铁矿石市场形势分析.docx

1、铁矿石市场形势分析2011年铁矿石市场形势分析 与2012年预测 目 录 1. 概述- 3 - 2. 2011年铁矿石市场走势回顾- 3 - 3. 2011年铁矿石重大事件回顾- 4 - 4. 2011年钢材产量- 9 - 4.1中国钢材分省市产量数据- 9 - 5. 中国铁矿石产量分析- 10 - 5.1 国内铁矿石产量分析- 10 - 5.2 国内分省市铁矿石产量- 11 - 6. 2011年进口铁矿石产量- 11 - 6.1进口铁矿石分国别统计- 12 - 7. 2011年国内铁矿石价格回顾- 13 - 7.1 河北价格分析- 13 - 7.2 辽宁地区价格分析- 14 - 7.3华中地

2、区价格分析- 15 - 8. 2011年国际铁矿石市场回顾- 16 - 8.1 铁矿石进口价格分析- 16 - 8.2 铁矿石港口库存分析- 18 - 8.3 铁矿石海运费市场分析- 19 - 9. 2012年铁矿石市场展望- 19 - 版权声明- 20 - 1. 概述 2011年是比较混乱的一年，通货膨胀、房地产调控、货币紧缩，钢材产能过剩、欧债危机等，2011年铁矿石市场也是动荡的一年，市场波动也比较大，今年受通胀影响大宗原材料一路高攀，加上高成本进口矿，带动钢厂进入高成本时代，给钢市增加难度操作系数。下半年市场比较混乱，进入10月受钢材需求清淡影响，铁矿石开始暴跌，进口矿和国内矿一路下滑

3、，单月降幅达到300多元/吨。另外今年进口矿的定价模式也比较混乱，从年度定价到季度定价，然后仍部分钢厂延用年度定价，但数量较少，今年是定价模式的转折年，年度定价转向现货定价，高价铁矿石给钢厂带来不小压力，今年业界都在研究铁矿石现货指数，中国作为铁矿石最大的消费国，有部门也在对铁矿石现货指数进行研究，给市场提供一个参照标杆。 2. 2011年铁矿石市场走势回顾 今年铁矿石市场整体比较混乱，铁矿石价格经历先涨后跌，上半年是小W型走势，下半年呈现L型走势，到年底市场开始进入平稳盘整，市场成交仍较偏弱。2011年铁矿石市场虽然处于高位态势，但市场不是很操作，铁矿利润空间也开始受挤压，今年贸易企业相对较

4、难。另外钢厂今年整体采购情况也不是很好，钢厂基本维持低库存生产，采购都比较谨慎，下半年钢市暴跌，对钢材需求也进入淡季，钢材价格也一路下滑，钢厂进入亏损期，从而对原料需求明显削减，采购也比较谨慎，为了降低风险，基本小量购货。 今年进口矿市场也在高位动荡，上半年铁矿石市场报价较高，进口印度铁矿石报价最高达到200美元/吨，上半年市场波动不是很大，都维持在170-200美元/吨上下波动，主要受今年现货合同影响。下半年在国内钢市的暴跌拉动下，一面房地产调控，国内钢市需求清淡，另外高原料成本，使钢厂备受双面挤压。到年底进口矿市场也开始进入平稳调整期，由于企业普遍对明年市场不看好，目前都持观望态势，年前进

5、口矿波动不会很大。 3. 2011年铁矿石重大事件回顾 2011年铁矿石重大事件序号事件回顾1月1国际矿业巨头淡水河谷对2011年1季度出口中国的铁矿石价格将参考普氏CFRNorthChinaIODBZ00-PLT日均价格计算（计算日期9月1日至11月30日）。2印度最大的铁矿石生产商国营矿山公司(NMDC)将国内铁矿石售价上调了5.22%。将从2011年1月1日起生效，粉矿价格将从3199卢比/吨涨至3366卢比/吨，块矿价格从4137卢比/吨涨至4353卢比/吨。3中国最大的钢铁公司宝钢集团6日发布公告称，宝钢集团子公司已与四川达钢签署两项投资协议，双方合资建设两个煤化工项目。4综合媒体1

