某县招商局关于大力发展铝型材产业的建设可行性研究报告.docx

1、某县招商局关于大力发展铝型材产业的建设可行性研究报告沂水县大力发展铝型材产业的可 行 性 研 究 报 告YSZS2010004沂水县招商局可研中心二一年三月第一章沂水县基本情况1 一、沂水县概况1 二、经济社会发展2第二章铝型材产业发展现状3 一、我国铝型材产业发展状况3 二、山东铝产业发展现状3 三、沂水周边铝型材产业发展现状4 四、铝型材产业发展趋势4第三章铝型材产业发展优势6 一、区位交通优势6 二、原辅料供应优势9 三、产品市场优势12 四、人力资源优势15第四章铝型材产业发展规划18 一、铝型材产业区选址18 二、铝型材产业发展规划目标18 三、产业发展方式18 四、污染治理19 五

2、、产业配套体系21第五章铝型材产业发展政策23 一、国家现行行业准入条件23 二、沂水县铝型材产业政策24 三、铝型材产业扶持政策25 四、其他政策27第六章新建项目投资成本分析28 一、土建成本28 二、土地成本29 三、项目手续办理收费29第七章生产成本分析31 一、铝型材产品主要成本构成31 二、主要原材料价格31 三、其他经营费用31 四、效益估算32附件：沂水县人民政府关于促进全县铝型材产业发展的 意见33第一章 沂水县基本情况一、沂水县概况沂水县位于鲁中南地区，现辖19个乡镇，1040个行政村，112.4万人，总面积2434.8平方公里，在山东省县级区划面积中居第二位。沂水县历史悠

3、久，是著名的革命老区。秦代即在此置县，隋开皇16年（公元596年）因沂河过境而定名，迄今已1400多年。沂水县是革命老根据地重心县之一，“红嫂”的故乡，大众日报创刊地，沂蒙精神发祥地之一。战争年代，陈毅、罗荣桓、徐向前等老一辈革命家曾在这里指挥过战斗。沂水县境内资源丰富，开发潜力巨大。县内水资源丰富，素有“百库千塘”之称。境内有大中小型水库143座，其中大型水库2座。全县有水资源7.6亿立方米，人均占有量680立方米，是全省人均占有量的2.13倍。其中山东省第一大河沂河，南北纵贯县境56公里，流域面积1437.7平方公里；山东省第三大水库跋山水库，总库容5.29亿立方米。矿产资源丰富，现已发现

4、矿产资源43种。主要有金、铅、锌、铁、钛铁、石灰岩、石英砂岩、白云岩、花岗岩、长石、玄武岩、瓷石及页岩等，其中铁矿、钛铁矿已探明储量6.8亿吨，白云岩探明储量2.2亿吨，瓷石地质储量1.8亿吨，石英砂岩地质储量11.5亿吨，石灰岩地质储量179亿吨。森林资源丰富，全县木材蓄积量达260余万立方米，森林覆盖率达35.9%。旅游资源丰富，自然风光怡人。已建成开放旅游景区9处，其中4A级5处，2A级3处，国家级、省级农业旅游示范点各1处。近年来，沂水县先后荣获“全国科技工作先进县”、“全国农村基层组织建设先进县”、“全国体育先进县”、“全国食品工业强县”、“山东省十大（特色）产业集群”、“全省民营经

5、济发展先进县”、“山东县域旅游品牌十强县”、“全省农业产业化工作先进县”、“全省社会治安综合治理先进县”、“全省普法先进县”、“全省精神文明建设先进县”、“全省创建文明城市工作先进城市”、“全省社会文化先进县”、“全省双拥模范县”等荣誉称号。二、经济社会发展沂水县委、县政府坚持以科学发展观统领全局，在全县叫响了“学习诸城，跨越发展，突破沂水，建设强县”的口号，树立了“只为成功想办法，不为落后找理由，苦干实干拼命干，比学赶超勇争先”的精神，创造了“一切围绕发展，一切为了发展，重商护商亲商、稳定和谐高效”的发展环境，锻炼了一支讲正气、顾大局、肯奉献、善包容，想干事、会干事、干成事的干部队伍。始终坚

