蔬菜食品加工马铃薯行业分析报告.docx

1、蔬菜食品加工马铃薯行业分析报告2015年蔬菜食品加工马铃薯行业分析报告2015年1月目 录一、行业管理 31、行业主管部门及监管体制 32、行业主要法律法规及政策 4（1）行业主要法律法规 4（2）行业主要政策 4二、行业市场规模 61、马铃薯产业市场规模 6（1）种植规模快速扩大后保持稳定增长 6（2）马铃薯加工业迅速发展 8（3）产品结构不断优化 8（4）马铃薯出口情况 92、蔬菜加工产业市场规模 12（1）我国蔬菜加工行业概况 12（2）我国蔬菜出口发展状况 13三、行业风险特征 151、自然灾害风险 152、政策变动风险 153、食品质量控制风险 16蔬菜食品加工是指以蔬菜为原料，经挑

2、选、清洗、去皮、切分、晾晒和热烫等预处理后，采用物理、化学和生物的方法制成蔬菜食品以利保藏的生产加工过程。蔬菜食品加工不仅可以延长贮藏期，有利于保存运输，还可以改进蔬菜食品风味、增加花色品种。蔬菜加工品可分为生鲜蔬菜、腌制蔬菜、脱水蔬菜、速冻蔬菜、蔬菜汁、蔬菜罐头等类别。根据蔬菜主要品种目录，蔬菜主要包括根菜类、薯芋类、葱蒜类、白菜类、芥菜类、甘蓝类、叶菜类、瓜类、茄果类、豆类、水生蔬菜、多年生及杂类蔬菜、食用菌、芽苗菜等十四大类，包括胡萝卜、根芹菜、马铃薯、姜、芋、大葱、洋葱、大蒜、大白菜、结球甘蓝、菠菜、黄瓜、冬瓜、南瓜、番茄、菜豆、蚕豆、豇豆、扁豆、莲藕、嫩玉米等近一百二十个品种。一、行

3、业管理1、行业主管部门及监管体制本行业的监管体制为主管部门监管和行业协会、学会、商会自律管理相结合。国家农业部、食品药品监督管理局是本行业的政府主管部门，主要负责全国的农业、食品安全生产管理；县级以上地方人民政府农业、食品安全行政管理部门负责本行政区域内的农业、食品加工业监督管理；各级农副食品协会、商会、学会进行行业自律管理。2、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规为加强农副食品质量安全，国家颁布和制订了相关的法律法规和制度，严格监督和把控食品安全，具体如下：（2）行业主要政策农副食品加工业是关系人们生活健康水平的重要产业，为确保该行业健康、有序发展，国家出台了一系列政策措施。近年来我

4、国就发展农副食品加工产业出台的主要发展规划与政策如下：二、行业市场规模1、马铃薯产业市场规模（1）种植规模快速扩大后保持稳定增长马铃薯于17 世纪初传入我国，并因其茎形似马铃而得名。由于其非常适合在原来粮食产量极低的高寒地区生长，马铃薯很快在内蒙古、河北、山西和陕西北部等地普及。据悉，2012 年我国马铃薯种植面积达521 万公顷，总产量高达8154 万吨，产值800 亿元以上，种植面积与产量分别较2005 年的增长6.7%、15.01%。目前我国已成为马铃薯种植面积和产量最大的国家，我国马铃薯产量占全球马铃薯总产量的四分之一以上，基本满足我国居民食用消费和马铃薯加工业原料供应需求。我国马铃薯

5、种植的优势地区主要是内蒙古、贵州、甘肃、四川、云南和重庆等，这些地区马铃薯种植面积占全国的65%，为我国民众源源不断地提供优质的粮食产品。我国马铃薯种植面积自 2000 年以来呈现出一种先跌后涨的形势。总产量的变化由于受到影响的因素较多，所以变化呈现一种无规律可循的状态。2010 年国家发布马铃薯产业十二五规划中提出：预计2015 年马铃薯总产量目标达到1.5 亿吨的水平，种植面积达到1.2 亿亩，年均增长率将达到13%。根据卓创资讯网提供的马铃薯大宗市场行情数据，2011 年至今，我国大宗马铃薯价格基本维持在0.90 元/千克2.40 元/千克，大宗马铃薯均价在1.50 元/千克左右。（2）

