钻探行业系统调研分析报告.docx

1、钻探行业系统调研分析报告钻探系统调研报告一、 钻探行业介绍（一）钻探行业的特点（二）近期国际钻探业走向（三）国内差不多情况二、 局钻探行业差不多概况（一） 产品及服务（二） 组织结构及经营治理（三） 资产及收益状况（四） 人力资源（五） 技术服务能力及市场（六）钻探技术服务水平及质量（七）关联交易执行状况三、钻探系统的进展建议（一）面向市场重塑钻探核心能力（二）集中强势扩大跨国经营与合作（三）改变现有资源优化配置方式钻探系统调研报告一、 钻探行业介绍（一）钻探行业的特点钻探行业要紧指油田勘探开发技术服务业，具体包括地球物理勘探服务和钻井、测井、固井工程服务等。通观全球石油天然气工业的进展历程，

2、油田勘探开发具有高投入、高风险、高回报等特点。高投入和高风险要紧来自于早期油田勘探开发，而高回报要紧来自于发觉可观可采储量后所进行的石油开采和销售。早期石油的勘探开发和石油开采通常一体化进行，前期开发的高投入由石油开采获得的高回报加以补偿。在此期间采纳的通用性勘探开发技术较单一。但随着钻探技术的不断进展，国际化专业技术服务公司应运而生，同时凭借雄厚的技术垄断优势和国际化技术服务经验日益显示出强大的技术服务实力。通用型技术难以适应勘探开放难度的增加，且无法获得高额回报。国际勘探开发呈技术效益型的进展趋势。（二）近期国际钻探业走向目前，国际较有前景和预期回报率较高的油气田勘探开发市场已被本国各大石

3、油公司或国际化专业技术服务公司占有。世界钻探市场差不多瓜分完毕。由于近年来油价大落大起、波动频繁，也越发使各公司认识到市场竞争的激烈与残酷，从而导致了新一伦世界范围的兼并和重组。目前油价回升,但1999年全球油气勘探开发支出下降了22%，降至620亿美元，其中勘探支出下降了34%，降至134亿美元；全球勘探中支出最多的公司为埃克森莫比尔(14亿美元)、英荷壳牌（11亿美元）、BP阿莫科（8.48亿美元）、雪佛龙(6.82亿美元)和加州联合油公司（6亿美元）。其中，勘探支出最多的3家公司也是勘探支出削减幅度最大的公司，英荷壳牌、BP阿莫科和埃克森莫比尔公司的勘探预算分不削减了8.74亿美元、6.

4、75亿美元和5.99亿美元。由于油价的波动较大，尽管油气价格连创历史新高，勘探开发支出仍专门慎重。资本竞争日趋激烈，要求能源公司必须调动全部资产来制造价值才能保持股民的信心从而吸引更多的投资。各石油勘探开发公司重塑机制提高经营效率后可望增加投资，全球勘探竞争趋势日渐加强。（三） 国内差不多情况我国油田尽管实行了行业治理，但差不多上属于“小而全”的区域开发，故我国国内钻探市场除有限的高精尖新的特不区域外，已差不多分割完毕。各区域油田均拥有自己的勘探和钻井队伍。大庆油田的钻探队伍也是仅仅围绕本油田的高产稳产而进展壮大的。多年来的技术开发和研究差不多上针对解决本油田勘探开发实践中存在的具体问题而进行

5、的，确实形成了一整套大庆油田勘探开发的系列技术，有效地保证了本油田的高产稳产。近年来尽管也对国内外勘探开发进行了积极的尝试，但较之本油田的市场份额不足1%，全然无法形成生存依托。由于石油勘探历史缘故，CNPC设直属地球物理勘探服务集团，即石油地球物理勘探局（BGP）。关于国际物探市场开拓，CNPC实行不同程度行业限制，爱护性地支持物探局的开发。国内油田钻探市场供过于求，相关于现有的钻探技术服务市场的总量而言，物探队伍富余30%，钻井队伍富余40%。国内钻探业进展空间相对有限，生存竞争日趋激烈。国际市场容量巨大，但市场勘探开放的难度越来越大。凭借通用技术的市场开发获得的效益越来越少。由于勘探开放

