三网融合12试点深度分析.docx

1、三网融合12试点深度分析三网融合12试点深度分析7月1日，三网融合试点名单终于水落石出，北京市、辽宁省大连市、黑龙江省哈尔滨市、上海市、江苏省南京市、浙江省杭州市、福建省厦门市、山东省青岛市、湖北省武汉市、湖南省长株潭地区、广东省深圳市、四川省绵阳市共12个地区成为第一批试点。中广互联整理了这12个试点中广电及电信的一些基本情况及近期动态，并在现状描述的基础上试图对试点的趋势走向做一些初步的分析，同时对各方的观点做了些归纳与综述。此外，试点虽然确定，但三网融合悬而未决的问题依然不少，本文最后也对此进行了探讨。12试点基本情况北京北京，是中华人民共和国的首都，四个中央直辖市之一，全国第二大城市及

2、政治、交通和文化中心。2009年末全市常住人口1755万人，常住人口中，城镇人口1491.8万人，占常住人口的85%。2009年实现地区生产总值11865.9亿元，比上年增长10.1%；按常住人口计算，全市人均地区生产总值达到68788元，比上年增长6.2%。截止2009年末，北京市固定电话用户累计达到893.2万户，其中城市电话用户693.8万户，农村电话用户199.4万户。全年新增移动电话用户201.4万户，年末累计达到1817.6万户。截止2009年末，北京市有线电视用户达到407.9万户，比上年末增长6.5%；有线电视入户率为84.8%，比上年末提高3.8个百分点。上海上海，中国大陆第

3、一大城市，四个中央直辖市之一。是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心。上海市户籍人口为1391.04万人，比上年增加12.18万人。上海常住人口1888.46万人，户籍数为506.64万户，全市平均每户人口2.7人。截止2009年末，上海市互联网用户达到1250万人，增加90万人；宽带接入用户470.32万户，增加51.72万户，其中，家庭宽带用户数423.28万户；IPTV用户达到101万户，增加26.42万户。截止2009年末，上海市有线电视用户达到557.99万户，增加30.79万户，其中，有线数字电视用户84.36万户。杭州杭州是中国八大古都之一，浙江省的省会。杭州市常住人口达到796

4、.6万人，居住城镇人口552.36万人，占常住人口69.34%。2009年杭州市生产总值达到5098.66亿元，比上年增长10%。截止2009年末，杭州市电信业务收入123.45亿元。年末固定电话用户为390.64万户，移动电话用户为1028.93万户；计算机宽带用户达到158.17万户。截止2009年末，杭州市有线电视用户203.62万户，其中数字电视104.39万户。电视、广播综合覆盖率分别达到99.8%和99.83%。南京南京是江苏省省会，副省级城市，长三角的副中心城市。全市户籍总数205.64万户，户籍总人口629.77万人，常住人口771.31万人。2009年生产总值4230.26亿

5、，比上年增长11.5%。截止2009年末，南京市移动电话用户801.06万户，固定电话用户为300.1万户，计算机互联网用户达142.07万户。其中，宽带用户达138.86万户。截止2009年末，南京市有线电视数字化工程平稳进展，有线电视用户数193.49万户，有线电视入户率达到94.1%。大连大连位于中国辽东半岛最南端，是中国优秀旅游城市。目前大连市常住人口601.5万人，户籍人口561.6万人。大连2009年生产总值4410亿，常住人口603万。人均GDP73134元。截止2009年末，大连市城乡固定电话用户303.4万户，移动电话用户576.1万户，国际互联网宽带用户119.8万户。截止

6、2009年末，大连市新增有线电视用户4万户，用户总规模达到180多万户；完成有线电视数字化整体转换5万户，有线数字电视用户达150多万户；农村有线电视网络新建杆路592公里、敷设光缆1969公里、敷设电缆684公里。哈尔滨哈尔滨，黑龙江省省会，东北北部的政治、经济、文化和交通中心，东北北部地区最大的中心城市，是中国十大城市之一。哈尔滨市户籍总人口为991.6万人。2009年，城市居民家庭年人均可支配收入15887元。截止2009年末，哈尔滨市固定电话用户214.8万户，移动电话用户829.1万户，互联网用户176.0万户，宽带接入户84.2万户。截止2009年末，哈尔滨市有线电视用户116万户