6、持以招商引资为总抓手，全力推进工业经济、乡镇经济、旅游经济和城乡基础设施建设，确保实现“三年翻一番，五年翻两番创强县翻两番济_”“ ”“”“”“”的目标，大大激发了广大干部群众的工作热情，有力的促进了全县经济社会的持续快速发展。2009年，全县实现生产总值208.5亿元，农民人均纯收入5803元，规模以上固定资产投资92亿元，社会消费品零售额78亿元，实现地方财政收入6.5亿元，增长21.3，税收占地方财政收入比重达到88。、奉献 发展_第二章铝型材产业发展现状一、我国铝型材产业发展状况中国建筑铝型材产业始于1980年3月，广州市第二轻工业局铝制品工业公司和香港中国铝业公司合资兴建的铝型材企业

7、在广州东郊圆村铝制品六厂建成投产。经过近30年的发展，中国建筑铝型材挤压工业从无到有居世界第一，从净进口国到净出口国，并已进入全球强国行列。到2008年底，全国领到生产许可证的有545家建筑铝型材挤压企业，拥有2120台挤压机，铝加工材产量达到1400多万吨。二、山东省铝产业发展现状数据显示，山东省氧化铝、电解铝产能分别达到1300万吨和400万吨，山东氧化铝产能居全国第一、电解铝产能居第二。2008年全省电解铝产量148万吨，居全国第二位; 氧化铝产量656万吨，居全国第二位；对于山东来说，铝产业可称有色金属行业的半壁江山。 从产业结构来看，目前山东省铝产业结构“头重脚轻，粗老笨重”。上游铝

8、产品主要分布在魏桥、山铝、南山、信发等企业。铝行业存在的产业链不完善、深加工项目少、附加值低、生产成本高等问题，使铝产业处于投入大、效益低的尴尬境地。氧化铝、电解铝产量分别为656万吨、148万吨，但铝材产量只有186万吨，铝板带以下的铝产品在全国基本排不上名次。相比广东、江苏、浙江的铝产业资产和规模都比较小，但因其大多是下游产品，每年获得的利税并不低于山东这个铝产业大省。 当前，许多企业已经看到了山东省铝产业产业链空缺的商机，资金正在向这个洼地流动。 三、沂水周边铝型材产业发展现状沂水周边铝型材产业主要集中在北部临朐县、南部临沂市和东北方向的龙口市，前两地与沂水距离都在90公里之内，其中临沂

9、市及临朐县的铝型材已初具规模，并形成了专业的铝型材市场。临朐县铝材业是从上世纪80年代初，逐步发展起来的，主要以建筑装饰铝材为主，工业铝材处于初步发展阶段。2008年该县拥有铝型材投产、在建企业38家，拥有各类型号挤压生产线148条，年生产能力45万吨，销售收入120亿元，从业人员2万余人。由于早期未能及时的科学规划，污染、能耗等各方面压力比较大，目前正准备着手进行规范治理。临朐县形成了江北较大的铝型材市场。随着铝型材产业的不断发展，市场需求不断延深，目前拥有铝型材、不锈钢、玻璃、陶瓷、装饰材料、钢材、配件等7个专业市场，占地2000亩，经营业户1500家，从业人员9000余人。市场辐射江苏、

10、安徽、河北、河南、山西、内蒙、北京、天津及东北三省等近20个省、市、地区。沂水本地铝加工企业目前较少，目前有一家电动车轮锅生产企业与少量的再生铝回收熔铸业户，所需原材辅料，基本是从临沂市获得。四、铝型材产业发展趋势近年来，随着我国整顿和规范市场秩序的力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发展，铝型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐步走向成熟，国内一大批小型铝型材加工厂因其型材产品的技术水平低，质量差而逐步被淘汰。目前，我国铝型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，正处在工业化的中期阶段，在建筑行业、工业型材的铝型材消费占全部铝型材消费的比例远远低