6、的核心技术和装备均被国外各大公司垄断，而勘探开放的高效益就取决于先进装备水平和技术密集程度，科技水平起主导决定性作用。低成本战略日渐处于劣势，必须和地缘、文化、政治等优势结合起来才能发挥一定的作用。开发国际钻探市场，任重道远。二、局钻探行业差不多现状(一) 产品及服务钻探系统并无主导产品，要紧从事油气田勘探开发工程技术服务，其服务具体包括地球物理勘探服务和钻井、测井、固井工程技术服务等。随着油气生产核心业务的剥离，加之油田勘探开发已到中后期，钻探业也从大庆油田开发主业转变为服务作业量逐步缩减、服务难度逐步增加的辅业。服务主体的地位发生了改变，服务质量评价体系也相应地发生了变化，服务质量的需求越

7、来越高。目前服务工作量差不多全部在关联交易协议下。通观全球石油天然气工业的进展历程，油田勘探开发具有高投入、高风险、高回报等特点。高投入和高风险要紧来自于早期油田勘探开发，而高回报要紧来自于发觉可观可采储量后所进行的石油开采和销售。（二） 组织机构及经营治理状况局设钻探事业部实行行业系统治理，下辖专业公司（本报告特指物探、钻一、钻二、钻技、钻研和测井共6 个局属二级单位），各单位分不按局机关各处室对口治理设有相应的科室，通常包括以下诸多科室：经理（所）办、党委办、工会、调度室、对外合作部、生产科、财务科、经管科、组织人事科（组织部干部科）、团委、打算科、物资科、装备科、科技科、工农办、技术监督

8、科、党委宣传部、纪检监察科、房产科、安全科、技教科、审计科、劳资科。然后下设诸多大队级单位，如物探15个大队级单位，钻一23个，钻二15个，测井18个，钻技13个，钻研13个。又以物探为例，现设5个大队及研究所、仪修厂、生产综合服务大队、生活服务公司、工程机械厂、职工培训学校、机修厂等。另外还设有机关直属单位，如信息中心、文化中心、老年办、武保大队、有线电视台、小车队和综合服务队等。目前钻探企业经营治理组织结构差不多按石油治理局治理模式对应设置的，如物探29个科室15个大队级单位，钻一23个科室23个大队级单位，钻二23个科室15个大队级单位，测井22个科室18个大队级单位，钻技22个科室13

9、个大队级单位，钻研9个科室13个大队级单位。如此的治理组织结构专门适应治理局目前的对口治理体制。治理局的决议由上至下可顺利下发并赶忙执行。各单位的问题也可通过此渠道顺利上报及时反映。这完全是打算体制的目标治理模式。看似合理，实际差不多僵化，无法适应市场经济的需要。1） 由于目标治理上无压力造成企业治理粗放。尽管治理局也模拟子公司运做，但既定目标差不多按局内部现有的任务量确定，局内资金较为充足，目标制定较为宽松，成本操纵不严格，下属企业无压力。如投资决策机制不科学，投资治理不严格，投资盈亏无严格追究制度等等，致使各二级单位治理粗放；2） 各企业治理内无动力。由于各二级单位只需完成局下达的各项任务

10、指标便可万事大吉，加之局集权度不尽合理，权利义务不对等，责任和利益不明晰，且无市场竞争之压力，故各单位内部无强化治理之动力；3） 长期从上至下垂直治理模式造成了下级一味地等待上级安排任务、只管造样执行上级决议从而使整个治理层形成了被动服从上级的经营思维适应。而市场经济是以市场为导向，制造性地服务于市场、满足市场需求或制造市场并引导市场。各单位经营思维程式化趋同和僵化，突然面对市场，显得无所适从；4）各二级单位经营治理过程缺乏必要的激励约束机制。必要激励机制的缺乏使得经营治理到处存在X效率现象，关键人才的创新行为既未受到有效的爱护和鼓舞，也未受到合理的引导和开发，长期则造成了企业技术创新能力缺乏

11、、市场适应性较差。而有效的约束机制的缺乏又造成各单位低水平重复建设和盲目投资，没能够获得应有的投资收益，甚至亏损严峻，从而丧失了有限的进展基金和宝贵的进展机遇。（三） 资产及收益状况钻探各单位资产状况详见表2-资产状况表。表中可见，即使在现有关联交易保证的条件下，资产收益状况仍较差，差不多在1%左右，即徘徊在亏损边缘。钻探系统人均净资产占有量5.5万元，其中净资产人均占有量最高为测井11.8万元,最低为钻二2.2万元。且普遍存在现有技术更新换代周期缩短、相应设备老化淘汰速度加快等情况。由于目标利润的预测和实现存在主观性，效益指标的实现属于内部化操纵，而非市场行为，故缺乏可比性。资产的发生源于油