7、，其中数字电视用户62万户。厦门厦门古有“鹭岛”之称，是全国首批实行对外开放的五个经济特区之一，享有省级经济管理权限并拥有地方立法权。2009年，全市户籍人口177.00万人，常住人口252万人。2009年，城镇居民人均可支配收入26131元。截止2009年末，厦门市固定电话用户201.35万户；移动电话用户354.79万户；互联网宽带接入用户为64.52万户， 7万户IPTV用户。截止2009年末，厦门市有线电视用户达到72万户，有线数字电视用户达到40万户。青岛青岛是中国沿海开放城市之一，是山东省最大的工业城市。2007年底，全市常住人口为838.67万人。2009年全市实现生产总值489

8、0.33亿元。截止2009年末，青岛市互联网用户累计达161.4万户，年末固话用户达到294.2万户；全市移动电话发展到842.7万户。截止2009年末，青岛市有线电视用户达到241.55万户，数字电视用户达到168.11万户。武汉武汉华中地区最大都市及中心城市，中国长江中下游特大城市。2009年武汉共有常住人口910万，户籍人口838万人。2009年GDP达4620亿元，接近全省4成，副省级城市列第五，人均GDP逾6400美元。截止2009年末，武汉市固定电话用户累计达到1058.1万户，其中城市电话用户691.6万户，农村电话用户366.6万户。截止2009年末，武汉市有线电视用户已发展到

9、190多万户，数字电视用户超过126万户。深圳深圳市，位于中国南方珠江三角洲东岸，是中国第一个经济特区，经国务院批准于1980年8月26日正式设立。2008年末常住人口876.83万人，其中户籍人口228.07万人，占常住人口比重26.0%。2008年，全市国内生产总值达7806.54亿元。截止2009年末，深圳市固定电话用户累计达到3287.6万户，其中城市电话用户2408.2万户，农村电话用户879.4万户。截止2009年末，深圳有线电视用户已发展到210多万户，数字电视用户超过120万户。绵阳绵阳是我国重要的国防科研和电子工业生产地，是国务院批准建设中国唯一的科技城。2009年末绵阳市总

10、人口为544.7万人。2009全市实现GDP820.2亿元。截止2009年末，绵阳市固定电话机用户84万户，其中住宅电话56万户；年末移动电话用户336.8万户；国际互联网用户27.3万户。截止2009年末，绵阳市乡广播电视站264个，广播覆盖率达95.3%，电视覆盖率达96.8%，有线电视入户率达58.5%，城区数字电视转换率73%。长株潭长沙、株洲、湘潭（简称长株潭）城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。2008年人口达到4073万，城市群实现GDP8761亿元。长沙市：截止2009年末，长沙市固定电话用户221.09万户，移动电话用户644.13万户，年末互联网宽

11、带用户达75.63万户。截止2009年末，广播电视事业保持较高发展水平，全市广播综合人口覆盖率达99.1%；电视综合人口覆盖率达98.5%；有线电视用户达105.1万户。株洲市：截止2009年末，株洲市有线电视用户为45.7万户，增长8.5%。湘潭市：截止2009年末，湘潭市固定电话及移动电话用户总数201.8万户，其中：固定电话60.8万户，移动电话141万户，年末互联网宽带用户达18.5万户。三网融合试点地区浅析：北京、上海、深圳、杭州、哈尔滨、南京、厦门等地最终能成为首批三网融合试点地区，从上述各家公司发展现状中都有很好的体现，其自身最终成为试点地区也是有理有据；而对于诸如四川绵阳、湖南

12、长株潭等成为三网融合试点地区，最有可能的一个理由就在于当地政府站在从拉动当地经济文化等方面将其推荐成了首批三网融合试点地区。通过相关公开资料可以清晰的了解到，上述最终成为三网融合试点地区的电信企业在诸如固网、移动电话、IPTV、宽带用户数等方面所进行的市场化运作及其用户总数等方面要远远强于各地有线电视网络运营商的，双方竞争不是一个重量级的。对于上述成为三网融合试点地区的各地有线电视网络运营商而言，短期内来看，在此次三网融合试点过程中其自身是机遇与挑战并存；但从长远来看，其自身所遇到的挑战要远远大于机遇。电信运营商除了其自身在商业运营、市场营销、财力物力等方面极有可能集全集团之力来支持试点地区的

