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1、论工程项目策划的理论方法和实践(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)内容摘要在大、中型工程项目的建设过程中，项目策划是项目策划工作中的一个重要环节，但在以往的项目建设中并未受到足够的重视。本文从项目策划实践出发，试图弥补项目策划研究中一部分空白。大、中型工程项目的建设是一个复杂的系统工程，本文进行研究的基本思路就是将系统论的思想应用于项目策划，考虑项目系统的目标、构成、发展过程以及控制方法。 本文在总结项目策划实践的基础上，着重于理论上的研究分析，力求理论研究与项目项目相结合。索引关键词：项目策划；理论研究；项目项目。AbstractIn large and medium-size

2、d project construction process of project planning project management is one of the important links, but in the past the project construction are not enough attention. This article from the basis of the practice of project planning in attempt to make up part of the research project planning blank. L

3、arge and medium-sized project construction is a complicated system engineering, this paper studied the basic thought of the will of the system theory is applied in project planning thought, consider project of the target, constitute the system, development process and control method. Based on the su

4、mmarization of project planning on the basis of practice, focus on the theory research and analysis, makes every effort the theory research and project practice The index key words: Project planning；theoretical study；project project.目 录摘要 Abstract 目录 第一章 绪论 11.1策划的意义 1第二章 策划的概念 22.1策划分析 32.2建设项目策划 4

5、2.3项目策划的作用 5第三章 项目策划的基本原理 63.1建设项目策划的特性 63.2项目策划的基本要素 73.3项目策划的基本原则 8第四章 项目策划方法 94.1项目策划中项目的含义 94.2项目策划方法的概念 104.3项目策划具体方法的展开 11第五章 项目策划的基本程序 125.1设定问题与策划目标 135.2策划环境分析 135.3机会识别、捕捉、创造 145.4组织实施 155.5效果评价与反馈、不断完善与总结策划 16后记 17参考文献 18第一章 绪论1.1策划的意义 工程项目是企业利润的主要来源和展示企业实力的窗口，直接反映着企业形象，影响着企业市场竞争力。项目企业文化建

6、设在集团企业文化中占据着显著位置，具有举足轻重的地位和作用。为通过富有集团特色的项目企业文化建设，统一项目价值取向，塑造项目团队精神，挖掘项目内在潜能，以最小的成本、最优的质量、最美的形象回报社会。策划是为完成某一任务或为达到预期的目标, 根据现实的各种情况与信息, 判断事物变化的趋势, 围绕活动的任务或目标这个中心, 对所采取的方法、途径、程序等进行周密而系统的全面构思、设计、选择合理可行的行动方式, 从而形成正确的决策和高效的工作。由此可见, 策划是在现实所提供的条件的基础上进行的、具有明确的目的性、按待定程序运作的系统活动。很显然, 策划是一种超前性的人类特有的思维过程。它是针对未来和未

7、来发展及其发展结果所做的筹划, 能有效地指导未来工作的开展, 并取得良好的成效。总之,精心的策划是实现科学决策的重要保证, 也是实现预期目标、提高工作效率的重要保证。策划是全局性、整体性的战略决策, 而计划则是具体性、可操作性的指导方案；如果说策划是掌握原则与方向, 而计划则是处理程序与细节; 如果说策划具有创新性与创意, 而计划则是常规的工作流程; 如果说策划是超前性, 而计划则是现实可行性; 如果说策划是灵活多变, 而计划则是按部就班; 如果说策划挑战性大, 而计划则挑战性小；如果说策划 强调“自由性”的话, 计划重视的就是“确实性”。总之, 策划是方向性的工作, 计划是具体性的工作。当然

