矿业企业十三五发展规划.docx

1、矿业企业十三五发展规划 矿业企业十三五发展规划引言XX县XX有限责任公司始创于XX年，前身为XX县锰矿，于2012年3月完成改制，现为XX集团全资子公司，注册资金4628.883万元，总资产4.4亿元。XX公司是XX集团锰业板块的支柱企业，也是XX县主要的工业企业之一。长久以来，XX公司为发展本地经济、增加就业率、促进区域社会进步方面做出了很大贡献，但由于受企业自身生产工艺落后，产业级别低、产品结构单一、管理体制陈旧、人员结构老化等因素限制，加之近几年市场低迷，企业发展陷入了困境。为落实XX县人民政府关于实施“南锰北铝”的经济发展战略布局，以及国家发改委XX江革命老区振兴规划、XX集团XX县生

2、态锰产业一体化发展规划等文件精神，同时结合自身实际，达到加快企业发展的目的，特制定本规划。规划以XX公司未来五年的发展为主线，涵盖资源储备支撑，产业集群扩张延伸，人才引进与培养储备，市场分析预测，保障措施及实施步骤等内容，是指导XX公司乃至锰业板块“十三五”期间发展的行动纲领和进行生产经营决策、布局实施重大项目的重要依据。规划期为2016年至2020年。第一章发展基础与机遇第一节企业概况XX县锰矿有限责任公司始创于1967年，前身为XX县锰矿，于2012年3月完成改制，企业名称变更为XX县锰矿有限责任公司（以下简称XX公司），系XX集团有限公司下属全资子公司，注册资金4628.883万元，总资

3、产4.4亿元。XX公司总部位于XX县县城东南面42公里处的湖润镇湖润街，主营锰矿石开采、收购、加工与销售，下设巡屯、朴隆、内伏等7个生产矿区。二、生产经营状况（一）产品种类：主要产品有碳酸锰矿石、碳酸锰粉和放电精矿。（二）生产能力：年设计开采能力33万吨。（三）2014年生产经营情况：碳酸锰矿石产量48万吨、销售收入14059.17万元、利润991.82万元、上缴税金：2343.04万元。三、矿产开采方式、资源储量及服务年限（一）矿区资源储量：1、保有储量：公司辖湖润锰矿区、新兴锰矿区2个矿区，矿区总面积为11.2平方公里，其中湖润矿区范围内保有碳酸锰矿资源储量(122b+333）为1066.

4、87万吨，包括基础储量（122b）201.23万吨，资源量（333）865.64万吨，平均品位Mn20.34%；经设计开采范围内确定利用的锰矿资源储量为720.61万吨，平均品位Mn20.34%。2、开采储量：经生产设计并结合该矿山的实际情况，确定矿石回采率为90%，贫化率为10%。预计可采出矿石资源储量为648.55万吨。采出矿石平均品位Mn18.31%。（二）开采方式矿区属中高山地貌，矿体埋藏较深。根据矿区地形地貌特点和矿体埋藏深等赋存特征、矿床开采技术条件、水文地质条件及地表允许陷落等因素，经技术经济分析，确定矿床采用地下开采方式。（三）矿山服务年限1、根据设计开采范围内确定利用矿石资源

5、储量为720.61万吨，矿山生产服务年限预计为24年。2、根据2009年储量核实报告及对矿区深部矿体勘探成果，整个湖润锰矿区可新增700万吨XX的碳酸锰矿石储量，矿山生产服务年限预计延长至45年。第二节发展基础与机遇一、发展基础锰产业是XXXX县的重点产业，XX县锰工业主要有锰矿石开采，以及电解金属锰、电解二氧化锰、锰系铁合金、锰粉等初加工产业。2010年共生产电解金属锰5.3万吨，电解二氧化锰3万吨，锰系铁合金5.7万吨，锰粉6万吨。而XX公司是XX县锰产业的主体国有企业，拥有XX县境内两个主要锰矿区-湖润和新兴矿区的采矿权，下属七个生产采区年产能50万吨，矿区范围内矿石初加工、冶炼企业众多

