检测行业分析报告经典版.docx

1、检测行业分析报告经典版(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年8月一、检测行业：“永续”增长的朝阳行业 4二、全球检测行业持续增长 51、国外检测体系概况 82、国外主要的检测机构 9（1）瑞士通用公证行（SGS） 10（2）必维国际检验集团（BV） 12（3）德国莱茵（TV） 14（4）天祥（Intertek） 15三、国内检测行业增速将保持20%以上 161、国内检测体系概况 162、贸易保障检测领域市场空间巨大 193、生命科学检测领域持续热门，市场快速增长 214、消费品检测受益于城镇化发展 245、工业增速放缓运行平稳致使工业品检测领域发展平稳 24四、第三方检测依赖于检

2、测行业的市场化程度 251、市场逐渐向第三方独立检测机构开放 25（1）独立第三方检测机构相对于政府检测机构的优势 26（2）独立第三方检测机构相对于企业内部实验室的优势 272、改革促进测行业市场化 293、民营检测机构有望参与国企改革、渗透新市场 30五、国内第三方检测重点公司：华测检测 31一、检测行业：“永续”增长的朝阳行业检测行业与人类的生活起居是息息相关的，在当下人们的日常生活当中，检测行业不仅确保了人们衣食住行的用品安全，同时检测行业还推动着新事物新产品的产生，对社会的良性发展起着至关重要的作用。可以说检测行业的是未来社会发展的必然产物。检测行业的需求源于“认知”，它是社会发展催

3、生的新兴服务业。检测行业是随着社会的进步和发展，基于全社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面要求的不断提高，并随着检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。比如消费者越来越关注食品中的添加剂是否有害健康、穿的衣服和室内空气是否含有过量甲醛、工厂排出的废水废物对环境造成的危害程度，或者手机电池是否会爆炸等。这些庞杂的“认知”需求是人类社会发展的必然，是社会生活复杂化和认知水平现代化后的产物，全社会对QHSE(质量：Q、健康：H、安全：S、环境：E)的要求的不断提升是技术检测行业产生和发展的原动力。为了迎合这种需求，各国政府和机构通过不断加强对这些领域的立法、

4、制定各种产品标准以满足社会需求;而检测，即通过对这些领域各种产品的技术验证，告知使用者是否符合法律、法规的要求，或是否符合一定的标准。从上图可看出，全社会对质量（Q）、健康（H）、安全（S）、环境（E）的要求不断提升是技术检测行业产生的根源，政府等组织关于QHSE 立法的不断加强是推动技术检测行业发展的直接原因，产业专业化分工的不断细化及供应链的不断延伸推动了技术检测业务的快速发展。随着产品种类的不断丰富、产品专业化分工不断细化、供应链不断延长，检测作为鉴定品质的手段，贯穿于产品生产过程的各个环节，检测市场得到了广泛的发展。所谓的检测，就是指检测机构接收产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学

5、方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行检测，出具检测报告，从而评定该种产品师傅达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规方面的标准。检测机构根据检测工作量向委托者收取检测费用。检测服务的需求方主要包括政府监管部门、消费者、产品的生产商及贸易商。就检测市场的性质来说，检测行业可以分为政府检验检测、企业内部检测及独立的第三方检测，其中，独立的第三方检测由于其独立性、公正性，及广泛的应用范围和使用人群而发挥着越来越大的作用。二、全球检测行业持续增长全球检测市场是一个城快速上升趋势且具有极大增长潜力的市场。根据瑞士NeueZurcher 银行于2010 年2月发布的研究报告显

6、示，2009 年全球检测市场容量约为750 亿欧元，相当于约7000 亿人民币。而根据前瞻产业研究院发布的2014-2020 年中国第三方检测行业发展趋势与投资决策支持研究报告数据显示，近年来全球检测行业市场规模平均增速约10%，到2013 年全球检测市场容量约为10248 亿元。影响全球检测市场增长的因素主要包括国际贸易活跃程度、产品质量法规升级、工业技术与质量标准化提升、节能环保需求增长等。去过20 年间全球检测市场始终保持着5%至6%的增长速度，近10 年平均增速更高达约10%。检测市场主要分为四大类，工业、生命科学食品和环境、消费品及商品的监测，其中工业占比最好达52%。更具体的细分则