8、, 两者都是以如何引导可预期成果的实现为主旨的。第二章 策划的概念2.1策划分析1.策划的涵义策划是为完成某一任务或为达到预期的目标, 根据现实的各种情况与信息, 判断事物变化的趋势, 围绕活动的任务或目标这个中心, 对所采取的方法、途径、程序等进行周密而系统的全面构思、设计、选择合理可行的行动方式, 从而形成正确的决策和高效的工作。由此可见, 策划是在现实所提供的条件的基础上进行的、具有明确的目的性、按待定程序运作的系统活动。很显然, 策划是一种超前性的人类特有的思维过程。它是针对未来和未来发展及其发展结果所做的筹划, 能有效地指导未来工作的开展, 并取得良好的成效。总之,精心的策划是实现科

9、学决策的重要保证, 也是实现预期目标、提高工作效率的重要保证。2.策划与计划策划与计划这两个概念容易被人混为一谈, 其实从策划的涵义中可以发现策划与计划是两个不同的范畴, 两者有较大的差异。所谓“策划”, 就是立足现实，面向未来，能实际引导行动的创造性的思考及实践过程, 包括分析情况、发现问题、确定目标、设计和优化方案, 最后形成工作计划等一整套环节。 策划更多地表现为战略决策，这也决定了策划对预算及其具体工作步骤、进度安排的考虑比较粗略。所谓“计划”, 就是从现在到未来, 根据时间表思考如何逐次达成策划目标的行为。计划很大程度上只是策划的结果, 比较多地表现为在目标、条件、战略和任务等都已明

10、确化的情况下, 为即将进行的活动提供一种可具体操作的指导性方案。如果说策划是全局性、整体性的战略决策, 而计划则是具体性、可操作性的指导方案；如果说策划是掌握原则与方向, 而计划则是处理程序与细节; 如果说策划具有创新性与创意, 而计划则是常规的工作流程; 如果说策划是超前性, 而计划则是现实可行性; 如果说策划是灵活多变, 而计划则是按部就班; 如果说策划挑战性大, 而计划则挑战性小；如果说策划 强调“自由性”的话, 计划重视的就是“确实性”。总之, 策划是方向性的工作, 计划是具体性的工作。当然, 两者都是以如何引导可预期成果的实现为主旨的。3.策划与创意策划需要创意，需要出点子、出主意,

11、 但又不仅仅是创意，创意只是策划程序中的一部分，是可以在瞬间产生的突破。譬如买房子送空调、定楼盘享受质量保证卡、先租后买和以租金付房款等房地产推销点子，这些点子虽然可以碰巧暂时解决燃眉之急，但若将开发商的长远利益维系于此, 则必定以悲剧告终。而策划是在调查、谋划、评价、反馈等复杂程序上的综合过程, 它是系统有序的创造活动。当然, 好的创意可以成为成功策划的有力保障。4.策划的类型一般所说的“策划”是一个广义的概念, 而且这一概念正在被越来越多的领域所接受所以策划的分类也很广泛。(1) 从策划工作在社会上不同的应用领域来看, 策划可分为：企业策划：是商业界、企业界进行的各种投资活动、商业活动、商

12、品销售的策划。 事业策划：如各大学为取得良好生源进行的招生策划，为吸引优秀教师进行的各项优惠政策的策划, 医院为树立救死扶伤的形象进行的策划。政府策划：如政府为招商引资进行的策划, 政府为树立人民公仆的形象进行的策划等等。公益事业策划：如为了让人们少吸烟的策划, 鼓励人们爱卫生的策划, 在风景旅区爱护花草的策划, 鼓励人们自愿献血的策划等。军事策划：各种军事打击、军事突袭行动等。(2) 从策划的范围不同来看, 策划可分为整体策划、区域 (局部)策划。(3) 从不同的策划内容来看, 策划又可分为建设项目策划、营销策划、选题策划、形象策划、公关策划、广告策划等。2.2建设项目策划1. 建设项目策划

