OA办公系统九天OA网络协同办公系统客户端说明书v56.docx

1、OA办公系统九天OA网络协同办公系统客户端说明书v56目录1. 产品说明 41.1 应用环境 41.1.1 硬件环境 41.1.2 软件环境 42. 安装及卸载 42.1 安装步骤 42.2 卸载方法 63. 功能列表 63.1 功能模块 63.2 个人办公 73.3 公共事务 83.4 工作流 93.5 即时通讯 103.6 系统管理 113.7 进销存（扩展功能） 124. 操作说明 134.1 登陆 134.2 快速入门 134.3 个人办公 154.3.1 个人文件夹 154.3.2 公告通知 154.3.3 邮件 174.3.4 考勤/工作日志 194.3.5 考勤/工作日志查询 2

2、24.3.6 请假申请审核 224.3.7 工作任务 224.3.8 工作任务查询 244.3.9 工时统计 264.3.10 个人通讯录 264.3.11 个人资料库 284.3.12 网络硬盘 294.4 公共事务 304.4.1 组织结构图 304.4.2 文档中心 304.4.3 公共通讯录 324.4.4 车辆管理 334.4.5 人事管理 364.4.6 物品管理 374.4.7 资产管理 404.4.8 项目管理 434.5 进销存管理 454.5.1 仓库管理 454.5.2 财务管理 474.5.3 供应商管理 494.5.4 采购管理 494.5.5 客户管理 504.5.

3、6 销售管理 514.5.7 售后服务管理 524.5.8 备忘录管理 534.6 工作流 554.6.1 工作流表单定义 554.6.2 工作流流程定义 564.6.3 新建工作流 594.6.4 处理工作流 604.7 即时通讯 604.7.1 即时消息 604.7.2 文件传输 614.7.3 内部短信 624.7.4 网络电话 624.7.5 广播 634.7.6 远程管理 634.8 系统管理 654.8.1 修改个人状态 654.8.2 个人设置 654.8.3 系统设置 664.8.4 系统消息 664.8.5 项目管理设置 674.8.6 部门人员维护 694.8.7 系统登陆

4、日志 734.8.8 职责维护 734.8.9 系统维护 744.8.10 考勤设置 774.8.11 文档中心设置 781. 产品说明1.1 应用环境1.1.1 硬件环境 最低配置：CPU：P3以上内存：218M以上硬盘：C盘至少100M可用空间 建议配置：客户端： CPU：P4以上内存：512M以上1.1.2 软件环境Windows 98/ME/NT/XP/2000/2003/Vista/Win7操作系统 2. 安装及卸载2.1 安装步骤第一步：双击执行“九天OA网络协同办公系统客户端安装.exe”，等待下面所示的界面的出现，并单击“下一步”。第二步：用户可以选择安装路径，选择路径后，执行

5、下一步。第三步：安装完毕后出现如下画面，点击“确定”按钮即完成安装。第四步：点击完成,启动九天OA网络协同办公系统客户端,如下图所示：2.2 卸载方法第一步：退出“九天OA网络协同办公系统客户端”。第二步：点击“开始设置控制面板添加/删除程序”。第三步：出现如下画面,选择“九天OA网络协同办公系统客户端”，并点击“更改/删除”按钮。第四步：选择“删除” ，并点击“下一步” 。第五步：点击“确定”开始卸载九天OA网络协同办公系统客户端，如下所示：第六步：卸载完毕，点击“确定”按钮完成卸载。3. 功能列表3.1 功能模块注：强大的功能，灵活性定制，用户可以方便的定义业务模型、业务记录和业务模块。3

6、.2 个人办公3.3 公共事务可视化定制业务模型和业务记录功能：3.4 工作流3.5 即时通讯3.6 系统管理3.7 进销存（扩展功能）4. 操作说明4.1 登陆点击桌面的“九天OA网络协同办公系统客户端”, 输入系统管理员已经分配给你的“帐号” 、“密码”、“服务器地址”、“端口”,点击“登录按钮”。如果第一次安装，默认建立了4个帐号，分别是：序号帐号密码姓名110001系统管理员210011总经理310021部门经理410031员工4.2 快速入门登录后,首先看到的是即时通讯面板，显示当前的所有部门，双击部门图标可以显示部门下属的人员。点击”所有功能”,可以打开办公系统主界面。点击左边的导