6、，水、电、路等基础设施健全，劳动力资源充足，这些都为锰产业的加速发展提供可靠的物质基础和前提条件。二、发展机遇由于历史性的原因，XX县工业基础相对薄弱，工业内部结构还相对松散，产业之间的关联度低，尚未形成完善的工业体系，产业集群效应还远未形成。全县锰产业以电解金属锰、电解二氧化锰、锰系铁合金、锰粉等初加工产业为主，产业链短，与锰工业配套的关联产业仍有待发展。XX县人民政府为了加快本地经济发展，提出了“南锰北铝”发展战略，引进XX集团整合县内部分锰矿山及部分锰冶炼企业，对整合企业锰产品进行深加工，综合利用整合企业渣库原有废渣，变废为宝，实现锰产业（地质采矿选矿冶炼深加工）生态一体化建设，达到经济

7、效益、社会效益、环境效益三丰收，并在政策措施上给予扶持。同时XX县属于国家发改委XX江革命老区振兴规划划定区域，地理位置背靠大西南，面向东盟、通边达海，区位优势明显。本规划与XX江革命老区振兴规划（2015年2025年）时间契合，XX公司迎来的机遇是历史性的。第二章公司现状及市场环境分析第一节公司现状及市场环境分析在现代工业中，锰及其化合物应用于国民经济的各个领域。其中钢铁工业是最重要的领域，用量占锰总量的9095，主要作为炼铁和炼钢过程中的脱氧剂和脱硫剂，以及用来制造合金。其余105的锰用于其他工业领域，如化学工业（制造各种含锰盐类）、轻工业（用于电池、火柴、印漆、制皂等）、建材工业（玻璃和

8、陶瓷的着色剂和褪色剂）、国防工业、电子工业，以及环境保护和农牧业，等等。总之，锰在国民经济中具有十分重要的战略地位。目前电解锰主流价格11300-11400元/吨，市场价格持续下行，贸易商在“买涨不买跌”心态的支撑下，近期多余询盘观望为主。然而在部分低价货源的冲击下，电解锰市场低价成交屡现，价格很难长期企稳。电解锰企业中个别大企业因订单较慢，产量较少，无现货库存，报价高于11500元/吨。但大部分中小型企业报价均下调至11400-11500元/吨，目前成交价格锰三角电解锰主流价格为11300-11400元/吨，但也不乏低价货源成交。电解锰价格呈现一边倾倒的趋势，价格是步步走跌。电解锰市场低迷情

9、况下，湖润周边加工企业及湖润镇周边加工企业的生产均不能满负荷生产，锰矿石销售受到较大冲击。第二节企业面临的形势。XX公司目前无深加工产业，在电解锰市场低迷的情况下受下游加工企业的限制很大。同时由于湖润境外销售主要受到运费的限制，对外无法开拓新市场。因此，XX公司面临较被动的局面。第三节公司的优势和劣势分析一、核心优势表现在以下几个方面：1、拥有矿产资源权，掌握上游原材料的主动权。2、湖润境内有6家锰加工企业，地域优势明显。劣势主要表现在以下几方面：1、无自己深加工企业，受加工企业限制较大，抗市场冲击能力差；2、矿石品质无明显优势，耗酸高、矿石品位低。3、销售受地域影响大，由于运费高，大部分矿石

10、只能在湖润境内消耗。4、受港口矿的冲击，目前市场条件下，港口矿矿石价格低、品位高。加工企业在未来几年内将考虑用进口矿。二、面临的各种机会具体表现在以下几个方面：1、电解锰市场低迷，有一部分加工企业没用自己的矿山，生产成本较高，难以维持正常的运转，将是我们企业涉足下游加工的有利时机。2、利用现有系统不断扩大资源储量，同时整合周边矿山，提高矿山资源储备量。三、面临各种威胁具体表现在以下几个方面：1、市场低迷资金回笼慢，企业运行困难；面临资金链断的风险。2、锰深加工行业人才紧缺。3、附近锰下游加工企业技术工艺老旧，属于高污染、高耗能企业，受到国家政策限制，需求不旺盛。第三章公司发展战略的基本原则深入