6、马铃薯加工业迅速发展近年来，我国马铃薯加工业迅速发展。到2010 年，全国马铃薯加工企业已经发展到约5000 家，其中规模以上马铃薯加工企业150 余家，马铃薯加工产品产量、工业总产值、工业增加值、销售收入、利税分别达140 万吨、197.4 亿元、60 亿元、192.7 亿元、25.8 亿元，较2005 年的分别增长49.0%、98.6%、89.2%、107.2%、110.8%，年均增长分别为8.3%、14.7%、13.6%、15.7%、16.1%。变性淀粉、全粉、薯片加工企业数量显著增加，规模以上企业均由2005 年的10家左右上升到2010 年的25 家以上。调查显示，报告期内马铃薯加工

7、业仍维持持续快速增长势头。马铃薯加工业的快速发展拉动相关装备制造业每年增加产值10 余亿元，淀粉、变性淀粉、全粉等马铃薯加工产品作为重要的工业原辅料，支撑了食品、造纸、纺织、医药、化工等产业的发展。（3）产品结构不断优化马铃薯加工业的产品结构进一步优化。到2010 年时，马铃薯加工业消耗马铃薯692 万吨，比2005 年时的提高28.4%，年均增长5.1%。以品种计，马铃薯加工产品的产量为：淀粉45 万吨，变性淀粉16 万吨，全粉5 万吨，冷冻薯条 11 万吨，各类薯片30 万吨，粉丝、粉条、粉皮30 吨（以干基计）。2010 年、2005 年我国马铃薯加工业主要产品产量（万吨）对比情况如下表

8、：马铃薯全粉、变性淀粉、冷冻薯条、各类薯片食品等深加工产品占加工产品总量的比例达到45.2%，比2005 年提高15.9 个百分点，基本满足消费者日益增长的多层次需求。（4）马铃薯出口情况我国马铃薯进出口概况我国马铃薯进出口涉及8 类产品，分别为种用马铃薯，鲜或冷藏的马铃薯（种用除外），冷冻马铃薯，非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯，马铃薯细粉、粗粉及粉末，马铃薯粉片、颗粒及团粒，马铃薯淀粉，非醋方法制作或保藏的未冷冻马铃薯。我国马铃薯出口以鲜或冷藏（种用除外）为主，其次为非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯，再次为冷冻马铃薯。初级产品为主要出口产品，且出口量逐年上升。随着我国马铃薯供给能力的改善及加工

9、能力的增强，我国马铃薯加工品的出口也在稳步增长，如马铃薯细粉、粗粉及粉末和非醋方法制作或保藏的未冷冻马铃薯出口量逐年上升。我国虽是马铃薯的种植大国，但马铃薯初级产品也有大量进口。非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯是我国进口数量最大的产品，冷冻马铃薯、非醋方法制作或保藏的冷冻马铃薯、非醋方法制作或保藏的未冷冻马铃薯进口呈现波动性，鲜或冷藏的马铃薯（种用除外）进口量也出现快速增长势头。我国马铃薯出口动力充足，马铃薯加工品出口稳步上升由于我国马铃薯加工产业的发展，各主产区已形成规模不同的加工企业，全国具有产业化特色的马铃薯加工企业约有100 家以上。我国马铃薯初级产品出口以主产区和从事对外贸易地理位置较

10、优越的省份为主，如云南、山东、黑龙江、广东、天津、浙江、江苏、海南等省市。马铃薯加工品出口主要省份以马铃薯的主产区为主，如内蒙古、甘肃、新疆、辽宁、上海、山东、浙江、黑龙江、安徽等省市。充足的国内供给是马铃薯出口的主要推动力量。马铃薯主产区的产业集聚使得我国马铃薯生产已开始具备规模效应，马铃薯成本不断下降，有利于发挥我国马铃薯的价格优势。近年来我国马铃薯出口量（非种用）及出口国家分布情况如下图所示：同时，伴随技术的不断进步及加工能力的增强，我国马铃薯的出口结构也呈现优化趋势，我国出口虽然以鲜或冷藏的马铃薯为主，但初级产品的比例相对下降，而马铃薯加工品的出口数量及规模均稳步上升。加之我国同东盟自