7、可以分到以下10 个领域，各领域随着社会的发展，均存在上涨的空间。1、国外检测体系概况上个世纪九十年代，随着我国改革开放的深入，一些境外贴牌加工企业的产品的检验检测需求日益增多，如国际上最著名的检验检测认证集团SGS、BV、TUV 等进入我国。SGS 和BV 自己可谓是国际检验检测市场的肯德鸡和麦当劳，俩家公司各有优劣，相对来说SGS 公司规模更大，产品线更广。BV 的公司规模没SGS 大，总体来说影响力小，但是在他们的业务范围之内的比SGS 更精细。全球性的业务能力离不开相关标准的规范，国外发达国家均拥有着无比强大的检测技术标准。目前，欧盟拥有的技术标准就有10 多万个，德国的工业标准约有1

8、5 万种，日本有8000 多个工业标准和近400 个农业标准;国际通行的认证分为体系认证和产品认证两大类，体系认证如IS09000 认证、IS014000 认证等，产品认证如UL、CE 等，产品认证中又分为安全认证和品质认证。UL 认证：UL(Underwriters Laboratories)，美国保险商实验室，是美国最有权威的、最大的产品安全检验机构之一。它成立于1894 年，也是一家在全球影响力极大的半官方认证机构，UL 所制定的标准的70%被ANSI(美国国家标准协会)认可，升级作为美国国家标准使用。UL 是一个不以赢利为目的的机构，全球有七个办公室，五个在美国，另外两个在台湾和香港。

9、CE 认证：CE 两字，是从法语“Communate Europpene”缩写而成，原是欧洲共同体的意思(欧洲共同体后来演变成了欧洲联盟)。CE 是一种产品认证标志，用于证明产品符合欧盟指令规定的安全健康，环境与消费者保护要求。在欧盟市场，CE 安全认证是政府行为，属强制性认证范畴，各成员国负责市场产品安全控制的国家监管当局是CE 安全认证标志的主管机构。不论是欧盟内部企业生产的产品，还是其他国家生产的产品，要想在欧盟市场上自由流通，就必须加贴“CE”标志，以表明产品符合欧盟技术协调与标准化新方法指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。2、国外主要的检测机构国外检测行业发展相对

10、较早，早在19 世纪的中叶，国外就涌现出了检测企业的雏形，如瑞典的SGS(瑞士通用公证行)以及法国的Bureau Veritas(BV 必维国际检验集团)等。经过1 个多世纪的行业变迁，目前这些公司已成为全球检测行业的领航者。目前，全球范围内的检测行业群雄纷争，走在最前列的当属瑞典SGS(通用公证行)、法国BV(必维国际检验集团)以及德国TUV(莱茵与南德)等三家公司。SGS 全球分部最广，目前号称全球第一大认证机构，主要强项在于化学品测试，船检，验厂等;BV 公司依靠其强有力的建筑服务、消费品服务以及工业服务等检测认证，业绩呈现出逐年攀升的态势;TUV(莱茵与南德)分好几家，南德在医疗器械领

11、域较为强大，莱茵在工业产品较为强大，当然整体上来说这些公司能做的范围很广，知名度也都很高。全球四大检测巨头收入情况如下图所示，各公司均已稳定增速持续上升。其中SGS以绝对的收入优势领先于其他检测公司，而Intertek 则销售收入增速超过其他两家公司，保持10%-20%的速度增长。（1）瑞士通用公证行（SGS）瑞士通用公证行(SGS)创建于1878 年，是全球检验、鉴定、测试及认证服务的领导者和创新者，也是公认的品质与诚信的全球基准。目前，SGS 集团在全球拥有1,100多个分支机构和实验室、近60,000 名员工，构成全球性的服务网络。通标标准技术服务有限公司(SGS-CSTC)是SGS 集

