竹纤维餐具行业分析报告.docx

1、竹纤维餐具行业分析报告2019年竹纤维餐具行业分析报告2019年4月一、行业管理1、行业主管单位和监管体制2、主要法规和政策二、行业发展概况和趋势餐具，主要指用于分发或摄取食物的器皿和用具。根据材质和用途的不同，餐具可以分为密胺餐具、陶瓷餐具、玻璃餐具、骨瓷餐具、金属餐具等。由于饮食习惯、消费理念等因素，各国消费者的餐具选择也各有偏好。目前，美国、英国、法国、德国、澳大利亚、日本、韩国等发达国家的餐具行业发展速度较快。从餐具材质而言，发达国家的不锈钢餐具和铝制餐具消费量较大，世界知名品牌主要有菲仕乐（Fissler）、福腾宝（WMF）等。此外，密胺餐具、陶瓷餐具、玻璃餐具、骨瓷餐具等也是发达国

2、家餐具的主要消费品种，陶瓷餐具的世界知名品牌主要是德国唯宝，玻璃餐具主要是康宁（Corelle），骨瓷餐具主要是皇家道尔顿。中国是餐具的生产和消费大国，但与发达国家相比，在产品质量、品牌知名度等方面仍有一定差距。中国的陶瓷餐具较为有名，已成为全球最大的陶瓷餐具生产国和消费国。随着中西方文化的融合，具有中国文化元素的餐具产品越来越受国际市场喜爱。未来，安全、环保性能高的中国餐具将在国际市场具有竞争力。1、密胺餐具行业密胺塑料餐具又称仿瓷餐具，由密胺树脂粉加热压制成型。密胺餐具结合了陶瓷与塑胶的优点，具有不易碎、较高的热变形温度、较强的抗冲击强度和弯曲强度的特点，以其轻巧、美观、耐低温、不易碎等性

3、能，被广泛用于快餐业及儿童餐饮业使用。在国外市场，密胺餐具已经被全球消费者所接受，应用范围覆盖欧洲、美国、中东、东南亚、南美、非洲等国家及地区，需求量逐年上升。密胺餐具在我国已经发展了40 多年，且具有专门的国家检测标准。随着我国实施天然林禁伐和禁用一次性餐具的政策，密胺仿瓷类餐具受到餐饮业的青睐，迅速发展。但自从2008 年毒奶粉事件以来，我国密胺餐具的发展一直处于缓慢增长状态。目前，国内密胺餐具的需求主要来自中餐厅、食堂等公共场所。2、竹纤维复合材料餐具行业竹纤维复核环保材料属于国家重点发展的新材料技术领域。竹纤维也称竹原纤维，有别于化学竹粘胶纤维(竹浆纤维、竹炭纤维)，是将竹子烘干后破条

4、、刮丝或粉碎成颗粒状的天然竹纤维或竹纤维粉。竹纤维具有良好的透气性、吸水性、耐磨性、染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭、抗紫外线、可自然降解等功能，是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。通过对竹纤维进行改性处理，与热固性塑料按一定比例加工成型，制得的竹纤维增强热固性塑料具备竹材和塑料的双重优点，近年来被广泛用于餐饮用具等日用品的生产制造。竹纤维产品生产成本低，用途广泛，具有“低碳、环保、自然”的特质，且具有易回收、易处置、易消纳等特点，符合社会的发展和需求，尤其受到欧美等发达国家消费者的喜爱，具有广阔的市场前景。随着竹纤维复合材料制造技术不断进步，工艺水平不断提升，竹纤维餐具行

5、业未来市场前景广阔。近年来，我国竹纤维复合环保材料餐具在进口和出口总数量、总金额、单价水平等方面，均有一定程度的增长。竹纤维复合环保材料餐具行业高速发展的同时，也暴露了许多急需解决的问题，如缺乏统一行业标准和监管系统、产品质量参差不齐、假冒成风、缺乏设计创新能力等。未来，全球餐具行业将不断向“品质”、“环保”、“健康”发展，将更加关注餐具类日用品的设计、材质、质量等方面，开发出更加健康、环保、细致及体现设计特色的餐具产品。具备低碳环保、安全健康、可降解等特性的竹纤维餐具将在国际市场占有一席之地。三、行业竞争格局我国已发展成为世界竹纤维餐具生产和消费第一大国，但整个竹纤维餐具行业尚未形成统一的国

