主题娱乐文化创意产业分析报告.docx

1、主题娱乐文化创意产业分析报告2016年主题娱乐文化创意产业分析报告2016年8月目录一、行业监管体系及产业政策 41、行业主管部门和监管体系 42、相关产业政策 5二、行业现状、发展趋势及市场规模 71、行业发展现状 7（1）文化产业发展初具规模 7（2）文化产业体系基本形成 7（3）文化产业区域发展呈阶梯状 82、行业发展趋势 9（1）科技助推文化产业发展 9（2）文化产业必将发展成为国民经济支柱之一 103、市场规模 10三、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）国家政策的大力支持 13（2）经济发展和消费增长带动 14（3）价值观改变 142、不利因素 15（1）专业人才短缺

2、15（2）市场无序竞争 15四、行业风险特征 161、市场风险 162、创意人才匮乏的风险 163、产业链不完整、链化程度不高 174、政策监管风险 17五、行业主要壁垒 181、创意壁垒 182、专业人才壁垒 183、品牌壁垒 184、研发能力壁垒 19六、行业主要企业简况 191、普乐方 202、Sanderson 新道信 203、文旅科技 20文化创意产业，是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。文化创意产业是生产力发展到较高程度和消费结构达到较高层次的产物，以创新和创造为核心

3、，强调知识文化与经济的融合，注重提高产品的文化和精神内涵，是知识、智慧与灵感的特定产业或行业中的物化表现，具有知识密集、技术密集、高附加值、高融合（渗透）性、高端性等特征。文化创意产业主要包括出版、音乐、表演艺术、电影、电视广播、软件、网络、广告、建筑、设计、艺术品、手工艺品及时装设计在内的多种行业。国家“十一五”时期文化发展规划纲要明确提出了国家发展文化创意产业的主要任务，全国各大城市也都推出相关政策支持和推动文化创意产业的发展。主题娱乐综合体是为了满足旅游者多样化休闲娱乐需求和选择而建造的一种具有创意性活动方式的现代旅游场所。根据特定的主题创意，主要以文化复制、文化移植、文化陈列以及高新技

4、术等手段、以虚拟环境塑造与园林环境为载体来迎合消费者的好奇心、以主题情节贯穿整个游乐项目的休闲娱乐活动空间。一、行业监管体系及产业政策1、行业主管部门和监管体系文化创意产业归属中华人民共和国文化部和下级文化厅管理。文化部负责拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案；拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革；指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动；推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设；拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化

5、产业交流与合作等管理职能。2、相关产业政策1988 年，文化部、国家工商总局联合发布了关于加强文化市场管理工作的通知，在政府文件中首次出现了文化市场的字样，文化市场的范围、管理原则和任务等做了界定，结束了文化市场管理无法可循的局面。1998 年，文化部设立了文化产业司，标志着我国政府正式将文化产业纳入政府工作体系。2000 年国务院颁布了关于支持文化事业发展若干经济政策的通知，比较系统地制定了鼓励我国文化产业发展的财政、税收和金融政策。2004年3 月29 日，国家统计局正式出台文化及相关产业分类、文化及相关产业指标体系框架两 .文件首次将文化产业发展情况统计列入国民经济的统计框架体系。我国的

6、文化创意产业政策比较分散，除了各地方十二五期间文化创意产业规划。从文化部、办公厅、到各省级政府甚至北京各个区县都制定了鼓励文化创意产业发展的具体政策。具体的行业政策主要有：二、行业现状、发展趋势及市场规模1、行业发展现状（1）文化产业发展初具规模2011 年，文化产业增加值突破了万亿元，成为国民经济新的增长点。2010年以前，文化产业增加值年均增量在千亿元上下，2010 年以后的年均增量超过了2,000 亿元。从占GDP 的比重看，2004 年文化产业增加值占比只有2.15%，2011 年达到3.28%，2012 年为3.48%，2013 年为3.42%。文化产业在国民经济发展中已取得举足轻重