7、航窗体,可以查看”个人办公” ，”即时通讯” ，“公共事务”,” “工作流”，“系统管理”的所有功能，点击树状的功能节点，可以进入相应的功能。点击左边的“系统管理”-“部门人员维护”,出现下面的界面:系统初始化了一个公司的部门和人员的模型,默认帐号1000，密码1 ，用户可以在“部门人员维护”定制自己的部门和人员.1 修改集团名称点击“修改集团名称”按钮2 增加部门树状机构图选择一个上级部门，点击“增加部门”3. 增加用户树状机构图选择一个上级部门，点击“增加用户”输入“登陆帐号”（必须唯一），“姓名”，“登陆密码”，“权限职责”，“考勤类型”点击确定。4.3 个人办公4.3.1 个人文件夹当

8、打开页面,会默认显示个人文件夹, 个人文件夹可以显示当天的通知、邮件、内部短信和工作流,双击相应的记录可以查看详细信息。4.3.2 公告通知选择”个人办公” 导航窗体,点击”公告通知”点击”打开”按钮,显示详细的通知内容。4.3.2.1 新增公告通知点击”新增”按钮,选择”重要性”,点击可以选择要发布的部门,输入标题,最后输入通知的内容,通知内容的编辑方式类似Word,在工具栏和菜单有很多相应的功能.点击菜单-附件-增加附件,可以添加相应的附件.点击,可以发布通知,选择右边的”发送手机短信”可以同时发送手机短信.4.3.2.2 修改公告通知点击”修改”按钮。4.3.2.3 删除公告通知点击”删

9、除”按钮。4.3.3 邮件4.3.3.1 收件箱选择”个人办公” 导航窗体,点击”收件箱”。点击”回复”按钮,直接回复发件人的邮件。点击”打开邮件”按钮,显示详细的邮件内容。点击收信人页。在这里可以看到其他收信人的回复信息,也可以修改自己的邮件状态和输入自己的回复信息,同时也可以转发邮件,最后点击”确定”保存。4.3.3.2 草稿箱选择”个人办公” 导航窗体,点击”草稿箱”，“草稿箱”保存的是编辑好但没发送的邮件,点击”打开邮件”可以再次发送。4.3.3.3 发件箱选择“个人办公“ 导航窗体,点击“发件箱”，“发件箱”保存的是已经发送成功的邮件,点击“打开邮件”可以查看收信人的查看情况和回复信

10、息。4.3.3.4 废件箱选择“个人办公” 导航窗体,点击“废件箱”， “废件箱”保存的是已经删除的邮件,如果要彻底删除点击“删除”按钮。4.3.3.5 新邮件选择“个人办公” 导航窗体,点击“新邮件”选择”重要性”,点击可以选择要收信的部门或人员,输入主题,最后输入邮件的内容,邮件内容的编辑方式类似Word,在工具栏和菜单有很多相应的功能.点击菜单-附件-增加附件,可以添加相应的附件.点击,可以保存到“草稿箱”,点击直接发送邮件.4.3.4 考勤/工作日志选择“个人办公” 导航窗体,点击“考勤/工作日志”.在左上角可以选择年和月,查看相应的考勤和工作日志.4.3.4.1 考勤登记点击“考勤登

11、记”按钮，点击“登记”可以对当前时间考勤登记4.3.4.2 请假申请点击”请假申请”按钮输入“开始时间”、“结束时间”、“请假类型”、“原因”、“地点”、“审核人”,点击“确定”。4.3.4.3 工作日志内容选择一天,点击“日志内容”按钮,可以输入当天的工作日志内容,点击“确定”保存.点击“附件”页可以增加附件。4.3.4.4 工时报告选择一天,点击“日志内容”按钮,选择“工时”页，点击“增加”按钮，可以输入当天工时情况,点击“确定”保存.4.3.4.5 请假记录点击“请假记录”页,可以查看自己的请假情况和批复情况4.3.5 考勤/工作日志查询选择”个人办公” 导航窗体,点击“考勤/工作日志查

12、询”。 在中间的部门用户树先选择一个人员或部门，再在左上角可以选择时间段（默认是查看当天，可以选择本周或本月），可以查看相应的考勤和工作日志和请假记录和工时统计。4.3.6 请假申请审核选择“个人办公” 导航窗体,点击“请假申请审核”.选择一条要审核的请假申请,要通过时点击“审核通过”按钮,不通过时点击“审核不通过”按钮。点击“已审核”页,可以查看已经审核过的请假申请.4.3.7 工作任务选择“个人办公” 导航窗体,点击“工作任务”.左上角可以选择年和月,查看相应的时间内的工作任务.4.3.7.1 新建工作任务点击“新建”按钮基本信息页输入“开始时间”、“结束时间”、“优先级”、“状态”、“完

