荣昌医用敷料项目合作意向书.docx

1、荣昌医用敷料项目合作意向书荣昌医用敷料项目合作意向书XXX有限责任公司摘要该医用敷料项目计划总投资16100. 72万元，其中：固定资产投资 11984. 50万元，占项目总投资的74. 43%；流动资金4116.22万元，占项目 总投资的25. 57%O达产年营业收入33514. 00万元，总成本费用26725. 23万元，税金及 附加301.55万元，利润总额6788. 77万元，利税总额8026. 70万元，税后 净利润5091. 58万元，达产年纳税总额2935. 12万元；达产年投资利润率 42. 16%,投资利稅率49.85%,投资回报率31.62%,全部投资回收期4. 66 年，

2、提供就业职位691个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰 写，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）的要求, 依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量 收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按 照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的具体要求，主要从技术、 经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分 的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行 科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见， 因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科

3、学依据的综合性 分析报告。荣昌医用敷料项目合作意向书第一章概论一、项目承办单位基本情况（一） 公司名称XXX有限责任公司（二） 公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重” 的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真 诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观 全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。经过10余 年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产 经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将 继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至 今，始

4、终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求 发展的方针。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科 技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的 研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品 开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业 学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。 管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情， 吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目 承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年的发展与积累，公司建立 了较

5、为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司通过了 ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求 对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求 为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术 人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行 “诚信创新、科学髙效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质 量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依 靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了 客户的肯定。上一年度，XXX公司

6、实现营业收入17175.42万元，同比增长20. 99% （2979. 48万元）。其中，主营业业务医用敷料生产及销售收入为15102. 30万元，占营业总收入的87. 93%O根据初步统计测算，公司实现利润总额4089. 44万元，较去年同期相 比增长434. 37万元，增长率11.88%；实现净利润3067. 08万元，较去年同 期相比增长536. 67万元，增长率21.21%。二、项目概况（一）项目名称荣昌医用敷料项目作为I类重要的卫生材料，医用敷料是我国传统大宗出口产品， 在我国医疗器械出口贸易中占有举足轻重的地位。随着国内劳动力成 本、运输成本的不断增加和原材料成本的波动性上升，以及

7、来自印度、 越南等较低劳动力成本国家同类产品的竞争，国内医用敷料生产企业 的利润空间持续低位缩窄，国际竞争优势减弱。受消费水平、法律法 规、配套设施以及观念等多种因素的影响，我国医院交叉感染率较高。 医院、医护人员和患者的自我保护意识仍需加强，对医用敷料防护作 用的认知度有待提升。中国医药保健品进出口商会统计数据显示，欧洲是我国医疗卫生 纺织品最大出口市场，北美洲是第二大出口市场。美国是第一大出口 目的地，英国和德国分别为第二大和第三大出口目的地。因此，行业 下游客户方面呈现较强的区域性。在生产方面，湖北、江苏、浙江、 上海和广东是前五大出口省市，行业市场集中度较髙，呈现一定的区 域性。我国医

8、用敷料产品的技术目前与发达国家相比还存在较大差距， 产品主要集中在非植入式纺织品、保健卫生纺织品中的低技术含量产 品方面，如传统医用敷料、手术洞巾、手术服以及纸尿裤、卫生巾等 纺织产品。在较为高端的植入式纺织品方面，如生物用纺织品、手术 缝合线、人造血管、人工透析导管、人造皮肤等，目前我国还处于基 础研究阶段，技术研究水平较弱，高端人才缺乏，产品基本依靠进口, 只有少数领先企业才具备一定的髙端产品研发能力。从全球发展趋势 来看，功能性更强、疗效更髙的医疗卫生纺织品将得到越来越广泛的 应用，代表着行业的技术发展方向。（二）项目选址某产业基地荣昌区隶属重庆市，位于重庆西部，重庆、四川两省（直辖市）