7、的地位。（2）文化产业体系基本形成文化产业是文化和经济融合的产物，也是文化生产及再生产不断扩大规模的重要途径，更是提升文化传播力、影响力和软实力的主要手段。文化产业本质上是文化生产及再生产过程。文化产业与国民经济和社会发展相辅相成、相互促进。经过10 年发展，文化产业已经初步形成了门类齐全的体系。综合投入和产出，10 年间，文化产业各类别呈现竞相增长的良好态势，作为一个新兴产业，文化产业体系业已形成。（3）文化产业区域发展呈阶梯状截止目前，我国已初步形成六大文化创意产业集群：以北京为主的首都创意产业集群、以上海为主辐射南京、杭州、苏州等地的长三角创意产业集群、以广州深圳为中心的珠三角创意产业集

8、群、以昆明大理丽水为主的滇海创意产业集群、以西安重庆成都为首的川陕创意产业集群及以长沙为核心的中部创意产业集群。从区域分布来看，我国文化创意产业主要分布在东部地区；从城市分布来看，主要分布在一、二线城市。基本格局呈现出：以东部地区为主，逐步向中西部地区扩展；以一、二线城市为主，逐步向三线城市扩展的趋势。许多地区都把文化创意产业列为当地“十二五”规划的重点领域，作为推动产业结构升级转型，推动自主创新的重要途径。并充分认识到，文化创意产业不仅是经济社会发展的重要支撑，而且是吸纳就业、保障民生的重要途径。我国有22 个省、市、自治区制定了文化产业发展规划纲要，23 个设立了文化产业发展专项资金，14

9、 个成立了文化产业协会或促进会。广东、浙江、江苏、安徽、湖南、辽宁等省都在制定建设“文化大省”、“文化强省”的目标。北京、上海、重庆、深圳、广州、杭州等城市都相继出台了文化创意产业指导意见和促进政策。从 2005 至2010 年的十一五期间，北京市文化创意产业增加值从674.1 亿元增加到1,697.7 亿元，占GDP 比重从9.7%提高到12%；年均增速高达20.3%，成为北京服务业中的第三大支柱产业。目前，北京实施的“首都设计创新提升计划”，将利用3 年时间，培育设计产业50 强企业，推动北京成为全国设计核心引领区。作为文化创意行业的重要分支，伴随着中国逐渐成为主题娱乐消费国和主题游乐行业

10、生产制造国，主题文化项目创意集成子行业景气度逐渐上升。娱乐场所中各种设施和功能性场景逐渐受到越来越多人的关注并提出了更高的要求。2、行业发展趋势（1）科技助推文化产业发展文化创意产业的发展依赖于文化和科技的完美结合，因此特效、数字化、网络技术的发展就成为了文化创意产业未来发展的保障。文化与科技的融合才能促进文化创意产 .的可持续 .展。文化创意行业强调不断的创新和进步，科技的先进性赋予了文化创意实现的工具和创新的可能。通过与科技结合的商业模式，实现资源的重新整合和利用，创造更大的经济效益和社会效益。因此，未来文化创意产业的发展必将依赖于强大的信息技术，文化、科技与创意的更好融合是其发展的必然趋

11、势。以主题文化项目创意集成子行业为例，随着我国经济的发展，人民文化精神需求的提高，主题乐园也正逐步形成自己的特色和文化内涵，正由第三代简单的户外游乐场向室内外结合的带有主题和科技特效的大型主题乐园阶段发展。仿真模拟技术手段越来越符合主题乐园主题化的发展需求。而目前，仿真模拟在我国主题娱乐中的应用相比国外相对较少，未来随着人们精神需求的提高，将会有较快的发展。（2）文化产业必将发展成为国民经济支柱之一文化产业凭借其高附加值性、高收益性以及产业融合性等自身优势，正成为世界各国未来发展的主要方向。在发达国家，文化产业的发展速度已经超过传统产业，在国民经济中的GDP 占比达到10%-30%。美国、日本

12、、韩国等国家的文化产业在GDP 中的占比均达到15%以上，可见文化创意产业在国民经济中的地位日益凸显。我国文化产业总值占GDP 总量的3%左右，上升空间较大。从未来的发展趋势来看，我国文化创意产业必将紧随世界发达国家的步伐，成为国民经济的支柱性产业之一。3、市场规模根据文化及相关产业分类（2012）和文化及相关产业增加值核算方法，经国家统计局核算，2014 年全国文化及相关产业增加值23,940 亿元，比上年增长12.10%（未扣除价格因素），比同期GDP 增速高3.9 个百分点；占GDP 的比重为3.76%，比上年提高0.13 个百分点。核算数据表明，文化及相关产业在稳增长、调结构中发挥了积