13、的领域建设项目策划是策划工作的一个重要领域。考察一下我国近年来的建设流程不难发现, 人们在建设项目的决策方面虽然已基本上形成了一套科学的程序, 但对建设项目决策后如何实施, 在我国一直是建设业主的权限范围, 即多是由投资方按照已有的资料加上专家的个人经验而拟就的。这就造成了设计人员只是在项目立项的基础上, 接受了任务委托书后进行具体设计, 而施工单位则只是按设计图纸进行施工。从字面上来看这是一个单向的流程, 但事实上项目的实施远不是这么简单, 比这复杂得多。因为每一个建设项目的设想提出, 都有其特定的政治、经济或社会生活背景。从简单抽象的建设意图产生，到具体复杂的工程建设, 期间每一环节每一过

14、程的活动内容、方式及其所要求达到的预期目标，都离不开计划的指导, 而计划的前提就是行动方案的策划, 这些策划的好坏将直接关系到建设项目活动能否成功。因此, 建设项目策划是建设项目决策到建设项目实施的一个非常重要的环节。2. 建设项目策划的概念建设项目策划是指在建设领域内项目策划人员根据建设业主总的目标要求, 从不同的角度出发, 通过对建设项目进行系统分析, 对建设活动的整体战略进行运筹规划, 对建设活动的全过程作预先的考虑和设想, 以便在建设活动的时间、空间、结构三维关系中选择最佳的结合, 重组资源和展开项目运作, 为保证项目在完成之后获得满意可靠的经济效益、环境效益和社会效益而提供科学的依据

15、。由于建设项目策划是一种把建设活动意图转换成定义明确、系统清晰、目标具体且富有策略性动作思路的高智力的系统活动, 因此通常为进行一项建设项目策划有三点要素：(1) 要有依据国家、地方法规和业主要求而设定的建设项目；(2) 要有能对手段和结论进行客观评价的可能性；(3) 要有能对程序和过程进行预测的可能性。3. 建设项目策划与项目周期的关系建设项目策划的定义很清楚地表明了建设项目策划与项目周期的关系, 即:(1) 设项目策划的运作时间主要是在项目周期第一阶段即建设决策期, 并且随着项目的进展不断延伸, 贯穿建设全过程。(2) 建设项目策划不仅包括对建设决策期各个环节的策划, 而且还包括对项目建设

16、期、项目营销的策划。4建设项目策划与建设项目规划的关系项目策划受项目总体规划的指导, 接受项目总体规划的思想, 并为达成项目既定的目标整理准备条件, 确定项目内涵, 构想项目实施的具体模式, 进而对其实现的手段进行策略上的判定和探讨。一般来讲, 对建设项目的目标确定, 总体规划是决定性的、指导性的, 但对目标的规模、性质等内在因素的研究, 项目策划则很关键。实际上, 这种总体规划和项目策划对项目目标的研究其分界却不是截然的, 虽然项目总体规划指导项目策划, 但项目策划的结果又常常不断反馈修正总体规划。5. 建设项目策划与建设项目设计的关系建设项目策划不同于建设项目设计。项目设汁是根据设计任务书

17、要求逐项将任务书中各部分内容经过合理的工艺选择、平面布局和空间上的组合在图纸上表示出来以供项目施工使用。项目设计师在项目设计中一般只关心工艺、空间、功能、形式、色彩、体形等具体的设计内容, 而不关心设计任务书的制定。而项目策划则是贯穿于项目实施的全过程，在设计阶段,项目策划是在项目设计进行工艺、空间、功能、形式、体形等内容。而研究之前对其设计性质、内容、规模、利用方式、建设周期、建设程序、预算、空间尺寸的可行性进行调查研究和分析，科学地制定设计任务书, 指导设计的研究工作。当然，在拟定项目设计任务书的策划中，如果没有具体的项目构想和方案决定上述条件是困难的。这种探讨性的方案设计也就是通常所说的

