界甲苯年需求量将达到1%-2%，到 2012 2224.2为 ，亚洲仍是需求量最大t 1204.4万 3.9% ，需求量为140.2 万t；亚洲甲苯需求增长率为 ，需求量为 5.1% 的地区。 所示。 4 年的需

6、求量预测值如表 2012 年世界各地区甲苯实际消费量及 2008 国内2.2 所示。 年国内甲苯供需状况如表 5 2004-2008 ，主要来自于韩国，其次是日本和我国台湾省，而其他国家t万 27.4 年我国大陆甲苯进口量为2008 。6 年我国大陆甲苯进口来源地和进口数量见表 2008进口量极少，对我国大陆市场基本没有影响。 ，主要集中在制 t 年我国甲苯表观消费量为 219.6万1 目前，国内石油甲苯消费结构如图 所示。2008 苯、二甲苯和溶剂等领域。未来几年，由于国内对二甲苯生产将快速增长，甲苯歧化制成纯苯、对二甲苯 以及深加工制得甲苯二异氰酸酯的精细化产业链是当前国内甲苯消费的新增热

7、点，符合国内未来经济结构 调整思路，甲苯作为歧化原料的消费会增加；丙酮、环己酮、甲乙酮、醋酸酯类等非芳烃溶剂将逐渐替代 年国内甲苯年需求 作为溶剂的甲苯，甲苯在溶剂领域的消费量将逐渐下降。鉴于以上原因，预计到 2012 左右，届时国内甲苯将处于供过于求的局面。 t 量将达到250 万 价格趋势 3 世界 3.1 月份，亚太地区甲苯供应充裕，价格上涨幅度不大，韩国一套大型芳烃装置突然停车以 1-7 2008 年 月下旬开始，亚太地区的甲苯价格开始8 2008 年 及美国甲苯和汽油价格上涨是推动上涨的主要原因。自 美元426 月份以来的最低水平即 2004 月下旬跌势最猛，几乎下跌了一半，最低点跌

8、至自 年 2下跌，10 月，亚太地 年 1-42009t，主要原因是世界经济危机的到来及原油和石脑油价格下滑，亚洲需求疲软。 。2月亚太地区的甲苯价格走势详情见图 年2009 4 区的甲苯价格略有回头。2008 年至 国内3.2 所示。 年长三角地区甲苯的价格走势如图 3 2007 月底是甲苯5 月中旬至4年年初，随着国际原油价格的上涨，甲苯价格趋于缓慢上升，特别是2008 市场涨价最集中、幅度最大的期间，下半年市场处于银根紧缩的经济调整阶段，又适逢因奥运会召开而导 致连接市场终端和供应单位的中间产品生产企业大面积停车，其中的政策性之强甚于往年任何一段时期， 多元，迎来几年来行业 接着是危机的

9、到来，市场开始连连下滑。国内甲苯市场更是在一个月内下跌 3000 元 3800内最寒的寒冬，多数厂家停车降负，贸易商退场规避风险，市场需求降至冰点，价格最低跌至 。 43.75%年来的低点。年均跌幅达到，也创下 5 t 年 ，化工企业产品价格从” 2008 2008 年下半年起，国内所有化工企业无一能够逃过国际油价的“袭击 月，我国大部分的化工产品就处在了一年中的价格底部，如甲苯在 12009第四季度起，都有所下跌。 年 ，化工产品定价下降28% t下挫了 元7472年均价2007左右，相比t 1月中旬的价格大约在5360元 导致企业产值的下降。工业产值的下降、因经济形势的不明朗和需求的放缓，化工行业今年整体的业绩可 能依然难以让人振奋。