13、成百分比”、“任务内容”,如果要提醒功能,点击“提醒设置”页,输入到期提醒等信息，如果要增加附件点击“附件”页，点击“增加附件”按钮,输入完成后,点击“确定”。点击“相关工作流”，可以查看该项任务相关的工作流表单4.3.7.2 修改工作任务点击“修改”按钮，输入完成后点击“确定”按钮。4.3.7.3 删除工作任务点击“删除”按钮。4.3.8 工作任务查询选择“个人办公” 导航窗体,点击“工作任务查询”。 在中间的部门用户树先选择一个人员或部门，再在左上角可以选择时间段（默认是查看当天，可以选择本周或本月），可以查看相应的工作任务。4.3.8.1 查看工作任务在右边的任务列表选择一个任务，双击打

14、开。4.3.8.2 安排工作任务在中间的部门用户树先选择一个人员，再点击“安排任务”按钮。点击按钮，可以一次选择多人，批量安排任务。4.3.8.3 修改工作任务在右边的任务列表选择一个任务，找到要修改的任务，点击“修改”按钮。4.3.8.4 删除工作任务在右边的任务列表选择一个任务，找到要删除的任务，点击“删除”按钮。4.3.9 工时统计选择“个人办公” 导航窗体,点击“工时统计”。选择时间段，默认是当天，可以选择本周和本月。点击“图表统计页”，可以以柱状图模式显示。4.3.10 个人通讯录选择“个人办公” 导航窗体,点击“个人通讯录”。增加组 点击“增加组”按钮。修改组 选择一个组，鼠标右键

15、，点击“修改组”。删除组 选择一个组，鼠标右键，点击“删除组”。新建记录 选择一个组，点击“新建”按钮，输入信息后，点击“确定”保存。修改记录 选择一个记录，点击“打开”按钮，修改信息后，点击“确定”保存。删除记录 选择一个记录，点击“删除”按钮。导入Excel文件 选择一个组，点击“导入Excel”按钮，选择一个现有的通讯录Excel文件，出现下面界面：选择要导入的字段，如果字段对应不正确，点击“映射”按钮进行对应，点击“导入”按钮。导出Excel文件 点击“另存为”按钮。4.3.11 个人资料库选择“个人办公” 导航窗体,点击“个人资料库”.新建日记 选择“日记”页，鼠标右键，点击“写新日

16、记”。新建资料 选择“资料”页，鼠标右键，点击“增加子节点”或点击“增加相邻节点”。共享资料 选择一个日记或资料，鼠标右键，点击“节点共享”，选择一个共享属性，点击“确定”。4.3.12 网络硬盘选择“个人办公” 导航窗体,点击“网络硬盘”.新建文件夹 选择上一级文件夹，点击“新建文件夹”按钮。修改文件夹 选择一个文件夹，鼠标右键，点击“修改文件夹”。删除文件夹 选择一个文件夹，鼠标右键，点击“删除文件夹”。上传文件 选择一个文件夹，点击“上传文件”按钮，选择文件后（按Ctrl或Shift键可以多选），点击“确定”按钮。下载文件 选择一个文件，鼠标右键，点击“下载文件”。删除文件 选择一个文件

17、或多个文件（按CTRL或SHIFT键），鼠标右键，点击“删除文件”。共享文件夹选择一个文件夹，鼠标右键，点击“共享”。4.4 公共事务4.4.1 组织结构图选择“公共事务” 导航窗体,点击“组织结构图”，可以选择“纵向”或“横向”查看。4.4.2 文档中心选择“公共事务” 导航窗体,点击“文档中心”.4.4.2.1 新建文件夹选择一个上一级文件夹，点击“新建文件夹”。4.4.2.2 修改文件夹选择要修改的文件夹，点击“修改文件夹”。4.4.2.3 删除文件夹选择要删除的文件夹，点击“删除文件夹”。4.4.2.4 新建文档选择一个文件夹，点击“新建”按钮输入“名称”，选择一个文档或多个文档，输入