13、极作用。按行业分，2014 年文化制造业增加值9,913 亿元，比上年增长8.20%，占文化及相关产业增加值的比重为41.40%；文化批发零售业增加值2,386 亿元，增长11.2%，占10.00%；文化服务业增加值11,641 亿元，增长15.90%，占48.60%。按活动性质分，文化产品的生产业创造的增加值为 14,671 亿元，占比61.30%；文化相关产品的生产业创造的增加值为9,269 亿元，占比38.70%。其中，文化创意及设计服务创造的增加值为4,107 亿元，占比17.20%。党的十七大报告提出中国的经济发展面临着前所未有的机遇和挑战，要实现未来经济发展目标，必须加快转变经济发

14、展方式，要大力推进经济结构战略性调整，更加注重提高自主创新能力。文化创意产业是将文化、创意和产业联系起来的一种新兴产业。要建设创新型国家，推进中国产业结构调整升级，继续保持经济快速发展，就必须大力发展文化创意产业。产业经济研究院2015-2021 年中国文化创意产业深度分析及发展前景趋势报告的数据显示，中国的文化创意产业总值占GDP 总量的3%左右，而欧洲的GDP 占比平均在10%-15%左右。我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确指出，到2020 年要将文化创意产业发展成为国民经济支柱性产业，即文化创意产业产值将占GDP 的6%以上。由此可见，中国的文化产业尚落后于欧洲国家，中国发

15、展文化产业的潜力巨大。为了响应国家大力发展文化创意产业的号召，各省纷纷出台了促进文化创意产业发展的政策措施。北京、上海、湖南、广东等文化创意产业发展较快的省市更是加大资金、技术等投入力度，力争使文化创意产业的增长速度达到30%以上，增加值占GDP 的比重达到10%以上，使文化创意产业真正成为国民经济的支柱性产业。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策的大力支持2012 年2 月文化部发布了文化部“十二五”时期文化产业倍增计划，提出“十二五”期间，文化部门管理的文化产业增加值年平均现价增长速度高于20%，2015 年比2010 年至少翻一番，实现倍增。文化原创能力进一步提高，文化产品和

16、服务更加丰富，文化产业成为满足人民多样化精神文化需求、提高人民生活幸福指数的重要途径。文化产业就业容量大、形式灵活的优点得到充分发挥，成为吸纳就业效果显著的产业之一。文化消费保持快速增长态势，占城乡居民消费的比重不断提高，成为国家扩大内需的重要组成部分。同时，公司主要服务、设计的主题公园是旅游行业的延伸产品。国家鼓励旅游业发展，2015 年8 月11 日，国务院办公厅发布关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，鼓励通过改革创新促进旅游投资和消费。政策利好将带动文化创意产业加速发展。（2）经济发展和消费增长带动2014 年，中国国内旅游36.11 亿人次，较2013 年增长10.67%。全年旅游

17、总收入3.38 万亿元，较2013 年增长14.7%，游客旅游需求旺盛。并且，随着我国经济快速发展，居民可支配收入的持续增长，游客的消费观念也随之转变和升级，个性化旅游将成为主流。2014 年全年全国居民人均可支配收入20,167 元，比上年名义增长10.10%，扣除价格因素实 .增长8.00%，随 .汽车、住房、耐用消费品不断升级，用于文化、艺术、旅游、休闲、娱乐、时尚消费的比重将大大增加。将带动建筑装饰设计、服饰设计、艺术品收藏、音乐演出、电影、奢侈品消费、文化旅游等领域发展。高科技主题文化项目因为鲜明的主题概念、独特的观光和游乐环境，使游客的体验、互动和参与感增强，从而能够充分满足游客的