11、由贸易区的建立及参与的其他经济组织，使我国马铃薯产品进入更加广阔的国外市场，无论是加工品还是初级产品，不断扩大的国外市场需求对我国马铃薯出口具有较大刺激作用。近年来，我国马铃薯出口量及出口价格情况如下：以 2011 年为例，我国马铃薯共出口37.29 万吨。主要出口到马来西亚、越南、俄罗斯、印度尼西亚等国，出口数量分别为10.03 万吨、8.25 万吨、5.88万吨、3.90 万吨，合计出口量占我国马铃薯出口总量的75.25%。按出口关别分析，青岛海关出口马铃薯数量最大，为18.8 万吨，占出口总量的50.4%。其次是昆明海关和哈尔滨海关，出口量分别为6.09 万吨、4.10 万吨。2、蔬菜加

12、工产业市场规模（1）我国蔬菜加工行业概况我国已经成为世界上最大的蔬菜、瓜类生产国和消费国，蔬菜已经成为我国仅次于粮食的第二大作物。随着蔬菜消费市场的多元化发展，适应不同消费群体、不同季节、不同熟性的蔬菜新品种将不断涌现。随着经济的发展，生活节奏加快，人民饮食消费从温饱数量型向质量营养型转变，满足不同层次、不同人群对工业化食品的需求是包括蔬菜加工的食品工业责无旁贷的任务，蔬菜食品需求总量、花色品种将不断增长，为蔬菜加工业的发展提供了巨大的一次性消费的大市场。我国蔬菜加工行业规模不断扩大，龙头作用日趋明显。国家统计局数据显示，2013 年我国蔬菜加工行业的销售收入达2933.85 亿元，同比增长1

13、2.6%。2014 年第1 季度，蔬菜加工行业销售收入为653.2 亿元，同比增长12.4%。全国有112 家蔬菜加工企业为国家级农产品（果蔬）加工业出口示范企业，在行业中起到了革新技术、示范带动、规范市场的作用。据农业部蔬菜生产信息网监测，2013 年12 月底，全国580 个蔬菜重点县信息监测点在田蔬菜面积104 万亩，同比略增。其中，西葫芦、豇豆、菠菜、大蒜、花椰菜、黄瓜、芹菜、普通白菜等8 类蔬菜在田面积同比增3%以上。2014年4 月份，全国580 个蔬菜重点县信息监测点蔬菜产量95 万吨，环比增18%，同比增1.3%。2014 年4 月份，由于前期温度较高，部分蔬菜熟期提前，上市期

14、集中，造成蔬菜地头批发价持续下跌；5 月份进入蔬菜采收旺季，蔬菜供应量增加，价格仍呈下降趋势。国家食品“十二五”规划指出，到 2015 年，果蔬加工行业产值达到3000亿，果蔬汁产量达到300 万吨，果蔬罐头产量超过200 万吨。果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30%以上，水果平均加工转化率超过15%，其中苹果达到30%，蔬菜平均加工转化率达到5%以上。蔬菜产业已由原来单纯的保障大城市蔬菜供应拓展到“保供、增收、就业、创汇”四大功能，成为保障城乡居民蔬菜供给，增加农民收入，拉动城乡就业和扩大出口创汇的朝阳产业。（2）我国蔬菜出口发展状况随着经济的快速发展和对外贸易的日益活跃，我国蔬菜出口近10

15、年来增长势头强劲，其贸易顺差居农产品贸易顺差之首。2009 年在我国农产品贸易逆差达到129.6 亿美元的情况下，我国蔬菜出口却创造了66.7 亿美元的顺差，高于渔业（贸易顺差54.4 亿美元），畜牧业（贸易逆差26.9 亿美元），出口发展势头良好。从出口总额来看，我国蔬菜出口持续大幅增长，出口量从2000 年的320.30万吨增长至2009 年的802.70 万吨，增长1.67 倍；出口额从2000 年的38.91 亿美元增至2009 年的67.70 亿美元，增长1.74 倍；2013 年度我国农产品出口额达678.3 亿美元，同比增长7.2%，贸易逆差510.4 亿美元，同比增3.7%，其