9、接壤 处，是重庆西部门户，幅射渝西川东区域的中心城市、成渝地区双城经济 圈新兴战略支点；东靠大足区、永川区，西接四川内江隆昌，南邻四川泸 州泸县，北与四川内江东兴区、四川资阳安岳县接壤。荣昌区古称昌州， 有海棠香国之称。南宋地理学家王象之在舆地纪胜里的静南志中 提到：昌居万山间，地独宜海棠，邦人以其有香，颇敬重之，号海棠香国。 唐乾元二年始建昌元县，并成为昌州府州治所在地；明洪武七年，取昌州 和荣州首字更名为荣昌县，寓繁荣昌盛；2015年6月，荣昌撤县设区。荣 昌区是国家森林城市，森林覆盖率达36%。该区总面积1077平方千米；辖 15个镇、6个街道；2019年，户籍人口 85. 0338万,

10、地区生产总值 652. 5398亿元。依托荣昌国家级高新区，建设装备制造、食品医药、轻工 陶瓷、兽药饲料、环保建材等百亿级工业集群。荣昌区是湖广填四川重要 聚集地，被誉为客家文化活化石。荣昌又以填川移民文化为统领，形成了 折扇、陶器、夏布3项国家级非物质文化遗产。造就了天下清官喻茂坚、 辛亥先驱张培爵、国画家陈子庄等名人。有万灵古镇、安陶小镇等景点。 荣昌区是中国畜牧科技城，世界优良猪种荣昌猪原产地，国家现代农业示 范区、国家现代畜牧业示范区核心区、每两年一届的中国畜牧科技论坛定 点举办地。十三五，荣昌交通将形成三铁四高对外骨干路网，同时推进荣 昌货运机场立项选址。（三） 项目用地规模项目总用

11、地面积47296. 97平方米（折合约70.91亩）。（四） 项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.10%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度169.01万元/亩。（五） 土建工程指标项目净用地面积47296. 97平方米，建筑物基底占地面积32682.21平 方米，总建筑面积75675. 15平方米，其中：规划建设主体工程58360. 26 平方米，项目规划绿化面积4144.46平方米。（六） 设备选型方案项目计划购置设备共计139台（套），主要包括：全自动气流纺 设备、水刺无纺布生产线、织造生产线、折叠机、生产线、包装机、 灭菌柜等，设备购置费5133.7

12、2万元。（七） 节能分析“荣昌医用敷料项目建设项目”，年用电量581278.70千瓦时，年总 用水量22175. 73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73. 33吨标准煤/ 年。达产年综合节能量28.52吨标准煤/年，项目总节能率29.28%,能源利 用效果良好。（八） 环境保护项目符合某产业基地发展规划，符合某产业基地产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施, 严格控制在国家规定的排放标准内。（九） 项目总投资及资金构成项目预计总投资16100. 72万元，其中：固定资产投资11984.50万元, 占项目总投资的74. 43%；流动资金4116

13、.22万元，占项目总投资的25.57%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33514. 00万元，总成本费用26725. 23万元，税 金及附加301.55万元，利润总额6788. 77万元，利税总额8026. 70万元， 税后净利润5091.58万元，达产年纳税总额2935. 12万元；达产年投资利 润率42. 16%,投资利税率49. 85%,投资回报率31.62%,全部投资回收期 4. 66年，提供就业职位691个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面 给予充分保证。选派组织能力

14、强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的 工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明根据报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证 项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条 件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项 目建设前具有决定性意义。该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如： 项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条 件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类 别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经 济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比

15、较方案， 并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供 可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。根据2014年修订的医疗器械监督管理条例等相关法律法规， 按照医用敷料产品风险程度，我国对医用敷料产品实行备案、注册管 理；对医用敷料生产企业实行备案、审核管理。医用敷料生产企业能 否获得相关的生产许可、产品备案或注册证，并建立及维持完善和有 效的质量管理体系是进入医用敷料行业的壁垒之一。在海外市场方面, 世界上大多数国家和地区对医用敷料产品建立了较为严格的监管体系, 医用敷料产品若想打入国际市场，需获得相应国家监管机构的产品认 证，譬如，美国的FDA审核、