18、个性化旅游需求，具有良好的发展前景。（3）价值观改变与 20 年前相比，大众的文化需求逐渐由被动转为文化生产的引导力量。相当一部分居民群体的消费重心开始向教育、科技、旅游及精神产品消费等领域转移，不仅在衣、食、住、行、通讯、卫生和生活环境物质生活的各个方面提出了更多、更高的要求，而且在文化娱乐、广播影视、图书出版、体育康复、旅游休闲等精神生活方面也提出了更多更高的要求。另一方面，现代人很多都倍受生活与工作的双重压力，因此越来越重视休闲娱乐来放松身心，文化创意产业就为此提供了一个很好的条件。2、不利因素（1）专业人才短缺文化创意产业是新兴产业，技术、销售模式、创新模式没有成功和规律可循。纽约创意

19、人才占就业人口总数的12%，伦敦为14%，东京为15%，而我国创意人才不足就业人口的1。在设计、动漫等行业普遍存在人才短缺问题，尤其是高级经营管理人才和专业人才，尚未建立起一套人才培养的长效机制。主题文化项目创意集成业务尤其强调文化和科技结合的创意设计，对专业人才的要求极高，不仅需要各种专业技术人才，还需要跨领域、跨学科的复合型人才，更需要具有市场推广能力和国际发展眼光和管理经验的高端管理人才。相关人才短缺，需要企业进行长期的培养和储备，客观上制约了行业的发展。（2）市场无序竞争文化创意产业在良好的政策环境和发展前景下，社会资本对行业给予了高度关注，意欲进入本行业的企业越来越多。但是，由于大量

20、涌入本行业的企业缺乏自主研发能力和核心竞争力，在市场竞争中往往采取追随模仿以及价格战等低水平的市场竞争策略，使得行业陷入同质化竞争的恶性循环，可能会在短期内对业内少数真正具备核心竞争力企业形成压力，不利于行业及业内优秀企业的健康和有序发展。四、行业风险特征1、市场风险文化创意产业在良好的政策环境和发展前景下，社会资本对行业给予了高度关注，意欲进入本行业的企业越来越多。但是，由于大量涌入本行业的企业缺乏自主研发能力和核心竞争力，在市场竞争中往往采取追随模仿以及价格战等低水平的市场竞争策略，使得行业陷入同质化竞争的恶性循环，可能会在短期内对业内少数真正具备核心竞争力企业形成压力，不利于行业及业内优

21、秀企业的健康和有序发展。2、创意人才匮乏的风险文化创意产业是新兴产业，技术、销售模式、创新模式没有成功和规律可循。主题娱乐项目尤其是强调文化和科技结合的主题公园，对专业人才的要求极高，不仅需要各种专业技术人才，还需要跨领域、跨学科的复合型人才，更需要具有市场推广能力和国际发展眼光和管理经验的高端管理人才。相关人才短缺，需要企业进行长期的培养和储备，客观上极大制约了行业的发展。据统计，在一些国际大都市中，文化创意产业人才占所有工作人口总数的10%以上，而目前我国有些大城市中创意产业从业人员占总就业人口的比例还不到1%。创意人才培植不可能一蹴而就，对未来我国创意人才的投资，需要强大的教育基础设施、

22、培育创造力的教育新机制等。3、产业链不完整、链化程度不高就产业链而言，创意、技术、营销、渠道经营、管理、研究领域的人才必不可少。但是我国文化创意产业还没有形成人才体系，占据产业链条前端和末端的创意和经营人才是链条上最为薄弱的两个环节。具有特色的原创性作品是产业链的核心环节，但是目前具有民族性的、特色性的原创作品不足，文化资源尚未有效地转化为产业资源，即文化资本。企业间在开发、生产和营销等环节上缺乏密切的协同和合作，企业自身的产品和服务难以融入到客户企业的价值链运行当中，产品的有效差异性小，提高产业链的整体竞争能力差，难以获得较高的利润回报和竞争位势。其原因在于我国文化创意产业起步晚，发展程度还

23、不高，受各方面因素影响无法在短时间内形成完整的、链化程度高的文化创意产业链条。4、政策监管风险文化创意产业在中国属于朝阳产业，产业细分行业涉及诸多领域，如文化、娱乐、科技、广电等。一家文化创意企业在经营过程中也会同时触及多个领域，因此需要国家及各政府部门的政策指导和有效协同。但目前这些领域之间还未能形成一套有效的适合产业发展的联合管理机制，各部门分割管理现象明显，造成低效的管理效果和较高管理成本，这不利于文化创意产业的可持续发展，任何一个领域的政策变化都不可避免地对文化创意企业产生影响，进而增加企业经营的不确定性。五、行业主要壁垒1、创意壁垒主题娱乐创意设计主要是针对主题公园一类，而主题公园的