12、团和隶属于原国家质量技术监督局的中国标准技术开发公司共同建成于1991 年的合资公司，是最早的以法人资格在中国提供检验，测试和认证服务的机构。在中国，通标标准技术服务有限公司(SGS-CSTC)已建立了46 个分支机构、57 间实验室、拥有近8,000 名员工。SGS 没有兼职审核员，以确保审核质量。2012 年SGS 全球业务维持了前几年的高增长，增速达到145%，全球收入56 亿瑞士法郎，约合382 亿元人民币。2013 半年报显示，同比增长降至78%，仅为去年的一半。从业务单元来看，矿产业务同比下降了近3%，仅有消费品服务贡献了146%的增长，保持了去年同期的增长速度，紧随其后的是OGC

13、 石化部门，同比增长11%，其它业务单元都仅有一位数的增长。SGS 拥有全球42 个国家和地区41 个认可委130 项认证标准的认可资质。业务领域主要涉及：认证、检测、外包、风险管理、检测、技术咨询、培训等。涵盖的主要业务包括：农产、汽车、消费品、环境、政府及公共机构服务部、工业服务、生命科学服务、矿产、石化、国际认证。全球50%的世界五百强企业都选择了SGS 认证服务，其中包括：摩托罗拉、通用电气、德国宝马、佳能、法雷奥集团、皮尔金顿、欧莱雅、博士、丰田、尼桑、ABB、飞利浦、丹沙物流、DHL。在中国，通过该公司认证的客户也遍布各行各业：食品行业：达能、乐天、乐百氏、联合利华食品、卡夫食品、

14、大湖果汁、益海粮油、雀巢中国服务行业：兴业银行、中青旅、美国友邦、广州白云国际机场、钓鱼台大酒店电子电气行业：ABB、明基、艾默生、飞利浦、佳能、中芯国际汽车行业：广州本田、佛吉亚、普利司通、佳通轮胎、江森自控、美国天合进入中国17 年以来，SGS 凭借世界领先的检测、鉴定、测试及认证实力和行业专长，从产品安全到食品安全，从节能减排到环保符合性，从制造流程的改善到企业社会责任的审核，服务覆盖了所有行业。同时公司不断推进技术和服务创新，提供更加便捷，完善的一站式服务，继续为中国企业提供卓越、创新的高品质服务，帮助中国企业走线国际舞台，并为中国经济的可持续性发展做出了卓越贡献。目前，SGS 作为一

15、家注重本土化的专业服务机构，一直以客户需求为向导，进驻鲅鱼圈，确保就近服务各类企业，在帮助客户降低质量风险的同时，节约了客户送样和检测的时间与运输成本，从而实现客户利益的最大化。（2）必维国际检验集团（BV）必维国际检验集团Bureau Veritas(原名称法国国际检验局，简称BV)是目前全球业务范围最广、国际化程度最高的公证性机构，它创建于1828 年，总部位于法国巴黎。BV集团在全球140 多个国家设有700 个分支机构和实验室，被160 多个国家、地区及国际组织认可。BV 集团设有工业与设施、消费品检验、政府采购与贸易、船舶检验(法国船级社)四大事业部，分别从事管理体系认证、产品认证、

16、工业产品检验、集装箱检验、工程监理、船舶检验、进出口商品检验及航空航天检验等。员工总数达到26,207 人，为全球超过28 万客户提供服务。BV 集团在中国的业务始于1882 年。目前在中国设有20 个办公室，4000 名员工，其中有600 名专家与工程师。我们中国地区总部位于上海。在质量、健康、安全，环境(QHSE)和社会责任(SA)领域，BV 为各行各业的客户提供检验、认证、咨询、工程控制以及社会责任审核的专业服务，特别是在汽车、航空航天、清洁发展机制(CDM)、电子、食品等行业中拥有较大优势。BV 认证的知名企业如下：航空领域：Boeing China 波音中国、空客；铁路行业：北京地铁

