船舶通讯导航行业分析报告.docx

1、船舶通讯导航行业分析报告2016年船舶通讯导航行业分析报告2016年7月目录一、行业管理 41、行业管理体制 42、法律法规、行业政策及技术标准 5二、产业链上下游之间的关联性 7三、进入行业的主要壁垒 81、市场准入壁垒 82、技术壁垒 93、人才壁垒 94、客户资源壁垒 9四、影响行业发展的因素 101、有利因素 10（1）国家政策支持 10（2）业内需求增加 102、不利因素 11（1）船舶通讯导航业缺乏核心技术 11（2）规模普遍较小，行业集中度较低 11五、行业市场规模及发展趋势 111、智能制造普及 132、兼并重组需求趋强 133、研发创新不断 14六、行业风险 141、行业周期

2、性风险 142、技术先进性丧失的风险 153、市场竞争风险 15七、行业竞争格局 151、挪瑞科技 152、新阳升 16一、行业管理1、行业管理体制行业实行的监管体制为：行业主管部门监管、行业协会自律规范以及工商与质监监管相结合。2、法律法规、行业政策及技术标准二、产业链上下游之间的关联性对于船舶通信导航设备来说，上游行业是通讯导航系统供应商、通信卫星网络服务提供商、电子元器件供应商和原材料供应商、国家海事局海图中心。处于产业链上游的供应商对本行业的成本、技术等因素影响较大。全球定位系统模块市场属于成熟的竞争市场；北斗卫星导航系统得到国家政策的大力支持，在上游市场中处于垄断的地位，所提供的技术

3、难以取代；国家海事局海图中心代表中国政府专门负责提供海图数据，具有一定的垄断性；国际海事卫星、欧星和铱星这三个通信卫星网络服务提供商，具有一定垄断竞争性，可以进行相对自由的合作选择；电子元器件制造、零部件制造供应厂商所属行业是电子通讯产品制造业，厂商众多，竞争充分。公司与上游行业厂商建立了长期良好的合作关系，不存在供货渠道单一、产品寡头垄断的情况。船舶通信导航设备的下游行业主要是造船业、航运业。处于产业链下游的造船业对本行业的技术、规模等因素影响较大。随着全球造船中心向发展中国家转移的趋势日益明显，我国造船业的发展潜力和市场规模巨大，对本行业的长期发展较为有利。产业链结构图如下：三、进入行业的

4、主要壁垒1、市场准入壁垒当无线电通讯、导航设备拟用于入CCS 级或受CCS 监督检验的船舶、设施和集装箱时，需申请CCS 认可和检验发证，并只有取得CCS 签发的相应证书后，才能获准使用。为此，企业需要建立并实施船用产品制造厂专业质量管理体系，并符合船用产品制造厂专业质量管理体系要求。这是其他企业进入船舶通讯导航行业的壁垒之一。2、技术壁垒船舶通讯导航产品涉及信号处理、网络传输、图像采集、微波通信等核心技术，具有较高的技术含量。且先进入企业通过申请技术专利保护自身的研发成果，对新进入者形成了一定的专利壁垒。3、人才壁垒船舶通讯导航行业属于技术密集型行业，掌握行业相关技术的人才，既是企业持续研发

5、和创新能力的保证，又是企业获得客户的成功因素之一。优秀的研发人员不仅需要较好的理论知识，还必须要有丰富的行业实践经验。在高素质人才相对匮乏的现状下，企业需要以较长的时间自主培养和磨合专业研发团队。研发团队的培养是一个逐步发展、长期积累的过程，是进入本行业的重要壁垒之一。4、客户资源壁垒船舶通信导航设备的厂商和下游的客户企业存在着紧密的关系，由于市场规模较小，竞争较为剧烈，因此，新进入行业的厂商获得下游客户认可的时间周期较长。通常情况下，船舶通信导航设备的厂商需要一段较长时间的市场探索，先找出部分客户试用产品，若产品的质量和服务水平能够满足下游客户企业的需求，客户才会保持持续的采购合作关系。所以

6、，新进入行业内的企业很难在较短时间内寻求到优秀、稳定的客户。四、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策支持在船舶通讯导航领域，我国政府不断加大政策扶持力度。如2016年3月，工业和信息化部制定的船舶配套产业能力提升行动计划（2016-2020年）提出，到2020年，基本建成较为完善的船用设备研发、设计制造和服务体系，关键船用设备设计制造能力达到世界先进水平，全面掌握船舶动力、甲板机械(产品库求购供应)、舱室设备、通导与智能系统及设备的核心技术，主要产品型谱完善，拥有具有较强国际竞争力的品牌产品。（2）业内需求增加在船舶通讯导航领域，尽管2009年起全球航运业进入休整期，但自从2010年中

7、国成为全球造船大国以来，国内对船舶通信导航设备的需求总体处于增长态势；由于中国通信导航设备产业的发展，性价比高的中低端国产设备也慢慢走出国门，出口到其他国家，这也将为我国通信导航设备的发展带来机遇； IMO的新规则要求船舶强制安装航行安全相关设备，以确保海上人员的安全，将使船舶导航设备的需求快速扩大。2、不利因素（1）船舶通讯导航业缺乏核心技术船舶通讯导航设备是船舶配套产品中技术含量和附加值较高的部件，我国船舶通讯导航设备基本采用引进许可证或与国外合作方式生产，国内企业缺乏核心自主技术。尽管我国船舶通讯导航领域企业数量不少，但与日、韩先进船舶通讯导航企业相比，在研发能力、关键技术水平方面差距明