6、月12日报道，美国克利夫斯自然资源公司同意以49亿加元(合49.5亿美元)收购加拿大矿业公司，以扩大铁矿石生产。5澳大利亚必和必拓公司决定，从2011年开始对大部分的铁矿石出口实行月度定价机制。这意味着去年4月前后刚刚转变为季度定价的铁矿石定价体系，将再次面临更迭，矿石的定价周期更趋短期。6央行14日晚间宣布，将于2011年1月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行在2011年祭出的首项货币政策工具，也是近3月来第四次上调存款准备金率。7巴芬兰铁矿公司(BaffinlandIron Mines Corp.)董事会1月17日通过了由安赛乐米塔尔公司(Arcelor

7、 Mittal)和努纳武特铁矿石并购公司(NunavutIron Ore Acquisition)联合收购该公司的投标案。该收购案价值约为5.9亿美元。8印度报业托拉斯18日报道中说，印度政府计划在4月1日开始的2011-2012财政年度对铁矿石出口统一加征20%的出口关税以确保国内供应。报道中说，印度财政部长Pranab Mukherjee可能会在本周末宣布这一决定。9加拿大矿业上市公司Adriana Resources Inc 18日昨天宣布，公司已与武钢集团旗下的武钢国际资源开发投资有限公司达成了一项具有约束力的框架协议，双方同意在加拿大的LacOtelnuk项目上进行合作开发和建设并运

8、营。10伊朗政府已对所有等级铁矿石开始征收50%出口税，1月19日起生效。包括铁精粉、球团、块矿、粉矿。 11印度铁矿石第一大产地奥里萨邦22日宣布，暂停邦内23座铁矿石矿的开采，原因是它们无法出具环境保护许可证等多项运营手续。12新加坡商品交易所（Singapore Mercantile Exchange）首席执行官1月26日表示，将在二季度推出铁矿石期货。 13俄罗斯经济发展部已提议对铁矿石和钢材征收出口税，铁矿石税率暂定为30%，扁平材包括热、冷轧板卷为10%，铁矿石生产税有可能将从目前4.8%上调到8.8%。2月14力拓股份有限公司8日称，该公司已批准了一笔9.33亿美元的投资用于延长

9、Marandoo铁矿石矿的开采寿命16年。15近期阿富汗矿业部长Wahidullah Shahrani称，23家公司将参与该国哈吉加克铁矿（Hajigak）项目竞标，已提交正式的意向书。1615日从国内大型钢厂内部人士处获悉，三大矿山之一必和必拓日前向钢厂发出了铁矿石最新报价，由1月份的155美元/吨上涨至168美元/吨(离岸价)。172月17日武钢集团与加拿大世纪铁矿控股公司签约了矿石资源开发项目。18澳大利亚钢铁企业Gindalbie Metals Ltd. (GBG.AU)23日表示，2011年年底前将向中国中钢集团公司(Sinosteel Corp.)旗下子公司Sinosteel Mi

10、dwest出售480,000吨高品位铁矿石。19全球三大铁矿石供应商之一力拓集团铁矿总裁山姆?威尔士（Sam Walsh）于24日在上海突访中国最大钢企之一宝钢集团。宝钢集团徐乐江在与力拓高层就加强合作、建立矿石供需机制以及铁矿石定价机制如何发展等问题进行了交流。3月20印度上调铁矿石出口关税至20%，从4月1日起，对该国矿石粉矿和块矿出口税统一上调为20%，此前，块矿的出口税为15%，粉矿为5%。21俄罗斯经济发展部副部长AndreiSlepnyov称，俄罗斯已经放弃对钢材和铁矿石征收出口税的计划。 22为建立青海省矿业权有形市场，规范矿业权交易行为，3月1日上午，青海省矿业权交易中心正式揭