11、贯彻实施科学发展观，以党的十八届三中、四中全会和中央、自治区经济工作会议精神为指导，紧抓国家实施新一轮西部大开发、中国东盟自由贸易区正式建成的历史机遇，破除传统的思维定势和路径依赖，坚持走新型工业化道路，积极配合国家产业结构调整政策，以市场为导向，以“适应新常态，主动抓发展”为主题的指导思想，制定XX公司十三五规划的战略布局，以转型升级为主线，坚持“资源、人才、管理、产业延伸”四轮驱动，打造生态锰产业一体化，实现锰产业（地质采矿选矿冶炼深加工）生态建设，实现经济效益、社会效益、环境效益相平衡的大XX。公司发展战略的基本原则要坚持：1、贯彻执行国家基本建设的方针、政策，使发展规划做到切合实际，技

12、术创新，经济合理，安全高效。2、全面贯彻综合利用XX县锰矿资源的基本方针，有效保护和科学合理开发利用XX县资源。3、优化生产布局，加大产业延伸，实现循环经济，提高资源利用率，在经济合理的条件下，尽量提高金属锰的综合利用价值。4、以经济效益为中心，推行集约化生产布局，实现上下游产业的相互促进、互利互惠，提高经济效益。5、客观、公正地从技术、经济、人才、市场等方面对发展规划进行全面地分析，着眼于XX集团公司“十三五”战略总体设想，给集团公司决策提供准确、可靠的科学依据。6、遵循可持续发展的战略观念，严格执行环境保护法规、安全和工业卫生法规，加强综合利用，减少三废排放，完善三废处理设施，控制对环境的

13、污染，做到环境措施与工程建设“三同时”，打造真正意义上的生态锰产业链。7、规划中做到符合实际、科学合理，各项目、各指标按期规划，逐步推进，量化各项目标，确保“十三五”规划切实可行。第四章企业未来五年的战略第一节指导思想为了深入贯彻实施科学发展观，以党的十八大精神为指导，紧抓国家政策调整期、XX自由贸易发展历史机遇和国家发展改革委XX江革命老区振兴规划（2015-2025年）有利政策，夯实现有产业基础，优化基础矿山生产系统，建设高等级安全质量标准化矿井。坚持以市场需求为导向，以转型升级为主线，积极配合国家产业结构政策，拓展目标区域和潜在市场，稳定和扩大市场占有率，引进先进技术和自主创新为支撑，优

14、化产品结构，聚集精品，加大科研人才培养，大力发展循环经济建设推进百色锰产业生态文明发展，形成“市场-研发-生产-销售”为一体的经营管理格局。通过不断产品创新和改善，提高员工综合素质，在行业内树立良好的品牌价值促进企业持续、稳定、快捷和健康发展，实现锰产业（地质-采矿-选矿-生产-冶炼-深加工）生态一体化建设，达到经济效益、社会效益、环境效益相平衡的协调发展。第二节战略定位加大矿产资源勘探及收购力度，尽可能多的控制百色市及周边锰矿资源，做大做强做精上游矿山企业。依托现有锰产业为基础，延伸锰产业链，以新材料等新兴战略产业为重点，构建完整锰产业链、锰产业体系及锰精深加工产品体系；培育百色XX集团地方

15、骨干企业，打造“技术一流、产品一流、环保一流、管理一流”的生态型锰矿加工企业，打造锰资源及产品交易中心，形成具有XX地方特色锰产业高端发展、创新发展、循环发展、绿色低碳发展的锰企业示范基地和具有较强国际竞争力的锰产业基地。第三节战略目标依托XX集团公司锰产业项目建设，推进锰产业资源整合重组，发展高附加值的锰产业精品，围绕新材料、新能源、新型建材行业推进锰产业链延伸，加强科技合作，提升科技创新能力、创新管理模式，降低能源消耗，提升产业核心竞争力。一、资源扩张对百色市境内锰矿资源进行整合，与地质勘探单位合作对潜在资源区进行堪探开发，获取探矿权、采矿权。力争到“十三五”末控制锰矿保有储量1亿吨以上，