17、、杭州地铁、广州地铁、深圳地铁、香港地铁等等；汽车领域：戴姆勒-克莱斯勒、奥迪、GM(通用汽车)；电子行业：ABB(美国ABB 电气)、FUJITSU(富士)、HP(惠普)； 食品行业：Nestl(雀巢)、Mc Donald(麦当劳)、Danone(达能)等等；水行业：威立雅水务、佛山水业集团、江门水务等；纸行业：国际纸业、亚太资源、诗天纸艺、信达纸业等；其他行业：长江三峡水电项目、中石油、中石化、壳牌等等； 社会责任领域：BV 是社会责任审核的领导者，BV 是唯一一家取得SAI 认可进行SA8000审核员培训的认证机构，BV 在国内的SA8000 认证市场中占了63%比例,在全球SA8000

18、 认证市场中占了32%比例。（3）德国莱茵（TV）TV 标志是德国TV 专为元器件产品定制的一个安全认证标志，在德国和欧洲得到广泛的接受。同时，企业可以在申请TV 标志时，合并申请CB 证书，由此通过转换而取得其他国家的证书。而且，在产品通过认证后，德国TV 会向前来查询合格元器件供应商的整流器机厂推荐这些产品；在整机认证的过程中，凡取得TV 标志的元器件均可免检。TV 南德的测试以及产品认证服务包括：航空航天、汽车和交通、消费品及零售产品、医疗保健及医疗器械、基础设施、制造业和工业机械、电力和能源、轨道交通服务、房地产、运动，休闲及娱乐设施、通信产品与信息技术、能效。调查结果一再表明，TV

19、南德是德国最知名品牌之一。这三个字母已成为安全可信，可靠和公正的同义词。TV 机构在德国，乃至世界各地都遵守这些原则。品牌带来知名度，因此使生活更轻松；简言之，TV 南德能通过品牌迅速了解所接触的公司，其提供的服务以及目标。然而，只有当品牌名严格地仅限于已注册此品牌的公司使用时，才能实现上述情况。为了消费者和公司的利益，品牌必须得到保护。如同其他TV 机构及其联合协会 VdTV，TV 南德意志集团尽一切努力保持和加强对TV 品牌的保护。（4）天祥（Intertek）Intertek 作为世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一，以其公认的专业、质量和诚信享誉全球。依托遍布100 多个国家

20、的全球服务网络，Intertek 通过提供业界最高标准的公正、准确的高品质服务及创新性解决方案，成为备受全球客户信赖的合作伙伴。Intertek 集团于2002 年5 月在伦敦证券交易所上市，代码为ITRKL，是支持性服务行业FTSE 公司之一。Intertek 的首席执行官是Wolfhart Hauser 博士。1989 年，Intertek 成为第一家进入中国的国际第三方测试和认证公司。经过20 多年的发展，目前在中国30 多个城市设有60 多家实验室和分支机构，员工人数超过7,000人，凭借专业领先的优质服务，以全球统一标准，为客户提供优质的本地化服务，成为备受客户信赖的合作伙伴。目前已

21、在全球100 个国家拥有1000 多个办事处及实验室，共有超过26,000 名全职专业人员，致力于服务全球客户，为各行各业的客户提供全面的测试、检验、认证及各类产品的其他相关服务。截至2010 年3 月，Intertek 集团总市值约为26 亿英镑，2009年财政年度总收入为124 亿英镑。2011 年5 月3 日，Intertek 天祥集团全资收购了摩迪国际集团。至此，两大全球性机构的各地分支/业务部门的整合随之正式开始。其中，摩迪集团的管理体系认证业务部和天祥集团的管理体系认证部合并，成立“体系认证部（Intertek Business Assurance）”。三、国内检测行业增速将保持2

22、0%以上随着我国经济的不断发展，建立一个具有一定规模、一定服务能力的检验检测机构是实现我国经济持续发展的必要手段。良好的检验检测机构能为国民经济建设提供标准化的计量测试和产(商)品检验技术服务，同时也为相应的执法部门提供履行职责的技术保障。为了适应社会主义市场经济的发展，我国已建立了国家检验检疫局和相关的检验检测机构，形成了一个具有规模的检验检测市场。1、国内检测体系概况国内市场大规模对民营第三方检测机构开放是2002 年。1978 年成立专门的计量机构国家计量总局和标准机构国家标准总局，而十年后国务院将国家标准局、国家计量局、国家经委质量局合并后组建国家技术监督局，国内检测行业初步发展。自1