8、显。与此同时，造船业的产业结构调整、产品升级进程对船舶通讯导航领域企业提出了更高的技术要求。技术短板是当前制约传波通讯导航企业发展的一大因素。行业企业资金实力普遍不强。（2）规模普遍较小，行业集中度较低当前，国内船舶通讯导航设备行业内企业数量众多、规模普遍不大且同质化现象严重，行业整体集中度不高、竞争激烈且面临较大的整合压力。五、行业市场规模及发展趋势根据中国船舶工业行业协会统计，船舶工业（规模以上企业）2015年度实现主营业务收入7893.80亿元，同比增长1.30%。船舶配套业（规模以上企业）2015年度实现主营业务收入1016.20亿元，同比增长9.50%。2010-2015年，船舶配套

9、业主营业务收入增速高于或与船舶工业增速持平。根据中国船舶工业行业协会数据整理，2010年至2014年船舶配套业主营业务收入占船舶工业比例稳步提升；2015年，船舶配套业主营业务收入占船舶工业比重降至12.87%。根据中国船舶工业行业协会统计，2015年船舶工业利润总额为179.00亿元，同比下降32.30%。2015年船舶配套业利润总额达49.20亿元，同比增长12.10%。船舶配套业利润总额的正增长主要得益于多举并措降成本及科技创新水平提升。船用配套设备主要包括主推进器、主发动机、应急发动机和电气通导等。船舶通信和导航设备是船舶最主要的配套设备，是船舶的“眼睛”、“嘴巴”和“耳朵”，占到船舶

10、配套价值的比重约为5%。当前，中国的船舶市场为通信导航设备提供将近每年20亿人民币的市场份额，其中90%均被进口产品垄断，每年全球船舶通信导航设备需求超过250亿人民币，庞大的需求空间我国船舶通信导航设备行业带来发展机遇。船舶通讯导航业具有如下发展趋势：1、智能制造普及近年来，智能化制造得到飞速发展，“工业4.0”正在全球蓬勃发展，机器人和智能装备产业越来越得到广泛关注，其在企业生产经营过程中的运用也愈发普遍。船舶通讯导航业发展智能化制造对船舶通讯导航业提高生产效率、保证产品质量、降低生产成本、促进转型升级、提升国际竞争能力具有重要战略意义。2、兼并重组需求趋强通过船企间的收购兼并提高优势企业

11、产能，扩大经营规模，完善业务结构，延伸产业链，带动中国船舶工业由大到强的必经之路。虽然造船业大环境下自发的兼并重组属于市场行为，但同时也得到了政府的政策性支持。国务院关于促进企业兼并重组的意见提出，必须切实推进企业兼并重组，深化企业改革，促进产业结构优化升级，加快转变发展方式，提高发展质量和效益，增强抵御国际市场风险能力，实现可持续发展。在政策支持下，船舶通讯导航企业为谋发展，将会开展愈来愈多的兼并重组行为。3、研发创新不断船舶通讯导航产品向智能化方向发展。例如，北斗导航系统在未来几年间将越来越成熟，并逐步走向商船应用。目前，国内多家企业致力水上交通信息化、智能化的技术和应用研究，基于电子海图

12、平台的船舶导航系统、船舶监控系统，以及面向航运综合信息服务的一体化系统已经得到广泛而成熟的应用。随着北斗导航系统的不断研究开发，其将为船舶定位、船舶监管和信息交互提供有效的技术手段，是船舶导航通讯技术未来一大发展趋势。六、行业风险1、行业周期性风险世界经济与造船业具有一定的波动性与周期性。由于国际金融危机的深层次影响，航运市场持续萧条、国际船市低位震荡。因此，船舶行业及下游产业航运业面临着世界经济复苏乏力、增长停滞、全球经济发展趋势不明朗、国际贸易量下降的风险。2、技术先进性丧失的风险船舶通讯导航产品的研发初始投入资金较大、开发周期长，一旦船舶通讯导航行业的产品与船舶制造业的实际需求脱节，或是

13、跟不上国际先进水平的进步，将进一步挤压我国船舶配套通讯导航产业的生存空间。因此，船舶通讯导航业面临着产品研发的风险。3、市场竞争风险相比于船舶制造业，我国的船舶配套业发展缓慢。我国船舶的国产设备配套率仅为 20%-30%。这一市场中，随着加入的竞争厂商的增加，竞争水平不断提高，同质化现象日趋严重，容易陷入价格战中。因此，我国整个船舶配套业面临着巨大的市场竞争风险。七、行业竞争格局船舶通讯导航业企业数量较多，但产品大多以低端为主，与国际同行相比，在生产规模、关键技术水平、产品的多样性方面差距明显，整个产业集中度也较低。目前，我国常规船舶国产设备的实际配套率只有30%左右，高新技术船舶国产设备的实际配套率仅20%左右，附加值较高的船舶电子产品本土化率约为10%。1、挪瑞科技无锡挪瑞科技股份有限公司成立于2012年2月24日，于2015年12月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司立足于航海领域，提供船舶导航软件、导航设备以及船岸信息化的整体解决方案。2、新阳升苏州新阳升科技股份有限公司成立于2005年3月11日，于2015年4月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司是一家专业的海洋及船岸无线电通信、导航设备制造企业，自主研发和生产船用无线电通信设备及导航设备，并提供船岸通导技术服务。