12、田市场的内部需求，本油田市场开发难度相对较低，因而技术服务质量需求不高，从而造成现有资产市场开发能力弱。加之资产的配置即使关于内部市场开发也缺乏关联度，导致非生产性资产较大，降低了获利能力。表2 - 资产状况表 单位：万元类不单位资产总和生产用固定资产石油专用设备非生产用固定资产人均固定资产占有量投资收益率（%）原值净值原值净值原值净值原值净值原值净值物探7503849076712964645731502222883742261916.811.00.76钻一426122125438251176372443412643436136116.43.21.10钻二3582815328312141253

13、3166396324461427955.22.21.39钻技347131438832340128662334872542373152211.84.90钻研48962584378319803759558194360414.27.5测井4428428936142756843129105969300092209318.111.81.73合计2373711315661911599831611259260059462123325010.05.5 （四） 人力资源现实企业的竞争力越发表现为人力资源的竞争力。调研过程中发觉关于人力资源的理解和处理方面，不论是治理局及以上的政策上依旧各单位的具体运行中还有专门

14、多误区。依照各单位现有的统计，人员分布情况详见人员状况一览表（表1）。按学历来分，大学以上占职工总数的16.5%;技术人员占职工总数的23.6%；中高级以上职称占职工总数的9.6%；硕士博士比例占职工总数的0.56%；多元经济从业人员占职工总数的19%。现场调研中发觉存在以下现象：一方面，在各单位的在册人员结构层次差不多合理的同时，面对进展和开拓时仍觉人才缺乏；另一方面，各单位在坚持治理局放权而自我进展壮大的同时，认为本单位冗员问题严峻。然而，这些冗员也正是原单位在过去进展壮大的良好愿望下产生的，只只是进展成了泡影，冗员成为现实。潜在人才成长的客观条件不充分以及囿于社会权钞票交易等不良意识阻碍

15、致使主观成才动力不足，从而造成人员知识结构单一和创新开发能力弱，以致现有人力资源帐面价值过高，而实行科技开发进入激烈的市场竞争时仍觉无人可用、人才缺乏。深入考察可见现有的人力资源结构属于“以小托大”型，即企业中极少数的人拥有企业赖以进展的核心技术或能力，承担着大多数人生存和进展的压力。试探究其根源如下：1）、在人才成长的客观条件不充分潜在人才成长的客观条件要紧指两方面，其一，企业的经营活动是否符合市场的进展趋势、科技和治理创新活动是否符合市场的需要；其二，企业是否形成合理使用人才、有效培养人才的氛围。由于多年来各单位一直按实际生产经营需要及有限的以后进展设想上报人才需求打算，由局统一调度分配增

16、量人员，其中智力人才要紧指大中专应届毕业生。尽管也存在专业不对口现象，但在各单位的在册人员结构层次差不多符合各单位当时的具体需要，趋于合理。然而由于现行的教育体系更多地脱离了企业进展需要，大中专应届毕业生只能视为潜在的人力资源，还应针对企业的特定进展需要辅之以充分的客观条件进一步合理有效地开发，决不是单纯地在人事部门注册后撒将下去便可一劳永逸、万事大吉。由于钻探各单位并未面对或无须面对竞争激烈的市场，缺乏生存的压力和创新的动力，因而其经营活动难以符合市场的进展趋势，科技和治理创新活动也专门难符合市场的需要。而一直得过且过地沿用初始的人事治理模式，同时夹杂着权利寻租等问题，限制了潜在人才的成长空

17、间。2）、主观成才动力不足调查中发觉科技和治理人员普遍存在盲目等靠思想，明显存在主观成才动力不足的问题。长期指令为中心的打算体制受到了效益为中心的市场经济的冲击，维系打算体制所需的奉献观受到了市场经济带来的金钞票观的挑战，因此滋生了权钞票交易等不良现象，一时还得不到有效的激励和约束，甚至缺乏法律的有效防范，从而在一定范围内形成了“权钞票至上”的不良社会意识。而由因此国有企业，存在的官本位意识，对科技和治理人员产生了消极的阻碍，主观上看不到技术和治理创新为个人带来的好处而不甘愿坐冷板凳去执着追求。因此尽管各单位不断采取鼓舞措施，但科技和治理创新并非一想即来、一蹴而就，其本身需长期的研究实践过程，