16、锰矿石年产量达到150万吨以上，推进“选矿、冶炼、精加工”形成产业集群，实现集约化生产、经营。二、产业规模1、整合县内锰矿石生产及锰加工企业，建设XX县锰业集团，依托资源优势延伸锰产业链，实现“采、选、冶炼”一体化。到“十三五”末期实现电解锰年产10万吨，电解二氧化锰年产能3万吨。2、发展锰矿-冶炼-精深加工主产业链和生态锰循环经济产业链，立足高起点和新技术，投资31.81亿元，年产值99.01亿元，实现利润8.86亿元，税收9.64亿元。建设一批大规模、高档次、新技术的生态锰一体化项目，调整锰产业结构，优化布局，合理配置资源。三、发展项目1、建设投资2.2亿元，年产64.8万组，年销售8.3

17、1亿元镍钴锰酸材料及配套动力电池厂。2、建设投资3.53亿元，年产0.5万吨，年销售9.2亿元的锰铝合金厂。3、建设投资1.18亿元，年产6万吨，年销售2.61亿元硫酸锰厂。4、建设投资0.54亿元，年产2万吨，年销售2.7亿元电解金属锰粉厂。5、建设投资1.02亿元，年产6亿块，年销售2.05亿元锰渣循环经济综合利用蒸压砖厂。6、建设投资2.591亿元，年发电21600万度，供蒸气123.12万吨，年销售2.78亿元的动力车间厂。四、盈利能力预计盈利能力详见下表（略）五、市场1、XX县本土加工企业目前与XX直接交易的企业有斯达特公司、一洲公司、湘潭电化公司及鑫源公司，均为湖润镇内加工企业。在

18、满负荷生产情况下，年需购矿量为51万吨/年，XX计划供矿量为43万吨/年，占市场需求量的84%。斯达特公司：正常生产需要矿石20万吨/年，计划从XX公司采购15万吨/年，占需求量的75%。其余矿石从中信大锰(大新下雷)购买。一洲公司：生产需矿石8万吨/年，计划从XX公司采购8万吨/年，占需求量的100%。湘潭电化公司：生产需矿石7万吨/年，计划从XX公司采购7万吨/年，占需求量的100%。鑫源公司：生产需矿石16万吨/年，计划从XX公司采购13万吨/年，占需求量的81%。其余矿石来自于竹叶山矿。XX大锰新材料有限公司：该公司年生产电解金属锰1.2万吨，年需要碳酸锰13万吨。目前主要由中信大锰内

19、部直供。大西南公司：由XX大锰收购，现并入XX大锰公司统一管理。年生产电解金属锰5000吨；另一条生产线还在维修。如正常生产年需要碳酸锰10万吨。目前主要由中信大锰内部直供。2、XX县外加工企业（1）田阳桂航锰业公司：年产金属电解锰1万吨，年需碳酸锰10万吨，计划从XX公司采购5万吨，占需求量的50%。其它矿石来源于天等县境内矿山。（2）江南锰业公司：生产需矿石20万吨/年，计划从XX公司采购8万吨/年，占需求量的40%。其他矿来源于砚山锰矿。（3）XX新振锰业公司：计划年产电解金属锰1万吨，年需要碳酸锰矿石12万吨，对XX的精选锰矿石有合作意向。六、生产率“十三五”期内完成锰矿石生产-冶炼-

20、精深加工主产业链和生态锰循环经济产业链建设，计划投资31.81亿元，预计年产值99.01亿元，投入产出比=投资总额年产值=31.8199.01=32.13%。七、产品“十三五”期间XX公司主要产品为锰矿石，计划平均年产80万吨，生态锰一体化项目投产后每年可生产动力电池64.8万组、铝锰合金板5万吨、锰铝中间合金0.5万吨、高纯硫酸6万吨、电解金属锰粉2万吨、锰渣蒸压砖6亿块、发电21600万度、供蒸汽130.32万吨，在10年生产期内经济效益如下：年销售收入268012.4万元，年价外增值税12769.78万元，年销售税金附加1276.98万元，年利润总额26282.43万元，年所得税6570