16、中蔬菜出口额达115.8 亿美元，同比增长16.2%，贸易顺差111.6 亿美元，同比增长16.8%。从产品结构来看，鲜或冷藏蔬菜、冷冻蔬菜、腌渍蔬菜、什锦蔬菜等加工保藏类蔬菜和干(脱水)蔬菜是出口主体，但随着我国蔬菜保鲜和初加工技术与条件的不断提高，出口蔬菜产品结构有所变化，在保持传统产品类型和品种优势的基础上，正向国际蔬菜消费主流靠拢，产品结构有所改善。如：鲜冷冻蔬菜出口量从其2000 年时占蔬菜出口总量的53.0%上升至2009 年时其占蔬菜出口总量的74.3%，增长了21.3 个百分点，腌渍等加工类蔬菜出口量由占出口总量的40.2%下降至30.0%，下降了10.2 个百分点；干(脱水)

17、蔬菜出口量由占总出口量的6.5%下降至4%，根据出口金额数据，加工保藏蔬菜仍为金额主干，2009年鲜冷冻蔬菜出口额26.3l 亿美元，占蔬菜出口金额的38.36%，加工保藏蔬菜出口额30.15 亿美元，占蔬菜出口金额的44.53%，干蔬菜出口额11.24 亿美元，占蔬菜出口金额的16.60%。从出口市场分布看，目前我国蔬菜出口市场已经覆盖190 多个国家和地区，遍布世界各地。近10 年市场扩展较快，几乎翻了一番，出口国家和地区由1995年的64 个增加到目前的191 个，市场区域由东亚及东南亚，向欧盟、北美、俄罗斯及周边独联体国家稳步发展。东亚及东南亚仍是我国蔬菜出口的主干市场， 2009 年

18、我国对亚洲出口额就达到43.2 亿美元，占出口总额的63.8%，对欧洲、美洲出口额分别占22.7%和13.5%。三、行业风险特征1、自然灾害风险自然条件对农业生产有直接影响。公司与农户合作进行农产品种植，所种植的农产品可能受到自然灾害如干旱、风沙、霜冻、冰雹等影响；自然灾害会使农产品减产，影响市场供给，造成原材料采购价格上涨，采购成本加大，从而降低蔬菜食品加工企业的竞争能力。2、政策变动风险蔬菜食品加工业，具体包括蔬菜食品的加工及销售。根据中华人民共和国企业所得税法第二十七条第（一）项、中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条、财政部、国家税务总局关于发布享受所得税优惠政策的农产品初加工范

19、围（试行）的通知（财税2008149 号）、财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知、中华人民共和国增值税暂行条例第二条第（三）项、第二十五条及相关出口政策，从事蔬菜的初加工及销售、出口活动享受免征增值税、出口退税及所得税优惠。如果将来国家对该行业的税收政策发生变动，将可能影响行业公司未来的利润增长，从而给行业公司的发展带来一定程度的政策变动风险。3、食品质量控制风险蔬菜食品加工业的终端产品为消费者一日三餐可供选择食用的初加工蔬菜食品及深加工蔬菜食品。随着我国对食品安全的日益重视，消费者食品安全意识以及权益保护意识也日益增强，单个质量问题的出现可能对企业甚至整个行业造成重大影响，例如2008 年三聚氰胺事件的发生对国内整个乳制品行业产生了巨大的负面影响，当年国内多个乳制品企业龙头的业绩均大幅下降甚至出现巨额亏损，部分乳制品生产企业破产。可见，保障食品安全及质量控制是蔬菜食品生产企业的根本，蔬菜食品质量问题的出现可能给企业带来灭顶之灾。虽然近年来蔬菜食品加工行业大多数企业把产品质量作为各项工作的重中之重，通过采用现代化的生产设备和先进的技术以最大限度地减少人为因素对产品质量波动的影响并保障食品安全。但尽管如此，如果行业内发生重大食品安全突发性事件，在极端情况下可能出现大规模召回和赔偿导致行业内部分企业当年利润大幅下降的情况。