11、于发达国家。随着中国工业化进程的推进，铝型材工业开始步入了以提高产品内在质量，丰富产品种类，依靠综合实力参与市场竞争的新时代，工业型材消费的比例已经呈现着不断上升的趋势。另外，中国是铝产业大国，铝型材出口仍然会是中国企业发展的必然方向。第三章铝型材产业发展优势一、区位交通优势（一）区位优势沂水县位于山东省中南部，地处临沂、日照、青岛、潍坊、淄博、济南等城市的中间地带，北有临朐铝型材产业群，南有临沂铝型材产业群，相距均不过90公里。而沂水恰好在这两处产业集群的中间地带，在沂水发展铝型材产业，将南北相邻的两处铝型材产业连成一片，从而形成整体合力，扩大区域市场影响力，有效提高区域整体竞争能力。在南北

12、不足200公里的地带上，合三地之力打造山东铝型材加工产业带，打造江北铝型材集散中心。沂水县发达的交通网络及濒临港口的有利条件，使沂水县完全融入了山东东部沿海经济发展圈。按照山东省有色金属工业调整振兴规划，将来的铝冶炼企业也会在山东东部沿海布局，可以更加方便、快捷的为沂水铝型材企业提供质优价廉的铝锭及铝合金棒等主原料，沂水县区位优势将会进一步显现。 （二）交通优势沂水县地处临沂、日照、青岛、潍坊、淄博、济南等城市的中间地带，交通优势明显，东红、沂博、兖石、泰薛、沂邳、韩莱六条省道贯穿全境，可直通济南、青岛、临沂飞机场，距日照港100公里、青岛港160公里；距临沂机场90公里、青岛机场180公里、

13、济南机场230公里；青兰、建设中的长深高速公路穿越全境，并在沂水设立出入口，与京沪、京福、同三、日东、滨博高速相连；胶（州）新（沂）铁路经过沂水并设立县级站，建设中的山西中南部铁路通道（山西长治山东日照）经过沂水与胶新铁路相连，形成了完善的铁路运输网络。沂水距周边重要城市及主要交通点的距离起点终点距离（公里）沂水日照港100沂水青岛港160沂水烟台港400沂水连云港170沂水济南国际机场230沂水青岛国际机场180沂水临沂飞机场90沂水济南180沂水徐州300沂水临沂80沂水沂水火车站15沂水日东高速出入口40沂水青兰（济青南线）高速诸葛出入口35沂水青兰（济青南线）高速杨庄出入口30沂水长深

14、高速沂水出入口5（三）现代物流优势1、临沂市物流业发展现状。近年来，临沂市围绕建设 “大临沂、新临沂”，努力铸造出一个在全国叫得响的“市场名城，物流天下”的品牌，在整合提升传统的批发市场和加快建设、培植一大批现代物流企业上苦下功夫，大做文章，临沂商贸物流业获得了长足的发展。临沂商城20多年来，历经“西郊大棚底专业批发市场临沂批发城中国临沂商城”四个发展阶段，现有服装、化工、建材、五金等各类专业批发市场60余处，占地面积35平方公里，总营业面积600多万平方米，经营摊位4.6万个，上市商品4万多个品牌系列，从业人员10万人，日客流量达30多万人次，商品交易辐射全国26个省、市、自治区，年商品交易

15、额达400多亿元，市场综合效益连续17年居全国同类市场前列，成为鲁、苏、豫、皖地区最大的商品集散地和人流、物流、资金流、信息流中心。临沂商城拥有庞大的物流配载体系，已形成了以金兰、天源等国际物流企业为龙头，20余处大型客、货运市场为一体，40余家第三方物流公司，2000多配载业户为支撑的综合运输网络，每天发车6000多个班次，货物运输从业人员12万人，物流总额达1500亿元。2、沂水物流发展现状。目前，沂水县目前拥有大中小物流公司56家，县内目前共有运输车辆2000余辆。其中，10吨以上普通货物运输车辆280余辆，10吨以下轻便运输货车1700余辆，危险品运输车辆12辆，运输价格为：吨/公里