18、“概念设计”，应属于项目策划的范畴而不是建设项目的正式设计, 它只是项目策划的一部分，项目策划人员只是依据这种探讨性的设计方案来为项目策划的其他内容提供参考。但毕竟这一环节具有了项目设计的某些特性,因此项目设计阶段实施策划与项目设计的分界也非截然。2.3项目策划的作用项目策划的功效和作用是由策划的本质决定的。其作用主要体现在以下几方面: (1) 构思项目系统框架的作用项目策划的首要任务是根据建设意图进行项目的定义和定位，全面构想一个待建的项目系统。项目定义是指对项目的用途性质作出明确的界定, 如某类工业项目、公共项目、房地产开发项目等, 具体描述项目的主要用途或综合用途和目的。项目定位, 则根

19、据市场和需求, 综合考虑投资能力和最有利的投资方案, 决定项目的 规格和档次, 例如设想建设一幢高层写字楼, 根据需求和建设条件, 可以搞成普通办公大 楼, 也可以搞成具有多功能的现代化办公楼，必须通过定位策划作出选择。在项目定义和定位明确的前提下，提出项目系统构建的框架, 从项目功能的分析确定项目系统的组成结构, 使其形成完整配套的能力。例如要建设一个现代化的新机场，应该在项目定位的基础上, 对项目的系统构成规模作出策划, 其系统构成包括飞机跑道、停机坪、候机楼、停车场、导航系统、油料和货物输送系统、安全检查系统及其他后勤服务系统等, 从而使项目的基本设想变成具体的明确的建设内容和要求。(2

20、) 项目策划的竞争作用在市场经济条件下, 项目策划的目的是策划人员以智谋及真策划方案协助策划主体赢得竞争的主动地位, 使其稳操胜券或有所作为。所以, 项目策划是竞争的重要手段。(3) 项目策划的决策保证作用把建设项目投资决策建立在项目可行性研究的分析评价基础上, 其评价的前提是建设方案本身及其所赖以生存和发展的社会经济环境和市场, 而建设方案的产生并不是由投资主体的主观愿望和某种意图的简单构想就能完成的, 它必须通过专家的总体策划和若干重要细节的策划如项目定位、系统构成、目标确定及管理运作等的具体策划并进行实施可能性和可操作性的分析, 才能使建设方案建立在可运作的基础。所以，策划的决策保证作用

21、就是策划人员为策划主体的决策进行科学的缜密的项目谋划、探索、设计多种备选方案。决策者以策划方案为基础, 进行选择和决断，从而保证决策的理智化、程序化和科学化。(4) 项目策划的计划可行性作用这种策划作用表现在项目计划的程序上, 即策划人员在进行项目计划或规划之前, 运用科学的策划程序对项目计划进行构思和设计, 为项目计划生成提供智谋母体, 使项目计 划切实可行, 使项目预算投向可靠。(5) 项目策划的预测作用预测作用就是策划人员注意项目策划主体发展的长远问题或本质问题, 针对环境的未来变化发展进行超前研究, 预测发展趋势, 思考未来发展问题, 提高项目策划主体适应未来和创造未来的主动性。第三章

22、 项目策划的基本原理3.1建设项目策划的特性建设项目策划的特性是由其研究对象的特殊性所决定的, 大致可归纳为以下几点: (1) 建设项目策划的物质性建设项目策划的实质是对“建设项目”这个物质实体及相关因素的研究, 因而其物质性是建设项目策划的一大特色。社会、地域一经确定, 人们的活动一经进行, 作为空间、时间积累物和人类生产、生活活动载体的建设项目就完全是一个活生生的客观存在了。建设项目策划总是以合理性、客观性为轴心，以建设项目的时间、空间和实体的创作过程为首要点, 其任务之一就是对未来目标的时空环境与建设项目进行构想, 以各种图式、表格和文字的形式表现出来, 这一过程是由建设目标这物质实体开