23、989 年进出口检验法颁布后，进出口商品检验检测业务开始向国内民营资本开放。2005 年中国加入WTO后，外资逐渐进入中国检测市场。目前外资检测机构和民营检测机构主导第三方检测市场，而国有检测机构垄断限制性检测市场。我国的检测行业目前仍属于尚未成熟的阶段，多方面因素影响着行业发展。总体而言有利因素占据着主导地位，未来检测行业的前景依然是非常光明的。我国检测行业的推动因素与优势可以归结为以下几点：1 居民生活水平提高，更加关注产品的质量安全;2 国内制造业飞速发展，产业逐步升级;3 贸易量持续增长，国外质量、环保要求提高;4 行业监管制度放开，更多机构允许进入限制性检测领域;5 新产品出现使得检

24、测技术不断更新，服务领域逐渐扩大;6 世界各地的检测标准逐渐统一，行业监察制度完善，使得公众性被人们认可。目前，我国检验检测行业正在超速发展。据国家认监委预计，2013 年检验检测市场规模为1678 亿元，2014 年为2105 亿元，2015 年为2574亿元。从今后发展方向看，检验检测认证是国家大力发展的新兴服务业，做大做强是发展方向。2、贸易保障检测领域市场空间巨大贸易保护检测是检验检测市场中占比最大的子行业之一，其市场规模主要受我国进出口市场规模的影响。近年来，我国进出口市场规模受到经济危机及贸易摩擦等不良因素的影响，增速有所放缓，预计将从2010 年的80%回落的现象，预计2015

25、年增速将从2010 年的3431%降至798%。据世贸组织的报告显示，2012 年中国在全球的货物贸易额排名中位列第二，仅比美国少150 亿美元，相当于中国一天半的贸易额。全球贸易处于低位增长，中国贸易地位继续提升。如此大的进出口贸易总额和增速会很大程度地推动中国检测行业发展。我们可以看到2012 年中国进出口增速突降，分析其主要原因为别国对中国进出口市场的约束：中国对美的依赖度不断提高，连续多年成为美国最高顺差国，2012 年美国总统大选影响了中国对美出口，欧债危机使中国对欧出口又受到波及，同时周边领土纠纷更加成为了抑制中国进出口贸易的重要因素。2013 年危机得到缓解，进出口贸易总额增速也

26、有所回升。可以看出中国和全家各大洲的国家都有贸易往来，分布广，数额大。中国已成为全球贸易大国，快速增长的贸易量促进了对外贸易领域检测业务规模的不断扩大。根据美国经济和社会事务部在2013 年10 月的专家组会议上对于世界经济的研讨所发布的2014-2015 全球经济展望报告数据显示，2013 年全球进出口总额增速为2%，达到376,459 亿美元；2014 及2015 年全球进出口贸易总额增速提升，分别为61%和75%， 2014 达到398,427 亿美元，而2015 年时会达到约为429,386 亿美元。3、生命科学检测领域持续热门，市场快速增长生命科学测试领域主要分为食品检测和环境检测两

27、大块。2012 年食品行业热点事件频出，公众舆情关注度最高，塑化剂风波、速成鸡事件、毒胶囊、老酸奶、果冻皮革制成等等。2012 年12 月农业部与卫生部联合发布了食品安全国家标准食品中农药最大残留限量，于2013 年3 月1 日正式实施。另外，由国内外近十家食品检验权威机构、科研机构、研究中心共同研究制定的白酒塑化剂标准预计将在两个月内出台，白酒塑化剂专项限量标准出台。这些国家相关食品、环境检测的相关规定的陆续出台，在督促企业加强内部检测的同时，也有望激发外部检测需求。总的来说，食品行业下游需求的提升决定了这一领域检测市场需求和业务规模的扩展。食品安全问题与群众生命健康密切相关，近年来媒体报道