11、牌成立。23日本钢企与海外资源巨头的初步协议，4月起，出口日本的铁矿石价格约为每吨170美元，创历史新高。炼钢用煤价格约为每吨290美元，较第一季度价格大约涨35%，是历史第二高价位。24受日本地震影响，日本钢铁企业的突然停产，导致铁矿石需求突然锐减。日本受影响的炼钢厂可能停产长达6个月。2512日在京正式发布新华中国铁矿石价格指数。该指数通过对中国铁矿石交易情况及港口库存情况的深入分析，采用多种综合的计算方法，将铁矿石交易价格根据不同品位指数化处理。26昌兴国际与加拿大公司签订铁矿石总承购协议,昌兴国际控股(香港)有限公司宣布，集团间接拥有65.04%之附属公司昌盛澳门离岸商业服务有限公司于

12、2011年3月14日与CenturyIronOreHoldingsInc.订立铁矿石总承购协议.27巴西矿业淡水河谷(VALE)与中国安阳钢铁一铁矿石合资项目3月底投产，年产能为120万吨。28韩国资源公司已与秘鲁Ferrobamba公司就联合开发秘鲁一铁矿山签署合同，双方将共同投资500万美元用于矿山的勘探工作。在开始进行矿山开发后，韩国资源有权持有该矿最高40%股份。29澳洲第三大铁矿商FMG有意赴港上市4月30首钢控股与洪桥集团正式签订框架协议，首钢将支付最多15亿美元（约117亿元）预付货款，以于巴西SAM铁矿开始生产日期后按市价折让每年获取1000万吨长期铁精矿粉供应。312011年

13、4月6日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。金融机构一年期存贷款基准利率分别上调0.25个百分点。32中国五矿集团公司旗下的五矿资源有限公司宣布，向跨国铜矿公司伊奎诺克斯矿产有限公司发出63亿加元(约65亿美元)的收购要约。33日本新日本钢铁公司将在泰国新建一座耗资约3亿美元(约合250亿日元)的钢板厂。34越南拟提高铁矿出口税，根据财政部建议，已烧结和未烧结的铁矿和铁精矿出口税率均上调至40%，比目前执行的税率增加10个百分点。35发改委已上调16省上网电价 山东等5省每度涨2分。其中山西涨幅最高，为2.6分/度，山东等五省上调2分/度，河南等两省上调1.5分/度，另三省上调1分/度，一个省

14、上调0.9分/度，还有四省上调0.4至0.5分/度。总体来看，16个省平均上调上网电价约1.2分/度。36印度南方卡纳塔克邦从4月20日起取消了去年开始实行的铁矿石出口限制。并将从这周起开始发放铁矿石出口运输许可。37五矿发展欲投资2.54亿元设立全资子公司五矿物流（上海）有限公司，注册资本6000万元。公司将以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约58430平方米的仓储物流基地。38浙江、江苏、河北、江西等省市已经下达有关限电的文件或通知。浙江省规定部分地区实行开三停一、开五停二，即减少开工时间39必和必拓投资480亿美元扩建其在皮尔巴拉地区的矿山、港口和铁路。5月40淡水河谷宣布其董事会已批

15、准巴西Samarco的第4个球团厂房项目，该项目包括兴建年产量830万公吨的第4个球团厂房，使产量增至3050万公吨。同时扩建巴西Espqrito Santo州的Ponta Ubu海运码头，以及兴建铁矿石管道。首阶段料2014年上半年展开，总投资估计30亿美元。41加拿大多伦多的矿业公司Noront Resources昨天发布声明表示，公司已经与宝钢集团旗下的宝钢资源达成协议，后者将以1740万加元（约1.2亿元人民币）入股Noront9.9%的股权。42淡水河谷声称，位于阿曼苏哈尔综合工业区的球团厂已投产，该厂投资13.56亿美元。 43非洲矿业(African Minerals)称与山东钢

16、铁集团签署了修改后的谅解备忘录。山钢将有权利按照基准价格从非洲矿业位于Tonkolili的矿石项目每年获得25%的矿山产量。44从2011年5月18日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。45南钢投资马来西亚铁矿项目已经正式签约，南钢通过全资子公司香港金腾国际有限公司出资5000万美元收购境外铁矿公司香港昌兴国际控股公司控股的首富投资10%股权，被投资公司每年向南钢优惠供应200万吨铁矿。46安徽省启动第二轮限电措施，20日全省3789家高耗能企业被拉闸限电。短期内错避峰仍将继续，今夏将有更多高能耗企业被拉闸限电。47近日越南财政部颁布67号通知，自7月2日起各种铁矿石出口关