21、.61万元，年税后净利润19711.82万元。项目总投资收益率25.88%，银行贷款偿还期为4.53年（含建设期1年），全部投资回收期税前为4.48年（含建设期），税后为5.21年（含建设期），财务内部收益率税前为29.89%，税后为23.44%，均大于基准收益率12%。经济效益显著。项目盈亏平衡点较低，以生产能力利用率计为58.85%，以销售价格计为89.45%，有一定的抗风险能力。八、资金生态锰一体化项目建设所需资金的筹措与融资，第一是把重组前XX县锰矿遗留下来的不良的所有贷款，通过多方协调处理完毕；再次，通过会计师事务所审计，把呆账和死帐通过相关的程序在账务上处理，再通过资产评估公司评估

22、，把优良资产评估增值，通过审计及评估把相关财务报表优化，然后通过银行的信用评级，通过银行承兑或银行信用证的方式贷款。这是通过金融机构融资进行筹资的一个方式。第二，项目贷款，主要还是通过包装生态锰一体化项目，可以通过合作的方式进行招商引资或者通过金融机构的评估进行融资。在这种情况下，我们要对自己的项目充满自信时，态度也须诚恳，要运用扎实可信的市场调研数据、科学合理的战略规划、理性的陈述方式来打动投资者；我们在必要时，请教专业的财务顾问或者聘请专业的融资服务机构对融资活动展开全程的跟踪服务。如果我们对资金需求极为迫切，可以采取分段融资方式，将股权逐步摊薄进行融资。这样做，一方面因为融资额较小，较易

23、成功；另一方面因为多次融资可以实现多次的股价溢价、升值；最后也可以防止融资方对企业的控制权被稀释。九、生产生产围绕“勘探采矿选矿冶炼深加工”来开展。第一、资源整合在XX公司现有的资源优势基础之上，根据XX县生态锰产业一体化项目矿产资源整合工作推进方案，首先整合XX县域内的锰矿资源，包括湖润锰矿开采区和龙邦锰矿开采区2个。其次把锰矿整合范围扩大至XX外围县市的锰矿资源，不断增加资源储备，实现以XX县锰矿为龙头，带动周围各县市的锰矿资源的开发与利用。第二、资源勘探资源勘探围绕各锰矿区进行，深部延伸勘探与水平矿界不断延伸相结合，积极寻找新的资源储备，实现“十三五”期间完成勘探可控资源储量1亿吨以上，

24、为锰产业的发展奠定充沛的资源基础。第三、优化采区生产布局在现有生产采区的基础上，整合各采区的生产力，推行集约化生产布局，实现巡屯团屯、朴隆一采区朴隆二采区、内伏一采区内伏二采区、茶屯一采区茶屯二采区4个集约化生产采区，提高矿井机械化水平，实现技术创新，工艺创新，不断提高矿井的生产效率，争取实现150万吨/年的锰矿产能，为下游的锰产业提供稳定充足的锰矿石资源。第四、选冶资源整合结合锰矿资源整合方案，首先重点整合XX县域内的锰加工企业，统筹各加工企业资源，发挥资源整合优势，提高锰加工企业的生产经营效益。第五、建设生态锰产业园以各大集约化锰矿石生产采区及各选冶加工企业为强大的上游周边资源支撑，集区域

25、优势、地理优质与资源优势，在湖润锰矿区中心位置建设生态锰工业园。以此为下游产业的发展平台，拓展锰产品的深加工及废渣的综合利用等，实现一个从锰矿石开采锰矿石选冶金属锰的深加工锰渣循环经济综合利用，实现循环、可持续的生态锰产业一体化经济。项目总用地面积为699133m2，约折合为1048.7亩。新增镍钴锰酸锂材料及配套动力电池项目、锰铝合金项目、60kt/a硫酸锰项目、20kt/a金属锰粉项目、锰渣循环经济综合利用项目、动力车间等。十、研究与开发利用县内资源，以XX公司为龙头，开发建设锰矿-冶炼-精深加工一体化产业园区，合理开采XX县内锰矿资源，加大调控矿产资源开发利用总量的力度，加大产业链扩展及

26、延伸，提高矿产资源综合利用，因此需总投资31.81亿元，699133生态锰产业一体化项目，每年可生产动力电池64.8万组，锰铝合金板5万吨，锰铝中金0.5万吨，高纯硫酸6万吨，电解金属锰粉2万吨，锰渣蒸压砖6亿块，发电21600万度，供蒸汽123.12万吨等能源。虽然产品市场前景广阔，但市场的变化因素往往较多、较复杂，如何保持长期、稳定的市场前景，在当今信息化时代，信息的畅通、产品的质量就显得特别重要，企业要想永葆发展生机就必须要加强市场信息网络建设，及时掌握国内外有关产品的市场行情，了解先进加工技术，并对收集的资料进行综合分析，研究出新的、具有高科技含量的产品推向市场。严格按照相关国家标准、