13、电信企业，分散而治的各地有线电视网络运营商自然会遇到前所未有的生存考验。试点地区数据及情况对比各方观点试点名单出台之后，各家媒体及专家纷纷发表看法，以下整理了部分有代表性的观点，以方便读者参照。瞭望新闻周刊在中国谈到三网时，一个标准的解释是指“归属工信部的电信网、互联网和隶属广电总局的广播电视网间的互联互通”，这种表达指出了问题的实质：三网融合是一种体制融合和政策融合，未来三网融合的挑战即在于此。（详见： 新华时评国家积极推动三网融合试点，积极去发现问题、解决问题，必当发力迈过法律保障、监管体制和运营体制“三道关”。（详见：人民邮电报目前，电信企业拥有的IPTV用户超过了460万，广电部门拥有

14、330万左右的宽带用户，其中多数处于未被批准的灰色地带。那么，此前各地已开展的一些探索性的三网融合业务，如未能被列入试点，将面临怎样的命运？（详见：杨培芳三网融合不存在技术和发展方向不清楚的地方，用不着这么谨慎，没必要设试点城市。（详见：曾剑秋各地政府一般与广电系统关系较为密切，而电信都属于国企，地方上不应偏袒哪一方。（详见：陆刃波目前来看，家庭生活娱乐中心仍然是电视，三网融合使得电视机终端的作用变大，但有可能面临收费项目增多的问题。（详见：包冉对广电运营商的建议：1、现在更多的是压力、是危机感，不是庆祝；2、地方整合必须倾尽全力，否则难以形成局部竞争力；3、试点期间出现的摩擦和问题，不要仅仅

15、就事论事寻求政策庇护，而应总结上升至行业层面，这是试点的题中之义，也是对行业的最大贡献；4、双向改造，比什么都重要、都紧迫；5、要打破数字电视建设期间形成的，各级各层供应商-运营商利益联盟，不破不立；6、台网合一；7、重视客服，产品不行服务补，短期内；8、重视品推宣传，品牌是广电的弱项;9、跨区域，基于云计算的视频云服务。对电信运营商的建议：1、不盲动，不打价格战；2、新楼盘的配套建设是发展宽带和IPTV的关键；3、挖人，懂广电内容的人；4、无线和有线的捆绑是王道，广电最大弱项是没有3G；5、电信和联通，提防移动；6、用好试点地区融合业务电信方运营商唯一的政策；7、广电讲安全，电信也要讲安全，

16、还要讲的更狠、更重、更政治；8、IDC是资源中心，高度重视；9、引领技术 标准化，重点在信道和终端（含多种形态的客户端）。（详见：守望者（博客）这次确定试点城市，广电系统有的是想方设法进入，有的是千方百计退出，主管广电网络的决策层和有线网络运营层怀着各自目的，游走在相关决策者之间。也许总局的主要精力在组建国家级有线网络公司，但总局直接控股的有线网络运营商（中国有线的海南分公司及中广有线的18个分公司）在第一批试点城市中的淡出，值得回味。（详见：中广互联观点观点1：政府主导各地试点模式长沙-湘潭成为试点地区，对相关运营商的竞争地位并无显著影响。但从地方政府的一些重点推进工作中，反而可以找到一些端

17、倪。2005年，湖南省政府颁布实施长株潭城市群区域规划，这是我国内地第一个城市群区域规划；2007年，国家发展改革委批准长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区。从上述背景出发的话，长沙-湘潭成为试点城市更大的可能是推动地方经济发展、落实城市集群规划的机遇。该地的试点更多体现地方政府意志，预计上述城市群的试点更多地将由于地方政府主导，相关的优惠政策将深入地结合地方政府信息化规划与地方IT企业利益点。或许，试点城市中的绵阳之于长虹，青岛之于海尔、海信，多少也是体现着地方政府地方IT企业的利益。当然，绵阳地区成为试点或许带有政府支持灾后重建的意图。看来，三网融合，已经不是

18、广电与电信的二人转，不是多少个“网”的问题，而是众多相关主体合奏的一场交响乐。观点2：试点对广电意义不大根据国务院三网融合的总体方案，试点的目的是“探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制”。但从某种角度而言，试点对于广电而言意义不大，甚至对于网络整合及下一步三网融合的全面开展有所影响。电信因其全国一体化，一地的试点经验可迅速在全网复制推开，无论是技术，还是业务，或者营销手段。而有线网络依然条块分割，就算完成了各省的整合依然有30多家主体，一地试点的经验对于其他地区很难复制。同时，三网融合试点已成为各地政府主导的行为，地方政府的诉求将主要因其考核体系而追求当地的GDP增长。政府主导

