液态软包装复合袋行业分析报告.docx

1、液态软包装复合袋行业分析报告2015年液态软包装复合袋行业分析报告2015年2月目 录一、行业管理 31、行业主管部门和行业监管体制 32、行业主要法律法规及相关产业政策 4二、行业周期性与区域性特点 6三、行业市场规模 71、包装行业概述 72、塑料包装行业市场概况及未来发展趋势 93、塑料软包行业的发展前景 12（1）塑料软包装出口前景广阔 13（2） 对高性能、便捷性包装的需求释放国内市场容量 13四、行业风险特征 141、原材料供需变化的风险 142、市场竞争加剧的风险 143、人力资源建设缺失的风险 154、技术水平滞后的风险 155、产品质量风险 166、资金缺乏的风险 16五、行

2、业主要企业 16一、行业管理1、行业主管部门和行业监管体制目前我国无专门针对塑料制品及塑料包装薄膜的法规体系，公司在组织生产及面向市场经营的同时，需要受产品质量、环境保护等行政管理部门和有关职能部门的监督和管理，其常设机构及主要监管职能如下：行业的自律组织有中国包装联合会、中国塑料加工工业协会，其主要职能为：（1）中国包装联合会：中国包装联合会是经国务院批准成立的国家级行业协会之一，联合会下设20个专业委员会，在全国各省、自治区、直辖市、计划单列市和中心城市均设有地方包协组织。协会的业务范围包括协助政府有关部门做好包装行业的管理工作、进行包装行业统计调查、对行业内企业进行诊断和指导等。（2）中

3、国塑料加工工业协会：是由中国塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成的，是经国家民政部批准的一级社团组织。中国塑协现有33个专业委员会，在业务上接受国务院国有资产监督管理委员会和中国轻工业联合会指导。其工作职能包括贯彻执行国家的各项方针政策、积极推动与国际同行的交流与合作，促进塑料行业的技术水平的提升。2、行业主要法律法规及相关产业政策塑料薄膜制造业，属国家重点发展的行业，受国家相关政策扶持。主要的产业扶持政策及相关法律法规如下：二、行业周期性与区域性特点 包装行业门类齐全，包装已由商品附属地位提升至商品的重要组成部分，且其下游行业贴近国民生产和生活，对其需求为刚性，因此经济环境对行业的

4、影响不明显。包装行业与社会消费品零售总额关联度较大，具有较强的抗周期性。因此，包装行业周期性不明显。包装行业专业性较强，涉及机械制造、高分子、电力电子等专业，因此，行业企业往往集中在科技水平较高、经济发展较快的沿海地区。因此，包装行业具有一定区域性。三、行业市场规模1、包装行业概述 包装行业的发展与全球经济一体化和人类社会的可持续发展息息相关。一个国家包装工业的发展水平已成为国家经济生活中文明程度的重要标志。根据2010-2015年中国包装行业投资分析及前景预测报告：改革开放以来，中国包装行业发展迅猛，从1980年全国包装总产值72亿元到2008年的6,270亿元，我国正从包装大国向包装强国迈

5、进，并形成了珠三角、长三角以及环渤海三大包装产业带。产业带的飞速发展也刺激了周边地区的行业发展，河南、陕西、安徽、江西、湖北、湖南等中部地区的包装业也已崭露头角。根据中国包装联合会资料，2005-2010年我国包装行业年复合增长率接近20%。2010年市场规模达到1.2万亿元，2012年市场规模达到1.5万亿元，我国已成为世界第二包装大国。中国（杭州）世界包装产业高峰论坛上曾有专家预测：自2013年，未来10年我国包装行业将大大领先GDP增速，年均增长率有望超20%，继续保持领先地位。在市场经济的带动和技术进步的促进下，我国包装行业的产业结构和产品结构发生巨大的变化。经过全行业的努力，我国包装