17、税由现行的30%提高至40%。6月48山东今年将在焦炭、炼钢、水泥、造纸等8个行业、103户企业中实施新一轮淘汰，支持企业在淘汰落后产能中改造重组，在产能淘汰中培植新的增长点，促进产业升级。49央企确定十二五节能减排总目标 重点推三大措施。十二五期间央企将加大退出高能耗、高污染、高排放领域的力度，集中优势资源，大力发展消耗少、排放低、可持续的产业，特别要加快发展战略性新兴产业。 50中国铝业公司与力拓集团1日在京签订正式协议，共同出资成立合资公司，在中国境内开展矿产资源勘探业务。根据协议，在新成立的合资公司中，中铝公司将拥有51%的股权，力拓将拥有49%的股权，合资勘探公司将着力于中国境内铜、

18、煤炭、钾肥等资源的深度勘探与发掘。51国土资源部8日宣布成立全国矿业权市场网。国土部要求，继续深入推进矿业权有形市场建设，研究制定全国统一矿业权出让转让规则。52美国纽柯钢公司宣布与淡水河谷、Samarco和加拿大铁矿石公司签订铁矿石供应协议，以保证该公司在新奥尔良州新建的直接还原铁厂的铁矿石供应。这三家矿业公司也是纽柯特立尼达和多巴哥直接还原铁厂的供货商。53从2011年6月20日起，上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。54海南矿业股份有限公司与宁波钢铁有限公司签订中长期战略合作伙伴关系协议。根据协议，海南矿业每年将向宁波钢铁供应铁矿石约30万吨。55巴西矿业巨头淡水河谷在阿

19、曼苏哈尔投资建设的铁矿粉厂于6月10日投产56力拓消息称，公司向钢厂客户提供新定价协议，比如月度定价。据称，月度方案与季度定价体系是并存的，客户可以自行选择。57欧债危机现曙光 美股大幅收高 黄金油价下跌586月29日电希腊议会29日以微弱多数通过了政府提出的中期经济紧缩计划，为希腊获得欧盟和国际货币基金组织下一批救援贷款铺平了道路。 7月59欧盟决定向希腊发放总额120亿欧元贷款60Northern Iron 已与塔塔钢铁的英国子公司签署一份五年期合同，向其供应Northern Iron在挪威北部的采矿业务生产的铁矿石精矿。Northern Iron在合同期内将供应至少250万吨，有可能增加

20、到约550万吨。61澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG集团授予MineralResources公司圣诞溪矿区（ChristmasCreek）扩建项目合同，MineralResources将为该矿区第二套铁矿石加工设备进行设计、建设、运营以及相关基础设施建设。62印度商业和工业部7月7日发布公告说，印度政府当日批准了印度矿产与金属贸易公司延长向日本和韩国出口铁矿石的长期协议，63工信部公告2011年工业行业淘汰落后产能企业名单，18个工业行业淘汰落后产能共涉及2255家企业。其中淘汰落后产能炼铁3122万吨96家企业，炼钢2794万吨58家企业，焦炭1975万吨87家企业，铁合金211万吨171家

21、企业，电石152.9万吨48家企业，电解铝61.9万吨22家企业等64印度拟提高铁矿石矿区土地使用费，印度中央政府日前批准一项新矿业法案，将矿业公司所支付的铁矿石矿区土地使用费上调100%，这笔资金将用于因采矿项目而被迫迁移人民的福利。65中信泰富发布公告称，公司旗下位于西澳洲亚磁铁矿项目投产期，将由今年底推迟到2012年上半年。同时，该项目承包商目前提出增加大约9亿美元(约70.2亿港元)建设成本费用。66巴西政府计划将铁矿石矿区土地使用费从目前的2%提高至4%，作为矿业法修订的一部分，这将促使政府在自然资源开发中占有更大份额。8月67发改委下发了国家发展改革委关于河北钢铁集团矿业有限公司司

