广播电视音视频信号监测行业分析报告.docx

1、广播电视音视频信号监测行业分析报告2017年广播电视音视频信号监测行业分析报告2017年1月一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制作为广播电视视音频播出及管理、监测领域整体解决方案提供商，公司的主管部门是国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）、国家新闻出版广电总局（以下简称“新广总局”），及两个自律性组织：中国软件行业协会、中国广播电视工业设备协会。（1）工信部主要职责为：起草相关法律法规草案，制定章程，拟定行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定相关发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；统筹推进国家信息化

2、工作，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推进跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，负责卫星轨道位置的协调和管理，负责无线电监测、监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；承担通信网络安全及相关信息安全管理的责任，负责协调维护国家信息安全和国家信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件等。（2）国家新闻出版广电总局2013 年国务院将新闻出版总署、广电总局的职责整合，组建成国家新闻出版

3、广电总局。在广播电视方面，新广总局沿袭了原广电总局的主要职责：制定广播电影电视和信息网络视听节目服务的法律法规草案；拟订相关技术标准和部门规章；对拟进入国内电视台、广播电视传输覆盖网和监测、监控网的有关产品实行入网认定准入制度；管理广播电影电视科技工作，制订有关技术政策和标准，指导广播电影电视系统适用高新技术的科学研究和开发应用；制订广播电视专用网的具体政策、规章和技术标准，指导分级建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出等。（3）自律性组织中国软件行业协会，其主要职责为：由工信部授权，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；开展行业情况调查，提出本行业中、长期发展规划的咨

4、询建议；贯彻落实与本行业相关的各项优惠政策；负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作。中国广播电视工业设备协会，其主要职责为：根据市场需求变化，完善行业自主创新、自律、监督机制；规范会员行为，协调会员关系，维护公平竞争和市场秩序；协助主管部门组织制订或修改本行业产品的国家标准、专业标准和行业推荐性标准，推动标准的贯彻实施。2、行业主要法律法规及政策二、行业发展现状1、广播电视设备制造行业现状及发展趋势过去二十多年，中国广播电视行业快速发展，各种广播电视传输覆盖技术蓬勃发展，无论是在开路电视传输，还是在有线电视方面，我国广电行业都取得了长足的进步。我国“十二五”规划明确指出，全面提高信息化水平

5、，加强下一代信息基础设施建设，增强网络与信息安全保障。随着我国经济的快速发展，广电行业数字化、网络化以及加强信息网络监测及管控能力的建设成为必然趋势。目前，我国有线电视的数字化整体转换基本完成，截至2015 年底，我国有线电视用户总数达25,108 万户，有线数字电视用户为20,100 万户，数字化率达80.05%。2、三网融合战略环境下行业发展现状和前景三网融合是指广电网、电信网、互联网在业务提供和应用开展等形态上相互进入、相互融合。也就是说，虽然三类网络的物理形态、网络建设的出发点不同，但是随着宽带网络技术的发展，三类网络提供的业务和应用可以互相渗透。运营商传统的优势地位可能会受到挑战，终

6、端用户面对众多的业务和应用提供者可以有更多的选择。三网融合已经上升到国家战略的高度，所涉及的广电业、电信业和互联网产业都是技术和知识密集型产业。这三个产业领域均已有良好的应用基础，产业体量巨大。三网融合的推进对调整产业结构和发展相关产业有着重大的意义。在三网融合的形势下，电视传输覆盖会有越来越多的方案，更多的运营主体可以取得电视传输服务许可证。2012 年底，随着国家公布第二批三网融合试点城市，全国范围内，几乎全部的省会城市、直辖市、计划单列市的电视台已开展或者计划开展网络广播电视新媒体制作和内容汇聚服务，为IPTV、OTT 电视、手机电视、网站客户端提供直播、点播、社交参与等服务。广播电视台

7、或者传媒公司内的内容制作、汇聚、播控等各类云平台需要不断扩容建设。这些复杂机房的信号管理均为音视频信号监测应用提供良好的发展机遇。三网融合形势下，电信运营商开展的IPTV 运营服务目前已经取得长足发展。视频业务已经成为各地电信运营商宽带建设后的带宽填充业务。截至2015 年末，全国IPTV 用户数量已经超过5,000 万户。音视频信号监测产品、运维支撑产品正在有效参与IPTV 的建设服务。音视频监测产品可以应用在复杂机房的信号管理方面。运维支撑产品，如万兆码流信令分析仪、业务拨测设备、以及基于终端探针的大型网管软件等也将有广泛的用途。三网融合形式下，随着跨屏和移动应用的发展，OTT 电视越来越