19、的试点方向与模式很难保证与整个广电行业的发展方向相一致。试点模式很可能五花八门，技术选型、业务模式依然千差万别，这会令广电下一步的统一运营变得更加遥不可期，有线网络变得更加的分散。鉴于上述原因，广电总局应加强与各试点地区政府的沟通，力争使当地的试点工作与广电行业的诉求相一致，包括技术平台构建、双向网络改造技术的选型等等，都能够在全国网络未整合之前按照NGB的统一规划进行部署。此外，还包括业务开发、与当地三家电信企业如何竞合等问题，都需要充分沟通，力争规避试点给下一步的网络整合及全程全网运营带来更加分散的负面影响。观点3：广电业务短期受冲击不大表1、北方试点城市未来竞争趋势判断试点城市竞争趋势基

20、本判断哈尔滨哈尔滨网通IPTV规模上大大落后于广电有线网络公司，加上内容上的劣势，预计IPTV很难获得规模发展，而有线公司将从互联网等业务中获得成长机遇；未来双方将基于各自优势形成全业务竞争。青岛青岛网通将获得IPTV 业务发展机会，但短期内无法动摇青岛有线的视频业务优势地位，同时在互联网业务方面更将面临中国电信的强力挑战。未来可能是三家竞争的格局，成为有代表意义的试点城市。大连技术的路径依赖将大大制约大连IPTV业务，而有线公司将从互联网等业务中获益，并反过来推动自身双向改造步伐，成为主要获益者，未来是双寡头全业务竞争格局。北京作为极具发展潜力的首都城市，三家运营商将展开激烈竞争；北京联通将

21、获得正式的IPTV业务发展机遇，在视频领域追赶歌华，而北京电信与歌华有线则有潜在合作可能，也可能成为有代表意义的试点城市。由上表可知：哈尔滨和大连的电信运营商之前在获得IPTV牌照的情况下，分别因为当地居民收入和技术选择方面的原因难以形成IPTV业务的规模发展，其试点意义并不显著；而青岛和北京的电信运营商在获得市场准入机制后，将面临实力强大的竞争对手，可能在当地形成双寡头或三巨头竞争格局，其竞争演变走向值得关注，具备将较意义。表2、南方试点城市未来竞争趋势判断城市竞争趋势基本判断武汉作为“光都”，武汉电信具备很好的IPTV业务网络基础，武汉电信将从试点中获益，并取消与有线原有的合作关系；同时，

22、有线公司也具备较强的网络基础和较高的用户规模，预计双方将形成强力竞争杭州华数在当地具备显著的强势地位，杭州电信虽然获得正式的IPTV发展机会，但已经没有多少用户发展空间了；预计双方将在互联网业务及未来的VOIP领域形成强力竞争，但华数在其它地域则可能与地方电信形成合作。南京南京电信2009年已经和具备IPTV牌照的江苏电视台合作推广IPTV业务，成为融合试点后将加快江苏地区的全业务竞争，该地区也具备较强的试点意义。长沙-湘潭长沙电信获得发展机会，但短期内难以对有线公司的视频业务形成威胁，预计未来双方将形成全业务竞争。绵阳绵阳电信将获得IPTV业务发展机会，但受到地方市场潜力约束。上海拥有巨大的

23、发展潜力，双方已经展开双向竞争，上海电信将凭借整体优势成为主导深圳城市发展潜力大，深圳电信将获得IPTV业务快速发展机遇，但同时也将面临中国移动及中国联通与广电的联合竞争；其互联网业务也将遇到强力竞争由上表可知：（1）中国电信在各地获得IPTV业务发展机会，其中在上海因为整体网络优势将成为主导性力量；深圳因地域市场潜力巨大在呈现较大机遇的同时，也陷于复杂的竞争；（2）其它城市在短期内都无法撼动有线公司的视频业务地位，或因受制于城市整体发展潜力；（3）中国电信在各地因为新的竞争对手的出现，都可能面临互联网业务收入的流失，特别是江苏电信地区因为获得本地IPTV业务牌照放合作，已经具备较好的竞争态势

24、，在南京成为试点以后则形成较强的双向进入和异质竞争格局，试点意义显著；（4）由于南方地区经济较发达，特别是沿海城市发展潜力大，因为除了存在电信运营商与广电运营商之前存在异质网络竞争外，电信运营商内部也存在同质网络竞争（例如广东移动与广电企业合作），这形成了复杂的竞合局面。就所有试点城市竞争趋势的整体评估而言：北京、上海、深圳以及南京这四个发展潜力较大的试点城市，各方运营商都具备相当的竞争力，一定形式形成了较显著全业务竞争态势，并涉及了复杂的竞合关系（地方弱势电信运营商与广电合作，对抗强势电信运营商），具备较强的试点意义。而在其它城市，虽然电信运营商也获得发展机遇，但从用户规模、用户习惯引导等方