6、产业已经从一个分散的行业，发展成为一个以纸、塑料、金属、玻璃、印刷、包装机械及包装服务为主要构成，现代化技术先进、门类完整的工业体系。包装袋不再是简单的产品，而是兼具品质、功能、款式等的消费附加品。2、塑料包装行业市场概况及未来发展趋势 塑料密度小、比强度高，可以获得较高的包装得率，加上塑料的耐化学性好、成型容易、透明性高、强度好等优点，在包装领域获得越来越多的应用。在北美和西欧，塑料包装产品的使用率较高，在一些发达国家，塑料制造业中产值的30% 是塑料包装产品。我国塑料包装行业起步虽晚，但近年来，塑料包装行业得到平稳的增长，包装新材料、新技术、新产品不断涌现。据中国塑料加工协会统计， 201

7、0年中国塑料包装材料总产值约为1,100万吨，占塑料制品总产值的18.9%。据2013-2018年中国塑料包装市场深度评估与发展趋势研究报告：塑料包装是塑料产业的重要组成部分，塑料包装品占包装业产品总量的25%。 塑料包装已成为包装行业的生力军，在食品、饮料、日用品、大宗化学品、农业生产中着扮演着不可或缺的角色。目前，我国塑料包装主要有PE、PP、PET 材料，其次，尼龙、PVDC、PC和部分有色金属在该领域也有较多的应用。塑料包装中以塑料薄膜/袋和塑料包装箱和容器为主。据国家统计局数据显示：塑料薄膜和塑料包装箱及容器的制造企业数不断增多，塑料薄膜制造企业已从2007 年的5,655家增至20

8、13年15,991家，塑料包装箱及容器已由6,070家增至15,105家。塑料包装行业发展势头极好，其工业产值有较大的提高。塑料包装行业将保持持续的发展。据克利夫兰行业市场研究公司的报告：全球对塑料包装袋的需求将以每年6.2%的速度增长，至2018年市场需求总值将达373亿美元。在中国，新型城镇化建设的推动、经济结构的调整、产业升级将最终体现为国民消费体量的扩大与消费水平的提高。而消费这辆马车也将最终拉动包装行业尤其是塑料包装行业的发展，释放行业市场容量。此外，塑料包装特有的便捷度、功能性优势也会不断推动市场需求发展，带动整个包装市场的活力。据中国塑料加工协会预计，2020年塑料包装材料产值占

9、塑料制品总产值比例有望达30%。 未来，塑料包装行业将向绿色环保化、轻量化、便捷化发展，主要表现为：将逐步开发、利用可降解塑料；利用更少的材料生产，实现对包装进行减重；立体式、扁平式包装袋将越来越受欢迎。 3、塑料软包行业的发展前景 塑料软包装是指在充填或取出内装物后，容器形状可发生变化的包装，塑料软包装主要为塑料膜和塑料袋。塑料软包装作为当今社会必备的一种包装形式，被广泛应用于各种各类的商品包装，其中以食品行业居多。 据Plastmart Co.ltd称，全球软包装市值将由2012年的7,382.53万美元上升至2018年的9,962.19万美元，2013-2018年期间的复合增长率将达到5

10、.1%。 （1）塑料软包装出口前景广阔 随着我国塑料软包装行业供给能力的不断提升，产品的出口率将不断提高，塑料软包装行业的出口市场前景将十分广阔。此外，塑料软包装的“走出国门”也是国内企业寻求持续发展的重要途径。 根据PCI薄膜工业咨询公司（以下简称PCI）发布的至2018年中东及非洲地区软包装市场的研究分析报告，因中东和非洲各国经济逐步复苏，其国内投资力度不断加大，食品加工业市场走势也随之见好，受其影响，到2018年以上两大地区市场需求将保持平均5%的增长速度。PCI指出：南非、尼日利亚、埃及以及沙特阿拉伯是目前中东和非洲软包装市场上需求最大的4个国家，其软包装产品年消费量占总量一半以上。根

11、据国内外食品塑料软包装市场综述，2000-2007年，包装销售额增长率为5.5%，其中热塑性PP平均增长率将达10.7%，透明PP将增长9.5%，其次是PET，年均增长率为9.2%左右。在欧洲市场中，塑料软包装的使用最多的国家为法国，其食品饮料工业包装中有18.7%的使用塑料软包装，其次为意大利、德国。未来几年，欧洲食品、饮料塑料包装用量将呈上升趋势。 （2） 对高性能、便捷性包装的需求释放国内市场容量 由于塑料具有较优的物理性能，且塑料材料经过改进后其阻透性、防紫外线性、耐冷冻性、耐热性能将显著提高，因此塑料软包在液态储运中应用范围较广，尤其是饮料、乳制品行业有着较大的发展空间。根据食品塑料