16、2元5元（运价是浮动可调的）。综上所述，沂水县距离素有“市场名城，物流天下”之称的临沂市仅80公里，临沂发达的现代物流业，辐射全国各地，当前临沂各大物流企业的服务网点遍布沂水，沂水县本土物流业也已逐步发展壮大。这对于铝型材产业在沂水的形成与长足发展，将会起到重要的促进作用，这是其他地区难以相比的绝对优势。二、原辅料供应优势（一）原附料供应优势铝型材加工的主要原料是原铝锭、铝棒及再生铝，山东省是铝工业大省，数据显示，山东省氧化铝、电解铝产能分别达到1300万吨和400万吨，氧化铝产能居全国第一、电解铝产能居第二。2008年全省电解铝产量148万吨，居全国第二位; 氧化铝产量656万吨，居全国第二

17、位；对于山东来说，铝产业可称有色金属行业的半壁江山。上游铝产品企业主要有魏桥、山铝、南山、信发等10家企业。另外，临沂华东有色金属城，每年可回收再生铝30万吨，可供加工低档铝材使用。铝型材加工所需的辅料主要为硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、硫化镍、氟化氢铵、粉末涂料及少量硅、镁、钛等稀有金属。临沂拥有江北最大的批发市场，沂水县又紧靠临沂、临朐铝型材产业集群，一次所需的辅料均可在当地采购且价位较低。另外，我国铝冶炼产业存在的最大问题是原材料问题。山东所需铝土矿全部靠进口，而铝业大省河南、山西等省份的铝土矿资源也将告罄，未来铝产品的原材料铝土矿大部分都要靠进口。山东省有色金属振兴规划提出，在未来几年，

18、将实施一批重大项目建设，这些项目将重点放到沿海、近海地区。依托沿海的优势对铝产业进行布局，在将来的产业重组中，山东的铝产业仅在铝产品的成本上就会占据绝对优势。山东省对于铝产业的布局，将会降低上游铝产品的生产成本，同时也会为下游铝产品加工业提供质优价廉、可靠稳定的铝锭、铝棒产品。沂水县处于山东东部沿海地区，可最大限度的缩短原材料的运输距离，降低原料的采购成本。展望未来，山东不仅是铝冶炼大省，也必将会成为铝加工业大省。布局山东成为铝加工行业的趋势，许多企业已经看到了山东省铝产业头重脚轻、产业链空缺的商机，已经着手进行布局。目前，距离沂水最近的上游铝企业主要是临沂市的中国铝业山东华宇铝电有限公司，年

19、产普通铝锭及铝合金棒20万吨，预焙阳极碳块7万吨。沂水周边充足的原材料供应及山东有色金属振兴规划，对于沂水县发展铝型材加工产业，创造了千载难逢的条件和机遇。山东主要铝冶炼企业单位：万吨序号企业名称氧化铝产能电解铝产能1山东信发铝电集团5001002中铝山东铝业公司300203山东魏桥铝电160154南山铝业75165中铝山东华宇铝电206泰安泰山铝电207兖矿集团科澳铝厂158齐星集团邹平铝厂12（二）燃料、动力供应优势1、燃料、动力供应现状。铝型材加工业主要燃料为煤气，动力主要为电，沂水现有久力城市燃气有限公司城市燃气项目年可生产煤气1.3亿立方米，当前供应价格为0.6元/立方米，可为铝型材

20、加工提供燃料保障。将来山西中南部运煤大通道开通后，煤炭价格将会大大降低，从而也会降低煤气价格。 电力方面，沂水县目前拥有35220千伏变电站24座，总供电能力88万千伏安。无论从供电能力还是供电可靠性上都能满足区内工业项目可靠供电。2、沂水电价（1）一般工商业用电35110千伏，电价为0.7453元/千瓦时；110千伏，电价为0.7603元/千瓦时；不满1千伏，电价为0.7753元/千瓦时。（2）大工业用电基本电价部分：最大需量38元/千瓦月；变压器容量28元千伏安月电度电价部分：110千伏以上，电价为0.6111元/千瓦时；35110千伏，电价为0.6261元/千瓦时；110千伏，电价为0.