6、家标准和行业标准，且缺乏产品质量可追溯体系。行业内生产企业经营规模大多较小，整体集中度差，尚未形成优势龙头企业。行业内各中小企业长期处于“竞相模仿、低价竞争的状态，产品同质化严重，市场竞争日趋激烈。受产业结构调整和优化整合导向，近年来，竹纤维行业内关闭、拆除了大量落后生产线，行业产量增速呈不断放缓态势。为了提高技术水平、扩大市场份额，未来龙头企业将通过兼并收购小企业实现做大做强，淘汰落后产能，推动竹纤维餐具等日用品制造行业向规模化方向发展。竹材资源分布的区域特性也造就了我国部分地区形成的竹炭产业区位优势。目前，大部分竹纤维日用品企业主要集中在华东地区，如浙江、福建、安徽、广西等省份，尤其是浙江

7、省的丽水、衢州、安吉和福建省的三明、南平等地，竹纤维制品行业发展迅速，已初具规模，并不断向品牌化、规模化发展。目前，政府正在逐步建立和完善竹制品质量监督体系，规范竹纤维的检测标准，加强质量安全管理，尤其是涉及到人们身体健康和生命安全的竹纤维餐具的质量检测和安全评估，加快发展无公害、绿色、健康产品认证，建立和完善竹原料生产、竹产品经营加工许可证制度，从市场源头（竹制品生产企业准入门槛）把关，严格限制资源消耗高、产品质量不达标、环境污染严重的竹产品加工企业进入市场，使竹纤维产业能够有序、良性、健康发展。四、行业壁垒1、产品认证壁垒与食品相关的日用品产品认证是构成国际食品级塑料制品行业进入的重要壁垒

8、之一。食品级塑料产品参与国际市场竞争，往往需要通过不同国家相应的产品检测和认证，以确保符合当地与食品等日用品相关的安全、环保、消费者保护等基本要求。国际上通常采用美国FDA认证、德国LFGB认证等检测标准，全面保障消费者的健康安全。2、市场开拓壁垒竹纤维餐具行业是国内的新兴行业，大部分消费者的消费理念还处于初期，对于行业新进入者，其市场营销渠道的建设、品牌知名度的打造、产品市场的业务拓展，均需要一定时间的积累，具有较高市场开拓壁垒。3、技术人才壁垒竹纤维餐具制品是日用塑料制品的一个新型细分行业，建立设计研发团队、及时把握市场需求、研发竹纤维复合材料、挖掘产品前瞻性功能等均需要技术团队长时间的磨

9、合和积累。对于行业潜在进入者而言，技术团队的研发设计能力将是一个重要障碍。五、行业市场规模随着国家新型城镇化进程加快，城镇家庭数量上升，城镇居民收入快速增加。2017 年，全国居民人均可支配收入25,974 元，比2016 年名义增长9.0%。其中，城镇居民人均可支配收入36,396元，增长8.3%；农村居民人均可支配收入13,432 元，增长8.6%。人民生活水平的提高，直接带动了消费需求，从而促进了餐具行业的发展。2011 年以来，我国餐具行业市场规模稳步增长，2017年达2,132.4 亿元，同比2016 年的2,056.8 亿元增长了3.67%，是餐具行业生产和消费大国。我国餐具行业2