24、创意设计包含园区的规划、建筑物设计和布局、游客路线设计及主题项目设计等。优秀的创意和设计是主题公园吸引游客的关键。但是，由于我国的主题公园企业多数尚不具备自主创意设计的能力，因此这些创意设计的部分很多均依赖于国外的设计公司完成，且费用高昂。这一方面造成了这些企业运营成本较高，投资回收期较长，另一方面在日后运营过种中不能及时加入新的创意设计无素，导致游客重游率降低。因此创意设计能力对于主题公园从企业来说至关重要。2、专业人才壁垒主题娱乐项目尤其是强调文化和科技结合的主题公园，对专业人才的要求极高，不仅需要各种专业技术人才，还需要既懂艺术又懂技术的复合型人才，更需要具有市场推广能力和国际发展眼光和

25、管理经验的高端管理人才。高端人才的稀缺性使得新进入的企业很难吸引各类合适的专业人才并使其有效协同工作。因此，专业人才储备也是行业进入的壁垒之一。3、品牌壁垒主题娱乐项目的品牌很大程度上体现着服务和管理水平，品牌对游客有更强的吸引力，在业务扩张时更容易获得当地政府的支持，获得市场的认可。目前，我国主题公园行业出现了品牌连锁经营发展趋势。拥有较高的品牌知名度，有利于业务的扩张，并提高竞争壁垒。4、研发能力壁垒主题娱乐项目设计的研发和技术实现是创意设计得到实际应用的重要手段，目前由于缺乏独立研发能力，多数国内主题娱乐项目研发、施工等各个环节多采用外包、采购的模式，项目的更新换代、项目的维护等受到上下

26、游产业的制约，尤其是主题项目创意设计、项目设备的购买受制于供应商。例如国内主题公园内的特种电影相关设备。六、行业主要企业简况文化创意产业的细分行业主题文化项目创意集成行业是新兴的朝阳行业，尚未形成统一和成熟的业务模式，也缺乏公认的行业标准，参与竞争的公司数量较多，规模相对较小。国外主题文化项目创意集成公司已处于成熟发展阶段，但多数公司偏重于创意设计和整体策划，特别在中国市场上，由于制作环节的可控性差，项目落地实施能力较弱，创意设计的可操作性受限。国内绝大多数主题文化项目创意集成公司还处于初期发展阶段，以前期概念策划、局部景观设计、主题乐园分区设计为主，在总体规划设计、具体项目创意与实施、新型技

27、术应用与开发等方面还有所欠缺。1、普乐方普乐方成立于 2007 年，公司业务包括：主题公园规划设计，主题娱乐项目，艺术设计，三维模型，动漫，高清数字影视研发，特效，后期制作，机械电子集成设计，灯光舞台设计，主题公园制作与管理。联点机构深圳市联点主题装饰设计工程有限公司致力于文化行业经验丰富，参与项主题地产、休闲娱乐综合体、主题公园、主题地产、主题商业、主题景观、科技馆、博物馆等的策划、规划、设计和施工建设服务。2、Sanderson新道信新道信成立于 1989 年，总部在澳大利亚，并拥有上海、香港、澳门等9 个国家和地区的专业设计管理团队和建筑运营资源。业务范围包括：总规划概念设计、可行性研究及市场分析、深化设计、建筑设计、内部设计和装修、主题设计和施工、制造和加工、游乐设备、景点、演出设计、运营咨询及运营管理、园区扩建及重建。行业经验丰富，以设计为主，设计的可操作性受限。3、文旅科技深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司成立于 2009年，总部位于深圳华侨城区。公司以科技创新为核心，文化旅游产业为应用方向，并形成文化旅游产业的融合创新、衍生发展，并拥有完全自主知识产权。目前已具备国内外一流的大型高科技文化旅游项目和线上线下智慧旅游系统的创、研、产、销、衍等完整产业链。依托华侨城集团的旅游资源及资金实力；拥有多项技术专利和自主知识产权；有自己的设备加工厂、施工工人及运营团队。