8、受到重视。一方面越来越多的互联网公司正在以虚拟运营商的模式来开展互联网数字电视业务，典型代表如CNTV、乐视、新浪视频、凤凰视频等。另一方面，传统的运营商面对全终端和互动业务，也在更多地采用互联网的概念，出现了“DVB+OTT”，以及“IPTV+OTT”等模式，OTT 越来越成为运营商宽带提速后的一种带宽增值应用。OTT 虽然是一种更开放的音视频内容分发标准，但是其设计出发点是基于无QoS 保障的网络。三网融合形势下，音视频采集、制作不再是广播电视专业人员的专利，越来越多的个人利用移动设备就可以做到这些。音视频传输分发也不再为电视运营商专有，教育行业、从事培训的企业也有大量的视频技术服务需求。

9、录播产品正是为教育培训行业的内容管理及跨平台发布应用而推出的。随着教育信息化的发展，在线视频教育、学校之间的视频互动越来越受到重视，将会产生大量的音视频采集、传输、实时分发时的技术需求和技术服务。三网融合形势下，政府相关管理部门将会高度重视网络上相关音视频内容的监管。各地广电行政监管部门纷纷成立对应的网络新媒体监管机构，对网络上音视频内容的合规性以及传播方式的合规性进行采集、监管、预警。随着新媒体监管业务的开展，音视频信号监测和内容管理产品已经或者正在发挥作用。三、行业发展前景和市场容量1、广电监测中心方面全国广电监测中心由国家广电总局监测中心、除西藏自治区和北京市以外的29 个省(自治区、直

10、辖市)和286 个地级以上城市（27 个省会城市、3 个直辖市、5 个计划单列市、251 个地市）的广电局监测中心组成，对全国广播电视系统播出质量和播出内容进行实时监测，对非法播出和突发事件自动监测报警。目前国家对监测中心建设主要以总局监测中心和省级监测中心为主，随着“三网融合”和“村村通”工程的逐步推进，行业内对监测方面软硬件设备投入将持续加大。按照省级监测中心数字化监测系统改造工程约为6,000.00 万、已完成数字化改造的省级监测中心升级费用300.00 万左右计算，全国省级以上广电监测中心视音频监测整体解决方案市场容量约在9.45 亿元。随着未来全国286 个地级以上城市广电监测中心数

11、字化监测系统改造工程的不断推进，市场容量巨大。2、有线网络方面与此同时，高品质的数字电视、双向交互高清电视成为有线电视网络服务发展方向，全国各省（区、市）基本完成有线电视网整合，基本实现“一省一网”，有线网络数字化、双向化改造步伐进一步加快。按照小网变大网、模拟变数字、单向变双向、标清变高清的总体要求，有线网络的设备配套工作将逐步展开。3、无线网络方面为贯彻落实中央关于加快构建现代公共文化服务体系的意见的通知要求，在下达2014 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设专项资金48 亿的基础上，财政部向各省（自治区、直辖市和计划单列市）及兵团下达了2015 年中央广播电视节目无线数字化覆盖工程

12、建设专项资金预算逾20 亿。2014 年的48 亿用于全国无线广播电视骨干发射台的无线数字化改造和建设，基本实现了12 套中央电视节目的无线数字化覆盖，并启动3 套中央广播节目的无线数字化覆盖试点。2015 年向各省下达的20 亿专项资金则用于中央广播电视节目无线数字化覆盖工程后续2,000 多座电视发射台站的数字化补点覆盖，以及200 多座广播发射台站的数字音频广播试点覆盖，以进一步扩大中央广播电视节目覆盖面、提高覆盖质量。根据国家广电总局按照中央广播电视节目无线覆盖专项资金管理办法的通知，省、地市、县三级无线覆盖基础设施建设正在不断推进。4、IPTV及OTT运营商据前瞻产业研究院发布数据显

13、示，截至2015 年12 月，中国网络视频用户规模达5.04 亿，较2014 年底增加7093 万，网络视频用户使用率为73.2%，较2014年底增加了6.5 个百分点。其中，手机视频用户规模为4.05 亿，与2014 年底相比增长了9,228 万，增长率为29.5%。手机网络视频使用率为65.4%，相比2014年底增长9.2 个百分点。据奥维云网数据显示，2015 年互联网电视终端（包括智能电视及盒子）保有量达到1.65 亿台，互联网电视普及率为28%，预计2016 年互联网电视终端保有量达到2.13 亿台，互联网电视普及率为36%，预计到2020 年，互联网电视终端保有量将突破4 亿台，超