25、面看，其视频业务短期内无法撼动广电有线公司的优势。观点4：广电电信应合作为主竞争为辅广电整个有线行业2009年的收入是370亿，三大电信运营商加在一起则是8424.3亿，是有线行业的22.77倍，从12个试点地区比较来看差距也是非常悬殊。尽管前面分析广电业务近期受到的冲击不会太大，但如果电信企业发动集团资金优势及整体优势，通过交叉补贴低价销售等方式强力竞争的话，后果也很难设想。在2009年三网融合政策出台之前，三大电信运营商已与全国各省签订了信息化合作，这场圈地运动已经为三网融合提前做好了准备。毕竟，三网融合的实质是信息化，各地政府也非常重视信息化，信息化的意义超越三网融合试点本身，这也体现了

26、融合参与者的实力与战略布局。在以试点为开局的三网融合比赛中，电信企业下的是围棋，广电能玩儿的也就是五子棋。这样的格局本身就形不成真正的竞争。三网融合的目标是拉动内需，推动经济增长，如果恶性竞争的话很可能令国家的诉求泡汤。从试点地区到整个行业，电信企业是全国一盘棋，广电是一盘散沙，广电还需要借助三网融合实现网络整合、体制机制的改革、网络的数字化与双向化，更重要的还有头脑的数字化，这不是一个短期的过程。广电的网台分离，以及IPTV及手机电视的集成播控平台是在作为播出机构的电视台手里，参与三网融合的有线网络与电信企业一样没有这些资质。同时，电视台有自己的内容多渠道输出、互联网电视内容提供、网络电视台

27、独立发展等诉求，通过广播电视总台并不能真正实现台网联动。主体的差异性决定了各自利益诉求的不同。其中，华数算是一个另类利益者，它同时具备有线运营商及内容集成播控平台双重角色。这种“全能”的角色使其在杭州与当地运营商存在竞争关系，但在其他地域则存在更多的合作可能。不管怎样，从整个市场来看，三大电信运营商之间的竞争，是试点地区乃至将来三网融合推广之后的市场主旋律，广电还只是个插曲或者变奏。同时，中国移动缺少固网，联通与电信分别在南北弱势，这些都是广电可以合作的因素。广电应充分利用这样一个弱者的特点，智慧地在三大电信运营商之间周璇，在对方开价条件可接受的情况下与中国移动形成全局式合作，或者利用三大运营

28、商的区域性劣势，制定不同地区的竞合策略。这一策略的实施，与各地试点的政府的沟通也是必不可少。悬而未决的问题从1月13日国务院常务会议，到随后的国发5号文三网融合总体方案，到6月6日通过的三网融合试点方案，再到6月30日确定的第一批试点名单，三网融合相关政策及进程日益明朗。然而，关于三网融合试点的下一步推进，仍有一些悬而未决的问题亟待明确或解决。当然，由于总体方案及试点方案均为保密文件仅内部下发，或许其中已有定论就不得而知了。问题1：试点地区的试点企业是谁？试点地区广电、电信双向进入，广电运营主体比较明确，主要就是当地有线运营商；而电信运营商有中国电信、中国联通、中国移动三大巨头，各试点中分别由

29、哪家主导，是一个值得继续关注的问题。据说，三网融合试点方案中除了试点地区的申报之外，还有试点企业的申报。其中规定，在每个试点地区，IPTV传输业务原则上由一家电信企业经营，手机电视分发业务由符合条件的电信企业或电信广电合资企业经营；基于有线电视网络的互联网接入业务和国内IP电话业务原则上由一家有线电视网络公司或电信广电合资企业经营。值得注意的是，其中两项业务的运营企业中加上了“或电信广电合资企业”，这为电信与广电的深度合作留下了遐想的空间。估计手机电视分发业务不太需要双方合资经营，三大电信运营商自己都能搞定，而基于有线网的互联网接入和国内IP电话业务，作为缺少固网的中国移动而言，与广电的有线网在战略上的互补性比较强。问题2：试点地区将试什么业务？按照试点方案的说法，对于电信运营商而言，试点所试的业务主要是“IPTV传输业务”和“手机电视分发业务”。对于广电运营商