27、行业标准的要求进行生产，并对产品生产的全过程进行质量检测，以确保产品质量达到市场要求，从而增强产品的市场竞争能力；注重产品升级换代，提高科技含量，使本企业产品保持领先，始终走在行业的前列。十一、人力资源1、人力资源管理规划人力资源工作作为未来企业发展的动力源，自身的正规化建设十分重要。因此，人力资源规划是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面检查现有人力资源、分析企业内外条件为基础，以预测组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影

28、响。“十三五”期间将大力加强部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业人力资源工作要求，将人力资源工作从简单的人事管理提升到战略性人力资源管理层次，使人力资源工作结果成为公司高层决策的参考依据之一，最终达到实现企业发展目标。2、人才招聘计划根据人才招聘、异动情况、薪酬结构调查情况及时调整相应岗位薪资结构，以保持关键岗位人员的稳定与招聘。人才缺口预测如下表：有业务开拓能力的人才储备3、员工培训与开发（1）培训目标：提高管理人员有效的管理技巧与沟通能力；培养各层次职工的专业技能，提高业务能力，培养一专多能的复合型人才；长期、系统的培训，以实现个人能力、综合素质的持续提升；养成企业文化。（2）培训形式

29、：集团网络学院学习；外聘讲师到企业授课；派出需要培训人员到外部学习；选拔一批内部人员进行内部管理和工作技能培训；购买先进管理科学软件、书籍等资料组织内部培训；争取对有培养前途的员工进行轮岗培训；以老带新培训；员工自我学习等。（3）培训要求：平时注意培训课题的研究与开发，及时搜集培训课目资料，结合各部门需求，不定期地向有关部门推荐相关培训课题信息。培训不能形式化，要做到有培训、有考核、有提高。外派培训人员归来后要进行培训总结和内容传达宣贯，并将有关资料交人力资源处。安排培训时间一要考虑与工作的协调，避免工作繁忙与培训时间的冲突，二要考虑重点培训与普遍提高的关系，综合考虑，以公司利益和需要为标准，

30、全面提高员工队伍素质。4、薪酬管理（1）、薪酬目标：根据公司现状和未来发展均势，目前的薪酬管理制度将有可能制约公司人才队伍的建设，从而对公司长远发展带来一定的影响。人力资源要把薪酬管理作为本处乃至公司未来几年的重要计划之一，本着对内体现公平，对外具有竞争力的原则，人力资源处将在3-5年内探索完善公司薪酬设计和规范管理工作。（2）、薪酬总体定位策略：市场领先策略：即企业的薪酬水平在地区同行业中处于领先地位，其主要目的是为了吸引高素质人才，满足企业自身发展的要求。成本导向策略：即企业制定的薪酬水平主要根据企业自身的成本预算决定，以尽可能地节约企业成本为目的，不考虑市场和竞争对手的薪酬水平。根据公司

31、实际情况，建议在薪酬总体定位上，高管人员和核心技术从员采用市场领先策略，以保障高端人员的招聘与稳定；一般职能人员和一般生产人员、一些简单操作类的岗位，参照同行水平采用成本导向策略。一方面，适当提高总体薪酬水平，缩小与同地区同类企业的差距，强调与市场的接轨；另一方面对核心管理骨干和技术骨干加大激励力度，以保证实现公司“十三五”规划的人才需要。5、绩效考核管理（1）、在全面导入真正的绩效管理系统，需遵循的法则：绩效管理是一个完善的系统，而不是简单单向操作的绩效考核；绩效管理不能没有绩效计划；绩效沟通应持续不断进行；员工的业绩表现必须记录并建立档案；绩效考评应公开、公平、公正；对绩效管理体系进行诊断并不断促使其得到改善和提高。（2）、年考核目标建立量化考核体系；执行效果与考核、薪资调整直接挂