10、011-2017 年市场规模如下图所示：对于不锈钢厨具、餐具等家用器具，我国产品远销全球。根据海关总署统计数据，2018 年，我国不锈钢厨具、餐具等家用器具出口金额高达387,557.50 万美元，同比增7.63%。由于生活习惯、消费观念等因素，我国居民使用陶瓷餐具居多，国内密胺餐具还未成为主流餐具，主要以出口为主。我国密胺餐具的国内需求主要来自餐厅、食堂等公共场所，家庭消费者中只有少数小朋友喜欢带有各种花纹的密胺餐具。2017 年，国内密胺餐具需求量约14.4 万吨，同比2016年微增2.13%。竹纤维餐具等日用品行业作为塑料日用品制造的一个细分领域，被普遍认为是一个朝阳产业。在环保消费理念

11、的推动下，竹纤维餐具以其环保、耐用、轻巧的产品特点已逐渐成为玻璃、塑料、金属餐具的理想替代品。相比生冷的玻璃餐具和单调的塑料餐具，稳重典雅的竹制餐具显得更具家居舒适感，同时，竹纤维餐具还具有保温、防烫、耐用、环保等优势，市场前景良好。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策导向近年来，为促进、规范和引导食品级材料餐具的健康发展，我国政府制定了塑料餐具相关的产业政策和法律法规，制定了一系列食品塑料餐具行业的检测标准，明确了餐具行业的发展方向。同时，竹制品行业属于国家鼓励类产业，国家发改委等部门在中国资源综合利用技术政策大纲、林业发展“十二五”规划和关于进一步改革和完善集体林采伐管理的意见

12、中提出，建立生产和加工利用技术及产品的标准体系和竹产品质量可追溯体系。在华东、华南、华中、西南等竹子主要分布区，重点发展竹家具、竹纤维、竹浆造纸等竹产业基地。国家通过产业政策引导，支持竹制品的创新开发，奠定了竹纤维餐具行业健康有序发展的基础。（2）全社会环保意识增强推动行业发展在崇尚“低碳、环保、生态”的消费背景下，人们越来越注重环保理念，更加注重生活品质和环境健康。购买力的日益提高以及环保意识的增强使消费者更关注餐具等日用品的质量与环保属性，不断推动竹纤维环保餐具等产品生产技术的创新和进步，加速行业整体发展。在全球注重环保低碳的大背景下，竹纤维餐具等日用品将以其低碳、环保、安全、性价比高等特

13、质迎来重要的发展机遇。（3）竹纤维餐具等日用品行业前景良好竹纤维餐具等日用品行业属于近几年流行起来的一个新型行业。现阶段，我国竹纤维产品制造企业基本为中小企业，技术创新能力较弱，且对产品品牌建设不重视，使得目前国内消费者对竹纤维餐具认知程度低，接受度较差，整体市场消费潜力远未得到释放。相比市场上最常用的密胺类餐具等产品，竹纤维产品具有生产成本低、天然环保、可降解等优质特性。同时，随着创新工艺的不断发展和现代物流业的发展，竹纤维餐盘等日用品品种和品质不断丰富和改善，竹纤维产品消费将摆脱过去区域消费的特征，更多“绿色自然、低碳环保”且性价比高的竹纤维产品将进入消费领域，市场前景广阔。2、不利因素（

14、1）行业整体经济效益不高就现阶段而言，整个竹纤维餐具等日用品行业市场较为分散，行业内企业规模普遍较小，机械化和标准化生产程度低，尚未形成产业集群。行业内众多中小企业不重视产品研发和技术创新，大部分加工企业生产技术落后，以依靠生产低附加值、低技术含量的常规产品，只有小部分企业注重产品创新和科技投入，能够根据下游客户需求定制安全环保、通过质量检测标准的竹纤维餐具类产品。整个行业低端产品无序竞争情况严重，资源综合利用率较低，没有形成成熟的竹纤维餐具类消费市场，使得国内市场份额较小，过多依赖国际市场，制约市场健康有序发展。相比较而言，在欧美众多国家和地区，竹纤维日用品因其自然、生态、性价比高、具有中国