16、欧盟的CE标识。因此，新进入者面临出 口市场医用敷料监管机构的认证资质壁垒。在全球范围内，经过激烈的市场竞争及行业洗牌，目前医用敷料 行业的制造能力不断增强。随着前期厂房建设和先进机器设备的引入、 技术的不断进步、先进设备与技术的整合、先进材料的研发，医用敷 料产品被持续的升级，产品的研发创新以及创建与之相匹配的质量检 验体系需要先进的制造能力与之匹配，从而对新进入者形成了壁垒。 此外，医用敷料作为医疗器械的重要组成部分，产品必须符合相应的 质量管理体系标准，若出口到欧美国家，生产企业还应建立符合相应 要求的质量管理体系，建立从纺纱、织布、漂白、灭菌等各环节符合国际标准的质量管理体系，需要较强

17、的先进制造能力，也对新进入者 构成壁垒。在全球范围内，经过激烈的市场竞争及行业洗牌，目前医用敷料 行业的制造能力不断增强。随着前期厂房建设和先进机器设备的引入、 技术的不断进步、先进设备与技术的整合、先进材料的研发，医用敷 料产品被持续的升级，产品的研发创新以及创建与之相匹配的质量检 验体系需要先进的制造能力与之匹配，从而对新进入者形成了壁垒。 此外，医用敷料作为医疗器械的重要组成部分，产品必须符合相应的 质量管理体系标准，若出口到欧美国家，生产企业还应建立符合相应 要求的质量管理体系，建立从纺纱、织布、漂白、灭菌等各环节符合 国际标准的质量管理体系，需要较强的先进制造能力，也对新进入者 构成

18、壁垒。四、项目评价1、 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业基地 及某产业基地医用敷料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产 业基地医用敷料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有 着积极的推动意义。2、 xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“荣昌医用敷料项目，本 期工程项目的建设能够有力促进某产业基地经济发展，为社会提供就业职 位691个，达产年纳稅总额2935. 12万元，可以促进某产业基地区域经济 的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、 项目达产年投资利润率42.16%,投资利税率49. 85%,全部投资回 报率31.62%,全部投资回

19、收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年(含 建设期)，项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、 鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智 能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展 应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企 业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验 验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏 捷制造能力。第二章项目建设背景一、行业发展背景分析(-)行业相关政策1、国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)纲要将“攻克新药、大型医疗器械、医用材料和释药系

20、统创制关 键技术，加快建立并完善国家医药创制技术平台，推进重大新药和医 疗器械的自主创新”作为“先进医疗设备及生物医用材料”领域发展 思路2、 关于加快医药行业结构调整的指导意见文件指出在医疗器械领域，针对临床需求大、应用面广的医学影 像、放射治疗、微创介入、外科植入、体外诊断试剂等产品，推进核 心部件、关键技术的国产化，培育200个以上拥有自主知识产权、掌 握核心技术、达到国际先进水平、销售收入超过1,000万的先进医疗 设备生产企业3、 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定决定指出要加快先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的 研发和产业化，促进规模化发展4、 医学科技发展“十二

21、五”规划规划指出要以重大新药、医疗器械、中药现代化为核心，发展生 物医药战略性新兴产业，加快培育大健康产业，提高中髙端医疗产品 的国产化能力，提升产业规模和技术竞争力，在促进经济发展的同时, 为提高医疗服务能力提供产业支撑5、医疗器械科技产业“十二五”专项规划文件指出要重点发展临床诊疗必需、严重依赖进口的中高端医疗 器械，加快发展围绕疾病早期发现与预警、精确/智能诊断、微/无创 治疗以及与未来医学模式变革相适应的创新医疗器械产品6、 国务院关于促进健康服务业发展的若干意见意见指出支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品 的研发制造和应用，并继续通过相关科技、建设专项资金和产业基金, 支

22、持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化7、 中国制造2025文件指出要大力推动生物医药及高性能医疗器械等重点领域的突 破发展，提髙医疗器械的创新能力和产业化水平，重点发展影像设备、 医用机器人等髙性能诊疗设备8、 “十三五”国家科技创新规划文件指出要重点部署先进生物医用材料的研发。重点布局可组织 诱导生物医用材料、组织工程产品、新一代植介入医疗器械、人工器 官等重大战略性产品，提升医用级基础原材料的标准，构建新一代生 物医用材料产品创新链，提升生物医用材料产业竞争力9、医药工业发展规划指南文件将植入介入产品和医用材料列为推进发展的医疗器械行业五 大子类重点发展领域之一10、 关于深