18、故各种鼓舞措施专门难赶忙奏效。各单位确有少数钻心于科研而成为行业内专家，但企业突然面对市场，还难当重任。人力资源开发和治理必须关注。 表1-人员状况一览表 单位：人类不单位治理技术博士硕士大学高职中职干部工人主体多经总计物探16114182454901016641739271737157414456钻一157102992194626813915171540411626566钻二161137283664433416765313543015596989钻技120453821733203753217325244022926钻研35237341472811523910726482346测井107965

19、2635551412201942318815612442合计741560421303790303199678171590819218450723725（五） 技术服务能力及市场从大庆油田初始开发至今获得颠峰产能，累计二维地震17.9万千米，三维地震5000多平方公里，累计钻井近4.8万口，总进尺6300多万米，为大庆油田的开发建设和5000万吨以上持续高产稳产做出了巨大贡献。从以上差不多数据能够看出大庆油田的产能建设已过高峰期，亦即目前钻探系统的勘探和油田工程技术服务规模相关于服务市场的现有变化呈逐渐过剩趋势。治理局钻探系统年技术服务能力如下：全局钻探系统共有地震队29个，钻井队76个，测井队

20、53个，固井队12个；要紧生产设备2039台套，其中钻机91台，已形成如下生产规模：地震勘探能力为：采集二维地震测线15000千米和三维1500平方公里；处理解释二维25000千米和三维1500平方公里。钻井施工服务能力：年钻井2000口，进尺260万米，其中钻一80万米、钻二170万米；年测井、固井3600口。本油田内部钻探技术服务市场已差不多接近后期，剩余市场呈大幅度萎缩趋势，且下降幅度越来越大，如内部地震市场2001年比2000年 减少26%，钻井内部市场2001年比2000年减少15%，内部测井、固井市场2001年比2000年萎缩近12%。尽管油田公司可能依照原油市场对近年油田技术服务

21、规模有所调整，但总量日趋萎缩。目前受到关注的大庆油田外部的国内钻探市场为冀东、州13区块、西北油田和煤层气，国外目标是中东、南美、东南亚等地区。各单位已努力拓展外部市场。但现有的目标收益不足大庆内部市场的1%，可望进一步扩展,进展潜力巨大但竞争力也专门大。（六） 钻探技术服务水平及质量伴随着大庆油田的勘探和开发，目标市场的技术服务需求日益提高，钻探技术服务水平也不断提高和加强。治理局钻探技术服务业具有：1）各种复杂地表条件下进行地震施工的地球物理勘探技术，地震资料采集质量水平与国内外相当，高分辨率采集质量国内领先，而采集方法研究与综合物探方面跟国内先进尚有差距。数据处理解释方面，软硬件均具国内

22、外先进水平，其中高分辨率资料处理解释、构造解释成图方法、全三维方法等多种处理解释技术属国内先进，但特色处理方面尚有差距。2）具备适合大庆油田内部的各种探井、调整井、开发井的钻井完井技术及相关的配套技术。如，调整井、开发井钻井完井技术；易斜区直井防斜技术；易斜区地面移井位井眼轨迹操纵技术；偏心防斜钻具设计与应用技术；井身质量计算机网络监控技术；水平井、套管内侧钻水平井、斜直井钻井完井技术。钻一在超深井、水平井也进行了尝试。现有的钻探技术差不多上为了满足大庆油田的勘探开发而进展起来的，差不多是围绕本地区的地质条件建立起来的。由于本地区的油井大多在1000-2000米之间，钻井完井技术难度需求不大，

23、市场外拓压力不大，造成目前钻探技术服务水平与国内外先进的钻井技术相比存在差距，探井的小井眼钻井技术、欠平衡钻井技术、老井重钻技术还没有完全得到实施，而多底分枝井钻井技术、勘探-钻井-测井-录井一体化技术、地质导向钻井技术、连续油管技术和钻井三维可视化技术依旧空白，在全国乃至国外的钻探技术服务市场竞争中专门难适应，钻探行业走向外部市场任重道远。（三） 勘探关联交易执行状况分开分立后，钻探系统是存续企业与油田公司最大的关联交易方，交易的方式和地位发生了全然的转变，油田内部钻探技术服务市场份额虽受到关联交易的有力爱护，但市场总量锐减。2000年是钻探技术油田内部服务实行关联交易的第一年，尽管在具体关