14、七成的中国家庭使用互联网电视端收看节目。预计至2020 年，互联网电视端市场规模（不包含硬件）将达到6,300 亿元。5、教育培训机构根据行业资讯公司中国现代教育装备杂志发布的资料，我国的全部大学，以及主要城市的职业教育学校、中小学已经或者正在开展录播教室的建设，开展课件录播、校际互动、在线展示、移动分享等应用。以10 万个录播教室，每个录播教室的录播设备为20 万元计算，在线视频课件制作以及分发技术服务的市场空间估计达200 亿。四、行业进入壁垒1、技术壁垒广播电视信号监测、控制和管理领域属于技术密集型，具有较高的技术壁垒。目前，活跃在该行业内的公司均具有一定数量的专利技术和多项软件著作权，

15、有一套相对完整的研发体系，行业内技术发展计划可以对市场动向做出积极响应。行业内相关科研成果专业性较高，基本不存在为其他行业使用的可能，行业外企业要掌握相关技术体系有较大困难。2、资金壁垒如前所述，该领域技术密集型的性质决定了企业在研发费用上的大量投入。新进企业尚未形成足够稳定的客户群，市场拓展压力极大，需要投入大量销售费用，由主营业务收入带来的现金流没有保障，同时还要保持大额的研发费用投入，对企业资金总量及运营资金管理要求较高。3、经验曲线经验曲线类似于学习曲线，对于这个行业的先入企业来说，他们在这个行业多年所积累下来的经验更有利于节约成本。这些经验包括对市场动向的敏锐性和即时响应能力、响应力

16、度，超前于市场发展动向的技术开发意识和准确率，对市场发展方向的引导力等。新进企业几乎无法具备这样的优势，即使拥有极个别经验丰富的业内人员，也几乎不可能有一整个经验丰富的团队。4、信誉壁垒由于广电安播监测领域非常关注应用产品的稳定性和可靠性，以确保广播电视信号的安全和连续性，故障出现时的快速响应与精准定位并排除。当市场现有用户已经认可正使用的品牌产品，将很少再去尝试别的品牌产品。只有产品、服务等方面获得用户的持续认可，企业才能不断发展。5、转换成本公司主要产品构成客户在经济上、时间上、技术精力上的转换成本。其中，时间、技术精力上的转换成本在于客户方技术操作人员对已有系统、机器已能熟练操作，若更换

17、其他品牌的产品将有重新学习的过程。6、政策导向本条主要针对有进军国内市场意图的国外竞争对手。从近几年广电总局设备招标的情况来看，国产广电设备还具备一定的优势。一是因为目前我国的广电设备有较高的质量和技术水平，值得使用和信赖；二是就产品定价来说，国外竞争对手并不具备明显优势；三是为培养民族企业，提高自主创新能力，掌握自主知识产权，提高国家核心竞争力，在设备招标方面，会出现一定程度的偏向。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持国家对文化繁荣、推动文化产业发展的要求和决定，其具体细则落实到产业和行业发展中，必然推动作为主要公益性文化事业的广播电视行业的发展。广电总局关于进一步加强

18、和规范有线电视数字化工作的通知，指出我国广播电视正处于由模拟向数字化过渡的重要时期，有线电视数字化整体转换工作经过几年的试点，正在全国大中城市全面展开。有线广播电视运营服务管理暂行规定，对有线广播电视的播出质量、服务质量提出了明确要求，这一规定必然带动为有线广播电视播出质量保障服务的有线广播电视监测事业的发展。按广电总局的规划，我国基本完成了数字电视的整体平移。截至2015 年底，全国广播综合人口覆盖率为98.17%，电视综合人口覆盖率为98.77%，我国拥有有线电视用户2.39 亿户，有线数字电视用户2.02 亿户。（2）技术革新和产品升级换代带来良好发展机遇我国广播电视正处于由模拟向数字化

19、过渡的重要时期，有线电视数字化整体转换工作正在全国大中城市全面展开。现有设备正在逐级、逐步更新换代，因此，技术革新和产品升级换代带动广电行业发展，给行业企业带来了良好的机遇。2、不利因素（1）技术发展日新月异信息产业的技术发展瞬息变化，既有技术的更新与替代时刻可能发生。这要求业内企业必须对市场动向时时关注、敏锐洞察，保证研发投入力度，否则现有市场地位难以为继，并威胁到企业生存。（2）设备耐用性造成客户产品更换率较低以广电信号安播监测系统为例的广电设备属于耐用品，具有较长使用年限，一旦客户将原有产品更新，短期内将不会再有大批量购入，长期内或有小范围、轻程度的更新。这种情况容易造成企业销售收入不稳