21、6411元/千瓦时。3、广东佛山南海区电价普通工业用电35千伏以上，电价为0.8485元/千瓦时；110千伏，电价为0.8735元/千瓦时；不满1千伏，电价为0.8985元/千瓦时。大工业用电a、基本电价：最大需量32（元/KVA月）变压器容量23元/KVA月。b、电度电价：110千伏及以上，电价为0.6559元/千瓦时；35110千伏，电价为0.6819元/千瓦时；110千伏，电价为0.7069元/千瓦时。（3）电价比较优势两地相比较，沂水用电价格便宜，按大工业用电算电度电价比佛山便宜0.06元/千瓦时左右。铝型材产业是一个高耗电的行业，用电价格直接左右产品的成本的高低，通过以上供电价格的比

22、较，沂水县的供电价格最低，电力供应充足，因此在沂水县发展铝型材产业，在供电及燃料供应上占据绝对优势。三、产品市场优势（一）建筑铝材市场发展方向。受国际金融危机的冲击，铝型材国外市场销售遇阻，国内市场却别有天地。从2008年末至今，在出口不利的形势下，铝材企业纷纷加速在国内市场的布局，其中三四级市场成为重点投入区域。国内新建项目陆续投产。铝型材产业比较集中的广东南海大沥镇，出口部分占铝材企业总产能的30%左右，海外市场的萎缩使停机待产的现象在一些铝材企业中出现。从2008年末开始，大沥一线铝材企业加快在国内市场布局。除了巩固江苏、浙江、广东、广西等传统的“势力范围”外，今年以来，大沥铝材企业在安

23、徽、湖北、湖南、福建等地的新建项目也陆续动工或投产，市场覆盖面开始北移。普遍做法是，围绕中心城市建立垂直营销网络，依托各级专业市场将触角由城市延伸至农村。其中，广东伟业铝材有限公司江苏分公司的二、三期项目正加紧建设，待投产后，该公司在江苏的产能将超过10万吨，产品将增强对两江及周边地区的覆盖。构建三四级市场营销网络。目前经济适用住房、廉租住房等保障性住房的兴起，及农村自建房需求量的扩大让铝材企业看到了商机。大型铝材企业新招聘营销人员分赴全国各地，企业构建三四级市场的营销网络。推出专门针对农村市场的产品，以打开国内空白市场。（二）政策性市场机会。2008年11月5日国务院常务会议研究部署以扩大内

24、需应对全球金融危机，中央出台4万亿元扩大内需，投资额相当于GDP的15%，加上各省市18万亿元投资计划，对GDP的贡献可达23个百分点。国务院为进一步扩大内需，制定了促进经济平稳较快增长的十项措施。有关措施的出台为2009年以至今后铝加工业的发展创造了一定的政策性市场机会，对铝型材加工业的效果将会逐步显现。在庞大的扩大内需计划中，铁路建设无疑是重中之重。2009年，铁路投资达50006000亿元，比2008年增长近一倍。这无疑对铝挤压型材和铝板材的产销形成利好。高速铁路动车组、运煤敞车、城市地铁、轻轨的车体及其客车内部的装饰、行李架、车窗等大量使用大断面中空铝型材和铝板。据尚轻时代预计，到20

