整车企业进入动力电池领域模式分析.docx

1、整车企业进入动力电池领域模式分析书山有路勤为径；学海无涯苦作舟整车企业进入动力电池领域模式分析导读：随着补贴逐步降低，掌握动力电池的车企具备更优的成本管控能力，更具竞争力。2018 年以来，吉利、东风汽车、江淮等主机厂除发展新能源整车外，开始布局动力电池领域。各企业布局动力电池呈现不同特点，可以肯定的是，动力电池作为新能源汽车的核心部件，整车企业将来会通过多种模式向动力电池产业链渗透。一、动力电池装机量显示：比亚迪是国内唯一自主掌握动力电池车企数据显示，2018 年 10 月我国新能源汽车生产约 13.6 万辆，同比增长84%；动力电池装机总电量约 5.93GWh，同比增长 103%。其中，装

2、机总电量排名前十动力电池企业合计约 5.17GWh，占整体的 87%。2018 年 110月动力电池装机总电量约 34.72GWh，同比增长 97%。从电池企业来看：10 月份宁德时代排名第一，动力电池装机量为2.49GWh，占总装机量的 41.9%；比亚迪排名第二，装机量为 1.32GWh，占比 22.27%，合肥国轩高科排名第三，装机量为 0.28GWh，占比 4.74%。整体来看，2018 年 110 月，动力电池装机量整体呈增长趋势。企业方面，宁德时代和比亚迪两巨头主导市场，两家企业装机量之和占据 10 月动力电池装机量市场的 64.16%。其他如：国能电池、力神、万向、远东福斯特、亿

3、纬锂能、天津捷威、鹏辉能源、中航锂电、微宏动力等企业动力电池装机量成绩也均不错。值得注意的是，除比亚迪外，装机量排名前十企业均属动力电池生产企业。可以说，比亚迪是国内唯一自主掌握动力电池的车企。动力电池作为电动汽车核心部件，直接决定一款车型将拥有怎样的市场竞争力。随着补贴逐步降低，掌握动力电池的车企无疑具备更优的成本管控能力和竞争优专注下一代成长，为了孩子书山有路勤为径；学海无涯苦作舟势。2018 年以来，吉利、东风汽车、江淮等主机厂除努力发展新能源整车外，开始布局动力电池领域。一边是主机厂争相建电池厂，动力电池迎来整零博弈；另一边企业各种合资合作联合布局，跨界融合成趋势。从各车企发布的规划来

4、看，选择单独建厂的企业，目前以生产电池包为主，而非生产电芯。大众集团自建电池工厂目前也多为电池包工厂。大部分新能源企业开始把电池包生产作为除四大工艺（冲压、焊接、涂装、总装）之外必备的第五大工艺。尤其很多新造车势力，都把电池包作为其产品核心竞争力之一，但电芯仍是来自于专业的电池供应商。整车企业向上游电池产业链延伸二、国内整车企业跨界布局动力电池领域进展1、车企自建动力电池工厂吉利汽车：80 亿元自建电池工厂 2020 年投产2015 年 11 月 18 日，吉利汽车发布“蓝色吉利行动”新能源战略，计划到 2020 年产销量 200 万辆，其中新能源产品占比达到 90%的目标；同时，还要实现 2

5、020 年百公里 5L 平均油耗限值的目标。近年来，吉利汽车坚持多元化发展，除扩建新能源整车工厂外，还在深耕动力电池领域。2016年 4 月 14 日，浙江吉利控股集团金华动力电池总成项目开工。该基地规划投资 20.5 亿元，设计新能源动力电池年产能为 150 万千瓦时。项目建成并达产后，每年可满足 8 万台纯电动轿车使用。2017 年 4 月，吉利全资收购 LG 南京工厂所有生产设备和制造技术知识产权的使用权，LG 还将帮助吉利集团旗下高端品牌（含沃尔沃）继续升级电池技术。吉利集团把该工厂的生产设备拆迁至旗下浙江金华的衡远电池基地。采用 LG 锂电技术的动力电池将由浙江衡远新能源科技有限公司

6、（简称“衡专注下一代成长，为了孩子书山有路勤为径；学海无涯苦作舟远新能源”）生产。目前，吉利现有的几款新能源车型帝豪 EV、帝豪 PHEV、帝豪 Gse 等所搭载的动力电池主要来自宁德时代，但新能源主力车型博瑞 GE 电芯虽然是由宁德时代提供，但集成和电池包却是由吉利控股旗下专门从事电动汽车驱动系统开发、制造、销售的子公司威睿电动汽车技术（苏州）有限公司（简称“威睿公司”）承担。威睿公司除向博瑞 GE 提供电池包外，还将为帝豪 GLPHEV 等更多车型提供电池包服务。除威睿苏州公司，吉利汽车还成立了威睿宁波公司。2018 年 3 月 12 日在杭州湾规划建设了 50 万套电池包项目，计划于20