20、定。（3）高端技术人才缺乏广电设备是技术密集型产业，信息技术时时更新，要求团队内从业技术人员既要有足够的市场敏锐度和前瞻性，把握和引导用户需求，又要有较高专业技术水平和丰富的项目实施经验。因此，本行业对高端复合型人才有较大需求，而高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。六、行业风险1、政策性风险以“十二五”规划为代表的多项国家产业政策指出，国家将加大对文化产业、信息产业的投入，广电行业网络化、数字化、高清化改造的步伐需要加快，电视台、广播电台改革需要进一步深化，都将直接刺激对相关设备和服务的需求，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大调整，

21、将对公司的生产经营造成一定影响。2、市场变化风险信息技术的更新日新月异，相关产品系列不断升级，相较于其他部分行业而言，该行业所面对的市场变化更加明显，速度也更快。如果企业无法保证持续投入足够的研发费用，无法吸引并留用高端的技术人员，无法培养出优秀的销售团队，企业将难以保持成长性及巩固现有市场地位。3、高端技术人才缺乏的风险广电设备是技术密集型产业，信息技术时时更新，要求团队内从业技术人员既要有足够的市场敏锐度和前瞻性，把握和引导用户需求，又要有较高专业技术水平和丰富的项目实施经验。因此，本行业对高端复合型人才有较大需求，而高端技术人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。七、行业竞争格局软件和信息

22、技术服务业是一个市场化较高的竞争行业。在广播电视信号监测、运维支撑、内容管理、跨平台发布等领域，虽然有国外厂商介入，并且其产品的准确度和指标也很优秀，但是由于在这些领域的用户需求往往包含着系统集成、软件开发和后续的技术服务，所以国外厂商很难独立完成，即使可以给出方案，高昂的费用也是大多数国内客户所不能承受的。所以在这些领域，国内的企业有良好的发展空间。中国广播电视设备制造业是一个市场化较高的竞争行业，近年来，国外厂商愈加看重我国在这一领域的发展潜力，纷纷向我国市场进军。在音视频设备制造商方面，日本索尼、法国汤姆逊等均希望在中国市场有所拓展。一般而言，国际厂商产品成熟度高，技术较为先进，主要以产

23、品销售为主，系统集成通过国内代理或合作伙伴来完成，其主要原因是该领域系统集成除主要产品外还包括很多第三方产品，无任何一家国外厂商可提供全部产品，并且国外厂商集成费用极高，后期服务及人员费用也很高，国内客户大部分不能承受，使得国内企业的系统集成服务有了较好的发展空间。从近几年广电总局设备招标的情况来看，国产广电设备还具备一定的优势。目前我国的广电设备质量，在节目的后期编辑制作、播出以及传输等方面，都已经达到了世界水平。而在前期的摄录设备方面，国内的企业也在奋起直追，相信随着国产标准的完善和不断出台的产业政策的利好，我国的广电设备水平也能不断提高。1、北京蓝拓扑电子技术有限公司成立于1999 年，

24、主要为用户提供高精度、高可靠性的数字电视测试设备和解决方案，是一家数字电视测试测量设备和方案的专业提供商。用户包括国家级检测机构、各级电视台、网络公司、数字电视设备制造商和系统集成商等。2、上海科江电子信息技术有限公司成立于2000年，是一家专业从事广播电视监测研究、开发、制造和系统集成于一体的高科技企业。公司注册在上海浦东张江高科技园区-浦东软件园，拥有自主知识产权的 “DAVS广播电视智能监测系统”在各级广播电视监测台有广泛的应用。3、上海风格信息技术股份有限公司公司2004年注册于上海张江高科技园区，是以技术研发和应用为主的公司，主要研发领域包括嵌入式硬件系统、嵌入式核心软件及操作系统、

25、嵌入式应用软件、手持式设备、数字视频处理技术、数字音频处理技术、数字电视码流处理技术等。4、紫光软件系统有限公司紫光软件系统有限公司是紫光股份有限公司的控股子公司，是专业的软件服务与系统集成提供商。紫光软件-在广电、民政、档案等行业的电子政务领域形成了多个具有行业特点的整体解决方案。5、北京中广上洋科技股份有限公司成立于2011年1月，是一家专注视音频产品技术开发、生产、销售及服务的公司，为行业客户提供制播存产品和解决方案，产品线涵盖教育录播、非线性编辑、媒体资产管理、演播室现场制作、节目播出、多画面监视、虚拟演播室等。6、德科仕通信（上海）有限公司公司成立于2010年，是上海张江高科技园区的八六三信息安全产业基地的一家高科技创业型企业。专注于IP视频的业务质量（QoS）和用户体验质量（QoE）测量，以及“三网融合”和“移动互联网”业务质量管理和可视化的研究和产品开发。