18、“关键词”、“注释”，点击“确定”。4.4.2.5 打开文档选择一个文档，点击“打开”.点击“打开文件”按钮可以直接打开文档，点击“编辑文档”可以在线直接编辑文档，点击“下载文件”按钮可以把文档下载到一个目录。4.4.2.6 重新上传文档选择一个文档，点击“重新上传”按钮。4.4.2.7 删除文档选择一个文档，点击“删除”按钮。4.4.2.8 权限分配选择一个根目录的文件夹，点击“权限分配”按钮查看人员的权限可以分为“下载”和“复制Word，Excel”，点击表格里面的方框可以设置。管理人员的权限可以分为“文件夹新建”、“文件夹修改”、“文件夹删除”、“文件新建”、“文件修改”、“文件删除”，

19、点击表格里面的方框可以设置。点击管理人员右侧的“添加”按钮，添加管理人员，点击管理人员右侧的“删除”按钮，删除管理人员。点击分配权限人员右侧的“添加”按钮，添加分配权限人员，点击分配权限人员右侧的“删除”按钮，删除分配权限人员。设置完成后点击“确定”。4.4.3 公共通讯录选择“公共事务” 导航窗体,点击“公共通讯录”，操作同“个人通讯录”模块。4.4.4 车辆管理4.4.4.1 车辆维护选择“公共事务” 导航窗体,点击“车辆维护”。上面是所有车辆的基本信息，下面是相应车辆的用车情况。新建车辆 点击“新建”按钮，输入相关的信息，点击“确定”按钮。修改车辆 点击“打开”按钮。删除车辆 点击“删除

20、”按钮。4.4.4.2 车辆查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“车辆查询”。4.4.4.3 用车申请用车流程分为“用车申请”、“用车审核”、“用车确认”、“用车评价”四个阶段。选择“公共事务” 导航窗体,点击“用车申请”。新建用车申请点击“新建” 输入用车申请信息，在“审核”页选择一个审核人员，点击“确定”。4.4.4.4 用车审核选择“公共事务” 导航窗体,点击“用车审核”。找到要审核的用车申请，点击“打开”按钮。可以修改开始时间和结束时间和审核意见，选择“同意”或“不同意”，在“确认”页选择一个确认人员，点击“确定”。4.4.4.5 用车确认选择“公共事务” 导航窗体,点击“用车确认”.

21、找到要确认的用车申请，点击“打开”按钮可以修改开始时间，结束时间，里程和确认意见，选择“同意”或“不同意”，在“评价”页选择一个评价人员，点击“确定”。4.4.4.6 用车评价选择“公共事务” 导航窗体,点击“用车确认”.找到要确认的用车申请，点击“打开”按钮可以修改开始时间，结束时间，里程和确认意见，点击“确定”。4.4.4.7 用车查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“用车查询”。4.4.5 人事管理4.4.5.1 人事档案管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“人事管理”“人事档案管理”。新建人事档案选择一个部门，点击“新建”按钮，输入工号和姓名，点击“确定”按钮，新建完成后，在窗体右边输

22、入具体的人事档案信息，输入完成后点击“保存”按钮。4.4.5.2 人事档案查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“人事档案查询”.4.4.5.3 人事档案统计选择“公共事务” 导航窗体,点击“人事档案统计”，输入查询条件，点击“查询”按钮。4.4.6 物品管理4.4.6.1 物品维护选择“公共事务” 导航窗体,点击“物品维护”。增加分类 选择一个上级分类，点击“增加分类”按钮。修改分类 选择一个分类，鼠标右键，点击“修改分类”。删除分类 选择一个分类，鼠标右键，点击“删除分类”。新建物品 选择一个上级分类，点击“新建”按钮，输入信息后，点击“确定”保存。修改物品 选择一个物品，点击“打开”按钮，

23、修改完成后，点击“确定”保存。删除物品 选择一个物品，点击“删除”按钮。导入Excel文件 选择一个分类，点击“导入Excel”按钮，选择一个现有的物品Excel文件，出现下面界面：选择要导入的字段，如果字段对应不正确，点击“映射”按钮进行对应，点击“导入”按钮。导出Excel文件 点击“导出”按钮。物品属性输入物品属性可以由用户在 “系统管理”“系统维护”“业务属性”定义。选择属性页，双击要输入的属性，输入完成后，点击“确定”。按条件查询点击“查询”按钮输入查询条件，点击“搜索”按钮。4.4.6.2 物品查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“物品查询”。4.4.6.3 物品变动选择“公共事务