23、化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见 文件从改革临床管理、加快审评审批等六个方面提出指导意见，鼓励新药和创新医疗器械研发，以促进药品医疗器械产业结构调整和 技术创新，提髙产业竞争力。11、 增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）文件将高端医疗器械和药品关键技术产业化定为增强制造业核心 竞争力的重点领域之一，明确髙技术医疗器械和创新药品产业升级方 向，具体措施上从推广应用、政策衔接、资金支持、组织协调、动态 监管五个方面保障落实（二）进入行业的主要障碍1、先进制造能力壁垒在全球范围内，经过激烈的市场竞争及行业洗牌，目前医用敷料 行业的制造能力不断增强。随着前期厂房建设和

24、先进机器设备的引入、 技术的不断进步、先进设备与技术的整合、先进材料的研发，医用敷 料产品被持续的升级，产品的研发创新以及创建与之相匹配的质量检 验体系需要先进的制造能力与之匹配，从而对新进入者形成了壁垒。此外，医用敷料作为医疗器械的重要组成部分，产品必须符合相 应的质量管理体系标准，若出口到欧美国家，生产企业还应建立符合 相应要求的质量管理体系，建立从纺纱、织布、漂白、灭菌等各环节 符合国际标准的质量管理体系，需要较强的先进制造能力，也对新进 入者构成壁垒。2、客户资源壁垒目前，整体上国内医用敷料企业销售收入以海外市场为主，海外 销售主要是销向国外医疗器械知名品牌商或贸易商。海外客户在供应

25、商的选择上较为谨慎，供应商需要建立一套完善的生产管理和质量控 制体系，在性价比、售后服务能力等方面也有较髙要求。同时，对新 供应商的考察期普遍较长（约6-9个月），双方在合作初期经常存在 一个互相磨合、逐渐熟悉的过程。若客户经常更换供应商，之前进行 的审核、沟通、协调等工作均需重新开展，会增加客户的经营成本。 同时，医用敷料产品“医用”的特性使其对产品本身的安全性和质量 的可靠性有较高的要求。因此，为保证产品的安全性和质量的可靠性 以及降低经营成本，客户往往倾向于和现有供应商进行长期合作，从 而对新进入者形成客户黏性壁垒。3、行业资质壁垒根据2014年修订的医疗器械监督管理条例等相关法律法规，

26、 按照医用敷料产品风险程度，我国对医用敷料产品实行备案、注册管 理；对医用敷料生产企业实行备案、审核管理。医用敷料生产企业能 否获得相关的生产许可、产品备案或注册证，并建立及维持完善和有 效的质量管理体系是进入医用敷料行业的壁垒之一。在海外市场方面，世界上大多数国家和地区对医用敷料产品建立 了较为严格的监管体系，医用敷料产品若想打入国际市场，需获得相 应国家监管机构的产品认证，譬如，美国的FDA审核、欧盟的CE标识。 因此，新进入者面临出口市场医用敷料监管机构的认证资质壁垒。4、规模壁垒在劳动力成本持续攀升、运输成本增加、原材料价格波动等因素 影响下，医用敷料生产企业成本控制难度加大，企业要在

27、激烈的市场 竞争中构筑自己的核心竞争优势，须依靠规模化生产达到有效控制成 本的目的。然而，医用敷料企业实现规模化生产经营需要人力、物力 和财力的大量投入以及长期的经验积累，新进入者较难在短期内在成 本、规模等方面形成比较优势，从而对新进入者构成较髙的规模壁垒。（三）行业利润水平及变动趋势医用敷料行业内不同企业的利润水平存在一定程度上的差别，拥 有先进生产技术及长期稳定大客户关系的企业规模化效应明显，盈利 能力较强、利润水平较髙；能够持续开发出满足市场需求质量安全可 靠、一致稳定产品的企业，往往具有较强的产品竞争力及议价能力。 近年来，随着劳动力成本、运输成本的攀升和原材料价格的波动性上 升，行