7、18 年 12 月建成。2018 年 7 月 3 日，钱江摩托发布公告称吉利商用车公司将向钱江摩托子公司钱江锂电采购动力电池系统。2016 年吉利入股钱江摩托，并成为其控股股东。2018 年 9 月 17 日消息，吉利通过旗下子公司，注资 5,000 万元在武汉设立湖北吉利衡远新能源科技公司，布局动力电池领域。湖北的新公司未来将成为吉利新能源动力电池的重要生产基地。新工厂选址在新滩经合区二期用地，项目总投资 80 亿元，建设电池及模组生产线和研发中心、物流配选中心等。项目分两期实施建设，计划 2018 年完成选址和前期工作，2020 年建成投产。在湖北荆州斥资 80 亿元建电池项目，进一步保证

8、了吉利新能源汽车的动力电池供给。从威睿到衡远再到钱江锂电，吉利的电池布局已经在旗下各个板块领域展开，随着乘用车和商用车的同步推进，吉利汽车的动力电池布局也逐渐变得清晰可见。宝能集团：成立电池技术公司涉足动力电池领域2017 年 12 月，宝能集团收购观致汽车 51%股份，正式进军造车行列。专注下一代成长，为了孩子书山有路勤为径；学海无涯苦作舟近日，宝能集团又成立新公司，开始涉足动力电池领域。2018 年 11 月 19日，深圳鸿鹏新能源科技有限公司（简称“鸿鹏新能源”）成立。鸿鹏新能源注册资本 30 亿元，宝能集团认缴金额 29.7 亿元，占股比 99%；宝能集团旗下的深圳宝能物流有限公司认缴

9、金额 0.3 亿元，占股比 1%。鸿鹏新能源的经营范围包括：电池材料、锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、废旧动力电池、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统及相关设备仪器、超大容量储能电池、超级电容器的技术研发，以及锂电池及相关产品的技术服务、性能测试及技术咨询等。宝能集团在努力打造涵盖“研发零部件整车制造后市场”的完整产业链。威马汽车：另类突围 166 亿元投资电池项目产能 15GWh11 月 19 日，四川新敏雅电池科技有限公司与绵阳市政府签署协议总投资 166 亿元的动力电池项目开。项目总产能 15GWh，达产后可满足 30 万辆整车的电池配套。该电池项目投资方主体实为威

10、马汽车科技集团有限公司。此次布局动力电池业务，将进一步保证电池的稳定供应。此外，威马汽车还在近日与中国铁塔股份有限公司签署战略合作协议，双方将在电池梯度利用、电池回收等方面展开合作，助推绿色智慧经济的可持续发展。至此威马汽车已完成从动力电池到梯次利用的新能源汽车产业上下游的布局。其他造车新势力如奇点汽车也选择了自建电池工厂。中兴通讯：控股公司中兴高能 8GWh 动力电池项目一期投产10 月 30 日，中兴高能技术有限责任公司（简称“中兴高能”）的动力电池项目投产。该项目规划产能 8GWh，分三期建设，一期规划产能 1GWh，已投产。中兴高能是中兴通讯旗下新能源板块控股公司，专注于新能源乘用车动

11、力电池的研发、生产和销售服务。在下一代高续航三元电池和全固专注下一代成长，为了孩子书山有路勤为径；学海无涯苦作舟态电池等已经有相应的技术储备。2、与电池企业合资合作实现布局北汽：与戴姆勒共建电池工厂7 月 5 日，北汽和戴姆勒签署新的框架协议，表示双方将共同投资约 50亿元，在中国建立纯电动车生产基地以及动力电池工厂，生产梅赛德斯奔驰品牌的纯电动车产品。预计将于 2020 年起正式投产纯电动车，同时开展动力电池的本土生产和研发，生产出来的汽车将采用国产电池。东风汽车：分别与宁德时代、力神电池成立合资电池公司东风汽车通过分别与宁德时代、力神电池成立合资电池公司东风时代、东风力神来布局动力电池领域

12、。东风力神：东风力神动力电池系统有限公司（简称“东风力神”）成立于 2017 年 12 月 27 日，注册资本 5,000 万元，有三个企业法人股东，分别是天津力神电池股份有限公司（简称“力神电池”）、东风实业有限公司（简称“东风实业”）和东风（十堰）三星新材料有限公司。经营范围包括电池模组、锂离子电池、电池系统、充换电相关配套设备设施的组装、加工、销售、租赁及相关技术服务等。2018 年 1 月 3 日，东风力神动力电池系统项目落户湖北十堰经济技术开发区，主要从事 21700 动力电池 PACK 生产，规划产能为 3GWh。该项目预计于 2018 年投产，主要为东风集团旗下各主机厂生产的新能源汽车提供动力电池系统，配套车型涵盖商用车、乘用车、特种车等。东风时代：东风时代（武汉）电池系统有限公司（简称“东风时代”），成立于 2018 年 4 月 20 日，注册资本 1 亿元，由宁德时代和东风电动车辆股份有限公司各持股 50%，主要从事研发、生产和销售新能源汽车动力电池系统。2018 年 7 月 4 日，东风时代建成投产。2019 年东风时代将完成3 条生产线的建设。预计到 2020 年，东风时代将实现年产动力电池系统专注下一代成长，为了孩子