23、始, 以建设项目策划结论策划书的具体时空要求这一最终所要实现的物质时空为结束, 全过程始终离不开时空、形体这一物质概念。(2) 建设项目策划的个别性由于地域、业主或使用者的不同, 即使是由国家投资统一兴建的居住区, 业主和策划人员、设计人员以及使用者们也费尽心机地使它们各自显出不同的面貌。因此, 各个建设项目的策划必须分别制作, 而不可借用, 这种单一性也就决定了建设项目策划的个别性。 但我们同时要看到, 建设项目生产又是一种大规模的社会化生产, 同类建设项目的生产又可以从个性中总结出共性, 建设项目策划将其共性抽出加以综合, 使项目策划具有普遍的指导意义。(3) 建设项目策划的综合性建设项目

24、策划是以达成目标为轴心, 而现实中目标单一性的场合是很少的。与一个建设项目相关的组织或人, 其立场各有不同, 对这个建设项目的期待也就各异, 此外, 建设项目的社会环境、时代要求、物质条件及人文因素的影响都单独构成对建设项目的制约条件。建设项目策划就是要将这些制约条件集合在一起, 扬主抑次, 加以综合, 以求达到一个新的平衡。这里所谓的综合是要求建设项目策划人员通过建设项目策划使各相关因素在整体构成中各自占有正确的位置, 也就是对于各个要素进行评价, 评价的方法不同, 则综合的方法也就可能不同。3.2项目策划的基本要素1. 创造性思维在日常的或者商务的行动中, 人们反复接触各种信息、人与事,

25、在这些接触过程中, 逐渐培养自己的思考能力与思考方式, 因而才能实际上化成自己行动的力量。因此, 反复而积极地使用大脑来思考, 就能养成新的思考态度, 如此才可能产生“创造性的行动”。2. 正确认识策划 一个行动引导出一个或几个结果, 同时也带来新问题。如何走出这个恶性循环是策划的一大课题。项目策划的目的是因“需要策划的项目业主”本身之性格、规模、当时的状态等而有不同变化, 可能是维持或改善现状；开发新的利益。两者都在解决问题，也都需要积极的态度, 即积极地防守或积极地进攻。积极地防守是以维持或改善目前体制的方式, 来增加目前的利益为目标, 也就是反省过程分析和解决问题, 使既有利益扩增的一种

26、策划思考方式。而积极地进攻的目标是在目前还没有尝试的领域中, 开发出新的利益。 项目策划总是要求“向前看”, 积极地防守和积极地进攻都是如何创造出“策划的时代”使得过去未解决的问题获得解决, 也即项目策划的重点不在过去而是“现在”。3. 自我策划策划首先要做的事是如何使自己得到他人的信任, 而要做到这一点, 策划人员必须在策划中不断对理想、现实、解决方案、行动进行自我策划, 因为理想加现实等于课题, 而课题加解决方案加行动才等于目标达成。3.3项目策划的基本原则1. 利益主导原则利益是每一个人、每一个社会集团乃至阶级、阶层、国家追求的目标, 它是人们行为活动的动力。人们的一切策划活动, 实质就

27、是在谋求利益, 如果没有利益的剌激, 就不可能有策划的动议。策划有优劣之分, 优与劣只是相对而言的, 其评价一般是根据利益取得的大 小而定。此外,由于利益形式的多样性决定了利益竞争的复杂性, 也就决定了策划的复杂性。2. 项目策划整体规划原则项目策划的整体规划原则主要体现在：注意研究全局的指导规律, 局部服从全局 ,以全局带动局部, 为了全局甚至不惜牺性和舍弃局部；立足眼前, 放眼未来，照顾眼前与长远的关系, 是实现整体性原则的紧要之点。任何策划都是一个系统，而系统是有层次的, 有母系统、子系统。对不同层次的系统, 就有不同层次的策划，就要体现不同层次的整体性, 比如在考虑制定下一个层次的策划