25、10年，时速200公里及以上和时速300公里的动车组将超过700组投入运用。铝挤压材在地铁与轻轨车辆上也广泛应用，南车集团预测：到2010年国内需要城轨车6000辆，20082010年将增加3435辆。另外与高速铁路、城轨车配套的站台设施、建筑系统、通风空调系统都将应用大量的铝材。其他如农村及城市电网改造、通信设备尤其在基站设备制造、医疗器械用铝型材和药用铝箔、家用电器下乡及保障性安居工程都为工业铝型材生产企业提供了难得的市场机会。另外，2009年3月27日，财政部、国家税务总局发布了关于提高轻纺 电子信息等商品出口退税率的通知财税200943号，将铝合金制空心异型材、其他铝合金制型材及异型材

26、等有色金属材的出口退税率提高到了13，其他相关以铝材为原料的一些产品也提高了相应比例的出口退税率，这在一定程度上将有利于促进铝型材出口，我国铝型材行业正面临着强大的政策性机会。（三）山东及周边市场优势1、专业市场优势。沂水县北临江北最大的铝型材市场山东临朐县建材批发市场，目前拥有铝型材、不锈钢、玻璃、陶瓷、装饰材料、钢材、配件等7个专业市场，占地2000亩，经营业户1500家，从业人员9000余人，年交易额可达150亿元。铝型材产品市场主要辐射江苏、安徽、河北、河南、内蒙、东北三省等江北近20个省、市、地区。另外，临沂市拥有全国著名的批发市场，各类专业批发市场齐全，铝型材市场是其中专业市场之一

27、，市场面向全国各地，沂水距临沂、临朐两市场不足90公里，从产业发展的角度来说，两市场均可作为沂水铝型材产业的市场来用，这是沂水发展铝型材产业的又一大优势。2、区域市场优势。山东位于中国东部沿海，黄河下游，陆地总面积15.71万平方公里，近海域面积17万平方公里。总人口9417.23万，辖17个市140个县（市、区），人口密度相对较大。目前，从全省情况来看，大部分区域正处于发展阶段，投资增长的潜力巨大，对于铝型材的需求量也会越来越大。从山东省17个地市住房建设发展规划（20082012）来看，全省计划在2012年前，各主要城市中心区新建各类保障性住房大约是3.5亿多平方米，平均每年建设7000万

28、平方米。山东省共有140个县级市、县、区，农村人口5000多万人，农村适龄青年结婚自建房根据统计部门人口年龄及农村人口比例推算，每年要建设4000多万平方米的自建房；即将实施的农村危旧房改造工程，每年也大约在2000万平方米左右，小城镇建设、县级保障性住房及企业用房每年在1.2平方米左右。2008年山东省国民经济和社会发展统计公报显示，2008年商品房施工面积达1.8亿平方米。综上所述，山东省每年大约要有4.3亿平方米的房屋在建，对铝型材的需求量在70万吨左右。以此推算，山东周边江苏、安徽、河南、山西、河北、天津、北京及东北三省，基本是都是人口稠密地区，每年将会有大约600万吨以上的铝型材的需

29、求量，市场潜力巨大。从目前全国主要铝型材企业分布来看，主要集中在广东等南方地区，山东、河北及辽宁等地也有部分铝型材加工企业，目前，北方地区的铝型材市场上广东等南方企业的产品也占据一定的份额，而运输距离过长在市场上不具备价格竞争优势。从产业布局来看，山东省是原料铝生产大省，下游铝材深加工企业相对较少，铝型材深加工业在山东省还属于发展阶段，以山东作为生产基地，辐射江北、中西部及北方地区，市场范围广阔。新建铝型材产业群，既符合山东省有色金属工业调整振兴规划，又能抓住有利时机，填补市场空缺，正是发展铝型材产业群的最佳时机。四、人力资源优势（一）沂水县人力资源状况。沂水县总人口112.4万人，其中农业人口99.27万人，农村劳动力资源丰富，全县农村劳动力55.012万人，劳动力就业总人数21万人。在家的劳动力达34.012万人，其中35岁以下的6.28万人，占