12、软包装的发展概述，预计我国软包装总体发展速度要略快于国民经济的发展速度，未来2年，塑料软包装在食品行业的销售额将超过包装工业销售额的近50%。 四、行业风险特征1、原材料供需变化的风险原材料主要为塑料粒子、铝金属等原料。塑料粒子是石油工业的衍生物，其价格受市场供需情况和上游行业波动的影响较大。铝等金属随定价权、开采制造成本、市场竞争环境、供需情况等因素变动，价格波动剧烈。而塑料制品行业中，原材料成本是产品成本中最重要的因素，因此当原材料供应严重不能满足市场需求时，原材料价格的波动将对行业内企业的基础生产与销售产生较大的影响。2、市场竞争加剧的风险目前，我国液态软包装复合袋行业正处于发展阶段，涉

13、足该行业企业不多。但随着行业的发展，越来越多具有技术实力和资金实力的生产企业在行业利好的驱动下会进入行业。其他企业的介入将增强行业内竞争的激烈程度。在生产企业逐渐增加的前提下，各类企业为争夺市场份额可能会出现产品质量参差不齐、竞争手段层出不穷的情况。3、人力资源建设缺失的风险液态软包行业的发展需要一批具备机械工程、电力电子、高分子材料、化学工程等众多学科领域知识的综合性人才。同时，行业内要保持持续增长的态度，对行业内企业的管理运营模式、人力资源建设提出更高的要求。而目前，普遍出现员工整体学历偏低、综合型人才不足的情况。因此，内部管理团队的建设和人才的培养如果无法跟上行业发展的脚步，将阻碍行业的

14、发展。4、技术水平滞后的风险随着国民经济的发展和社会生活水平的提高，人们对大宗物品、消费品的包装材料也提出更高的要求。行业内公司需要不断投入更新技术，通过持续研发能力提高产品性能，以适应客户不断变化的需求。若行业内公司不能根据现有需求，开发出先进的新产品，将面临行业发展缓慢风险。5、产品质量风险液体软包装主要用于浓缩果汁、饮料、工业品的储存、运输，这些液体价值与包装品的价格相差较大。特别是对于大容量的液体储运，尤其要注意产品质量问题带来的风险。一般一个吨位袋中的液体价值往往是袋体价值的几千倍甚至上万倍，如果袋体出现渗透或爆裂等的情况，软包装企业往往会面临较大额的赔付风险。此外，产品质量问题还会

15、降低企业信誉，导致整体品牌地位的下降。6、资金缺乏的风险行业内公司要在人才建设、工艺创新、品牌建设、业务推广等方面脱颖而出，必须有一定的资金实力作为支撑。此外，随着行业规模扩大和进一步发展，行业集中度将进一步提高，行业内公司要做大做强势必走上收购或兼并其他竞争对手的道路上。而由于我国液态软包领域处于行业发展阶段，生产企业普遍规模较小，缺乏足够的资金进行技术创新和资本运作。因此，资金的缺乏在一定程度上限制了该行业的发展。五、行业主要企业与其他舶来品一样，液态软包装最早起源于世界上科技较发达的国家，如欧洲和美洲。现今，主要的软包装产品外观及结构的设计仍来源于国外大型软包装生产企业。国外主要的液体包装袋生产商有美国超力集团（以下简称：美国超力）、意大利高利尔集团（以下简称：高利尔），其中美国超力主营产品为盒中袋和220L液体包装袋，高利尔主要产品为吨位袋。我国软包装行业呈现南强北弱的竞争格局。软包装企业以南方居多，以珠海中富实业股份有限公司（以下简称：中富实业）与上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称：上海紫江）为例，他们并称为国内包装行业的双寡头。中富实业与国际饮料巨头合作，生产PET瓶、塑料软包装等。上海紫江与中富实业竞争策略类似，同样通过与国际知名大型消费品企业的强强联合，形成长期稳定的策略联盟。北方企业以北京嘉德福塑料制品有限公司为例，其主营产品为220L液体包装袋。