24、” 导航窗体,点击“物品变动”。选择一个物品，点击“变动”按钮。选择“变动类型”，输入单价，数量，选择“经办人”,点击“确定”按钮。4.4.6.4 物品变动查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“物品变动查询”。输入查询条件，点击“查询”按钮。4.4.7 资产管理4.4.7.1 资产维护选择“公共事务” 导航窗体,点击“资产管理资产维护”。增加分类 选择一个上级分类，点击“增加分类”按钮，输入完成后点击“确定”。修改分类 选择一个分类，鼠标右键，点击“修改分类”。删除分类 选择一个分类，鼠标右键，点击“删除分类”。新建资产 选择一个上级分类，点击“新建资产”按钮，输入“台帐一”和“台帐二”，点击

25、“确定”。修改资产 选择一个资产，点击“打开”按钮，修改完成后，点击“确定”保存。删除资产 选择一个资产，点击“删除”按钮。4.4.7.2 资产查询选择“公共事务” 导航窗体,点击“资产管理”“资产查询”。4.4.7.3 资产统计选择“公共事务” 导航窗体,点击“资产管理”“资产统计”，输入查询条件，点击“查询”按钮。4.4.8 项目管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“项目管理”，项目管理和工作任务紧密结合，一个项目有多个项目阶段组成，一个项目阶段包含很多个工作任务。具体项目的配置请参见“系统管理”“项目管理设置”模块。新建任务 左边的数，选择一个项目或选择一个项目阶段，点击“新建任务”按钮

26、点击，可以选择工作任务的参与人员，可以一次多选，输入完成后，点击“确定”按钮。新建子任务 选择一个已经存在的任务，点击“新建子任务”按钮。修改任务 选择一个已经存在的任务，点击“打开”按钮。删除任务 选择一个已经存在的任务，点击“删除”按钮。点击“表格模式”页，可以以表格的模式显示项目任务，点击“相关工作流”页可以查看和项目相关的工作流表单。4.5 进销存管理详见九天OA网络协同办公系统企业版进销存说明书。4.5.1 仓库管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“进销存管理仓库管理”。增加分类 选择一个上级分类，点击“增加分类”按钮。修改分类 选择一个分类，鼠标右键，点击“修改分类”。删除分类 选

27、择一个分类，鼠标右键，点击“删除分类”。新建商品 选择一个上级分类，点击“新建”按钮，输入名称、编码、型号、单位、数量、成本价、销售价，点击“确定”按钮。修改商品 选择要修改的商品，点击“修改”按钮。删除商品 选择要删除的商品，点击“删除”按钮。导入Excel文件 选择一个分类，点击“导入Excel”按钮，选择一个现有的商品Excel文件，出现下面界面：选择要导入的字段，如果字段对应不正确，点击“映射”按钮进行对应，点击“导入”按钮。导出Excel文件 点击“导出”按钮。商品属性输入商品属性可以由用户在 “系统管理”“系统维护”“业务属性”定义。选择属性页，双击要输入的属性，输入完成后，点击“

28、确定”。按条件查询点击“查询”按钮输入查询条件，点击“搜索”按钮。4.5.2 财务管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“进销存管理财务管理”.新建财务帐号 选择“财务帐号”，点击“增加帐号”按钮，输入名称、类型、开户行、开户名、帐号、金额 点击“确定”。修改财务帐号 选择一个财务帐号，点击鼠标右键，点击“修改”。删除财务帐号 选择一个财务帐号，点击鼠标右键，点击“删除”。财务收入 选择一个财务帐号，点击 “收入”按钮输入完成后点击“确定”按钮。财务支出 选择一个财务帐号，点击 “支出”按钮。4.5.3 供应商管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“进销存管理供应商管理”，操作同“客户管理”。4.

29、5.4 采购管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“进销存管理采购管理”.新建采购订单 点击“新建”按钮输入编号、时间、业务员，点击，选择供应商，选择银行账户，输入实付金额，选择收支种类、款项类别、凭证，点击“增加一行”按钮，可以增加详细的采购商品，输入完成后，点击“确定”。点击“导出Excel”可以把采购单导出成Excel打印。修改采购订单 点击“打开”按钮。删除采购订单 点击“删除”按钮。4.5.5 客户管理选择“公共事务” 导航窗体,点击“进销存管理客户管理”。增加组 选择客户组，点击鼠标右键，点击“增加组”。增加客户 选择一个组，点击鼠标右键，点击“新建”。输入完成后，点击“确定”。修改客户 选择一个客户，点击鼠标右键，点击“打开”。删除客户 选择一个客户，点击鼠标右键，点击“删除”。导入Excel文件 选择一个组，点击“导入Excel”按钮，选