28、时, 就应该同一层次的战略要求相符合 .而不能相背离。现代项目规模越来越大, 影响因素越来越多, 项目策划的整体性原则显得更为重要。3. 项目策划客观现实原则策划中没有客观性也就没有科学性, 策划也就不会成功。因此, 策划活动要在对策划主体的现实状况进行深入全面的调查, 取得尽可能全面, 准确的客观资料的前提下进行，把客观、真实的问题及其正确的分析作为策划的依据, 在策划中努力寻找、把握定位点, 以提高策划的准确性。同时要有坚定的决心和足够的勇气排除各种干扰、阻力甚至压力, 以保证据实进行策划和实施策划方案。4. 项目策划切实可行原则任何策划方案都必须具有可行性和有效性, 否则, 这种策划将是

29、无意义的。项目策划可行性分析实际上是贯穿于策划的全过程, 即在进行每一项策划时都应充分考虑所形成的策划方案的可行性, 重点分析考虑策划方案可能产生的利益、效果、危害情况的风险程度, 综合考虑、全面衡量利害得失；策划方案是否符合以最低的代价取得最优效果的标准,力求以最小经济投入实现策划目标, 策划方案是否是在科学理论指导下, 在进行了实际调查、研究、预测的基础上严格按照策划程序进行创造性思维和科学想象而形成的，策划方案中各方面关系是否能够和谐统一, 是否能够高效率地实施策划方案；策划方案是否经过一定的合法程序和审批手续, 策划方案的内容及实施结果要符合现行法规规定和政策要求。必要时为了准确弄清策

30、划方向是否科学可行, 可对策划方案进行局部可行性试验，以检查策划方案的重心是否放在了最关键的现实问题上, 方案的整体结构和运作机制是否合理, 实施结果是否有效。5. 项目策划灵活机动原则策划最忌墨守成规, 一成不变, 因为任何策划都是处于高度机动状态的活动, 策划人员必须深刻认识策划的这一本质恃征, 增强策划的动态意识, 从思想深处自觉地建立起灵活机动策划的观念, 在策划过程中及时准确地掌握策划对象及其环境变化的信息以其发展的调研预测为依据, 调整策划目标并修正策划方案。当然, 也要正确把握随机应变的限度，这种限度可以从三个方面来把握: 一是看变化信息的可靠程度, 根据可靠程度来决定是否对策划

31、进行调整、修正；二是看变化的程度 ,即变化的范围和幅度。以此来决定调整和修正的幅度；三是看调整和修正后的效益,对策划目标和策划方案分别做出调整和修正, 就要充分估计将会产生的实际效益, 看效益是否增加了, 有没有带来负效益。第四章 项目策划方法4.1项目策划中项目的含义项目是个广义的概念。它可以描述为一个项目实体, 也可以是一种活动的抽象概念。 那么对于项目策划来说项目又意味着什么呢? 事实上, 由于项目策划的操作主体和观察主体不同, 运作条件、时间和地点不同, 在项目策划中对项目概念的诠释是多方位展开的, 现归纳如下：项目有一个特定的目标, 即一个期望的结果或产品。项目实质上是一系列相互关联

32、的工作, 如建设项目包括项目选定、设计、采购、施工、营销、移交用户在内的整个过程。项目不是无休止地或重复地进行的活动和任务, 而是必须完成的、临时的、一次性的、有限的任务。项目有资金、时间、资源等许多约束条件。项目包含一定的不确定性, 项目以一套独特的任务、任务所需的时间、各种资源和这些资源的有效性及性能为假定条件，并以资源的相关成本估计为基础, 这种假定和预算的组合产生了一定程度的不确定性。由于项目的类型不同, 项目这一载体的信息量和复杂程度也不同, 因此 ,项目策划所涉及的领域及运用的方法和评价的准则也不尽相同。而寻求项目策划中相关信息量的相互作用和协调正是项目策划方法论的基本内涵。4.2项目策划方法的概念建设项目策划的方法是不断发展的, 早期项目策划的方法只注重推论方法, 将项目策划视为单一的数理逻辑演绎。而现代的项目策划方法将不只局限于数理解析法、模拟法求出现许多更新的高效的方法。目前, 项目策划方法大致可归类为以下几