22、家营铁矿二期采选工程项目核准的批复，这个项目建成后将成为亚洲最大的铁矿山。68非洲矿业塞拉利昂公司执行总裁弗兰克?蒂米什2日宣布，已于1日和中国山东钢铁集团签署总值15亿美元的联合采矿协议。69印度Essar集团计划投资40亿美元在津巴布韦开采铁矿石。70西澳对磁铁矿开采征收5%矿区使用税。71印度最大的铁矿石出出口商Sesa Goa宣布已与Elenilto Minerals&Mining LLC签订协议，欲以9千万美元现金收购Elenilto旗下全资子公司Western Cluster Ltd，Liberia(WCL)51的股权。72巴西矿业巨头淡水河谷公司正研究在该国建立一家年产能50万吨

23、生产铁路用钢轨厂，厂址选在米纳斯吉拉斯州GovernadorValadares，生产的钢轨将用于淡水河谷自有铁路和市场销售。73LIM与IOC签署铁矿石销售协议，销售给IOC的铁矿石价格将基於销售给中国客户的实际价格。74巴西政府正考虑根据经济环境及矿产品价格，灵活地上调或下调矿区土地使用费，以提高竞争力。9月75印尼工业部门周三称，印尼或对矿石出口加征关税或出台配额措施，并计划到2014年禁止所有原材料出口。 76印度卡纳塔克邦曝出大量铁矿开采公司违法的事件。邦政府对杜母古尔区的13家铁矿企业以侵占公用土地、倾倒废料为由罚款14亿卢比(约合2198万欧元)。77韩国浦项钢铁公司与哥伦比亚能源

24、开发商BluePacific公司就组建合资企业开发哥伦比亚铁矿和煤炭项目签署了初步协议。78国务院修改资源税暂行条例，增加从价定率计征。79中国四川宏达股份已与坦方签署一项价值30亿美元的合同，该投资包括建设Mchuchuma集成式煤矿、一座600兆瓦的火力发电站，以及开发坦桑尼亚南部的Liganga铁矿石矿。10月 8010月5日报道，澳大利亚铁矿石生产商Sundance Resources公司已与四川汉龙矿业集团达成协议，汉龙将以13.6亿澳元的价格完成此次收购。81家安赛乐米塔尔实施生产优化计划，主要针对欧洲市场采取临时性减产措施的厂家，为应对欧洲建筑钢市场和扁平材市场需求疲软，据统计关

25、闭5座高炉和2座电炉被关闭。82巴西矿业巨头淡水河谷将于本月启动位于菲律宾中部苏比克湾的一座铁矿石转运中心。83中钢协正式发布中国铁矿石价格指数(CIOPI)。84钢铁巨头安赛乐米塔尔拟扩大巴西铁矿山产能，预计至2013年其在米纳斯吉拉斯州的Andrade和SerraAzul铁矿山的年产能将扩大至680万吨。85澳大利亚Atlas铁矿公司将改变铁矿石合同定价方式，由季度定价转为月度定价。86铁矿石现货价格跌至2010年11月以来低位，中国钢厂正寻求推迟出货，或对第四季铁矿石合约进行重新协商。87中国钢厂多陷亏损，淡水河谷拟降矿价，决定按照当期的指数价格调整四季度的铁矿石报价，每吨从175美元降

26、到了160美元，降幅8%。88日照钢铁控股集团有限公司历时三年之久、中外关注的日照钢铁与澳大利亚吉布森公司矿石买卖纠纷案，日前落下帷幕，最终双方达成和解，重新建立起了合作伙伴关系。89中铝与力拓修改西非铁矿合作开发部分条款。90冀将建亚洲铁矿石年产量最大的基地，此次建设示范基地的范围为唐山、秦皇岛、承德的铁矿区，共建设6个重大工程项目。据悉，通过示范基地建设和重大工程项目的实施，力争能够盘活示范基地内铁矿石资源量共计69722万吨。91铁矿石现货市场价格下跌，淡水河谷公司表示同意与中国钢厂就第四季度铁矿石价格进行降价谈判，降价幅度可达10%至15%。11月92财政部、国家税务总局近日根据中华人