15、元素等特性受到广大消费者的喜爱。（2）缺乏完善的质量监督体系和行业标准目前，整个竹纤维餐具等日用品细分行业还没有具体的政府管理机构，缺乏统一的行业标准体系和产品质量可追溯体系，从而导致行业内企业在生产时没有统一的生产标准和规范，市场鱼龙混杂，不利于该行业的规范和长久发展。政府部门需要尽快建立完善竹纤维餐具类产品质量监督体系，加强产品质量安全管理，引导和规范行业内企业生产中、高端安全环保产品，严格限制资源消耗高、产品质量不达标、品质不达标的加工企业进入市场。（3）知识产权保护力度较弱竹纤维餐具等日用品行业是近几年开始兴起和流行的，是一个靠研发、靠设计、靠技术不断提高产品性能和质量，以迎合现代消费

16、者环保理念的新兴行业。在行业发展过程中涌现出很多新技术、新工艺和新发明，但这些新型专利技术在行业内没有得到很好的保护，市场上产品外观同质化程度高，质量参差不齐，存在大量抄袭产品设计稿，剽窃新工艺的现象，不利于行业内投入大量研发成本和人力资源的企业的发展。七、行业相关企业简况现阶段，我国竹纤维餐具等日用品行业集中度较低，企业规模普遍较小，机械化和标准化生产程度低，尚未形成具有显著优势的龙头企业。竹纤维日用品行业是日用塑料制品行业的细分市场，行业内企业规模普遍较小，效益不高。行业内其他相关企业有：1、金华万得福日用品股份有限公司金华万得福日用品股份有限公司成立于2004 年，注册资本3,518 万

17、元。公司主要从事食品级聚丙烯（PP）和聚苯乙烯（PS）为原材料的普通塑料餐具和高档仿金属塑料餐具的研发、生产、销售和售后服务，主要产品包括餐桌上使用的普通塑料餐具和高档仿金属塑料餐具。于2015 年10 月20 日起在全国股转系统挂牌公开转让。2、浙江金晟环保股份有限公司浙江金晟环保股份有限公司成立于2008 年，注册资本6,000 万元，是一家专业从事植物纤维一次性餐具、包装容器等环保型产品研发、生产和销售的企业，主要产品包括盆、碗、盘、餐盒、纸杯等植物纤维一次性餐具。于2016 年3 月17 日起在全国股转系统挂牌公开转让。3、台州新联和环保科技股份有限公司公司是一家专业从事竹纤维复合材料

18、餐具等日用品研发、生产与销售的环保型企业。八、行业风险特征1、政策风险竹纤维餐具等日用品行业目前还在发展初期，需要国家和政府的产业政策支持和扶持。近年来，低碳环保、绿色环保等生活理念越来越受到人们重视，国家和社会各界的环保意识不断加强，国家和各地政府亦推出一系列产业政策支持鼓励和推动竹纤维复核环保材料餐具等日用品行业发展，行业发展前景良好。如果未来相关产业政策、法律法规和行业标准发生不利变化，将会在很大程度上影响该行业的健康发展，对公司发展造成不利影响。2、市场竞争风险现阶段，整个竹纤维餐具等日用品行业准入门槛较低，整体集中度差，市场竞争日趋激烈。低价、低利润竞争是该行业内许多中小企业的生存现

19、状，容易引起后续进入企业的低价无序竞争。行业整体技术创新能力较弱，长期处于“相互模仿”状态，缺少自主知识产权，产品同质化现象较为普遍。更有甚者，有的企业不断放低产品品质，以牺牲消费者权益为代价谋取利益，从而动摇消费者对竹纤维餐具等产品的信任度，不利于行业健康有序发展。若公司不能突出企业自身的品牌优势，不断根据市场需求进行新产品新技术的研发，保持市场占有率，则可能在竞争中处于不利地位。3、人员流失风险核心技术人员是企业生存和发展的根本，是企业的发展动力和核心竞争力。公司拥有多项专利技术，很大程度上依赖于技术研发团队的创新和研发。此外，随着大城市生存成本的不断上升，招工难问题开始凸显，一线工人难招、涨工资成了发展趋势。若公司出现核心技术人员和生产工人流失的情况，有可能影响公司的持续研发能力和生产能力，影响公司盈利水平，甚至有可能造成公司的核心技术流失。