28、的安全事件刺激了群众和政府的神经，经常引起巨大的社会反响。政府监管部门迫于舆论压力，往往会制定相关的强制检测标准法规；企业也有动力加大检测方面的投入以打造在消费者心中的安全品牌的形象。根据行业相关数据显示，2013 年食品行业检测总额达260 亿元，多方因素的影响下，食品农产品检测规范化、标准化的情况下，食品农产品检测行业有望保持25%的增长速度，可以预测到2015 年，行业总额有望达到406 亿元规模。除食品检测之外，环境污染问题拉动了环保建设投资，环境监测行业同样迎来了发展的良机。在我国经济结构转型的过程中，节能环保行业逐渐成为国民经济发展的支柱行业，投资增速保持较高的水平。近年来，政府部

29、门加速出台政策法规，支持环保行业的发展。其中，2013 年全年颁布的相关政策法国数量接近30 条，超过2010-2012 年三年的综合。4、消费品检测受益于城镇化发展随着城乡居民收入的增加，消费能力的增强，消费品市场规模不断扩大，总体发展平稳增速快。消费品市场总额自2003 年以来不断上升，其增速5 年来也保持在15%以上。消费品总额的增加表示对检测行业需求量的提升，有助于检测行业规模的扩展。根据国家统计局数据显示，从2009 年到2012 年，中国消费品零售总额增速缓慢下滑， 2013 年的增速为131%，零售总额达到234,380 亿元；由于此后经济状况及需求量稳定，我们认为2014 及2

30、015 年的增速与2013 年持平，分别达到264,849 亿元和299,280 亿元。据消费品零售总额增速，在消费品领域的检测总额预计2013 年会达到200 亿元，2015 年约为256 亿元。5、工业增速放缓运行平稳致使工业品检测领域发展平稳根据国家统计局数据显示， 2013 年，中国工业品增加值的同比增速下降到76%。但是中国工业发展来看，总体增速运行平稳。因此，我们预计2014 年国家工业品增加值达到228 千亿元，2015 年达到246 千亿元。据工业品增加值增速，在工业品领域的检测总额预计2013 年会到达113 亿元，2015 年会超过130 亿元，平均增速约为8%。综上所述，

31、我国检测行业市场容量未来两年将保持20%-25%的增长速度。四、第三方检测依赖于检测行业的市场化程度1、市场逐渐向第三方独立检测机构开放我国检测行业的参与者按照企业性质可划分为政府检测机构、企业内部实验室与独立第三方检测机构三类。政府检测机构主要从政府应保护人们生命财产安全的指责出发，业务主要涉及市场准入、监督检验检测、CCC 认证、生产许可证、定检、评优、免检等方面。企业内部实验室主要为满足企业自身生产过程中的质量控制需求，在来料进厂和成品出厂环节进行把关，并在产品研发过程中提供各项数据以辅助研发工作。独立第三方检测机构包括外资独立第三方检测机构和民营独立第三方检测机构两大类。由于独立第三方

32、检测机构处于交易双方的利益之外，所出具的检测数据具有独立性及公正性的特点，因此已被市场各方所广泛接受。此外，独立第三方检测机构能够为企业提供供应商质量控制服务，将样品检测业务与企业质量控制体系相结合，有利于企业对生产链条进行质量管理，其提供的检测数据还可为企业进行日常内部管理提供决策依据。独立第三方机构相对于其他两个机构具有明显的优势。（1）独立第三方检测机构相对于政府检测机构的优势1 灵活的市场化运作机制：政府检测机构在人、财、物等业务资源甚至未来发展方向等方面均受制于上级主管部门，市场化决策效率不高，不容易抓住市场机遇。而且，政府检测机构一般都要以承担国家或者地方的产品质量监督抽查为首要任务，难以专心服务于市场中客户的检测需求。而独立第三方检测机构专注于商业化的检测服务的检测服务，具有决策迅速、善于发掘潜在市场需求和营销手段多样化等特点。相对于政府检测机构，独立第三方检测机构在激烈的市场竞争环境中经营运作机制不断完善