24、联交易执行过程中又引起了诸多矛盾，但通过协商差不多能够解决。2001年，仅按油公司的规划，地震工作量只有6000千米，三维600平方公里，比2000年减少26%；油田内部钻井2444口，进尺310万米，比2000年减少15%；测井、固井也为2444口，比2000年减少322口，下降11.6%。尽管依照石油市场的变化近年来的油田工程技术服务量可望增加，但市场总量逐步缩减，加之关联交易爱护逐年放开，2001年放开50%，2002年全部放开。与此相关的钻修、管修、钻井工具修制等市场都大幅度减少。外部市场仅按相应的规划也不足全部市场4%。三 钻探系统的进展建议（一） 积极重塑钻探技术服务核心竞争力治理

25、局已形成了油气钻探开发系列技术的核心服务能力。按本行业国际技术现有的进展水平重新认识和评价钻探业核心技术、产品和服务。急需按市场化要求，考虑中长期的进展战略，加速完成现有钻探核心技术向国际化接轨，如更趋于数字化和智能化的钻探及配套技术、油井配套服务技术等。结合本行业现有的人才构成及其对相关技术的消化汲取能力，汇合强势资源迅速形成钻探核心技术并按市场化要求进行改造和实施创新战略，在国内和国际进行强势出击、精品工程服务，强化其动态过程监控和量化运做，大力加速钻探技术服务市场化进程并全力扩大市场，力争大庆油田外部市场份额逐年增长并成为本局的进展强势，国内大庆外部市场增长幅度应超过大庆内部市场缩减的幅

26、度。（二） 扩大跨国经营与合作加大跨国经营的力度，特不是与油气资源丰富的国家，如俄罗斯、土克曼斯坦、哈萨克斯坦等周边国家以及委内瑞拉等经济相对不发达国家和地区。利用经济进展水平相近、市场需求结构趋同的特点，发挥本企业低成本的优势，全力提高技术和服务的水平和质量，进展外向型钻探技术服务。我局应加大对跨国经营与合作的研究力度，有针对性地进行目标市场的调研分析和经济评价，对确有长远进展前景的目标市场加大投入，集中力量装备精良钻探技术服务队伍开拓国外市场。国际石油工程技术服务市场的开发是关系到整个钻探系统可持续进展的关键，更是一项艰巨的系统工程。建议试从以下几方面开展：1、建设跨国经营的人才队伍 人才

27、是事业之本，不惜重金招募具有跨国经营能力的国际性经营人才，采纳多种方式进行人力资源的治理与开发，应打破本已僵化的人事治理体制，不拘一格运用目前最为先进的人力资源治理模式，结合但决不囿于本企业的具体情况大力开发创新、不断推进人才开发体系，为跨国经奠定坚实的人才基础。2、建立符合市场进展规律的经营治理模式 适合本土人文条件的灵活的经营治理模式是实行跨国经营的前提。充分利用人才资源制造开发符合全球市场开发需要的跨国经营治理模式。切忌还对现存的已证明失灵的体制存有幻想。相应的经营治理体制必须结合目标市场的进展规律、国际政治经济文化的差异、本局现有的资源条件以及进展必需的关键因素等等。3、加大科技创新的

28、力度、迅速提高钻探技术服务水平 提高钻探技术服务水平是一项长期而艰巨的任务，更是开拓国际市场的关键，其本质也是人才和机制发挥作用的结果，故可成为检验企业开拓市场的尺度。我们也曾谋划加大科技创新的力度、迅速提高钻探技术服务水平，也曾规划过提高整体技术服务水平的宏伟蓝图，只是未能奏效。面对生存的挑战，必须开拓视野、综观全局，切实实施技术创新战略，迅速提高钻探技术服务水平。（三） 加强现有资源的有效配置充分利用油田内部市场的现有份额加强现有资源的有效配置，扩大以后钻探服务技术产业的进展，特不关注投资回报率，研究以后市场规模及其进展趋势，实施以钻探技术服务市场为导向的重组与整合。分析各种资源状况，选择优势资源按市场进展规律做强。按目标市场的不同需求配置不同的进展策略，择精扶优做强。尤其关于长线的优势资源一定小心论证、大胆投入、全力进展。关于目前还有一定市场但注定要被淘汰的技术，应在满足现有市场的前提下不断缩小规模，随着市场消亡而消亡。