27、民共和国资源税暂行条例修订了资源税暂行条例实施细则，该实施细则自2011年11月1日起施行。根据细则，原油、天然气资源税将进行从价计征，税率均为5%；煤炭资源税维持从量计征方式，其中焦煤税率为8元/吨，其他煤炭为2-4元/吨不等。93河北钢铁集团石人沟铁矿三期工程正式试生产，工程概算5亿元。三期工程地表主井于2010年6月1日投入使用，副井于2011年9月1日投入使用。2011年10月31日，实现重载负荷运转，全面进入试生产阶段。项目建成投产后，石人沟铁矿将形成年产矿石200万吨、铁精粉68万吨的生产规模，服务矿山年限26年。94非洲矿业巨头African Minerals Ltd(AML)宣

28、布，公司正在进行塞拉利昂Tonkolili铁矿石项目的首批装运。此次将直接装运4万吨铁矿石至中国，此批货物将用于山东钢铁公司的矿山，铁路以及港口设施建设。95工信部发布符合条件铸造用生铁企业公示名单。96全球矿业巨头必和必拓在本周四对外表示，该公司已经与西澳州政府达成一致，从2012年7月起，将其支付的铁矿石特许权使用费率从之前的5.625%提升至6.5%，并在2013年7月之前进一步提升至7.5%。97工信部公布2010年全国淘汰落后产能目标任务完成情况。98澳大利亚矿业巨头必和必拓在本周三对外表示，该公司已经批准了一项规模达8.22亿美元的投资项目。这个名为Orebody24的铁矿石项目位

29、于西澳，预计年产能为1700万吨。99Atlas Iron Limited已签署一份协议，将分三阶段、以210万澳元的现金从Gondwana Resources Limited收购北皮尔巴拉Corunna Downs直运铁矿石项目90%的权益。100由于全球经济不景气，台湾中钢四季度计划减产两成，该公司一高级官员表示，正在计划要求必和必拓和力拓推迟铁矿石和焦煤的发货。台湾中钢是第一家正式要求矿商推迟发货的钢厂。101淡水河谷投资60亿美元扩大莫桑比克煤炭项目，将产量从1100万吨增加到2200万吨，并在2014年下半年投产。12月102从2011年12月5日起，下调存款类金融机构人民币存款准备

30、金率0.5个百分点。103国家发改委宣布上调销售电价和上网电价，其中销售电价全国平均每千瓦时3分钱,上网电价对煤电企业是(每千瓦时)2分6，所有发电企业平均起来是2分5。104美联储及其他五家央行周三宣布，将联手把美元流动性互换利率下调50个基点，以此作为对欧元区主权债务危机的回应。105台湾中国钢铁公司已与巴西Vale公司达成一致，同意四季度铁矿石售价环比下调23%。106世界第三大铁矿石生产商巴西淡水河谷公司(Vale SA)表示，由于客户强烈要求修改定价体系，公司正在与安塞乐米塔尔钢铁集团(ArcelorMittal)、台湾中钢公司等企业谈判降低铁矿石协议价格。107新兴铸管计划在印度投

31、资90亿元扩建现有钢企的规模，同时还将在中东兴建球团矿企业，计划产能30万吨。108奥里萨邦暂停两个港口的铁矿石出口，印度奥里萨邦矿业部长Raghunath Mohanty称，已暂停向从冈加哈帕纳姆港和卡基纳达港发货的铁矿石发放出口许可证，原因是这两个港口未能配合该邦对非法开采的调查。109工信部下达十二五工业领域行业淘汰落后产能目标，淘汰炼铁落后产能4800万吨，炼钢4800万吨，焦炭4200万吨，电石380万吨，铁合金740万吨，电解铝90万吨，铜冶炼80万吨等。4. 2011年钢材产量 2011年中国钢产量继续增长,只有四季度国内粗钢产量有所下降。据国家统计局统计，1-11月中国粗钢产量63098.4万吨，