28、业利润正逐渐向业内优势企业集中，面对复杂多变的市场环境, 优势企业可充分利用规模优势、提髙产品附加值等一系列措施维持产 品利润率的稳定。（四）行业的周期性、季节性及区域性特征1、 行业的周期性医用敷料是重要医用卫生材料，无论经济发展状况如何，为保障 人们健康生活，行业的需求仍保持旺盛，呈现一定的刚性需求特征， 行业受宏观经济波动影响较小。因此，医用敷料行业无明显的周期性。2、 行业的季节性在需求方面，因医用敷料主要应用于伤口护理、患者护理、手术 及外科等方面，终端消费者一年四季均保持稳定需求，无明显季节性。 在生产方面，受我国传统春节假期的影响，多数医用敷料生产企业在 春节期间停产放假，期间产

29、量稍会减少。3、行业的区域性中国医药保健品进出口商会统计数据显示，欧洲是我国医疗卫生 纺织品最大出口市场，北美洲是第二大出口市场。美国是第一大出口 目的地，英国和德国分别为第二大和第三大出口目的地。因此，行业 下游客户方面呈现较强的区域性。在生产方面，湖北、江苏、浙江、 上海和广东是前五大出口省市，行业市场集中度较高，呈现一定的区 域性。（五）影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家出台多项鼓励政策支持产业发展医用敷料行业受国家产业政策鼓励和支持，国家已陆续出台多项 政策鼓励其发展。譬如，2010年10月国务院发布国务院关于加快培 育和发展战略性新兴产业的决定，根据该文件，国家将

30、鼓励加快先 进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化，并促进 规模化发展。同时，2015年5月国务院发布的中国制造2025文件 中，国家将大力推动生物医药及髙性能医疗器械等重点领域的突破发 展，提高医疗器械的创新能力和产业化水平。此外，2016年8月国务院发布“十三五”国家科技创新规划，文件指出国家将重点部署先进生物医用材料的研发，构建新一代生物医用材料产品创新链。上述文件的出台，从国家层面为包括医用敷料行业在内的医疗行 业持续健康发展，提供了强大的政策支持，从而有利于提升我国医用 敷料行业整体发展水平，构筑国际竞争优势。（2）行业监管体制逐步完善2013年4月国家食品药品监督管理

31、总局颁布实施关于加强医用 防护口罩、医用防护服等流感防控医疗器械监管工作的通知，加强 对医用防护口罩、医用防护服等生产经营企业的监管；2014年3月国 务院第39次常务会议修订通过医疗器械监督管理条例，同年7月, 为保证医疗器械安全、有效，国家食品药品监督管理总局颁布医疗 器械注册管理办法和医疗器械生产监督管理办法；2015年3月医疗器械生产质量管理规范正式实施；2016年3月国务院发布关于促进医药产业健康发展的指导意见，将实施医疗器械标准提 高行动计划，提髙标准的科学性、合理性和可操作性。上述系列行业监督管理办法的出台及修订，确保了医疗器械监督管理体系的初步建立，将有效促进医疗器械行业健康、

32、规范、有序发展，为行业内拥有核心竞争优势的领先企业的持续健康发展提供了良 好的外围环境。（3）医疗卫生支出不断增大随着国民经济的持续发展，医疗体制改革的深入，我国政府加大 了对医疗卫生事业的资金投入，并出台了一系列政策鼓励医疗卫生事 业的健康发展。据中国卫生和计划生育统计年鉴2017数据显示， 从2010年到2017年，我国卫生总费用从2010年的19,980. 39亿元上 升到2017年的51,598.8亿元，增长超过100%。2015年3月“健康中国”概念首次写入政府工作报告，同年10月, 十八届五中全会将“健康中国”写入十三五规划纲要，“健康中 国”上升为国家战略。医疗卫生系统作为“健康中国”建设的核心组 成部分，未来国家势将加大对其投入，从而利好包括医用敷料行业在 内的医疗相关产业的发展。2、不利因素（1）国际竞争优势减弱作为I类重要的卫生材料，医用敷料是我国传统